Cbonds
34.7K subscribers
6.34K photos
77 videos
35 files
17.1K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com
Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💵НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «Брансвик Рейл» на 200 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет. «Брансвик Рейл» – частная компания на рынке оперативного лизинга железнодорожных грузовых вагонов России.

🔗НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «» серии KO1 на 1 млрд рублей. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.

🚚Сегодня акции «Камаза» ("A+(RU)" – ACRA), крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей, подорожали почти на 20% и обновили максимум по котировкам с августа 2009 года. ⬇️
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,99% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,58% (🔻2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,07% (0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🚛
РЕСО-Лизинг, БО-П-05 (5 млрд)
💵Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (40 млрд)

Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (142.4 млрд), КОБР-47 (115.8 млрд), КОБР-48 (70.5 млрд)
🛣Автодор, 002Р-11 (1.35 млрд)
🏢Элит Строй, 01 (1 млрд)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)

@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 31 августа

БКС-Экспресс:

📝Отчет по МСФО за II квартал 2021 г.: "Globaltrans", "РусАква".

🔨Последний день для попадания в реестр акционеров "Северсталь", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.
🔝🏆Открыто голосование в номинациях Loans Cbonds Awards – 2021

Cbonds представляет награду среди участников рынка синдицированного кредитования – Loans Cbonds Awards. Мы предлагаем вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Loans Cbonds Awards – 2021 в следующих номинациях:

• Лучший иностранный банк на рынке синдикаций СНГ;
• Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ;
• Лучшая юридическая команда на рынке синдикаций СНГ;
• Заемщик года.

Голосование является полностью открытым. Обращаем ваше внимание, что голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц при подсчете результатов не учитываются. Убедительная просьба в ответах указывать наименование организации, а не конкретных людей.

Проголосовать можно по ссылке.

🏅Вручение наград Loans Cbonds Awards пройдет 7 октября в рамках конференции «XII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ» в Москве.
🤩1
💰Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-05 объемом 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: «NR / BB / ruA+» (S&P/F/Expert RA)

📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 4 года (1 456 дней)
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 2 сентября

Ориентир ставки купона – 8.7-8.8% годовых, эффективной доходности – 8.89-8.99% годовых.

📝Организатором и агентом по размещению выступает Банк «РЕСО Кредит».
​​#ИтогиРазмещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.4% годовых/8.67% годовых
Дюрация: 2.17

Количество сделок на бирже: 1265
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 млн до 1 млрд рублей (26%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили BCS Global markets, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк.
​​#ИтогиРазмещения
🚚ТрансФин-М, 001Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.3 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.8% годовых/10.17% годовых
Дюрация к put: 2.63

Количество сделок на бирже: 3064
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.75 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (24%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили ИК Велес Капитал, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. ПВО – Первая Независимая.
👍1
Forwarded from ДОХОДЪ
Какое решение по ключевой ставке примет Банк России на заседании 10 сентября?
Anonymous Poll
29%
Оставит ставку без изменений (6.50%)
36%
+25 бп. (6.75%)
21%
+50 бп. (7.00%)
1%
Другое решение
12%
Хочу посмотреть ответы
Forwarded from ДОХОДЪ
За какое решение проголосовали бы вы, если бы были членом Совета директоров Банка России?
Anonymous Poll
43%
Оставил бы ставку без изменений (6.50%)
18%
+25 бп. (6.75%)
18%
+50 бп. (7.0%)
6%
Другое решение
15%
Хочу посмотреть ответы
#Аналитика
🇷🇺На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю подросли в пределах 5 б.п. и выглядели хуже сопоставимых бумаг развивающихся стран.

Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк

🔹Сдерживающими факторами для рынка ОФЗ стали ускорение инфляции и объявление о допвыплатах пенсионерам и военным объемом 500 млрд рублей. Росстат сообщил, что рост потребительских цен за неделю ускорился до 0.1%, годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 5-летнего пика в 6.7% инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ, в августе снизились на 0.9 п.п., до 12.5%, но остались вблизи многолетних минимумов.

🔹Полагаем, что на ближайшем заседании 10 сентября Банк России повысит ключевую ставку еще на 25 б.п., до 6.75%, в октябре возможен подъем до 7%. На валютном рынке рубль укрепился к доллару на 0.7%, до отметки 73.6 благодаря подъему нефтяных цен и ослаблению доллара на мировом рынке.

💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 августа

🇷🇺 Россия
Moody's
НКНХ подтвержден "B1", прогноз🔺со стабильного на позитивный

Изменение прогноза последовало за одобрением ФАС России планируемого приобретения ПАО "Сибур Холдинг" 100% голосующих акций ОАО "ТАИФ", в состав которого на момент закрытия сделки войдут три предприятия: НКНХ, ПАО "Казаньоргсинтез" и ТГК-16. Объединенная компания будет обеспечивать около 70% общего объема нефтехимического производства в России и войдет в пятерку крупнейших мировых производителей полиолефинов и каучуков.
Cbonds
#Премаркетинг 🏢«Группа ЛСР», 001P-07 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на сентябрь. Ориентир ставки купона, срок погашения выпуска и его другие параметры будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 26 млрд рублей. -…
#Премаркетинг
🏢«Группа ЛСР», 001P-07 (не менее 5 млрд)

❗️Сбор заявок – 14 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение запланировано на сентябрь.

⚡️Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 3,5 года + 225 б.п.

Организаторами по размещению выступят Совкомбанк и Россельхозбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
#Премаркетинг
💵«ДОМ.РФ Ипотечный агент» , БО-001P-09 (9.7 млрд)

❗️Сбор заявок – 6 сентября, размещение – 7 сентября.

📝Облигационный долг Эмитента: 535.908 млрд рублей.
⚡️7 дней до конца льготной регистрации! Успейте зарегистрироваться!

7 октября в Москве пройдет XII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ». В рамках конференции выступят ключевые представители банков-кредиторов, заемщиков, юридических компаний, профильных ассоциаций и комитетов из России.
Ознакомиться с программой и приглашенными спикерами можно по ссылке.

❗️Внимание! При регистрации до 7 сентября участие БЕСПЛАТНО:
- для второго участника от организации;
- для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний).

Регистрация здесь.
​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

✈️«Аэрофьюэлз» зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 002Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет (3 640 дней).

🛢Нефтегазовая компания «Славнефть» ("ruAA" – Expert RA) сегодня в течение часа собирала заявки по облигациям серий 002Р-01 и 002Р-02 на общую сумму 15 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 10 лет, срок до оферты – 7 лет, купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона обоих выпусков установлен на уровне 7.75% годовых. Предварительная дата начала размещения – 14 сентября.

🔨Акции «Алросы» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA) обновили исторический максимум, подорожав почти до 142 рублей впервые в истории торгов на фоне корпоративных событий – в понедельник наблюдательный совет Компании рекомендовал дивиденды по результатам прошедшего полугодия в 8,79 рубля на акцию. ⬇️
⚡️ Инвестируете? Я тоже

Фундаменталка — авторский канал частного инвестора Крис, которая уже более 10 лет успешно зарабатывает и инвестирует на российском и американском рынках.

Государственные и корпоративные облигации, евробонды, инвестиции в профильные фонды, ETF – это не полный перечень инструментов, о которых рассказывает автор на канале.

Главные причины подписаться:

1. Автор зарабатывает на «дивидендной стратегии» уже несколько лет. Какие бумаги покупать, а какие — продавать? Бумаги НЛМК, НорНикель, МТС, АЛРОСА, МосБиржа, в т.ч. в фокусе внимания. Перспективы, риски, возможности.

2. Еженедельный подробный SWOT - анализ по компаниям с комментариями Крис. Каждый день автор рассказывает про прошедшие знаковые события на рынках, новости, смотрит на отчётности эмитентов, разбирает новые тренды.

3. Для консервативных инвесторов особое внимание на облигационный рынок России, стран СНГ и бонды зарубежных эмитентов. Новости и корпоративные обновления на долговом рынке. Рейтинги, доходности, статистика.

Подписывайтесь прямо сейчас 👉 Фундаменталка
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,56% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,07% (0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,17%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺
Россия, 26238 (436.38 млрд), 26239 (287.593 млрд)

Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (40 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds