#ИтогиРазмещения
💊ПРОМОМЕД ДМ, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.45% годовых/ 9.67% годовых
Дюрация: 2.68
Количество сделок на бирже: 112
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 500 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 350 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, BCS Global markets, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Синара Инвестиционный банк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
💊ПРОМОМЕД ДМ, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.45% годовых/ 9.67% годовых
Дюрация: 2.68
Количество сделок на бирже: 112
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 500 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 350 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, BCS Global markets, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Синара Инвестиционный банк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
#Аналитика
📃🔎Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 26 июля по 1 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 350 аналитических материалов от 70 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-10 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔹Fixed Income Daily от Уралсиб Кэпитал: выпуски за 26, 27, 28, 29 и 30 июля
🔸Еженедельный обзор «Долговой рынок: ставки ЦБ РФ и ЕЦБ, МКБ, ВЭБ, ПРОМОМЕД, Альфа-Банк» от Синара Инвестиционный банк за 26 июля. «Рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Московского кредитного банка с «BB-» до «BB». Мы позитивно оцениваем повышение рейтинга, но не ожидаем какого-либо влияния новости на облигации компании.»
🔹Ежедневные обзоры «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 26 и 29 июля. Основные темы: «Итоги заседания ЦБ: ставка на опережение» и «Потребление восстанавливается «в долг»
🔸«Мониторинг первичного рынка: ВЭБ.РФ, Промомед» от Промсвязьбанк за 26 июля.
🔹Аналитический обзор от ITI Capital «Лучшие инвестиционные идеи до конца года» от 27.07. «Мы считаем, что основной пик продаж позади, так как китайские органы в сфере кибербезопасности осуществили корпоративную регуляторную революцию в некогда перегретом секторе."
📣Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств. Мы предоставляем материалы от более чем 200 компаний, география охватывает российский и глобальные рынки. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется регистрация на сайте Cbonds.
📃🔎Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 26 июля по 1 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 350 аналитических материалов от 70 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-10 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔹Fixed Income Daily от Уралсиб Кэпитал: выпуски за 26, 27, 28, 29 и 30 июля
🔸Еженедельный обзор «Долговой рынок: ставки ЦБ РФ и ЕЦБ, МКБ, ВЭБ, ПРОМОМЕД, Альфа-Банк» от Синара Инвестиционный банк за 26 июля. «Рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Московского кредитного банка с «BB-» до «BB». Мы позитивно оцениваем повышение рейтинга, но не ожидаем какого-либо влияния новости на облигации компании.»
🔹Ежедневные обзоры «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 26 и 29 июля. Основные темы: «Итоги заседания ЦБ: ставка на опережение» и «Потребление восстанавливается «в долг»
🔸«Мониторинг первичного рынка: ВЭБ.РФ, Промомед» от Промсвязьбанк за 26 июля.
🔹Аналитический обзор от ITI Capital «Лучшие инвестиционные идеи до конца года» от 27.07. «Мы считаем, что основной пик продаж позади, так как китайские органы в сфере кибербезопасности осуществили корпоративную регуляторную революцию в некогда перегретом секторе."
📣Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств. Мы предоставляем материалы от более чем 200 компаний, география охватывает российский и глобальные рынки. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется регистрация на сайте Cbonds.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 июля
🇷🇺 Россия
ACRA
Пензенская область подтвержден "BBB+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза связано с опережением темпов роста налоговых поступлений относительно темпов роста расходной части бюджета и ожидающимся сохранением этой тенденции.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 июля
🇷🇺 Россия
ACRA
Пензенская область подтвержден "BBB+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза связано с опережением темпов роста налоговых поступлений относительно темпов роста расходной части бюджета и ожидающимся сохранением этой тенденции.
#Премаркетинг
💵 Сбербанк России, 001P-SBER29 (от 15 млрд), 001P-SBER32 (от 15 млрд)
Сбор заявок серии 001P-SBER29 – 5 августа с 10:00 до 15:00 (мск), серии 001P-SBER32 – с 3 августа 10:00 до 5 августа 15:00 (мск), размещение – 6 августа.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 878.207 млрд рублей и $4.545 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 2 квартал 2021 г. составила 630 млрд руб. относительно 287 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 2 квартал 2021 г. составили 1 266 млрд руб. относительно 1 178 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💵 Сбербанк России, 001P-SBER29 (от 15 млрд), 001P-SBER32 (от 15 млрд)
Сбор заявок серии 001P-SBER29 – 5 августа с 10:00 до 15:00 (мск), серии 001P-SBER32 – с 3 августа 10:00 до 5 августа 15:00 (мск), размещение – 6 августа.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 878.207 млрд рублей и $4.545 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 2 квартал 2021 г. составила 630 млрд руб. относительно 287 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 2 квартал 2021 г. составили 1 266 млрд руб. относительно 1 178 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
📊🇷🇺Рынок корпоративных облигаций России за июль вырос на 1.5%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам семи месяцев года составил 33.02 трлн рублей
📌Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам июля 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 402.44 млрд рублей. По сравнению с июнем объем рынка увеличился на 1.5%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 27.48% (4 507.04 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 21.8% (3 575.4 млрд рублей), финансовых институтов — 16.59% (2 720.47 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 34.13% (5 599.53 млрд рублей). В июле на рынок вышло 35 эмитентов, было размещено 58 новых выпусков (в июне эмитентов было 32, а новых выпусков — 70).
📌Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за июль состоялось 1 размещение. Общий объем рынка составил 997.54 млрд рублей.
📌Индексы рынка государственных облигаций
В июле Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 620.84 млрд рублей (в июне прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 15 459.54 млрд рублей).
📌Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам июля 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 402.44 млрд рублей. По сравнению с июнем объем рынка увеличился на 1.5%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 27.48% (4 507.04 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 21.8% (3 575.4 млрд рублей), финансовых институтов — 16.59% (2 720.47 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 34.13% (5 599.53 млрд рублей). В июле на рынок вышло 35 эмитентов, было размещено 58 новых выпусков (в июне эмитентов было 32, а новых выпусков — 70).
📌Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за июль состоялось 1 размещение. Общий объем рынка составил 997.54 млрд рублей.
📌Индексы рынка государственных облигаций
В июле Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 620.84 млрд рублей (в июне прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 15 459.54 млрд рублей).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸«АйДи Коллект» 10 августа разместит облигации серии 01 на сумму 400 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12% годовых.Срок погашения – 3 года (1 080 дней). Купонный период – месяц. Андеррайтер – ИК «Фридом Финанс».
🏛Банк России не ожидает существенных последствий для мировой экономики от нового штамма коронавируса, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Согласно прогнозу ЦБ, мировая экономика восстановится уже во второй половине года, а в 2022 году будет находиться в "устойчиво положительной области". При этом в 2023 году мировая экономика постепенно вернется к потенциальному уровню роста.
🛢Мировые цены на нефть ускорили снижение в понедельник днем более чем на 1% на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸«АйДи Коллект» 10 августа разместит облигации серии 01 на сумму 400 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12% годовых.Срок погашения – 3 года (1 080 дней). Купонный период – месяц. Андеррайтер – ИК «Фридом Финанс».
🏛Банк России не ожидает существенных последствий для мировой экономики от нового штамма коронавируса, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Согласно прогнозу ЦБ, мировая экономика восстановится уже во второй половине года, а в 2022 году будет находиться в "устойчиво положительной области". При этом в 2023 году мировая экономика постепенно вернется к потенциальному уровню роста.
🛢Мировые цены на нефть ускорили снижение в понедельник днем более чем на 1% на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,43% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,16% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,23%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд)
💰Россельхозбанк, БO-10-002P (10 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (120.2 млрд), КОБР-46 (144 млрд), КОБР-45 (44.5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-01RS-Р ($100 млн)
💶ЦФП, 02 (1 млрд)
Оферты
💸Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
💴Солид-Лизинг, БО-001-01 (100 млн)
🏗ДОМ.РФ, 24 (6 млрд) , 26 (6 млрд) , 31 (7 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,43% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,16% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,23%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд)
💰Россельхозбанк, БO-10-002P (10 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (120.2 млрд), КОБР-46 (144 млрд), КОБР-45 (44.5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-01RS-Р ($100 млн)
💶ЦФП, 02 (1 млрд)
Оферты
💸Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
💴Солид-Лизинг, БО-001-01 (100 млн)
🏗ДОМ.РФ, 24 (6 млрд) , 26 (6 млрд) , 31 (7 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 3 августа
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2021 г. (БКС-Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 3 августа
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2021 г. (БКС-Экспресс)
🏦Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER32 объемом от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 5 августа
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 2 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.3%-area годовых, эффективной доходности – 7.43%-area годовых.
📝Организаторы – БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 2 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.3%-area годовых, эффективной доходности – 7.43%-area годовых.
📝Организаторы – БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
#Аналитика
📊Инвесторы займут выжидательную позицию
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Автор: Елена Кожухова
📈Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, но краткосрочная техническая картина на рынке при этом не изменилась. Рублевый индикатор остается ниже ключевого сопротивления 3800 пунктов, а долларовый удерживает поддержку 1620 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 3760 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3730-3830 пунктов.
💰Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах пытается развить восходящую динамику. Пара доллар/рубль после обновления очередного минимума с конца июня находится ниже отметки 73 руб, что дает некоторую надежду на движение в район 72 руб. Пара евро/рубль продолжает консолидацию немногим выше 86,20 руб. Рубль в условиях более низких цен на нефть в целом чувствует себя достаточно уверенно.
В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, следуя за ухудшением настроений на зарубежных площадках, а также нисходящей коррекцией цен на нефть. Мировой аппетит к риску несколько ослаб, а спокойный макроэкономический фон во вторник, вероятно, подтолкнет инвесторов к дальнейшей фиксации прибыли. Кроме того, тревожные сигналы могут принести данные по производственной инфляции еврозоны. Веских драйверов для повышения на данный момент не наблюдается, но в целом инвесторы скорее займут выжидательную позицию, чем приступят к активным продажам.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Инвесторы займут выжидательную позицию
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Автор: Елена Кожухова
📈Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, но краткосрочная техническая картина на рынке при этом не изменилась. Рублевый индикатор остается ниже ключевого сопротивления 3800 пунктов, а долларовый удерживает поддержку 1620 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 3760 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3730-3830 пунктов.
💰Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах пытается развить восходящую динамику. Пара доллар/рубль после обновления очередного минимума с конца июня находится ниже отметки 73 руб, что дает некоторую надежду на движение в район 72 руб. Пара евро/рубль продолжает консолидацию немногим выше 86,20 руб. Рубль в условиях более низких цен на нефть в целом чувствует себя достаточно уверенно.
В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, следуя за ухудшением настроений на зарубежных площадках, а также нисходящей коррекцией цен на нефть. Мировой аппетит к риску несколько ослаб, а спокойный макроэкономический фон во вторник, вероятно, подтолкнет инвесторов к дальнейшей фиксации прибыли. Кроме того, тревожные сигналы могут принести данные по производственной инфляции еврозоны. Веских драйверов для повышения на данный момент не наблюдается, но в целом инвесторы скорее займут выжидательную позицию, чем приступят к активным продажам.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🌾Книга заявок по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р на 10 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ва1/ВВВ-/AA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 5 августа
Ориентир ставки купона – 7.75-7.85% годовых, эффективной доходности – 7.9-8% годовых.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, БК «РЕГИОН», Россельхозбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Россельхозбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ва1/ВВВ-/AA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 5 августа
Ориентир ставки купона – 7.75-7.85% годовых, эффективной доходности – 7.9-8% годовых.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, БК «РЕГИОН», Россельхозбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Россельхозбанк.
📝Московская биржа запустит вечерние торги на рынке облигаций
Источник: пресс-релиз Московской Биржи
Московская биржа планирует осенью предоставить инвесторам возможность заключать сделки на долговом рынке после 19:00. На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.
Вечерние торги облигациями будут интересны прежде всего частным инвесторам, внимание которых к долговому рынку растет. На сегодняшний день их доля в объеме торгов на долговом рынке Московской биржи составляет 15%.
📄Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка Московской биржи: "Облигации – наиболее понятный и наименее рискованный продукт для частных инвесторов, которые впервые выходят на биржевой рынок. Сегодня доступ к Московской бирже имеют почти 13 млн физических лиц, объем вложений в облигации которых составляет уже около 1,5 трлн рублей. Наша задача – предоставить им самые широкие возможности для управления своими портфелями ценных бумаг".
Источник: пресс-релиз Московской Биржи
Московская биржа планирует осенью предоставить инвесторам возможность заключать сделки на долговом рынке после 19:00. На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.
Вечерние торги облигациями будут интересны прежде всего частным инвесторам, внимание которых к долговому рынку растет. На сегодняшний день их доля в объеме торгов на долговом рынке Московской биржи составляет 15%.
📄Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка Московской биржи: "Облигации – наиболее понятный и наименее рискованный продукт для частных инвесторов, которые впервые выходят на биржевой рынок. Сегодня доступ к Московской бирже имеют почти 13 млн физических лиц, объем вложений в облигации которых составляет уже около 1,5 трлн рублей. Наша задача – предоставить им самые широкие возможности для управления своими портфелями ценных бумаг".
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 2 августа
🇷🇺 Россия
НКР
Русская Аквакультура присвоен "A-.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, значительной долей капитала в активах и высоким уровнем рентабельности бизнеса. Агентством положительно оценивается устойчивость структуры бенефициаров, качество системы управления и стратегии.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 2 августа
🇷🇺 Россия
НКР
Русская Аквакультура присвоен "A-.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, значительной долей капитала в активах и высоким уровнем рентабельности бизнеса. Агентством положительно оценивается устойчивость структуры бенефициаров, качество системы управления и стратегии.
#Макроэкономика
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 7% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Сегодня на заседании совета Центрального Банка Армении было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 7% (на 0.5 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена три раза с начала года.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 7% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Сегодня на заседании совета Центрального Банка Армении было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 7% (на 0.5 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена три раза с начала года.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
🏆 Рэнкинг представителей владельцев облигаций размещений внутренних корпоративных облигаций за 6 месяцев 2021 года
Всего в рэнкинге представлено 8 компаний, принявших участие в 71 сделке.
🥇Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS) – компания определена представителем владельцев облигаций для 31 выпусков.
🥈Вторую строчку рэнкинга занимает «Регион Финанс», которая выступила в качестве ПВО по 22 выпускам облигаций.
🥉Третью строчку рэнкинга занимает компания «Первая Независимая», которая выступает в качестве ПВО по 6 выпускам облигаций.
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 83%.
📍Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
Всего в рэнкинге представлено 8 компаний, принявших участие в 71 сделке.
🥇Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS) – компания определена представителем владельцев облигаций для 31 выпусков.
🥈Вторую строчку рэнкинга занимает «Регион Финанс», которая выступила в качестве ПВО по 22 выпускам облигаций.
🥉Третью строчку рэнкинга занимает компания «Первая Независимая», которая выступает в качестве ПВО по 6 выпускам облигаций.
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 83%.
📍Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
Cbonds
#Премаркетинг 🏢«Джи-групп», 002Р-01 (3 млрд) Размещение предварительно запланировано на август. Точная дата сбора заявок будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 5.071 млрд руб.…
#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-01 (3 млрд)
❗️Сбор заявок запланирован на 11 августа с 10:00 (мск) до 16:00 (мск).
🏢«Джи-групп», 002Р-01 (3 млрд)
❗️Сбор заявок запланирован на 11 августа с 10:00 (мск) до 16:00 (мск).
Cbonds
🌾Книга заявок по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р на 10 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: «Ва1/ВВВ-/AA» (M/F/AКРА) 📍Параметры выпуска: Срок обращения: 3 года Купонный период: 6 месяцев (182 дня) Дата начала…
🌾Россельхозбанк, БO-10-002P
Финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения — 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения — 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💵«О1 Груп Финанс» планирует 12 августа провести ОСВО серии 001Р-05. Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются по состоянию на 2 августа. Повестка дня – «избрание представителя владельцев биржевых облигаций серии 001P-05 взамен избранного ранее».
🏦ЦБ РФ рассматривает IPO как основной вариант продажи банка «Открытия». «IPO банковской группы ПАО «Банк «ФК Открытие» (БФКО) является одним из вариантов выхода Банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного. Есть и другие варианты, мы изучаем их вместе с инвестиционными консультантами и БФКО», - сообщил регулятор.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения — 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения — 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💵«О1 Груп Финанс» планирует 12 августа провести ОСВО серии 001Р-05. Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются по состоянию на 2 августа. Повестка дня – «избрание представителя владельцев биржевых облигаций серии 001P-05 взамен избранного ранее».
🏦ЦБ РФ рассматривает IPO как основной вариант продажи банка «Открытия». «IPO банковской группы ПАО «Банк «ФК Открытие» (БФКО) является одним из вариантов выхода Банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного. Есть и другие варианты, мы изучаем их вместе с инвестиционными консультантами и БФКО», - сообщил регулятор.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,89% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,50% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,14% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд)
Оферты
💸Форвард, КО-П03 (147.8 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (437.4 млрд), 26238 (487.5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,89% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,50% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,14% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд)
Оферты
💸Форвард, КО-П03 (147.8 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (437.4 млрд), 26238 (487.5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 4 августа
⚖️Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» на 58,7 миллиарда рублей и назначил заседание на 3 сентября. (Прайм)
🏦Банк России объявил о сборе заявок на покупку банка «ФК Открытие» и активов, входящих в одну группу с ним. На данном этапе речь идет о продаже 50% плюс 1 акции банка и, возможно, отдельно пенсионного и страхового бизнеса, входящего в группу. (Коммерсантъ)
🚛«АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж в июле. Дилеры получили не все заказанные автомобили из-за дефицита комплектующих. (Ведомости)
⚡️Российские компании: основные события, 4 августа
⚖️Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» на 58,7 миллиарда рублей и назначил заседание на 3 сентября. (Прайм)
🏦Банк России объявил о сборе заявок на покупку банка «ФК Открытие» и активов, входящих в одну группу с ним. На данном этапе речь идет о продаже 50% плюс 1 акции банка и, возможно, отдельно пенсионного и страхового бизнеса, входящего в группу. (Коммерсантъ)
🚛«АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж в июле. Дилеры получили не все заказанные автомобили из-за дефицита комплектующих. (Ведомости)
#Аналитика
📊Индекс МосБиржи столкнулся с сильным сопротивлением около 3800 пунктов
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индекс МосБиржи может попытаться подняться к 3800 пунктам, а рубль продолжить своё укрепление.
🔹Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, как и большинство контрактов на промышленные металлы.
🔸Нефть в лёгком минусе на новостях о распространении COVID-19-Delta в различных странах и возвращении ряда карантинных мер.
🔹В течение дня будут выходить индексы деловой активности в сфере услуг по различным странам и сводные индикаторы. В еврозоне также выйдет статистика розничных продаж за июнь. В США сначала выйдут данные по занятости в частном секторе от ADP Services. Ожидается 700тыс. новых рабочих мест. Затем индексы деловой активности в сфере услуг от Markit, а также индекс в сфере услуг от ISM. Минэнерго опубликует недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
🔸В России Минфин объявит объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила на август.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Индекс МосБиржи столкнулся с сильным сопротивлением около 3800 пунктов
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индекс МосБиржи может попытаться подняться к 3800 пунктам, а рубль продолжить своё укрепление.
🔹Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, как и большинство контрактов на промышленные металлы.
🔸Нефть в лёгком минусе на новостях о распространении COVID-19-Delta в различных странах и возвращении ряда карантинных мер.
🔹В течение дня будут выходить индексы деловой активности в сфере услуг по различным странам и сводные индикаторы. В еврозоне также выйдет статистика розничных продаж за июнь. В США сначала выйдут данные по занятости в частном секторе от ADP Services. Ожидается 700тыс. новых рабочих мест. Затем индексы деловой активности в сфере услуг от Markit, а также индекс в сфере услуг от ISM. Минэнерго опубликует недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
🔸В России Минфин объявит объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила на август.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.