Вечерний дайджест
📲В процессе букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Мегафона» серии БО-001Р-05 снизился до 8.55%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.73%. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
🚂 Ставка 1-10 купонов по облигациям «РЖД» серии 001Р-12R установлена на уровне 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 8.7-8.8% годовых. Объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет.
🏦 Газпромбанк завершил размещение доп.выпуска серии 001Р-03P на 110.5 млн рублей, что составляет 11.05% от подлежавшего размещению объема. Срок обращения– 3.5 года. Облигации размещались среди физических лиц.
📡 «БИФРИ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения выпуска – 2 года. Ставка купона – 19-20% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке, первоначальный приобретатель выпуска – «БондиБокс».
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
📲В процессе букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Мегафона» серии БО-001Р-05 снизился до 8.55%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.73%. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
🚂 Ставка 1-10 купонов по облигациям «РЖД» серии 001Р-12R установлена на уровне 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 8.7-8.8% годовых. Объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет.
🏦 Газпромбанк завершил размещение доп.выпуска серии 001Р-03P на 110.5 млн рублей, что составляет 11.05% от подлежавшего размещению объема. Срок обращения– 3.5 года. Облигации размещались среди физических лиц.
📡 «БИФРИ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения выпуска – 2 года. Ставка купона – 19-20% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке, первоначальный приобретатель выпуска – «БондиБокс».
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🌀 «Газпром» определится с параметрами размещения еврооблигаций в зависимости от итогов судебных споров с Украиной. Среди потенциальных мест проведения road show – Лондон и Америка. На прошлой неделе совет директоров «Газпрома» одобрил размещения евробондов в 2019 году на сумму не более 3 млрд евро.
🧪 «Международный Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» завершил размещение десятилетнего выпуска серии БО-П01-01 на 30 млн рублей, что составляет 100% планируемого объема. Ставка 1-4 купона установлена на уровне 14.2% годовых.
🏦 Банк России в связи с внесенными 14 декабря изменениями в закон «О рынке ценных бумаг» аннулировал решения о выпуске субординированных облигаций нескольких серий Газпромбанка, ВТБ, Совкомбанка, КБ «Спутник», Севергазбанка и Россельхозбанка.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🌀 «Газпром» определится с параметрами размещения еврооблигаций в зависимости от итогов судебных споров с Украиной. Среди потенциальных мест проведения road show – Лондон и Америка. На прошлой неделе совет директоров «Газпрома» одобрил размещения евробондов в 2019 году на сумму не более 3 млрд евро.
🧪 «Международный Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» завершил размещение десятилетнего выпуска серии БО-П01-01 на 30 млн рублей, что составляет 100% планируемого объема. Ставка 1-4 купона установлена на уровне 14.2% годовых.
🏦 Банк России в связи с внесенными 14 декабря изменениями в закон «О рынке ценных бумаг» аннулировал решения о выпуске субординированных облигаций нескольких серий Газпромбанка, ВТБ, Совкомбанка, КБ «Спутник», Севергазбанка и Россельхозбанка.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет три аукциона по размещению ОФЗ объемом до 35.1 млрд. Выпуски ОФЗ-ПД с погашением в 2024 и 2029 годах размещаются в объеме 15 млрд рублей каждый, ОФЗ-ИН – в объеме 5.14 млрд.
🅰️ Альфа-Банк завтра разместит рублевые евробонды. Срок обращения составит 3.5-4 года. Вчера в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, где обсуждалось возможное размещение еврооблигаций в рублях. Организаторами выступят Альфа-банк и J.P. Morgan.
🛒 Финальный ориентир ставки купона по пятнадцатилетним облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001Р-04 составил 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.68% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Размещение пройдет 4 февраля.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет три аукциона по размещению ОФЗ объемом до 35.1 млрд. Выпуски ОФЗ-ПД с погашением в 2024 и 2029 годах размещаются в объеме 15 млрд рублей каждый, ОФЗ-ИН – в объеме 5.14 млрд.
🅰️ Альфа-Банк завтра разместит рублевые евробонды. Срок обращения составит 3.5-4 года. Вчера в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, где обсуждалось возможное размещение еврооблигаций в рублях. Организаторами выступят Альфа-банк и J.P. Morgan.
🛒 Финальный ориентир ставки купона по пятнадцатилетним облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001Р-04 составил 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.68% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Размещение пройдет 4 февраля.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов
Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок.
Как сообщалось ранее, 28-29 января Альфа-Банк провел серию встреч с ключевыми fixed-income инвесторами в Лондоне.
«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-Банка», – уточнили в пресс-службе.
Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок.
Как сообщалось ранее, 28-29 января Альфа-Банк провел серию встреч с ключевыми fixed-income инвесторами в Лондоне.
«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-Банка», – уточнили в пресс-службе.
Книга "ГТЛК" открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 6 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 3 года
Индикативная ставка купона: 9.54% годовых
Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых
Размещение: 8 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк "ФК Открытие" и БК "Регион".
Объем: 6 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 3 года
Индикативная ставка купона: 9.54% годовых
Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых
Размещение: 8 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк "ФК Открытие" и БК "Регион".
Cbonds
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года.…
⚡️Индикатив доходности – 9.5% годовых, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона
Cbonds
Книга "ГТЛК" открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 6 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 3 года Индикативная ставка купона: 9.54% годовых Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых Размещение: 8 февраля. Организаторы: ВТБ Капитал,…
⚡️Объем размещения увеличен до 10 млрд, индикатив ставки купона – на прежнем уровне
🇺🇸Объём предложения госбумаг США растёт
По оценкам экспертов, дефицит бюджета США в 2019 финансовом году составит около $1 трлн. В этих условиях Минфину США приходится увеличивать объём заимствований.
Относительно новым инструментом заимствования являются облигации Казначейства с привязкой к плавающей ставке. При добавлении облигаций с плавающей ставкой в инструментарий ценных бумаг, которые представлены купонными облигациями, инфляционно-индексируемыми облигациями и векселями, Казначейство ставило целью увеличение количества инвесторов, содействие в улучшении временной структуры долга и заимствование на рынке с минимальными затратами. Первый аукцион по таким бумагам состоялся в 2014 году, на нём было размещено $15 млрд. Спрос превысил $84.9 млрд.
На вчерашнем аукционе были предложены и проданы двухлетние облигации (ноты) с плавающей ставкой на $20 млрд – это максимальный объём размещения по данному типу бумаг. Спрос составил $57.8 млрд. Ставка купона привязана к ставке отсечения по 13-недельным векселям Казначейства США. Цена размещения – 100% от номинала, маржа к бенчмарку – 0.115%.
Объём государственного долга США, выраженный в рыночных ценных бумагах, составляет $15.7 трлн. Из них задолженность по облигациям с плавающей ставкой – $403 млрд или 2.6% общего объема госдолга.
По оценкам экспертов, дефицит бюджета США в 2019 финансовом году составит около $1 трлн. В этих условиях Минфину США приходится увеличивать объём заимствований.
Относительно новым инструментом заимствования являются облигации Казначейства с привязкой к плавающей ставке. При добавлении облигаций с плавающей ставкой в инструментарий ценных бумаг, которые представлены купонными облигациями, инфляционно-индексируемыми облигациями и векселями, Казначейство ставило целью увеличение количества инвесторов, содействие в улучшении временной структуры долга и заимствование на рынке с минимальными затратами. Первый аукцион по таким бумагам состоялся в 2014 году, на нём было размещено $15 млрд. Спрос превысил $84.9 млрд.
На вчерашнем аукционе были предложены и проданы двухлетние облигации (ноты) с плавающей ставкой на $20 млрд – это максимальный объём размещения по данному типу бумаг. Спрос составил $57.8 млрд. Ставка купона привязана к ставке отсечения по 13-недельным векселям Казначейства США. Цена размещения – 100% от номинала, маржа к бенчмарку – 0.115%.
Объём государственного долга США, выраженный в рыночных ценных бумагах, составляет $15.7 трлн. Из них задолженность по облигациям с плавающей ставкой – $403 млрд или 2.6% общего объема госдолга.
Состоится ли завтра выплата купонов по облигациям "Финанс-авиа", дочерней компании "ЮТэйр"?
Final Results
28%
Состоится по двум сериям
20%
Состоится по одной серии
52%
Не состоится
Cbonds
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года.…
⚡️Объем спроса на евробонды Альфа-Банка превысил 23 млрд рублей, новый ориентир доходности – 9.35-9.4% годовых.
Сбор заявок завершится в 16:00 (мск).
Сбор заявок завершится в 16:00 (мск).
Cbonds
Книга "ГТЛК" открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 6 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 3 года Индикативная ставка купона: 9.54% годовых Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых Размещение: 8 февраля. Организаторы: ВТБ Капитал,…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.84% годовых
Cbonds
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года.…
⚡️Книга закрыта, спрос превысил 28 млрд рублей. Объем размещения составит 10 млрд, ставка доходности – 9.35% годовых.
Осталась неделя до Пятого Российского ипотечного конгресса, который пройдет 6 февраля 2019 г. в Москве. В списке участников – более 100 профессиональных делегатов. Если вы еще не в их числе, пройдите регистрацию прямо сейчас
Посещение Российского ипотечного конгресса – это лучший способ быть в тренде современных ипотечных технологий, наладить партнерские отношения и перенять опыт лидеров рынка.
Посещение Российского ипотечного конгресса – это лучший способ быть в тренде современных ипотечных технологий, наладить партнерские отношения и перенять опыт лидеров рынка.
Утренний дайджест
На сегодня запланированы:
1. Букбилдинг
🚚КАМАЗ, БО-П01 (5 млрд)
2. Размещения
💰ВЭБ, ПБО-001P-К115 (20 млрд)
💵Сбербанк России, ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001P-48R (3 млрд)
💵Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R (1 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-05P (7 млрд)
3. Оферты
✈️ ГК "Самолет", БО-П04 (500 млн)
#облигации #Cbonds
На сегодня запланированы:
1. Букбилдинг
🚚КАМАЗ, БО-П01 (5 млрд)
2. Размещения
💰ВЭБ, ПБО-001P-К115 (20 млрд)
💵Сбербанк России, ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001P-48R (3 млрд)
💵Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R (1 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-05P (7 млрд)
3. Оферты
✈️ ГК "Самолет", БО-П04 (500 млн)
#облигации #Cbonds
Книга "КАМАЗа" открыта сегодня до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Индикативная ставка купона: 9-9.2% годовых
Эффективная доходность к погашению: 9.2-9.41% годовых
Размещение: 8 февраля.
Организаторы: Московский Кредитный Банк и Совкомбанк.
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Индикативная ставка купона: 9-9.2% годовых
Эффективная доходность к погашению: 9.2-9.41% годовых
Размещение: 8 февраля.
Организаторы: Московский Кредитный Банк и Совкомбанк.
«Газпром» 4 февраля проведет road show евробондов в долларах
«Газпром» планирует 4 февраля провести серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщается в материалах организатора. Road show пройдут в Лос-Анджелесе, Сан Франциско и Нью-Йорке.
В зависимости от рыночных условий компания может разместить среднесрочные евробонды.
Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities, «Ренессанс Капитал», SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».
«Газпром» планирует 4 февраля провести серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщается в материалах организатора. Road show пройдут в Лос-Анджелесе, Сан Франциско и Нью-Йорке.
В зависимости от рыночных условий компания может разместить среднесрочные евробонды.
Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities, «Ренессанс Капитал», SMBC Nikko и «ВТБ Капитал».
Cbonds
Книга "КАМАЗа" открыта сегодня до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 3 года Индикативная ставка купона: 9-9.2% годовых Эффективная доходность к погашению: 9.2-9.41% годовых Размещение: 8 февраля. Организаторы: Московский Кредитный Банк…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9-9.1% годовых, эффективная доходность к погашению – 9.2-9.31% годовых
Открыта книга заявок на коммерческие облигации I-Free
Объем выпуска: 50 млн рублей
Срок обращения: 2 года
Купонный доход: 20%
Организатор: «Бондибокс»
Оставить заявку и получить полную информацию об эмитенте можно здесь – http://bondybox.ru
Объем выпуска: 50 млн рублей
Срок обращения: 2 года
Купонный доход: 20%
Организатор: «Бондибокс»
Оставить заявку и получить полную информацию об эмитенте можно здесь – http://bondybox.ru