#Премаркетинг
🔨«ИСК «ПетроИнжиниринг», 001P-01 (не более 500 млн)

Сбор заявок предварительно запланирован на сентябрь. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

На данный момент у Эмитента в обращении нет выпусков облигаций.

- Чистая прибыль по РСБУ за 3 месяца 2021 г. составила 476.142 млн рублей.

​​🎉📈Поздравляем с Днем трейдера!

В России 17 августа участники биржевого процесса отмечают День трейдера. Праздник не является официальным, однако широко признан сообществом финансистов.

С праздником, трейдеры!

📝Финальные ориентиры:

🍖«Мираторг Финанс», 001Р-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.3% годовых.

🚚ЛК «Европлан», 001Р-03: финальный ориентир ставки купона – 8.55% годовых, эффективной доходности – 8.73% годовых. Объем размещения увеличен до 7 млрд рублей.

🚩3 дня до окончания льготной регистрации!

16 сентября в Москве пройдет X ежегодная конференция "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.

❗️До 20 августа 2021 года при регистрации одного делегата – участие второго сотрудника от компании бесплатно!

Количество очных мест ограничено. Регистрация доступна здесь.

​​🚚Онлайн-семинар «Размещение облигаций «ТрансФин-М» – 18 августа в 16:30 (мск)

💻Уже завтра, 18 августа, в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ПАО «ТрансФин-М» – одного из лидеров лизинговой отрасли России.
Компания образована в 2005 году. Входит в Группу ТрансФин-М – крупную многопрофильную структуру, объединяющую финансовый и операционный бизнес. ТрансФин-М – одна из первых лизинговых компаний, которая вышла на рынок облигаций и привлекла финансирование посредством их размещения.

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Максим Анищенков, генеральный директор ПАО «ТрансФин-М»
- Александр Голанд, первый заместитель генерального директора ПАО «ТрансФин-М»
- Камрон Миркурбанов, заместитель генерального директора ПАО «ТрансФин-М» по работе на рынках капитала

💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, устойчивости и перспективности эмитента как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.

🕟Когда: 18 августа в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💵«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) увеличил объем программы облигаций серии 01 со 100 млрд до 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы – 20 лет. Максимальный срок размещения облигаций – 10 лет.

💰Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней).

#Аналитика
📊 Рынок консолидировался вблизи текущих уровней при отсутствии значимых новостей

Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"

По итогам прошлой недели котировки евробондов развивающихся рынков не продемонстрировали существенных изменений.

Были опубликованы данные по инфляции в США в июле, которая составила 5.4% (как и в июне), что соответствовало рыночным ожиданиям и не стало сильным драйвером для доходностей.

➡️На рублевом долговом рынке наблюдался умеренный рост ставок по ОФЗ, преимущественно на коротком и среднем участках, в результате чего кривая доходностей госбумаг стала более сглаженной. Отчасти рост доходностей обуславливался произошедшим в последние недели ростом ставок по казначейским облигациям США, а также отсутствием существенного замедления недельной инфляции (согласно недельным данным, инфляция остается около 6,5% год к году). По итогам недели индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,1%. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи вырос на 0,1%.

📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,53% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,07% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (467.7 млрд), 26239 (382 млрд)

Размещения
💵Газпромбанк, ГПБ-КИ-02 (500 млн)

Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 18 августа

🥃"Белуга Групп" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г. (БКС Экспресс)

💻"М.Видео"отчитается за 2-й квартал по МСФО. Выручка ретейлера за год прогнозируется на уровне 474 млрд руб., EBITDA – 56 млрд руб., прибыль – 11,7 млрд руб. Консенсус по целевой цене акции на 12 месяцев – 900 руб. (ИК Фридом Финанс)

#Аналитика
📊Индекс МосБиржи переписал рекордный максимум и впервые в истории закрылся выше 3900 п.

Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"

📈Российские акции уверенно подорожали по итогам торгов во вторник, 17 августа.

🔹Рублевый индекс начинал день с небольшим бычьим гэпом и в первый час основной сессии мы наблюдали активный рост. Затем в рамках дневных торгов наблюдалась консолидация вокруг 3920 п, но индекс сохранял восходящий уклон. В ходе американской сессии российские акции увеличили темпы роста сформировав примерно за час до закрытия основной сессии исторический максимум по индексу МосБиржи. Динамика рынка соответствовала нашим утренним предположениям.

🔹Макроэкономическая статистика последних дней (США) указывает, что глобальная экономика буксует на фоне распространения дельта-штамма. На развитых рынках коррекция, так как сезоны корпоративной отчетности больше не поддерживают рост. Российские активы выигрывают от того, что рынок все меньше опасается того, что ФРС будет торопиться сворачивать стимулы.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

​​🚚Уже сегодня в 16:30 (мск) – онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций «ТрансФин-М»

💻Уже сегодня, 18 августа, в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ПАО «ТрансФин-М» – одного из лидеров лизинговой отрасли России.
Компания образована в 2005 году. Входит в Группу ТрансФин-М – крупную многопрофильную структуру, объединяющую финансовый и операционный бизнес. ТрансФин-М – одна из первых лизинговых компаний, которая вышла на рынок облигаций и привлекла финансирование посредством их размещения.

✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Максим Анищенков, генеральный директор ПАО «ТрансФин-М»
- Александр Голанд, первый заместитель генерального директора ПАО «ТрансФин-М»
- Камрон Миркурбанов, заместитель генерального директора ПАО «ТрансФин-М» по работе на рынках капитала

💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, устойчивости и перспективности эмитента как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.

🕟Когда: 18 августа в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 августа

🇲🇻Moody's понизило рейтинг Мальдивских островов до "Саа1", изменив прогноз с негативного на стабильный

"Понижение рейтинга до Caa1 отражает ухудшение финансовой устойчивости сверх первоначальных ожиданий Moody's, обусловленное значительным увеличением долгового бремени во время пандемии коронавируса, перспективой большого бюджетного дефицита в ближайшие годы и риском повышения процентных расходов со временем. связанные с долговым бременем и увеличением коммерческих заимствований. Изменение прогноза на "стабильный" указывает на то, что риски для рейтинга Caa1 сбалансированы между продолжающимся финансовым давлением и недавними позитивными изменениями, а именно перспективами укрепления туристического сектора, что будет способствовать восстановлению роста и занятости."

#СеминарыCbonds
💻Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 08/2021» – запись на YouTube

Представляем вашему вниманию запись нашего онлайн-семинара, посвященного интересным инвестидеям на рынке облигаций.

🧑🏻‍💻Экспертами нового выпуска стали:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор ООО УК «Арикапитал»;
- Андрей Хохрин, генеральный директор ООО ИК «Иволга Капитал»;
- Виктор Щеглов, старший персональный брокер, БКС;
- Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, Инвестиционный банк Синара.
В рамках семинара каждый из спикеров представил свои идеи по инвестированию на облигационном рынке, а также ответил на вопросы участников мероприятия.

👉🏻Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Смотрите наши семинары и проводите время с пользой вместе с Cbonds!

#Премаркетинг
💵Совкомбанк, БО-П04 (7 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину сентября. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: $1.134 млрд, 48.5 млрд руб.

- Чистая прибыль по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 9.815 млрд руб. по сравнению с убытком -11.748 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

- Процентные доходы по МСФО за 3 месяца 2021 г. составили 35.296 млрд руб. относительно 31.042 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.

#Премаркетинг
💸«Балтийский лизинг», БО-П04 (5 млрд)

Сбор заявок – 25 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 августа.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 8.75% годовых, эффективной доходности – не выше 9.04% годовых.

Организаторами выступят Альфа-Банк, Банк «Открытие», BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, Совкомбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 августа

🇰🇿 Казахстан
Moody's
НУХ Байтерек🔺с "Baa3" до "Baa2", прогноз стабильный
Халык Банк🔺с "Baa3" до "Baa2", прогноз стабильный
Отбасы Банк🔺с "Baa3" до "Baa2", прогноз стабильный

Повышение рейтингов было обусловлено мнением агентства об увеличении государственной поддержки, что нашло отражение в повышении долгосрочных рейтингов непосредственно самого Казахстана неделей ранее.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 94.378 млрд рублей при спросе в 188.08 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99.4555% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.09% годовых. Средневзвешенная цена составила 99.4834% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.09% годовых.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 31,305 млрд рублей при спросе в 43,139 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98,6867% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,35% годовых. Средневзвешенная цена – 98,7552% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,35% годовых.

#Премаркетинг
✈️«ГК «Самолет» , БО-П10 (10 млрд)

❗️Сбор заявок – 20 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 августа.

Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 3 года + 300 б.п.

Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, SberCIB, Совкомбанк