🔎Cbonds подготовил исследование по странам с режимом инфляционного таргетирования
В исследовании Cbonds представлены различные страны мира, в которых в настоящее время применяется режим таргетирования инфляции. В данных странах органы денежно-кредитного регулирования, выполняющие функции центральных банков, устанавливают целевые значения по инфляции.
🗺В качестве ориентира большинство стран применяет показатель уровня инфляции в годовом выражении, который рассчитывается ежемесячно. Всего по состоянию на июль 2021 г. в мире 55 стран с режимом таргетирования инфляции. Кроме того, в обзоре приведены данные по Еврозоне в целом, в которой также установлен данный режим. В ряде стран таргетируется конкретное значение по инфляции (например, в Албании, Норвегии, США). Во многих странах центральные банки допускают колебание инфляции в пределах определенного диапазона (например, в Чили, Австралии, Польше). В Швейцарии и Еврозоне центральные банки устанавливают ориентир по инфляции ниже определенного уровня (менее 2%). Самое высокое значение инфляции в июле 2021 г. в Замбии (24.6%), самое низкое – в Японии (-0.3%).
Подробный релиз
✅С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.
В дальнейшем данные обзоры будут публиковаться в конце каждого месяца и доступны зарегистрированным пользователям Cbonds в разделе Research Hub.
В исследовании Cbonds представлены различные страны мира, в которых в настоящее время применяется режим таргетирования инфляции. В данных странах органы денежно-кредитного регулирования, выполняющие функции центральных банков, устанавливают целевые значения по инфляции.
🗺В качестве ориентира большинство стран применяет показатель уровня инфляции в годовом выражении, который рассчитывается ежемесячно. Всего по состоянию на июль 2021 г. в мире 55 стран с режимом таргетирования инфляции. Кроме того, в обзоре приведены данные по Еврозоне в целом, в которой также установлен данный режим. В ряде стран таргетируется конкретное значение по инфляции (например, в Албании, Норвегии, США). Во многих странах центральные банки допускают колебание инфляции в пределах определенного диапазона (например, в Чили, Австралии, Польше). В Швейцарии и Еврозоне центральные банки устанавливают ориентир по инфляции ниже определенного уровня (менее 2%). Самое высокое значение инфляции в июле 2021 г. в Замбии (24.6%), самое низкое – в Японии (-0.3%).
Подробный релиз
✅С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.
В дальнейшем данные обзоры будут публиковаться в конце каждого месяца и доступны зарегистрированным пользователям Cbonds в разделе Research Hub.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 24,724 млрд рублей при спросе в 36,339 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97,9935% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,42% годовых. Средневзвешенная цена – 98,1025% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,41% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 24,724 млрд рублей при спросе в 36,339 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97,9935% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,42% годовых. Средневзвешенная цена – 98,1025% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,41% годовых.
#Еврооблигации
🔨«СУЭК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
Рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA
Компания со 2 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
🔨«СУЭК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах
Рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA
Компания со 2 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
📝Организаторами выступят Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Омская область ("Ba3" – M; "ruBBB+" – Expert RA) выставила на 3 сентября оферту по облигациям серии 35003 на 2 млрд рублей. Период предъявления бумаг к выкупу – с 10:00 до 15:00 (мск) 1 сентября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал. Цена приобретения составит 100% от непогашенной номинальной стоимости (дополнительно выплачивается накопленный купонный доход на дату выкупа).
💦«Гидромашсервис» зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения биржевых облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
📈Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума впервые с 18 августа на фоне сильного роста отдельных бумаг, следует из данных Московской биржи. На 17:18 (мск) индекс рос на 0,92% – до 3954,85 п. и поднимался до нового исторического максимума – 3955,77 п., долларовый индекс РТС рос на 1,32%, до 1706,41 п.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Омская область ("Ba3" – M; "ruBBB+" – Expert RA) выставила на 3 сентября оферту по облигациям серии 35003 на 2 млрд рублей. Период предъявления бумаг к выкупу – с 10:00 до 15:00 (мск) 1 сентября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал. Цена приобретения составит 100% от непогашенной номинальной стоимости (дополнительно выплачивается накопленный купонный доход на дату выкупа).
💦«Гидромашсервис» зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения биржевых облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
📈Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума впервые с 18 августа на фоне сильного роста отдельных бумаг, следует из данных Московской биржи. На 17:18 (мск) индекс рос на 0,92% – до 3954,85 п. и поднимался до нового исторического максимума – 3955,77 п., долларовый индекс РТС рос на 1,32%, до 1706,41 п.
🎥Cbonds Weekly News – 15-ый выпуск уже на YouTube
🔍В этот раз мы узнали, как отреагировал рынок на симпозиум в Джексон-Холле, выяснили, чем интересен дебютный выпуск бондов «Мэйл.Ру Финанс», какой рекорд на долговом рынке поставила группа компаний «Самолет», а также рассказали о развитии истории вокруг «Дяди Дёнера» и запуске маркетплейса паевых фондов на сайте Investfunds.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК «Регион»;
- Георгий Окромчедлишвили, портфельный управляющий департамента персонального банковского обслуживания, Банк Зенит;
- Андрей Пахоменков, управляющий директор ГК «Самолет»;
- Алексей Антипин, генеральный директор, «Юнисервис Капитал»;
- Елизавета Наумова, облигационный аналитик, Альфа-Банк;
- Виталий Муттер, директор по развитию, Винвестор;
- Наталия Маркова, руководитель проекта Investfunds.
Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
Полезного просмотра!
🔍В этот раз мы узнали, как отреагировал рынок на симпозиум в Джексон-Холле, выяснили, чем интересен дебютный выпуск бондов «Мэйл.Ру Финанс», какой рекорд на долговом рынке поставила группа компаний «Самолет», а также рассказали о развитии истории вокруг «Дяди Дёнера» и запуске маркетплейса паевых фондов на сайте Investfunds.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК «Регион»;
- Георгий Окромчедлишвили, портфельный управляющий департамента персонального банковского обслуживания, Банк Зенит;
- Андрей Пахоменков, управляющий директор ГК «Самолет»;
- Алексей Антипин, генеральный директор, «Юнисервис Капитал»;
- Елизавета Наумова, облигационный аналитик, Альфа-Банк;
- Виталий Муттер, директор по развитию, Винвестор;
- Наталия Маркова, руководитель проекта Investfunds.
Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
Полезного просмотра!
YouTube
Cbonds Weekly News – 15 (01.09.21)
Представляем вашему вниманию 15-й выпуск Cbonds Weekly News.
В этот раз мы узнали, как отреагировал рынок на симпозиум в Джексон-Холле, выяснили, чем интересен дебютный выпуск бондов «Мэйл.Ру Финанс», какой рекорд на долговом рынке поставила группа компаний…
В этот раз мы узнали, как отреагировал рынок на симпозиум в Джексон-Холле, выяснили, чем интересен дебютный выпуск бондов «Мэйл.Ру Финанс», какой рекорд на долговом рынке поставила группа компаний…
👍1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,54% (🔻2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,07% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (40 млрд)
Размещения
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-05 (5 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,54% (🔻2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,07% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (40 млрд)
Размещения
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-05 (5 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#Аналитика
📊🇷🇺Вторую неделю подряд наблюдается снижение объемов спроса и размещения ОФЗ
Источник: аналитический обзор ГК Регион
По итогам августа доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку выросла на 10 б.п. (после снижения на 11 б.п. в июле), а максимальный рост доходности в пределах 15-21 б.п. продемонстрировали ОФЗ со сроком обращений 10 и более лет. При этом во второй половине прошлой и в начале текущей недели наблюдался рост цен ОФЗ, который привел к снижению доходности в среднем по рынку на 5 б.п., в т.ч. в пределах 2-8 б.п. на долгосрочном конце «кривой». На этом благоприятном фоне инвесторам были предложены два долгосрочных выпуска ОФЗ-ПД.
🖇По итогам размещений девяти аукционных дней в июле - сентябре т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 666,744 млрд руб., выполнив на 95,25% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 84,6% до 8,3 млрд руб. в неделю до конца сентября. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших с начала года размещений исполнен на 82,86%.
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊🇷🇺Вторую неделю подряд наблюдается снижение объемов спроса и размещения ОФЗ
Источник: аналитический обзор ГК Регион
По итогам августа доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку выросла на 10 б.п. (после снижения на 11 б.п. в июле), а максимальный рост доходности в пределах 15-21 б.п. продемонстрировали ОФЗ со сроком обращений 10 и более лет. При этом во второй половине прошлой и в начале текущей недели наблюдался рост цен ОФЗ, который привел к снижению доходности в среднем по рынку на 5 б.п., в т.ч. в пределах 2-8 б.п. на долгосрочном конце «кривой». На этом благоприятном фоне инвесторам были предложены два долгосрочных выпуска ОФЗ-ПД.
🖇По итогам размещений девяти аукционных дней в июле - сентябре т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 666,744 млрд руб., выполнив на 95,25% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 84,6% до 8,3 млрд руб. в неделю до конца сентября. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших с начала года размещений исполнен на 82,86%.
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 2 сентября
💵Последний день для попадания в реестр акционеров "Авангард", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс)
🛢"Транснефть" (TRNFP 159950, +1,27%) рассчитывает получить одобрение регулятора на дробление акций в 2022 году. Компания намерена провести сплит бумаг для повышения их привлекательности для розничных инвесторов и, как следствие, инвестиционных фондов. (ИК Фридом Финанс)
💡Инвестиционная программа "Россетей" на 2022 год составит порядка 300 млрд рублей. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 2 сентября
💵Последний день для попадания в реестр акционеров "Авангард", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс)
🛢"Транснефть" (TRNFP 159950, +1,27%) рассчитывает получить одобрение регулятора на дробление акций в 2022 году. Компания намерена провести сплит бумаг для повышения их привлекательности для розничных инвесторов и, как следствие, инвестиционных фондов. (ИК Фридом Финанс)
💡Инвестиционная программа "Россетей" на 2022 год составит порядка 300 млрд рублей. (Прайм)
#ИтогиРазмещения
🏢Элит Строй, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.68% годовых
Дюрация к put: 1.36
Количество сделок на бирже: 959
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млн, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал.
🏢Элит Строй, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/12.68% годовых
Дюрация к put: 1.36
Количество сделок на бирже: 959
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млн, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал.
#Еврооблигации
💵🇺🇦Украина погасила выпущенные в 2015 году евробонды на сумму более $1,3 млрд
1 сентября Министерство финансов Украины погасило третью серию ОВГЗ, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более $1,3 млрд, в том числе $974,146 млн погашение основной суммы еврооблигаций и $334,636 млн процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах.
К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $3,6 млрд.
💵🇺🇦Украина погасила выпущенные в 2015 году евробонды на сумму более $1,3 млрд
1 сентября Министерство финансов Украины погасило третью серию ОВГЗ, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более $1,3 млрд, в том числе $974,146 млн погашение основной суммы еврооблигаций и $334,636 млн процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах.
К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $3,6 млрд.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 1 сентября
🇵🇪Moody's понизило рейтинг Перу до "Ваа1", изменив прогноз с негативного на стабильный
"Понижение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что постоянно поляризованная и расколотая политическая среда увеличила политический риск и существенно ослабила возможности принятия решений. Эти условия негативно повлияли на доверие инвесторов и подорвали экономическую устойчивость Перу, что отрицательно сказалось на среднесрочных кредитных перспективах. Стабильный прогноз отражает мнение Moody's о том, что суверенное государство будет продолжать сохранять высокую степень фискальной прочности и экономической устойчивости по сравнению с аналогичными странами."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 1 сентября
🇵🇪Moody's понизило рейтинг Перу до "Ваа1", изменив прогноз с негативного на стабильный
"Понижение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что постоянно поляризованная и расколотая политическая среда увеличила политический риск и существенно ослабила возможности принятия решений. Эти условия негативно повлияли на доверие инвесторов и подорвали экономическую устойчивость Перу, что отрицательно сказалось на среднесрочных кредитных перспективах. Стабильный прогноз отражает мнение Moody's о том, что суверенное государство будет продолжать сохранять высокую степень фискальной прочности и экономической устойчивости по сравнению с аналогичными странами."
🌏Секция «Международные сделки на рынке синдицированного кредитования: восхождение «ответственного финансирования» и экспорт российских синдикатов»
7 октября в Москве пройдет XII конференция "Синдицированное кредитование в России и СНГ".
Игорь Горчаков, партнер, соруководитель российской банковской практики, Allen & Overy (Russia) выступит модератором секции и обсудит со спикерами:
✔️устойчивый спрос в России на «ответственное» (sustainable) финансирование, позиции ESG на российском рынке облигаций и синдицированного кредитования, последние сделки ESG финансирования и изменение регулирования таких сделок;
✔️последний опыт "экспорта" российской синдикации: усиление позиций российской модели синдикации (сделки по российскому праву с использованием модельного договора АБР) на рынках ближнего зарубежья, когда заемщики из стран СНГ привлекают синдицированные кредита, структурированные и регулируемые российским правом. И у российских банкиров и юристов есть возможность почувствовать себя на месте своих западных коллег, когда они пытаются «смонтировать» российский договор синдицированного кредита с законодательными требованиями страны заемщика (особенно в случаях предоставления заемщиком обеспечения в отношении находящихся в его стране активов).
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
7 октября в Москве пройдет XII конференция "Синдицированное кредитование в России и СНГ".
Игорь Горчаков, партнер, соруководитель российской банковской практики, Allen & Overy (Russia) выступит модератором секции и обсудит со спикерами:
✔️устойчивый спрос в России на «ответственное» (sustainable) финансирование, позиции ESG на российском рынке облигаций и синдицированного кредитования, последние сделки ESG финансирования и изменение регулирования таких сделок;
✔️последний опыт "экспорта" российской синдикации: усиление позиций российской модели синдикации (сделки по российскому праву с использованием модельного договора АБР) на рынках ближнего зарубежья, когда заемщики из стран СНГ привлекают синдицированные кредита, структурированные и регулируемые российским правом. И у российских банкиров и юристов есть возможность почувствовать себя на месте своих западных коллег, когда они пытаются «смонтировать» российский договор синдицированного кредита с законодательными требованиями страны заемщика (особенно в случаях предоставления заемщиком обеспечения в отношении находящихся в его стране активов).
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
#Премаркетинг
💵🌾Россельхозбанк, БO-14-002Р (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 7 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 280.153 млрд руб., $550 млн, 150 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 13.129 млрд руб. относительно 1.41 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 119.507 млрд руб. против 118.015 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💵🌾Россельхозбанк, БO-14-002Р (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 7 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 280.153 млрд руб., $550 млн, 150 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 13.129 млрд руб. относительно 1.41 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 119.507 млрд руб. против 118.015 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
#Премаркетинг
🛒«ИКС 5 ФИНАНС», 002P-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 3 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 115 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 235.25 млн руб. относительно 297.126 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
🛒«ИКС 5 ФИНАНС», 002P-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 3 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 115 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 235.25 млн руб. относительно 297.126 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📞«ЭР-Телеком Холдинг» ("B+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии П02-БО на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения бумаг – 10 лет (3 640 дней).
📨«Почта России» ("BBB" – F; "AAA(RU)" – ACRA) рассматривает возможность выпуска бессрочных облигаций в 2022 году, сообщил генеральный директор компании Максим Акимов.
🏦АКБ «Металлинвестбанк» ("B1" – M; "A-(RU)" – ACRA; "Withdrawn" – Expert RA) 10 сентября разместит выпуск субординированных облигаций серии С-01 на $30 млн. Срок обращения облигаций – около 10.5 лет (3 822 дня), купонный период – полгода. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💰Финальный ориентир цены размещения по облигациям Сбербанка ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) серии 001P-SBERD1 установлен на уровне 79.25% от номинала, объем размещения составит 15 млрд рублей. Дата начала размещения – 3 сентября. Организаторами выступят SberCIB и БК «РЕГИОН».
💵Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) в сентябре планирует разместить выпуск рублевых облигаций. Параметры выпуска на данный момент не раскрываются.
📈Международные резервы РФ обновили максимум, достигнув $615.6 млрд на 27 августа. За неделю резервы выросли на 3,4%, следует из материалов ЦБ РФ.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📞«ЭР-Телеком Холдинг» ("B+" – S&P; "ruBBB+" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии П02-БО на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения бумаг – 10 лет (3 640 дней).
📨«Почта России» ("BBB" – F; "AAA(RU)" – ACRA) рассматривает возможность выпуска бессрочных облигаций в 2022 году, сообщил генеральный директор компании Максим Акимов.
🏦АКБ «Металлинвестбанк» ("B1" – M; "A-(RU)" – ACRA; "Withdrawn" – Expert RA) 10 сентября разместит выпуск субординированных облигаций серии С-01 на $30 млн. Срок обращения облигаций – около 10.5 лет (3 822 дня), купонный период – полгода. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💰Финальный ориентир цены размещения по облигациям Сбербанка ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) серии 001P-SBERD1 установлен на уровне 79.25% от номинала, объем размещения составит 15 млрд рублей. Дата начала размещения – 3 сентября. Организаторами выступят SberCIB и БК «РЕГИОН».
💵Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) в сентябре планирует разместить выпуск рублевых облигаций. Параметры выпуска на данный момент не раскрываются.
📈Международные резервы РФ обновили максимум, достигнув $615.6 млрд на 27 августа. За неделю резервы выросли на 3,4%, следует из материалов ЦБ РФ.
🍁Насыщенное начало осени: ✅стратегия деятельности, публикация отчетности, размещение облигаций – обо всем этом представители эмитентов и организаторы рассказывают в рамках наших онлайн-семинаров
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров на сентябрь (данные на 2 сент.) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
Присоединяйтесь и вы!
📆План онлайн-семинаров на сентябрь (данные на 2 сент.) ⬇️
Подробнее читайте на сайте
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,02% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,55% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01 (5 млрд)
🏢АПРИ Флай Плэнинг, 002Р (500 млн)
Размещения
💵Промсвязьбанк, 003Р-06 (351.095 млн)
💰Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (15 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,02% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,55% (🔺1 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,06% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-01 (5 млрд)
🏢АПРИ Флай Плэнинг, 002Р (500 млн)
Размещения
💵Промсвязьбанк, 003Р-06 (351.095 млн)
💰Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (15 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 3 сентября
БКС Экспресс:
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "Qiwi", "Globaltrans", "НЛМК"
🏦ВТБ (VTBR 0,052815, -0,72%) приобретает 49% НКО «Мобильная карта». Показатели QIWI, как аналога компании на букмекерском сегменте, с учетом участия ВТБ в проекте позволяют прогнозировать прибыль группы от этой инвестиции в пределах 1,2 млрд руб., что эквивалентно примерно 0,5% совокупного результата за 2021 год. В ближайшие три-пять лет доля этого сегмента в выручке ВТБ способна расшириться до 1%. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 3 сентября
БКС Экспресс:
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.: "Qiwi", "Globaltrans", "НЛМК"
🏦ВТБ (VTBR 0,052815, -0,72%) приобретает 49% НКО «Мобильная карта». Показатели QIWI, как аналога компании на букмекерском сегменте, с учетом участия ВТБ в проекте позволяют прогнозировать прибыль группы от этой инвестиции в пределах 1,2 млрд руб., что эквивалентно примерно 0,5% совокупного результата за 2021 год. В ближайшие три-пять лет доля этого сегмента в выручке ВТБ способна расшириться до 1%. (ИК Фридом Финанс)
💰Книга заявок по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 002P-01 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «ВВ+/ruAА+» (S&P/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 15 лет (5 460 дней)
Срок до оферты: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 182 дня
Дата начала размещения: – 8 сентября
Ориентир ставки купона – 7.65-7.75% годовых, эффективной доходности – 7.8-7.9% годовых.
📝Организаторами выступят SberCIB, Газпромбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: «ВВ+/ruAА+» (S&P/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 15 лет (5 460 дней)
Срок до оферты: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 182 дня
Дата начала размещения: – 8 сентября
Ориентир ставки купона – 7.65-7.75% годовых, эффективной доходности – 7.8-7.9% годовых.
📝Организаторами выступят SberCIB, Газпромбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.