💰«РЕСО-Лизинг», БО-П-05 (5 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых. Спрос превысил 11 млрд рублей.

⚡️7 дней до конца льготной регистрации! Успейте зарегистрироваться!

7 октября в Москве пройдет XII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ». В рамках конференции выступят ключевые представители банков-кредиторов, заемщиков, юридических компаний, профильных ассоциаций и комитетов из России.
Ознакомиться с программой и приглашенными спикерами можно по ссылке.

❗️Внимание! При регистрации до 7 сентября участие БЕСПЛАТНО:
- для второго участника от организации;
- для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний).

Регистрация здесь.

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

✈️«Аэрофьюэлз» зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 002Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет (3 640 дней).

🛢Нефтегазовая компания «Славнефть» ("ruAA" – Expert RA) сегодня в течение часа собирала заявки по облигациям серий 002Р-01 и 002Р-02 на общую сумму 15 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 10 лет, срок до оферты – 7 лет, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона обоих выпусков установлен на уровне 7.75% годовых. Предварительная дата начала размещения – 14 сентября.

🔨Акции «Алросы» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) обновили исторический максимум, подорожав почти до 142 рублей впервые в истории торгов на фоне корпоративных событий – в понедельник наблюдательный совет Компании рекомендовал дивиденды по результатам прошедшего полугодия в 8,79 рубля на акцию. ⬇️

⚡️ Инвестируете? Я тоже

Фундаменталка — авторский канал частного инвестора Крис, которая уже более 10 лет успешно зарабатывает и инвестирует на российском и американском рынках.

Государственные и корпоративные облигации, евробонды, инвестиции в профильные фонды, ETF – это не полный перечень инструментов, о которых рассказывает автор на канале.

Главные причины подписаться:

1. Автор зарабатывает на «дивидендной стратегии» уже несколько лет. Какие бумаги покупать, а какие — продавать? Бумаги НЛМК, НорНикель, МТС, АЛРОСА, МосБиржа, в т.ч. в фокусе внимания. Перспективы, риски, возможности.

2. Еженедельный подробный SWOT - анализ по компаниям с комментариями Крис. Каждый день автор рассказывает про прошедшие знаковые события на рынках, новости, смотрит на отчётности эмитентов, разбирает новые тренды.

3. Для консервативных инвесторов особое внимание на облигационный рынок России, стран СНГ и бонды зарубежных эмитентов. Новости и корпоративные обновления на долговом рынке. Рейтинги, доходности, статистика.

Подписывайтесь прямо сейчас 👉 Фундаменталка

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,56% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,07% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,17%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (436.38 млрд), 26239 (287.593 млрд)

Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (40 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 1 сентября

🔨Отчет по МСФО "Петропавловск "за II квартал 2021 г. ⬇️

"Чистая прибыль и рентабельность Petropavlovsk (POGR 21,47, +1,25%) за первое полугодие составили $98,3 млн и 45% соответственно. Эти результаты существенно превысили среднесрочные трендовые значения благодаря росту цен реализации. На этом фоне таргет по акциям компании может быть повышен на 10-15%". (ИК Фридом Финанс)

​​🏛🌿Сбербанк до конца года выпустит собственные «зеленые» облигации

💬Первый зампред правления Александр Ведяхин:

«Сбер ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) планирует уже в этом году выпустить собственные "зелёные" облигации. В данный момент мы работаем над инфраструктурой для выпуска. Точные сроки и объёмы будут определяться рыночной конъюнктурой».

🗺⬇️Карта эмитента

#Аналитика
📈🍁Сентябрь может начаться с обновления максимумов

Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"

🔹Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились и воздержались от обновления августовских пиков 3949 и 1695 пунктов. Задача покорения указанных отметок, таким образом, перенесена на сентябрь и, вполне возможно,будет выполнена уже в первый день нового месяца. Оба индекса в целом сохраняют склонность к краткосрочному и среднесрочному росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3880-3980 пунктов.

🔹Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль остается ниже 73,55 руб, что указывает на возможность развития снижения к 72,90 руб. Пара евро/рубль накануне также преодолела поддержку 86,60 руб и теперь может стремиться к 86 руб. В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс вслед за улучшением настроений на зарубежных площадках и могут обновить пики предыдущего месяца. На данный момент рисковые активы и цены на нефть не реагируют на данные о замедлении деловой активности в КНР, переключившись на внутренние факторы. На нефтяных площадках ждут заседания мониторингового комитета ОПЕК+, а в Европе и США – блока региональной статистики.

💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🖇📃Реализован проект Группы компаний Cbonds совместно с продуктом GAMA для клиента НПФ «Социум»

Для обеспечения требований Центрального Банка России, предъявляемым к НПФ, фонды должны вести первичный учет операций с активами, проводить контроль за своей финансовой устойчивостью (стресс-тестирование), анализировать эффективность совершаемых сделок и многое другое.

🔄 Регулярное изменение сценариев для стресс-тестирования, рост количества финансовых инструментов, увеличение количества операций с активами, рост числа источников данных для мониторинга состояния портфелей – все это усложняет работу фонда. Стандартных средств становится недостаточно. Для решения этих задач становится жизненной необходимостью использование специализированного программного обеспечения и надежного корректного источника рыночных данных о финансовых инструментах, котировках, индексах и т.д.

✅ Для решения этих задач в НПФ «Социум» были выбраны: информационный портал Cbonds и система управления портфелями GAMA (разработка компании ООО «Инфострой»). На основе рыночных данных Cbonds API и операциях с активами GAMA обеспечивает расчет стоимости фонда, регулярный мониторинг состояния портфелей, контроль инвестиционных деклараций фонда, проведение стресс-тестирования, отслеживание финансовых результатов управления и их факторный анализ, управление ликвидностью и многое другое.

▶️ Подробный релиз

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 августа

🇰🇿 Казахстан
S&P Global
ОнлайнКазФинанс присвоен "B", прогноз стабильный

Присвоенный рейтинг отражает ожидания агентства, что в ближайшие один-два года компания продолжит стремительно наращивать объемы кредитования физических лиц и МСБ в Казахстане, обеспечивая около трети доходов и прибыли Группы IDF Eurasia. Ожидается также, что Группа будет продолжать поддерживать кредитоспособность ОнлайнКазФинанс во всех обозримых обстоятельствах.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 67.443 млрд рублей при спросе в 137.356 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99.184% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.13% годовых. Средневзвешенная цена составила 99.234% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.13% годовых.

#Премаркетинг
💵СОПФ «Инфраструктурные облигации» , 01 (10 млрд)

❗️Размещение – третья декада сентября. Ориентир доходности будет определен позднее.

​​🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за август вырос на 1.07%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам восьми месяцев года составил 33.34 трлн рублей

🔹Индексы рынка корпоративных облигаций

По итогам августа 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 584.37 млрд рублей. По сравнению с июлем объем рынка увеличился на 1.07%.

📊Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 27.1% (4 494.16 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 21.8% (3 609.67 млрд рублей), финансовых институтов — 16.5% (2 733.01 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 34.7% (5 747.53 млрд рублей).

В августе на рынок вышло 24 эмитента, было размещено 52 новых выпуска (в июле эмитентов было 35, а новых выпусков — 58).

🔸Индексы рынка муниципальных облигаций

В сегменте муниципальных облигаций за август не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 998.73 млрд рублей.

🔹Индексы рынка государственных облигаций

В августе Минфин России провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 756.74 млрд рублей (в июле прошло 7 аукционов, объем рынка был равен 15 620.84 млрд рублей).

🔎Cbonds подготовил исследование по странам с режимом инфляционного таргетирования

В исследовании Cbonds представлены различные страны мира, в которых в настоящее время применяется режим таргетирования инфляции. В данных странах органы денежно-кредитного регулирования, выполняющие функции центральных банков, устанавливают целевые значения по инфляции.

🗺В качестве ориентира большинство стран применяет показатель уровня инфляции в годовом выражении, который рассчитывается ежемесячно. Всего по состоянию на июль 2021 г. в мире 55 стран с режимом таргетирования инфляции. Кроме того, в обзоре приведены данные по Еврозоне в целом, в которой также установлен данный режим. В ряде стран таргетируется конкретное значение по инфляции (например, в Албании, Норвегии, США). Во многих странах центральные банки допускают колебание инфляции в пределах определенного диапазона (например, в Чили, Австралии, Польше). В Швейцарии и Еврозоне центральные банки устанавливают ориентир по инфляции ниже определенного уровня (менее 2%). Самое высокое значение инфляции в июле 2021 г. в Замбии (24.6%), самое низкое – в Японии (-0.3%).

Подробный релиз

✅С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.

В дальнейшем данные обзоры будут публиковаться в конце каждого месяца и доступны зарегистрированным пользователям Cbonds в разделе Research Hub.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 24,724 млрд рублей при спросе в 36,339 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,9935% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,42% годовых. Средневзвешенная цена – 98,1025% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,41% годовых.

#Еврооблигации
🔨«СУЭК» планирует разместить 5-летние евробонды в долларах

Рейтинг Эмитента: "Ba2 / - / BB" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA

Компания со 2 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

📝Организаторами выступят Альфа-банк, BofA Securities, Bank of China, Citi, Commerzbank, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵Омская область ("Ba3" – M; "ruBBB+" – Expert RA) выставила на 3 сентября оферту по облигациям серии 35003 на 2 млрд рублей. Период предъявления бумаг к выкупу – с 10:00 до 15:00 (мск) 1 сентября. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал. Цена приобретения составит 100% от непогашенной номинальной стоимости (дополнительно выплачивается накопленный купонный доход на дату выкупа).

💦«Гидромашсервис» зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения биржевых облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.

📈Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума впервые с 18 августа на фоне сильного роста отдельных бумаг, следует из данных Московской биржи. На 17:18 (мск) индекс рос на 0,92% – до 3954,85 п. и поднимался до нового исторического максимума – 3955,77 п., долларовый индекс РТС рос на 1,32%, до 1706,41 п.

🎥Cbonds Weekly News – 15-ый выпуск уже на YouTube

🔍В этот раз мы узнали, как отреагировал рынок на симпозиум в Джексон-Холле, выяснили, чем интересен дебютный выпуск бондов «Мэйл.Ру Финанс», какой рекорд на долговом рынке поставила группа компаний «Самолет», а также рассказали о развитии истории вокруг «Дяди Дёнера» и запуске маркетплейса паевых фондов на сайте Investfunds.

👨🏻‍💻Спикерами выпуска стали:
- Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК «Регион»;
- Георгий Окромчедлишвили, портфельный управляющий департамента персонального банковского обслуживания, Банк Зенит;
- Андрей Пахоменков, управляющий директор ГК «Самолет»;
- Алексей Антипин, генеральный директор, «Юнисервис Капитал»;
- Елизавета Наумова, облигационный аналитик, Альфа-Банк;
- Виталий Муттер, директор по развитию, Винвестор;
- Наталия Маркова, руководитель проекта Investfunds.

Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.

Полезного просмотра!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,54% (🔻2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,07% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (40 млрд)

Размещения
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-05 (5 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Аналитика
📊🇷🇺Вторую неделю подряд наблюдается снижение объемов спроса и размещения ОФЗ

Источник: аналитический обзор ГК Регион

По итогам августа доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку выросла на 10 б.п. (после снижения на 11 б.п. в июле), а максимальный рост доходности в пределах 15-21 б.п. продемонстрировали ОФЗ со сроком обращений 10 и более лет. При этом во второй половине прошлой и в начале текущей недели наблюдался рост цен ОФЗ, который привел к снижению доходности в среднем по рынку на 5 б.п., в т.ч. в пределах 2-8 б.п. на долгосрочном конце «кривой». На этом благоприятном фоне инвесторам были предложены два долгосрочных выпуска ОФЗ-ПД.

🖇По итогам размещений девяти аукционных дней в июле - сентябре т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 666,744 млрд руб., выполнив на 95,25% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 84,6% до 8,3 млрд руб. в неделю до конца сентября. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших с начала года размещений исполнен на 82,86%.

📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 2 сентября

💵Последний день для попадания в реестр акционеров "Авангард", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс)

🛢"Транснефть" (TRNFP 159950, +1,27%) рассчитывает получить одобрение регулятора на дробление акций в 2022 году. Компания намерена провести сплит бумаг для повышения их привлекательности для розничных инвесторов и, как следствие, инвестиционных фондов. (ИК Фридом Финанс)

💡Инвестиционная программа "Россетей" на 2022 год составит порядка 300 млрд рублей. (Прайм)