🇻🇪В центре мирового внимания: Венесуэла
По итогам вчерашнего дня на графике выше наблюдается рост цен на евробонды Венесуэлы. Изменения в цене и доходности могут быть связаны с политическими событиями в стране, а также ожиданиями инвесторов касательно дальнейшего развития отношений между Венесуэлой и США и снятия санкций в частности.
Напомним, что 24 августа 2017 года президент США Трамп ввёл санкции на госдолг Венесуэлы, которые запрещают производить транзакции с госдолгом страны, в том числе участие в реструктуризациях.
13 ноября 2017 года закончился период технического дефолта, Венесуэла не осуществила купонные платежи по своим долларовым еврооблигациям, что стало причиной кросс-дефолта по остальным долларовым облигациям. 30 ноября комитет ISDA, состоящий из 15 крупнейших банков, признал дефолт по долговым обязательствам государства – это повлекло за собой исполнение выплат по CDS.
По данным Cbonds, на сегодняшний день по 20 выпускам евробондов Венесуэлы допущен дефолт, общий объем неисполненных обязательств составляет 36 млрд долларов.
По итогам вчерашнего дня на графике выше наблюдается рост цен на евробонды Венесуэлы. Изменения в цене и доходности могут быть связаны с политическими событиями в стране, а также ожиданиями инвесторов касательно дальнейшего развития отношений между Венесуэлой и США и снятия санкций в частности.
Напомним, что 24 августа 2017 года президент США Трамп ввёл санкции на госдолг Венесуэлы, которые запрещают производить транзакции с госдолгом страны, в том числе участие в реструктуризациях.
13 ноября 2017 года закончился период технического дефолта, Венесуэла не осуществила купонные платежи по своим долларовым еврооблигациям, что стало причиной кросс-дефолта по остальным долларовым облигациям. 30 ноября комитет ISDA, состоящий из 15 крупнейших банков, признал дефолт по долговым обязательствам государства – это повлекло за собой исполнение выплат по CDS.
По данным Cbonds, на сегодняшний день по 20 выпускам евробондов Венесуэлы допущен дефолт, общий объем неисполненных обязательств составляет 36 млрд долларов.
Вечерний дайджест
🅰️ Альфа-банк 28 января проведет road show евробондов в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить евробонды на 3-5 лет. Организовывать размещение эмитент будет совместно с JP Morgan.
🛒 В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «Магнит» серии 003Р-01 снизился с 8.9-9.1% до 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89%.
🚌 «МСБ-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-30 купонов – 13.75%, эффективная доходность к погашению – 14.56% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🅰️ Альфа-банк 28 января проведет road show евробондов в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить евробонды на 3-5 лет. Организовывать размещение эмитент будет совместно с JP Morgan.
🛒 В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «Магнит» серии 003Р-01 снизился с 8.9-9.1% до 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89%.
🚌 «МСБ-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-30 купонов – 13.75%, эффективная доходность к погашению – 14.56% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
📲В процессе букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Мегафона» серии БО-001Р-05 снизился до 8.55%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.73%. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
🚂 Ставка 1-10 купонов по облигациям «РЖД» серии 001Р-12R установлена на уровне 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 8.7-8.8% годовых. Объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет.
🏦 Газпромбанк завершил размещение доп.выпуска серии 001Р-03P на 110.5 млн рублей, что составляет 11.05% от подлежавшего размещению объема. Срок обращения– 3.5 года. Облигации размещались среди физических лиц.
📡 «БИФРИ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения выпуска – 2 года. Ставка купона – 19-20% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке, первоначальный приобретатель выпуска – «БондиБокс».
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
📲В процессе букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Мегафона» серии БО-001Р-05 снизился до 8.55%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.73%. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
🚂 Ставка 1-10 купонов по облигациям «РЖД» серии 001Р-12R установлена на уровне 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 8.7-8.8% годовых. Объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет.
🏦 Газпромбанк завершил размещение доп.выпуска серии 001Р-03P на 110.5 млн рублей, что составляет 11.05% от подлежавшего размещению объема. Срок обращения– 3.5 года. Облигации размещались среди физических лиц.
📡 «БИФРИ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения выпуска – 2 года. Ставка купона – 19-20% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке, первоначальный приобретатель выпуска – «БондиБокс».
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🌀 «Газпром» определится с параметрами размещения еврооблигаций в зависимости от итогов судебных споров с Украиной. Среди потенциальных мест проведения road show – Лондон и Америка. На прошлой неделе совет директоров «Газпрома» одобрил размещения евробондов в 2019 году на сумму не более 3 млрд евро.
🧪 «Международный Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» завершил размещение десятилетнего выпуска серии БО-П01-01 на 30 млн рублей, что составляет 100% планируемого объема. Ставка 1-4 купона установлена на уровне 14.2% годовых.
🏦 Банк России в связи с внесенными 14 декабря изменениями в закон «О рынке ценных бумаг» аннулировал решения о выпуске субординированных облигаций нескольких серий Газпромбанка, ВТБ, Совкомбанка, КБ «Спутник», Севергазбанка и Россельхозбанка.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🌀 «Газпром» определится с параметрами размещения еврооблигаций в зависимости от итогов судебных споров с Украиной. Среди потенциальных мест проведения road show – Лондон и Америка. На прошлой неделе совет директоров «Газпрома» одобрил размещения евробондов в 2019 году на сумму не более 3 млрд евро.
🧪 «Международный Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» завершил размещение десятилетнего выпуска серии БО-П01-01 на 30 млн рублей, что составляет 100% планируемого объема. Ставка 1-4 купона установлена на уровне 14.2% годовых.
🏦 Банк России в связи с внесенными 14 декабря изменениями в закон «О рынке ценных бумаг» аннулировал решения о выпуске субординированных облигаций нескольких серий Газпромбанка, ВТБ, Совкомбанка, КБ «Спутник», Севергазбанка и Россельхозбанка.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет три аукциона по размещению ОФЗ объемом до 35.1 млрд. Выпуски ОФЗ-ПД с погашением в 2024 и 2029 годах размещаются в объеме 15 млрд рублей каждый, ОФЗ-ИН – в объеме 5.14 млрд.
🅰️ Альфа-Банк завтра разместит рублевые евробонды. Срок обращения составит 3.5-4 года. Вчера в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, где обсуждалось возможное размещение еврооблигаций в рублях. Организаторами выступят Альфа-банк и J.P. Morgan.
🛒 Финальный ориентир ставки купона по пятнадцатилетним облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001Р-04 составил 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.68% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Размещение пройдет 4 февраля.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет три аукциона по размещению ОФЗ объемом до 35.1 млрд. Выпуски ОФЗ-ПД с погашением в 2024 и 2029 годах размещаются в объеме 15 млрд рублей каждый, ОФЗ-ИН – в объеме 5.14 млрд.
🅰️ Альфа-Банк завтра разместит рублевые евробонды. Срок обращения составит 3.5-4 года. Вчера в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, где обсуждалось возможное размещение еврооблигаций в рублях. Организаторами выступят Альфа-банк и J.P. Morgan.
🛒 Финальный ориентир ставки купона по пятнадцатилетним облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001Р-04 составил 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.68% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Размещение пройдет 4 февраля.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов
Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок.
Как сообщалось ранее, 28-29 января Альфа-Банк провел серию встреч с ключевыми fixed-income инвесторами в Лондоне.
«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-Банка», – уточнили в пресс-службе.
Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок.
Как сообщалось ранее, 28-29 января Альфа-Банк провел серию встреч с ключевыми fixed-income инвесторами в Лондоне.
«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-Банка», – уточнили в пресс-службе.
Книга "ГТЛК" открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 6 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 3 года
Индикативная ставка купона: 9.54% годовых
Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых
Размещение: 8 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк "ФК Открытие" и БК "Регион".
Объем: 6 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 3 года
Индикативная ставка купона: 9.54% годовых
Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых
Размещение: 8 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк "ФК Открытие" и БК "Регион".
Cbonds
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года.…
⚡️Индикатив доходности – 9.5% годовых, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона
Cbonds
Книга "ГТЛК" открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 6 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 3 года Индикативная ставка купона: 9.54% годовых Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых Размещение: 8 февраля. Организаторы: ВТБ Капитал,…
⚡️Объем размещения увеличен до 10 млрд, индикатив ставки купона – на прежнем уровне
🇺🇸Объём предложения госбумаг США растёт
По оценкам экспертов, дефицит бюджета США в 2019 финансовом году составит около $1 трлн. В этих условиях Минфину США приходится увеличивать объём заимствований.
Относительно новым инструментом заимствования являются облигации Казначейства с привязкой к плавающей ставке. При добавлении облигаций с плавающей ставкой в инструментарий ценных бумаг, которые представлены купонными облигациями, инфляционно-индексируемыми облигациями и векселями, Казначейство ставило целью увеличение количества инвесторов, содействие в улучшении временной структуры долга и заимствование на рынке с минимальными затратами. Первый аукцион по таким бумагам состоялся в 2014 году, на нём было размещено $15 млрд. Спрос превысил $84.9 млрд.
На вчерашнем аукционе были предложены и проданы двухлетние облигации (ноты) с плавающей ставкой на $20 млрд – это максимальный объём размещения по данному типу бумаг. Спрос составил $57.8 млрд. Ставка купона привязана к ставке отсечения по 13-недельным векселям Казначейства США. Цена размещения – 100% от номинала, маржа к бенчмарку – 0.115%.
Объём государственного долга США, выраженный в рыночных ценных бумагах, составляет $15.7 трлн. Из них задолженность по облигациям с плавающей ставкой – $403 млрд или 2.6% общего объема госдолга.
По оценкам экспертов, дефицит бюджета США в 2019 финансовом году составит около $1 трлн. В этих условиях Минфину США приходится увеличивать объём заимствований.
Относительно новым инструментом заимствования являются облигации Казначейства с привязкой к плавающей ставке. При добавлении облигаций с плавающей ставкой в инструментарий ценных бумаг, которые представлены купонными облигациями, инфляционно-индексируемыми облигациями и векселями, Казначейство ставило целью увеличение количества инвесторов, содействие в улучшении временной структуры долга и заимствование на рынке с минимальными затратами. Первый аукцион по таким бумагам состоялся в 2014 году, на нём было размещено $15 млрд. Спрос превысил $84.9 млрд.
На вчерашнем аукционе были предложены и проданы двухлетние облигации (ноты) с плавающей ставкой на $20 млрд – это максимальный объём размещения по данному типу бумаг. Спрос составил $57.8 млрд. Ставка купона привязана к ставке отсечения по 13-недельным векселям Казначейства США. Цена размещения – 100% от номинала, маржа к бенчмарку – 0.115%.
Объём государственного долга США, выраженный в рыночных ценных бумагах, составляет $15.7 трлн. Из них задолженность по облигациям с плавающей ставкой – $403 млрд или 2.6% общего объема госдолга.
Состоится ли завтра выплата купонов по облигациям "Финанс-авиа", дочерней компании "ЮТэйр"?
Final Results
28%
Состоится по двум сериям
20%
Состоится по одной серии
52%
Не состоится
Cbonds
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года.…
⚡️Объем спроса на евробонды Альфа-Банка превысил 23 млрд рублей, новый ориентир доходности – 9.35-9.4% годовых.
Сбор заявок завершится в 16:00 (мск).
Сбор заявок завершится в 16:00 (мск).
Cbonds
Книга "ГТЛК" открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 6 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 3 года Индикативная ставка купона: 9.54% годовых Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых Размещение: 8 февраля. Организаторы: ВТБ Капитал,…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 9.5% годовых, эффективная доходность к оферте – 9.84% годовых
Cbonds
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года.…
⚡️Книга закрыта, спрос превысил 28 млрд рублей. Объем размещения составит 10 млрд, ставка доходности – 9.35% годовых.
Осталась неделя до Пятого Российского ипотечного конгресса, который пройдет 6 февраля 2019 г. в Москве. В списке участников – более 100 профессиональных делегатов. Если вы еще не в их числе, пройдите регистрацию прямо сейчас
Посещение Российского ипотечного конгресса – это лучший способ быть в тренде современных ипотечных технологий, наладить партнерские отношения и перенять опыт лидеров рынка.
Посещение Российского ипотечного конгресса – это лучший способ быть в тренде современных ипотечных технологий, наладить партнерские отношения и перенять опыт лидеров рынка.
Утренний дайджест
На сегодня запланированы:
1. Букбилдинг
🚚КАМАЗ, БО-П01 (5 млрд)
2. Размещения
💰ВЭБ, ПБО-001P-К115 (20 млрд)
💵Сбербанк России, ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001P-48R (3 млрд)
💵Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R (1 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-05P (7 млрд)
3. Оферты
✈️ ГК "Самолет", БО-П04 (500 млн)
#облигации #Cbonds
На сегодня запланированы:
1. Букбилдинг
🚚КАМАЗ, БО-П01 (5 млрд)
2. Размещения
💰ВЭБ, ПБО-001P-К115 (20 млрд)
💵Сбербанк России, ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001P-48R (3 млрд)
💵Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R (1 млрд)
🏦Газпромбанк, 001P-05P (7 млрд)
3. Оферты
✈️ ГК "Самолет", БО-П04 (500 млн)
#облигации #Cbonds