Cbonds
💰Книга заявок по облигациям Совкомбанка серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: «Ba1 / BB / BB+/AA-(RU) / ruAA» (M/S&P/F/ACRA/Expert RA) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 3 года Купонный период: 91 день Дата…
💰Совкомбанк, БО-П04
Финальный ориентир ставки купона – 8.1% годовых, эффективной доходности – 8.35% годовых. Объем размещения увеличен и составит 10 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 8.1% годовых, эффективной доходности – 8.35% годовых. Объем размещения увеличен и составит 10 млрд рублей.
#Cbonds_Review
📈🧑🏻💻Как инвестору в облигации защититься от инфляции
Самые масштабные в истории стимулирующие меры, принятые США и другими странами для смягчения экономического ущерба от эпидемии, привели к ускорению инфляции до максимального уровня за последние несколько десятилетий. Годовой прирост потребительских цен в США превысил 5%. При этом процентная ставка ФРС остается на нулевом уровне. Немногим больше доходность по надежным облигациям и банковским депозитам.
❓Как инвестору в такой ситуации защитить капитал?
🔎Генеральный директор управляющей компании «Арикапитал» Алексей Третьяков предлагает своё решение.
Читайте материал эксперта в свежем выпуске журнала Cbonds Review.
📈🧑🏻💻Как инвестору в облигации защититься от инфляции
Самые масштабные в истории стимулирующие меры, принятые США и другими странами для смягчения экономического ущерба от эпидемии, привели к ускорению инфляции до максимального уровня за последние несколько десятилетий. Годовой прирост потребительских цен в США превысил 5%. При этом процентная ставка ФРС остается на нулевом уровне. Немногим больше доходность по надежным облигациям и банковским депозитам.
❓Как инвестору в такой ситуации защитить капитал?
🔎Генеральный директор управляющей компании «Арикапитал» Алексей Третьяков предлагает своё решение.
Читайте материал эксперта в свежем выпуске журнала Cbonds Review.
Cbonds
#Еврооблигации 🔨«СУЭК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах Рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA Компания со 2 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. 📝Организаторами…
#Еврооблигации
🔨"СУЭК" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах до 3,5-3,625%.
Спрос инвесторов превышает $1,65 млрд.
🔨"СУЭК" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах до 3,5-3,625%.
Спрос инвесторов превышает $1,65 млрд.
Forwarded from Mergers.ru
👋 Привет, друзья!
30 сентября 2021 года в Москве мы проводим ежегодную профессиональную конференцию «XIII Российский конгресс РЕ и IX Форум венчурных инвесторов».
📝 Вот пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:
❗️Причина первая – самая главная: здесь собираются все ведущие и активные игроки на рынке (а вы ведь тоже относите себя именно к таким!)
👁Посмотреть текущий список участников: на сайте Конгресса.
❗️Причина вторая – не менее важная: интересные и сильные программные сессии.
В этом году мы вынесли на обсуждение следующие вопросы и темы:
💼 Структура инвестиционного портфеля фондов РЕ&VC: в России и мире
⬅️ Выходы фондов РЕ&VC: где искать стратега в условиях санкций, перспективы IPO&SPO, увеличится ли количество списаний?
👀 Оптимальные границы вовлеченности фонда в бизнес процессы компании: с точки зрения предпринимателя и с точки зрения фонда
📜Российское право и международные практики PE&VC сделок
👨🏻⚖️Перспективы разрешения инвестиционных споров в контексте реформы третейских судов
🏗Индустриальный сектор как драйвер развития венчурной индустрии
📝 и другие.
👁Посмотреть текущую программу можно на сайте Конгресса.
❗️Причина третья: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты, быть в курсе последних тенденций на рынке.
🤝В этом году «Российский конгресс РЕ» пройдет в 13й раз, а «Форум венчурных инвесторов» отметит девятилетие. На сегодняшний день «Российский конгресс РЕ» и «Форум венчурных инвесторов» – единственные профессиональные площадки для специалистов финансовой и инвестиционной отрасли на рынке РЕ&VC России и СНГ. За эти годы они стали не просто конференциями, а чуточку большим – профессиональным сообществом и клубом.
Вот страничка предыдущей конференции.
❗️Причина четвертая: Russia Private Equity Awards и Russia Venture Capital Awards – главная премия за достижения на российском рынке PE&VC.
🏆 Ссылка на официальную страничку предыдущих церемоний награждения.
❗️Причина пятая: Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень – сделайте это с профессионалами PE&VC индустрии.
💰 В текущей экономической ситуации российскому бизнесу непросто привлекать деньги на развитие. На сегодняшний день private equity и венчурные инвесторы фактически остались единственным классом инвесторов с фокусом на средний и малый бизнес.
🤗 Будем очень рады видеть всех!
www.cbonds-congress.com/events/645
30 сентября 2021 года в Москве мы проводим ежегодную профессиональную конференцию «XIII Российский конгресс РЕ и IX Форум венчурных инвесторов».
📝 Вот пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:
❗️Причина первая – самая главная: здесь собираются все ведущие и активные игроки на рынке (а вы ведь тоже относите себя именно к таким!)
👁Посмотреть текущий список участников: на сайте Конгресса.
❗️Причина вторая – не менее важная: интересные и сильные программные сессии.
В этом году мы вынесли на обсуждение следующие вопросы и темы:
💼 Структура инвестиционного портфеля фондов РЕ&VC: в России и мире
⬅️ Выходы фондов РЕ&VC: где искать стратега в условиях санкций, перспективы IPO&SPO, увеличится ли количество списаний?
👀 Оптимальные границы вовлеченности фонда в бизнес процессы компании: с точки зрения предпринимателя и с точки зрения фонда
📜Российское право и международные практики PE&VC сделок
👨🏻⚖️Перспективы разрешения инвестиционных споров в контексте реформы третейских судов
🏗Индустриальный сектор как драйвер развития венчурной индустрии
📝 и другие.
👁Посмотреть текущую программу можно на сайте Конгресса.
❗️Причина третья: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты, быть в курсе последних тенденций на рынке.
🤝В этом году «Российский конгресс РЕ» пройдет в 13й раз, а «Форум венчурных инвесторов» отметит девятилетие. На сегодняшний день «Российский конгресс РЕ» и «Форум венчурных инвесторов» – единственные профессиональные площадки для специалистов финансовой и инвестиционной отрасли на рынке РЕ&VC России и СНГ. За эти годы они стали не просто конференциями, а чуточку большим – профессиональным сообществом и клубом.
Вот страничка предыдущей конференции.
❗️Причина четвертая: Russia Private Equity Awards и Russia Venture Capital Awards – главная премия за достижения на российском рынке PE&VC.
🏆 Ссылка на официальную страничку предыдущих церемоний награждения.
❗️Причина пятая: Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень – сделайте это с профессионалами PE&VC индустрии.
💰 В текущей экономической ситуации российскому бизнесу непросто привлекать деньги на развитие. На сегодняшний день private equity и венчурные инвесторы фактически остались единственным классом инвесторов с фокусом на средний и малый бизнес.
🤗 Будем очень рады видеть всех!
www.cbonds-congress.com/events/645
Cbonds-Congress
XIII Российский конгресс Private Equity и IX Форум венчурных инвесторов
Профессиональные конференции по экономике и финансам
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Москва ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) до конца года планирует выпуск «зеленых» облигаций для населения, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Объем выпуска, предварительно, может составить до 5 млрд рублей, срок обращения – 2 года.
🌱Санкт-Петербург ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) рассматривает возможность размещения «зеленых» облигаций, у города много достойных проектов, укладывающихся в ESG-повестку, сообщил председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников
🇷🇺Минфин РФ не исключает еще одного сокращения объема государственных заимствований на текущий год, сообщил заместитель министра финансов Тимур Максимов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌿Москва ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) до конца года планирует выпуск «зеленых» облигаций для населения, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Объем выпуска, предварительно, может составить до 5 млрд рублей, срок обращения – 2 года.
🌱Санкт-Петербург ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) рассматривает возможность размещения «зеленых» облигаций, у города много достойных проектов, укладывающихся в ESG-повестку, сообщил председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников
🇷🇺Минфин РФ не исключает еще одного сокращения объема государственных заимствований на текущий год, сообщил заместитель министра финансов Тимур Максимов.
Cbonds
#Еврооблигации 🔨«СУЭК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах Рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA Компания со 2 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. 📝Организаторами…
#Еврооблигации
🔨"СУЭК" размещается 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3.375%. Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,8 млрд.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
🔨"СУЭК" размещается 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3.375%. Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,8 млрд.
📝Организаторами выступают Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
#Премаркетинг
✈️«Аэрофьюэлз», 002P-01 (от 1 млрд)
Сбор заявок – конец сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд руб.
- Чистый убыток по РСБУ за 2020 г. составил 46.246 млн руб. по сравнению с прибылью 40.725 млн руб. за 2019 год.
🙌🏻 14 сентября Cbonds проведет онлайн-семинар с компанией «Аэрофьюэлз», основной темой которого станет размещение нового выпуска облигаций. ➡️Зарегистрироваться можно по ссылке.
✈️«Аэрофьюэлз», 002P-01 (от 1 млрд)
Сбор заявок – конец сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд руб.
- Чистый убыток по РСБУ за 2020 г. составил 46.246 млн руб. по сравнению с прибылью 40.725 млн руб. за 2019 год.
🙌🏻 14 сентября Cbonds проведет онлайн-семинар с компанией «Аэрофьюэлз», основной темой которого станет размещение нового выпуска облигаций. ➡️Зарегистрироваться можно по ссылке.
❤1
#Аналитика
💰Индекс доллара в последнее время держится довольно уверенно
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Индекс доллара в последнее время держится довольно уверенно, несмотря на признаки восстановления притока средств в фонды акций развивающихся рынков. С точки зрения инвесторов экстремально высокий уровень мультипликаторов американского рынка акций служит основанием для того, чтобы увеличить в своих портфелях долю азиатских бумаг или акций развивающихся стран. Заметим, что для сентября и октября характерен всплеск волатильности на рынках акций, к которой может добавиться волатильность, связанная с изменениями в бюджетной политике США (включая приостановку работы федерального правительства из-за проблемы с потолком долга).
👉🏻Что касается позиции Федрезерва и особенно его председателя Джерома Пауэлла, регулятор по-прежнему нацелен на продолжение стимулирующей монетарной политики. Центробанки всегда боятся слишком рано начать ужесточение, хотя их способность наступать на одни и те же грабли хорошо известна.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💰Индекс доллара в последнее время держится довольно уверенно
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Индекс доллара в последнее время держится довольно уверенно, несмотря на признаки восстановления притока средств в фонды акций развивающихся рынков. С точки зрения инвесторов экстремально высокий уровень мультипликаторов американского рынка акций служит основанием для того, чтобы увеличить в своих портфелях долю азиатских бумаг или акций развивающихся стран. Заметим, что для сентября и октября характерен всплеск волатильности на рынках акций, к которой может добавиться волатильность, связанная с изменениями в бюджетной политике США (включая приостановку работы федерального правительства из-за проблемы с потолком долга).
👉🏻Что касается позиции Федрезерва и особенно его председателя Джерома Пауэлла, регулятор по-прежнему нацелен на продолжение стимулирующей монетарной политики. Центробанки всегда боятся слишком рано начать ужесточение, хотя их способность наступать на одни и те же грабли хорошо известна.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥Cbonds Weekly News – 16-ый выпуск уже на YouTube
🔍В этот раз мы узнали о возможности создания в России единой базы неквалифицированных инвесторов, представили большое эксклюзивное интервью Cbonds TV c зампредом правления Совкомбанка, поделились деталями о возвращении айзербаджанской госкомпания SOCAR на долговой рынок, а также рассказали о «дальневосточных» возможностях инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ и планах «Фосагро» по выпуску евробондов.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Центробанк РФ;
- Михаил Автухов, заместитель председателя правления, Совкомбанк;
- Софья Донец, главный экономист по России и СНГ, «Ренессанс Капитал»;
- Антон Никитин, директор по инфраструктурным облигациям, ДОМ.РФ;
- Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК «Регион».
Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
Полезного просмотра!
🔍В этот раз мы узнали о возможности создания в России единой базы неквалифицированных инвесторов, представили большое эксклюзивное интервью Cbonds TV c зампредом правления Совкомбанка, поделились деталями о возвращении айзербаджанской госкомпания SOCAR на долговой рынок, а также рассказали о «дальневосточных» возможностях инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ и планах «Фосагро» по выпуску евробондов.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Центробанк РФ;
- Михаил Автухов, заместитель председателя правления, Совкомбанк;
- Софья Донец, главный экономист по России и СНГ, «Ренессанс Капитал»;
- Антон Никитин, директор по инфраструктурным облигациям, ДОМ.РФ;
- Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК «Регион».
Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
Полезного просмотра!
YouTube
Cbonds Weekly News – 16 (08.09.2021)
В этот раз мы узнали о возможности создания в России единой базы неквалифицированных инвесторов, представили большое эксклюзивное интервью Cbonds TV c зампредом правления Совкомбанка, поделились деталями о возвращении айзербаджанской госкомпания SOCAR на…
#Макроэкономика
🇷🇺📈Годовая инфляция в России в августе ускорилась до 6,68%
По итогам августа рост потребительских цен в России составил 6,68% г/г относительно 6,46% г/г по итогам июля (инфляция замедлилась до 0,17% с 0,31% в месячном выражении). Продуктовая инфляция зафиксирована на уровне 7,4% в годовом выражении (по итогам июля она составила 7,43%).
💬На данный момент значение показателя превышает прогнозные значения экспертов на конец 3-го квартала 2021 года. Согласно консенсус-прогнозу Cbonds среднее ожидание экспертов – 6,23% (к сентябрю 2020 г.), максимальный темп роста – 6,7%, минимальный – 5,8%.
📊Росстат: "В августе рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 30 субъектах РФ. Больше всего цены выросли в Республике Алтай (на 1,4%) в связи с удорожанием услуг на 4,5% и в Севастополе (на 1,1%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,3%. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц в среднем не изменились".
В пятницу, 10 сентября, состоится очередное плановое заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Cbonds традиционно готовит консенсус-прогноз ожиданий экспертов.
🇷🇺📈Годовая инфляция в России в августе ускорилась до 6,68%
По итогам августа рост потребительских цен в России составил 6,68% г/г относительно 6,46% г/г по итогам июля (инфляция замедлилась до 0,17% с 0,31% в месячном выражении). Продуктовая инфляция зафиксирована на уровне 7,4% в годовом выражении (по итогам июля она составила 7,43%).
💬На данный момент значение показателя превышает прогнозные значения экспертов на конец 3-го квартала 2021 года. Согласно консенсус-прогнозу Cbonds среднее ожидание экспертов – 6,23% (к сентябрю 2020 г.), максимальный темп роста – 6,7%, минимальный – 5,8%.
📊Росстат: "В августе рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 30 субъектах РФ. Больше всего цены выросли в Республике Алтай (на 1,4%) в связи с удорожанием услуг на 4,5% и в Севастополе (на 1,1%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,3%. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц в среднем не изменились".
В пятницу, 10 сентября, состоится очередное плановое заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Cbonds традиционно готовит консенсус-прогноз ожиданий экспертов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,05% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,61% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,18%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Промсвязьбанк, 003P-07 (от 10 млрд)
💵Металлинвестбанк, С-01 ($30 млн)
Размещения
🥪Регион-Продукт, 001P-02 (60 млн)
💡Реиннольц, 001P-01 (100 млн)
🌾Россельхозбанк, БO-14-002P (15 млрд)
Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-39 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,05% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,61% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,18%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Промсвязьбанк, 003P-07 (от 10 млрд)
💵Металлинвестбанк, С-01 ($30 млн)
Размещения
🥪Регион-Продукт, 001P-02 (60 млн)
💡Реиннольц, 001P-01 (100 млн)
🌾Россельхозбанк, БO-14-002P (15 млрд)
Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-39 (10 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 9 сентября
🔨Внеочередное общее собрание акционеров "РУСАЛ" ("Ba3 / - / BB-" – M/S&P/F) (БКС Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 9 сентября
🔨Внеочередное общее собрание акционеров "РУСАЛ" ("Ba3 / - / BB-" – M/S&P/F) (БКС Экспресс)
🔁✔️Московская биржа изменит систему сбора заявок на аукционах ОФЗ-ИН
В среду аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 не состоялся по техническим причинам. Результаты сбора заявок на аукционе не могли быть рассмотрены ввиду отображения в реестре заявок индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату, не соответствующую дате расчетов, объяснило министерство.
🔎"Для снижения такого риска Московская биржа, по просьбе Минфина, планирует изменить систему сбора заявок, чтобы участникам при подаче заявки на аукцион отображалась не только номинальная стоимость облигаций на дату проведения аукциона, но и размер обязательств, который возникнет в дату расчета по сделке".
💬БК Регион, аналитический обзор "Долговой рынок. Заметки на полях": "С начала сентября повышение доходности ОФЗ-ПД в среднем по рынку составило 9 б.п. (напомним, что по итогам августа доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку выросла на 10 б.п.), при этом наибольшее повышение доходности в пределах 10-25 б.п. продемонстрировали ОФЗ со сроком обращения до 4 лет. Причиной такой динамики ставок на рынке гособлигаций стали ускорение инфляции в конце августа и сохранение высоких мировых цен на сырье, товары и продовольствие, а также укрепление ожиданий дальнейшего повышения на ближайшем заседании в пятницу ключевой ставки Банком России, которое оценивается большинством аналитиков (в т.ч. и нами) в размере 50 б.п".
В среду аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 не состоялся по техническим причинам. Результаты сбора заявок на аукционе не могли быть рассмотрены ввиду отображения в реестре заявок индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату, не соответствующую дате расчетов, объяснило министерство.
🔎"Для снижения такого риска Московская биржа, по просьбе Минфина, планирует изменить систему сбора заявок, чтобы участникам при подаче заявки на аукцион отображалась не только номинальная стоимость облигаций на дату проведения аукциона, но и размер обязательств, который возникнет в дату расчета по сделке".
💬БК Регион, аналитический обзор "Долговой рынок. Заметки на полях": "С начала сентября повышение доходности ОФЗ-ПД в среднем по рынку составило 9 б.п. (напомним, что по итогам августа доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку выросла на 10 б.п.), при этом наибольшее повышение доходности в пределах 10-25 б.п. продемонстрировали ОФЗ со сроком обращения до 4 лет. Причиной такой динамики ставок на рынке гособлигаций стали ускорение инфляции в конце августа и сохранение высоких мировых цен на сырье, товары и продовольствие, а также укрепление ожиданий дальнейшего повышения на ближайшем заседании в пятницу ключевой ставки Банком России, которое оценивается большинством аналитиков (в т.ч. и нами) в размере 50 б.п".
#Еврооблигации
🔨"СУЭК" разместила 5-летние евробонды на $500 млн
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA
📝Параметры выпуска:
Объем выпуска: $500 млн
Погашение: 15 сентября 2026 года
Ставка купона: 3.375%
Купонный период: полгода
Спред к казначейским облигациям США: 257,4 б.п.
Спред к mid-свопам: 248,5 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
📝Организаторами выступили Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
🔨"СУЭК" разместила 5-летние евробонды на $500 млн
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA
📝Параметры выпуска:
Объем выпуска: $500 млн
Погашение: 15 сентября 2026 года
Ставка купона: 3.375%
Купонный период: полгода
Спред к казначейским облигациям США: 257,4 б.п.
Спред к mid-свопам: 248,5 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
📝Организаторами выступили Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
#ИтогиРазмещения
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.6% годовых/7.75% годовых
Дюрация к put: 2.73
Количество сделок на бирже: 140
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняла сделка объемом 6 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 700 млн до 1 млрд рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.6% годовых/7.75% годовых
Дюрация к put: 2.73
Количество сделок на бирже: 140
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняла сделка объемом 6 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 700 млн до 1 млрд рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
#Еврооблигации
🌾Ориентир доходности 7-летних евробондов "Фосагро" на $500 млн – около 3,25%
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирает сегодня.
Организаторами выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
🌾Ориентир доходности 7-летних евробондов "Фосагро" на $500 млн – около 3,25%
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) собирает сегодня.
Организаторами выступают BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
📍Подробнее о предстоящем размещении смотрите в новом выпуске Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
💵 Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-07 на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / BB" – M/S&P; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA
Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 8,1-8,2% годовых, эффективной доходности – 8,26-8,37% годовых.
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / BB" – M/S&P; "AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA
Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 8,1-8,2% годовых, эффективной доходности – 8,26-8,37% годовых.
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 сентября
🇷🇺 Россия
НКР
ИНГРАД (ПАО) присвоен "A-.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает умеренно высокую оценку бизнес-профиля, умеренные показатели рентабельности и приемлемый уровень покрытия текущих обязательств денежными средствами. Негативное влияние на оценку оказывают высокая доля заёмных средств в источниках финансирования, высокая долговая нагрузка и существенные расходы на обслуживание долга.
СКБ-банк подтвержден "B+.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает ожидания агентства относительно улучшения оценки капитала и склонности к риску на среднесрочном горизонте по мере докапитализации и реализации непрофильных активов.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 сентября
🇷🇺 Россия
НКР
ИНГРАД (ПАО) присвоен "A-.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает умеренно высокую оценку бизнес-профиля, умеренные показатели рентабельности и приемлемый уровень покрытия текущих обязательств денежными средствами. Негативное влияние на оценку оказывают высокая доля заёмных средств в источниках финансирования, высокая долговая нагрузка и существенные расходы на обслуживание долга.
СКБ-банк подтвержден "B+.ru", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает ожидания агентства относительно улучшения оценки капитала и склонности к риску на среднесрочном горизонте по мере докапитализации и реализации непрофильных активов.
#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П03 (3 млрд)
Сбор заявок – 10 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 11 млрд руб.
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П03 (3 млрд)
Сбор заявок – 10 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 11 млрд руб.
#Еврооблигации
📡Ориентир доходности 5-летних евробондов "Veon" в рублях – около 8,5%
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирает сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.) с 7 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
📡Ориентир доходности 5-летних евробондов "Veon" в рублях – около 8,5%
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года компания собирает сегодня. Эмитент (Veon Holdings B.V., дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon Ltd.) с 7 сентября провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba2 / NR / -" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA
📝Организаторами выступают Альфа-банк, Citi, SberCIB и ВТБ Капитал.
#Еврооблигации
💰Московский кредитный банк планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Банк с 10 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг.
📃Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
💰Московский кредитный банк планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA
Банк с 10 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг.
📃Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.