#ИтогиРазмещения
💳Совкомбанк, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.1% годовых/8.35% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 1691
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк.
💳Совкомбанк, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.1% годовых/8.35% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 1691
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк.
#ИтогиРазмещения
🛒Регион-Продукт, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 60 млн руб.
Купон/Доходность: 11.5% годовых/12.01% годовых
Дюрация: 3.32
Количество сделок на бирже: 277
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом 300 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс. до 2 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организатором выступила ИК "Риком Траст". ПВО – Регион Финанс.
🛒Регион-Продукт, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 60 млн руб.
Купон/Доходность: 11.5% годовых/12.01% годовых
Дюрация: 3.32
Количество сделок на бирже: 277
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом 300 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс. до 2 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организатором выступила ИК "Риком Траст". ПВО – Регион Финанс.
#ИтогиРазмещения
💰РН Банк, БO-001P-09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.85% годовых/8% годовых
Дюрация: 2.74
Количество сделок на бирже: 523
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили РОСБАНК, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.
💰РН Банк, БO-001P-09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.85% годовых/8% годовых
Дюрация: 2.74
Количество сделок на бирже: 523
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили РОСБАНК, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.
Cbonds
#Еврооблигации 💰Ориентир доходности вечных евробондов "Тинькофф банка" в долларах – около 6,75% Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA ⚡️Заявки на евробонды банк собирает сегодня. Эмитент c 9 сентября провел…
#Еврооблигации
💰"Тинькофф банк" снизил ориентир доходности по вечным евробондам до уровня около 6,5%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $2 млрд.
💰"Тинькофф банк" снизил ориентир доходности по вечным евробондам до уровня около 6,5%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $2 млрд.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Росагролизинг🔺с "ruA" до "ruA+", прогноз стабильный
Повышение уровня рейтинга отражает рост конкурентных позиций компании вследствие увеличения масштабов бизнеса, что также позитивно отразилось на показателе операционной эффективности.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Росагролизинг🔺с "ruA" до "ruA+", прогноз стабильный
Повышение уровня рейтинга отражает рост конкурентных позиций компании вследствие увеличения масштабов бизнеса, что также позитивно отразилось на показателе операционной эффективности.
⚡️📃Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 6 по 12 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💵 Ежедневный обзор «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 8 сентября: «На наш взгляд, сложившаяся премия и сохранение ожиданий инвесторов скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики ЦБ РФ (в отличие от других рынков GEM) еще некоторое время позволят Минфину сохранить набранный темп заимствований».
💰Ежедневный обзор УРАЛСИБ Кэпитал «Fixed Income Daily, 8 September 2021»: « Сегодня начинается новый период усреднения, и банки, как обычно, будут стремиться создать запас средств. Это стремление может оказаться еще более сильным с учетом, что нет практически никаких сомнений, что ЦБ в очередной раз повысит ключевую ставку на ближайшем заседании, вопрос состоит в величине этого повышения – 25 б.п. или 50 б.п.».
🏛Обзор ВТБ Капитал «Макроэкономический обзор: Перегрев» от 8 сентября: «Что касается позиции Федрезерва и особенно его председателя Джерома Пауэлла, регулятор по-прежнему нацелен на продолжение стимулирующей монетарной политики».
📝«Обзор FX & Fixed Income от 8 сентября 2021 г.: падение China Evergrande, размещения Тинькофф и Аэрофьюэлз, отчетность Элемент Лизинг» от Открытие Брокер: «Новость о прямом отказе от выплат кредиторам на наш взгляд может стать точкой невозврата по дороге к дефолту China Evergrande, поскольку подорвет остатки доверия кредиторов к ней».
🏦Ежедневный обзор «Российский фондовый рынок: Русал, Газпром, Транснефть, Сбербанк» от Синара Инвестиционный банк от 6 сентября: «Хотя мы не предполагаем, что события в Гвинее угрожают деятельности Русала в этой стране, в краткосрочной перспективе беспокойство инвесторов в отношении поставок может поддержать мировые цены на алюминий и глинозем».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
За неделю с 6 по 12 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💵 Ежедневный обзор «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 8 сентября: «На наш взгляд, сложившаяся премия и сохранение ожиданий инвесторов скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики ЦБ РФ (в отличие от других рынков GEM) еще некоторое время позволят Минфину сохранить набранный темп заимствований».
💰Ежедневный обзор УРАЛСИБ Кэпитал «Fixed Income Daily, 8 September 2021»: « Сегодня начинается новый период усреднения, и банки, как обычно, будут стремиться создать запас средств. Это стремление может оказаться еще более сильным с учетом, что нет практически никаких сомнений, что ЦБ в очередной раз повысит ключевую ставку на ближайшем заседании, вопрос состоит в величине этого повышения – 25 б.п. или 50 б.п.».
🏛Обзор ВТБ Капитал «Макроэкономический обзор: Перегрев» от 8 сентября: «Что касается позиции Федрезерва и особенно его председателя Джерома Пауэлла, регулятор по-прежнему нацелен на продолжение стимулирующей монетарной политики».
📝«Обзор FX & Fixed Income от 8 сентября 2021 г.: падение China Evergrande, размещения Тинькофф и Аэрофьюэлз, отчетность Элемент Лизинг» от Открытие Брокер: «Новость о прямом отказе от выплат кредиторам на наш взгляд может стать точкой невозврата по дороге к дефолту China Evergrande, поскольку подорвет остатки доверия кредиторов к ней».
🏦Ежедневный обзор «Российский фондовый рынок: Русал, Газпром, Транснефть, Сбербанк» от Синара Инвестиционный банк от 6 сентября: «Хотя мы не предполагаем, что события в Гвинее угрожают деятельности Русала в этой стране, в краткосрочной перспективе беспокойство инвесторов в отношении поставок может поддержать мировые цены на алюминий и глинозем».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств.
Cbonds
#Еврооблигации 💰Ориентир доходности вечных евробондов "Тинькофф банка" в долларах – около 6,75% Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA ⚡️Заявки на евробонды банк собирает сегодня. Эмитент c 9 сентября провел…
#Еврооблигации
💰"Тинькофф банк" снизил ориентир доходности по вечным евробондам до уровня около 6,25%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $3 млрд.
💰"Тинькофф банк" снизил ориентир доходности по вечным евробондам до уровня около 6,25%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $3 млрд.
#Макроэкономика
🇰🇿🏦 Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до уровня 9.5% годовых
Источник: пресс-релиз НБ Казахстана
Принятое решение обусловлено преобладанием проинфляционного давления в экономике, вызванного общемировыми инфляционными тенденциями, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями предложения. Давление также усилено внутренними межсезонными шоками, активно восстанавливающимся потребительским спросом, а также ростом цен на электроэнергию, газ и ГСМ. В результате годовая инфляция ускорилась до 8.7%. Инфляционный фон также усиливается повышенными инфляционными ожиданиями населения, которые в августе составили 8.8%.
📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 25 октября 2021 года.
Динамика базовой ставки НБ Казахстана доступна по ссылке.
🇰🇿🏦 Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до уровня 9.5% годовых
Источник: пресс-релиз НБ Казахстана
Принятое решение обусловлено преобладанием проинфляционного давления в экономике, вызванного общемировыми инфляционными тенденциями, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями предложения. Давление также усилено внутренними межсезонными шоками, активно восстанавливающимся потребительским спросом, а также ростом цен на электроэнергию, газ и ГСМ. В результате годовая инфляция ускорилась до 8.7%. Инфляционный фон также усиливается повышенными инфляционными ожиданиями населения, которые в августе составили 8.8%.
📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 25 октября 2021 года.
Динамика базовой ставки НБ Казахстана доступна по ссылке.
✈️Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – 14 сентября в 11:00 (мск)
💻Уже завтра, 14 сентября в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах.
Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Владимир Спиридонов, Акционер, Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Групп»
- Алексей Поплетеев, Руководитель Группы компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов
- Юрий Миняйло, Генеральный директор АО «Аэрофьюэлз»
- Александр Поляков, Финансовый директор Группы компаний «Аэрофьюэлз»
- Денис Леонов, руководитель DCM BCS Global Markets
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 14 сентября в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже завтра, 14 сентября в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах.
Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Владимир Спиридонов, Акционер, Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Групп»
- Алексей Поплетеев, Руководитель Группы компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов
- Юрий Миняйло, Генеральный директор АО «Аэрофьюэлз»
- Александр Поляков, Финансовый директор Группы компаний «Аэрофьюэлз»
- Денис Леонов, руководитель DCM BCS Global Markets
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 14 сентября в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⚡️С 27 сентября 2021 года на рынке облигаций Московской биржи станет доступна вечерняя торговая сессия, следует из пресс-релиза Биржи. Инвесторы смогут заключать сделки с ОФЗ и еврооблигациями в период с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарное время торгов на рынке облигаций достигнет 13 часов 40 минут в день.
📝«Инфинити» 27 сентября досрочно погасит выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на 190.18 млн рублей. Основными видами деятельности компании являются консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также оптимизации и наладки бухгалтерского и налогового учета, отчетности.
🏛Банк России с 1 октября вводит норматив достаточности капитала для профучастников: норматив достаточности капитала рассчитывается ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента и должен поддерживаться постоянно. Предполагается поэтапное установление норматива: с 1 октября 2021 года минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022 года – 6%, с 1 октября 2022 года – 8%.
🔁Московская биржа планирует в течение месяца изменить систему сбора заявок на аукционах ОФЗ с плавающим номиналом, сообщил директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⚡️С 27 сентября 2021 года на рынке облигаций Московской биржи станет доступна вечерняя торговая сессия, следует из пресс-релиза Биржи. Инвесторы смогут заключать сделки с ОФЗ и еврооблигациями в период с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарное время торгов на рынке облигаций достигнет 13 часов 40 минут в день.
📝«Инфинити» 27 сентября досрочно погасит выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 на 190.18 млн рублей. Основными видами деятельности компании являются консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также оптимизации и наладки бухгалтерского и налогового учета, отчетности.
🏛Банк России с 1 октября вводит норматив достаточности капитала для профучастников: норматив достаточности капитала рассчитывается ежемесячно как отношение величины капитала к рискам с учетом корректирующего коэффициента и должен поддерживаться постоянно. Предполагается поэтапное установление норматива: с 1 октября 2021 года минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022 года – 6%, с 1 октября 2022 года – 8%.
🔁Московская биржа планирует в течение месяца изменить систему сбора заявок на аукционах ОФЗ с плавающим номиналом, сообщил директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков.
#Еврооблигации
💰"Тинькофф банк" размещает вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги составил около $4 млрд.
Заявки Эмитент собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. Условия выпуска предусматривают 5-летний колл-опцион.
С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
💰"Тинькофф банк" размещает вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Спрос инвесторов на бумаги составил около $4 млрд.
Заявки Эмитент собирал в сегодня. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. Условия выпуска предусматривают 5-летний колл-опцион.
С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
72.92 (🔺0.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 794.6 (🔻29.1)
USD/RUB:
73.0755 (🔺0.1244)
CDX.EM, б.п:
151.47 (🔺0.72)
S&P 500, USD:
4 458.58 (🔻76.85)
VIX Index, б.п.:
20.95 (🔺4.54)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.35 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк.
💰Мировые фондовые рынки. Рынки акций Европы (EuroStoxx: -0,2%; DAX: -0,1%) и США (S&P 500: -0,8%; Nasdaq Comp.: -0,9%) завершили в пятницу понижением на фоне новой волны опасений по поводу распространения COVID. Азиатские рынки сегодня тоже выглядят слабее (Hang Seng: -2,0%) из-за новой вспышки инфекции в китайской провинции Фуцзянь и в свете сообщений о том, что китайские регуляторы, возможно, будут добиваться раздела принадлежащей AntGroup компании Alipay.
🛢Нефть Brent подорожала в пятницу на 2,1% до 72,9 долл./барр., а сегодня котируется уже немного выше этого уровня на фоне по-прежнему медленного восстановления поставок из Мексиканского залива и в свете отчета EIA об очередном сокращении запасов в хранилищах США. Планы Китая задействовать свои стратегические запасы могут спровоцировать волатильность нефтяного рынка на этой неделе.
💸Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику: на коротком и среднем отрезке кривой доходности изменились на 1 б.п., на дальнем ее участке динамика была позитивной, доходности опустились на1 б.п.: RUSSIA 23 (0,58%; без изменений), RUSSIA 47 (3,47%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась преимущественно негативная динамика, в среднем доходности выросли на 1–2 б.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
72.92 (🔺0.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 794.6 (🔻29.1)
USD/RUB:
73.0755 (🔺0.1244)
CDX.EM, б.п:
151.47 (🔺0.72)
S&P 500, USD:
4 458.58 (🔻76.85)
VIX Index, б.п.:
20.95 (🔺4.54)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.35 (🔺2 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк.
💰Мировые фондовые рынки. Рынки акций Европы (EuroStoxx: -0,2%; DAX: -0,1%) и США (S&P 500: -0,8%; Nasdaq Comp.: -0,9%) завершили в пятницу понижением на фоне новой волны опасений по поводу распространения COVID. Азиатские рынки сегодня тоже выглядят слабее (Hang Seng: -2,0%) из-за новой вспышки инфекции в китайской провинции Фуцзянь и в свете сообщений о том, что китайские регуляторы, возможно, будут добиваться раздела принадлежащей AntGroup компании Alipay.
🛢Нефть Brent подорожала в пятницу на 2,1% до 72,9 долл./барр., а сегодня котируется уже немного выше этого уровня на фоне по-прежнему медленного восстановления поставок из Мексиканского залива и в свете отчета EIA об очередном сокращении запасов в хранилищах США. Планы Китая задействовать свои стратегические запасы могут спровоцировать волатильность нефтяного рынка на этой неделе.
💸Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику: на коротком и среднем отрезке кривой доходности изменились на 1 б.п., на дальнем ее участке динамика была позитивной, доходности опустились на1 б.п.: RUSSIA 23 (0,58%; без изменений), RUSSIA 47 (3,47%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась преимущественно негативная динамика, в среднем доходности выросли на 1–2 б.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,68% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,04% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,14%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд)
🏢Группа ЛСР, 001P-07 (от 5 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (61.46 млрд), КОБР-49 (140.5 млрд)
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П03 (3 млрд)
🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд)
💵Промсвязьбанк, 003P-07 (15 млрд)
🛢Славнефть, 002P-01 (5 млрд), 002P-02 (10 млрд)
Оферты
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-003 (50 млн)
💵Московский кредитный банк, 001P-01(10 млрд) – 001Р-03 (10 млрд), 15 (5 млрд), БСО-П01 (426 тыс.) – БСО-П12 (3 млрд), БСО-П14 (72.7 млн), БСО-П17 (400 млн) – БСО-П20 (800 млн), БСО-П23 (1 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,68% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,04% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,14%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд)
🏢Группа ЛСР, 001P-07 (от 5 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (110.9 млрд), КОБР-48 (61.46 млрд), КОБР-49 (140.5 млрд)
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П03 (3 млрд)
🛣Автодор, БO-004P-01 (5 млрд)
💵Промсвязьбанк, 003P-07 (15 млрд)
🛢Славнефть, 002P-01 (5 млрд), 002P-02 (10 млрд)
Оферты
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-003 (50 млн)
💵Московский кредитный банк, 001P-01(10 млрд) – 001Р-03 (10 млрд), 15 (5 млрд), БСО-П01 (426 тыс.) – БСО-П12 (3 млрд), БСО-П14 (72.7 млн), БСО-П17 (400 млн) – БСО-П20 (800 млн), БСО-П23 (1 млрд)
@Cbonds
✈️Уже сегодня в 11:00 (мск): «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз» – онлайн-семинар Cbonds
💻Уже сегодня в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах.
Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Владимир Спиридонов, Акционер, Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Групп»
- Алексей Поплетеев, Руководитель Группы компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов
- Юрий Миняйло, Генеральный директор АО «Аэрофьюэлз»
- Александр Поляков, Финансовый директор Группы компаний «Аэрофьюэлз»
- Денис Леонов, руководитель DCM BCS Global Markets
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 14 сентября в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже сегодня в 11:00 (мск) мы побеседуем с представителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах.
Весной этого года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Владимир Спиридонов, Акционер, Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз Групп»
- Алексей Поплетеев, Руководитель Группы компаний «Аэрофьюэлз» Приволжского и Уральского регионов
- Юрий Миняйло, Генеральный директор АО «Аэрофьюэлз»
- Александр Поляков, Финансовый директор Группы компаний «Аэрофьюэлз»
- Денис Леонов, руководитель DCM BCS Global Markets
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 14 сентября в 11:00 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 14 сентября
БКС Экспресс:
🏦Заседание наблюдательного совета Сбербанка. По итогам заседания пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Г. Грефа.
🚂Совет директоров "Трансконтейнер" рассмотрит стратегию развития компании до 2030 г.
⚡️Российские компании: основные события, 14 сентября
БКС Экспресс:
🏦Заседание наблюдательного совета Сбербанка. По итогам заседания пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Г. Грефа.
🚂Совет директоров "Трансконтейнер" рассмотрит стратегию развития компании до 2030 г.
#Еврооблигации
💰"Тинькофф банк" разместил вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Итоговая книга заявок инвесторов превысила $4 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $600 млн
Погашение (оферта): бессрочные бумаги (20 дек. 2026 г.)
Ставка купона: 6% до 20 декабря 2026 г., далее – 5Y UST Yield + 5.15%
Купонный период: квартал
Листинг: Ирландская ФБ
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Высокий интерес международных инвесторов обусловлен уникальной бизнес-моделью "Тинькофф банка", а также стабильностью российской банковской системы, что позволило установить рекордную для сопоставимых инструментов из России ставку 6% годовых. По финальному ориентиру доходности выпуск переподписан свыше 6,5 раз, а итоговая книга заявок превысила объем $4 млрд от более чем 300 международных инвесторов».
Заявки Эмитент собирал в понедельник, 13 сентября. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
💰"Тинькофф банк" разместил вечные евробонды на $600 млн с доходностью 6% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Итоговая книга заявок инвесторов превысила $4 млрд.
📝Параметры выпуска:
Объем: $600 млн
Погашение (оферта): бессрочные бумаги (20 дек. 2026 г.)
Ставка купона: 6% до 20 декабря 2026 г., далее – 5Y UST Yield + 5.15%
Купонный период: квартал
Листинг: Ирландская ФБ
💬Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Высокий интерес международных инвесторов обусловлен уникальной бизнес-моделью "Тинькофф банка", а также стабильностью российской банковской системы, что позволило установить рекордную для сопоставимых инструментов из России ставку 6% годовых. По финальному ориентиру доходности выпуск переподписан свыше 6,5 раз, а итоговая книга заявок превысила объем $4 млрд от более чем 300 международных инвесторов».
Заявки Эмитент собирал в понедельник, 13 сентября. Первоначальный ориентир доходности составлял около 6,75% годовых. С 9 сентября Банк провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг.
📝Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)» – запись на YouTube.
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)», гостями которого стали представители Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)» – запись на YouTube.
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)», гостями которого стали представители Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО Лидер-Инвест) | Онлайн-семинар Cbonds
Мы побеседовали с представителями Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, которая благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском…
#Еврооблигации
💵Ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов Московского кредитного банка – около 4.25%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Банк с 10 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг.
📃Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
💵Ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов Московского кредитного банка – около 4.25%
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Банк с 10 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг.
📃Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
📝Книги заявок сегодня, 14 сентября:
🛣ГК «Автодор» ("BВВ" – F; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA), БО-004P-01 на сумму не более 5 млрд рублей: конкурс по купону с 10:00 до 13:30 (мск). Ориентир по ставке купона – 7.85-8.05% годовых, эффективной доходности – 8-8.21% годовых. Организаторы – БК «Регион», Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🏗Книга заявок по облигациям «Группа ЛСР» ("B1/B+" – М/F; "ruА" – Expert RA) серии 001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 8.85% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🛣ГК «Автодор» ("BВВ" – F; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA), БО-004P-01 на сумму не более 5 млрд рублей: конкурс по купону с 10:00 до 13:30 (мск). Ориентир по ставке купона – 7.85-8.05% годовых, эффективной доходности – 8-8.21% годовых. Организаторы – БК «Регион», Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🏗Книга заявок по облигациям «Группа ЛСР» ("B1/B+" – М/F; "ruА" – Expert RA) серии 001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир по ставке купона – не выше 8.85% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
#Аналитика
📊На мировых рынках спрос на рисковые активы снизился на фоне замедления восстановления глобальной экономики и повышенной инфляции
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🇺🇸Региональный обзор ФРС показал, что темпы экономического роста в США несколько замедлились в июле-августе до умеренных. Демократы в Конгрессе США прорабатывают разные варианты повышения налогов, в том числе на обратный выкуп акций компаний. В Китае на замедление деловой активности накладываются ужесточения регулирования крупных компаний.
🏛Дополнительным негативом для рынков стали ожидания постепенного сокращения монетарной поддержки со стороны ведущих Центробанков. ЕЦБ по итогам прошедшего заседания ожидаемо сохранит неизменными ультранизкие ставки и общий объем программы количественного смягчения. В следующем квартале ЕЦБ снизит объем выкупа активов, по информации источников Рейтер, с €80 млрд до €60-70 млрд в месяц. Рыночный консенсус сводится к тому, что ФРС до конца года также начнет сокращать объем покупки облигаций с текущих €120 млрд в месяц. Пока же благодаря скупке облигаций и накачке рынков дешевой ликвидностью балансы ФРС и ЕЦБ обновили очередные рекордные максимумы. Из позитивных моментов можно отметить, что четвертая волна COVID-19 из-за более заразного штамма «дельта» в мире продолжает идти на спад.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊На мировых рынках спрос на рисковые активы снизился на фоне замедления восстановления глобальной экономики и повышенной инфляции
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🇺🇸Региональный обзор ФРС показал, что темпы экономического роста в США несколько замедлились в июле-августе до умеренных. Демократы в Конгрессе США прорабатывают разные варианты повышения налогов, в том числе на обратный выкуп акций компаний. В Китае на замедление деловой активности накладываются ужесточения регулирования крупных компаний.
🏛Дополнительным негативом для рынков стали ожидания постепенного сокращения монетарной поддержки со стороны ведущих Центробанков. ЕЦБ по итогам прошедшего заседания ожидаемо сохранит неизменными ультранизкие ставки и общий объем программы количественного смягчения. В следующем квартале ЕЦБ снизит объем выкупа активов, по информации источников Рейтер, с €80 млрд до €60-70 млрд в месяц. Рыночный консенсус сводится к тому, что ФРС до конца года также начнет сокращать объем покупки облигаций с текущих €120 млрд в месяц. Пока же благодаря скупке облигаций и накачке рынков дешевой ликвидностью балансы ФРС и ЕЦБ обновили очередные рекордные максимумы. Из позитивных моментов можно отметить, что четвертая волна COVID-19 из-за более заразного штамма «дельта» в мире продолжает идти на спад.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ИтогиРазмещения
💵АФК Система, 001Р-22
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.2% годовых/8.45% годовых
Дюрация к put: 4.14
Количество сделок на бирже: 25
Самая маленькая сделка: 1.5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
💵АФК Система, 001Р-22
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.2% годовых/8.45% годовых
Дюрация к put: 4.14
Количество сделок на бирже: 25
Самая маленькая сделка: 1.5 млн рублей
Самая крупная сделка: 4.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом 4 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 4 млрд рублей (22%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Московский кредитный банк.
