Cbonds
Состоится ли завтра выплата купонов по облигациям "Финанс-авиа", дочерней компании "ЮТэйр"?
⚡️"Финанс-Авиа" допустила техдефолт по серии 01
Общий размер неисполненных обязательств – 186 996 992 рубля.
52% проголосовавших были уверены, что выплата не состоится по двум выпускам. Однако эмитент в полном объеме перевел купон по серии 02 в НРД (5 копеек на каждую бумагу).
Общий размер неисполненных обязательств – 186 996 992 рубля.
52% проголосовавших были уверены, что выплата не состоится по двум выпускам. Однако эмитент в полном объеме перевел купон по серии 02 в НРД (5 копеек на каждую бумагу).
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
💰ВЭБ, ПБО-001P-К121 (20 млрд)
🚂РЖД, 001P-12R (15 млрд)
2. Оферты
🚙Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
💵БКС, FRN 1feb2028, USD (100 млн)
💵БКС, FRN 1feb2028, USD (100 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
💰ВЭБ, ПБО-001P-К121 (20 млрд)
🚂РЖД, 001P-12R (15 млрд)
2. Оферты
🚙Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
💵БКС, FRN 1feb2028, USD (100 млн)
💵БКС, FRN 1feb2028, USD (100 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Большую часть евробондов Альфа-Банка выкупили инвесторы из Великобритании и России
30 января Альфа-Банк разместил выпуск евробондов на 10 млрд рублей и сроком обращения 3.5 года. Итоговый объем спроса превысил 28 млрд, в ходе букбилдинга ориентир доходности был снижен с 9.5% до 9.35% годовых. Организатором размещения банк выступил совместно с JP Morgan.
Проводя road show в Лондоне, эмитент ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. На развивающихся рынках доля таких инвесторов небольшая, поэтому первоначальный индикатив доходности был установлен на уровне 9.5%, уточняется в пресс-релизе Альфа-Банка.
В ходе размещения наибольшее количество заявок было подано из Великобритании (52%) и России (25%), около 23% инвесторов — из Континентальной Европы. Большую часть бумаг (около 61%) выкупили компании по управлению активами, около 35% — банки, остальное (4%) — страховые компании.
«Результаты сделки мы оцениваем положительно. Целью было размещение евробондов прежде всего среди международных инвесторов и на более длительный срок, чем локальные выпуски эмитента. Обычно облигации Альфа-Банка на внутреннем рынке размещаются на период до 3 лет – в этой сделке удалось разместить на 3.5 года и более 75% выпуска раскупили иностранные инвесторы, – комментирует Кирилл Кондрашин, глава подразделения рынков долгового капитала по России и СНГ банка JP Morgan, – Для рынка рублевых еврооблигаций эта сделка стала крупнейшей с точки зрения спроса со стороны международных институциональных инвесторов. Повышенный интерес инвесторов связан с позитивными настроениями на рынке и достаточно длительным отсутствием предложений из России».
На сегодняшний день это уже четвертое размещение рублевых евробондов Альфа-Банка на международном рынке, последний раз аналогичные выпуски были размещены в 2017 году. Сейчас в обращении находятся три выпуска еврооблигаций эмитента на 30 млрд рублей и пять долларовых выпусков на $2.9 млрд.
Алексей Чухлов, главный финансовый директор Альфа-Банка, подчеркивает: «Доля рублевых активов в балансе Альфа-Банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком».
30 января Альфа-Банк разместил выпуск евробондов на 10 млрд рублей и сроком обращения 3.5 года. Итоговый объем спроса превысил 28 млрд, в ходе букбилдинга ориентир доходности был снижен с 9.5% до 9.35% годовых. Организатором размещения банк выступил совместно с JP Morgan.
Проводя road show в Лондоне, эмитент ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. На развивающихся рынках доля таких инвесторов небольшая, поэтому первоначальный индикатив доходности был установлен на уровне 9.5%, уточняется в пресс-релизе Альфа-Банка.
В ходе размещения наибольшее количество заявок было подано из Великобритании (52%) и России (25%), около 23% инвесторов — из Континентальной Европы. Большую часть бумаг (около 61%) выкупили компании по управлению активами, около 35% — банки, остальное (4%) — страховые компании.
«Результаты сделки мы оцениваем положительно. Целью было размещение евробондов прежде всего среди международных инвесторов и на более длительный срок, чем локальные выпуски эмитента. Обычно облигации Альфа-Банка на внутреннем рынке размещаются на период до 3 лет – в этой сделке удалось разместить на 3.5 года и более 75% выпуска раскупили иностранные инвесторы, – комментирует Кирилл Кондрашин, глава подразделения рынков долгового капитала по России и СНГ банка JP Morgan, – Для рынка рублевых еврооблигаций эта сделка стала крупнейшей с точки зрения спроса со стороны международных институциональных инвесторов. Повышенный интерес инвесторов связан с позитивными настроениями на рынке и достаточно длительным отсутствием предложений из России».
На сегодняшний день это уже четвертое размещение рублевых евробондов Альфа-Банка на международном рынке, последний раз аналогичные выпуски были размещены в 2017 году. Сейчас в обращении находятся три выпуска еврооблигаций эмитента на 30 млрд рублей и пять долларовых выпусков на $2.9 млрд.
Алексей Чухлов, главный финансовый директор Альфа-Банка, подчеркивает: «Доля рублевых активов в балансе Альфа-Банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком».
Крупнейшее банкротство января
29 января американский энергетический холдинг PG&E Corporate и его дочерняя компания Pacific Gas & Electric Company подали петицию в суд округа Северная Калифорния с просьбой признать их банкротами. Компания занимается распределением и передачей электроэнергии и газа 5 миллионам домохозяйств Калифорнии и соседних штатов.
Причиной ухудшения финансового состояния PG&E Corporate стали калифорнийские лесные пожары. Компанию обвиняют в неправильной эксплуатации оборудования, что могло стать причиной катастрофических масштабов распространения огня. В адрес холдинга было подано более 750 исков – как пострадавшими от стихийного бедствия, так и страховыми компаниями, которые выплатили ущерб и получили право суброгации.
В начале января PG&E Corporate сообщили о намерении подать прошение о признании их банкротами. Для инвесторов это стало переломным моментом – ранее у компании действовали инвестиционные рейтинги от трех крупнейших агентств: Baa2 (Moody’s), BBB-(S&P) и BBB-(Fitch). Из-за внепланового сообщения рейтинги были снижены и сейчас находятся на уровне Caa3 (Moody’s), D(S&P) и D (Fitch).
Совсем недавно ценные бумаги эмитента являлись надежным вложением – акции и облигации компании держали многие фонды. BlueMountain, акционер PG&E Corporation, до последнего считал компанию платежеспособной и призывал совет директоров не подавать прошение о банкротстве. Начало процедуры банкротства стало триггером дефолта по ковенантам 32 долларовых выпусков на $17 млрд. Если оценивать масштаб проблемы в российских реалиях, то объем неисполненных обязательств составляет почти 2 бюджета Санкт-Петербурга (на 2019 год город запланировал 643 млрд руб. или $9.8 млрд).
Масштаб банкротства ставит под угрозу инвестиции в альтернативную энергетику. Большинство производителей электроэнергии в Калифорнии – компании солнечной и ветряной генерации, для которых PG&E является единственным покупателем мощности. Холдинг просит суд разрешить ему расторжение долгосрочных договоров о поставке мощности на общую сумму $42 млрд, слушания по делу уже начались.
29 января американский энергетический холдинг PG&E Corporate и его дочерняя компания Pacific Gas & Electric Company подали петицию в суд округа Северная Калифорния с просьбой признать их банкротами. Компания занимается распределением и передачей электроэнергии и газа 5 миллионам домохозяйств Калифорнии и соседних штатов.
Причиной ухудшения финансового состояния PG&E Corporate стали калифорнийские лесные пожары. Компанию обвиняют в неправильной эксплуатации оборудования, что могло стать причиной катастрофических масштабов распространения огня. В адрес холдинга было подано более 750 исков – как пострадавшими от стихийного бедствия, так и страховыми компаниями, которые выплатили ущерб и получили право суброгации.
В начале января PG&E Corporate сообщили о намерении подать прошение о признании их банкротами. Для инвесторов это стало переломным моментом – ранее у компании действовали инвестиционные рейтинги от трех крупнейших агентств: Baa2 (Moody’s), BBB-(S&P) и BBB-(Fitch). Из-за внепланового сообщения рейтинги были снижены и сейчас находятся на уровне Caa3 (Moody’s), D(S&P) и D (Fitch).
Совсем недавно ценные бумаги эмитента являлись надежным вложением – акции и облигации компании держали многие фонды. BlueMountain, акционер PG&E Corporation, до последнего считал компанию платежеспособной и призывал совет директоров не подавать прошение о банкротстве. Начало процедуры банкротства стало триггером дефолта по ковенантам 32 долларовых выпусков на $17 млрд. Если оценивать масштаб проблемы в российских реалиях, то объем неисполненных обязательств составляет почти 2 бюджета Санкт-Петербурга (на 2019 год город запланировал 643 млрд руб. или $9.8 млрд).
Масштаб банкротства ставит под угрозу инвестиции в альтернативную энергетику. Большинство производителей электроэнергии в Калифорнии – компании солнечной и ветряной генерации, для которых PG&E является единственным покупателем мощности. Холдинг просит суд разрешить ему расторжение долгосрочных договоров о поставке мощности на общую сумму $42 млрд, слушания по делу уже начались.
За прошедший месяц объем внутреннего рынка облигаций России вырос на 0.23% и достиг отметки в 20.6 трлн рублей.
В январе рынок корпоративных облигаций увеличился незначительно – всего на 0.06%. Общий объем корпоративного сегмента составил 11.9 трлн рублей. На долговой рынок вышли 11 компаний, разместивших 17 выпусков на общую сумму 50.58 млрд рублей.
Минфин провел 8 аукционов ОФЗ, на которых в общей сложности было размещено 77.65 млрд рублей, что на 74.9% больше показателя предыдущего месяца. В сегменте муниципального долга новых размещений не было.
В январе рынок корпоративных облигаций увеличился незначительно – всего на 0.06%. Общий объем корпоративного сегмента составил 11.9 трлн рублей. На долговой рынок вышли 11 компаний, разместивших 17 выпусков на общую сумму 50.58 млрд рублей.
Минфин провел 8 аукционов ОФЗ, на которых в общей сложности было размещено 77.65 млрд рублей, что на 74.9% больше показателя предыдущего месяца. В сегменте муниципального долга новых размещений не было.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
📱 МегаФон, БО-001Р-05 (20 млрд)
🛒 ИКС 5 ФИНАНС, 001P-04 (5 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
📱 МегаФон, БО-001Р-05 (20 млрд)
🛒 ИКС 5 ФИНАНС, 001P-04 (5 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦🚗Фольксваген Банк РУС (от 5 млрд)
2. Размещения
🛒 Магнит, БО-003Р-01 (10 млрд)
3. Оферты
🏢 ДОМ.РФ, 31 (7 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Букбилдинг
🏦🚗Фольксваген Банк РУС (от 5 млрд)
2. Размещения
🛒 Магнит, БО-003Р-01 (10 млрд)
3. Оферты
🏢 ДОМ.РФ, 31 (7 млрд)
#облигации #Cbonds
Книга Фольксваген Банк РУС открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых
Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых
Размещение: 13 февраля.
Организаторы: Райффайзенбанк, РОСБАНК, ЮниКредит Банк
Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых
Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых
Размещение: 13 февраля.
Организаторы: Райффайзенбанк, РОСБАНК, ЮниКредит Банк
Cbonds
Книга Фольксваген Банк РУС открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых Размещение: 13 февраля. Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.9-9% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.1-9.2% годовых
Cbonds
Книга Фольксваген Банк РУС открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых Размещение: 13 февраля. Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.8-8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 8.99-9.1% годовых
Cbonds
Книга Фольксваген Банк РУС открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: не менее 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 8.9-9.1% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.1-9.31% годовых Размещение: 13 февраля. Организаторы: Райффайзенбанк…
⚡️Финальные ориентиры: ставка купона – 8.85-8.9% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.05-9.1% годовых
🔝📱Приложение Cbonds было признано одним из лучших мобильных приложений для инвесторов
Банки.ру
Пять главных мобильных приложений для инвестора
Инвестору не обязательно читать громоздкие обзоры аналитиков и следить за котировками биржи в терминале. Достаточно смартфона и мобильных приложений. На какие из них стоит обратить внимание?
Московский кредитный банк проведет road show евробондов в евро
С 7 февраля Московский кредитный банк проведет road show, где будет обсуждаться возможное размещение еврооблигаций, номинированных в евро, сообщается в материалах эмитента.
Встречи с инвесторами пройдут в Европе и США. В зависимости от рыночных условий, банк планирует разместить евробонды со сроком обращения 3-5 лет.
Организаторами размещения выступят Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
С 7 февраля Московский кредитный банк проведет road show, где будет обсуждаться возможное размещение еврооблигаций, номинированных в евро, сообщается в материалах эмитента.
Встречи с инвесторами пройдут в Европе и США. В зависимости от рыночных условий, банк планирует разместить евробонды со сроком обращения 3-5 лет.
Организаторами размещения выступят Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital.
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26225 с погашением в 2034 году (15 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226 с погашением в 2026 году (20 млрд)
2. Размещения
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К122 (20 млрд)
🛢 Нафтатранс Плюс, БО-01 (120 млн)
3. Оферты
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К120 (13.23 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 001P-02R (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26225 с погашением в 2034 году (15 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226 с погашением в 2026 году (20 млрд)
2. Размещения
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К122 (20 млрд)
🛢 Нафтатранс Плюс, БО-01 (120 млн)
3. Оферты
🏦 ВЭБ, ПБО-001P-К120 (13.23 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 001P-02R (15 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
«Газпром» разместит семилетние евробонды в долларах на 7 лет
«Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Ориентир доходности составляет 5.5-5.625% годовых.
Как сообщалось ранее, 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить среднесрочные евробонды.
Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities, «Ренессанс Капитал», SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».
«Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Ориентир доходности составляет 5.5-5.625% годовых.
Как сообщалось ранее, 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить среднесрочные евробонды.
Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities, «Ренессанс Капитал», SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».