#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 27 августа
S&P Ratings:
🇧🇦Подтвердило рейтинг Боснии и Герцеговины на уровне "В" со стабильным прогнозом.
🇱🇰Подтвердило рейтинг Шри-Ланки на уровне "ССС+", изменив прогноз со стабильного на негативный
"Негативный прогноз отражает наши ожидания того, что в течение следующих 12 месяцев условия финансирования Шри-Ланки могут усложниться. Это повлияет на способность Шри-Ланки обслуживать свой долг."
🇵🇱Fitch подтвердило рейтинг Польши на уровне "А-" со стабильным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 27 августа
S&P Ratings:
🇧🇦Подтвердило рейтинг Боснии и Герцеговины на уровне "В" со стабильным прогнозом.
🇱🇰Подтвердило рейтинг Шри-Ланки на уровне "ССС+", изменив прогноз со стабильного на негативный
"Негативный прогноз отражает наши ожидания того, что в течение следующих 12 месяцев условия финансирования Шри-Ланки могут усложниться. Это повлияет на способность Шри-Ланки обслуживать свой долг."
🇵🇱Fitch подтвердило рейтинг Польши на уровне "А-" со стабильным прогнозом.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
72.7 (🔺7.52)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 798.5 (🔺19.45)
USD/RUB:
73.5873 (🔻0.5097)
CDX.EM, б.п:
154.11 (🔻12.63)
S&P 500, USD:
4 509.37 (🔺67.7)
VIX Index, б.п.:
16.39(🔻2.17)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.31 (🔺5 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк.
💰Мировые рынки акций. Довольно мягкие комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла во время симпозиума в Джексон-Хоулподдержали оптимистичный настрой и способствовали восходящему тренду. Фондовые площадки Европы (EuroSTOXX: +0,5%; DAX: +0,4%) и США (S&P 500: +0,9%; Nasdaq: +1,2%) закрылись в плюсе, при этом американские индексы достигли новых рекордно высоких уровней.
🛢Участники нефтяного рынка в пятницу внимательно следили за приближением тропического шторма «Ида» к Мексиканскому заливу. В результате приостановки работы шельфовых буровых установок, а также объектов транспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры котировки сорта WTI подскочили почти на 4% (+10% за неделю). Цена нефти Brent в пятницу поднялась на 2,3% до72,7 долл./барр. и сегодня утром остается чуть выше этого уровня.Теперь в центре внимания – оценка ущерба и запланированное на среду заседание ОПЕК+
💸Российские суверенные еврооблигации показали разнонаправленную динамику на коротком и среднем участке кривой: доходности изменились на 1-2 б.п. На дальнем отрезке динамика была позитивной, доходности опустились на 1-2 б.п.: RUSSIA 23 (0,66%; -2 б.п.), RUSSIA 47(3,51%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был преимущественно позитивный, доходности снизились на 1–3 б.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
72.7 (🔺7.52)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 798.5 (🔺19.45)
USD/RUB:
73.5873 (🔻0.5097)
CDX.EM, б.п:
154.11 (🔻12.63)
S&P 500, USD:
4 509.37 (🔺67.7)
VIX Index, б.п.:
16.39(🔻2.17)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.31 (🔺5 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк.
💰Мировые рынки акций. Довольно мягкие комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла во время симпозиума в Джексон-Хоулподдержали оптимистичный настрой и способствовали восходящему тренду. Фондовые площадки Европы (EuroSTOXX: +0,5%; DAX: +0,4%) и США (S&P 500: +0,9%; Nasdaq: +1,2%) закрылись в плюсе, при этом американские индексы достигли новых рекордно высоких уровней.
🛢Участники нефтяного рынка в пятницу внимательно следили за приближением тропического шторма «Ида» к Мексиканскому заливу. В результате приостановки работы шельфовых буровых установок, а также объектов транспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры котировки сорта WTI подскочили почти на 4% (+10% за неделю). Цена нефти Brent в пятницу поднялась на 2,3% до72,7 долл./барр. и сегодня утром остается чуть выше этого уровня.Теперь в центре внимания – оценка ущерба и запланированное на среду заседание ОПЕК+
💸Российские суверенные еврооблигации показали разнонаправленную динамику на коротком и среднем участке кривой: доходности изменились на 1-2 б.п. На дальнем отрезке динамика была позитивной, доходности опустились на 1-2 б.п.: RUSSIA 23 (0,66%; -2 б.п.), RUSSIA 47(3,51%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был преимущественно позитивный, доходности снизились на 1–3 б.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
#Аналитика
📈Прошлая неделя для ОФЗ завершилась на мажорной ноте
Источник: аналитический обзор "Утренний сок", Промсвязьбанк
Котировки ОФЗ завершили прошедшую неделю на мажорной ноте благодаря глобальному росту на рынках после мягких комментариев главы ФРС относительно завершения программы выкупа активов. В результате по итогам пятницы кривая госбумаг скорректировалась вниз на 3-5 б.п. Доходность 10-летнего бенчмарка не смогла закрепиться выше 7% годовых, откатившись к отметке 6.98% годовых. В результате, диапазон 6.8%-7% пока сохраняет свою актуальность, а инвесторы готовы накапливать позиции в ОФЗ с доходностью выше 7% годовых в расчете на снижение инфляционного давления в конце текущего – начале следующего года. При этом повышение ставки ЦБ в сентябре на 50 б.п. – до 7% не должно вызвать резкого негатива в длинных и среднесрочных госбумагах, а, напротив, укрепить ожидания снижения инфляции.На текущей неделе ждем закрепления 10-летних ОФЗ под уровнем 7% годовых; по-прежнему рекомендуем накапливать длинные госбумаги.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Прошлая неделя для ОФЗ завершилась на мажорной ноте
Источник: аналитический обзор "Утренний сок", Промсвязьбанк
Котировки ОФЗ завершили прошедшую неделю на мажорной ноте благодаря глобальному росту на рынках после мягких комментариев главы ФРС относительно завершения программы выкупа активов. В результате по итогам пятницы кривая госбумаг скорректировалась вниз на 3-5 б.п. Доходность 10-летнего бенчмарка не смогла закрепиться выше 7% годовых, откатившись к отметке 6.98% годовых. В результате, диапазон 6.8%-7% пока сохраняет свою актуальность, а инвесторы готовы накапливать позиции в ОФЗ с доходностью выше 7% годовых в расчете на снижение инфляционного давления в конце текущего – начале следующего года. При этом повышение ставки ЦБ в сентябре на 50 б.п. – до 7% не должно вызвать резкого негатива в длинных и среднесрочных госбумагах, а, напротив, укрепить ожидания снижения инфляции.На текущей неделе ждем закрепления 10-летних ОФЗ под уровнем 7% годовых; по-прежнему рекомендуем накапливать длинные госбумаги.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Аналитика
📃🔎Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 23 по 29 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-10 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
▫️Fixed Income Daily от УРАЛСИБ Кэпитал за 23, 24, 25, 26 и 27 августа: 💰«В преддверии пика налоговых платежей снижается объем депозитов банков в ЦБ. Ситуация с ликвидностью сейчас в целом выглядит благополучной, мы не ждем резких скачков ставок на межбанковском рынке. Объявленный рост расходов бюджета не потребует дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики».
▫️Ежедневный обзор УРАЛСИБ Кэпитал «URALSIB Informer: Полюс, TCS Group» от 25 августа: 🏦 «В прошлый раз менеджмент TCS Group оставил все прогнозы в силе, но допустил улучшение части из них в последующие кварталы, и мы полагаем, что может быть улучшен прогноз стоимости риска (он составлял 7–8%)».
▫️Ежедневный обзор Райффайзенбанка за 23, 24, 25 и 26 августа : 💸«...отметим, что внеплановые и существенные прямые социальные выплаты в текущих условиях накладывают дополнительные инфляционные риски. Подобные инициативы властей могут побудить ЦБ к более жестким шагам на сентябрьском заседании, и вероятность повышения ставки лишь на 25 б.п. снижается».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств. Мы предоставляем материалы от более чем 200 компаний, география охватывает российский и глобальные рынки. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется регистрация на сайте Cbonds.
📃🔎Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 23 по 29 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-10 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
▫️Fixed Income Daily от УРАЛСИБ Кэпитал за 23, 24, 25, 26 и 27 августа: 💰«В преддверии пика налоговых платежей снижается объем депозитов банков в ЦБ. Ситуация с ликвидностью сейчас в целом выглядит благополучной, мы не ждем резких скачков ставок на межбанковском рынке. Объявленный рост расходов бюджета не потребует дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики».
▫️Ежедневный обзор УРАЛСИБ Кэпитал «URALSIB Informer: Полюс, TCS Group» от 25 августа: 🏦 «В прошлый раз менеджмент TCS Group оставил все прогнозы в силе, но допустил улучшение части из них в последующие кварталы, и мы полагаем, что может быть улучшен прогноз стоимости риска (он составлял 7–8%)».
▫️Ежедневный обзор Райффайзенбанка за 23, 24, 25 и 26 августа : 💸«...отметим, что внеплановые и существенные прямые социальные выплаты в текущих условиях накладывают дополнительные инфляционные риски. Подобные инициативы властей могут побудить ЦБ к более жестким шагам на сентябрьском заседании, и вероятность повышения ставки лишь на 25 б.п. снижается».
Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств. Мы предоставляем материалы от более чем 200 компаний, география охватывает российский и глобальные рынки. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется регистрация на сайте Cbonds.
🏛На страницах центральных банков доступна структура их портфелей
Теперь на страницах организаций сайта Cbonds появилась информация о структуре портфелей ключевых центральных банков мира. Многие центральные банки проводят регулярный QE – выкуп облигаций с рынка с целью стимулирования экономики. Включение облигаций в портфель ЦБ, как правило, является индикатором инвестиционного качества бумаги.
Например:
🇪🇺Европейский центральный банк
🇺🇸Федеральная резервная система
🏴Банк Англии
🇨🇦Банк Канады
🇸🇪Банк Швеции
🇯🇵Банк Японии
🇷🇺Банк России
🇭🇺Банк Венгрии
Данные доступны для выгрузки в Excel.
⬇️Портфель ЕЦБ
Теперь на страницах организаций сайта Cbonds появилась информация о структуре портфелей ключевых центральных банков мира. Многие центральные банки проводят регулярный QE – выкуп облигаций с рынка с целью стимулирования экономики. Включение облигаций в портфель ЦБ, как правило, является индикатором инвестиционного качества бумаги.
Например:
🇪🇺Европейский центральный банк
🇺🇸Федеральная резервная система
🏴Банк Англии
🇨🇦Банк Канады
🇸🇪Банк Швеции
🇯🇵Банк Японии
🇷🇺Банк России
🇭🇺Банк Венгрии
Данные доступны для выгрузки в Excel.
⬇️Портфель ЕЦБ
#Премаркетинг
💵Промсвязьбанк, 003Р-07 (не менее 10 млрд)
Сбор заявок и размещение – первая половина сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 90.973 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 24.315 млрд руб. по сравнению с прибылью 7.351 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 6 мес. 2021 г. составили 86.942 млрд руб. относительно 76.928 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💵Промсвязьбанк, 003Р-07 (не менее 10 млрд)
Сбор заявок и размещение – первая половина сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 90.973 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 24.315 млрд руб. по сравнению с прибылью 7.351 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 6 мес. 2021 г. составили 86.942 млрд руб. относительно 76.928 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
#Премаркетинг
💰РН Банк, БО-001P-09 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 7 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 41 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 1.732 млрд руб. относительно 1.834 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 6.07 млрд руб. против 6.325 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💰РН Банк, БО-001P-09 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 7 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 сентября.
📝Облигационный долг Эмитента: 41 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 1.732 млрд руб. относительно 1.834 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г.
- Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 6.07 млрд руб. против 6.325 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
👍1
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «Брансвик Рейл» на 200 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет. «Брансвик Рейл» – частная компания на рынке оперативного лизинга железнодорожных грузовых вагонов России.
🔗НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «4К» серии KO1 на 1 млрд рублей. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.
🚚Сегодня акции «Камаза» ("A+(RU)" – ACRA), крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей, подорожали почти на 20% и обновили максимум по котировкам с августа 2009 года. ⬇️
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «Брансвик Рейл» на 200 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет. «Брансвик Рейл» – частная компания на рынке оперативного лизинга железнодорожных грузовых вагонов России.
🔗НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «4К» серии KO1 на 1 млрд рублей. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.
🚚Сегодня акции «Камаза» ("A+(RU)" – ACRA), крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей, подорожали почти на 20% и обновили максимум по котировкам с августа 2009 года. ⬇️
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,99% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,58% (🔻2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,07% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-05 (5 млрд)
💵Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (40 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (142.4 млрд), КОБР-47 (115.8 млрд), КОБР-48 (70.5 млрд)
🛣Автодор, 002Р-11 (1.35 млрд)
🏢Элит Строй, 01 (1 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,99% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,58% (🔻2 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,07% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-05 (5 млрд)
💵Сбербанк России, 001Р-SBERD1 (40 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (142.4 млрд), КОБР-47 (115.8 млрд), КОБР-48 (70.5 млрд)
🛣Автодор, 002Р-11 (1.35 млрд)
🏢Элит Строй, 01 (1 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 31 августа
БКС-Экспресс:
📝Отчет по МСФО за II квартал 2021 г.: "Globaltrans", "РусАква".
🔨Последний день для попадания в реестр акционеров "Северсталь", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 31 августа
БКС-Экспресс:
📝Отчет по МСФО за II квартал 2021 г.: "Globaltrans", "РусАква".
🔨Последний день для попадания в реестр акционеров "Северсталь", имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 г.
Cbonds
#Премаркетинг 💵Совкомбанк, БО-П04 (7 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: $1.134 млрд, 48.5 млрд руб. - Чистая прибыль по МСФО за 3 месяца…
#Премаркетинг
💵Совкомбанк, БО-П04 (7 млрд)
❗️Сбор заявок – 8 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет раскрыта позднее.
⚡️Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 3 года + премия 160 б.п.
💵Совкомбанк, БО-П04 (7 млрд)
❗️Сбор заявок – 8 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет раскрыта позднее.
⚡️Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 3 года + премия 160 б.п.
🔝🏆Открыто голосование в номинациях Loans Cbonds Awards – 2021
Cbonds представляет награду среди участников рынка синдицированного кредитования – Loans Cbonds Awards. Мы предлагаем вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Loans Cbonds Awards – 2021 в следующих номинациях:
• Лучший иностранный банк на рынке синдикаций СНГ;
• Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ;
• Лучшая юридическая команда на рынке синдикаций СНГ;
• Заемщик года.
Голосование является полностью открытым. Обращаем ваше внимание, что голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц при подсчете результатов не учитываются. Убедительная просьба в ответах указывать наименование организации, а не конкретных людей.
✅Проголосовать можно по ссылке.
🏅Вручение наград Loans Cbonds Awards пройдет 7 октября в рамках конференции «XII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ» в Москве.
Cbonds представляет награду среди участников рынка синдицированного кредитования – Loans Cbonds Awards. Мы предлагаем вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Loans Cbonds Awards – 2021 в следующих номинациях:
• Лучший иностранный банк на рынке синдикаций СНГ;
• Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ;
• Лучшая юридическая команда на рынке синдикаций СНГ;
• Заемщик года.
Голосование является полностью открытым. Обращаем ваше внимание, что голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц при подсчете результатов не учитываются. Убедительная просьба в ответах указывать наименование организации, а не конкретных людей.
✅Проголосовать можно по ссылке.
🏅Вручение наград Loans Cbonds Awards пройдет 7 октября в рамках конференции «XII конференция «Синдицированное кредитование в России и СНГ» в Москве.
🤩1
💰Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-05 объемом 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «NR / BB / ruA+» (S&P/F/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 4 года (1 456 дней)
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 2 сентября
Ориентир ставки купона – 8.7-8.8% годовых, эффективной доходности – 8.89-8.99% годовых.
📝Организатором и агентом по размещению выступает Банк «РЕСО Кредит».
Кредитный рейтинг Эмитента: «NR / BB / ruA+» (S&P/F/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 4 года (1 456 дней)
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 2 сентября
Ориентир ставки купона – 8.7-8.8% годовых, эффективной доходности – 8.89-8.99% годовых.
📝Организатором и агентом по размещению выступает Банк «РЕСО Кредит».
#ИтогиРазмещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.4% годовых/8.67% годовых
Дюрация: 2.17
Количество сделок на бирже: 1265
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 млн до 1 млрд рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк.
🏗Балтийский лизинг, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.4% годовых/8.67% годовых
Дюрация: 2.17
Количество сделок на бирже: 1265
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объемом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 300 млн до 1 млрд рублей (26%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк.
#ИтогиРазмещения
🚚ТрансФин-М, 001Р-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.3 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.8% годовых/10.17% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 3064
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.75 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ИК Велес Капитал, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. ПВО – Первая Независимая.
🚚ТрансФин-М, 001Р-07
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.3 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.8% годовых/10.17% годовых
Дюрация к put: 2.63
Количество сделок на бирже: 3064
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.75 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ИК Велес Капитал, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Синара Инвестиционный банк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. ПВО – Первая Независимая.
👍1
Forwarded from ДОХОДЪ
Какое решение по ключевой ставке примет Банк России на заседании 10 сентября?
Anonymous Poll
29%
Оставит ставку без изменений (6.50%)
36%
+25 бп. (6.75%)
21%
+50 бп. (7.00%)
1%
Другое решение
12%
Хочу посмотреть ответы
Forwarded from ДОХОДЪ
За какое решение проголосовали бы вы, если бы были членом Совета директоров Банка России?
Anonymous Poll
43%
Оставил бы ставку без изменений (6.50%)
18%
+25 бп. (6.75%)
18%
+50 бп. (7.0%)
6%
Другое решение
15%
Хочу посмотреть ответы
#Аналитика
🇷🇺На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю подросли в пределах 5 б.п. и выглядели хуже сопоставимых бумаг развивающихся стран.
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔹Сдерживающими факторами для рынка ОФЗ стали ускорение инфляции и объявление о допвыплатах пенсионерам и военным объемом 500 млрд рублей. Росстат сообщил, что рост потребительских цен за неделю ускорился до 0.1%, годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 5-летнего пика в 6.7% инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ, в августе снизились на 0.9 п.п., до 12.5%, но остались вблизи многолетних минимумов.
🔹Полагаем, что на ближайшем заседании 10 сентября Банк России повысит ключевую ставку еще на 25 б.п., до 6.75%, в октябре возможен подъем до 7%. На валютном рынке рубль укрепился к доллару на 0.7%, до отметки 73.6 благодаря подъему нефтяных цен и ослаблению доллара на мировом рынке.
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺На российском долговом рынке доходности ОФЗ за неделю подросли в пределах 5 б.п. и выглядели хуже сопоставимых бумаг развивающихся стран.
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔹Сдерживающими факторами для рынка ОФЗ стали ускорение инфляции и объявление о допвыплатах пенсионерам и военным объемом 500 млрд рублей. Росстат сообщил, что рост потребительских цен за неделю ускорился до 0.1%, годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до 5-летнего пика в 6.7% инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ, в августе снизились на 0.9 п.п., до 12.5%, но остались вблизи многолетних минимумов.
🔹Полагаем, что на ближайшем заседании 10 сентября Банк России повысит ключевую ставку еще на 25 б.п., до 6.75%, в октябре возможен подъем до 7%. На валютном рынке рубль укрепился к доллару на 0.7%, до отметки 73.6 благодаря подъему нефтяных цен и ослаблению доллара на мировом рынке.
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 августа
🇷🇺 Россия
Moody's
НКНХ подтвержден "B1", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза последовало за одобрением ФАС России планируемого приобретения ПАО "Сибур Холдинг" 100% голосующих акций ОАО "ТАИФ", в состав которого на момент закрытия сделки войдут три предприятия: НКНХ, ПАО "Казаньоргсинтез" и ТГК-16. Объединенная компания будет обеспечивать около 70% общего объема нефтехимического производства в России и войдет в пятерку крупнейших мировых производителей полиолефинов и каучуков.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 августа
🇷🇺 Россия
Moody's
НКНХ подтвержден "B1", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза последовало за одобрением ФАС России планируемого приобретения ПАО "Сибур Холдинг" 100% голосующих акций ОАО "ТАИФ", в состав которого на момент закрытия сделки войдут три предприятия: НКНХ, ПАО "Казаньоргсинтез" и ТГК-16. Объединенная компания будет обеспечивать около 70% общего объема нефтехимического производства в России и войдет в пятерку крупнейших мировых производителей полиолефинов и каучуков.