#Аналитика
🖇По состоянию на утро среды мы оцениваем ситуацию на мировых рынках как близкую к нейтральной
Источник: обзор "Утренний сок" Промсвязьбанк
🔹Актуальным диапазоном сегодня для американской валюты, по нашему мнению, станет 73,8-74,5 руб.
🔹В течение дня, по нашему мнению, индекс МосБиржи сможет продолжить рост и перейдет в зону 3850-3900 пунктов при поддержке восстановления рынка нефти.
🔹Ожидаем движения 10-летних ОФЗ к 7,0% годовых.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🖇По состоянию на утро среды мы оцениваем ситуацию на мировых рынках как близкую к нейтральной
Источник: обзор "Утренний сок" Промсвязьбанк
🔹Актуальным диапазоном сегодня для американской валюты, по нашему мнению, станет 73,8-74,5 руб.
🔹В течение дня, по нашему мнению, индекс МосБиржи сможет продолжить рост и перейдет в зону 3850-3900 пунктов при поддержке восстановления рынка нефти.
🔹Ожидаем движения 10-летних ОФЗ к 7,0% годовых.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏢Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей открыта до 16:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «BBB(RU) / ruBBB+» (ACRA/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения будет объявлена позднее
Ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, эффективной доходности – 11.46-12.01% годовых.
📝Организаторы – Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению –ITI Capital.
Кредитный рейтинг Эмитента: «BBB(RU) / ruBBB+» (ACRA/Expert RA)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения будет объявлена позднее
Ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, эффективной доходности – 11.46-12.01% годовых.
📝Организаторы – Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению –ITI Capital.
#ИтогиРазмещения
🏦АйДи Коллект, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/ 12.68% годовых
Дюрация: 2.51
Количество сделок на бирже: 377
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняла сделка объемом 150 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 30 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ИК Фридом Финанс.
🏦АйДи Коллект, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 12% годовых/ 12.68% годовых
Дюрация: 2.51
Количество сделок на бирже: 377
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняла сделка объемом 150 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 30 млн рублей (21%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ИК Фридом Финанс.
🏃Если вы давно не заходили на Cbonds, даем вам отличный повод вернуться!
Как сообщалось ранее, мы открыли всем зарегистрированным юзерам бесплатный доступ к разделу Research Hub - ленте аналитических материалов по фондовым рынкам от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств России и СНГ.
Последние полгода мы активно работали над проектом:
🔸теперь в Research Hub регулярно публикуется аналитика не только по fixed income, но и по акциям российских и иностранных компаний (в т.ч. по акциям США), доступны обзоры по финансовым результатам эмитентов России и СНГ, рейтинговые отчеты российских рейтинговых агентств, а также аналитика по макроэкономике, валютам и товарам;
🔸увеличено количество поставщиков Research по России и СНГ, каждую неделю добавляются новые провайдеры со всего мира: сегодня компаний-участников более 200;
🔸Cbonds стал провайдером закрытой аналитики Газпромбанка, материалы доступны всем юзерам после премодерации со стороны банка. Пример одного из последних обзоров - по ссылке;
🔸обзоры по конкретной компании публикуются на страницах его облигаций и акций, а также на странице эмитента. Вы можете зайти на страницу интересующей ценной бумаги и увидеть в блоке «Аналитика о компании» последние обзоры по эмитенту, например, на странице нового выпуска облигаций М.Видео доступны мнения инвестбанков о выпуске.
✉️Также вы можете получать уведомления на email о новых обзорах от интересующего провайдера аналитики, нажав на «Посмотреть источники / подписаться на email».
🧑🏻💻Раздел Research Hub доступен по ссылке. А если вы сами готовите аналитику по фондовым рынкам, напишите нам на research@cbonds.info и мы поможем с добавлением ваших обзоров на сайт.
Как сообщалось ранее, мы открыли всем зарегистрированным юзерам бесплатный доступ к разделу Research Hub - ленте аналитических материалов по фондовым рынкам от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств России и СНГ.
Последние полгода мы активно работали над проектом:
🔸теперь в Research Hub регулярно публикуется аналитика не только по fixed income, но и по акциям российских и иностранных компаний (в т.ч. по акциям США), доступны обзоры по финансовым результатам эмитентов России и СНГ, рейтинговые отчеты российских рейтинговых агентств, а также аналитика по макроэкономике, валютам и товарам;
🔸увеличено количество поставщиков Research по России и СНГ, каждую неделю добавляются новые провайдеры со всего мира: сегодня компаний-участников более 200;
🔸Cbonds стал провайдером закрытой аналитики Газпромбанка, материалы доступны всем юзерам после премодерации со стороны банка. Пример одного из последних обзоров - по ссылке;
🔸обзоры по конкретной компании публикуются на страницах его облигаций и акций, а также на странице эмитента. Вы можете зайти на страницу интересующей ценной бумаги и увидеть в блоке «Аналитика о компании» последние обзоры по эмитенту, например, на странице нового выпуска облигаций М.Видео доступны мнения инвестбанков о выпуске.
✉️Также вы можете получать уведомления на email о новых обзорах от интересующего провайдера аналитики, нажав на «Посмотреть источники / подписаться на email».
🧑🏻💻Раздел Research Hub доступен по ссылке. А если вы сами готовите аналитику по фондовым рынкам, напишите нам на research@cbonds.info и мы поможем с добавлением ваших обзоров на сайт.
💡Процесс автоматизации в сделках секьюритизации
💬Маргарита Бельянская, старший менеджер управления секьюритизации, департамент инвестиционных продуктов, Банк ВТБ
При принятии решения о проведении сделки секьюритизации важным является операционная и техническая готовность всех информационных систем банка-оригинатора. В большинстве случаев банки сталкиваются с необходимостью проводить доработки информационно-технологических систем, что требует значительного времени и ресурсов, поэтому мы решили поделиться нашим опытом в данном вопросе.
⚡️Подробнее читайте в статье
Эти и другие темы на крупнейшей в России конференции для профессионалов рынка секьюритизации. Подробнее в программе.
🗓Когда: 16 сентября 2021 г.
📍Где: Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)
❗️Успейте зарегистрироваться до 20 августа- второй участник от компании бесплатно.
💬Маргарита Бельянская, старший менеджер управления секьюритизации, департамент инвестиционных продуктов, Банк ВТБ
При принятии решения о проведении сделки секьюритизации важным является операционная и техническая готовность всех информационных систем банка-оригинатора. В большинстве случаев банки сталкиваются с необходимостью проводить доработки информационно-технологических систем, что требует значительного времени и ресурсов, поэтому мы решили поделиться нашим опытом в данном вопросе.
⚡️Подробнее читайте в статье
Эти и другие темы на крупнейшей в России конференции для профессионалов рынка секьюритизации. Подробнее в программе.
🗓Когда: 16 сентября 2021 г.
📍Где: Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)
❗️Успейте зарегистрироваться до 20 августа- второй участник от компании бесплатно.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 55.952 млрд рублей при спросе в 107.595 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98.027% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.16% годовых. Средневзвешенная цена составила 98.1089% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.15% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 55.952 млрд рублей при спросе в 107.595 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98.027% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.16% годовых. Средневзвешенная цена составила 98.1089% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.15% годовых.
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям «Джи-групп» серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей открыта до 16:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: «BBB(RU) / ruBBB+» (ACRA/Expert RA) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 3 года Купонный период: 91 день Дата начала размещения…
🏢Джи-групп, 002Р-01 (3 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 10.6% годовых, эффективной доходности – 11.03% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 10.6% годовых, эффективной доходности – 11.03% годовых.
#Макроэкономика
🇺🇸📈Годовой темп инфляции в США в июле сохраняет максимумы
По данным Бюро статистики труда в июле темп роста потребительских цен в США в годовом выражении составил 5.4%, как и месяцем ранее. Консенсус ожидал, что в июле будет небольшое снижение темпов роста- 5.3%. В месячном выражении цены выросли на 0.5% против 0.9% месяцем ранее. В месячном выражении в США произошло замедление.
Базовая инфляция, учитывающая волатильные составляющие, выросла на 4.3% за год. Месяцем ранее значение составляло 4.5%, что было максимумом с 1992 года. Июль стал первым месяцем с февраля 2021, который прервал серию с растущей базовой инфляцией в годовом выражении.
🔎ФРС считает, что сейчас инфляция временно выше, затем ожидается снижение темпов. ФРС таргетирует индекс расходов на личное потребление, данные за июль выйдут в конце августа. В июне темп роста был 3.9% в годовом выражении.
🇺🇸📈Годовой темп инфляции в США в июле сохраняет максимумы
По данным Бюро статистики труда в июле темп роста потребительских цен в США в годовом выражении составил 5.4%, как и месяцем ранее. Консенсус ожидал, что в июле будет небольшое снижение темпов роста- 5.3%. В месячном выражении цены выросли на 0.5% против 0.9% месяцем ранее. В месячном выражении в США произошло замедление.
Базовая инфляция, учитывающая волатильные составляющие, выросла на 4.3% за год. Месяцем ранее значение составляло 4.5%, что было максимумом с 1992 года. Июль стал первым месяцем с февраля 2021, который прервал серию с растущей базовой инфляцией в годовом выражении.
🔎ФРС считает, что сейчас инфляция временно выше, затем ожидается снижение темпов. ФРС таргетирует индекс расходов на личное потребление, данные за июль выйдут в конце августа. В июне темп роста был 3.9% в годовом выражении.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 54.626 млрд рублей при спросе в 66.228 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97.7577% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.37% годовых. Средневзвешенная цена составила 97.9036% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.36% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 54.626 млрд рублей при спросе в 66.228 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97.7577% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.37% годовых. Средневзвешенная цена составила 97.9036% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.36% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢«БИЗНЕС - НЕДВИЖИМОСТЬ» ( "ruBBB+" – Expert RA) 26 августа проведет ОСВО серии 001Р-01 ( "ruBBB+" – Expert RA). Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются по состоянию на 16 августа. Повестка дня – «об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций; о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав и порядком их осуществления».
🛒«Лента» ("- / NR / BB" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA ) приняла решение 2 сентября, в дату окончания 12-го купона, досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-06 ( "BB " – Fitch) на 5 млрд рублей.
🏛Объем российского экспорта за июнь текущего года вырос к маю на 26% - до 43,885 млрд долларов, что стало максимальным уровнем с июля 2014 года, следует из статистики Банка России. Тогда экспорт страны составил 46,185 млрд долларов. Максимальный за всю историю объем поставок товаров на внешний рынок наблюдался в декабре 2011 года - 50,248 млрд долларов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏢«БИЗНЕС - НЕДВИЖИМОСТЬ» ( "ruBBB+" – Expert RA) 26 августа проведет ОСВО серии 001Р-01 ( "ruBBB+" – Expert RA). Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются по состоянию на 16 августа. Повестка дня – «об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций; о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав и порядком их осуществления».
🛒«Лента» ("- / NR / BB" – M/S&P/F; "AA-(RU)" – ACRA ) приняла решение 2 сентября, в дату окончания 12-го купона, досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-06 ( "BB " – Fitch) на 5 млрд рублей.
🏛Объем российского экспорта за июнь текущего года вырос к маю на 26% - до 43,885 млрд долларов, что стало максимальным уровнем с июля 2014 года, следует из статистики Банка России. Тогда экспорт страны составил 46,185 млрд долларов. Максимальный за всю историю объем поставок товаров на внешний рынок наблюдался в декабре 2011 года - 50,248 млрд долларов.
🎥 Cbonds Weekly News – 12
Представляем вашему вниманию 12-й выпуск Cbonds Weekly News.
В этот раз мы расскажем о дополнительном списке важных событий в жизни эмитентов от ЦБ РФ, о высокой конкуренции на рынке ВДО, новом представителе владельцев облигаций, грядущем выпуске Росгео и о фактах манипулирования рынком на торгах биржевых облигаций.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Александра Болилая, директор по инвестициям компании «Легенда»;
- Роберт Смакаев, руководитель департамента рынков капитала, «Совкомбанк»;
- Андрей Хохрин, генеральный директор компании «Иволга Капитал»;
- Николай Павлов, председатель Ассоциации владельцев облигаций.
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
👀 Полезного просмотра!
Представляем вашему вниманию 12-й выпуск Cbonds Weekly News.
В этот раз мы расскажем о дополнительном списке важных событий в жизни эмитентов от ЦБ РФ, о высокой конкуренции на рынке ВДО, новом представителе владельцев облигаций, грядущем выпуске Росгео и о фактах манипулирования рынком на торгах биржевых облигаций.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Александра Болилая, директор по инвестициям компании «Легенда»;
- Роберт Смакаев, руководитель департамента рынков капитала, «Совкомбанк»;
- Андрей Хохрин, генеральный директор компании «Иволга Капитал»;
- Николай Павлов, председатель Ассоциации владельцев облигаций.
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Cbonds Weekly News - 12 (11.08.21)
Представляем вашему вниманию 12-й выпуск Cbonds Weekly News.
В этот раз мы расскажем о дополнительном списке важных событий в жизни эмитентов от ЦБ РФ, о высокой конкуренции на рынке ВДО, новом представителе владельцев облигаций, грядущем выпуске Росгео…
В этот раз мы расскажем о дополнительном списке важных событий в жизни эмитентов от ЦБ РФ, о высокой конкуренции на рынке ВДО, новом представителе владельцев облигаций, грядущем выпуске Росгео…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,51% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,12% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,14%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,51% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,12% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,14%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 12 августа
БКС Экспресс:
🛒"Fix Price" опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
⚒Заседание совета директоров "РУСАЛа". В повестке — вопрос дивидендов.
💰"Полюс" опубликует операционные результаты за II квартал 2021 г.
🏪"X5 Group" (FIVE 2 465 ) отчитается за 2-й квартал по МСФО. Прогноз предполагает рост выручки ретейлера на 10% г/г, до 547 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 12 августа
БКС Экспресс:
🛒"Fix Price" опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 г.
⚒Заседание совета директоров "РУСАЛа". В повестке — вопрос дивидендов.
💰"Полюс" опубликует операционные результаты за II квартал 2021 г.
🏪"X5 Group" (FIVE 2 465 ) отчитается за 2-й квартал по МСФО. Прогноз предполагает рост выручки ретейлера на 10% г/г, до 547 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
#Аналитика
🏛Минфин выполнил план на 48,85% в третьем квартале 2021 года
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
По итогам размещений шести аукционных дней в июле - августе т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 341,982 млрд руб., выполнив на 48,85% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма на оставшееся время до конца квартала снизилась почти на 5% до 51,1 млрд руб. в неделю. По итогам всех прошедших с начала года размещений годовой план, информация о сокращении которого на 875 млрд до 2,775 млрд руб. нашла свое подтверждение на прошедшей неделе, исполнен на текущий момент на 71,16%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏛Минфин выполнил план на 48,85% в третьем квартале 2021 года
Источник: аналитический обзор ГК "Регион"
По итогам размещений шести аукционных дней в июле - августе т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 341,982 млрд руб., выполнив на 48,85% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма на оставшееся время до конца квартала снизилась почти на 5% до 51,1 млрд руб. в неделю. По итогам всех прошедших с начала года размещений годовой план, информация о сокращении которого на 875 млрд до 2,775 млрд руб. нашла свое подтверждение на прошедшей неделе, исполнен на текущий момент на 71,16%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 11 августа
🇰🇿Moody's повысило рейтинг Казахстана до "Ваа2", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Суверенный баланс и кредитный профиль Казахстана демонстрируют устойчивость, соответствующую сопоставимым рейтингам на уровне Baa2. Она подкрепляется размером и эффективным использованием активов суверенного благосостояния страны, которые, как ожидает Moody's, будут расти, а также улучшения макроэкономической политики, способствующие внешней стабильности. Прогноз «стабильный» отражает сбалансированные риски. С одной стороны, текущие институциональные и экономические реформы могут укрепить структуру управления Казахстаном и повысить привлекательность страны как инвестиционного направления... С другой стороны, любое возобновление снижения цен на нефть, затяжное сокращение добычи нефти и/или значительное замедление восстановления внутренней экономики из-за все еще высокого уровня коронавирусных инфекций в стране может сказаться на государственных финансах и кредитных показателях Казахстана. "
🇯🇵Fitch Ratings подтвердило рейтинг Японии на уровне "А" с негативным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 11 августа
🇰🇿Moody's повысило рейтинг Казахстана до "Ваа2", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Суверенный баланс и кредитный профиль Казахстана демонстрируют устойчивость, соответствующую сопоставимым рейтингам на уровне Baa2. Она подкрепляется размером и эффективным использованием активов суверенного благосостояния страны, которые, как ожидает Moody's, будут расти, а также улучшения макроэкономической политики, способствующие внешней стабильности. Прогноз «стабильный» отражает сбалансированные риски. С одной стороны, текущие институциональные и экономические реформы могут укрепить структуру управления Казахстаном и повысить привлекательность страны как инвестиционного направления... С другой стороны, любое возобновление снижения цен на нефть, затяжное сокращение добычи нефти и/или значительное замедление восстановления внутренней экономики из-за все еще высокого уровня коронавирусных инфекций в стране может сказаться на государственных финансах и кредитных показателях Казахстана. "
🇯🇵Fitch Ratings подтвердило рейтинг Японии на уровне "А" с негативным прогнозом.
🚩7 дней до окончания льготной регистрации!
16 сентября в Москве пройдет X ежегодная конференция "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
❗️До 20 августа 2021 года при регистрации одного делегата – участие второго сотрудника от компании бесплатно!
Количество очных мест ограничено. Регистрация доступна здесь.
16 сентября в Москве пройдет X ежегодная конференция "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".
Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
❗️До 20 августа 2021 года при регистрации одного делегата – участие второго сотрудника от компании бесплатно!
Количество очных мест ограничено. Регистрация доступна здесь.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 11 августа
🇷🇺 Россия
Expert RA
МОЭК 🔺 с "ruAA-" до "ruAA+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено сильным риск-профилем теплосетевой отрасли, умеренно высокой прогнозной ликвидностью компании и нейтральным уровнем рентабельности компании. Также агентство позитивно оценивает присутствие ПАО «Газпром» в структуре собственников компании и принимает во внимание значимость компании для родительской группы.
🇺🇦 Украина
Fitch Ratings
Нафтогаз Украины подтвержден "B", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза обусловлено изменением прогноза суверенного рейтинга Украины на «позитивный», что отражает сильные связи компании с государством.
🇰🇿 Казахстан
Moody's
Казахстан 🔺 с "Baa3" до "Baa2", прогноз стабильный
Повышение рейтинга связано с тем, что суверенный баланс и кредитный профиль Казахстана демонстрируют устойчивость, сопоставимую с аналогичными странами на уровне "Baa2".
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 11 августа
🇷🇺 Россия
Expert RA
МОЭК 🔺 с "ruAA-" до "ruAA+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено сильным риск-профилем теплосетевой отрасли, умеренно высокой прогнозной ликвидностью компании и нейтральным уровнем рентабельности компании. Также агентство позитивно оценивает присутствие ПАО «Газпром» в структуре собственников компании и принимает во внимание значимость компании для родительской группы.
🇺🇦 Украина
Fitch Ratings
Нафтогаз Украины подтвержден "B", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза обусловлено изменением прогноза суверенного рейтинга Украины на «позитивный», что отражает сильные связи компании с государством.
🇰🇿 Казахстан
Moody's
Казахстан 🔺 с "Baa3" до "Baa2", прогноз стабильный
Повышение рейтинга связано с тем, что суверенный баланс и кредитный профиль Казахстана демонстрируют устойчивость, сопоставимую с аналогичными странами на уровне "Baa2".
#ИтогиРазмещения
💵МВ Финанс, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.1% годовых/ 8.35% годовых
Дюрация: 2.69
Количество сделок на бирже: 2693
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, БКС Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. ПВО – Регион Финанс.
💵МВ Финанс, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.1% годовых/ 8.35% годовых
Дюрация: 2.69
Количество сделок на бирже: 2693
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 300 до 600 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, БКС Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. ПВО – Регион Финанс.
📲Практика использования электронных закладных в сделках ипотечной секьюритизации
💭Ольга Мельник, руководитель направления, Управление структурных продуктов, ПАО Сбербанк
2020 году группа компаний ПАО Сбербанк закрыла две сделки секьюритизации ипотечных активов с использованием электронных закладных в рамках Фабрики ипотечных ценных бумаг. Первую (не только для Сбербанка, но и для российского рынка в целом) сделку на общую сумму 1.036 млрд рублей — в июле 2020 года, вторую сделку на общую сумму 45.719 млрд рублей — в декабре 2020 года.
⚡️Подробнее читайте в статье
Эти и другие темы на крупнейшей в России конференции для профессионалов рынка секьюритизации. Подробнее в программе.
🗓Когда: 16 сентября 2021 г.
📍Где: Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)
❗️Успейте зарегистрироваться до 20 августа- второй участник от компании бесплатно.
💭Ольга Мельник, руководитель направления, Управление структурных продуктов, ПАО Сбербанк
2020 году группа компаний ПАО Сбербанк закрыла две сделки секьюритизации ипотечных активов с использованием электронных закладных в рамках Фабрики ипотечных ценных бумаг. Первую (не только для Сбербанка, но и для российского рынка в целом) сделку на общую сумму 1.036 млрд рублей — в июле 2020 года, вторую сделку на общую сумму 45.719 млрд рублей — в декабре 2020 года.
⚡️Подробнее читайте в статье
Эти и другие темы на крупнейшей в России конференции для профессионалов рынка секьюритизации. Подробнее в программе.
🗓Когда: 16 сентября 2021 г.
📍Где: Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)
❗️Успейте зарегистрироваться до 20 августа- второй участник от компании бесплатно.
#Премаркетинг
💰Мираторг Финанс, 001Р-01 (3 млрд)
Сбор заявок – 17 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 августа.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2021 г. составила 110 млн руб. по сравнению с 1 081 млн руб. за аналогичный период.
💰Мираторг Финанс, 001Р-01 (3 млрд)
Сбор заявок – 17 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 августа.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб.
- Чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал 2021 г. составила 110 млн руб. по сравнению с 1 081 млн руб. за аналогичный период.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💻«Держава-платформа» приняла решение сделать программу облигаций серии О1Р бессрочной. Ранее срок действия программы был длительностью 20 лет. Максимальный срок размещения облигаций в рамках программы был увеличен с 10 лет до 20 лет.
💵«О1 Груп Финанс» допустила дефолт по 17-му купону облигаций серии 001Р-01. Объем неисполненных обязательств составил 279 300 000 рублей. Причина неисполнения – отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Дата технического дефолта – 29 июля.
🏛Банк России обновил требования к операциям маркетмейкеров, заставив их, в частности, выставлять пассивные (ждущие) заявки. "Банк России обновил требования к участникам торгов, которые по договору с биржей поддерживают параметры торгов финансовыми инструментами, валютой или товаром — то есть выполняют функции маркетмейкеров. Такая деятельность важна для обеспечения ликвидности финансового рынка", - говорится в сообщении ЦБ.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💻«Держава-платформа» приняла решение сделать программу облигаций серии О1Р бессрочной. Ранее срок действия программы был длительностью 20 лет. Максимальный срок размещения облигаций в рамках программы был увеличен с 10 лет до 20 лет.
💵«О1 Груп Финанс» допустила дефолт по 17-му купону облигаций серии 001Р-01. Объем неисполненных обязательств составил 279 300 000 рублей. Причина неисполнения – отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Дата технического дефолта – 29 июля.
🏛Банк России обновил требования к операциям маркетмейкеров, заставив их, в частности, выставлять пассивные (ждущие) заявки. "Банк России обновил требования к участникам торгов, которые по договору с биржей поддерживают параметры торгов финансовыми инструментами, валютой или товаром — то есть выполняют функции маркетмейкеров. Такая деятельность важна для обеспечения ликвидности финансового рынка", - говорится в сообщении ЦБ.