💸По данным ежегодной сводной статистики дефолтов облигаций, объем неисполненных обязательств среди российских корпоративных эмитентов по итогам 2018 года составил 63.829 млрд рублей, что на 82% больше показателя предыдущего года и на 49% меньше показателя пикового 2009 года.
За прошедший год целый ряд крупных компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «Домашние деньги», «СамараТранснефть-Терминал», «Сибирский гостинец», «О1 ГрупФинанс» и «КИТ Финанс Капитал» – дефолты этих эмитентов вызвали резонанс на финансовом рынке.
Подробнее – в релизе Cbonds
За прошедший год целый ряд крупных компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «Домашние деньги», «СамараТранснефть-Терминал», «Сибирский гостинец», «О1 ГрупФинанс» и «КИТ Финанс Капитал» – дефолты этих эмитентов вызвали резонанс на финансовом рынке.
Подробнее – в релизе Cbonds
Вечерний дайджест
🏦 Ставка купона по четырехлетним облигациям Газпромбанка серии 001Р-05Р составила 9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.36% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
📱 Финальный ориентир ставки купона по пятилетним облигациям «МТС» серии 001P-07 составил 8.7% годовых, что соответствует доходности 8.99% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
🛣 «Автодор» 29 января по закрытой подписке размещает выпуск серии 001Р-09 на 2 млрд рублей. Потенциальные приобретатели – Минфин России и кредитные организации.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏦 Ставка купона по четырехлетним облигациям Газпромбанка серии 001Р-05Р составила 9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.36% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
📱 Финальный ориентир ставки купона по пятилетним облигациям «МТС» серии 001P-07 составил 8.7% годовых, что соответствует доходности 8.99% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
🛣 «Автодор» 29 января по закрытой подписке размещает выпуск серии 001Р-09 на 2 млрд рублей. Потенциальные приобретатели – Минфин России и кредитные организации.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Cbonds подготовил рэнкинг ПВО (представителей владельцев облигаций) по внутренним бумагам, размещенным российскими эмитентами в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, в итоговой таблице оказалось на 3 участника больше – всего в рэнкинге представлено 20 компаний, принявших участие в 70 сделках.
1️⃣ Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS) – компания определена представителем владельцев облигаций для 13 выпусков, среди которых 4 выпуска «Газпром Капитал», 2 выпуска «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и по одному выпуску «Верхнебаканского цементного завода», ГК «Пионер», Группы компаний «Самолет», «СамараТрансНефть-Терминал», СФО ИнвестКредит Финанс, «ФИНКОНСАЛТ» и «ХК Финанс».
2️⃣ На втором месте оказалась компания «Регион Финанс», которая выступает в качестве ПВО по 10 выпускам облигаций. «Регион Финанс» представляет интересы владельцев облигаций «ДиректЛизинг», «ИНГРАД», «Концерн РОССИУМ», «ПР-Лизинг», «Ред Софт», «СУЭК-Финанс» и «ТД Мясничий».
3️⃣ Третью строчку рэнкинга занимает «Тревеч-Представитель», выступающий ПВО по 9 эмиссиям. Компания назначена представителем владельцев облигаций, размещенных Банком «УРАЛСИБ», «Держава-Платформа», «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и «УАХМ-ФИНАНС».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 40%.
Полная версия доступна по ссылке
1️⃣ Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS) – компания определена представителем владельцев облигаций для 13 выпусков, среди которых 4 выпуска «Газпром Капитал», 2 выпуска «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и по одному выпуску «Верхнебаканского цементного завода», ГК «Пионер», Группы компаний «Самолет», «СамараТрансНефть-Терминал», СФО ИнвестКредит Финанс, «ФИНКОНСАЛТ» и «ХК Финанс».
2️⃣ На втором месте оказалась компания «Регион Финанс», которая выступает в качестве ПВО по 10 выпускам облигаций. «Регион Финанс» представляет интересы владельцев облигаций «ДиректЛизинг», «ИНГРАД», «Концерн РОССИУМ», «ПР-Лизинг», «Ред Софт», «СУЭК-Финанс» и «ТД Мясничий».
3️⃣ Третью строчку рэнкинга занимает «Тревеч-Представитель», выступающий ПВО по 9 эмиссиям. Компания назначена представителем владельцев облигаций, размещенных Банком «УРАЛСИБ», «Держава-Платформа», «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и «УАХМ-ФИНАНС».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 40%.
Полная версия доступна по ссылке
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26209 (с погашением в 2020 году) на 10 млрд рублей, при спросе 16 млрд. Объем предложения составлял 20 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 99.1639% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.04% годовых. Выпуск серии 26225 (погашение в 2034 году) размещен в объеме 7.5 млрд, спрос – 8 млрд рублей, объем предложения – 10 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.0319% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.47% годовых.
🚙 Выпуск десятилетних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-01 на 3 млрд рублей зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
💸 Удмуртия начала переговоры с белорусской криптобиржей по поводу пробного выпуска криптооблигаций – долговых бумаг, представленных в виде токенов. Министерство республики рассматривает такой вариант размещения как один из способов привлечения инвестиций в экономику.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26209 (с погашением в 2020 году) на 10 млрд рублей, при спросе 16 млрд. Объем предложения составлял 20 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 99.1639% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.04% годовых. Выпуск серии 26225 (погашение в 2034 году) размещен в объеме 7.5 млрд, спрос – 8 млрд рублей, объем предложения – 10 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.0319% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.47% годовых.
🚙 Выпуск десятилетних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-01 на 3 млрд рублей зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
💸 Удмуртия начала переговоры с белорусской криптобиржей по поводу пробного выпуска криптооблигаций – долговых бумаг, представленных в виде токенов. Министерство республики рассматривает такой вариант размещения как один из способов привлечения инвестиций в экономику.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇻🇪В центре мирового внимания: Венесуэла
По итогам вчерашнего дня на графике выше наблюдается рост цен на евробонды Венесуэлы. Изменения в цене и доходности могут быть связаны с политическими событиями в стране, а также ожиданиями инвесторов касательно дальнейшего развития отношений между Венесуэлой и США и снятия санкций в частности.
Напомним, что 24 августа 2017 года президент США Трамп ввёл санкции на госдолг Венесуэлы, которые запрещают производить транзакции с госдолгом страны, в том числе участие в реструктуризациях.
13 ноября 2017 года закончился период технического дефолта, Венесуэла не осуществила купонные платежи по своим долларовым еврооблигациям, что стало причиной кросс-дефолта по остальным долларовым облигациям. 30 ноября комитет ISDA, состоящий из 15 крупнейших банков, признал дефолт по долговым обязательствам государства – это повлекло за собой исполнение выплат по CDS.
По данным Cbonds, на сегодняшний день по 20 выпускам евробондов Венесуэлы допущен дефолт, общий объем неисполненных обязательств составляет 36 млрд долларов.
По итогам вчерашнего дня на графике выше наблюдается рост цен на евробонды Венесуэлы. Изменения в цене и доходности могут быть связаны с политическими событиями в стране, а также ожиданиями инвесторов касательно дальнейшего развития отношений между Венесуэлой и США и снятия санкций в частности.
Напомним, что 24 августа 2017 года президент США Трамп ввёл санкции на госдолг Венесуэлы, которые запрещают производить транзакции с госдолгом страны, в том числе участие в реструктуризациях.
13 ноября 2017 года закончился период технического дефолта, Венесуэла не осуществила купонные платежи по своим долларовым еврооблигациям, что стало причиной кросс-дефолта по остальным долларовым облигациям. 30 ноября комитет ISDA, состоящий из 15 крупнейших банков, признал дефолт по долговым обязательствам государства – это повлекло за собой исполнение выплат по CDS.
По данным Cbonds, на сегодняшний день по 20 выпускам евробондов Венесуэлы допущен дефолт, общий объем неисполненных обязательств составляет 36 млрд долларов.
Вечерний дайджест
🅰️ Альфа-банк 28 января проведет road show евробондов в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить евробонды на 3-5 лет. Организовывать размещение эмитент будет совместно с JP Morgan.
🛒 В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «Магнит» серии 003Р-01 снизился с 8.9-9.1% до 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89%.
🚌 «МСБ-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-30 купонов – 13.75%, эффективная доходность к погашению – 14.56% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🅰️ Альфа-банк 28 января проведет road show евробондов в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить евробонды на 3-5 лет. Организовывать размещение эмитент будет совместно с JP Morgan.
🛒 В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «Магнит» серии 003Р-01 снизился с 8.9-9.1% до 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89%.
🚌 «МСБ-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-30 купонов – 13.75%, эффективная доходность к погашению – 14.56% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
📲В процессе букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Мегафона» серии БО-001Р-05 снизился до 8.55%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.73%. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
🚂 Ставка 1-10 купонов по облигациям «РЖД» серии 001Р-12R установлена на уровне 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 8.7-8.8% годовых. Объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет.
🏦 Газпромбанк завершил размещение доп.выпуска серии 001Р-03P на 110.5 млн рублей, что составляет 11.05% от подлежавшего размещению объема. Срок обращения– 3.5 года. Облигации размещались среди физических лиц.
📡 «БИФРИ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения выпуска – 2 года. Ставка купона – 19-20% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке, первоначальный приобретатель выпуска – «БондиБокс».
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
📲В процессе букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Мегафона» серии БО-001Р-05 снизился до 8.55%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.73%. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.
🚂 Ставка 1-10 купонов по облигациям «РЖД» серии 001Р-12R установлена на уровне 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 8.7-8.8% годовых. Объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет.
🏦 Газпромбанк завершил размещение доп.выпуска серии 001Р-03P на 110.5 млн рублей, что составляет 11.05% от подлежавшего размещению объема. Срок обращения– 3.5 года. Облигации размещались среди физических лиц.
📡 «БИФРИ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей. Срок обращения выпуска – 2 года. Ставка купона – 19-20% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке, первоначальный приобретатель выпуска – «БондиБокс».
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🌀 «Газпром» определится с параметрами размещения еврооблигаций в зависимости от итогов судебных споров с Украиной. Среди потенциальных мест проведения road show – Лондон и Америка. На прошлой неделе совет директоров «Газпрома» одобрил размещения евробондов в 2019 году на сумму не более 3 млрд евро.
🧪 «Международный Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» завершил размещение десятилетнего выпуска серии БО-П01-01 на 30 млн рублей, что составляет 100% планируемого объема. Ставка 1-4 купона установлена на уровне 14.2% годовых.
🏦 Банк России в связи с внесенными 14 декабря изменениями в закон «О рынке ценных бумаг» аннулировал решения о выпуске субординированных облигаций нескольких серий Газпромбанка, ВТБ, Совкомбанка, КБ «Спутник», Севергазбанка и Россельхозбанка.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🌀 «Газпром» определится с параметрами размещения еврооблигаций в зависимости от итогов судебных споров с Украиной. Среди потенциальных мест проведения road show – Лондон и Америка. На прошлой неделе совет директоров «Газпрома» одобрил размещения евробондов в 2019 году на сумму не более 3 млрд евро.
🧪 «Международный Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» завершил размещение десятилетнего выпуска серии БО-П01-01 на 30 млн рублей, что составляет 100% планируемого объема. Ставка 1-4 купона установлена на уровне 14.2% годовых.
🏦 Банк России в связи с внесенными 14 декабря изменениями в закон «О рынке ценных бумаг» аннулировал решения о выпуске субординированных облигаций нескольких серий Газпромбанка, ВТБ, Совкомбанка, КБ «Спутник», Севергазбанка и Россельхозбанка.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет три аукциона по размещению ОФЗ объемом до 35.1 млрд. Выпуски ОФЗ-ПД с погашением в 2024 и 2029 годах размещаются в объеме 15 млрд рублей каждый, ОФЗ-ИН – в объеме 5.14 млрд.
🅰️ Альфа-Банк завтра разместит рублевые евробонды. Срок обращения составит 3.5-4 года. Вчера в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, где обсуждалось возможное размещение еврооблигаций в рублях. Организаторами выступят Альфа-банк и J.P. Morgan.
🛒 Финальный ориентир ставки купона по пятнадцатилетним облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001Р-04 составил 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.68% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Размещение пройдет 4 февраля.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет три аукциона по размещению ОФЗ объемом до 35.1 млрд. Выпуски ОФЗ-ПД с погашением в 2024 и 2029 годах размещаются в объеме 15 млрд рублей каждый, ОФЗ-ИН – в объеме 5.14 млрд.
🅰️ Альфа-Банк завтра разместит рублевые евробонды. Срок обращения составит 3.5-4 года. Вчера в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, где обсуждалось возможное размещение еврооблигаций в рублях. Организаторами выступят Альфа-банк и J.P. Morgan.
🛒 Финальный ориентир ставки купона по пятнадцатилетним облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001Р-04 составил 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.68% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Размещение пройдет 4 февраля.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов
Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок.
Как сообщалось ранее, 28-29 января Альфа-Банк провел серию встреч с ключевыми fixed-income инвесторами в Лондоне.
«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-Банка», – уточнили в пресс-службе.
Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года. Параметры транзакции будут определены после обобщения поступивших заявок.
Как сообщалось ранее, 28-29 января Альфа-Банк провел серию встреч с ключевыми fixed-income инвесторами в Лондоне.
«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интересовал широкий круг вопросов: состояние российского банковского сектора, последние инициативы регулятора, финансовое положение и планы Альфа-Банка», – уточнили в пресс-службе.
Книга "ГТЛК" открыта сегодня до 16:00 (мск)
Объем: 6 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 3 года
Индикативная ставка купона: 9.54% годовых
Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых
Размещение: 8 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк "ФК Открытие" и БК "Регион".
Объем: 6 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 3 года
Индикативная ставка купона: 9.54% годовых
Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых
Размещение: 8 февраля.
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк "ФК Открытие" и БК "Регион".
Cbonds
Сегодня Альфа-Банк собирает заявки по выпуску рублевых евробондов Как сообщила пресс-служба банка, проанализировав результаты встреч и текущую конъюнктуру, эмитент принял решение открыть книгу заявок на рублевые еврооблигации со сроком погашения 3.5 года.…
⚡️Индикатив доходности – 9.5% годовых, эмитент ориентируется на инвесторов из Лондона
Cbonds
Книга "ГТЛК" открыта сегодня до 16:00 (мск) Объем: 6 млрд рублей Срок обращения: 15 лет Срок до оферты: 3 года Индикативная ставка купона: 9.54% годовых Эффективная доходность к оферте: 9.89% годовых Размещение: 8 февраля. Организаторы: ВТБ Капитал,…
⚡️Объем размещения увеличен до 10 млрд, индикатив ставки купона – на прежнем уровне