🌏Секция «Международные сделки на рынке синдицированного кредитования: восхождение «ответственного финансирования» и экспорт российских синдикатов»
7 октября в Москве пройдет XII конференция "Синдицированное кредитование в России и СНГ".
Игорь Горчаков, партнер, соруководитель российской банковской практики, Allen & Overy (Russia) выступит модератором секции и обсудит со спикерами:
✔️устойчивый спрос в России на «ответственное» (sustainable) финансирование, позиции ESG на российском рынке облигаций и синдицированного кредитования, последние сделки ESG финансирования и изменение регулирования таких сделок;
✔️последний опыт "экспорта" российской синдикации: усиление позиций российской модели синдикации (сделки по российскому праву с использованием модельного договора АБР) на рынках ближнего зарубежья, когда заемщики из стран СНГ привлекают синдицированные кредита, структурированные и регулируемые российским правом. И у российских банкиров и юристов есть возможность почувствовать себя на месте своих западных коллег, когда они пытаются «смонтировать» российский договор синдицированного кредита с законодательными требованиями страны заемщика (особенно в случаях предоставления заемщиком обеспечения в отношении находящихся в его стране активов).
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
7 октября в Москве пройдет XII конференция "Синдицированное кредитование в России и СНГ".
Игорь Горчаков, партнер, соруководитель российской банковской практики, Allen & Overy (Russia) выступит модератором секции и обсудит со спикерами:
✔️устойчивый спрос в России на «ответственное» (sustainable) финансирование, позиции ESG на российском рынке облигаций и синдицированного кредитования, последние сделки ESG финансирования и изменение регулирования таких сделок;
✔️последний опыт "экспорта" российской синдикации: усиление позиций российской модели синдикации (сделки по российскому праву с использованием модельного договора АБР) на рынках ближнего зарубежья, когда заемщики из стран СНГ привлекают синдицированные кредита, структурированные и регулируемые российским правом. И у российских банкиров и юристов есть возможность почувствовать себя на месте своих западных коллег, когда они пытаются «смонтировать» российский договор синдицированного кредита с законодательными требованиями страны заемщика (особенно в случаях предоставления заемщиком обеспечения в отношении находящихся в его стране активов).
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
#Премаркетинг
💵🌾Россельхозбанк, БO-14-002Р (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 7 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 280.153 млрд руб., $550 млн, 150 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 13.129 млрд руб. относительно 1.41 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 119.507 млрд руб. против 118.015 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💵🌾Россельхозбанк, БO-14-002Р (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 7 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 280.153 млрд руб., $550 млн, 150 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 13.129 млрд руб. относительно 1.41 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 119.507 млрд руб. против 118.015 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
#Премаркетинг
🛒«ИКС 5 ФИНАНС», 002P-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 3 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 115 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 235.25 млн руб. относительно 297.126 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🛒«ИКС 5 ФИНАНС», 002P-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 3 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 115 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 235.25 млн руб. относительно 297.126 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📞«ЭР-Телеком Холдинг» ("B+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии П02-БО на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения бумаг – 10 лет (3 640 дней).
📨«Почта России» ("BBB" – F; "AAA(RU)" – ACRA) рассматривает возможность выпуска бессрочных облигаций в 2022 году, сообщил генеральный директор компании Максим Акимов.
🏦АКБ «Металлинвестбанк» ("B1" – M; "A-(RU)" – ACRA; "Withdrawn" – Expert RA) 10 сентября разместит выпуск субординированных облигаций серии С-01 на $30 млн. Срок обращения облигаций – около 10.5 лет (3 822 дня), купонный период – полгода. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💰Финальный ориентир цены размещения по облигациям Сбербанка ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) серии 001P-SBERD1 установлен на уровне 79.25% от номинала, объем размещения составит 15 млрд рублей. Дата начала размещения – 3 сентября. Организаторами выступят SberCIB и БК «РЕГИОН».
💵Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) в сентябре планирует разместить выпуск рублевых облигаций. Параметры выпуска на данный момент не раскрываются.
📈Международные резервы РФ обновили максимум, достигнув $615.6 млрд на 27 августа. За неделю резервы выросли на 3,4%, следует из материалов ЦБ РФ.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📞«ЭР-Телеком Холдинг» ("B+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии П02-БО на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения бумаг – 10 лет (3 640 дней).
📨«Почта России» ("BBB" – F; "AAA(RU)" – ACRA) рассматривает возможность выпуска бессрочных облигаций в 2022 году, сообщил генеральный директор компании Максим Акимов.
🏦АКБ «Металлинвестбанк» ("B1" – M; "A-(RU)" – ACRA; "Withdrawn" – Expert RA) 10 сентября разместит выпуск субординированных облигаций серии С-01 на $30 млн. Срок обращения облигаций – около 10.5 лет (3 822 дня), купонный период – полгода. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💰Финальный ориентир цены размещения по облигациям Сбербанка ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) серии 001P-SBERD1 установлен на уровне 79.25% от номинала, объем размещения составит 15 млрд рублей. Дата начала размещения – 3 сентября. Организаторами выступят SberCIB и БК «РЕГИОН».
💵Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) в сентябре планирует разместить выпуск рублевых облигаций. Параметры выпуска на данный момент не раскрываются.
📈Международные резервы РФ обновили максимум, достигнув $615.6 млрд на 27 августа. За неделю резервы выросли на 3,4%, следует из материалов ЦБ РФ.
🍁Насыщенное начало осени: ✅стратегия деятельности, публикация отчетности, размещение облигаций – обо всем этом представители эмитентов и организаторы рассказывают в рамках наших онлайн-семинаров
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров на сентябрь (данные на 2 сент.) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров на сентябрь (данные на 2 сент.) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,02% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,55% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01 (5 млрд)
🏢АПРИ Флай Плэнинг, 002Р (500 млн)
Размещения
💵Промсвязьбанк, 003Р-06 (351.095 млн)
💰Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (15 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,02% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,55% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01 (5 млрд)
🏢АПРИ Флай Плэнинг, 002Р (500 млн)
Размещения
💵Промсвязьбанк, 003Р-06 (351.095 млн)
💰Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (15 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 3 сентября
БКС Экспресс:
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "Qiwi", "Globaltrans", "НЛМК"
🏦ВТБ (VTBR 0,052815, -0,72%) приобретает 49% НКО «Мобильная карта». Показатели QIWI, как аналога компании на букмекерском сегменте, с учетом участия ВТБ в проекте позволяют прогнозировать прибыль группы от этой инвестиции в пределах 1,2 млрд руб., что эквивалентно примерно 0,5% совокупного результата за 2021 год. В ближайшие три-пять лет доля этого сегмента в выручке ВТБ способна расшириться до 1%. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 3 сентября
БКС Экспресс:
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "Qiwi", "Globaltrans", "НЛМК"
🏦ВТБ (VTBR 0,052815, -0,72%) приобретает 49% НКО «Мобильная карта». Показатели QIWI, как аналога компании на букмекерском сегменте, с учетом участия ВТБ в проекте позволяют прогнозировать прибыль группы от этой инвестиции в пределах 1,2 млрд руб., что эквивалентно примерно 0,5% совокупного результата за 2021 год. В ближайшие три-пять лет доля этого сегмента в выручке ВТБ способна расшириться до 1%. (ИК Фридом Финанс)
💰Книга заявок по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 002P-01 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «ВВ+/ruAА+» (S&P/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 15 лет (5 460 дней)
Срок до оферты: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 182 дня
Дата начала размещения: – 8 сентября
Ориентир ставки купона – 7.65-7.75% годовых, эффективной доходности – 7.8-7.9% годовых.
📝Организаторами выступят SberCIB, Газпромбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: «ВВ+/ruAА+» (S&P/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 15 лет (5 460 дней)
Срок до оферты: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 182 дня
Дата начала размещения: – 8 сентября
Ориентир ставки купона – 7.65-7.75% годовых, эффективной доходности – 7.8-7.9% годовых.
📝Организаторами выступят SberCIB, Газпромбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.
#ИтогиРазмещения
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.5% годовых/8.68% годовых
Дюрация: 3.47
Количество сделок на бирже: 1234
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объемом 1 млрд и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Банк РЕСО Кредит.
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.5% годовых/8.68% годовых
Дюрация: 3.47
Количество сделок на бирже: 1234
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объемом 1 млрд и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Банк РЕСО Кредит.
#Аналитика
📈📉Динамика рынка российских и американских госбумаг
Источник: аналитический обзор ИБ "Синара"
🔹Доходности американских госбумаг колебались в узком диапазоне накануне сегодняшнего опубликования данных по рынку труда. Доходности 10-летних облигаций на момент закрытия не изменились (1,29%).
🔹Доходности российских суверенных евробондов снизились на 1–2 б. п. Выпуск Россия 2035 закрылся с доходностью 3,12% (-1 б. п.).
🔹Доходности ОФЗ поднялись на 2–3 б. п. по всей длине кривой в связи с ускорением темпов инфляции. Вчера наиболее активно шли торги бумагами ОФЗ серии 26239 (с погашением в июле 2031 г.) и 26238 (с погашением в мае 2041 г.):оба выпуска добавили по 2 б. п. и закрылись при 7,13% и 7,42% соответственно.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈📉Динамика рынка российских и американских госбумаг
Источник: аналитический обзор ИБ "Синара"
🔹Доходности американских госбумаг колебались в узком диапазоне накануне сегодняшнего опубликования данных по рынку труда. Доходности 10-летних облигаций на момент закрытия не изменились (1,29%).
🔹Доходности российских суверенных евробондов снизились на 1–2 б. п. Выпуск Россия 2035 закрылся с доходностью 3,12% (-1 б. п.).
🔹Доходности ОФЗ поднялись на 2–3 б. п. по всей длине кривой в связи с ускорением темпов инфляции. Вчера наиболее активно шли торги бумагами ОФЗ серии 26239 (с погашением в июле 2031 г.) и 26238 (с погашением в мае 2041 г.):оба выпуска добавили по 2 б. п. и закрылись при 7,13% и 7,42% соответственно.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Моторные технологии присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг сформирован сдержанной оценкой бизнес-рисков компании, поддержкой рыночных и конкурентных позиций, положительным влиянием долговой нагрузки, а также высоким уровнем прогнозной ликвидности и стремительным ростом рентабельности.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 сентября
🇷🇺 Россия
Expert RA
Моторные технологии присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг сформирован сдержанной оценкой бизнес-рисков компании, поддержкой рыночных и конкурентных позиций, положительным влиянием долговой нагрузки, а также высоким уровнем прогнозной ликвидности и стремительным ростом рентабельности.
Cbonds
💰Книга заявок по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 002P-01 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: «ВВ+/ruAА+» (S&P/Expert RA) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 15 лет (5 460 дней) Срок до оферты: 3 года (1 092…
🛒«ИКС 5 ФИНАНС», 002P-01
Финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.
📝🔝Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 8 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 46 компаний, разместивших облигации на 1 693.764 млрд рублей.
Первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 52.73%.
📃В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 8 месяцев года, как и в общем рэнкинге, заняли заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 44 инвестбанка и выпуски облигаций на 1 280.166 млрд рублей.
✅Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 46 компаний, разместивших облигации на 1 693.764 млрд рублей.
Первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 52.73%.
📃В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 8 месяцев года, как и в общем рэнкинге, заняли заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 44 инвестбанка и выпуски облигаций на 1 280.166 млрд рублей.
✅Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-004P-01 (5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на 14 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 198.636 млрд руб.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила -1.317 млрд руб. относительно -265 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🛣ГК «Автодор», БО-004P-01 (5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на 14 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 198.636 млрд руб.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила -1.317 млрд руб. относительно -265 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ предложит новый выпуск ОФЗ-ИН 52004 на 250 млрд рублей. Погашение выпуска состоится 17 марта 2032 года. Процентная ставка установлена на уровне 2.5% годовых. Купонный период – 182 дня.
🛢«Славянск ЭКО» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 50 млрд рублей. Срок действия программы – 10 лет, максимальный срок обращения бумаг в рамках программы так же составит 10 лет (3 640 дней). Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. Компания осуществляет первичную и вторичную переработку нефти, а также поставки нефтепродуктов как на экспорт, так и на внутренний рынок.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ предложит новый выпуск ОФЗ-ИН 52004 на 250 млрд рублей. Погашение выпуска состоится 17 марта 2032 года. Процентная ставка установлена на уровне 2.5% годовых. Купонный период – 182 дня.
🛢«Славянск ЭКО» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 50 млрд рублей. Срок действия программы – 10 лет, максимальный срок обращения бумаг в рамках программы так же составит 10 лет (3 640 дней). Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. Компания осуществляет первичную и вторичную переработку нефти, а также поставки нефтепродуктов как на экспорт, так и на внутренний рынок.