​​🏆 Рэнкинг представителей владельцев облигаций размещений внутренних корпоративных облигаций за 6 месяцев 2021 года

Всего в рэнкинге представлено 8 компаний, принявших участие в 71 сделке.

🥇Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS) – компания определена представителем владельцев облигаций для 31 выпусков.

🥈Вторую строчку рэнкинга занимает «Регион Финанс», которая выступила в качестве ПВО по 22 выпускам облигаций.

🥉Третью строчку рэнкинга занимает компания «Первая Независимая», которая выступает в качестве ПВО по 6 выпускам облигаций.

Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 83%.

📍Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-01 (3 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 11 августа с 10:00 (мск) до 16:00 (мск).

🌾Россельхозбанк, БO-10-002P

Финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения — 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения — 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💵«О1 Груп Финанс» планирует 12 августа провести ОСВО серии 001Р-05. Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются по состоянию на 2 августа. Повестка дня – «избрание представителя владельцев биржевых облигаций серии 001P-05 взамен избранного ранее».

🏦ЦБ РФ рассматривает IPO как основной вариант продажи банка «Открытия». «IPO банковской группы ПАО «Банк «ФК Открытие» (БФКО) является одним из вариантов выхода Банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного. Есть и другие варианты, мы изучаем их вместе с инвестиционными консультантами и БФКО», - сообщил регулятор.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,89% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,50% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,14% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,17%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд)

Оферты
💸Форвард, КО-П03 (147.8 млн)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (437.4 млрд), 26238 (487.5 млрд)

Размещения на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 4 августа

⚖️Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» на 58,7 миллиарда рублей и назначил заседание на 3 сентября. (Прайм)

🏦Банк России объявил о сборе заявок на покупку банка «ФК Открытие» и активов, входящих в одну группу с ним. На данном этапе речь идет о продаже 50% плюс 1 акции банка и, возможно, отдельно пенсионного и страхового бизнеса, входящего в группу. (Коммерсантъ)

🚛«АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж в июле. Дилеры получили не все заказанные автомобили из-за дефицита комплектующих. (Ведомости)

#Аналитика
📊Индекс МосБиржи столкнулся с сильным сопротивлением около 3800 пунктов

Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индекс МосБиржи может попытаться подняться к 3800 пунктам, а рубль продолжить своё укрепление.

🔹Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, как и большинство контрактов на промышленные металлы.

🔸Нефть в лёгком минусе на новостях о распространении COVID-19-Delta в различных странах и возвращении ряда карантинных мер.

🔹В течение дня будут выходить индексы деловой активности в сфере услуг по различным странам и сводные индикаторы. В еврозоне также выйдет статистика розничных продаж за июнь. В США сначала выйдут данные по занятости в частном секторе от ADP Services. Ожидается 700тыс. новых рабочих мест. Затем индексы деловой активности в сфере услуг от Markit, а также индекс в сфере услуг от ISM. Минэнерго опубликует недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

🔸В России Минфин объявит объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила на август.

📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🚩Регистрация на осенние конференции Cbonds уже открыта. Успейте зарегистрироваться со скидкой!

16 сентября в Москве пройдет десятая ежегодная конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».

Профессионалы отрасли традиционно соберутся вместе обсудить:

✔️текущее состояние рынка секьюритизации в России;
✔️практические кейсы секьюритизации: первая за 10 лет сделка с потребительскими кредитами, ESG-секьюритизация и секьюритизация электронных закладных;
✔️инновации в законодательстве;
✔️возможности выхода на рынок новых оригинаторов;
✔️правовые аспекты сопровождения сделок.

Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.

❗️До 20 августа 2021 года при оплате участия одного делегата – участие второго делегата от компании бесплатно!
Количество очных мест ограничено. Регистрация доступна здесь.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 3 августа

🇷🇺 Россия
Expert RA
Легенда подтвержден "ruBBB-", прогноз🔺со стабильного на позитивный

Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ростом бизнеса ООО «Легенда». Дополнительную поддержку прогнозу осуществляет успешный ввод в эксплуатацию 3-х строительных объектов компании в 2020 году, а также ожидаемые вводы проектов с высокой степенью готовности в 2021-2022 годах.

​​#ИтогиРазмещения
💶 ЦФП, 02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/ 13.8% годовых
Дюрация: 2.47

Количество сделок на бирже: 505
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объемом 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 10 млн рублей и менее (25%).

🧑🏻‍💻 Организатором выступил ИК Фридом Финанс.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 55,429 млрд рублей при спросе в 103,332 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99,2515% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена – 99,4652% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,09% годовых.

​​🔝💡Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 7 месяцев 2021 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 45 компаний, разместивших облигации на
1 498.336 млрд рублей.

По итогам 7 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 54.7%.

В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 7 месяцев 2021 года заняли заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 43 инвестбанка и выпуски облигаций на 1 090.933 млрд рублей.

📌Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 19,849 млрд рублей при спросе в 41,703 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99,0877% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,31% годовых. Средневзвешенная цена – 99,3499% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,29% годовых.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💸«Солид-Лизинг» (Expert RA - ruB-) выкупил по оферте облигации серии БО-001-01 на 3.48 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала и накопленного купонного дохода. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.

🚰Сегодня «Концессии водоснабжения» допустили техдефолт по оферте облигаций серии 02. Суммарный объем неисполненных обязательств составил 276.72 млн рублей.

💵«Открытие Холдинг» допустил дефолт по 9-му купону облигаций серии БО-03. Объем неисполненных обязательств составил 2 097 260.05 рублей. Дата технического дефолта – 21 июля.

🎥 Cbonds Weekly News – 11

Представляем вашему вниманию 11-й выпуск Cbonds Weekly News.

В этот раз мы расскажем, как Центробанк ограничил возможности неквалов на долговом рынке, выясним, какое руководство разработала Мосбиржа для эмитентов, узнаем у эксперта о возможном влиянии иска Росрыболовства на котировки ценных бумаг Норникеля и поделимся информацией о новом полезном функционале сайта Cbonds.

👨🏻‍💻Спикерами выпуска стали:
- Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи;
- Константин Вышковский, старший банкир - член правления ВЭБ РФ;
- Василий Сучков, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»;
- Никита Калинин, руководитель отдела анализа макроэкономики, отчетности и рейтингов компании Cbonds.

👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале!

👀 Полезного просмотра!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,92% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,48% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,09% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд), 001Р-SBER29 (от 15 млрд)

Размещения
💰Московский кредитный банк, 001Р-04 (20 млрд)
🧪НПО Химтэк, 001Р-01 (150 млн)
💸Россельхозбанк, БO-10-002P (10 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 5 августа

БКС Экспресс:

⚒Опубликуют финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.: "Норникель", "Евраз".

☎️"Ростелеком" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.

Ростелеком:Прогноз предполагает выручку на уровне 138 млрд руб. (+8% г/г) при EBITDA в объеме 55 млрд, что соответствует рентабельности 40%. При этом прибыль ожидается в размере 8 млрд руб. Долговая нагрузка компании умеренная — 2,5х EBITDA. Ростелеком демонстрирует максимальные темпы улучшения финансовых показателей благодаря усилению спроса на цифровые и облачные сервисы. Драйвером роста для компании остается высокий спрос на телекоммуникационные услуги со стороны корпоративного сегмента. (ИК Фридом Финанс)

💡"ТГК-1" опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2021 г.

🏦Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER29 объемом от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)

📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа

Ориентир ставки купона – 7.4%-area годовых, эффективной доходности – 7.54%-area годовых.

📝Организаторы – БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB.

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 4 августа

🇵🇦S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Панамы на уровне "ВВВ", изменив прогноз со стабильного на негативный

"Негативный прогноз указывает на нашу точку зрения на риски для финансовых и экономических показателей Панамы в ближайшие 6–24 месяцев. Мы можем понизить рейтинг, если увидим устойчивое ухудшение фискальной траектории в результате вялой реакции на вызовы, возникающие из-за узкой налоговой базы, негибкости расходов и сокращения резервов системы социального обеспечения в период восстановления экономики. Неожиданное ухудшение требований к внешнему финансированию после недавнего улучшения или признаки того, что трендовый рост Панамы, возможно, не будет продолжать опережать аналогичные показатели, также приведет к понижению рейтинга."

#Аналитика
🏛Минфин выполнил план на 33,06% в третьем квартале 2021 года

Источник: аналитический обзор ГК "РЕГИОН"

По итогам размещений пяти аукционных дней в июле - августе т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 231,404 млрд руб., выполнив на 33,06% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 8,8% до 58,6 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 67,17%.

📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.