Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 7 сентября: 💰Книга заявок по облигациям РН Банка ("BB+" – S&P; AAA(RU) - ACRA) серии БО-001P-09 объемом не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.1% годовых, эффективной доходности – не выше…
📝Финальные ориентиры:
🌾Россельхозбанк, БO-14-002Р: финальный ориентир ставки купона – 7.8% годовых, эффективной доходности – 7.95% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
💵 РН Банк, БО-001P-09: финальный ориентир ставки купона – 7.85% годовых, эффективной доходности – 8% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.
🌾Россельхозбанк, БO-14-002Р: финальный ориентир ставки купона – 7.8% годовых, эффективной доходности – 7.95% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.
💵 РН Банк, БО-001P-09: финальный ориентир ставки купона – 7.85% годовых, эффективной доходности – 8% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) и нового выпуска ОФЗ-ИН 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💵«Первое коллекторское бюро» ("B" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) планирует в сентябре разместить облигации на 1.5 млрд рублей. 💬Олег Марихин, директор по корпоративным финансам и инвестициям ПКБ: «Сейчас документы поданы в биржу на регистрацию. Мы ожидаем, что ориентировочно во второй половине сентября, ближе к 20-23 числу, мы сможем выйти на размещение облигаций. Сейчас, конечно, преждевременно говорить о точной дате размещения, но ориентируемся на предпоследнюю неделю сентября. Ориентир ставки первого купона составляет 10.75% годовых».
💡«Реиннольц» 9 сентября разместит дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на 100 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12.5% годовых. Основным видом деятельности компании является производство теплообменных устройств.
💰Сеть магазинов «Вкусвилл» и «СПБ Биржа» готовятся в ближайшее время выйти на Нью-Йоркскую биржу, они могут быть оценены в $3-5 млрд и $2 млрд соответственно, сообщает Wall Street Journal.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) и нового выпуска ОФЗ-ИН 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💵«Первое коллекторское бюро» ("B" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) планирует в сентябре разместить облигации на 1.5 млрд рублей. 💬Олег Марихин, директор по корпоративным финансам и инвестициям ПКБ: «Сейчас документы поданы в биржу на регистрацию. Мы ожидаем, что ориентировочно во второй половине сентября, ближе к 20-23 числу, мы сможем выйти на размещение облигаций. Сейчас, конечно, преждевременно говорить о точной дате размещения, но ориентируемся на предпоследнюю неделю сентября. Ориентир ставки первого купона составляет 10.75% годовых».
💡«Реиннольц» 9 сентября разместит дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на 100 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – квартал. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12.5% годовых. Основным видом деятельности компании является производство теплообменных устройств.
💰Сеть магазинов «Вкусвилл» и «СПБ Биржа» готовятся в ближайшее время выйти на Нью-Йоркскую биржу, они могут быть оценены в $3-5 млрд и $2 млрд соответственно, сообщает Wall Street Journal.
#Аналитика
💰На рублевом долговом рынке происходила консолидация вблизи достигнутых уровней
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
Прошлая неделя развивалась в умеренно позитивном русле для рынков еврооблигаций.
Отчет по рынку труда США оказался хуже ожиданий, что увеличивает вероятность начала сворачивания программы выкупа активов ФРС США не в этом, а в следующем году. В результате ставки по гособлигациям США остались неизменными по итогам недели, спреды на рынке евробондов умеренно сужались.
🖊На рублевом долговом рынке происходила консолидация вблизи достигнутых уровней. Рынок в настоящий момент находится в ожидании решения ЦБ РФ по ставке (заседание состоится на этой неделе). По итогам минувшей недели кривая доходностей ОФЗ осталась практически без изменений. Подрастали только ставки по коротким ОФЗ, отреагировав на ускорение инфляции до 6,8%, согласно недельным данным. В результате индекс гособлигаций МосБиржи вырос на 0,1%, отыграв потери предшествующей недели. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи по итогам недели вырос на 0,2%.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💰На рублевом долговом рынке происходила консолидация вблизи достигнутых уровней
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
Прошлая неделя развивалась в умеренно позитивном русле для рынков еврооблигаций.
Отчет по рынку труда США оказался хуже ожиданий, что увеличивает вероятность начала сворачивания программы выкупа активов ФРС США не в этом, а в следующем году. В результате ставки по гособлигациям США остались неизменными по итогам недели, спреды на рынке евробондов умеренно сужались.
🖊На рублевом долговом рынке происходила консолидация вблизи достигнутых уровней. Рынок в настоящий момент находится в ожидании решения ЦБ РФ по ставке (заседание состоится на этой неделе). По итогам минувшей недели кривая доходностей ОФЗ осталась практически без изменений. Подрастали только ставки по коротким ОФЗ, отреагировав на ускорение инфляции до 6,8%, согласно недельным данным. В результате индекс гособлигаций МосБиржи вырос на 0,1%, отыграв потери предшествующей недели. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи по итогам недели вырос на 0,2%.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Рекомендуем канал наших коллег @nebrexnya.
Актуальная аналитика, инсайды из банковской сферы и собственные расследования о ключевых фигурах рынка.
@nebrexnya читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле, по каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Не принимайте решений, не посоветовавшись с @nebrexnya
https://t.me/nebrexnya
Актуальная аналитика, инсайды из банковской сферы и собственные расследования о ключевых фигурах рынка.
@nebrexnya читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле, по каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Не принимайте решений, не посоветовавшись с @nebrexnya
https://t.me/nebrexnya
Telegram
Небрехня
Небрехня – либо правда, либо всё хорошо. Рассказываем, как на самом деле устроена экономика России. Только проверенные факты, аналитика
Сотрудничество, продвижение и партнёрство: @Shmidt22
Сотрудничество, продвижение и партнёрство: @Shmidt22
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,04% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,6% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,07% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,18%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 52004 (250 млрд), 26240 (356 млрд)
Сбор заявок
💰Совкомбанк, БО-П04 (7 млрд)
💵Металлинвестбанк, С-01 ($30 млн)
Размещения
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01 (10 млрд)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (50 млн)
🍰Кузина, БО-П01 (54.9 млн)
📝Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
🚚ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.руб.)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,04% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,6% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,07% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,18%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 52004 (250 млрд), 26240 (356 млрд)
Сбор заявок
💰Совкомбанк, БО-П04 (7 млрд)
💵Металлинвестбанк, С-01 ($30 млн)
Размещения
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01 (10 млрд)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (50 млн)
🍰Кузина, БО-П01 (54.9 млн)
📝Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
🚚ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.руб.)
@Cbonds
👍1
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 8 сентября
БКС Экспресс:
🥃Заседание совета директоров "Белуга". В повестке – работа с рынком капитала и дивидендная политика.
📝Последний день для попадания в реестр акционеров , имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021: "Полиметалл", "Русагро".
⚡️Российские компании: основные события, 8 сентября
БКС Экспресс:
🥃Заседание совета директоров "Белуга". В повестке – работа с рынком капитала и дивидендная политика.
📝Последний день для попадания в реестр акционеров , имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021: "Полиметалл", "Русагро".
🏠 ДОМ.РФ Ипотечный агент, БO-001P-09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9.75 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.65% годовых/7.87% годовых
Количество сделок на бирже: 287
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.25 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объемом 2.25 млрд рублей (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Банк ДОМ.РФ.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9.75 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.65% годовых/7.87% годовых
Количество сделок на бирже: 287
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.25 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объемом 2.25 млрд рублей (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Банк ДОМ.РФ.
Cbonds
#Еврооблигации 🔨«СУЭК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах Рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA Компания со 2 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. 📝Организаторами…
#Еврооблигации
⚒Ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов «СУЭК» – 3.75-3.875%
Рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA.
Сегодня компания собирает заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года. Со 2 сентября Эмитент провел звонки и встречи с инвесторами.
⚒Ориентир доходности 5-летних долларовых евробондов «СУЭК» – 3.75-3.875%
Рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA.
Сегодня компания собирает заявки на евробонды с погашением в сентябре 2026 года. Со 2 сентября Эмитент провел звонки и встречи с инвесторами.
#Аналитика
📊Давление на котировки ОФЗ в преддверии публикации данных по инфляции и заседания Банка России сохраняется
Источник: обзор "Утренний сок", Промсвязьбанк
🔹Доходности среднесрочных и длинных госбумаг прибавили еще порядка 2 б.п., короткие годовые выпуски – порядка 8 б.п. (6,79% годовых) на опасениях повышения ставки до 7% (наш базовый сценарий).
🔹Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на аукционах Минфина – министерство предложит классический 15-летний выпуск и новые 10-летние инфляционные ОФЗ в объеме доступных остатков. Отметим, что на фоне роста инфляции Минфин ограничивал предложение ОФЗ-ИН - это первое размещение линкера с начала июня. На текущий момент 9-летний выпуск ОФЗ-ИН торгуется с вмененной инфляцией (разница в доходности ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН) на уровне 4,15% годовых, т.е. вблизи таргета ЦБ по инфляции. В результате, доходность нового выпуска при размещении может составить порядка 2,9%
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Давление на котировки ОФЗ в преддверии публикации данных по инфляции и заседания Банка России сохраняется
Источник: обзор "Утренний сок", Промсвязьбанк
🔹Доходности среднесрочных и длинных госбумаг прибавили еще порядка 2 б.п., короткие годовые выпуски – порядка 8 б.п. (6,79% годовых) на опасениях повышения ставки до 7% (наш базовый сценарий).
🔹Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на аукционах Минфина – министерство предложит классический 15-летний выпуск и новые 10-летние инфляционные ОФЗ в объеме доступных остатков. Отметим, что на фоне роста инфляции Минфин ограничивал предложение ОФЗ-ИН - это первое размещение линкера с начала июня. На текущий момент 9-летний выпуск ОФЗ-ИН торгуется с вмененной инфляцией (разница в доходности ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН) на уровне 4,15% годовых, т.е. вблизи таргета ЦБ по инфляции. В результате, доходность нового выпуска при размещении может составить порядка 2,9%
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💰Книга заявок по облигациям Совкомбанка серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ba1 / BB / BB+/AA-(RU) / ruAA» (M/S&P/F/ACRA/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения – 10 сентября.
Ориентир ставки купона – 8,1-8,2% годовых, эффективной доходности – 8.35-8.46% годовых.
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ba1 / BB / BB+/AA-(RU) / ruAA» (M/S&P/F/ACRA/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения – 10 сентября.
Ориентир ставки купона – 8,1-8,2% годовых, эффективной доходности – 8.35-8.46% годовых.
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк.
#Еврооблигации
💳"Тинькофф банк" планирует разместить бессрочные евробонды в долларах
Банк ("Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) с 9 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Условия выпуска будут предусматривать 5-летний колл-опцион.
📝Организаторами выступят Alfa-Bank, Citigroup, Gazprombank, JP Morgan, Renaissance Capital, Societe Generale.
💳"Тинькофф банк" планирует разместить бессрочные евробонды в долларах
Банк ("Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) с 9 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Условия выпуска будут предусматривать 5-летний колл-опцион.
📝Организаторами выступят Alfa-Bank, Citigroup, Gazprombank, JP Morgan, Renaissance Capital, Societe Generale.
#СеминарыCbonds
💵Онлайн-семинар «ПКБ: лидер в продуктах и технологиях по работе с просроченными долгами» – запись на YouTube.
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ПКБ: лидер в продуктах и технологиях по работе с просроченными долгами», гостями которого стали руководители коллекторского агентства, специализирующегося на покупке портфелей просроченной задолженности у банков, лидера рынка коллекторских услуг России по географическому охвату филиальной сетью и объёму долгового портфеля.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
💵Онлайн-семинар «ПКБ: лидер в продуктах и технологиях по работе с просроченными долгами» – запись на YouTube.
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ПКБ: лидер в продуктах и технологиях по работе с просроченными долгами», гостями которого стали руководители коллекторского агентства, специализирующегося на покупке портфелей просроченной задолженности у банков, лидера рынка коллекторских услуг России по географическому охвату филиальной сетью и объёму долгового портфеля.
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Онлайн-семинар «ПКБ: лидер в продуктах и технологиях по работе с просроченными долгами»
В этот раз мы побеседовали с представителями ПКБ - коллекторского агентства, специализирующегося на покупке портфелей просроченной задолженности у банков, лидера рынка коллекторских услуг России по географическому охвату филиальной сетью и объёму долгового…
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 сентября
🇰🇿 Казахстан
S&P Global
Фонд национального благосостояния Самрук-Казына🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Фонд развития предпринимательства Даму🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Банк Развития Казахстана🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтингов обусловлено мнением агентства об улучшении правительством Казахстана мониторинга связанных с правительством организаций, что повышает его способность своевременно оказывать им чрезвычайную поддержку в случае необходимости.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 сентября
🇰🇿 Казахстан
S&P Global
Фонд национального благосостояния Самрук-Казына🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Фонд развития предпринимательства Даму🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Банк Развития Казахстана🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтингов обусловлено мнением агентства об улучшении правительством Казахстана мониторинга связанных с правительством организаций, что повышает его способность своевременно оказывать им чрезвычайную поддержку в случае необходимости.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Вчера book-building новых выпусков облигаций РСХБ и РН Банка прошел с повышенным спросом инвесторов, в результате чего эмитентам удалось собрать книги на большие по сравнению с первоначально озвученными объемы, а также снизить ставки. РСХБ закрыл книгу инвесторов по нижней границе маркетируемого диапазона купона 7,80% годовых (что транслируется в доходность 7,95% годовых и спрэду к G-кривой 109 б.п.), увеличив объем размещения с 10 до 15 млрд руб. РН-Банк в ходе book-building сдвигал первоначальный диапазон несколько раз, установив в финале купонную ставку 7,85% годовых (доходность 8,00%, спрэд 113 б.п.) и объем 8 млрд руб. против первоначальных 5 млрд руб.
Сегодня на рынок с новым займом выйдет Совкомбанк, завтра – ПСБ. В премаркетинге также находятся выпуски Группы ЛСР, Росгеологии, Мейл.ру Финанс, Интерлизинга, ГК Автодор, Лидер-Инвеста, СОПФ Инфраструктурные облигации, Тами и КО, Экспобанка.
💰СОВКОМБАНК, БО-П04 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В последний раз на публичный долговой рынок Совкомбанк выходил в декабре 2020г. с более слабым (по сравнению с текущим) набором кредитных рейтингов. Выпуск объемом 10 млрд руб. был размещен со ставкой купона 6,0% и доходностью 6,14%, что на момент размещения транслировалось в спрэд к ОФЗ в размере 179 б.п. (дюрация при размещении 0,98г.). Новый выпуск Совкомбанк, БО-П04, исходя из объявленного индикатива по купону в размере 8,10-8,20%%, на данный момент предполагает «премию» к кривой госбумаг 144-155 б.п. (дюрация 2,7г., доходность – 8,35-8,46% годовых).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Вчера book-building новых выпусков облигаций РСХБ и РН Банка прошел с повышенным спросом инвесторов, в результате чего эмитентам удалось собрать книги на большие по сравнению с первоначально озвученными объемы, а также снизить ставки. РСХБ закрыл книгу инвесторов по нижней границе маркетируемого диапазона купона 7,80% годовых (что транслируется в доходность 7,95% годовых и спрэду к G-кривой 109 б.п.), увеличив объем размещения с 10 до 15 млрд руб. РН-Банк в ходе book-building сдвигал первоначальный диапазон несколько раз, установив в финале купонную ставку 7,85% годовых (доходность 8,00%, спрэд 113 б.п.) и объем 8 млрд руб. против первоначальных 5 млрд руб.
Сегодня на рынок с новым займом выйдет Совкомбанк, завтра – ПСБ. В премаркетинге также находятся выпуски Группы ЛСР, Росгеологии, Мейл.ру Финанс, Интерлизинга, ГК Автодор, Лидер-Инвеста, СОПФ Инфраструктурные облигации, Тами и КО, Экспобанка.
💰СОВКОМБАНК, БО-П04 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В последний раз на публичный долговой рынок Совкомбанк выходил в декабре 2020г. с более слабым (по сравнению с текущим) набором кредитных рейтингов. Выпуск объемом 10 млрд руб. был размещен со ставкой купона 6,0% и доходностью 6,14%, что на момент размещения транслировалось в спрэд к ОФЗ в размере 179 б.п. (дюрация при размещении 0,98г.). Новый выпуск Совкомбанк, БО-П04, исходя из объявленного индикатива по купону в размере 8,10-8,20%%, на данный момент предполагает «премию» к кривой госбумаг 144-155 б.п. (дюрация 2,7г., доходность – 8,35-8,46% годовых).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗺💡Новый контент в базе данных по акциям: котировки с Египетской, Тегеранской, Ботсванской, Пакистанской биржи, дивиденды по акциям Ханойской и Малазийской биржи
🔹В список доступных для просмотра торговых площадок добавлены следующие биржи:
Египетская ФБ (223 бумаги)
Тегеранская ФБ (397 бумаг)
Ботсванская ФБ (31 бумага)
Пакистанская ФБ (472 бумаги)
Примеры бумаг, имеющих листинг на новых площадках:
▫️один из ведущих банков Египта Abu Dhabi Islamic Bank Egypt
▫️основной поставщик железной руды для чугунного производства в Иране Chadormalu Mining & Industrial
▫️ботсванская нефтяная компания Engen Botswana Limited
▫️одна из ведущих машиностроительных компаний Пакистана Ghani Automobile Industries
🔸В базу данных Сбондс добавлен архив дивидендов по бумагам, которые обращаются на Малазийской и Ханойской фондовых биржах. Это более 2000 записей по архивным (2016 года) и текущим дивидендам.
Дивиденды можно посмотреть на странице акций, обращающихся на данных биржах:
▫️Все акции на Малазийской ФБ
▫️Все акции на Ханойской ФБ
🔹В список доступных для просмотра торговых площадок добавлены следующие биржи:
Египетская ФБ (223 бумаги)
Тегеранская ФБ (397 бумаг)
Ботсванская ФБ (31 бумага)
Пакистанская ФБ (472 бумаги)
Примеры бумаг, имеющих листинг на новых площадках:
▫️один из ведущих банков Египта Abu Dhabi Islamic Bank Egypt
▫️основной поставщик железной руды для чугунного производства в Иране Chadormalu Mining & Industrial
▫️ботсванская нефтяная компания Engen Botswana Limited
▫️одна из ведущих машиностроительных компаний Пакистана Ghani Automobile Industries
🔸В базу данных Сбондс добавлен архив дивидендов по бумагам, которые обращаются на Малазийской и Ханойской фондовых биржах. Это более 2000 записей по архивным (2016 года) и текущим дивидендам.
Дивиденды можно посмотреть на странице акций, обращающихся на данных биржах:
▫️Все акции на Малазийской ФБ
▫️Все акции на Ханойской ФБ
#ИтогиРазмещения
🏢АПРИ Флай Плэнинг, 002Р
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.94
Количество сделок на бирже: 838
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 18.6 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 2 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 5 млн рублей (25%).
🧑🏻💻Организатором выступила Иволга Капитал.
🏢АПРИ Флай Плэнинг, 002Р
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.94
Количество сделок на бирже: 838
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 18.6 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 2 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 2 до 5 млн рублей (25%).
🧑🏻💻Организатором выступила Иволга Капитал.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 11,788 млрд рублей при спросе в 31,577 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97,248% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,43% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,3198% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,43% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 11,788 млрд рублей при спросе в 31,577 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97,248% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,43% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,3198% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,43% годовых.
Cbonds
💰Книга заявок по облигациям Совкомбанка серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: «Ba1 / BB / BB+/AA-(RU) / ruAA» (M/S&P/F/ACRA/Expert RA) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 3 года Купонный период: 91 день Дата…
💰Совкомбанк, БО-П04
Финальный ориентир ставки купона – 8.1% годовых, эффективной доходности – 8.35% годовых. Объем размещения увеличен и составит 10 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 8.1% годовых, эффективной доходности – 8.35% годовых. Объем размещения увеличен и составит 10 млрд рублей.
#Cbonds_Review
📈🧑🏻💻Как инвестору в облигации защититься от инфляции
Самые масштабные в истории стимулирующие меры, принятые США и другими странами для смягчения экономического ущерба от эпидемии, привели к ускорению инфляции до максимального уровня за последние несколько десятилетий. Годовой прирост потребительских цен в США превысил 5%. При этом процентная ставка ФРС остается на нулевом уровне. Немногим больше доходность по надежным облигациям и банковским депозитам.
❓Как инвестору в такой ситуации защитить капитал?
🔎Генеральный директор управляющей компании «Арикапитал» Алексей Третьяков предлагает своё решение.
Читайте материал эксперта в свежем выпуске журнала Cbonds Review.
📈🧑🏻💻Как инвестору в облигации защититься от инфляции
Самые масштабные в истории стимулирующие меры, принятые США и другими странами для смягчения экономического ущерба от эпидемии, привели к ускорению инфляции до максимального уровня за последние несколько десятилетий. Годовой прирост потребительских цен в США превысил 5%. При этом процентная ставка ФРС остается на нулевом уровне. Немногим больше доходность по надежным облигациям и банковским депозитам.
❓Как инвестору в такой ситуации защитить капитал?
🔎Генеральный директор управляющей компании «Арикапитал» Алексей Третьяков предлагает своё решение.
Читайте материал эксперта в свежем выпуске журнала Cbonds Review.
Cbonds
#Еврооблигации 🔨«СУЭК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах Рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA Компания со 2 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. 📝Организаторами…
#Еврооблигации
🔨"СУЭК" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах до 3,5-3,625%.
Спрос инвесторов превышает $1,65 млрд.
🔨"СУЭК" снизил ориентир доходности 5-летних евробондов в долларах до 3,5-3,625%.
Спрос инвесторов превышает $1,65 млрд.
Forwarded from Mergers.ru
👋 Привет, друзья!
30 сентября 2021 года в Москве мы проводим ежегодную профессиональную конференцию «XIII Российский конгресс РЕ и IX Форум венчурных инвесторов».
📝 Вот пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:
❗️Причина первая – самая главная: здесь собираются все ведущие и активные игроки на рынке (а вы ведь тоже относите себя именно к таким!)
👁Посмотреть текущий список участников: на сайте Конгресса.
❗️Причина вторая – не менее важная: интересные и сильные программные сессии.
В этом году мы вынесли на обсуждение следующие вопросы и темы:
💼 Структура инвестиционного портфеля фондов РЕ&VC: в России и мире
⬅️ Выходы фондов РЕ&VC: где искать стратега в условиях санкций, перспективы IPO&SPO, увеличится ли количество списаний?
👀 Оптимальные границы вовлеченности фонда в бизнес процессы компании: с точки зрения предпринимателя и с точки зрения фонда
📜Российское право и международные практики PE&VC сделок
👨🏻⚖️Перспективы разрешения инвестиционных споров в контексте реформы третейских судов
🏗Индустриальный сектор как драйвер развития венчурной индустрии
📝 и другие.
👁Посмотреть текущую программу можно на сайте Конгресса.
❗️Причина третья: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты, быть в курсе последних тенденций на рынке.
🤝В этом году «Российский конгресс РЕ» пройдет в 13й раз, а «Форум венчурных инвесторов» отметит девятилетие. На сегодняшний день «Российский конгресс РЕ» и «Форум венчурных инвесторов» – единственные профессиональные площадки для специалистов финансовой и инвестиционной отрасли на рынке РЕ&VC России и СНГ. За эти годы они стали не просто конференциями, а чуточку большим – профессиональным сообществом и клубом.
Вот страничка предыдущей конференции.
❗️Причина четвертая: Russia Private Equity Awards и Russia Venture Capital Awards – главная премия за достижения на российском рынке PE&VC.
🏆 Ссылка на официальную страничку предыдущих церемоний награждения.
❗️Причина пятая: Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень – сделайте это с профессионалами PE&VC индустрии.
💰 В текущей экономической ситуации российскому бизнесу непросто привлекать деньги на развитие. На сегодняшний день private equity и венчурные инвесторы фактически остались единственным классом инвесторов с фокусом на средний и малый бизнес.
🤗 Будем очень рады видеть всех!
www.cbonds-congress.com/events/645
30 сентября 2021 года в Москве мы проводим ежегодную профессиональную конференцию «XIII Российский конгресс РЕ и IX Форум венчурных инвесторов».
📝 Вот пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:
❗️Причина первая – самая главная: здесь собираются все ведущие и активные игроки на рынке (а вы ведь тоже относите себя именно к таким!)
👁Посмотреть текущий список участников: на сайте Конгресса.
❗️Причина вторая – не менее важная: интересные и сильные программные сессии.
В этом году мы вынесли на обсуждение следующие вопросы и темы:
💼 Структура инвестиционного портфеля фондов РЕ&VC: в России и мире
⬅️ Выходы фондов РЕ&VC: где искать стратега в условиях санкций, перспективы IPO&SPO, увеличится ли количество списаний?
👀 Оптимальные границы вовлеченности фонда в бизнес процессы компании: с точки зрения предпринимателя и с точки зрения фонда
📜Российское право и международные практики PE&VC сделок
👨🏻⚖️Перспективы разрешения инвестиционных споров в контексте реформы третейских судов
🏗Индустриальный сектор как драйвер развития венчурной индустрии
📝 и другие.
👁Посмотреть текущую программу можно на сайте Конгресса.
❗️Причина третья: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты, быть в курсе последних тенденций на рынке.
🤝В этом году «Российский конгресс РЕ» пройдет в 13й раз, а «Форум венчурных инвесторов» отметит девятилетие. На сегодняшний день «Российский конгресс РЕ» и «Форум венчурных инвесторов» – единственные профессиональные площадки для специалистов финансовой и инвестиционной отрасли на рынке РЕ&VC России и СНГ. За эти годы они стали не просто конференциями, а чуточку большим – профессиональным сообществом и клубом.
Вот страничка предыдущей конференции.
❗️Причина четвертая: Russia Private Equity Awards и Russia Venture Capital Awards – главная премия за достижения на российском рынке PE&VC.
🏆 Ссылка на официальную страничку предыдущих церемоний награждения.
❗️Причина пятая: Ваш бизнес готовится перейти на новый уровень – сделайте это с профессионалами PE&VC индустрии.
💰 В текущей экономической ситуации российскому бизнесу непросто привлекать деньги на развитие. На сегодняшний день private equity и венчурные инвесторы фактически остались единственным классом инвесторов с фокусом на средний и малый бизнес.
🤗 Будем очень рады видеть всех!
www.cbonds-congress.com/events/645
Cbonds-Congress
XIII Российский конгресс Private Equity и IX Форум венчурных инвесторов
Профессиональные конференции по экономике и финансам