Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦🚗Фольксваген Банк РУС (от 5 млрд)
2. Размещения
🛒 Магнит, БО-003Р-01 (10 млрд)
3. Оферты
🏢 ДОМ.РФ, 31 (7 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦🚗Фольксваген Банк РУС (от 5 млрд)
2. Размещения
🛒 Магнит, БО-003Р-01 (10 млрд)
3. Оферты
🏢 ДОМ.РФ, 31 (7 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга Фольксваген Банк РУС открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых
Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых
Размещение: 13 февраля.
Организаторы: Райффайзенбанк, РОСБАНК, ЮниКредит Банк
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых
Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых
Размещение: 13 февраля.
Организаторы: Райффайзенбанк, РОСБАНК, ЮниКредит Банк
Cbonds
Книга Фольксваген Банк РУС открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых Размещение: 13 февраля. Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.9-9% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.1-9.2% годовых
Cbonds
Книга Фольксваген Банк РУС открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых Размещение: 13 февраля. Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.8-8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.99-9.1% годовых
Cbonds
Книга Фольксваген Банк РУС открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых Размещение: 13 февраля. Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Финальные ориентиры: ставка купона – 8.85-8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.05-9.1% годовых
🔝📱Приложение Cbonds было признано одним из лучших мобильных приложений для инвесторов
Банки.ру
Пять главных мобильных приложений для инвестора
Инвестору не обязательно читать громоздкие обзоры аналитиков и следить за котировками биржи в терминале. Достаточно смартфона и мобильных приложений. На какие из них стоит обратить внимание?
Московский кредитный банк проведет road show евробондов в евро
С 7 февраля Московский кредитный банк проведет road show, где будет обсуждаться возможное размещение еврооблигаций, номинированных в евро, сообщается в материалах эмитента.
Встречи с инвесторами пройдут в Европе и США. В зависимости от рыночных условий, банк планирует разместить евробонды со сроком обращения 3-5 лет.
Организаторами размещения выступят Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
С 7 февраля Московский кредитный банк проведет road show, где будет обсуждаться возможное размещение еврооблигаций, номинированных в евро, сообщается в материалах эмитента.
Встречи с инвесторами пройдут в Европе и США. В зависимости от рыночных условий, банк планирует разместить евробонды со сроком обращения 3-5 лет.
Организаторами размещения выступят Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26225 с погашением в 2034 году (15 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226 с погашением в 2026 году (20 млрд)
2. Размещения
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К122 (20 млрд)
🛢 Нафтатранс Плюс, БО-01 (120 млн)
3. Оферты
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К120 (13.23 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 001P-02R (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26225 с погашением в 2034 году (15 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226 с погашением в 2026 году (20 млрд)
2. Размещения
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К122 (20 млрд)
🛢 Нафтатранс Плюс, БО-01 (120 млн)
3. Оферты
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К120 (13.23 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 001P-02R (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
«Газпром» разместит семилетние евробонды в долларах на 7 лет
«Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Ориентир доходности составляет 5.5-5.625% годовых.
Как сообщалось ранее, 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить среднесрочные евробонды.
Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities, «Ренессанс Капитал», SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».
«Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Ориентир доходности составляет 5.5-5.625% годовых.
Как сообщалось ранее, 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить среднесрочные евробонды.
Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities, «Ренессанс Капитал», SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».
Cbonds
«Газпром» разместит семилетние евробонды в долларах на 7 лет «Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Ориентир доходности составляет…
⚡️Обновлен ориентир доходности: 5.375% годовых. Спрос превысил 4 млрд долларов
Cbonds
«Газпром» разместит семилетние евробонды в долларах на 7 лет «Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Ориентир доходности составляет…
⚡️Финальный ориентир доходности по евробондам «Газпрома» составил 5.15-5.25% годовых, Спрос превысил 5.4 млрд долларов, прием заявок завершится в 17:30 (мск).
Cbonds
«Газпром» разместит семилетние евробонды в долларах на 7 лет «Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Ориентир доходности составляет…
⚡️Доходность по евробондам «Газпрома» составит 5.15% годовых, объем размещения – 1.25 млрд долларов
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Газпромбанк, 001Р-06Р (5 млрд)
🚘 РН Банк, БО-001Р-04 (5 млрд)
2. Размещения
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К123 (20 млрд)
💻 БИФРИ, КО-П01 (50 млн)
3. Оферты
💸 ФК Меркурий, 01 (380 млн)
💵 ИКС 5 ФИНАНС, БО-07 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
💰Газпромбанк, 001Р-06Р (5 млрд)
🚘 РН Банк, БО-001Р-04 (5 млрд)
2. Размещения
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К123 (20 млрд)
💻 БИФРИ, КО-П01 (50 млн)
3. Оферты
💸 ФК Меркурий, 01 (380 млн)
💵 ИКС 5 ФИНАНС, БО-07 (5 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Индикативная ставка купона: 9.3-9.5% годовых
Эффективная доходность к погашению: 9.52-9.73% годовых
Размещение: 14 февраля.
Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк и Совкомбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Индикативная ставка купона: 9.3-9.5% годовых
Эффективная доходность к погашению: 9.52-9.73% годовых
Размещение: 14 февраля.
Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк и Совкомбанк
Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 9.3-9.5% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.52-9.73% годовых Размещение: 14 февраля. Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.3-9.4% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.52-9.62% годовых
Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 9.3-9.5% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.52-9.73% годовых Размещение: 14 февраля. Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.2-9.3% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.41-9.52% годовых
Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 9.3-9.5% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.52-9.73% годовых Размещение: 14 февраля. Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк…
⚡️Финальный диапазон ставки купона – 9.15-9.2% годовых, эффективной доходности – 9.36-9.41% годовых
Cbonds
Книга РН Банка открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 9.3-9.5% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.52-9.73% годовых Размещение: 14 февраля. Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк…
⚡️Финальный ориентир ставки купона – 9.15% годовых, эффективной доходности – 9.36% годовых
«Финанс-Авиа» исполнила обязательства в рамках техдефолта
Сегодня компания «Финанс-Авиа» полностью исполнила обязательства по выплате 6-го купона серии 01 на сумму 186 996 992 рублей.
4 февраля компания перевела на счета владельцев бумаг 119 031 808 рублей, cегодня была выплачена оставшаяся сумма – 67 965 184 рублей.
Техдефолт был зафиксирован 31 января. Причиной задержки выплаты стало отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.
Сегодня компания «Финанс-Авиа» полностью исполнила обязательства по выплате 6-го купона серии 01 на сумму 186 996 992 рублей.
4 февраля компания перевела на счета владельцев бумаг 119 031 808 рублей, cегодня была выплачена оставшаяся сумма – 67 965 184 рублей.
Техдефолт был зафиксирован 31 января. Причиной задержки выплаты стало отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.