#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 5 августа
БКС Экспресс:
⚒Опубликуют финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.: "Норникель", "Евраз".
☎️"Ростелеком" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
Ростелеком:Прогноз предполагает выручку на уровне 138 млрд руб. (+8% г/г) при EBITDA в объеме 55 млрд, что соответствует рентабельности 40%. При этом прибыль ожидается в размере 8 млрд руб. Долговая нагрузка компании умеренная — 2,5х EBITDA. Ростелеком демонстрирует максимальные темпы улучшения финансовых показателей благодаря усилению спроса на цифровые и облачные сервисы. Драйвером роста для компании остается высокий спрос на телекоммуникационные услуги со стороны корпоративного сегмента. (ИК Фридом Финанс)
💡"ТГК-1" опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 5 августа
БКС Экспресс:
⚒Опубликуют финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.: "Норникель", "Евраз".
☎️"Ростелеком" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
Ростелеком:Прогноз предполагает выручку на уровне 138 млрд руб. (+8% г/г) при EBITDA в объеме 55 млрд, что соответствует рентабельности 40%. При этом прибыль ожидается в размере 8 млрд руб. Долговая нагрузка компании умеренная — 2,5х EBITDA. Ростелеком демонстрирует максимальные темпы улучшения финансовых показателей благодаря усилению спроса на цифровые и облачные сервисы. Драйвером роста для компании остается высокий спрос на телекоммуникационные услуги со стороны корпоративного сегмента. (ИК Фридом Финанс)
💡"ТГК-1" опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2021 г.
🏦Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER29 объемом от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.4%-area годовых, эффективной доходности – 7.54%-area годовых.
📝Организаторы – БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.4%-area годовых, эффективной доходности – 7.54%-area годовых.
📝Организаторы – БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 4 августа
🇵🇦S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Панамы на уровне "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на негативный
"Негативный прогноз указывает на нашу точку зрения на риски для финансовых и экономических показателей Панамы в ближайшие 6–24 месяцев. Мы можем понизить рейтинг, если увидим устойчивое ухудшение фискальной траектории в результате вялой реакции на вызовы, возникающие из-за узкой налоговой базы, негибкости расходов и сокращения резервов системы социального обеспечения в период восстановления экономики. Неожиданное ухудшение требований к внешнему финансированию после недавнего улучшения или признаки того, что трендовый рост Панамы, возможно, не будет продолжать опережать аналогичные показатели, также приведет к понижению рейтинга."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 4 августа
🇵🇦S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Панамы на уровне "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на негативный
"Негативный прогноз указывает на нашу точку зрения на риски для финансовых и экономических показателей Панамы в ближайшие 6–24 месяцев. Мы можем понизить рейтинг, если увидим устойчивое ухудшение фискальной траектории в результате вялой реакции на вызовы, возникающие из-за узкой налоговой базы, негибкости расходов и сокращения резервов системы социального обеспечения в период восстановления экономики. Неожиданное ухудшение требований к внешнему финансированию после недавнего улучшения или признаки того, что трендовый рост Панамы, возможно, не будет продолжать опережать аналогичные показатели, также приведет к понижению рейтинга."
#Аналитика
🏛Минфин выполнил план на 33,06% в третьем квартале 2021 года
Источник: аналитический обзор ГК "РЕГИОН"
По итогам размещений пяти аукционных дней в июле - августе т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 231,404 млрд руб., выполнив на 33,06% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 8,8% до 58,6 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 67,17%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏛Минфин выполнил план на 33,06% в третьем квартале 2021 года
Источник: аналитический обзор ГК "РЕГИОН"
По итогам размещений пяти аукционных дней в июле - августе т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 231,404 млрд руб., выполнив на 33,06% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 8,8% до 58,6 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 67,17%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏦Книги заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER34 объемом 5 млрд рублей и 001P-SBER30 объемом 15 млрд рублей открыты до 12:30 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпусков 001P-SBER34 и 001P-SBER30:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.43%-area годовых, эффективной доходности – 7.57%-area годовых.
📝Организаторы выпуска 001P-SBER34 – БК РЕГИОН, SberCIB и выпуска 001P-SBER30 – Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпусков 001P-SBER34 и 001P-SBER30:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.43%-area годовых, эффективной доходности – 7.57%-area годовых.
📝Организаторы выпуска 001P-SBER34 – БК РЕГИОН, SberCIB и выпуска 001P-SBER30 – Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
После повышения ключевой ставки на 100 б.п. до 6,50%, которое произошло на заседании Банка России 23 июля, доходность облигаций со сроком обращения 5-10 лет снизилась в пределах 4-14 б.п., более длинные госбумаги показали снижение доходности в пределах 1-3 б.п. (при росте на 3-4 б.п. по двум «новым» выпускам). Кроме того, существенно выросла активность участников вторичного рынка: на прошлой неделе объем биржевых сделок составил около 200 млрд руб. (таких объемов не наблюдалось с середины апреля т.г.). На этом относительно благоприятном фоне Минфин РФ второй раз подряд решил провести безлимитные аукционы. Об итогах вчерашних аукционов более подробно в комментарии «Минфин удовлетворил около 52% относительно высокого спроса».
📍На первичном рынке в корпоративном сегменте активность низкая. Сегодня Сбербанк закрывает книгу заявок инвесторов на 2-летний выпуск облигаций (сбор начался 3 августа, подробнее в Календаре первичного рынка от 03.08.2021г.), а также проводит book-building еще одного выпуска со сроком обращения 5 лет. В премаркетинге также находятся выпуски МВ Финанс (М.Видео) и Джи Групп.
💵СБЕРБАНК, 001Р-SBER29* В последний раз на рынок с классическими выпусками Сбербанк выходил в июне 2021г. - с тремя выпусками одновременно (двумя 5-летними и одним 2-летним). Более длинные, 5-летние выпуски серии 001Р-SBER27 и SBER28 тогда были размещены со ставкой купона 7,40% и доходностью 7,54%, что на момент размещения транслировалось в спрэд к ОФЗ в размере 67 б.п. (дюрация при размещении 4,26г.). Новый выпуск 001Р-SBER29, исходя из объявленного индикатива по купону в размере 7,40% на данный момент предполагает премию 72 б.п. (дюрация 4,26г.).
*БК РЕГИОН выступает организатором размещения выпуска
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
После повышения ключевой ставки на 100 б.п. до 6,50%, которое произошло на заседании Банка России 23 июля, доходность облигаций со сроком обращения 5-10 лет снизилась в пределах 4-14 б.п., более длинные госбумаги показали снижение доходности в пределах 1-3 б.п. (при росте на 3-4 б.п. по двум «новым» выпускам). Кроме того, существенно выросла активность участников вторичного рынка: на прошлой неделе объем биржевых сделок составил около 200 млрд руб. (таких объемов не наблюдалось с середины апреля т.г.). На этом относительно благоприятном фоне Минфин РФ второй раз подряд решил провести безлимитные аукционы. Об итогах вчерашних аукционов более подробно в комментарии «Минфин удовлетворил около 52% относительно высокого спроса».
📍На первичном рынке в корпоративном сегменте активность низкая. Сегодня Сбербанк закрывает книгу заявок инвесторов на 2-летний выпуск облигаций (сбор начался 3 августа, подробнее в Календаре первичного рынка от 03.08.2021г.), а также проводит book-building еще одного выпуска со сроком обращения 5 лет. В премаркетинге также находятся выпуски МВ Финанс (М.Видео) и Джи Групп.
💵СБЕРБАНК, 001Р-SBER29* В последний раз на рынок с классическими выпусками Сбербанк выходил в июне 2021г. - с тремя выпусками одновременно (двумя 5-летними и одним 2-летним). Более длинные, 5-летние выпуски серии 001Р-SBER27 и SBER28 тогда были размещены со ставкой купона 7,40% и доходностью 7,54%, что на момент размещения транслировалось в спрэд к ОФЗ в размере 67 б.п. (дюрация при размещении 4,26г.). Новый выпуск 001Р-SBER29, исходя из объявленного индикатива по купону в размере 7,40% на данный момент предполагает премию 72 б.п. (дюрация 4,26г.).
*БК РЕГИОН выступает организатором размещения выпуска
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Премаркетинг
✈️«ГК «Самолет» , БО-П10 (10 млрд)
Сбор заявок запланирован на вторую половину августа. Дата начала размещения и ориентиры будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 24.404 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 2 квартал 2021 г. составила 1.59 млрд руб. по сравнению -431.104 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
✈️«ГК «Самолет» , БО-П10 (10 млрд)
Сбор заявок запланирован на вторую половину августа. Дата начала размещения и ориентиры будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 24.404 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 2 квартал 2021 г. составила 1.59 млрд руб. по сравнению -431.104 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
#Премаркетинг
💰«ТрансФин-М», 001Р-07 (5.5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину августа. Ориентир по ставке купона будут определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 103.92 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 1 квартал 2021 г. составила 483.738 млн руб. по сравнению 936.859 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 1 квартал 2021 г. составили 1.459 млрд руб. относительно 1.32 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💰«ТрансФин-М», 001Р-07 (5.5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину августа. Ориентир по ставке купона будут определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 103.92 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 1 квартал 2021 г. составила 483.738 млн руб. по сравнению 936.859 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 1 квартал 2021 г. составили 1.459 млрд руб. относительно 1.32 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
Cbonds
🏦Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER29 объемом от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 5 лет Купонный период: 6 месяцев (182 дня) Дата начала размещения:…
🏦Сбербанк, 001P-SBER29
Финальный ориентир ставки купона – 7.43% годовых, эффективной доходности – 7.57% годовых.
❗️Объем размещения составит 4 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 7.43% годовых, эффективной доходности – 7.57% годовых.
❗️Объем размещения составит 4 млрд рублей.
Cbonds
🏦Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER32 объемом от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 5 августа Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 2 года Купонный период: 6 месяцев (182 дня) Дата…
🏦Сбербанк, 001P-SBER32
Финальный ориентир ставки купона – 7.3% годовых, эффективной доходности – 7.43% годовых.
❗️Объем размещения составит 28 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 7.3% годовых, эффективной доходности – 7.43% годовых.
❗️Объем размещения составит 28 млрд рублей.
🌍Cbonds Global Monthly Newsletter – июль 2021
Cbonds подготовил традиционный ежемесячный статистический бюллетень 📰Cbonds Newsletter, позволяющий оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за янв-июл 2021 года
📉 В июле 2021 на развивающихся рынках, развитых рынках и рынке США наблюдается снижение объёмов новых выпусков еврооблигаций по сравнению с июнем: -37.7%, -52.4%, и -57.6% соответственно. Все три региона продемонстрировали снижение объема и по сравнение с аналогичным месяцем прошлого года: -34.7%, -30%, и -60.2%, соответственно. СНГ оказался среди тех субрегионов ЕМ, объем новых выпусков которых напротив вырос в июле - +52%.
📱Apple разместил крупнейших в июле 2021 выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов нефинансового сектора. В результате размещения четырех-траншевого бонда компании удалось привлечь $6.5 млрд.
🌐 В июле 10 суверенов вышли на рынок еврозаимствований, разместив 22 еврооблигации. Среди размещений есть и выпуски из СНГ - в прошлом месяце на международный рынок капитала выходили Узбекистан, разместивший два бонда – в долларах и сумах, и Украина, доразместившая евробонд с погашением в 2029.
👶 В июле 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $14.6 млрд. Крупнейшими дебютантами стали эмитенты из Латинской Америки. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в июле не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в 2021 году, составил $236.3 млрд. Несмотря на то, что зеленые еврооблигации продолжают оставаться самым распространенным ESG инструментом, в июле наиболее популярным типом ESG бумаг стали облигации устойчивого развития. Единственным ESG выпуском на рынке СНГ в июле 2021 стал суверенный Sustainability евробонд Узбекистана.
Узнать больше вы можете, скачав Newsletter в Research Hub (доступно после регистрации).
Cbonds подготовил традиционный ежемесячный статистический бюллетень 📰Cbonds Newsletter, позволяющий оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за янв-июл 2021 года
📉 В июле 2021 на развивающихся рынках, развитых рынках и рынке США наблюдается снижение объёмов новых выпусков еврооблигаций по сравнению с июнем: -37.7%, -52.4%, и -57.6% соответственно. Все три региона продемонстрировали снижение объема и по сравнение с аналогичным месяцем прошлого года: -34.7%, -30%, и -60.2%, соответственно. СНГ оказался среди тех субрегионов ЕМ, объем новых выпусков которых напротив вырос в июле - +52%.
📱Apple разместил крупнейших в июле 2021 выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов нефинансового сектора. В результате размещения четырех-траншевого бонда компании удалось привлечь $6.5 млрд.
🌐 В июле 10 суверенов вышли на рынок еврозаимствований, разместив 22 еврооблигации. Среди размещений есть и выпуски из СНГ - в прошлом месяце на международный рынок капитала выходили Узбекистан, разместивший два бонда – в долларах и сумах, и Украина, доразместившая евробонд с погашением в 2029.
👶 В июле 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $14.6 млрд. Крупнейшими дебютантами стали эмитенты из Латинской Америки. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в июле не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в 2021 году, составил $236.3 млрд. Несмотря на то, что зеленые еврооблигации продолжают оставаться самым распространенным ESG инструментом, в июле наиболее популярным типом ESG бумаг стали облигации устойчивого развития. Единственным ESG выпуском на рынке СНГ в июле 2021 стал суверенный Sustainability евробонд Узбекистана.
Узнать больше вы можете, скачав Newsletter в Research Hub (доступно после регистрации).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Газпромбанк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F ; "AA+(RU) / ruAA+ " – ACRA/Expert RA) 18 августа разместит облигации серии ГПБ-КИ-02 на 500 млн рублей. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней).
💸Физлица - владельцы облигаций Московского кредитного банка ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) получили право требовать досрочного погашения облигаций. Досрочное погашение будет проведено по 100% от непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода.
🏛СПБ Биржа планирует осенью провести IPO в России и в США. Локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. В России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Газпромбанк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F ; "AA+(RU) / ruAA+ " – ACRA/Expert RA) 18 августа разместит облигации серии ГПБ-КИ-02 на 500 млн рублей. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней).
💸Физлица - владельцы облигаций Московского кредитного банка ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) получили право требовать досрочного погашения облигаций. Досрочное погашение будет проведено по 100% от непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода.
🏛СПБ Биржа планирует осенью провести IPO в России и в США. Локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. В России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,55% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,08% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰МВ Финанс, 001Р-02 (от 5 млрд)
Размещения
💵Сбербанк России, 001Р-SBER29 (4 млрд), 001Р-SBER30 (25 млрд), 001Р-SBER32 (28 млрд), 001Р-SBER34 (15 млрд)
Оферты
🌉Мостотрест, 08 (5 млрд)
🏸Волга-Спорт, 01 (1.4 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,55% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,08% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,21%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰МВ Финанс, 001Р-02 (от 5 млрд)
Размещения
💵Сбербанк России, 001Р-SBER29 (4 млрд), 001Р-SBER30 (25 млрд), 001Р-SBER32 (28 млрд), 001Р-SBER34 (15 млрд)
Оферты
🌉Мостотрест, 08 (5 млрд)
🏸Волга-Спорт, 01 (1.4 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 6 августа
БКС Экспресс:
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за июль 2021 г.
🌾"ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2021 г.
🏛ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского "КС Банка". По величине активов, согласно данным ЦБ, "КС Банк" на 1 июля занимал 176-е место в банковской системе РФ. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 6 августа
БКС Экспресс:
💡"Мосэнерго" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за июль 2021 г.
🌾"ФосАгро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2021 г.
🏛ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского "КС Банка". По величине активов, согласно данным ЦБ, "КС Банк" на 1 июля занимал 176-е место в банковской системе РФ. (Прайм)
#Аналитика
💼Настроения на рынках нефти, еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊 Европейские и американские индексы завершили день преимущественно в зеленой зоне (EuroSTOXX +0,39%;DAX +0,33%; S&P500: +0,60%; Nasdaq: +0,78%).
🛢Цены на нефть Brent остаются около уровня в 71–72 долл./барр.
📈Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику,доходности в среднем снизились на 1 б.п.: RUSSIA 23 (0,68%; -1 б.п.), RUSSIA47 (3,52%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте был отмечен смешанный тренд, в среднем доходности изменились на 1–3 б.п.
💸На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно позитивная динамика,доходности по бумагам опустились на 1–3 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 6,86% (-5 б.п.).
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💼Настроения на рынках нефти, еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
📊 Европейские и американские индексы завершили день преимущественно в зеленой зоне (EuroSTOXX +0,39%;DAX +0,33%; S&P500: +0,60%; Nasdaq: +0,78%).
🛢Цены на нефть Brent остаются около уровня в 71–72 долл./барр.
📈Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику,доходности в среднем снизились на 1 б.п.: RUSSIA 23 (0,68%; -1 б.п.), RUSSIA47 (3,52%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте был отмечен смешанный тренд, в среднем доходности изменились на 1–3 б.п.
💸На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно позитивная динамика,доходности по бумагам опустились на 1–3 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 6,86% (-5 б.п.).
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💰Книга заявок по облигациям «МВ ФИНАНС» серии 001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения: 11 августа.
Ориентир ставки купона – не выше 8.25% годовых, эффективной доходности – не выше 8.51% годовых.
📝Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 91 день
Дата начала размещения: 11 августа.
Ориентир ставки купона – не выше 8.25% годовых, эффективной доходности – не выше 8.51% годовых.
📝Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
💻Новый выпуск облигаций Сбера, критика Китаем видеоигр - подборка аналитики в Research Hub за эту неделю
В топе обсуждаемых тем на неделе 02.08-06.08 на российском рынке - новые облигации Сбера, фин. результаты Норникеля, МТС и ВТБ. На мировом рынке в центре внимания сегмент видеоигр после публикации в государственных СМИ Китая, отчетность General Electric и динамика акций Amazon и Square.
Переходите по ссылкам и смотрите подборку независимых обзоров по эмитентам!
🇷🇺Самые упоминаемые эмитенты РФ
1. Сбербанк России - "Длинные бумаги Сбербанка еще не успели скорректироваться вслед за снижением кривой ОФЗ и, на наш взгляд, имеют потенциал сужения спреда около 20 б. п.", Синара Инвестиционный банк
2. Норильский никель - "Финансовые результаты за 1П21: сильные, несмотря ни на что", Атон
3. Газпром - "Газпром близок к рекордным объёмам поставок газа", Открытие Брокер
4. МТС - "Результаты МТС за второй квартал могут превзойти прогнозы за счет повышения выручки от мобильной связи и дочерних проектов", Фридом Финанс
5. ВТБ - "Сильный квартал позволил повысить годовой прогноз по прибыли до 295 млрд руб", Уралсиб Кэпитал
🇨🇳🇺🇸Самые упоминаемые эмитенты мировых рынков
1. General Motors - "Компания отчиталась хуже ожиданий по прибыли на фоне почти удвоения выручки", Открытие Брокер
2. Amazon.com - "Акции Amazon упали в цене на 7,6% после сообщения компании об объеме продаж ниже оценок аналитиков и дальнейшем замедлении роста этого показателя в текущем квартале", Синара Инвестиционный банк
3. Tencent Holdings - "Возобновление наступления китайских регуляторов на местные компании повысило волатильность на мировых рынках после недавних обвинений в адрес Tencent и других дистрибьюторов онлайновых видеоигр", ITI Capital
4. Activision Blizzard - "Компания не обнаружила для себя угроз в китайской атаке на онлайн-игровую индустрию и повысила свои прогнозы на финансовый год", Открытие Брокер
5. Square - "Акции Square подскочили в цене на 10%: платежная компания согласилась купить австралийскую Afterpay", Синара Инвестиционный банк
Напоминаем, доступ к аналитическим материалам свободный, требуется только регистрация на сайте Cbonds.
В топе обсуждаемых тем на неделе 02.08-06.08 на российском рынке - новые облигации Сбера, фин. результаты Норникеля, МТС и ВТБ. На мировом рынке в центре внимания сегмент видеоигр после публикации в государственных СМИ Китая, отчетность General Electric и динамика акций Amazon и Square.
Переходите по ссылкам и смотрите подборку независимых обзоров по эмитентам!
🇷🇺Самые упоминаемые эмитенты РФ
1. Сбербанк России - "Длинные бумаги Сбербанка еще не успели скорректироваться вслед за снижением кривой ОФЗ и, на наш взгляд, имеют потенциал сужения спреда около 20 б. п.", Синара Инвестиционный банк
2. Норильский никель - "Финансовые результаты за 1П21: сильные, несмотря ни на что", Атон
3. Газпром - "Газпром близок к рекордным объёмам поставок газа", Открытие Брокер
4. МТС - "Результаты МТС за второй квартал могут превзойти прогнозы за счет повышения выручки от мобильной связи и дочерних проектов", Фридом Финанс
5. ВТБ - "Сильный квартал позволил повысить годовой прогноз по прибыли до 295 млрд руб", Уралсиб Кэпитал
🇨🇳🇺🇸Самые упоминаемые эмитенты мировых рынков
1. General Motors - "Компания отчиталась хуже ожиданий по прибыли на фоне почти удвоения выручки", Открытие Брокер
2. Amazon.com - "Акции Amazon упали в цене на 7,6% после сообщения компании об объеме продаж ниже оценок аналитиков и дальнейшем замедлении роста этого показателя в текущем квартале", Синара Инвестиционный банк
3. Tencent Holdings - "Возобновление наступления китайских регуляторов на местные компании повысило волатильность на мировых рынках после недавних обвинений в адрес Tencent и других дистрибьюторов онлайновых видеоигр", ITI Capital
4. Activision Blizzard - "Компания не обнаружила для себя угроз в китайской атаке на онлайн-игровую индустрию и повысила свои прогнозы на финансовый год", Открытие Брокер
5. Square - "Акции Square подскочили в цене на 10%: платежная компания согласилась купить австралийскую Afterpay", Синара Инвестиционный банк
Напоминаем, доступ к аналитическим материалам свободный, требуется только регистрация на сайте Cbonds.
#ИтогиРазмещения
🧪 НПО Химтэк, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/ 13.65% годовых
Дюрация: 2.81
Количество сделок на бирже: 2594
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млн рублей (19%).
🧑🏻💻 Организатором выступил УНИВЕР Капитал. ПВО – Регион Финанс.
🧪 НПО Химтэк, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/ 13.65% годовых
Дюрация: 2.81
Количество сделок на бирже: 2594
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 2 млн рублей (19%).
🧑🏻💻 Организатором выступил УНИВЕР Капитал. ПВО – Регион Финанс.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 5 августа
🇷🇺 Россия
Expert RA
Аэроэкспресс подтвержден "ruBB+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено преодолением периода повышенного риска ликвидности благодаря поддержке со стороны государства в условиях значимого ухудшения финансового состояния «Аэроэкспресс», которое наблюдалось в течение 2020 года.
Эксперт-лизинг присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными позициями, приемлемой достаточностью капитала, высокой эффективностью деятельности, умеренно высоким качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления.
Fitch Ratings
ЯТЭК присвоен "B-", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен, с одной стороны, доминирующими позициями компании в Республике Саха (Якутия) и ее интеграцией в сегмент переработки газового конденсата, относительно стабильным уровнем прибыли и умеренным левериджем, а с другой стороны, небольшим масштабом компании и рисками, связанными с осуществлением проекта Якутский СПГ, в котором участвует компания.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 5 августа
🇷🇺 Россия
Expert RA
Аэроэкспресс подтвержден "ruBB+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено преодолением периода повышенного риска ликвидности благодаря поддержке со стороны государства в условиях значимого ухудшения финансового состояния «Аэроэкспресс», которое наблюдалось в течение 2020 года.
Эксперт-лизинг присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными позициями, приемлемой достаточностью капитала, высокой эффективностью деятельности, умеренно высоким качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления.
Fitch Ratings
ЯТЭК присвоен "B-", прогноз стабильный
Рейтинг обусловлен, с одной стороны, доминирующими позициями компании в Республике Саха (Якутия) и ее интеграцией в сегмент переработки газового конденсата, относительно стабильным уровнем прибыли и умеренным левериджем, а с другой стороны, небольшим масштабом компании и рисками, связанными с осуществлением проекта Якутский СПГ, в котором участвует компания.
#ИтогиРазмещения
💸 Россельхозбанк, БO-10-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.6% годовых/ 7.75% годовых
Дюрация: 2.73
Количество сделок на бирже: 237
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объемом от 300 до 600 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.
💸 Россельхозбанк, БO-10-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.6% годовых/ 7.75% годовых
Дюрация: 2.73
Количество сделок на бирже: 237
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объемом от 300 до 600 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.
