#Аналитика
📈💵Индекс доллара отыгрывает пятничные потери
Источник: аналитический обзор "ИК Велес Капитал"
Новую неделю рубль начал под давлением негативных настроений инвесторов на глобальных площадках.
Основную тревогу у участников рынка вызывает активное распространение дельта-штамма коронавируса в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, не добавили настроения инвесторам слабые утренние макро данные из Китая, отразившие замедление экономического роста в стране. В результате фондовые индексы Европы и фьючерсы на индексы в США снижались, индекс доллара рос, а котировки марки Brent в утренние часы снова опустились ниже 70 долл. за баррель.
Пара доллар/рубль к концу первой половины дня пыталась закрепиться выше 73,45 руб., прибавляя порядка 0,3%. Пара евро/рубль тестировала отметку 86,55 руб., демонстрируя рост на 0,2%. При этом в целом на валютных площадках EM единой динамики не наблюдалось. Наряду с российским рублем теряла позиции к доллару США валюта Мексики и совсем незначительно снижался южноафриканский рэнд. В то же время заметное укрепление демонстрировала турецкая лира, незначительно росли валюты Бразилии, Индии и Индонезии.
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈💵Индекс доллара отыгрывает пятничные потери
Источник: аналитический обзор "ИК Велес Капитал"
Новую неделю рубль начал под давлением негативных настроений инвесторов на глобальных площадках.
Основную тревогу у участников рынка вызывает активное распространение дельта-штамма коронавируса в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, не добавили настроения инвесторам слабые утренние макро данные из Китая, отразившие замедление экономического роста в стране. В результате фондовые индексы Европы и фьючерсы на индексы в США снижались, индекс доллара рос, а котировки марки Brent в утренние часы снова опустились ниже 70 долл. за баррель.
Пара доллар/рубль к концу первой половины дня пыталась закрепиться выше 73,45 руб., прибавляя порядка 0,3%. Пара евро/рубль тестировала отметку 86,55 руб., демонстрируя рост на 0,2%. При этом в целом на валютных площадках EM единой динамики не наблюдалось. Наряду с российским рублем теряла позиции к доллару США валюта Мексики и совсем незначительно снижался южноафриканский рэнд. В то же время заметное укрепление демонстрировала турецкая лира, незначительно росли валюты Бразилии, Индии и Индонезии.
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🥳Instagram Cbonds – 1000 подписчиков
🔊Мы рады сообщить о новой круглой цифре в наших социальных сетях. На этот раз мы благодарим первую тысячу наших подписчиков в Instagram за доверие.
Мы стараемся развивать наш контент, делать его уникальным, и новая «фишка» нашего аккаунта в Instagram – «весёлые картинки» – надеемся, будет вас веселить и дальше. Мы продолжим придумывать что-то необычное, чтобы нашим подписчикам было интересно.
Спасибо, что вы с нами!
📍Ссылка для тех, кто еще не подписан на нас.
Ваш Cbonds💙
🔊Мы рады сообщить о новой круглой цифре в наших социальных сетях. На этот раз мы благодарим первую тысячу наших подписчиков в Instagram за доверие.
Мы стараемся развивать наш контент, делать его уникальным, и новая «фишка» нашего аккаунта в Instagram – «весёлые картинки» – надеемся, будет вас веселить и дальше. Мы продолжим придумывать что-то необычное, чтобы нашим подписчикам было интересно.
Спасибо, что вы с нами!
📍Ссылка для тех, кто еще не подписан на нас.
Ваш Cbonds💙
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,94% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,52% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,09% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Газпромбанк, ГПБ-КИ-02 (500 млн)
🚚ЛК Европлан, 001Р-03 (5 млрд)
🥩Мираторг Финанс, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-48 (77.9 млрд), КОБР-47 (115.85 млрд), КОБР-46 (143.3 млрд)
💰Газпромбанк, ГПБ-КИ-01 (500 млн)
Оферты
💵Финанс-менеджмент, 01 (500 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,94% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,52% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,09% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Газпромбанк, ГПБ-КИ-02 (500 млн)
🚚ЛК Европлан, 001Р-03 (5 млрд)
🥩Мираторг Финанс, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-48 (77.9 млрд), КОБР-47 (115.85 млрд), КОБР-46 (143.3 млрд)
💰Газпромбанк, ГПБ-КИ-01 (500 млн)
Оферты
💵Финанс-менеджмент, 01 (500 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 17 августа
БКС Экспресс:
🍞Заседание совета директоров "НКХП". В повестке – вопрос дивидендов за 6 месяцев 2021 г.
🍖Заседание совета директоров "Черкизово". В повестке – вопрос дивидендов за I полугодие 2021 г.
ИК "Фридом Финанс":
🎥"М.видео" (MVID 641, +0,25%) представит результаты за апрель-июль по международным стандартам. Выручка ретейлера за год прогнозируется на уровне 474 млрд руб., EBITDA – 56 млрд руб., прибыль – 11,7 млрд руб. Консенсус по целевой цене акции на 12 месяцев: 900 руб.
🛒"Ozon" (OZON 3 829,5, +0,24%) отчитается за второй квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку в объеме 43,1 млрд руб. при EBITDA -5,6 млрд руб. По итогам текущего года ожидается рост выручки до 170 млрд руб., по итогам 2022-го – до 275 млрд руб. Выход на прибыль ранее будущего года маловероятен. Консенсус-прогноз по целевой цене на горизонте 12 месяцев: 5100 руб.
⚡️Российские компании: основные события, 17 августа
БКС Экспресс:
🍞Заседание совета директоров "НКХП". В повестке – вопрос дивидендов за 6 месяцев 2021 г.
🍖Заседание совета директоров "Черкизово". В повестке – вопрос дивидендов за I полугодие 2021 г.
ИК "Фридом Финанс":
🎥"М.видео" (MVID 641, +0,25%) представит результаты за апрель-июль по международным стандартам. Выручка ретейлера за год прогнозируется на уровне 474 млрд руб., EBITDA – 56 млрд руб., прибыль – 11,7 млрд руб. Консенсус по целевой цене акции на 12 месяцев: 900 руб.
🛒"Ozon" (OZON 3 829,5, +0,24%) отчитается за второй квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку в объеме 43,1 млрд руб. при EBITDA -5,6 млрд руб. По итогам текущего года ожидается рост выручки до 170 млрд руб., по итогам 2022-го – до 275 млрд руб. Выход на прибыль ранее будущего года маловероятен. Консенсус-прогноз по целевой цене на горизонте 12 месяцев: 5100 руб.
#Аналитика
💼💡Настроения на рынках нефти, еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊Мировые рынки акций. Европейские индексы завершили день снижением (FTSE: -0,9%; EuroSTOXX: -0,6%). Фондовые площадки США показали неоднородную динамику (S&P 500: +0,3%; Nasdaq Comp.:-0,2%). Развивающиеся рынки акций оставались под давлением (MSCIEM: -0,6%).
🛢Цена нефти Brent упала на 1,5% до 69,5 долл./барр., но сегодня утром стабилизировалась вблизи этого уровня. Участники нефтяного рынка ждут публикации данных по запасам углеводородного сырья в США, а также следующего заседания ОПЕК, которое пройдет 1 сентября: оно поможет сформировать общее представление о векторе движения рынка в условиях сохраняющихся опасений относительно распространения COVID-19 и его потенциального влияния на глобальный спрос.
💶В российских суверенных еврооблигациях наблюдался позитивный тренд,доходности сократились на 1-2 б.п.: RUSSIA 23 (0,66%; без изменений), RUSSIA 47 (3,53%; -2 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась смешанная динамика, в среднем доходности изменились на 1–2 б.п.
💵На рынке ОФЗ доходности по бумагам снизились на 3–7 б.п. Доходность ОФЗ-26228 составила 6,86% (-6 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💼💡Настроения на рынках нефти, еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊Мировые рынки акций. Европейские индексы завершили день снижением (FTSE: -0,9%; EuroSTOXX: -0,6%). Фондовые площадки США показали неоднородную динамику (S&P 500: +0,3%; Nasdaq Comp.:-0,2%). Развивающиеся рынки акций оставались под давлением (MSCIEM: -0,6%).
🛢Цена нефти Brent упала на 1,5% до 69,5 долл./барр., но сегодня утром стабилизировалась вблизи этого уровня. Участники нефтяного рынка ждут публикации данных по запасам углеводородного сырья в США, а также следующего заседания ОПЕК, которое пройдет 1 сентября: оно поможет сформировать общее представление о векторе движения рынка в условиях сохраняющихся опасений относительно распространения COVID-19 и его потенциального влияния на глобальный спрос.
💶В российских суверенных еврооблигациях наблюдался позитивный тренд,доходности сократились на 1-2 б.п.: RUSSIA 23 (0,66%; без изменений), RUSSIA 47 (3,53%; -2 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась смешанная динамика, в среднем доходности изменились на 1–2 б.п.
💵На рынке ОФЗ доходности по бумагам снизились на 3–7 б.п. Доходность ОФЗ-26228 составила 6,86% (-6 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️📈Российский рынок акций установил новый исторический максимум по индексу Мосбиржи
Российский рынок акций усилил рост, установив новый исторический максимум по индексу Мосбиржи – выше 3915 пунктов впервые с 6 июля, индекс РТС также заметно растет, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10:35 (мск) рос на 0,4% – до 3911,06 пункта (уже поднимался до 3915,09 пункта), долларовый индекс РТС – на 0,22%, до 1677,8 пункта.
Российский рынок акций усилил рост, установив новый исторический максимум по индексу Мосбиржи – выше 3915 пунктов впервые с 6 июля, индекс РТС также заметно растет, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10:35 (мск) рос на 0,4% – до 3911,06 пункта (уже поднимался до 3915,09 пункта), долларовый индекс РТС – на 0,22%, до 1677,8 пункта.
📝Книги заявок сегодня, 17 августа:
🚚Книга заявок по облигациям ЛК «Европлан» ( АКРА: A+(RU); Эксперт РА: Withdrawn; Fitch: BB) серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 8.85% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.05% годовых. Предварительная дата начала размещения – 20 августа. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🍖Книга заявок по облигациям «Мираторг Финанс» серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.4-8.6% годовых. Дата начала технического размещения – 19 августа. Поручителем выступает АПХ «Мираторг». Организатором и агентом по размещению выступит Россельхозбанк.
🚚Книга заявок по облигациям ЛК «Европлан» ( АКРА: A+(RU); Эксперт РА: Withdrawn; Fitch: BB) серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона установлен на уровне не более 8.85% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.05% годовых. Предварительная дата начала размещения – 20 августа. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению – Совкомбанк.
🍖Книга заявок по облигациям «Мираторг Финанс» серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.4-8.6% годовых. Дата начала технического размещения – 19 августа. Поручителем выступает АПХ «Мираторг». Организатором и агентом по размещению выступит Россельхозбанк.
💡Уже сегодня в 16:30 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 08/2021»
Мы продолжаем цикл онлайн-семинаров, посвященных лучшим инвестиционным идеям на рынках облигаций.
🧑🏻💻Эксперты нового выпуска:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор ООО УК «Арикапитал»;
- Андрей Хохрин, генеральный директор ООО ИК «Иволга Капитал»;
- Виктор Щеглов, старший персональный брокер, БКС;
- Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, Инвестиционный банк Синара.
Онлайн-семинар «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 08/2021» ориентирован на широкий круг участников, интересующихся инвестициями. Что изменилось на долговом рынке за последние 3 месяца? Какие новые перспективные идеи появились, а какие, наоборот, потеряли актуальность?
В рамках семинара эксперты поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка евробондов, российских облигаций и ВДО, а также ответят на вопросы участников.
⏰Когда: 17 августа 2021г, 16:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация
Участие бесплатное.
Язык семинара – русский.
До встречи!
Мы продолжаем цикл онлайн-семинаров, посвященных лучшим инвестиционным идеям на рынках облигаций.
🧑🏻💻Эксперты нового выпуска:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор ООО УК «Арикапитал»;
- Андрей Хохрин, генеральный директор ООО ИК «Иволга Капитал»;
- Виктор Щеглов, старший персональный брокер, БКС;
- Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, Инвестиционный банк Синара.
Онлайн-семинар «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 08/2021» ориентирован на широкий круг участников, интересующихся инвестициями. Что изменилось на долговом рынке за последние 3 месяца? Какие новые перспективные идеи появились, а какие, наоборот, потеряли актуальность?
В рамках семинара эксперты поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка евробондов, российских облигаций и ВДО, а также ответят на вопросы участников.
⏰Когда: 17 августа 2021г, 16:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация
Участие бесплатное.
Язык семинара – русский.
До встречи!
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 августа
🇺🇦 Украина
Fitch Ratings
Укрэксимбанк подтвержден "B", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Ощадбанк подтвержден "B", прогноз🔺со стабильного на позитивный
ПриватБанк подтвержден "B", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогнозов банков на позитивный является зеркальным отражением прогноза по суверенному рейтингу и отражает ожидания агентства, что способность украинских властей оказывать поддержку банкам может улучшиться.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 августа
🇺🇦 Украина
Fitch Ratings
Укрэксимбанк подтвержден "B", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Ощадбанк подтвержден "B", прогноз🔺со стабильного на позитивный
ПриватБанк подтвержден "B", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогнозов банков на позитивный является зеркальным отражением прогноза по суверенному рейтингу и отражает ожидания агентства, что способность украинских властей оказывать поддержку банкам может улучшиться.
#ИтогиРазмещения
🏢Джи-групп, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.6% годовых/ 11.03% годовых
Дюрация: 2.05
Количество сделок на бирже: 9 765
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 290 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 5 до 100 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, ITI Capital, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, Септем Капитал, Совкомбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🏢Джи-групп, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.6% годовых/ 11.03% годовых
Дюрация: 2.05
Количество сделок на бирже: 9 765
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 290 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 5 до 100 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, ITI Capital, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, Септем Капитал, Совкомбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
❓🌮Что ждет инвесторов «Дядя Дёнер»?
Источник: пресс-релиз «Юнисервис Капитал»
16 августа состоялись первые слушания по факту поданных исков в интересах инвесторов обоих выпусков облигаций «Дядя Дёнер». Истцы (ПВО) ходатайствовали о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, НРД. Представитель ответчика не возражал. Представитель «Дядя Дёнер» предъявил письменный отзыв, выразив желание эмитента мирно урегулировать спор и заявил о том, что в настоящий момент готовится план реструктуризации задолженности.
📃Исходя из заявлений ответчика, можно предполагать, что эмитент еще на первом этапе (в процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции) предложит условия по реструктуризации долгов.
Также определены даты следующих заседаний: по первому выпуску облигаций слушание состоится 01.10.2021, по второму выпуску облигаций – 28.09.2021. Как и ожидалось, иных значимых результатов у предварительного слушания нет.
🖇На фоне данных новостей находящийся в обращении выпуск облигаций серии БО-П02 демонстрирует отрицательную динамику: на 11:52 (мск) бумаги торгуются по 14.78% против вчерашних 16.47%. По бумагам серии БО-П01 зафиксирован дефолт по погашению.
Источник: пресс-релиз «Юнисервис Капитал»
16 августа состоялись первые слушания по факту поданных исков в интересах инвесторов обоих выпусков облигаций «Дядя Дёнер». Истцы (ПВО) ходатайствовали о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, НРД. Представитель ответчика не возражал. Представитель «Дядя Дёнер» предъявил письменный отзыв, выразив желание эмитента мирно урегулировать спор и заявил о том, что в настоящий момент готовится план реструктуризации задолженности.
📃Исходя из заявлений ответчика, можно предполагать, что эмитент еще на первом этапе (в процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции) предложит условия по реструктуризации долгов.
Также определены даты следующих заседаний: по первому выпуску облигаций слушание состоится 01.10.2021, по второму выпуску облигаций – 28.09.2021. Как и ожидалось, иных значимых результатов у предварительного слушания нет.
🖇На фоне данных новостей находящийся в обращении выпуск облигаций серии БО-П02 демонстрирует отрицательную динамику: на 11:52 (мск) бумаги торгуются по 14.78% против вчерашних 16.47%. По бумагам серии БО-П01 зафиксирован дефолт по погашению.
#Премаркетинг
🏢«Группа ЛСР», 001P-07 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на сентябрь. Ориентир ставки купона, срок погашения выпуска и его другие параметры будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 26 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 12.025 млрд руб. относительно 7.469 млрд руб. за 2019 г.
🏢«Группа ЛСР», 001P-07 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на сентябрь. Ориентир ставки купона, срок погашения выпуска и его другие параметры будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 26 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 12.025 млрд руб. относительно 7.469 млрд руб. за 2019 г.
#Премаркетинг
🔨«ИСК «ПетроИнжиниринг», 001P-01 (не более 500 млн)
Сбор заявок предварительно запланирован на сентябрь. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
На данный момент у Эмитента в обращении нет выпусков облигаций.
- Чистая прибыль по РСБУ за 3 месяца 2021 г. составила 476.142 млн рублей.
🔨«ИСК «ПетроИнжиниринг», 001P-01 (не более 500 млн)
Сбор заявок предварительно запланирован на сентябрь. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
На данный момент у Эмитента в обращении нет выпусков облигаций.
- Чистая прибыль по РСБУ за 3 месяца 2021 г. составила 476.142 млн рублей.
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 17 августа: 🚚Книга заявок по облигациям ЛК «Европлан» ( АКРА: A+(RU); Эксперт РА: Withdrawn; Fitch: BB) серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки…
📝Финальные ориентиры:
🍖«Мираторг Финанс», 001Р-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.3% годовых.
🚚ЛК «Европлан», 001Р-03: финальный ориентир ставки купона – 8.55% годовых, эффективной доходности – 8.73% годовых. Объем размещения увеличен до 7 млрд рублей.
🍖«Мираторг Финанс», 001Р-01 (3 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.3% годовых.
🚚ЛК «Европлан», 001Р-03: финальный ориентир ставки купона – 8.55% годовых, эффективной доходности – 8.73% годовых. Объем размещения увеличен до 7 млрд рублей.
🚩3 дня до окончания льготной регистрации!
16 сентября в Москве пройдет X ежегодная конференция "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
❗️До 20 августа 2021 года при регистрации одного делегата – участие второго сотрудника от компании бесплатно!
Количество очных мест ограничено. Регистрация доступна здесь.
16 сентября в Москве пройдет X ежегодная конференция "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
❗️До 20 августа 2021 года при регистрации одного делегата – участие второго сотрудника от компании бесплатно!
Количество очных мест ограничено. Регистрация доступна здесь.
🚚Онлайн-семинар «Размещение облигаций «ТрансФин-М» – 18 августа в 16:30 (мск)
💻Уже завтра, 18 августа, в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ПАО «ТрансФин-М» – одного из лидеров лизинговой отрасли России.
Компания образована в 2005 году. Входит в Группу ТрансФин-М – крупную многопрофильную структуру, объединяющую финансовый и операционный бизнес. ТрансФин-М – одна из первых лизинговых компаний, которая вышла на рынок облигаций и привлекла финансирование посредством их размещения.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Максим Анищенков, генеральный директор ПАО «ТрансФин-М»
- Александр Голанд, первый заместитель генерального директора ПАО «ТрансФин-М»
- Камрон Миркурбанов, заместитель генерального директора ПАО «ТрансФин-М» по работе на рынках капитала
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, устойчивости и перспективности эмитента как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 18 августа в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже завтра, 18 августа, в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ПАО «ТрансФин-М» – одного из лидеров лизинговой отрасли России.
Компания образована в 2005 году. Входит в Группу ТрансФин-М – крупную многопрофильную структуру, объединяющую финансовый и операционный бизнес. ТрансФин-М – одна из первых лизинговых компаний, которая вышла на рынок облигаций и привлекла финансирование посредством их размещения.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Максим Анищенков, генеральный директор ПАО «ТрансФин-М»
- Александр Голанд, первый заместитель генерального директора ПАО «ТрансФин-М»
- Камрон Миркурбанов, заместитель генерального директора ПАО «ТрансФин-М» по работе на рынках капитала
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, устойчивости и перспективности эмитента как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 18 августа в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💵«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) увеличил объем программы облигаций серии 01 со 100 млрд до 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы – 20 лет. Максимальный срок размещения облигаций – 10 лет.
💰Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💵«РЕСО-Лизинг» ("BB" – F; "ruA+" – Expert RA) увеличил объем программы облигаций серии 01 со 100 млрд до 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы – 20 лет. Максимальный срок размещения облигаций – 10 лет.
💰Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 650 дней).
#Аналитика
📊 Рынок консолидировался вблизи текущих уровней при отсутствии значимых новостей
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
По итогам прошлой недели котировки евробондов развивающихся рынков не продемонстрировали существенных изменений.
Были опубликованы данные по инфляции в США в июле, которая составила 5.4% (как и в июне), что соответствовало рыночным ожиданиям и не стало сильным драйвером для доходностей.
➡️На рублевом долговом рынке наблюдался умеренный рост ставок по ОФЗ, преимущественно на коротком и среднем участках, в результате чего кривая доходностей госбумаг стала более сглаженной. Отчасти рост доходностей обуславливался произошедшим в последние недели ростом ставок по казначейским облигациям США, а также отсутствием существенного замедления недельной инфляции (согласно недельным данным, инфляция остается около 6,5% год к году). По итогам недели индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,1%. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи вырос на 0,1%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊 Рынок консолидировался вблизи текущих уровней при отсутствии значимых новостей
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
По итогам прошлой недели котировки евробондов развивающихся рынков не продемонстрировали существенных изменений.
Были опубликованы данные по инфляции в США в июле, которая составила 5.4% (как и в июне), что соответствовало рыночным ожиданиям и не стало сильным драйвером для доходностей.
➡️На рублевом долговом рынке наблюдался умеренный рост ставок по ОФЗ, преимущественно на коротком и среднем участках, в результате чего кривая доходностей госбумаг стала более сглаженной. Отчасти рост доходностей обуславливался произошедшим в последние недели ростом ставок по казначейским облигациям США, а также отсутствием существенного замедления недельной инфляции (согласно недельным данным, инфляция остается около 6,5% год к году). По итогам недели индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,1%. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи вырос на 0,1%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,53% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,07% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (467.7 млрд), 26239 (382 млрд)
Размещения
💵Газпромбанк, ГПБ-КИ-02 (500 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,53% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,07% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (467.7 млрд), 26239 (382 млрд)
Размещения
💵Газпромбанк, ГПБ-КИ-02 (500 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds