#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 3 августа
🇷🇺 Россия
Expert RA
Легенда подтвержден "ruBBB-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ростом бизнеса ООО «Легенда». Дополнительную поддержку прогнозу осуществляет успешный ввод в эксплуатацию 3-х строительных объектов компании в 2020 году, а также ожидаемые вводы проектов с высокой степенью готовности в 2021-2022 годах.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 3 августа
🇷🇺 Россия
Expert RA
Легенда подтвержден "ruBBB-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ростом бизнеса ООО «Легенда». Дополнительную поддержку прогнозу осуществляет успешный ввод в эксплуатацию 3-х строительных объектов компании в 2020 году, а также ожидаемые вводы проектов с высокой степенью готовности в 2021-2022 годах.
#ИтогиРазмещения
💶 ЦФП, 02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/ 13.8% годовых
Дюрация: 2.47
Количество сделок на бирже: 505
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объемом 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 10 млн рублей и менее (25%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ИК Фридом Финанс.
💶 ЦФП, 02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/ 13.8% годовых
Дюрация: 2.47
Количество сделок на бирже: 505
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объемом 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 10 млн рублей и менее (25%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ИК Фридом Финанс.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 55,429 млрд рублей при спросе в 103,332 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99,2515% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена – 99,4652% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,09% годовых.
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 55,429 млрд рублей при спросе в 103,332 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99,2515% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена – 99,4652% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,09% годовых.
🔝💡Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 7 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 45 компаний, разместивших облигации на
1 498.336 млрд рублей.
По итогам 7 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 54.7%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 7 месяцев 2021 года заняли заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 43 инвестбанка и выпуски облигаций на 1 090.933 млрд рублей.
📌Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 45 компаний, разместивших облигации на
1 498.336 млрд рублей.
По итогам 7 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 54.7%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 7 месяцев 2021 года заняли заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 43 инвестбанка и выпуски облигаций на 1 090.933 млрд рублей.
📌Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 19,849 млрд рублей при спросе в 41,703 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99,0877% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,31% годовых. Средневзвешенная цена – 99,3499% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,29% годовых.
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 19,849 млрд рублей при спросе в 41,703 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99,0877% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,31% годовых. Средневзвешенная цена – 99,3499% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,29% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸«Солид-Лизинг» (Expert RA - ruB-) выкупил по оферте облигации серии БО-001-01 на 3.48 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала и накопленного купонного дохода. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🚰Сегодня «Концессии водоснабжения» допустили техдефолт по оферте облигаций серии 02. Суммарный объем неисполненных обязательств составил 276.72 млн рублей.
💵«Открытие Холдинг» допустил дефолт по 9-му купону облигаций серии БО-03. Объем неисполненных обязательств составил 2 097 260.05 рублей. Дата технического дефолта – 21 июля.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸«Солид-Лизинг» (Expert RA - ruB-) выкупил по оферте облигации серии БО-001-01 на 3.48 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала и накопленного купонного дохода. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🚰Сегодня «Концессии водоснабжения» допустили техдефолт по оферте облигаций серии 02. Суммарный объем неисполненных обязательств составил 276.72 млн рублей.
💵«Открытие Холдинг» допустил дефолт по 9-му купону облигаций серии БО-03. Объем неисполненных обязательств составил 2 097 260.05 рублей. Дата технического дефолта – 21 июля.
🎥 Cbonds Weekly News – 11
Представляем вашему вниманию 11-й выпуск Cbonds Weekly News.
В этот раз мы расскажем, как Центробанк ограничил возможности неквалов на долговом рынке, выясним, какое руководство разработала Мосбиржа для эмитентов, узнаем у эксперта о возможном влиянии иска Росрыболовства на котировки ценных бумаг Норникеля и поделимся информацией о новом полезном функционале сайта Cbonds.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи;
- Константин Вышковский, старший банкир - член правления ВЭБ РФ;
- Василий Сучков, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»;
- Никита Калинин, руководитель отдела анализа макроэкономики, отчетности и рейтингов компании Cbonds.
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале!
👀 Полезного просмотра!
Представляем вашему вниманию 11-й выпуск Cbonds Weekly News.
В этот раз мы расскажем, как Центробанк ограничил возможности неквалов на долговом рынке, выясним, какое руководство разработала Мосбиржа для эмитентов, узнаем у эксперта о возможном влиянии иска Росрыболовства на котировки ценных бумаг Норникеля и поделимся информацией о новом полезном функционале сайта Cbonds.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи;
- Константин Вышковский, старший банкир - член правления ВЭБ РФ;
- Василий Сучков, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»;
- Никита Калинин, руководитель отдела анализа макроэкономики, отчетности и рейтингов компании Cbonds.
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале!
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Cbonds Weekly News - 11 (04.08.21)
Представляем вашему вниманию 11-й выпуск Cbonds Weekly News.
В этот раз мы расскажем, как Центробанк ограничил возможности неквалов на долговом рынке, выясним, какое руководство разработала Мосбиржа для эмитентов, узнаем у эксперта о возможном влиянии иска…
В этот раз мы расскажем, как Центробанк ограничил возможности неквалов на долговом рынке, выясним, какое руководство разработала Мосбиржа для эмитентов, узнаем у эксперта о возможном влиянии иска…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,92% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,48% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,09% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд), 001Р-SBER29 (от 15 млрд)
Размещения
💰Московский кредитный банк, 001Р-04 (20 млрд)
🧪НПО Химтэк, 001Р-01 (150 млн)
💸Россельхозбанк, БO-10-002P (10 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,92% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,48% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,09% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд), 001Р-SBER29 (от 15 млрд)
Размещения
💰Московский кредитный банк, 001Р-04 (20 млрд)
🧪НПО Химтэк, 001Р-01 (150 млн)
💸Россельхозбанк, БO-10-002P (10 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 5 августа
БКС Экспресс:
⚒Опубликуют финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.: "Норникель", "Евраз".
☎️"Ростелеком" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
Ростелеком:Прогноз предполагает выручку на уровне 138 млрд руб. (+8% г/г) при EBITDA в объеме 55 млрд, что соответствует рентабельности 40%. При этом прибыль ожидается в размере 8 млрд руб. Долговая нагрузка компании умеренная — 2,5х EBITDA. Ростелеком демонстрирует максимальные темпы улучшения финансовых показателей благодаря усилению спроса на цифровые и облачные сервисы. Драйвером роста для компании остается высокий спрос на телекоммуникационные услуги со стороны корпоративного сегмента. (ИК Фридом Финанс)
💡"ТГК-1" опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 5 августа
БКС Экспресс:
⚒Опубликуют финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.: "Норникель", "Евраз".
☎️"Ростелеком" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
Ростелеком:Прогноз предполагает выручку на уровне 138 млрд руб. (+8% г/г) при EBITDA в объеме 55 млрд, что соответствует рентабельности 40%. При этом прибыль ожидается в размере 8 млрд руб. Долговая нагрузка компании умеренная — 2,5х EBITDA. Ростелеком демонстрирует максимальные темпы улучшения финансовых показателей благодаря усилению спроса на цифровые и облачные сервисы. Драйвером роста для компании остается высокий спрос на телекоммуникационные услуги со стороны корпоративного сегмента. (ИК Фридом Финанс)
💡"ТГК-1" опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2021 г.
🏦Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER29 объемом от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.4%-area годовых, эффективной доходности – 7.54%-area годовых.
📝Организаторы – БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.4%-area годовых, эффективной доходности – 7.54%-area годовых.
📝Организаторы – БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 4 августа
🇵🇦S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Панамы на уровне "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на негативный
"Негативный прогноз указывает на нашу точку зрения на риски для финансовых и экономических показателей Панамы в ближайшие 6–24 месяцев. Мы можем понизить рейтинг, если увидим устойчивое ухудшение фискальной траектории в результате вялой реакции на вызовы, возникающие из-за узкой налоговой базы, негибкости расходов и сокращения резервов системы социального обеспечения в период восстановления экономики. Неожиданное ухудшение требований к внешнему финансированию после недавнего улучшения или признаки того, что трендовый рост Панамы, возможно, не будет продолжать опережать аналогичные показатели, также приведет к понижению рейтинга."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 4 августа
🇵🇦S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Панамы на уровне "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на негативный
"Негативный прогноз указывает на нашу точку зрения на риски для финансовых и экономических показателей Панамы в ближайшие 6–24 месяцев. Мы можем понизить рейтинг, если увидим устойчивое ухудшение фискальной траектории в результате вялой реакции на вызовы, возникающие из-за узкой налоговой базы, негибкости расходов и сокращения резервов системы социального обеспечения в период восстановления экономики. Неожиданное ухудшение требований к внешнему финансированию после недавнего улучшения или признаки того, что трендовый рост Панамы, возможно, не будет продолжать опережать аналогичные показатели, также приведет к понижению рейтинга."
#Аналитика
🏛Минфин выполнил план на 33,06% в третьем квартале 2021 года
Источник: аналитический обзор ГК "РЕГИОН"
По итогам размещений пяти аукционных дней в июле - августе т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 231,404 млрд руб., выполнив на 33,06% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 8,8% до 58,6 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 67,17%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏛Минфин выполнил план на 33,06% в третьем квартале 2021 года
Источник: аналитический обзор ГК "РЕГИОН"
По итогам размещений пяти аукционных дней в июле - августе т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 231,404 млрд руб., выполнив на 33,06% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 8,8% до 58,6 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 67,17%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏦Книги заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER34 объемом 5 млрд рублей и 001P-SBER30 объемом 15 млрд рублей открыты до 12:30 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпусков 001P-SBER34 и 001P-SBER30:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.43%-area годовых, эффективной доходности – 7.57%-area годовых.
📝Организаторы выпуска 001P-SBER34 – БК РЕГИОН, SberCIB и выпуска 001P-SBER30 – Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпусков 001P-SBER34 и 001P-SBER30:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.43%-area годовых, эффективной доходности – 7.57%-area годовых.
📝Организаторы выпуска 001P-SBER34 – БК РЕГИОН, SberCIB и выпуска 001P-SBER30 – Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
После повышения ключевой ставки на 100 б.п. до 6,50%, которое произошло на заседании Банка России 23 июля, доходность облигаций со сроком обращения 5-10 лет снизилась в пределах 4-14 б.п., более длинные госбумаги показали снижение доходности в пределах 1-3 б.п. (при росте на 3-4 б.п. по двум «новым» выпускам). Кроме того, существенно выросла активность участников вторичного рынка: на прошлой неделе объем биржевых сделок составил около 200 млрд руб. (таких объемов не наблюдалось с середины апреля т.г.). На этом относительно благоприятном фоне Минфин РФ второй раз подряд решил провести безлимитные аукционы. Об итогах вчерашних аукционов более подробно в комментарии «Минфин удовлетворил около 52% относительно высокого спроса».
📍На первичном рынке в корпоративном сегменте активность низкая. Сегодня Сбербанк закрывает книгу заявок инвесторов на 2-летний выпуск облигаций (сбор начался 3 августа, подробнее в Календаре первичного рынка от 03.08.2021г.), а также проводит book-building еще одного выпуска со сроком обращения 5 лет. В премаркетинге также находятся выпуски МВ Финанс (М.Видео) и Джи Групп.
💵СБЕРБАНК, 001Р-SBER29* В последний раз на рынок с классическими выпусками Сбербанк выходил в июне 2021г. - с тремя выпусками одновременно (двумя 5-летними и одним 2-летним). Более длинные, 5-летние выпуски серии 001Р-SBER27 и SBER28 тогда были размещены со ставкой купона 7,40% и доходностью 7,54%, что на момент размещения транслировалось в спрэд к ОФЗ в размере 67 б.п. (дюрация при размещении 4,26г.). Новый выпуск 001Р-SBER29, исходя из объявленного индикатива по купону в размере 7,40% на данный момент предполагает премию 72 б.п. (дюрация 4,26г.).
*БК РЕГИОН выступает организатором размещения выпуска
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
После повышения ключевой ставки на 100 б.п. до 6,50%, которое произошло на заседании Банка России 23 июля, доходность облигаций со сроком обращения 5-10 лет снизилась в пределах 4-14 б.п., более длинные госбумаги показали снижение доходности в пределах 1-3 б.п. (при росте на 3-4 б.п. по двум «новым» выпускам). Кроме того, существенно выросла активность участников вторичного рынка: на прошлой неделе объем биржевых сделок составил около 200 млрд руб. (таких объемов не наблюдалось с середины апреля т.г.). На этом относительно благоприятном фоне Минфин РФ второй раз подряд решил провести безлимитные аукционы. Об итогах вчерашних аукционов более подробно в комментарии «Минфин удовлетворил около 52% относительно высокого спроса».
📍На первичном рынке в корпоративном сегменте активность низкая. Сегодня Сбербанк закрывает книгу заявок инвесторов на 2-летний выпуск облигаций (сбор начался 3 августа, подробнее в Календаре первичного рынка от 03.08.2021г.), а также проводит book-building еще одного выпуска со сроком обращения 5 лет. В премаркетинге также находятся выпуски МВ Финанс (М.Видео) и Джи Групп.
💵СБЕРБАНК, 001Р-SBER29* В последний раз на рынок с классическими выпусками Сбербанк выходил в июне 2021г. - с тремя выпусками одновременно (двумя 5-летними и одним 2-летним). Более длинные, 5-летние выпуски серии 001Р-SBER27 и SBER28 тогда были размещены со ставкой купона 7,40% и доходностью 7,54%, что на момент размещения транслировалось в спрэд к ОФЗ в размере 67 б.п. (дюрация при размещении 4,26г.). Новый выпуск 001Р-SBER29, исходя из объявленного индикатива по купону в размере 7,40% на данный момент предполагает премию 72 б.п. (дюрация 4,26г.).
*БК РЕГИОН выступает организатором размещения выпуска
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Премаркетинг
✈️«ГК «Самолет» , БО-П10 (10 млрд)
Сбор заявок запланирован на вторую половину августа. Дата начала размещения и ориентиры будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 24.404 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 2 квартал 2021 г. составила 1.59 млрд руб. по сравнению -431.104 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
✈️«ГК «Самолет» , БО-П10 (10 млрд)
Сбор заявок запланирован на вторую половину августа. Дата начала размещения и ориентиры будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 24.404 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 2 квартал 2021 г. составила 1.59 млрд руб. по сравнению -431.104 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
#Премаркетинг
💰«ТрансФин-М», 001Р-07 (5.5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину августа. Ориентир по ставке купона будут определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 103.92 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 1 квартал 2021 г. составила 483.738 млн руб. по сравнению 936.859 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 1 квартал 2021 г. составили 1.459 млрд руб. относительно 1.32 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💰«ТрансФин-М», 001Р-07 (5.5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину августа. Ориентир по ставке купона будут определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 103.92 млрд руб.
- Чистая прибыль по МСФО за 1 квартал 2021 г. составила 483.738 млн руб. по сравнению 936.859 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 1 квартал 2021 г. составили 1.459 млрд руб. относительно 1.32 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
Cbonds
🏦Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER29 объемом от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 5 лет Купонный период: 6 месяцев (182 дня) Дата начала размещения:…
🏦Сбербанк, 001P-SBER29
Финальный ориентир ставки купона – 7.43% годовых, эффективной доходности – 7.57% годовых.
❗️Объем размещения составит 4 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 7.43% годовых, эффективной доходности – 7.57% годовых.
❗️Объем размещения составит 4 млрд рублей.
Cbonds
🏦Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER32 объемом от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 5 августа Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 2 года Купонный период: 6 месяцев (182 дня) Дата…
🏦Сбербанк, 001P-SBER32
Финальный ориентир ставки купона – 7.3% годовых, эффективной доходности – 7.43% годовых.
❗️Объем размещения составит 28 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 7.3% годовых, эффективной доходности – 7.43% годовых.
❗️Объем размещения составит 28 млрд рублей.
🌍Cbonds Global Monthly Newsletter – июль 2021
Cbonds подготовил традиционный ежемесячный статистический бюллетень 📰Cbonds Newsletter, позволяющий оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за янв-июл 2021 года
📉 В июле 2021 на развивающихся рынках, развитых рынках и рынке США наблюдается снижение объёмов новых выпусков еврооблигаций по сравнению с июнем: -37.7%, -52.4%, и -57.6% соответственно. Все три региона продемонстрировали снижение объема и по сравнение с аналогичным месяцем прошлого года: -34.7%, -30%, и -60.2%, соответственно. СНГ оказался среди тех субрегионов ЕМ, объем новых выпусков которых напротив вырос в июле - +52%.
📱Apple разместил крупнейших в июле 2021 выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов нефинансового сектора. В результате размещения четырех-траншевого бонда компании удалось привлечь $6.5 млрд.
🌐 В июле 10 суверенов вышли на рынок еврозаимствований, разместив 22 еврооблигации. Среди размещений есть и выпуски из СНГ - в прошлом месяце на международный рынок капитала выходили Узбекистан, разместивший два бонда – в долларах и сумах, и Украина, доразместившая евробонд с погашением в 2029.
👶 В июле 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $14.6 млрд. Крупнейшими дебютантами стали эмитенты из Латинской Америки. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в июле не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в 2021 году, составил $236.3 млрд. Несмотря на то, что зеленые еврооблигации продолжают оставаться самым распространенным ESG инструментом, в июле наиболее популярным типом ESG бумаг стали облигации устойчивого развития. Единственным ESG выпуском на рынке СНГ в июле 2021 стал суверенный Sustainability евробонд Узбекистана.
Узнать больше вы можете, скачав Newsletter в Research Hub (доступно после регистрации).
Cbonds подготовил традиционный ежемесячный статистический бюллетень 📰Cbonds Newsletter, позволяющий оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за янв-июл 2021 года
📉 В июле 2021 на развивающихся рынках, развитых рынках и рынке США наблюдается снижение объёмов новых выпусков еврооблигаций по сравнению с июнем: -37.7%, -52.4%, и -57.6% соответственно. Все три региона продемонстрировали снижение объема и по сравнение с аналогичным месяцем прошлого года: -34.7%, -30%, и -60.2%, соответственно. СНГ оказался среди тех субрегионов ЕМ, объем новых выпусков которых напротив вырос в июле - +52%.
📱Apple разместил крупнейших в июле 2021 выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов нефинансового сектора. В результате размещения четырех-траншевого бонда компании удалось привлечь $6.5 млрд.
🌐 В июле 10 суверенов вышли на рынок еврозаимствований, разместив 22 еврооблигации. Среди размещений есть и выпуски из СНГ - в прошлом месяце на международный рынок капитала выходили Узбекистан, разместивший два бонда – в долларах и сумах, и Украина, доразместившая евробонд с погашением в 2029.
👶 В июле 2021 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $14.6 млрд. Крупнейшими дебютантами стали эмитенты из Латинской Америки. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в июле не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в 2021 году, составил $236.3 млрд. Несмотря на то, что зеленые еврооблигации продолжают оставаться самым распространенным ESG инструментом, в июле наиболее популярным типом ESG бумаг стали облигации устойчивого развития. Единственным ESG выпуском на рынке СНГ в июле 2021 стал суверенный Sustainability евробонд Узбекистана.
Узнать больше вы можете, скачав Newsletter в Research Hub (доступно после регистрации).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Газпромбанк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F ; "AA+(RU) / ruAA+ " – ACRA/Expert RA) 18 августа разместит облигации серии ГПБ-КИ-02 на 500 млн рублей. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней).
💸Физлица - владельцы облигаций Московского кредитного банка ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) получили право требовать досрочного погашения облигаций. Досрочное погашение будет проведено по 100% от непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода.
🏛СПБ Биржа планирует осенью провести IPO в России и в США. Локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. В России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Газпромбанк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F ; "AA+(RU) / ruAA+ " – ACRA/Expert RA) 18 августа разместит облигации серии ГПБ-КИ-02 на 500 млн рублей. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней).
💸Физлица - владельцы облигаций Московского кредитного банка ("Ba3 / BB / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA) получили право требовать досрочного погашения облигаций. Досрочное погашение будет проведено по 100% от непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода.
🏛СПБ Биржа планирует осенью провести IPO в России и в США. Локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. В России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже.