#Еврооблигации
🔨"СУЭК" разместила 5-летние евробонды на $500 млн
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA
📝Параметры выпуска:
Объем выпуска: $500 млн
Погашение: 15 сентября 2026 года
Ставка купона: 3.375%
Купонный период: полгода
Спред к казначейским облигациям США: 257,4 б.п.
Спред к mid-свопам: 248,5 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
📝Организаторами выступили Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
🔨"СУЭК" разместила 5-летние евробонды на $500 млн
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA
📝Параметры выпуска:
Объем выпуска: $500 млн
Погашение: 15 сентября 2026 года
Ставка купона: 3.375%
Купонный период: полгода
Спред к казначейским облигациям США: 257,4 б.п.
Спред к mid-свопам: 248,5 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
📝Организаторами выступили Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
#ИтогиРазмещения
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.6% годовых/7.75% годовых
Дюрация к put: 2.73
Количество сделок на бирже: 140
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняла сделка объемом 6 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 700 млн до 1 млрд рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.6% годовых/7.75% годовых
Дюрация к put: 2.73
Количество сделок на бирже: 140
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняла сделка объемом 6 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 700 млн до 1 млрд рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
#Еврооблигации
🌾Ориентир доходности 7-летних евробондов "Фосагро" на $500 млн – около 3,25%
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирает сегодня.
Организаторами выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
🌾Ориентир доходности 7-летних евробондов "Фосагро" на $500 млн – около 3,25%
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирает сегодня.
Организаторами выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
💵 Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-07 на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / BB" – M/S&P; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA
Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 8,1-8,2% годовых, эффективной доходности – 8,26-8,37% годовых.
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / BB" – M/S&P; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA
Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 8,1-8,2% годовых, эффективной доходности – 8,26-8,37% годовых.
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 сентября
🇷🇺 Россия
НКР
ИНГРАД (ПАО) присвоен "A-.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает умеренно высокую оценку бизнес-профиля, умеренные показатели рентабельности и приемлемый уровень покрытия текущих обязательств денежными средствами. Негативное влияние на оценку оказывают высокая доля заёмных средств в источниках финансирования, высокая долговая нагрузка и существенные расходы на обслуживание долга.
СКБ-банк подтвержден "B+.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает ожидания агентства относительно улучшения оценки капитала и склонности к риску на среднесрочном горизонте по мере докапитализации и реализации непрофильных активов.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 сентября
🇷🇺 Россия
НКР
ИНГРАД (ПАО) присвоен "A-.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает умеренно высокую оценку бизнес-профиля, умеренные показатели рентабельности и приемлемый уровень покрытия текущих обязательств денежными средствами. Негативное влияние на оценку оказывают высокая доля заёмных средств в источниках финансирования, высокая долговая нагрузка и существенные расходы на обслуживание долга.
СКБ-банк подтвержден "B+.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает ожидания агентства относительно улучшения оценки капитала и склонности к риску на среднесрочном горизонте по мере докапитализации и реализации непрофильных активов.
#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П03 (3 млрд)
Сбор заявок – 10 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 11 млрд руб.
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П03 (3 млрд)
Сбор заявок – 10 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 11 млрд руб.
#Еврооблигации
📡Ориентир доходности 5-летних евробондов "Veon" в рублях – около 8,5%
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирает сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.) с 7 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
📡Ориентир доходности 5-летних евробондов "Veon" в рублях – около 8,5%
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирает сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.) с 7 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
#Еврооблигации
💰Московский кредитный банк планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Банк с 10 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг.
📃Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
💰Московский кредитный банк планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Банк с 10 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг.
📃Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Вчера на аукционах Минфин предложил инвесторам два выпуска госбумаг (ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ИН серии 52004) в объеме доступных к размещению остатков. Минфин отсек более 60% наиболее агрессивных заявок в выпуске ОФЗ-ПД, увеличив «премию» инвесторам до 5 б.п. против 3 б.п., сложившихся на предыдущем аукционе двухнедельной давности по этому выпуску. Дебютный же аукцион по размещению инфляционного выпуска не состоялся по техническим причинам.
Сегодня на рынок с новым займом выйдет ПСБ, завтра – АВТОБАН. В премаркетинге также находятся выпуски Группы ЛСР, Росгеологии, Мейл.ру Финанс, Интерлизинга, ГК Автодор, Лидер-Инвеста, СОПФ Инфраструктурные облигации, Тами и КО, Экспобанка, Аэрофьюэлз.
💳ПСБ, 003Р-07 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В последний раз с рыночным выпуском на долговой рынок ПСБ выходил в июне 2021г., разместив схожий по параметрам с новым выпуск серии 003Р-05 номинальным объемом 15 млрд руб. Размещение прошло с купонной ставкой 7,60% годовых, что транслировалось в доходность 7,74% и премию к кривой ОФЗ в размере 134 б.п. Новый выпуск банка, исходя из индикативного диапазона купонной ставки 8,10-8,20% годовых, предлагает премию по доходности к G-кривой ОФЗ при дюрации 2,7г. года в диапазоне 134-145 б.п.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Вчера на аукционах Минфин предложил инвесторам два выпуска госбумаг (ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ИН серии 52004) в объеме доступных к размещению остатков. Минфин отсек более 60% наиболее агрессивных заявок в выпуске ОФЗ-ПД, увеличив «премию» инвесторам до 5 б.п. против 3 б.п., сложившихся на предыдущем аукционе двухнедельной давности по этому выпуску. Дебютный же аукцион по размещению инфляционного выпуска не состоялся по техническим причинам.
Сегодня на рынок с новым займом выйдет ПСБ, завтра – АВТОБАН. В премаркетинге также находятся выпуски Группы ЛСР, Росгеологии, Мейл.ру Финанс, Интерлизинга, ГК Автодор, Лидер-Инвеста, СОПФ Инфраструктурные облигации, Тами и КО, Экспобанка, Аэрофьюэлз.
💳ПСБ, 003Р-07 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В последний раз с рыночным выпуском на долговой рынок ПСБ выходил в июне 2021г., разместив схожий по параметрам с новым выпуск серии 003Р-05 номинальным объемом 15 млрд руб. Размещение прошло с купонной ставкой 7,60% годовых, что транслировалось в доходность 7,74% и премию к кривой ОФЗ в размере 134 б.п. Новый выпуск банка, исходя из индикативного диапазона купонной ставки 8,10-8,20% годовых, предлагает премию по доходности к G-кривой ОФЗ при дюрации 2,7г. года в диапазоне 134-145 б.п.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
#Премаркетинг 🔨«ИСК «ПетроИнжиниринг», 001P-01 (не более 500 млн) Сбор заявок предварительно запланирован на сентябрь. Ориентир ставки купона будет определен позднее. На данный момент у Эмитента в обращении нет выпусков облигаций. - Чистая прибыль по РСБУ…
#Премаркетинг
🔨«ИСК «ПетроИнжиниринг», 001P-01 (не более 500 млн)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 21 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 24 сентября.
🔨«ИСК «ПетроИнжиниринг», 001P-01 (не более 500 млн)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 21 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 24 сентября.
Cbonds
#Еврооблигации 🌾Ориентир доходности 7-летних евробондов "Фосагро" на $500 млн – около 3,25% Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирает сегодня. Организаторами выступают BofA Securities, Citi…
#Еврооблигации
🌾"Фосагро" снизило ориентир доходности евробондов на $500 млн до 2,875-3%
Спрос инвесторов превышает $2,5 млрд.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
🌾"Фосагро" снизило ориентир доходности евробондов на $500 млн до 2,875-3%
Спрос инвесторов превышает $2,5 млрд.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
Cbonds
#Еврооблигации 📡Ориентир доходности 5-летних евробондов "Veon" в рублях – около 8,5% Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирает сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.)…
#Еврооблигации
📡"Veon" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в рублях до уровня около 8,375%
Спрос инвесторов превышает 44 млрд рублей.
📡"Veon" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в рублях до уровня около 8,375%
Спрос инвесторов превышает 44 млрд рублей.
#Макроэкономика
💬📈Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 25 или 50 б.п.? – консенсус-прогноз Cbonds
Завтра, 10 сентября, состоится шестое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 23 июля 2021 года ставка находится на уровне 6.5% годовых – тогда регулятор принял решение повысить ставку на 100 б.п.
Эксперты единогласно считают, что Банк России на предстоящем заседании снова повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, расходятся. Ключевым влияющим фактором эксперты единогласно считают инфляцию.
✔️О различных сценариях развития читайте в комментариях экспертов.
🧑🏻💻Среди экспертов:
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА;
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
• Михаил Васильев, Главный аналитик Совкомбанка;
• Александр Кудрин, Главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам, «АТОН»;
• Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
🖇Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
💬📈Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 25 или 50 б.п.? – консенсус-прогноз Cbonds
Завтра, 10 сентября, состоится шестое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 23 июля 2021 года ставка находится на уровне 6.5% годовых – тогда регулятор принял решение повысить ставку на 100 б.п.
Эксперты единогласно считают, что Банк России на предстоящем заседании снова повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, расходятся. Ключевым влияющим фактором эксперты единогласно считают инфляцию.
✔️О различных сценариях развития читайте в комментариях экспертов.
🧑🏻💻Среди экспертов:
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА;
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
• Михаил Васильев, Главный аналитик Совкомбанка;
• Александр Кудрин, Главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам, «АТОН»;
• Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
🖇Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-03 (7 млрд)
Сбор заявок – 17 сентября, размещение – 22 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 6 месяцев 2021 г. составила 445.474 млн руб. по сравнению 414.048 млн руб. за аналогичный период 2020 года.
🌾«Росагролизинг», 001P-03 (7 млрд)
Сбор заявок – 17 сентября, размещение – 22 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 15 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 6 месяцев 2021 г. составила 445.474 млн руб. по сравнению 414.048 млн руб. за аналогичный период 2020 года.
Cbonds
#Еврооблигации 📡Ориентир доходности 5-летних евробондов "Veon" в рублях – около 8,5% Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирает сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.)…
#Еврооблигации
📡"Veon" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в рублях до 8,125-8,25%
Спрос инвесторов превышает 50 млрд рублей.
📡"Veon" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в рублях до 8,125-8,25%
Спрос инвесторов превышает 50 млрд рублей.
Cbonds
#Еврооблигации 🌾Ориентир доходности 7-летних евробондов "Фосагро" на $500 млн – около 3,25% Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирает сегодня. Организаторами выступают BofA Securities, Citi…
#Еврооблигации
🌾"Фосагро" снизило ориентир доходности евробондов на $500 млн до уровня около 2,75%
Спрос инвесторов превышает $3,25 млрд.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
🌾"Фосагро" снизило ориентир доходности евробондов на $500 млн до уровня около 2,75%
Спрос инвесторов превышает $3,25 млрд.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
Cbonds
💵 Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-07 на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / BB" – M/S&P; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA Параметры выпуска: Срок обращения: 3 года (1 092 дня) Купонный…
💵Промсвязьбанк, 003Р-07
Финальный ориентир ставки купона – 8.15% годовых, эффективной доходности – 8.32% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 8.15% годовых, эффективной доходности – 8.32% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
#Макроэкономика
🇨🇳📈Инфляция в Китае замедлилась до минимума за 5 месяцев – потребительские цены в августе выросли на 0,8% в годовом выражении
Индекс потребительских цен (CPI) Китая в августе вырос на 0,8% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост показателя на уровне прошлого месяца в 1%. В месячном выражении уровень инфляции вырос на 0,1%. При этом цены на продовольственные товары по сравнению с июлем выросли на 0,8%, на непродовольственные – упали на 0,1%.
Базовая инфляция Китая в годовом выражении составляет 1,2%.
Установленный целевой показатель годовой инфляции на 2021 год составляет 3% против 3,5% в 2020 году.
📊Индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении вырос на 9,5% против 9,0% месяцем ранее.
🇨🇳📈Инфляция в Китае замедлилась до минимума за 5 месяцев – потребительские цены в августе выросли на 0,8% в годовом выражении
Индекс потребительских цен (CPI) Китая в августе вырос на 0,8% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост показателя на уровне прошлого месяца в 1%. В месячном выражении уровень инфляции вырос на 0,1%. При этом цены на продовольственные товары по сравнению с июлем выросли на 0,8%, на непродовольственные – упали на 0,1%.
Базовая инфляция Китая в годовом выражении составляет 1,2%.
Установленный целевой показатель годовой инфляции на 2021 год составляет 3% против 3,5% в 2020 году.
📊Индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении вырос на 9,5% против 9,0% месяцем ранее.
📆Обновленный план онлайн-семинаров на сентябрь (данные на 9 сент.) ⬇️
Присоединяйтесь!
🔎Подробнее читайте на сайте
Присоединяйтесь!
🔎Подробнее читайте на сайте
#Еврооблигации
📡📱"Veon" размещает 5-летние евробонды на 20 млрд рублей с доходностью 8,125% годовых
⚡️Итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил 45 млрд рублей.
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирала сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.) с 7 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA .
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
📡📱"Veon" размещает 5-летние евробонды на 20 млрд рублей с доходностью 8,125% годовых
⚡️Итоговый спрос инвесторов на бумаги превысил 45 млрд рублей.
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирала сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.) с 7 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA .
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
#Еврооблигации
🌾💰"Фосагро" размещает 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2,6% годовых
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирала сегодня. Спрос инвесторов на бумаги превысил $3,25 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,25% годовых.
📄Организаторами выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
🌾💰"Фосагро" размещает 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 2,6% годовых
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирала сегодня. Спрос инвесторов на бумаги превысил $3,25 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,25% годовых.
📄Организаторами выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.