#Еврооблигации
💰"Тинькофф банк" размещает вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги составил около $4 млрд.
Заявки Эмитент собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. Условия выпуска предусматривают 5-летний колл-опцион.
С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
💰"Тинькофф банк" размещает вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги составил около $4 млрд.
Заявки Эмитент собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. Условия выпуска предусматривают 5-летний колл-опцион.
С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
72.92 (🔺0.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 794.6 (🔻29.1)
USD/RUB:
73.0755 (🔺0.1244)
CDX.EM, б.п:
151.47 (🔺0.72)
S&P 500, USD:
4 458.58 (🔻76.85)
VIX Index, б.п.:
20.95 (🔺4.54)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.35 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк.
💰Мировые фондовые рынки. Рынки акций Европы (EuroStoxx: -0,2%; DAX: -0,1%) и США (S&P 500: -0,8%; Nasdaq Comp.: -0,9%) завершили в пятницу понижением на фоне новой волны опасений по поводу распространения COVID. Азиатские рынки сегодня тоже выглядят слабее (Hang Seng: -2,0%) из-за новой вспышки инфекции в китайской провинции Фуцзянь и в свете сообщений о том, что китайские регуляторы, возможно, будут добиваться раздела принадлежащей AntGroup компании Alipay.
🛢Нефть Brent подорожала в пятницу на 2,1% до 72,9 долл./барр., а сегодня котируется уже немного выше этого уровня на фоне по-прежнему медленного восстановления поставок из Мексиканского залива и в свете отчета EIA об очередном сокращении запасов в хранилищах США. Планы Китая задействовать свои стратегические запасы могут спровоцировать волатильность нефтяного рынка на этой неделе.
💸Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику: на коротком и среднем отрезке кривой доходности изменились на 1 б.п., на дальнем ее участке динамика была позитивной, доходности опустились на1 б.п.: RUSSIA 23 (0,58%; без изменений), RUSSIA 47 (3,47%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась преимущественно негативная динамика, в среднем доходности выросли на 1–2 б.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
72.92 (🔺0.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 794.6 (🔻29.1)
USD/RUB:
73.0755 (🔺0.1244)
CDX.EM, б.п:
151.47 (🔺0.72)
S&P 500, USD:
4 458.58 (🔻76.85)
VIX Index, б.п.:
20.95 (🔺4.54)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.35 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк.
💰Мировые фондовые рынки. Рынки акций Европы (EuroStoxx: -0,2%; DAX: -0,1%) и США (S&P 500: -0,8%; Nasdaq Comp.: -0,9%) завершили в пятницу понижением на фоне новой волны опасений по поводу распространения COVID. Азиатские рынки сегодня тоже выглядят слабее (Hang Seng: -2,0%) из-за новой вспышки инфекции в китайской провинции Фуцзянь и в свете сообщений о том, что китайские регуляторы, возможно, будут добиваться раздела принадлежащей AntGroup компании Alipay.
🛢Нефть Brent подорожала в пятницу на 2,1% до 72,9 долл./барр., а сегодня котируется уже немного выше этого уровня на фоне по-прежнему медленного восстановления поставок из Мексиканского залива и в свете отчета EIA об очередном сокращении запасов в хранилищах США. Планы Китая задействовать свои стратегические запасы могут спровоцировать волатильность нефтяного рынка на этой неделе.
💸Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику: на коротком и среднем отрезке кривой доходности изменились на 1 б.п., на дальнем ее участке динамика была позитивной, доходности опустились на1 б.п.: RUSSIA 23 (0,58%; без изменений), RUSSIA 47 (3,47%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась преимущественно негативная динамика, в среднем доходности выросли на 1–2 б.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,68% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,04% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,14%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд)
🏢Группа ЛСР, 001P-07 (от 5 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (61.46 млрд), КОБР-49 (140.5 млрд)
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П03 (3 млрд)
🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд)
💵Промсвязьбанк, 003P-07 (15 млрд)
🛢Славнефть, 002P-01 (5 млрд), 002P-02 (10 млрд)
Оферты
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-003 (50 млн)
💵Московский кредитный банк, 001P-01(10 млрд) – 001Р-03 (10 млрд), 15 (5 млрд), БСО-П01 (426 тыс.) – БСО-П12 (3 млрд), БСО-П14 (72.7 млн), БСО-П17 (400 млн) – БСО-П20 (800 млн), БСО-П23 (1 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,68% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,04% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,14%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд)
🏢Группа ЛСР, 001P-07 (от 5 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (61.46 млрд), КОБР-49 (140.5 млрд)
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П03 (3 млрд)
🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд)
💵Промсвязьбанк, 003P-07 (15 млрд)
🛢Славнефть, 002P-01 (5 млрд), 002P-02 (10 млрд)
Оферты
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-003 (50 млн)
💵Московский кредитный банк, 001P-01(10 млрд) – 001Р-03 (10 млрд), 15 (5 млрд), БСО-П01 (426 тыс.) – БСО-П12 (3 млрд), БСО-П14 (72.7 млн), БСО-П17 (400 млн) – БСО-П20 (800 млн), БСО-П23 (1 млрд)
@Cbonds
✈️Уже сегодня в 11:00 (мск): «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – онлайн-семинар Cbonds
💻Уже сегодня в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах.
Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Владимир Спиридонов, Акционер, Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Групп»
- Алексей Поплетеев, Руководитель Группы компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов
- Юрий Миняйло, Генеральный директор АО «Аэрофьюэлз»
- Александр Поляков, Финансовый директор Группы компаний «Аэрофьюэлз»
- Денис Леонов, руководитель DCM BCS Global Markets
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 14 сентября в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже сегодня в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах.
Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Владимир Спиридонов, Акционер, Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Групп»
- Алексей Поплетеев, Руководитель Группы компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов
- Юрий Миняйло, Генеральный директор АО «Аэрофьюэлз»
- Александр Поляков, Финансовый директор Группы компаний «Аэрофьюэлз»
- Денис Леонов, руководитель DCM BCS Global Markets
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 14 сентября в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 14 сентября
БКС Экспресс:
🏦Заседание наблюдательного совета Сбербанка. По итогам заседания пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Г. Грефа.
🚂Совет директоров "Трансконтейнер" рассмотрит стратегию развития компании до 2030 г.
⚡️Российские компании: основные события, 14 сентября
БКС Экспресс:
🏦Заседание наблюдательного совета Сбербанка. По итогам заседания пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Г. Грефа.
🚂Совет директоров "Трансконтейнер" рассмотрит стратегию развития компании до 2030 г.
#Еврооблигации
💰"Тинькофф банк" разместил вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Итоговая книга заявок инвесторов превысила $4 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $600 млн
Погашение (оферта): бессрочные бумаги (20 дек. 2026 г.)
Ставка купона: 6% до 20 декабря 2026 г., далее – 5Y UST Yield + 5.15%
Купонный период: квартал
Листинг: Ирландская ФБ
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Высокий интерес международных инвесторов обусловлен уникальной бизнес-моделью "Тинькофф банка", а также стабильностью российской банковской системы, что позволило установить рекордную для сопоставимых инструментов из России ставку 6% годовых. По финальному ориентиру доходности выпуск переподписан свыше 6,5 раз, а итоговая книга заявок превысила объем $4 млрд от более чем 300 международных инвесторов».
Заявки Эмитент собирал в понедельник, 13 сентября. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
💰"Тинькофф банк" разместил вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Итоговая книга заявок инвесторов превысила $4 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $600 млн
Погашение (оферта): бессрочные бумаги (20 дек. 2026 г.)
Ставка купона: 6% до 20 декабря 2026 г., далее – 5Y UST Yield + 5.15%
Купонный период: квартал
Листинг: Ирландская ФБ
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Высокий интерес международных инвесторов обусловлен уникальной бизнес-моделью "Тинькофф банка", а также стабильностью российской банковской системы, что позволило установить рекордную для сопоставимых инструментов из России ставку 6% годовых. По финальному ориентиру доходности выпуск переподписан свыше 6,5 раз, а итоговая книга заявок превысила объем $4 млрд от более чем 300 международных инвесторов».
Заявки Эмитент собирал в понедельник, 13 сентября. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)» – запись на YouTube.
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)», гостями которого стали представители Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)» – запись на YouTube.
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)», гостями которого стали представители Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО Лидер-Инвест) | Онлайн-семинар Cbonds
Мы побеседовали с представителями Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, которая благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском…
#Еврооблигации
💵Ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов Московского кредитного банка – около 4.25%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Банк с 10 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг.
📃Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
💵Ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов Московского кредитного банка – около 4.25%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Банк с 10 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг.
📃Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
📝Книги заявок сегодня, 14 сентября:
🛣ГК «Автодор» ("BВВ" – F; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA), БО-004P-01 на сумму не более 5 млрд рублей: конкурс по купону с 10:00 до 13:30 (мск). Ориентир по ставке купона – 7.85-8.05% годовых, эффективной доходности – 8-8.21% годовых. Организаторы – БК «Регион», Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🏗Книга заявок по облигациям «Группа ЛСР» ("B1/B+" – М/F; "ruА" – Expert RA) серии 001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 8.85% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🛣ГК «Автодор» ("BВВ" – F; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA), БО-004P-01 на сумму не более 5 млрд рублей: конкурс по купону с 10:00 до 13:30 (мск). Ориентир по ставке купона – 7.85-8.05% годовых, эффективной доходности – 8-8.21% годовых. Организаторы – БК «Регион», Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🏗Книга заявок по облигациям «Группа ЛСР» ("B1/B+" – М/F; "ruА" – Expert RA) серии 001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 8.85% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
#Аналитика
📊На мировых рынках спрос на рисковые активы снизился на фоне замедления восстановления глобальной экономики и повышенной инфляции
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🇺🇸Региональный обзор ФРС показал, что темпы экономического роста в США несколько замедлились в июле-августе до умеренных. Демократы в Конгрессе США прорабатывают разные варианты повышения налогов, в том числе на обратный выкуп акций компаний. В Китае на замедление деловой активности накладываются ужесточения регулирования крупных компаний.
🏛Дополнительным негативом для рынков стали ожидания постепенного сокращения монетарной поддержки со стороны ведущих Центробанков. ЕЦБ по итогам прошедшего заседания ожидаемо сохранит неизменными ультранизкие ставки и общий объем программы количественного смягчения. В следующем квартале ЕЦБ снизит объем выкупа активов, по информации источников Рейтер, с €80 млрд до €60-70 млрд в месяц. Рыночный консенсус сводится к тому, что ФРС до конца года также начнет сокращать объем покупки облигаций с текущих €120 млрд в месяц. Пока же благодаря скупке облигаций и накачке рынков дешевой ликвидностью балансы ФРС и ЕЦБ обновили очередные рекордные максимумы. Из позитивных моментов можно отметить, что четвертая волна COVID-19 из-за более заразного штамма «дельта» в мире продолжает идти на спад.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊На мировых рынках спрос на рисковые активы снизился на фоне замедления восстановления глобальной экономики и повышенной инфляции
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🇺🇸Региональный обзор ФРС показал, что темпы экономического роста в США несколько замедлились в июле-августе до умеренных. Демократы в Конгрессе США прорабатывают разные варианты повышения налогов, в том числе на обратный выкуп акций компаний. В Китае на замедление деловой активности накладываются ужесточения регулирования крупных компаний.
🏛Дополнительным негативом для рынков стали ожидания постепенного сокращения монетарной поддержки со стороны ведущих Центробанков. ЕЦБ по итогам прошедшего заседания ожидаемо сохранит неизменными ультранизкие ставки и общий объем программы количественного смягчения. В следующем квартале ЕЦБ снизит объем выкупа активов, по информации источников Рейтер, с €80 млрд до €60-70 млрд в месяц. Рыночный консенсус сводится к тому, что ФРС до конца года также начнет сокращать объем покупки облигаций с текущих €120 млрд в месяц. Пока же благодаря скупке облигаций и накачке рынков дешевой ликвидностью балансы ФРС и ЕЦБ обновили очередные рекордные максимумы. Из позитивных моментов можно отметить, что четвертая волна COVID-19 из-за более заразного штамма «дельта» в мире продолжает идти на спад.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ИтогиРазмещения
💵АФК Система, 001Р-22
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.2% годовых/8.45% годовых
Дюрация к put: 4.14
Количество сделок на бирже: 25
Самая маленькая сделка: 1.5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
💵АФК Система, 001Р-22
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.2% годовых/8.45% годовых
Дюрация к put: 4.14
Количество сделок на бирже: 25
Самая маленькая сделка: 1.5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 13 сентября
🇦🇴Moody's повысило рейтинг Анголы с "Саа1" до "В3" со стабильным прогнозом.
"Решение о повышении рейтингов обусловлено оценкой Moody's того, что суверенный кредитный профиль Анголы улучшается и соответствует аналогичным рейтингам на уровне B3. Укрепление управления, в частности, качества исполнительных и законодательных институтов страны, хотя и со слабых уровней, отражается в различных аспектах кредитного профиля, который, как ожидает Moody's, сохранится".
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 13 сентября
🇦🇴Moody's повысило рейтинг Анголы с "Саа1" до "В3" со стабильным прогнозом.
"Решение о повышении рейтингов обусловлено оценкой Moody's того, что суверенный кредитный профиль Анголы улучшается и соответствует аналогичным рейтингам на уровне B3. Укрепление управления, в частности, качества исполнительных и законодательных институтов страны, хотя и со слабых уровней, отражается в различных аспектах кредитного профиля, который, как ожидает Moody's, сохранится".
Cbonds
#Премаркетинг 💵СОПФ «Инфраструктурные облигации» , 01 (10 млрд) ❗️Размещение – третья декада сентября. Ориентир доходности будет определен позднее.
#Премаркетинг
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации» , 01 (10 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 21 сентября. Ориентир по доходности – G-curve на сроке 3,16 года + 120-140 б.п.
Маркет-мейкеры (планируются): «Банк ДОМ.РФ», Газпромбанк.
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации» , 01 (10 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 21 сентября. Ориентир по доходности – G-curve на сроке 3,16 года + 120-140 б.п.
Маркет-мейкеры (планируются): «Банк ДОМ.РФ», Газпромбанк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 сентября
🇷🇺Россия
Fitch
ЛЕНТА🔺с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания того, что компания сохранит показатели левериджа, достигнутые в 2020 году, несмотря на планы компании по существенной экспансии в супермаркеты и форматы proximity-магазинов, с целью удвоения выручки к 2025 году. Повышение рейтинга также отражает предположение агентства, что "Лента" продолжит придерживаться своей политики распределения капитала, ориентируясь на максимальное отношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,5x, соответствующим образом корректируя потенциальные выплаты акционерам в период повышенных капвложений и/или в случае каких-либо существенных слияний и поглощений.
🇰🇿Казахстан
ACRA
Казахстанская жилищная компания🔺с "AA(RU)" до "AA+(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга является следствием изменения Методологии присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале в части влияния суверенных рисков на финальный рейтинг рейтингуемого лица.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 сентября
🇷🇺Россия
Fitch
ЛЕНТА🔺с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания того, что компания сохранит показатели левериджа, достигнутые в 2020 году, несмотря на планы компании по существенной экспансии в супермаркеты и форматы proximity-магазинов, с целью удвоения выручки к 2025 году. Повышение рейтинга также отражает предположение агентства, что "Лента" продолжит придерживаться своей политики распределения капитала, ориентируясь на максимальное отношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,5x, соответствующим образом корректируя потенциальные выплаты акционерам в период повышенных капвложений и/или в случае каких-либо существенных слияний и поглощений.
🇰🇿Казахстан
ACRA
Казахстанская жилищная компания🔺с "AA(RU)" до "AA+(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга является следствием изменения Методологии присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале в части влияния суверенных рисков на финальный рейтинг рейтингуемого лица.
⚡️Открыта регистрация на V круглый стол Долговой рынок Республики Казахстан!
14 октября состоится V круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан».
В этом году он пройдет в формате онлайн трансляции из студий в России и Казахстане.
Программа доступна по ссылке.
❗️Внимание! Участие в онлайн конференции – бесплатное.
Для подключения к трансляции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.
14 октября состоится V круглый стол «Долговой рынок Республики Казахстан».
В этом году он пройдет в формате онлайн трансляции из студий в России и Казахстане.
Программа доступна по ссылке.
❗️Внимание! Участие в онлайн конференции – бесплатное.
Для подключения к трансляции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.
Cbonds
#Еврооблигации 💵Ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов Московского кредитного банка – около 4.25% 📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA Банк с 10 сентября провел серию звонков с инвесторами,…
#Еврооблигации
💵Московский кредитный банк снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах до уровня около 4%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
💵Московский кредитный банк снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах до уровня около 4%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1,4 млрд.
🏨Онлайн-семинар «Отель SHINE: доходность инвестиций в туристическую недвижимость» – 15 сентября в 11:30 (мск)
💻Уже завтра, 15 сентября, мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды.
С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE;
- Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн;
- Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп».
💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже завтра, 15 сентября, мы беседуем с представителями компании ООО «Хуа Жэнь Интернешнл», компанией-инвестором отеля SHINE, который начнет работать в 2022 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания имеет большой опыт работы с турпотоком из Китая и наработанные связи с партнерами из Поднебесной. В течение многих лет четырехзвездочный отель «НИХАО» (до реконструкции носил название «Сады Пекина»), ориентированный на китайских туристов, показывал хорошие результаты. Для расширения линейки предложения было принято решение о строительстве еще одного отеля категории три звезды.
С 2016 года работы велись за счет собственных средств, но пандемия 2020 года заставила пересмотреть бизнес-модель. В начале 2021 года было принято решение о привлечении частных инвесторов. Также были внесены коррективы в концепцию будущей гостиницы: если отель «НИХАО» был ориентирован только на путешественников из Китая, то проект SHINE — европейский трехзвездочный сити-отель приспособленный как для интернационального, так и для российского туриста.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE;
- Елена Бугаева, управляющий директор УК Шайн;
- Чжао Цзяньцзюнь, вице-президент группы компаний «Хуа-Жень групп».
💳В рамках онлайн-семинара мы обсудим, какие бизнес-решения позволили компании преодолеть кризис 2020 года и каковы особенности работы с турпотоком из Китая в Санкт-Петербурге.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 15 сентября в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#Макроэкономика
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 7.25% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении 14 сентября было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 7.25% (на 0.25 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена 6 раз с конца 2020 года.
Темп инфляции Армении на конец августа в годовом выражении составил 8.8%, в то время как таргет по ней составляет 4% с коридором ±1.5% допустимых колебаний.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 7.25% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении 14 сентября было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 7.25% (на 0.25 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена 6 раз с конца 2020 года.
Темп инфляции Армении на конец августа в годовом выражении составил 8.8%, в то время как таргет по ней составляет 4% с коридором ±1.5% допустимых колебаний.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 14 сентября: 🛣ГК «Автодор» ("BВВ" – F; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA), БО-004P-01 на сумму не более 5 млрд рублей: конкурс по купону с 10:00 до 13:30 (мск). Ориентир по ставке купона – 7.85-8.05% годовых, эффективной доходности…
📝Финальные ориентиры:
🏗«Группа ЛСР», 001P-07: финальный ориентир ставки купона – 8.65% годовых, эффективной доходности – 8.93% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
🛣ГК «Автодор», БО-004P-01 (не более 5 млрд): ставка 1-10 купонов установлена на уровне 7.95% годовых.
🏗«Группа ЛСР», 001P-07: финальный ориентир ставки купона – 8.65% годовых, эффективной доходности – 8.93% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
🛣ГК «Автодор», БО-004P-01 (не более 5 млрд): ставка 1-10 купонов установлена на уровне 7.95% годовых.
#Макроэкономика
📉🇺🇸Годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, зафиксированного в июне и июле
В соответствии с ожиданиями рынка годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, который был зафиксирован в июне и июле. В месячном выражении темп роста цен снизился до 0,3% с 0,5% в июле (прогноз на август составлял 0,4%).
📊Базовая инфляция в годовом выражении по итогам августа сократилась до 4% относительно июльских 4,3%.
Цены на продовольствие в США в августе поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители – на 2,7%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,7%, а энергоносители – на 41,9%.
📉🇺🇸Годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, зафиксированного в июне и июле
В соответствии с ожиданиями рынка годовой уровень инфляции в США в августе снизился до 5,3% с 13-летнего максимума в 5,4%, который был зафиксирован в июне и июле. В месячном выражении темп роста цен снизился до 0,3% с 0,5% в июле (прогноз на август составлял 0,4%).
📊Базовая инфляция в годовом выражении по итогам августа сократилась до 4% относительно июльских 4,3%.
Цены на продовольствие в США в августе поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители – на 2,7%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 3,7%, а энергоносители – на 41,9%.
#Еврооблигации
💰Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2026 года Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4,25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
💰Московский кредитный банк размещает 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,875%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,7 млрд.
Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2026 года Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4,25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг.
📝Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.