#ЛайфхакиCbonds
❓💼 Хотите знать, в портфелях каких институциональных инвесторов есть интересующую Вас облигация?
Все просто – посмотрите блок «институциональные инвесторы» в правом низу странички облигации на Cbonds. Там вы найдете список всех известных нам институциональных инвесторов – российские ПИФы, глобальные ETF, а в скором будущем мировые центральные банки и российские НПФ. Есть и оценка стоимости вложений данного институционального инвестора.
🇷🇺⚡️Пример для популярного российского евробонды (Россия, 2028) – здесь – порядка 30 глобальных ЕТФ и российских ПИФ.
Особенно актуально это может быть для сегмента высокодоходных облигаций (ВДО). Факт того, что бумага попадает в портфели фондов – безусловный дополнительный «знак качества» для инвесторов (хотя, конечно, не гарантия того, что дефолта никогда не будет). Например, может быть полезна информация, что в выпуске «Джи-групп, 001P-01» почти четверть выпуска (235 млн из 1 млрд руб.) находится в портфеле ПИФа Альфа-Капитал Облигации плюс. И есть еще 2 ПИФа, которые держат эту бумагу.
❓💼 Хотите знать, в портфелях каких институциональных инвесторов есть интересующую Вас облигация?
Все просто – посмотрите блок «институциональные инвесторы» в правом низу странички облигации на Cbonds. Там вы найдете список всех известных нам институциональных инвесторов – российские ПИФы, глобальные ETF, а в скором будущем мировые центральные банки и российские НПФ. Есть и оценка стоимости вложений данного институционального инвестора.
🇷🇺⚡️Пример для популярного российского евробонды (Россия, 2028) – здесь – порядка 30 глобальных ЕТФ и российских ПИФ.
Особенно актуально это может быть для сегмента высокодоходных облигаций (ВДО). Факт того, что бумага попадает в портфели фондов – безусловный дополнительный «знак качества» для инвесторов (хотя, конечно, не гарантия того, что дефолта никогда не будет). Например, может быть полезна информация, что в выпуске «Джи-групп, 001P-01» почти четверть выпуска (235 млн из 1 млрд руб.) находится в портфеле ПИФа Альфа-Капитал Облигации плюс. И есть еще 2 ПИФа, которые держат эту бумагу.
#ШколаCbonds
🗺Облигации EM: Cbonds продолжает рассказывать об особенностях, тенденциях и трендах рынков облигаций развивающихся стран.
💰🇵🇾Непогашенный объем внутреннего государственного долга Парагвая в июле достиг отметки в 4,034 трлн парагвайских гуарани
Основным средством увеличения государственного долга явились доразмещения государственных облигаций на общую сумму в 1,303 трлн гуарани, что более чем в 3 раза превосходит показатель за аналогичный период предыдущего года (400 млрд с января по август 2020 года).
Помимо рынка государственных ценных бумаг, наблюдается так же увеличение объемов эмиссий корпоративного сектора. Так общий объем корпоративных эмиссий, размещенных с января по июль 2021 года, составил в пересчете на USD 179,6 млн долларов США, в то время как за аналогичный период предыдущего года эта сумма составляла 103,5 млн долларов США.
Как корпоративный, так и государственный рынок облигаций Парагвая не отличаются особым разнообразием - большинство бумаг представляют собой plain vanilla облигации с фиксированным купоном в долларах или гуарани.
В базе Cbonds для рынка облигаций Парагвая представлены котировки Биржи Асунсьона – BVPASA, а так же котировки участников рынка – Basa CBSA, Puente CBSA. По корпоративным облигациям также представлены проспекты и программы эмиссий по бумагам в обращении.
✅С динамикой новых выпусков можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.
🗺Облигации EM: Cbonds продолжает рассказывать об особенностях, тенденциях и трендах рынков облигаций развивающихся стран.
💰🇵🇾Непогашенный объем внутреннего государственного долга Парагвая в июле достиг отметки в 4,034 трлн парагвайских гуарани
Основным средством увеличения государственного долга явились доразмещения государственных облигаций на общую сумму в 1,303 трлн гуарани, что более чем в 3 раза превосходит показатель за аналогичный период предыдущего года (400 млрд с января по август 2020 года).
Помимо рынка государственных ценных бумаг, наблюдается так же увеличение объемов эмиссий корпоративного сектора. Так общий объем корпоративных эмиссий, размещенных с января по июль 2021 года, составил в пересчете на USD 179,6 млн долларов США, в то время как за аналогичный период предыдущего года эта сумма составляла 103,5 млн долларов США.
Как корпоративный, так и государственный рынок облигаций Парагвая не отличаются особым разнообразием - большинство бумаг представляют собой plain vanilla облигации с фиксированным купоном в долларах или гуарани.
В базе Cbonds для рынка облигаций Парагвая представлены котировки Биржи Асунсьона – BVPASA, а так же котировки участников рынка – Basa CBSA, Puente CBSA. По корпоративным облигациям также представлены проспекты и программы эмиссий по бумагам в обращении.
✅С динамикой новых выпусков можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,43% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,17% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,31%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Россельхозбанк, БО-01RS-Р ($100 млн)
Оферты
💸ИФК СОЮЗ, 03 (20 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,43% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,17% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,31%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Россельхозбанк, БО-01RS-Р ($100 млн)
Оферты
💸ИФК СОЮЗ, 03 (20 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 2 августа
💼Опубликуют финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2021 г.: "Энел Россия", "Аэрофлот" (БКС-Экспресс).
⚡️Российские компании: основные события, 2 августа
💼Опубликуют финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2021 г.: "Энел Россия", "Аэрофлот" (БКС-Экспресс).
#Аналитика
📊Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный, даже при дешевеющей нефти
Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"
📈Азиатские рынки растут, включая индексы Китая. Слабая статистика по производственной активности в КНР намекает о возможных стимулах со стороны правительства.
🛢Промышленные металлы торговались в небольшом плюсе, а вот нефть дешевела, реагируя на слабые данные из Китая и запланированный рост производства в ОПЕК+.
📝Отечественный рынок может начать день с повышения и попытки вернуться к уровню 3800 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль на утренних торгах незначительно укреплялся и может продолжить свои усилия по преодолению отметки 73,0 за доллар.
📌Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный, даже при дешевеющей нефти
Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"
📈Азиатские рынки растут, включая индексы Китая. Слабая статистика по производственной активности в КНР намекает о возможных стимулах со стороны правительства.
🛢Промышленные металлы торговались в небольшом плюсе, а вот нефть дешевела, реагируя на слабые данные из Китая и запланированный рост производства в ОПЕК+.
📝Отечественный рынок может начать день с повышения и попытки вернуться к уровню 3800 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль на утренних торгах незначительно укреплялся и может продолжить свои усилия по преодолению отметки 73,0 за доллар.
📌Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 30 июля
🇸🇻Moody's понизило рейтинг Сальвадора до "Саа1" с негативным прогнозом.
"Доступ суверенного государства к рынкам, вероятно, останется ограниченным в преддверии сложного графика погашения долга, начинающегося в 2023 году. Ухудшение качества разработки политики, которое усилило риски реализации планов бюджетной корректировки властей и усилило неопределенность в отношении перспектив финансирования.... 9 июня Законодательное собрание одобрило первый в мире закон, согласно которому Биткоин стал законным платежным средством в стране. По мнению Moody's, эти меры отражают ослабление управления в Сальвадоре, повышают напряженность в отношениях с международными партнерами, включая Соединенные Штаты, и ставят под угрозу прогресс в достижении соглашения с МВФ."
S&P Ratings:
🇦🇱Подтвердило рейтинг Албании на уровне "В+" со стабильным прогнозом.
🇨🇩Подтвердило рейтинг Демократической Республики Конго на уровне "ССС+", изменив прогноз на позитивный.
"После серьезного экономического шока, вызванного COVID-19 в 2020 году, внешнее положение и показатели роста Демократической Республики Конго улучшатся, в частности, благодаря одобрению МВФ трехлетнего расширенного кредитного механизма (ECF) на сумму 1,5 миллиарда долларов. Ослабление внутренней напряженности также должно позволить правительству провести реформы при поддержке МВФ, укрепив потенциал страны по обслуживанию долга."
Fitch Ratings:
🇭🇺🇮🇪Подтвердило рейтинги Венгрии на уровне "ВВВ" и Ирландии на уровне "А+" со стабильным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 30 июля
🇸🇻Moody's понизило рейтинг Сальвадора до "Саа1" с негативным прогнозом.
"Доступ суверенного государства к рынкам, вероятно, останется ограниченным в преддверии сложного графика погашения долга, начинающегося в 2023 году. Ухудшение качества разработки политики, которое усилило риски реализации планов бюджетной корректировки властей и усилило неопределенность в отношении перспектив финансирования.... 9 июня Законодательное собрание одобрило первый в мире закон, согласно которому Биткоин стал законным платежным средством в стране. По мнению Moody's, эти меры отражают ослабление управления в Сальвадоре, повышают напряженность в отношениях с международными партнерами, включая Соединенные Штаты, и ставят под угрозу прогресс в достижении соглашения с МВФ."
S&P Ratings:
🇦🇱Подтвердило рейтинг Албании на уровне "В+" со стабильным прогнозом.
🇨🇩Подтвердило рейтинг Демократической Республики Конго на уровне "ССС+", изменив прогноз на позитивный.
"После серьезного экономического шока, вызванного COVID-19 в 2020 году, внешнее положение и показатели роста Демократической Республики Конго улучшатся, в частности, благодаря одобрению МВФ трехлетнего расширенного кредитного механизма (ECF) на сумму 1,5 миллиарда долларов. Ослабление внутренней напряженности также должно позволить правительству провести реформы при поддержке МВФ, укрепив потенциал страны по обслуживанию долга."
Fitch Ratings:
🇭🇺🇮🇪Подтвердило рейтинги Венгрии на уровне "ВВВ" и Ирландии на уровне "А+" со стабильным прогнозом.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
75.41 (🔺1.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 825.75 (🔺26.15)
USD/RUB:
72.9206 (🔻0.6619)
CDX.EM, б.п:
164.47 (🔺3.67)
S&P 500, USD:
4 395.26 (🔻16.53)
VIX Index, б.п.:
18.24(🔺1.04)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.24 (🔻6 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Европейские и американские индексы завершили неделю снижением (EuroSTOXX -0,67%; DAX -0,61%; S&P500: -0,54%; Nasdaq: -0,71%). Компании сектора потребительских товаров, нефтегазовой индустрии и электроэнергетического сектора понесли наибольшие потери.
🛢Цены на нефть Brent превысили отметку в 76 долл./барр..
💸Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику, доходности в среднем изменились на 1-2 б.п.: RUSSIA 23 (0,70%; -2 б.п.), RUSSIA 47 (3,62%; без изменений). В корпоративном сегменте наблюдалась преимущественно позитивная динамика, в среднем доходности уменьшились на 1-3 б.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
75.41 (🔺1.31)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 825.75 (🔺26.15)
USD/RUB:
72.9206 (🔻0.6619)
CDX.EM, б.п:
164.47 (🔺3.67)
S&P 500, USD:
4 395.26 (🔻16.53)
VIX Index, б.п.:
18.24(🔺1.04)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.24 (🔻6 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: "Навигатор рынков", Газпромбанк
💰Мировые фондовые рынки. Европейские и американские индексы завершили неделю снижением (EuroSTOXX -0,67%; DAX -0,61%; S&P500: -0,54%; Nasdaq: -0,71%). Компании сектора потребительских товаров, нефтегазовой индустрии и электроэнергетического сектора понесли наибольшие потери.
🛢Цены на нефть Brent превысили отметку в 76 долл./барр..
💸Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику, доходности в среднем изменились на 1-2 б.п.: RUSSIA 23 (0,70%; -2 б.п.), RUSSIA 47 (3,62%; без изменений). В корпоративном сегменте наблюдалась преимущественно позитивная динамика, в среднем доходности уменьшились на 1-3 б.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
#ИтогиРазмещения
💊ПРОМОМЕД ДМ, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.45% годовых/ 9.67% годовых
Дюрация: 2.68
Количество сделок на бирже: 112
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 500 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 350 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, BCS Global markets, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Синара Инвестиционный банк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
💊ПРОМОМЕД ДМ, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.45% годовых/ 9.67% годовых
Дюрация: 2.68
Количество сделок на бирже: 112
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 500 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 350 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, BCS Global markets, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Синара Инвестиционный банк, УНИВЕР Капитал. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
#Аналитика
📃🔎Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 26 июля по 1 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 350 аналитических материалов от 70 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-10 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔹Fixed Income Daily от Уралсиб Кэпитал: выпуски за 26, 27, 28, 29 и 30 июля
🔸Еженедельный обзор «Долговой рынок: ставки ЦБ РФ и ЕЦБ, МКБ, ВЭБ, ПРОМОМЕД, Альфа-Банк» от Синара Инвестиционный банк за 26 июля. «Рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Московского кредитного банка с «BB-» до «BB». Мы позитивно оцениваем повышение рейтинга, но не ожидаем какого-либо влияния новости на облигации компании.»
🔹Ежедневные обзоры «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 26 и 29 июля. Основные темы: «Итоги заседания ЦБ: ставка на опережение» и «Потребление восстанавливается «в долг»
🔸«Мониторинг первичного рынка: ВЭБ.РФ, Промомед» от Промсвязьбанк за 26 июля.
🔹Аналитический обзор от ITI Capital «Лучшие инвестиционные идеи до конца года» от 27.07. «Мы считаем, что основной пик продаж позади, так как китайские органы в сфере кибербезопасности осуществили корпоративную регуляторную революцию в некогда перегретом секторе."
📣Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств. Мы предоставляем материалы от более чем 200 компаний, география охватывает российский и глобальные рынки. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется регистрация на сайте Cbonds.
📃🔎Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 26 июля по 1 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 350 аналитических материалов от 70 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-10 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔹Fixed Income Daily от Уралсиб Кэпитал: выпуски за 26, 27, 28, 29 и 30 июля
🔸Еженедельный обзор «Долговой рынок: ставки ЦБ РФ и ЕЦБ, МКБ, ВЭБ, ПРОМОМЕД, Альфа-Банк» от Синара Инвестиционный банк за 26 июля. «Рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Московского кредитного банка с «BB-» до «BB». Мы позитивно оцениваем повышение рейтинга, но не ожидаем какого-либо влияния новости на облигации компании.»
🔹Ежедневные обзоры «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка за 26 и 29 июля. Основные темы: «Итоги заседания ЦБ: ставка на опережение» и «Потребление восстанавливается «в долг»
🔸«Мониторинг первичного рынка: ВЭБ.РФ, Промомед» от Промсвязьбанк за 26 июля.
🔹Аналитический обзор от ITI Capital «Лучшие инвестиционные идеи до конца года» от 27.07. «Мы считаем, что основной пик продаж позади, так как китайские органы в сфере кибербезопасности осуществили корпоративную регуляторную революцию в некогда перегретом секторе."
📣Research hub Cbonds – лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств. Мы предоставляем материалы от более чем 200 компаний, география охватывает российский и глобальные рынки. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется регистрация на сайте Cbonds.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 июля
🇷🇺 Россия
ACRA
Пензенская область подтвержден "BBB+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза связано с опережением темпов роста налоговых поступлений относительно темпов роста расходной части бюджета и ожидающимся сохранением этой тенденции.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 июля
🇷🇺 Россия
ACRA
Пензенская область подтвержден "BBB+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза связано с опережением темпов роста налоговых поступлений относительно темпов роста расходной части бюджета и ожидающимся сохранением этой тенденции.
#Премаркетинг
💵 Сбербанк России, 001P-SBER29 (от 15 млрд), 001P-SBER32 (от 15 млрд)
Сбор заявок серии 001P-SBER29 – 5 августа с 10:00 до 15:00 (мск), серии 001P-SBER32 – с 3 августа 10:00 до 5 августа 15:00 (мск), размещение – 6 августа.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 878.207 млрд рублей и $4.545 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 2 квартал 2021 г. составила 630 млрд руб. относительно 287 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 2 квартал 2021 г. составили 1 266 млрд руб. относительно 1 178 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💵 Сбербанк России, 001P-SBER29 (от 15 млрд), 001P-SBER32 (от 15 млрд)
Сбор заявок серии 001P-SBER29 – 5 августа с 10:00 до 15:00 (мск), серии 001P-SBER32 – с 3 августа 10:00 до 5 августа 15:00 (мск), размещение – 6 августа.
🔑 Облигационный долг Эмитента: 878.207 млрд рублей и $4.545 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 2 квартал 2021 г. составила 630 млрд руб. относительно 287 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 2 квартал 2021 г. составили 1 266 млрд руб. относительно 1 178 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
📊🇷🇺Рынок корпоративных облигаций России за июль вырос на 1.5%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам семи месяцев года составил 33.02 трлн рублей
📌Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам июля 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 402.44 млрд рублей. По сравнению с июнем объем рынка увеличился на 1.5%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 27.48% (4 507.04 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 21.8% (3 575.4 млрд рублей), финансовых институтов — 16.59% (2 720.47 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 34.13% (5 599.53 млрд рублей). В июле на рынок вышло 35 эмитентов, было размещено 58 новых выпусков (в июне эмитентов было 32, а новых выпусков — 70).
📌Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за июль состоялось 1 размещение. Общий объем рынка составил 997.54 млрд рублей.
📌Индексы рынка государственных облигаций
В июле Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 620.84 млрд рублей (в июне прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 15 459.54 млрд рублей).
📌Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам июля 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 402.44 млрд рублей. По сравнению с июнем объем рынка увеличился на 1.5%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 27.48% (4 507.04 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 21.8% (3 575.4 млрд рублей), финансовых институтов — 16.59% (2 720.47 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 34.13% (5 599.53 млрд рублей). В июле на рынок вышло 35 эмитентов, было размещено 58 новых выпусков (в июне эмитентов было 32, а новых выпусков — 70).
📌Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за июль состоялось 1 размещение. Общий объем рынка составил 997.54 млрд рублей.
📌Индексы рынка государственных облигаций
В июле Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 620.84 млрд рублей (в июне прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 15 459.54 млрд рублей).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸«АйДи Коллект» 10 августа разместит облигации серии 01 на сумму 400 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12% годовых.Срок погашения – 3 года (1 080 дней). Купонный период – месяц. Андеррайтер – ИК «Фридом Финанс».
🏛Банк России не ожидает существенных последствий для мировой экономики от нового штамма коронавируса, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Согласно прогнозу ЦБ, мировая экономика восстановится уже во второй половине года, а в 2022 году будет находиться в "устойчиво положительной области". При этом в 2023 году мировая экономика постепенно вернется к потенциальному уровню роста.
🛢Мировые цены на нефть ускорили снижение в понедельник днем более чем на 1% на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸«АйДи Коллект» 10 августа разместит облигации серии 01 на сумму 400 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12% годовых.Срок погашения – 3 года (1 080 дней). Купонный период – месяц. Андеррайтер – ИК «Фридом Финанс».
🏛Банк России не ожидает существенных последствий для мировой экономики от нового штамма коронавируса, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Согласно прогнозу ЦБ, мировая экономика восстановится уже во второй половине года, а в 2022 году будет находиться в "устойчиво положительной области". При этом в 2023 году мировая экономика постепенно вернется к потенциальному уровню роста.
🛢Мировые цены на нефть ускорили снижение в понедельник днем более чем на 1% на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,43% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,16% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,23%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд)
💰Россельхозбанк, БO-10-002P (10 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (120.2 млрд), КОБР-46 (144 млрд), КОБР-45 (44.5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-01RS-Р ($100 млн)
💶ЦФП, 02 (1 млрд)
Оферты
💸Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
💴Солид-Лизинг, БО-001-01 (100 млн)
🏗ДОМ.РФ, 24 (6 млрд) , 26 (6 млрд) , 31 (7 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,43% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,16% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,23%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER32 (от 15 млрд)
💰Россельхозбанк, БO-10-002P (10 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (120.2 млрд), КОБР-46 (144 млрд), КОБР-45 (44.5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-01RS-Р ($100 млн)
💶ЦФП, 02 (1 млрд)
Оферты
💸Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
💴Солид-Лизинг, БО-001-01 (100 млн)
🏗ДОМ.РФ, 24 (6 млрд) , 26 (6 млрд) , 31 (7 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 3 августа
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2021 г. (БКС-Экспресс)
⚡️Российские компании: основные события, 3 августа
💡"Ленэнерго" опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2021 г. (БКС-Экспресс)
🏦Книга заявок по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER32 объемом от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 5 августа
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 2 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.3%-area годовых, эффективной доходности – 7.43%-area годовых.
📝Организаторы – БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ваа3/ВВВ/AAA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 2 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 6 августа
Ориентир ставки купона – 7.3%-area годовых, эффективной доходности – 7.43%-area годовых.
📝Организаторы – БК РЕГИОН, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB.
#Аналитика
📊Инвесторы займут выжидательную позицию
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Автор: Елена Кожухова
📈Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, но краткосрочная техническая картина на рынке при этом не изменилась. Рублевый индикатор остается ниже ключевого сопротивления 3800 пунктов, а долларовый удерживает поддержку 1620 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 3760 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3730-3830 пунктов.
💰Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах пытается развить восходящую динамику. Пара доллар/рубль после обновления очередного минимума с конца июня находится ниже отметки 73 руб, что дает некоторую надежду на движение в район 72 руб. Пара евро/рубль продолжает консолидацию немногим выше 86,20 руб. Рубль в условиях более низких цен на нефть в целом чувствует себя достаточно уверенно.
В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, следуя за ухудшением настроений на зарубежных площадках, а также нисходящей коррекцией цен на нефть. Мировой аппетит к риску несколько ослаб, а спокойный макроэкономический фон во вторник, вероятно, подтолкнет инвесторов к дальнейшей фиксации прибыли. Кроме того, тревожные сигналы могут принести данные по производственной инфляции еврозоны. Веских драйверов для повышения на данный момент не наблюдается, но в целом инвесторы скорее займут выжидательную позицию, чем приступят к активным продажам.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Инвесторы займут выжидательную позицию
Источник: аналитический обзор ИК "Велес Капитал"
Автор: Елена Кожухова
📈Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, но краткосрочная техническая картина на рынке при этом не изменилась. Рублевый индикатор остается ниже ключевого сопротивления 3800 пунктов, а долларовый удерживает поддержку 1620 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 3760 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3730-3830 пунктов.
💰Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах пытается развить восходящую динамику. Пара доллар/рубль после обновления очередного минимума с конца июня находится ниже отметки 73 руб, что дает некоторую надежду на движение в район 72 руб. Пара евро/рубль продолжает консолидацию немногим выше 86,20 руб. Рубль в условиях более низких цен на нефть в целом чувствует себя достаточно уверенно.
В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, следуя за ухудшением настроений на зарубежных площадках, а также нисходящей коррекцией цен на нефть. Мировой аппетит к риску несколько ослаб, а спокойный макроэкономический фон во вторник, вероятно, подтолкнет инвесторов к дальнейшей фиксации прибыли. Кроме того, тревожные сигналы могут принести данные по производственной инфляции еврозоны. Веских драйверов для повышения на данный момент не наблюдается, но в целом инвесторы скорее займут выжидательную позицию, чем приступят к активным продажам.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🌾Книга заявок по облигациям Россельхозбанка серии БO-10-002Р на 10 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ва1/ВВВ-/AA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 5 августа
Ориентир ставки купона – 7.75-7.85% годовых, эффективной доходности – 7.9-8% годовых.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, БК «РЕГИОН», Россельхозбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Россельхозбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: «Ва1/ВВВ-/AA» (M/F/AКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Дата начала размещения: 5 августа
Ориентир ставки купона – 7.75-7.85% годовых, эффективной доходности – 7.9-8% годовых.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, БК «РЕГИОН», Россельхозбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Россельхозбанк.
📝Московская биржа запустит вечерние торги на рынке облигаций
Источник: пресс-релиз Московской Биржи
Московская биржа планирует осенью предоставить инвесторам возможность заключать сделки на долговом рынке после 19:00. На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.
Вечерние торги облигациями будут интересны прежде всего частным инвесторам, внимание которых к долговому рынку растет. На сегодняшний день их доля в объеме торгов на долговом рынке Московской биржи составляет 15%.
📄Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка Московской биржи: "Облигации – наиболее понятный и наименее рискованный продукт для частных инвесторов, которые впервые выходят на биржевой рынок. Сегодня доступ к Московской бирже имеют почти 13 млн физических лиц, объем вложений в облигации которых составляет уже около 1,5 трлн рублей. Наша задача – предоставить им самые широкие возможности для управления своими портфелями ценных бумаг".
Источник: пресс-релиз Московской Биржи
Московская биржа планирует осенью предоставить инвесторам возможность заключать сделки на долговом рынке после 19:00. На вечерних торгах станут доступны все облигации федерального займа (ОФЗ) и еврооблигации, которые обращаются на Московской бирже.
Вечерние торги облигациями будут интересны прежде всего частным инвесторам, внимание которых к долговому рынку растет. На сегодняшний день их доля в объеме торгов на долговом рынке Московской биржи составляет 15%.
📄Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка Московской биржи: "Облигации – наиболее понятный и наименее рискованный продукт для частных инвесторов, которые впервые выходят на биржевой рынок. Сегодня доступ к Московской бирже имеют почти 13 млн физических лиц, объем вложений в облигации которых составляет уже около 1,5 трлн рублей. Наша задача – предоставить им самые широкие возможности для управления своими портфелями ценных бумаг".
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 2 августа
🇷🇺 Россия
НКР
Русская Аквакультура присвоен "A-.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, значительной долей капитала в активах и высоким уровнем рентабельности бизнеса. Агентством положительно оценивается устойчивость структуры бенефициаров, качество системы управления и стратегии.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 2 августа
🇷🇺 Россия
НКР
Русская Аквакультура присвоен "A-.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, значительной долей капитала в активах и высоким уровнем рентабельности бизнеса. Агентством положительно оценивается устойчивость структуры бенефициаров, качество системы управления и стратегии.
#Макроэкономика
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 7% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Сегодня на заседании совета Центрального Банка Армении было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 7% (на 0.5 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена три раза с начала года.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 7% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Сегодня на заседании совета Центрального Банка Армении было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 7% (на 0.5 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена три раза с начала года.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.