#ИтогиРазмещения
🌾Россельхозбанк, БO-14-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.8% годовых/7.95% годовых
Дюрация к put: 2.31
Количество сделок на бирже: 790
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.7 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк.
🌾Россельхозбанк, БO-14-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.8% годовых/7.95% годовых
Дюрация к put: 2.31
Количество сделок на бирже: 790
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.7 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк.
#ИтогиРазмещения
💡Реиннольц, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.1% годовых
Дюрация: 2.07
Количество сделок на бирже: 801
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 3 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организатором выступил УНИВЕР Капитал. ПВО – Регион Финанс.
💡Реиннольц, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.1% годовых
Дюрация: 2.07
Количество сделок на бирже: 801
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 3 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организатором выступил УНИВЕР Капитал. ПВО – Регион Финанс.
#Макроэкономика
🔖 Ключевая ставка – 6.75%
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п.
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
«В II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%».
📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
🔖 Ключевая ставка – 6.75%
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п.
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
«В II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%».
📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
🏛💬 Комментарий главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева по решению ЦБ о ключевой ставке
«Банк России ожидаемо для нас повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали отдаление инфляции от целевых 4%, преобладание проинфляционных рисков, повышенные инфляционные ожидания, возвращение экономики на допандемийный уровень.
Банк России оставил сигнал о готовности продолжить повышение ставки для сдерживания инфляции на ближайших заседаниях. Мы полагаем, что на следующем заседании в октябре ЦБ может ещё раз поднять ключевую ставку на 25 б.п., до 7%. На конец года ключевая ставка, по нашим прогнозам, составит 7,0-7,25%.
📈Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому мы считаем, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё исторически низкие ставки.
... В базовом сценарии ожидаем, что цикл ужесточения монетарной политики завершится в этом году. В следующему году Банк России начнёт цикл снижения ключевой ставки для её возвращения в нейтральный диапазон 5-6%. Это позитивный сценарий для российского долгового рынка и рубля. Иностранные инвесторы, вероятно, начнут уверенно заходить в рублевый долг на ожиданиях цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции».
«Банк России ожидаемо для нас повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали отдаление инфляции от целевых 4%, преобладание проинфляционных рисков, повышенные инфляционные ожидания, возвращение экономики на допандемийный уровень.
Банк России оставил сигнал о готовности продолжить повышение ставки для сдерживания инфляции на ближайших заседаниях. Мы полагаем, что на следующем заседании в октябре ЦБ может ещё раз поднять ключевую ставку на 25 б.п., до 7%. На конец года ключевая ставка, по нашим прогнозам, составит 7,0-7,25%.
📈Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому мы считаем, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё исторически низкие ставки.
... В базовом сценарии ожидаем, что цикл ужесточения монетарной политики завершится в этом году. В следующему году Банк России начнёт цикл снижения ключевой ставки для её возвращения в нейтральный диапазон 5-6%. Это позитивный сценарий для российского долгового рынка и рубля. Иностранные инвесторы, вероятно, начнут уверенно заходить в рублевый долг на ожиданиях цикла снижения ключевой ставки по мере замедления инфляции».
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 10 сентября)
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 10 сентября)
Cbonds
💰🛣 Книга заявок по облигациям «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П03 на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: "ruA" – /Expert RA Параметры выпуска: Срок обращения: 5 лет. Срок до оферты: 3 года. Купонный период: 182 дня Предварительная…
💰🛣«АВТОБАН-Финанс», БО-П03 (3 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 8.9% годовых, эффективной доходности – 9.1% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 8.9% годовых, эффективной доходности – 9.1% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Холдинг «Синара-Транспортные машины» ("A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) не планирует размещение «зелёных» облигаций в 2021 году, но не исключает их выпуск в следующем, сообщил гендиректор компании Виктор Леш.
💵«Вейл Финанс» допустил технический дефолт по 15-му купону облигаций серии 01 на 119.68 млн рублей. эмитент не перечислил денежные средства для исполнения обязательств перед владельцами облигаций. «Вейл Финанс» осуществляет капиталовложения в ценные бумаги, финансовое посредничество и дилерские операции.
🏛ЦБ РФ не рассматривает вариант сценариев, при которых ключевая ставка выходит за рамки однозначного числа, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Холдинг «Синара-Транспортные машины» ("A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) не планирует размещение «зелёных» облигаций в 2021 году, но не исключает их выпуск в следующем, сообщил гендиректор компании Виктор Леш.
💵«Вейл Финанс» допустил технический дефолт по 15-му купону облигаций серии 01 на 119.68 млн рублей. эмитент не перечислил денежные средства для исполнения обязательств перед владельцами облигаций. «Вейл Финанс» осуществляет капиталовложения в ценные бумаги, финансовое посредничество и дилерские операции.
🏛ЦБ РФ не рассматривает вариант сценариев, при которых ключевая ставка выходит за рамки однозначного числа, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
#Аналитика
💰Рубль: глобальные ставки вернулись к уровням конца прошлой недели
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
ЕЦБ вчера, как и ожидалось, объявил, что объем покупки активов в рамках программы PEPP в следующем квартале будет «немного меньше», чем во втором и третьем кварталах, когда он составлял 80 млрд евро в месяц.
Кроме того, лимит программы (действие которой завершается в марте будущего года), составляющий 1,85 трлн евро может быть выбран не целиком. Решение о дальнейшей конфигурации программы покупки активов, по словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, будет обсуждаться регулятором в декабре. Анонсируя изменения параметров операций ЕЦБ на открытом рынке, Лагард постаралась заострить внимание аудитории на том, что они не являются началом пути, который обязательно должен завершиться полным отказом от покупки активов.
📚 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💰Рубль: глобальные ставки вернулись к уровням конца прошлой недели
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
ЕЦБ вчера, как и ожидалось, объявил, что объем покупки активов в рамках программы PEPP в следующем квартале будет «немного меньше», чем во втором и третьем кварталах, когда он составлял 80 млрд евро в месяц.
Кроме того, лимит программы (действие которой завершается в марте будущего года), составляющий 1,85 трлн евро может быть выбран не целиком. Решение о дальнейшей конфигурации программы покупки активов, по словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, будет обсуждаться регулятором в декабре. Анонсируя изменения параметров операций ЕЦБ на открытом рынке, Лагард постаралась заострить внимание аудитории на том, что они не являются началом пути, который обязательно должен завершиться полным отказом от покупки активов.
📚 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Cbonds_Review
🇯🇵Долговой рынок Японии — подробный разбор от Cbonds Review
С июня 2021 года, в дополнение к существующей базе по государственным и корпоративным облигациям Японии, Cbonds начал покрывать локальный рынок муниципального долга Японии.
На текущий момент на сайте доступно около 9 тысяч японских выпусков. Кроме того, по ряду облигаций доступны котировки внебиржевых торговых площадок и участников рынка, а также индикативные котировки Cbonds Estimation.
▶️📚В сентябрьском номере журнала Cbonds review мы опубликовали обзор долгового рынка страны и его особенностей.
🇯🇵Долговой рынок Японии — подробный разбор от Cbonds Review
С июня 2021 года, в дополнение к существующей базе по государственным и корпоративным облигациям Японии, Cbonds начал покрывать локальный рынок муниципального долга Японии.
На текущий момент на сайте доступно около 9 тысяч японских выпусков. Кроме того, по ряду облигаций доступны котировки внебиржевых торговых площадок и участников рынка, а также индикативные котировки Cbonds Estimation.
▶️📚В сентябрьском номере журнала Cbonds review мы опубликовали обзор долгового рынка страны и его особенностей.
#Интересное
💰🇮🇪Устойчивый рост на рынке облигаций Ирландии. «Зеленые» еврооблигации выросли более чем в 2 раза
Непогашенный объем внутреннего государственного долга Ирландии по итогам первого квартала 2021 достиг отметки в 230,5 млрд евро, увеличившись с начала года на 12,6 млрд евро. Для сравнения за аналогичный период 2020 года внутренний государственный долг Ирландии вырос на 9,7 млрд евро с 204,1 млрд. евро до 213,8 млрд евро.
В основном, рост вызван выпуском краткосрочных (на 2,8 млрд евро) и долгосрочных (на 6,8 млрд евро) облигаций, а также увеличением обязательств по долгосрочным займам в связи с поступлением на сумму 2,1 млрд евро в рамках Программы поддержки в экстренных ситуациях по снижению риска роста безработицы от Еврокомиссии (SURE).
Помимо рынка государственных ценных бумаг, наблюдается так же увеличение объемов эмиссий корпоративного сектора. Так общий объем корпоративных эмиссий, размещенных с января по август 2021 года, составил в пересчете на USD $32,73 млрд, в то время как за аналогичный период предыдущего года эта сумма составляла $10,98 млрд.
😐🌿Как корпоративный, так и государственный рынок облигаций Ирландии не отличаются особым разнообразием – большинство бумаг представляют собой plain vanilla облигации с фиксированным купоном в долларах, евро или фунтах стерлингов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года с января по август текущего года вырос объем «зеленых» облигаций с 0,75 млрд. евро до 2,0 млрд. евро.
В базе Cbonds для рынка облигаций Ирландии в основном представлены эмиссии, листингованные на бирже Euronext Dublin, присоединившейся к группе Euronext в 2018 году. По корпоративным облигациям в базе также представлены проспекты и программы эмиссий по бумагам в обращении.
✅С динамикой новых выпусков можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.
💰🇮🇪Устойчивый рост на рынке облигаций Ирландии. «Зеленые» еврооблигации выросли более чем в 2 раза
Непогашенный объем внутреннего государственного долга Ирландии по итогам первого квартала 2021 достиг отметки в 230,5 млрд евро, увеличившись с начала года на 12,6 млрд евро. Для сравнения за аналогичный период 2020 года внутренний государственный долг Ирландии вырос на 9,7 млрд евро с 204,1 млрд. евро до 213,8 млрд евро.
В основном, рост вызван выпуском краткосрочных (на 2,8 млрд евро) и долгосрочных (на 6,8 млрд евро) облигаций, а также увеличением обязательств по долгосрочным займам в связи с поступлением на сумму 2,1 млрд евро в рамках Программы поддержки в экстренных ситуациях по снижению риска роста безработицы от Еврокомиссии (SURE).
Помимо рынка государственных ценных бумаг, наблюдается так же увеличение объемов эмиссий корпоративного сектора. Так общий объем корпоративных эмиссий, размещенных с января по август 2021 года, составил в пересчете на USD $32,73 млрд, в то время как за аналогичный период предыдущего года эта сумма составляла $10,98 млрд.
😐🌿Как корпоративный, так и государственный рынок облигаций Ирландии не отличаются особым разнообразием – большинство бумаг представляют собой plain vanilla облигации с фиксированным купоном в долларах, евро или фунтах стерлингов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года с января по август текущего года вырос объем «зеленых» облигаций с 0,75 млрд. евро до 2,0 млрд. евро.
В базе Cbonds для рынка облигаций Ирландии в основном представлены эмиссии, листингованные на бирже Euronext Dublin, присоединившейся к группе Euronext в 2018 году. По корпоративным облигациям в базе также представлены проспекты и программы эмиссий по бумагам в обращении.
✅С динамикой новых выпусков можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.
📆Онлайн-семинары Cbonds на этой неделе:
1️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)»
⏱13 сентября, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
2️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз»
⏱14 сентября, 11:00 (мск)
✅Зарегистрироваться
3️⃣Онлайн-семинар «Отель SHINE: доходность инвестиционных номеров»
⏱15 сентября, 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
4️⃣Онлайн-семинар «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций»
⏱16 сентября, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
5️⃣Онлайн-семинар «Выпуск облигаций ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже»
⏱17 сентября, 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
1️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)»
⏱13 сентября, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
2️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Аэрофьюэлз»
⏱14 сентября, 11:00 (мск)
✅Зарегистрироваться
3️⃣Онлайн-семинар «Отель SHINE: доходность инвестиционных номеров»
⏱15 сентября, 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
4️⃣Онлайн-семинар «КарМани: результаты деятельности и выпуск облигаций»
⏱16 сентября, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
5️⃣Онлайн-семинар «Выпуск облигаций ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» на Московской Бирже»
⏱17 сентября, 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,04% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,67% (➖0 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,04% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵АФК Система, 001Р-22 (15 млрд)
Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-13 (5 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, БО-05 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,04% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,67% (➖0 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,04% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵АФК Система, 001Р-22 (15 млрд)
Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-13 (5 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, БО-05 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#Аналитика
💶🇷🇺Российские долларовые евробонды в равновесии
Источник: еженедельный обзор банка "ЗЕНИТ", 12 сентября
🔹Российская суверенная кривая на прошлой неделе была практически стабильна, сбросив в доходностях 1-2 бп нед/нед, а российский бенчмарк составил 2,27% годовых (-2 нед/нед). Доходности вдоль российской кривой в текущий момент находятся на своих многомесячных минимумах. Кредитный z-спред к UST-10 (1,35%; +2 нед/нед) сузился до 92 б.п . ввиду роста трежерис и снижения доходностей RUSSIA-29. В терминах total return российские бумаги на прошлой неделе несколько опередили аналоги, продемонстрировав снижение доходностей за неделю на 0,06%, против роста евробондов high-grade стран ЕМ на 0,06%.
🔹На внутреннем рынке кривая доходностей находилась под давлением в преддверии статистики по инфляции и заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. В итоге, средний и дальний конец поднялись на 2-5 б.п., короткий участок на 7-9 б.п. нед/нед, достигнув 6,91-6,97% (1-3 года) и отражая высокую вероятность ухода инфляции выше 7% к концу сентября. Банк России поднял стоимость заимствований до 6,75% (+25 б.п.), допустив в заявлении возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. По оценкам консенсус - прогноза Bloomberg, инфляция вернется к таргету в 4% только в 2022г., в связи с чем, мы сохраняем прогноз по ставке в 7,25% на конец текущего года. Минфин РФ разместил 15-ти летний ОФЗ ПД-26240 на 11,8 млрд. руб., а также предложил рынку 10-ти летние инфляционные ОФЗ. На фоне роста инфляции Минфин ранее ограничил предложение ОФЗ-ИН.
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💶🇷🇺Российские долларовые евробонды в равновесии
Источник: еженедельный обзор банка "ЗЕНИТ", 12 сентября
🔹Российская суверенная кривая на прошлой неделе была практически стабильна, сбросив в доходностях 1-2 бп нед/нед, а российский бенчмарк составил 2,27% годовых (-2 нед/нед). Доходности вдоль российской кривой в текущий момент находятся на своих многомесячных минимумах. Кредитный z-спред к UST-10 (1,35%; +2 нед/нед) сузился до 92 б.п . ввиду роста трежерис и снижения доходностей RUSSIA-29. В терминах total return российские бумаги на прошлой неделе несколько опередили аналоги, продемонстрировав снижение доходностей за неделю на 0,06%, против роста евробондов high-grade стран ЕМ на 0,06%.
🔹На внутреннем рынке кривая доходностей находилась под давлением в преддверии статистики по инфляции и заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. В итоге, средний и дальний конец поднялись на 2-5 б.п., короткий участок на 7-9 б.п. нед/нед, достигнув 6,91-6,97% (1-3 года) и отражая высокую вероятность ухода инфляции выше 7% к концу сентября. Банк России поднял стоимость заимствований до 6,75% (+25 б.п.), допустив в заявлении возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. По оценкам консенсус - прогноза Bloomberg, инфляция вернется к таргету в 4% только в 2022г., в связи с чем, мы сохраняем прогноз по ставке в 7,25% на конец текущего года. Минфин РФ разместил 15-ти летний ОФЗ ПД-26240 на 11,8 млрд. руб., а также предложил рынку 10-ти летние инфляционные ОФЗ. На фоне роста инфляции Минфин ранее ограничил предложение ОФЗ-ИН.
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💳Уже сегодня в 16:30 (мск): «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)» – онлайн-семинар Cbonds
💻 Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы холдинг является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости.
Группа присутствует на публичном долговом рынке, начиная с 2005 года. В 2011 году Группа вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, с января 2020 года ГДР Группы Эталон также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.
В мае 2021 года Группой было проведено успешное SPO, в ходе которого было привлечено 150 млн USD.
Сегодня Группа Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест») готовится к размещению очередного выпуска биржевых облигаций.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Илья Косолапов, Вице-президент по экономике и финансам АО ГК Эталон
- Василий Фетисов, Член Правления - Вице-президент по маркетингу и продвижению АО ГК Эталон
- Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала, со-руководитель ДСМ СберКИБк
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 13 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻 Сегодня в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы холдинг является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости.
Группа присутствует на публичном долговом рынке, начиная с 2005 года. В 2011 году Группа вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, с января 2020 года ГДР Группы Эталон также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.
В мае 2021 года Группой было проведено успешное SPO, в ходе которого было привлечено 150 млн USD.
Сегодня Группа Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест») готовится к размещению очередного выпуска биржевых облигаций.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Илья Косолапов, Вице-президент по экономике и финансам АО ГК Эталон
- Василий Фетисов, Член Правления - Вице-президент по маркетингу и продвижению АО ГК Эталон
- Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала, со-руководитель ДСМ СберКИБк
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 13 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#Еврооблигации
💰Ориентир доходности вечных евробондов "Тинькофф банка" в долларах – около 6,75%
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
⚡️Заявки на евробонды банк собирает сегодня. Эмитент c 9 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска предусматривают 5-летний колл-опцион.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
💰Ориентир доходности вечных евробондов "Тинькофф банка" в долларах – около 6,75%
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
⚡️Заявки на евробонды банк собирает сегодня. Эмитент c 9 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. Условия выпуска предусматривают 5-летний колл-опцион.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Renaissance Capital, Societe Generale и BCP Securities.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 10 сентября
🇦🇹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Австрии на уровне "АА+" со стабильным прогнозом.
🇹🇼Fitch Ratings повысило рейтинг Тайваня с "АА-" до "АА" со стабильным прогнозом.
"Повышение РДЭ Тайваня отражает опережающие показатели экономики по сравнению с аналогичными странами в период пандемии Covid-19, дальнейшее укрепление внешнего сектора и сохраняющуюся осторожность в бюджетной сфере."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 10 сентября
🇦🇹S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Австрии на уровне "АА+" со стабильным прогнозом.
🇹🇼Fitch Ratings повысило рейтинг Тайваня с "АА-" до "АА" со стабильным прогнозом.
"Повышение РДЭ Тайваня отражает опережающие показатели экономики по сравнению с аналогичными странами в период пандемии Covid-19, дальнейшее укрепление внешнего сектора и сохраняющуюся осторожность в бюджетной сфере."
#Премаркетинг
💰Экспобанк, 001Р-01 (5 млрд)
Сбор заявок – 23 сентября, размещение – 27 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб., $60 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 2.574 млрд руб. относительно 2.275 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 5.419 млрд руб. против 5.265 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💰Экспобанк, 001Р-01 (5 млрд)
Сбор заявок – 23 сентября, размещение – 27 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб., $60 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 2.574 млрд руб. относительно 2.275 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 5.419 млрд руб. против 5.265 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
#ИтогиРазмещения
💳Совкомбанк, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.1% годовых/8.35% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 1691
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк.
💳Совкомбанк, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.1% годовых/8.35% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 1691
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк.
