Cbonds
💰Книга заявок по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 002P-01 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: «ВВ+/ruAА+» (S&P/Expert RA) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 15 лет (5 460 дней) Срок до оферты: 3 года (1 092…
🛒«ИКС 5 ФИНАНС», 002P-01
Финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
📝🔝Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 8 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 46 компаний, разместивших облигации на 1 693.764 млрд рублей.
Первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 52.73%.
📃В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 8 месяцев года, как и в общем рэнкинге, заняли заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 44 инвестбанка и выпуски облигаций на 1 280.166 млрд рублей.
✅Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 46 компаний, разместивших облигации на 1 693.764 млрд рублей.
Первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 52.73%.
📃В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 8 месяцев года, как и в общем рэнкинге, заняли заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 44 инвестбанка и выпуски облигаций на 1 280.166 млрд рублей.
✅Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-004P-01 (5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на 14 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 198.636 млрд руб.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила -1.317 млрд руб. относительно -265 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🛣ГК «Автодор», БО-004P-01 (5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на 14 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 198.636 млрд руб.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила -1.317 млрд руб. относительно -265 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ предложит новый выпуск ОФЗ-ИН 52004 на 250 млрд рублей. Погашение выпуска состоится 17 марта 2032 года. Процентная ставка установлена на уровне 2.5% годовых. Купонный период – 182 дня.
🛢«Славянск ЭКО» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 50 млрд рублей. Срок действия программы – 10 лет, максимальный срок обращения бумаг в рамках программы так же составит 10 лет (3 640 дней). Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. Компания осуществляет первичную и вторичную переработку нефти, а также поставки нефтепродуктов как на экспорт, так и на внутренний рынок.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ предложит новый выпуск ОФЗ-ИН 52004 на 250 млрд рублей. Погашение выпуска состоится 17 марта 2032 года. Процентная ставка установлена на уровне 2.5% годовых. Купонный период – 182 дня.
🛢«Славянск ЭКО» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 50 млрд рублей. Срок действия программы – 10 лет, максимальный срок обращения бумаг в рамках программы так же составит 10 лет (3 640 дней). Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. Компания осуществляет первичную и вторичную переработку нефти, а также поставки нефтепродуктов как на экспорт, так и на внутренний рынок.
#CbondsNewsletter
✂️🌍Снижение объёмов новых выпусков еврооблигаций, три крупнейшие сделки банков на $7 млрд – Cbonds Global Monthly Newsletter: август 2021
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за янв-авг 2021 года
📉В августе 2021 на развивающихся рынках и развитых рынках наблюдается снижение объёмов новых выпусков еврооблигаций по сравнению с июлем: - 66.3% и - 3.6% соответственно. Напротив, объем новых выпусков на американском рынке вырос на 38,3%. Объем новых выпусков СНГ в августе значительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем – на 95,6%.
💰Банки разместили три крупнейшие сделки в августе на общую сумму $7 млрд.
🇷🇼Руанда вернулась на рынок евробондов после значительного перерыва, выпустив единственный суверенный евробонд в отчетном месяце на сумму $610 млн сроком на 10 лет.
👶В августе 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $14.0 млрд. Крупнейшими дебютантами стали эмитенты из Люксембурга и Швейцарии. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в августе не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в 2021 году, составил $249.9 млрд. Зеленые еврооблигации продолжают оставаться самым распространенным ESG инструментом, хотя в августе рост новых социальных бондов превысил рост новых зеленых бондов – 53% против 35%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ не было.
Узнать больше вы можете, скачав Newsletter в Research Hub (доступно после регистрации).
✂️🌍Снижение объёмов новых выпусков еврооблигаций, три крупнейшие сделки банков на $7 млрд – Cbonds Global Monthly Newsletter: август 2021
📰Cbonds Newsletter позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за янв-авг 2021 года
📉В августе 2021 на развивающихся рынках и развитых рынках наблюдается снижение объёмов новых выпусков еврооблигаций по сравнению с июлем: - 66.3% и - 3.6% соответственно. Напротив, объем новых выпусков на американском рынке вырос на 38,3%. Объем новых выпусков СНГ в августе значительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем – на 95,6%.
💰Банки разместили три крупнейшие сделки в августе на общую сумму $7 млрд.
🇷🇼Руанда вернулась на рынок евробондов после значительного перерыва, выпустив единственный суверенный евробонд в отчетном месяце на сумму $610 млн сроком на 10 лет.
👶В августе 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $14.0 млрд. Крупнейшими дебютантами стали эмитенты из Люксембурга и Швейцарии. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в августе не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в 2021 году, составил $249.9 млрд. Зеленые еврооблигации продолжают оставаться самым распространенным ESG инструментом, хотя в августе рост новых социальных бондов превысил рост новых зеленых бондов – 53% против 35%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ не было.
Узнать больше вы можете, скачав Newsletter в Research Hub (доступно после регистрации).
Forwarded from ДОХОДЪ
ЧИТАТЕЛИ ЖДУТ ОТ ЦБ +25 БП НА ЗАСЕДАНИИ 10 СЕНТЯБРЯ И САМИ СДЕЛАЛИ БЫ ТАКОЙ ЖЕ ШАГ
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики.
На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:
• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 23 ИЮЛЯ?
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
В опросе приняли участие более 20 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ?
• 34%: без изменений 6.50%)
• 41%: +25 бп (6.75%)
• 24%: +50 бп (7.00%)
• 1%: другое решение
СРЕДНЯЯ СТАВКА – 6.72%
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
• 51%: без изменений 6.50%)
• 21%: +25 бп (6.75%)
• 21%: +50 бп (7.00%)
• 7%: другое решение
СРЕДНЯЯ СТАВКА – 6.67%
Евгений Коган @Bitkogan
Учитывая, что инфляция в России даже не думает замедляться, наоборот – медленно, но уверенно ползет вверх, полагаю, что Центральный банк вполне может поднять ставку сразу на 50 б.п. Т.е. в ближайшее время мы увидим уровень 7%.
Почему я так думаю? Не секрет, что высшим руководством страны центральному банку была очень жестко поставлена задача борьбы с инфляцией, поскольку этому придается большое социальное значение.
Помня об этих указаниях, сложно ожидать от ЦБ малейших проявлений либерализма. 50 б.п. выглядит в данном случае оптимальным «политическим» решением.
Суворов Евгений @russianmacro
Наш прогноз: 6.75 (+25 бп) и 7.0 в октябре. Ставка 7%, возможно, будет пиком цикла. Во второй половине 2022г ЦБ может приступить к снижению ставки. Мы считаем маловероятным меньшее повышении ставки. А вот бОльшее – легко! Всё будет зависеть от инфляционного фона в ближайшие месяцы. Во 2-й половине августа он резко изменился в худшую сторону. При неблагоприятном сценарии мы можем увидеть ставку на 8%. Но это пока не базовый сценарий.
Всеволод Лобов @Dohod
Ожидания перелома в росте цен в августе не оправдались, но контролируемые инфляционные факторы в целом двигаются в правильном направлении. Следуя обстоятельствам и оставаясь консервативным Банк России, по-видимому, будет вынужден повысить ключевую ставку как минимум на 0.25%. Риски продолжения внешней инфляции нужно балансировать снижением темпов роста денежной массы (хотя почти уже некуда). «Перекрутить» в повышении ставки также заставляют предвыборные бюджетные выплаты и все еще высокие инфляционные ожидания. Однако любое решение регулятора повлияет лишь на краткосрочные ставки. Средне-и-долгосрочные ставки (и ожидания) останутся стабильными.
Андрей Хохрин @Probonds
Я бы сохранил ставку на уровне 6,5%. Но у ЦБ, видимо, будет достаточно аргументов, чтобы ее всё же поднять, думаю, на 25 б.п., до 6,75%. Во-первых, к этому готова экспертная аудитория. Во-вторых, инфляция остается вне зоны толерантности, периодически дотягиваясь до 7%. В-третьих, глобальные инфляционные ожидания также начали оправдываться, как для доллара, так и для евро, и для устойчивости рубля нужно иметь высокую рублевую ставку. Однако, несмотря на всю очевидность ситуации с подъемом ставки, не считаю этот шаг необходимым. Наша экономика восстанавливается без агрессивного увеличения денежной массы, без резкого роста долга и с умеренными мультипликаторами фондового рынка. Можно было бы и не ограничивать это вполне органичное восстановление ростом стоимости денег.
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики.
На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:
• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 23 ИЮЛЯ?
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
В опросе приняли участие более 20 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ?
• 34%: без изменений 6.50%)
• 41%: +25 бп (6.75%)
• 24%: +50 бп (7.00%)
• 1%: другое решение
СРЕДНЯЯ СТАВКА – 6.72%
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
• 51%: без изменений 6.50%)
• 21%: +25 бп (6.75%)
• 21%: +50 бп (7.00%)
• 7%: другое решение
СРЕДНЯЯ СТАВКА – 6.67%
Евгений Коган @Bitkogan
Учитывая, что инфляция в России даже не думает замедляться, наоборот – медленно, но уверенно ползет вверх, полагаю, что Центральный банк вполне может поднять ставку сразу на 50 б.п. Т.е. в ближайшее время мы увидим уровень 7%.
Почему я так думаю? Не секрет, что высшим руководством страны центральному банку была очень жестко поставлена задача борьбы с инфляцией, поскольку этому придается большое социальное значение.
Помня об этих указаниях, сложно ожидать от ЦБ малейших проявлений либерализма. 50 б.п. выглядит в данном случае оптимальным «политическим» решением.
Суворов Евгений @russianmacro
Наш прогноз: 6.75 (+25 бп) и 7.0 в октябре. Ставка 7%, возможно, будет пиком цикла. Во второй половине 2022г ЦБ может приступить к снижению ставки. Мы считаем маловероятным меньшее повышении ставки. А вот бОльшее – легко! Всё будет зависеть от инфляционного фона в ближайшие месяцы. Во 2-й половине августа он резко изменился в худшую сторону. При неблагоприятном сценарии мы можем увидеть ставку на 8%. Но это пока не базовый сценарий.
Всеволод Лобов @Dohod
Ожидания перелома в росте цен в августе не оправдались, но контролируемые инфляционные факторы в целом двигаются в правильном направлении. Следуя обстоятельствам и оставаясь консервативным Банк России, по-видимому, будет вынужден повысить ключевую ставку как минимум на 0.25%. Риски продолжения внешней инфляции нужно балансировать снижением темпов роста денежной массы (хотя почти уже некуда). «Перекрутить» в повышении ставки также заставляют предвыборные бюджетные выплаты и все еще высокие инфляционные ожидания. Однако любое решение регулятора повлияет лишь на краткосрочные ставки. Средне-и-долгосрочные ставки (и ожидания) останутся стабильными.
Андрей Хохрин @Probonds
Я бы сохранил ставку на уровне 6,5%. Но у ЦБ, видимо, будет достаточно аргументов, чтобы ее всё же поднять, думаю, на 25 б.п., до 6,75%. Во-первых, к этому готова экспертная аудитория. Во-вторых, инфляция остается вне зоны толерантности, периодически дотягиваясь до 7%. В-третьих, глобальные инфляционные ожидания также начали оправдываться, как для доллара, так и для евро, и для устойчивости рубля нужно иметь высокую рублевую ставку. Однако, несмотря на всю очевидность ситуации с подъемом ставки, не считаю этот шаг необходимым. Наша экономика восстанавливается без агрессивного увеличения денежной массы, без резкого роста долга и с умеренными мультипликаторами фондового рынка. Можно было бы и не ограничивать это вполне органичное восстановление ростом стоимости денег.
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
💰Investfunds подвел итоги работы ПИФов на конец августа
ИТОГИ ПО ДОХОДНОСТИ
Фонды, которые показали лучший прирост пая с начала года
🔸ТОП-3 по среди открытых ПИФов на акции
Аленка-Капитал (Инвест Менеджмент Центр) +53.31%
КМ Меркури (Красный Мост) +33.24%
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний (Апрель Капитал) +30.91%
🔸ТОП-3 по среди биржевых ПИФов на акции
Лидеры технологий (Восток-Запад) +28.60%
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции (Альфа-Капитал) +27.08%
ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами) +23.42%
🔸ТОП-3 по среди открытых ПИФов на облигации
Арикапитал - Чистые деньги (Арикапитал) +4.70%
КьюБиЭф Мой сейф (КьюБиЭф Управление Активами) +4.05%
Арикапитал - Рублевые сбережения (Арикапитал) +3.40%
🔸ТОП-3 по среди биржевых ПИФов на облигации
Альфа-Капитал Управляемые облигации (Альфа-Капитал) +4.76%
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами) +2.83%
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами) +1.38%
📍Все результаты по доходности
ИТОГИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ
Фонды, которые привлекли больше всего средств пайщиков за август
БПИФ Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбер Управление Активами) - 3 млрд руб.
ОПИФ Сбер - Фонд Сбалансированный (Сбер Управление Активами) - 1.9 млрд руб.
ОПИФ ВТБ - Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами) - 1.8 млрд руб.
ОПИФ Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал) - 1.7 млрд руб.
ОПИФ Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбер Управление Активами) - 1.5 млрд руб.
📍Все результаты по привлечению средств инвесторов
ИТОГИ ПО ДОХОДНОСТИ
Фонды, которые показали лучший прирост пая с начала года
🔸ТОП-3 по среди открытых ПИФов на акции
Аленка-Капитал (Инвест Менеджмент Центр) +53.31%
КМ Меркури (Красный Мост) +33.24%
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний (Апрель Капитал) +30.91%
🔸ТОП-3 по среди биржевых ПИФов на акции
Лидеры технологий (Восток-Запад) +28.60%
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции (Альфа-Капитал) +27.08%
ВТБ - Индекс МосБиржи (ВТБ Капитал Управление активами) +23.42%
🔸ТОП-3 по среди открытых ПИФов на облигации
Арикапитал - Чистые деньги (Арикапитал) +4.70%
КьюБиЭф Мой сейф (КьюБиЭф Управление Активами) +4.05%
Арикапитал - Рублевые сбережения (Арикапитал) +3.40%
🔸ТОП-3 по среди биржевых ПИФов на облигации
Альфа-Капитал Управляемые облигации (Альфа-Капитал) +4.76%
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами) +2.83%
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами) +1.38%
📍Все результаты по доходности
ИТОГИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ
Фонды, которые привлекли больше всего средств пайщиков за август
БПИФ Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (Сбер Управление Активами) - 3 млрд руб.
ОПИФ Сбер - Фонд Сбалансированный (Сбер Управление Активами) - 1.9 млрд руб.
ОПИФ ВТБ - Фонд Сбалансированный (ВТБ Капитал Управление активами) - 1.8 млрд руб.
ОПИФ Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал) - 1.7 млрд руб.
ОПИФ Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич (Сбер Управление Активами) - 1.5 млрд руб.
📍Все результаты по привлечению средств инвесторов
#Интересное
🇨🇴💰Колумбия стремится привлечь иностранных инвесторов для поддержания устойчивого развития
Минувшим летом в рамках прошедшей конференции COLOMBIA INSIDE OUT 2021 были рассмотрены вопросы привлечения иностранных инвесторов для поддержания устойчивого развития финансового рынка Колумбии. В частности вопросы конференции были посвящены привлечению инвестиций в инфраструктуру, энергетический и технологический секторы, а так же поддержание глобального инвестиционного интереса к социальным, экологическим и устойчивым проектам, организованным Колумбийскими компаниями.
🔝В течение последних нескольких лет в Колумбии было выпущено сразу несколько ESG-ориентированных облигаций. Лидером по выпуску таких облигаций стал Bancoldex, выпустивший зеленые облигации, социальные облигации, а так же оранжевые облигации, которые ориентированы на финансирование проектов или отраслей, классифицируемых как творческие и/или культурные.
В настоящее время объем рынка корпоративных облигаций Колумбии составляет около 82 337,69 млрд колумбийских песо ($21,9302 млрд), что является стабильным показателем для данного рынка на протяжении последних лет. За 8 месяцев 2021 года на корпоративном облигационном рынке Колумбии было выпущено около 4 333,47 млрд колумбийских песо долга. Для сравнения за тот же срок в 2019 году было выпущено около 7 998,45 млрд колумбийских песо долга, а в 2020 - 6 030,16 млрд колумбийских песо.
✔️Несмотря на снижение показателей, стоит отметить положительную динамику развития корпоративного облигационного рынка Колумбии за счет выпуска новых видов облигаций, удовлетворяющих различным потребностям в финансировании разных сфер общества.
➡️Подробнее о разных видах облигаций читайте в Глоссарии на сайте Cbonds.
🇨🇴💰Колумбия стремится привлечь иностранных инвесторов для поддержания устойчивого развития
Минувшим летом в рамках прошедшей конференции COLOMBIA INSIDE OUT 2021 были рассмотрены вопросы привлечения иностранных инвесторов для поддержания устойчивого развития финансового рынка Колумбии. В частности вопросы конференции были посвящены привлечению инвестиций в инфраструктуру, энергетический и технологический секторы, а так же поддержание глобального инвестиционного интереса к социальным, экологическим и устойчивым проектам, организованным Колумбийскими компаниями.
🔝В течение последних нескольких лет в Колумбии было выпущено сразу несколько ESG-ориентированных облигаций. Лидером по выпуску таких облигаций стал Bancoldex, выпустивший зеленые облигации, социальные облигации, а так же оранжевые облигации, которые ориентированы на финансирование проектов или отраслей, классифицируемых как творческие и/или культурные.
В настоящее время объем рынка корпоративных облигаций Колумбии составляет около 82 337,69 млрд колумбийских песо ($21,9302 млрд), что является стабильным показателем для данного рынка на протяжении последних лет. За 8 месяцев 2021 года на корпоративном облигационном рынке Колумбии было выпущено около 4 333,47 млрд колумбийских песо долга. Для сравнения за тот же срок в 2019 году было выпущено около 7 998,45 млрд колумбийских песо долга, а в 2020 - 6 030,16 млрд колумбийских песо.
✔️Несмотря на снижение показателей, стоит отметить положительную динамику развития корпоративного облигационного рынка Колумбии за счет выпуска новых видов облигаций, удовлетворяющих различным потребностям в финансировании разных сфер общества.
➡️Подробнее о разных видах облигаций читайте в Глоссарии на сайте Cbonds.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,01% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,58% (🔺3 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БO-001P-09 (9.75 млрд)
💵Металлинвестбанк, С-01 ($30 млн)
🏢АПРИ Флай Плэнинг, 002Р (500 млн)
Оферты
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,01% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,58% (🔺3 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БO-001P-09 (9.75 млрд)
💵Металлинвестбанк, С-01 ($30 млн)
🏢АПРИ Флай Плэнинг, 002Р (500 млн)
Оферты
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 6 сентября
🏥"Мать и дитя" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс:)
🏭ГМК "Норникель" (GMKN 24 360🔺 2,01%), скорее всего, распределит промежуточные дивиденды в 2021 году исходя из формулы,зафиксированной в соглашении акционеров, действующем до конца 2022-го. Согласно ей, объем выплат составит 60% EBITDA. Иные варианты для расчета дивидендов или buy back основные акционеры не рассматривают. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 6 сентября
🏥"Мать и дитя" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс:)
🏭ГМК "Норникель" (GMKN 24 360🔺 2,01%), скорее всего, распределит промежуточные дивиденды в 2021 году исходя из формулы,зафиксированной в соглашении акционеров, действующем до конца 2022-го. Согласно ей, объем выплат составит 60% EBITDA. Иные варианты для расчета дивидендов или buy back основные акционеры не рассматривают. (ИК Фридом Финанс)
#Аналитика
📊По итогам прошедшей недели котировки среднесрочных и длинных ОФЗ практически не изменились
Источник: обзор "Утренний сок", Промсвязьбанк
🔹Доходность 5-летних госбумаг осталась на отметке 6,88% годовых, 10-летних – прибавила 1 б.п. (6,99% годовых). На фоне дальнейшего усиления инфляционного давления доходность коротких годовых ОФЗ выросла на 15 б.п. – до 6,72% годовых.
🔹Короткие ОФЗ пока указывают на ожидания рынка по повышению ставки на 25 б.п.– до 6,75% годовых. На наш взгляд, ЦБ пойдет на упреждающее повышение ставки до 7%. Реакция рынка на повышение во многом будет зависеть от дальнейшего сигнала регулятора – ожидаем, что данное повышение может завершить текущий цикл ужесточения политики ЦБ, что сделает кривую еще более плоской (доходности 10-летки продолжат консолидироваться у 7% годовых).
🔹Ждем пониженной активности торгов в первой половине недели в ожидании данных по инфляции (будут опубликованы в среду вечером и отыгрываться рынком уже в четверг) и итогов заседания ЦБ в пятницу
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊По итогам прошедшей недели котировки среднесрочных и длинных ОФЗ практически не изменились
Источник: обзор "Утренний сок", Промсвязьбанк
🔹Доходность 5-летних госбумаг осталась на отметке 6,88% годовых, 10-летних – прибавила 1 б.п. (6,99% годовых). На фоне дальнейшего усиления инфляционного давления доходность коротких годовых ОФЗ выросла на 15 б.п. – до 6,72% годовых.
🔹Короткие ОФЗ пока указывают на ожидания рынка по повышению ставки на 25 б.п.– до 6,75% годовых. На наш взгляд, ЦБ пойдет на упреждающее повышение ставки до 7%. Реакция рынка на повышение во многом будет зависеть от дальнейшего сигнала регулятора – ожидаем, что данное повышение может завершить текущий цикл ужесточения политики ЦБ, что сделает кривую еще более плоской (доходности 10-летки продолжат консолидироваться у 7% годовых).
🔹Ждем пониженной активности торгов в первой половине недели в ожидании данных по инфляции (будут опубликованы в среду вечером и отыгрываться рынком уже в четверг) и итогов заседания ЦБ в пятницу
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Новый эмитент в секторе ВДО сеть мини-отелей ShelterS (ООО «Шелтер») приглашает инвесторов в чат для обсуждения потенциального интереса к планируемым размещениям облигаций. https://t.me/joinchat/0VsVyfNA8PtkYTMy
#Премаркетинг
💰«ТАМИ и КО», БO-01 (2 млрд)
Дата сбора заявок и размещения, а также ориентир ставки купона будут определены позднее.
💰«ТАМИ и КО», БO-01 (2 млрд)
Дата сбора заявок и размещения, а также ориентир ставки купона будут определены позднее.
Cbonds
#Премаркетинг 💵Промсвязьбанк, 003Р-07 (не менее 10 млрд) Сбор заявок и размещение – первая половина сентября. 📝Облигационный долг Эмитента: 90.973 млрд рублей. - Чистая прибыль Банка по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 24.315 млрд руб. по сравнению с…
#Премаркетинг
💵Промсвязьбанк, 003Р-07 (не менее 10 млрд)
❗️Сбор заявок – 9 сентября, размещение – 14 сентября.
💵Промсвязьбанк, 003Р-07 (не менее 10 млрд)
❗️Сбор заявок – 9 сентября, размещение – 14 сентября.
#ИтогиРазмещения
💵Промсвязьбанк, 003Р-06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 351 млн руб.
Купон/Доходность: 7.4% годовых/7.54% годовых
Дюрация: 1.89
Количество сделок на бирже: 354
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 100 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняла сделка объемом 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 5 млн рублей и менее (27%).
🧑🏻💻Организатором банк выступил самостоятельно.
💵Промсвязьбанк, 003Р-06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 351 млн руб.
Купон/Доходность: 7.4% годовых/7.54% годовых
Дюрация: 1.89
Количество сделок на бирже: 354
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 100 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняла сделка объемом 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 5 млн рублей и менее (27%).
🧑🏻💻Организатором банк выступил самостоятельно.
#Еврооблигации
🌾💰«Фосагро» планирует разместить евробонды в долларах
Компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) с 7 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий Эмитент намерен разместить бумаги на 5 или 7 лет.
Объем размещения может составить $500 млн.
📝Организаторами выступят BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
🌾💰«Фосагро» планирует разместить евробонды в долларах
Компания ("Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F) с 7 сентября проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий Эмитент намерен разместить бумаги на 5 или 7 лет.
Объем размещения может составить $500 млн.
📝Организаторами выступят BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, UniCredit и ВТБ Капитал.
💰Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-09 объемом 9.75 млрд рублей открыта до 14:00 (мск)
Кредитный рейтинг Поручителя «ДОМ.РФ»: «Baa3 / NR / BBB/AAA(RU) / ruAAA» (M/S&P/F/ACRA/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 9.9 лет
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения – 7 сентября
Ориентир ставки купона – 7.7-7.8% годовых, эффективной доходности – 7.93-8.03% годовых.
📝Организатором и агентом по размещению выступает «Банк ДОМ.РФ».
Кредитный рейтинг Поручителя «ДОМ.РФ»: «Baa3 / NR / BBB/AAA(RU) / ruAAA» (M/S&P/F/ACRA/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 9.9 лет
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения – 7 сентября
Ориентир ставки купона – 7.7-7.8% годовых, эффективной доходности – 7.93-8.03% годовых.
📝Организатором и агентом по размещению выступает «Банк ДОМ.РФ».
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 3 сентября
🇬🇭Moody's подтвердило рейтинг Ганы на уровне "В3" с негативным прогнозом.
S&P Global Ratings:
🇨🇾Подтвердило рейтинг Кипра на уровне "ВВВ-", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
S&P Global Ratings: "Позитивный прогноз отражает наше мнение о том, что после сильного шока, вызванного пандемией в 2020 году, и после связанной с этим краткосрочной неопределенности в 2021 году, мы можем повысить рейтинг Кипра в течение следующих 24 месяцев, если экономические и бюджетные показатели страны продолжат укрепляться при поддержке проведения правительством структурных реформ."
🇰🇿Подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇪🇪Подтвердило рейтинг Эстонии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
🇱🇻Подтвердило рейтинг Латвии на уровне "А-" со стабильным прогнозом.
🇷🇸Подтвердило рейтинг Сербии на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 3 сентября
🇬🇭Moody's подтвердило рейтинг Ганы на уровне "В3" с негативным прогнозом.
S&P Global Ratings:
🇨🇾Подтвердило рейтинг Кипра на уровне "ВВВ-", изменив прогноз со стабильного на позитивный.
S&P Global Ratings: "Позитивный прогноз отражает наше мнение о том, что после сильного шока, вызванного пандемией в 2020 году, и после связанной с этим краткосрочной неопределенности в 2021 году, мы можем повысить рейтинг Кипра в течение следующих 24 месяцев, если экономические и бюджетные показатели страны продолжат укрепляться при поддержке проведения правительством структурных реформ."
🇰🇿Подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇪🇪Подтвердило рейтинг Эстонии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
🇱🇻Подтвердило рейтинг Латвии на уровне "А-" со стабильным прогнозом.
🇷🇸Подтвердило рейтинг Сербии на уровне "ВВ+" со стабильным прогнозом.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 сентября
Наднациональные организации, работающие на территории СНГ
Moody's
МБЭС подтвержден "Baa3", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Решение о повышении прогноза по рейтингу Банка обусловлено укреплением буфера его ликвидных активов МБЭС и продолжающейся диверсификацией источников финансирования. Также агентством ожидается, что леверидж МБЭС останется благоприятным по сравнению с аналогами на следующем этапе роста.
ACRA
Нижний Новгород подтвержден "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Повышение прогноза Нижнего Новгорода отражает ожидаемое изменение графика погашения долга в связи с планируемым замещением части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом, а также изменением уровня ликвидности бюджета, который может последовать за упомянутым замещением.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 сентября
Наднациональные организации, работающие на территории СНГ
Moody's
МБЭС подтвержден "Baa3", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Решение о повышении прогноза по рейтингу Банка обусловлено укреплением буфера его ликвидных активов МБЭС и продолжающейся диверсификацией источников финансирования. Также агентством ожидается, что леверидж МБЭС останется благоприятным по сравнению с аналогами на следующем этапе роста.
ACRA
Нижний Новгород подтвержден "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Повышение прогноза Нижнего Новгорода отражает ожидаемое изменение графика погашения долга в связи с планируемым замещением части коммерческого долга долгосрочным бюджетным кредитом, а также изменением уровня ликвидности бюджета, который может последовать за упомянутым замещением.