#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-03 (7 млрд)
Сбор заявок – 17 сентября, размещение – 22 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 6 месяцев 2021 г. составила 445.474 млн руб. по сравнению 414.048 млн руб. за аналогичный период 2020 года.
🌾«Росагролизинг», 001P-03 (7 млрд)
Сбор заявок – 17 сентября, размещение – 22 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 6 месяцев 2021 г. составила 445.474 млн руб. по сравнению 414.048 млн руб. за аналогичный период 2020 года.
Cbonds
#Еврооблигации 📡Ориентир доходности 5-летних евробондов "Veon" в рублях – около 8,5% Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирает сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.)…
#Еврооблигации
📡"Veon" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в рублях до 8,125-8,25%
Спрос инвесторов превышает 50 млрд рублей.
📡"Veon" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в рублях до 8,125-8,25%
Спрос инвесторов превышает 50 млрд рублей.
Cbonds
#Еврооблигации 🌾Ориентир доходности 7-летних евробондов "Фосагро" на $500 млн – около 3,25% Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирает сегодня. Организаторами выступают BofA Securities, Citi…
#Еврооблигации
🌾"Фосагро" снизило ориентир доходности евробондов на $500 млн до уровня около 2,75%
Спрос инвесторов превышает $3,25 млрд.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
🌾"Фосагро" снизило ориентир доходности евробондов на $500 млн до уровня около 2,75%
Спрос инвесторов превышает $3,25 млрд.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
Cbonds
💵 Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-07 на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / BB" – M/S&P; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA Параметры выпуска: Срок обращения: 3 года (1 092 дня) Купонный…
💵Промсвязьбанк, 003Р-07
Финальный ориентир ставки купона – 8.15% годовых, эффективной доходности – 8.32% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 8.15% годовых, эффективной доходности – 8.32% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
#Макроэкономика
🇨🇳📈Инфляция в Китае замедлилась до минимума за 5 месяцев – потребительские цены в августе выросли на 0,8% в годовом выражении
Индекс потребительских цен (CPI) Китая в августе вырос на 0,8% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост показателя на уровне прошлого месяца в 1%. В месячном выражении уровень инфляции вырос на 0,1%. При этом цены на продовольственные товары по сравнению с июлем выросли на 0,8%, на непродовольственные – упали на 0,1%.
Базовая инфляция Китая в годовом выражении составляет 1,2%.
Установленный целевой показатель годовой инфляции на 2021 год составляет 3% против 3,5% в 2020 году.
📊Индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении вырос на 9,5% против 9,0% месяцем ранее.
🇨🇳📈Инфляция в Китае замедлилась до минимума за 5 месяцев – потребительские цены в августе выросли на 0,8% в годовом выражении
Индекс потребительских цен (CPI) Китая в августе вырос на 0,8% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост показателя на уровне прошлого месяца в 1%. В месячном выражении уровень инфляции вырос на 0,1%. При этом цены на продовольственные товары по сравнению с июлем выросли на 0,8%, на непродовольственные – упали на 0,1%.
Базовая инфляция Китая в годовом выражении составляет 1,2%.
Установленный целевой показатель годовой инфляции на 2021 год составляет 3% против 3,5% в 2020 году.
📊Индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении вырос на 9,5% против 9,0% месяцем ранее.
📆Обновленный план онлайн-семинаров на сентябрь (данные на 9 сент.) ⬇️
Присоединяйтесь!
🔎Подробнее читайте на сайте
Присоединяйтесь!
🔎Подробнее читайте на сайте
#Еврооблигации
📡📱"Veon" размещает 5-летние евробонды на 20 млрд рублей с доходностью 8,125% годовых
⚡️Итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил 45 млрд рублей.
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирала сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.) с 7 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA .
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
📡📱"Veon" размещает 5-летние евробонды на 20 млрд рублей с доходностью 8,125% годовых
⚡️Итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил 45 млрд рублей.
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирала сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.) с 7 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA .
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
#Еврооблигации
🌾💰"Фосагро" размещает 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2,6% годовых
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирала сегодня. Спрос инвесторов на бумаги превысил $3,25 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,25% годовых.
📄Организаторами выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
🌾💰"Фосагро" размещает 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2,6% годовых
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирала сегодня. Спрос инвесторов на бумаги превысил $3,25 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,25% годовых.
📄Организаторами выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵АФК «Система» ("BB / BB" – S&P/F; "ruAA-" – Expert RA) 13 сентября разместит выпуск облигаций серии 001Р-22 на 15 млрд рублей. Ставка 1-21 купонов установлена на уровне 8.2% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет, срок до оферты – 5.25 лет, купонный период – квартал. Организаторами выступают БК Регион, Московский кредитный банк. Агент по размещению – Sber CIB.
📃Московская биржа планирует до конца сентября 2021 года запустить вечернюю торговую сессию на рынке облигаций, сообщил член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич. На вечерних торгах станут доступны все ОФЗ и еврооблигации. Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры.
📈Международные резервы РФ обновили максимум, достигнув $620,8 млрд на 3 сентября, следует из материалов ЦБ РФ. Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 сентября - тогда международные резервы РФ составили $618,2 млрд.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵АФК «Система» ("BB / BB" – S&P/F; "ruAA-" – Expert RA) 13 сентября разместит выпуск облигаций серии 001Р-22 на 15 млрд рублей. Ставка 1-21 купонов установлена на уровне 8.2% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет, срок до оферты – 5.25 лет, купонный период – квартал. Организаторами выступают БК Регион, Московский кредитный банк. Агент по размещению – Sber CIB.
📃Московская биржа планирует до конца сентября 2021 года запустить вечернюю торговую сессию на рынке облигаций, сообщил член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич. На вечерних торгах станут доступны все ОФЗ и еврооблигации. Ликвидность по облигациям в период вечерних торгов будут поддерживать маркетмейкеры.
📈Международные резервы РФ обновили максимум, достигнув $620,8 млрд на 3 сентября, следует из материалов ЦБ РФ. Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 сентября - тогда международные резервы РФ составили $618,2 млрд.
#Аналитика
💸«РусАл» не готов к выплате дивидендов и разнообразию в совете директоров
Источник: дневной обзор "Открытие Брокер"
Отечественный рынок начал торги с просадки ниже 4000 пунктов. В моменте индекс МосБиржи просел до 3982,60 п., то есть перебил минимум предыдущего дня. Однако к экватору регулярной сессии индекс вновь поднялся до уровня 4000 пунктов. В основном можно говорить о негативном влиянии внешнего фона. Индексы Азии снизились, индексы Европы также торговались в минусе на ожиданиях заявлений ЕЦБ по сокращению программ поддержки. Алюминий продолжил рост, но акции «РусАл» оказались среди аутсайдеров.
Бумаги «РусАл» теряли более 4%. Компания выразила несогласие с претензиями одного из своих акционеров. Sual Partners затребовала выполнение дивидендной политики в отношении выплат по итогам I полугодия. На 9 сентября было назначено внеочередное собрание акционеров, на которое вынесен вопрос о полугодовых дивидендах и переизбрании совета директоров. Sual Partners также обвиняет компанию в отсутствии многообразия в совете директоров и нежелании реального следования экологической, социальной и управленческой ответственности.
...Оценивая динамику индекса МосБиржи отметим обновление минимума предыдущего дня. Если закрытие на дневном графике состоится ниже 4000 пунктов, то это усилит вероятность более глубокой коррекции. Соответственно, если рынок сможет ликвидировать потери, закрыв день выше 4000 пунктов и выше значения предыдущего дня, то в данном раскладе более вероятен сценарий возвращения к росту.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💸«РусАл» не готов к выплате дивидендов и разнообразию в совете директоров
Источник: дневной обзор "Открытие Брокер"
Отечественный рынок начал торги с просадки ниже 4000 пунктов. В моменте индекс МосБиржи просел до 3982,60 п., то есть перебил минимум предыдущего дня. Однако к экватору регулярной сессии индекс вновь поднялся до уровня 4000 пунктов. В основном можно говорить о негативном влиянии внешнего фона. Индексы Азии снизились, индексы Европы также торговались в минусе на ожиданиях заявлений ЕЦБ по сокращению программ поддержки. Алюминий продолжил рост, но акции «РусАл» оказались среди аутсайдеров.
Бумаги «РусАл» теряли более 4%. Компания выразила несогласие с претензиями одного из своих акционеров. Sual Partners затребовала выполнение дивидендной политики в отношении выплат по итогам I полугодия. На 9 сентября было назначено внеочередное собрание акционеров, на которое вынесен вопрос о полугодовых дивидендах и переизбрании совета директоров. Sual Partners также обвиняет компанию в отсутствии многообразия в совете директоров и нежелании реального следования экологической, социальной и управленческой ответственности.
...Оценивая динамику индекса МосБиржи отметим обновление минимума предыдущего дня. Если закрытие на дневном графике состоится ниже 4000 пунктов, то это усилит вероятность более глубокой коррекции. Соответственно, если рынок сможет ликвидировать потери, закрыв день выше 4000 пунктов и выше значения предыдущего дня, то в данном раскладе более вероятен сценарий возвращения к росту.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,05% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,67% (🔺6 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П03 (3 млрд)
Размещения
💵Металлинвестбанк, С-01 ($30 млн)
💰РН Банк, БO-001P-09 (8 млрд)
💳Совкомбанк, БО-П04 (10 млрд)
Оферты
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🚚ГТЛК, БО-08 (5 млрд)
📝Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,05% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,67% (🔺6 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П03 (3 млрд)
Размещения
💵Металлинвестбанк, С-01 ($30 млн)
💰РН Банк, БO-001P-09 (8 млрд)
💳Совкомбанк, БО-П04 (10 млрд)
Оферты
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🚚ГТЛК, БО-08 (5 млрд)
📝Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
@Cbonds
👍1
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 10 сентября
БКС Экспресс:
⚒"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за август 2021 г.
🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за август 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 10 сентября
БКС Экспресс:
⚒"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за август 2021 г.
🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за август 2021 г.
#Еврооблигации
🌾💰"Фосагро" разместило 7-летние евробонды на $500 млн
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA .
📝Параметры выпуска:
Объем: $500 млн
Погашение: 16 сентября 2028 г.
Купонный период: полгода
Ставка купона: 2.6% годовых
Спред к казначейским облигациям США: 152,9 б.п.
Спред к mid-свопам: 149,7 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
Спрос инвесторов на бумаги превысил $3,25 млрд.
🗺География размещения: Европа - 36%, Великобритания - 24%, США - 16%, Россия - 11%, Азия и Ближний Восток - 9%, Швейцария - 3%, другие регионы - 1%.
🧑🏻💻Тип инвесторов: Управляющие активами - 74%, банки - 18%, страховые и пенсионные фонды - 4%, хедж фонды - 4%.
📋Организаторами выступили BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
🌾💰"Фосагро" разместило 7-летние евробонды на $500 млн
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA .
📝Параметры выпуска:
Объем: $500 млн
Погашение: 16 сентября 2028 г.
Купонный период: полгода
Ставка купона: 2.6% годовых
Спред к казначейским облигациям США: 152,9 б.п.
Спред к mid-свопам: 149,7 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
Спрос инвесторов на бумаги превысил $3,25 млрд.
🗺География размещения: Европа - 36%, Великобритания - 24%, США - 16%, Россия - 11%, Азия и Ближний Восток - 9%, Швейцария - 3%, другие регионы - 1%.
🧑🏻💻Тип инвесторов: Управляющие активами - 74%, банки - 18%, страховые и пенсионные фонды - 4%, хедж фонды - 4%.
📋Организаторами выступили BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
#Еврооблигации
📡📱"Veon" разместил 5-летние евробонды на 20 млрд рублей
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA .
📝Параметры выпуска:
Объем: 20 млрд рублей
Погашение (оферта): 16 сентября 2026 г. (16 сентября 2021 г.)
Купонный период: полгода
Ставка купона: 8.125% годовых
Спред к ОФЗ-ПД, 26219: +125.3 б.п.
Листинг: Люксембургская ФБ
Спрос инвесторов на бумаги превысил 45 млрд рублей.
💼Организаторами выступили Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
📡📱"Veon" разместил 5-летние евробонды на 20 млрд рублей
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA .
📝Параметры выпуска:
Объем: 20 млрд рублей
Погашение (оферта): 16 сентября 2026 г. (16 сентября 2021 г.)
Купонный период: полгода
Ставка купона: 8.125% годовых
Спред к ОФЗ-ПД, 26219: +125.3 б.п.
Листинг: Люксембургская ФБ
Спрос инвесторов на бумаги превысил 45 млрд рублей.
💼Организаторами выступили Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
#Аналитика
🏛 В фокусе заседание Банка России
Источник: обзор ИК "Фридом Финанс"
Вчера преобладала отрицательная динамика. Индекс Мосбиржи закрылся ниже психологически значимой отметки 4000 пунктов. В лидерах роста оставались акции Белона (BLN15,80, +22,39%). В аутсайдерах вновь были бумаги ОВК (UWGN 114,7, -9,26%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 73.
🏛Банк России проведет заседание по монетарной политике. После публикации данных по инфляции шансов на сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне крайне мало. По всей видимости, регулятор будет выбирать между ее повышением на один или сразу на два шага — до 6,5% (в соответствии с нашим прогнозом) или даже до 7% годовых. Переход к жесткой ДКП может привести к замедлению роста в потребительском секторе, кредитовании и на рынке ипотеки. В то же время высокие цены на сырье избавляют ЦБ от необходимости защищать рубль повышением ставки. Излишне жесткая политика в условиях ожидания снижения инфляции может привести и к спекулятивному притоку средств от нерезидентов и из других источников в ОФЗ, что вызовет укрепление рубля.
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏛 В фокусе заседание Банка России
Источник: обзор ИК "Фридом Финанс"
Вчера преобладала отрицательная динамика. Индекс Мосбиржи закрылся ниже психологически значимой отметки 4000 пунктов. В лидерах роста оставались акции Белона (BLN15,80, +22,39%). В аутсайдерах вновь были бумаги ОВК (UWGN 114,7, -9,26%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 73.
🏛Банк России проведет заседание по монетарной политике. После публикации данных по инфляции шансов на сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне крайне мало. По всей видимости, регулятор будет выбирать между ее повышением на один или сразу на два шага — до 6,5% (в соответствии с нашим прогнозом) или даже до 7% годовых. Переход к жесткой ДКП может привести к замедлению роста в потребительском секторе, кредитовании и на рынке ипотеки. В то же время высокие цены на сырье избавляют ЦБ от необходимости защищать рубль повышением ставки. Излишне жесткая политика в условиях ожидания снижения инфляции может привести и к спекулятивному притоку средств от нерезидентов и из других источников в ОФЗ, что вызовет укрепление рубля.
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💰🛣 Книга заявок по облигациям «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П03 на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "ruA" – /Expert RA
Параметры выпуска:
Срок обращения: 5 лет.
Срок до оферты: 3 года.
Купонный период: 182 дня
Предварительная дата начала размещения: 14 сентября.
Ориентир ставки купона – 8.75% - 8.9% годовых, эффективной доходности – 8.94% - 9.1% годовых
📝Организаторами выступят Банк Санкт-Петербург, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», УНИВЕР Капитал.
Кредитный рейтинг Эмитента: "ruA" – /Expert RA
Параметры выпуска:
Срок обращения: 5 лет.
Срок до оферты: 3 года.
Купонный период: 182 дня
Предварительная дата начала размещения: 14 сентября.
Ориентир ставки купона – 8.75% - 8.9% годовых, эффективной доходности – 8.94% - 9.1% годовых
📝Организаторами выступят Банк Санкт-Петербург, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», УНИВЕР Капитал.
💳Онлайн-семинар «Размещение облигаций Группы Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест»)» – 13 сентября в 16:30 (мск)
💻 13 сентября в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы холдинг является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости.
Группа присутствует на публичном долговом рынке, начиная с 2005 года. В 2011 году Группа вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, с января 2020 года ГДР Группы Эталон также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.
В мае 2021 года Группой было проведено успешное SPO, в ходе которого было привлечено 150 млн USD.
Сегодня Группа Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест») готовится к размещению очередного выпуска биржевых облигаций.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Илья Косолапов, Вице-президент по экономике и финансам АО ГК Эталон
- Василий Фетисов, Член Правления - Вице-президент по маркетингу и продвижению АО ГК Эталон
- Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала, со-руководитель ДСМ СберКИБк
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 13 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻 13 сентября в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями Группы Эталон – одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы холдинг является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости.
Группа присутствует на публичном долговом рынке, начиная с 2005 года. В 2011 году Группа вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, с января 2020 года ГДР Группы Эталон также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.
В мае 2021 года Группой было проведено успешное SPO, в ходе которого было привлечено 150 млн USD.
Сегодня Группа Эталон (эмитент – АО «Лидер-Инвест») готовится к размещению очередного выпуска биржевых облигаций.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Илья Косолапов, Вице-президент по экономике и финансам АО ГК Эталон
- Василий Фетисов, Член Правления - Вице-президент по маркетингу и продвижению АО ГК Эталон
- Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала, со-руководитель ДСМ СберКИБк
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 13 сентября в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Пермский край присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокий уровень ВРП на душу населения в регионе, комфортный уровень долговой нагрузки, высокий уровень бюджетной обеспеченности. Отрицательное влияние на оценку оказывают негативная динамика численности населения и высокий коэффициент демографической нагрузки. Также стоит отметить ожидаемое изменение структуры долгового портфеля в связи с планируемым привлечением облигационных займов на 5 млрд рублей.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Пермский край присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокий уровень ВРП на душу населения в регионе, комфортный уровень долговой нагрузки, высокий уровень бюджетной обеспеченности. Отрицательное влияние на оценку оказывают негативная динамика численности населения и высокий коэффициент демографической нагрузки. Также стоит отметить ожидаемое изменение структуры долгового портфеля в связи с планируемым привлечением облигационных займов на 5 млрд рублей.
#Премаркетинг
🚗ЛК «Европлан», 001Р-04 (от 5 млрд)
Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 50.4 млрд рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 2.88 млрд руб. относительно 1.7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🚗ЛК «Европлан», 001Р-04 (от 5 млрд)
Даты сбора заявок и размещения, ориентир ставки купона будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 50.4 млрд рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 6 мес. 2021 г. составила 2.88 млрд руб. относительно 1.7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
#ИтогиРазмещения
🌾Россельхозбанк, БO-14-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.8% годовых/7.95% годовых
Дюрация к put: 2.31
Количество сделок на бирже: 790
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.7 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк.
🌾Россельхозбанк, БO-14-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.8% годовых/7.95% годовых
Дюрация к put: 2.31
Количество сделок на бирже: 790
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.7 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк.
