УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,51% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,17% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,34%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵ВЭБ, ПБО-001Р-30B ($550 млн)
💰ТД Синтеком, БО-01 (100 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,51% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,17% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,34%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵ВЭБ, ПБО-001Р-30B ($550 млн)
💰ТД Синтеком, БО-01 (100 млн)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#Аналитика
🇷🇺💡По итогам четырех аукционных дней в июле план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале выполнен на 22.3%
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
По итогам размещений четырех аукционных дней в июле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 156,126 млрд руб., выполнив на 22,3% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 12,2% до 60,4 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 64,46%.
Последние в текущем месяце аукционы проходили на фоне снижения ставок ОФЗ на вторичном рынке, которое началось практически неделю назад (накануне предыдущих аукционов), приостановилось после повышения ключевой ставки Банком России на 100 б.п. и продолжилось во вторник. В результате снижение доходности ОФЗ-ПД в среднем по рынку составило 16 б.п., а по выпускам со сроком обращения от 5 лет и более снижение достигало в пределах 22-36 б.п
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺💡По итогам четырех аукционных дней в июле план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале выполнен на 22.3%
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
По итогам размещений четырех аукционных дней в июле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 156,126 млрд руб., выполнив на 22,3% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 12,2% до 60,4 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 64,46%.
Последние в текущем месяце аукционы проходили на фоне снижения ставок ОФЗ на вторичном рынке, которое началось практически неделю назад (накануне предыдущих аукционов), приостановилось после повышения ключевой ставки Банком России на 100 б.п. и продолжилось во вторник. В результате снижение доходности ОФЗ-ПД в среднем по рынку составило 16 б.п., а по выпускам со сроком обращения от 5 лет и более снижение достигало в пределах 22-36 б.п
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ИтогиРазмещения
🚚 Синара-Транспортные Машины, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.7% годовых/ 8.89% годовых
Дюрация: 4.15
Количество сделок на бирже: 489
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 600 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млрд рублей и более (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, СКБ-банк, Совкомбанк.
🚚 Синара-Транспортные Машины, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.7% годовых/ 8.89% годовых
Дюрация: 4.15
Количество сделок на бирже: 489
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом от 600 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млрд рублей и более (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, СКБ-банк, Совкомбанк.
Cbonds
#ИтогиРазмещения 🚚 Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 Итоги первичного размещения Объем размещения: 10 млрд руб. Купон/Доходность: 8.7% годовых/ 8.89% годовых Дюрация: 4.15 Количество сделок на бирже: 489 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная…
🚚 Синара-Транспортные Машины, 001Р-02
💬Заместитель генерального директора СТМ по экономике и финансам Роман Наговицын: «Выпуск «зеленых» облигаций холдингом СТМ является публичным отражением реализуемых в компании шагов по активному внедрению ESG стандартов в своей деятельности. Задача – минимизация нагрузки на окружающую среду. Транспорт, который будет произведен СТМ за счет средств «зеленого» выпуска облигаций, будет эксплуатироваться РЖД. Железнодорожный транспорт в принципе признан одним из наиболее экологически эффективных видов транспорта в мире. На электрической тяге в РЖД перевозится более 85% грузов и 80% пассажиров».
💬Рустем Каффиатуллин, директор департамента долгового капитала Инвестиционного Банка Синара: «Сегодня ESG-повестка становится очень актуальной в России. Мы наблюдаем интерес к «зелёным» выпускам облигаций как со стороны эмитентов, так и со стороны инвесторов. Проявляется это в том числе в увеличении объёмов размещений. Выпуск АО «СТМ» номинальной стоимостью 10 млрд рублей является очень показательным в этом отношении».
💬Заместитель генерального директора СТМ по экономике и финансам Роман Наговицын: «Выпуск «зеленых» облигаций холдингом СТМ является публичным отражением реализуемых в компании шагов по активному внедрению ESG стандартов в своей деятельности. Задача – минимизация нагрузки на окружающую среду. Транспорт, который будет произведен СТМ за счет средств «зеленого» выпуска облигаций, будет эксплуатироваться РЖД. Железнодорожный транспорт в принципе признан одним из наиболее экологически эффективных видов транспорта в мире. На электрической тяге в РЖД перевозится более 85% грузов и 80% пассажиров».
💬Рустем Каффиатуллин, директор департамента долгового капитала Инвестиционного Банка Синара: «Сегодня ESG-повестка становится очень актуальной в России. Мы наблюдаем интерес к «зелёным» выпускам облигаций как со стороны эмитентов, так и со стороны инвесторов. Проявляется это в том числе в увеличении объёмов размещений. Выпуск АО «СТМ» номинальной стоимостью 10 млрд рублей является очень показательным в этом отношении».
#Еврооблигации
🅰️Альфа-банк разместил старшие рублевые евробонды на 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA.
Параметры выпуска:
Объем: 10 млрд рублей
Погашение: 4 августа 2025 года
Номинал: 100 тыс.рублей
Ставка купона: 7.85% годовых
Купонный период: полгода
Листинг: Ирландская ФБ
💬Зампред правления, главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов: «На этот раз мы выбрали не вполне стандартную стратегию, сообщив рынку о возможной сделке заранее, за несколько дней до важного монетарного маневра регулятора. Тем самым, мы обеспечили себе достаточно времени для анализа настроений инвесторов как в условиях ожиданий по пересмотру ключевой ставки, так и после объявления всеми ожидаемого и оправданного роста этого важного индикатора».
На выбор инструмента для второго размещения еврооблигаций в этом году повлияли стабильность национальной валюты в последние месяцы, рациональные действия регулятора, отсутствие негативного информационного фона, а также хорошая динамика снижения доходностей ОФЗ. Наличие постоянно готовой к работе LPN-программы дает банку возможность очень оперативно реализовывать выход на рынок.
🗺В сделке приняло участие 19 институциональных инвесторов и брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес проявили российские инвесторы. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.
📝Организаторами выступили Альфа-банк и Citi.
🅰️Альфа-банк разместил старшие рублевые евробонды на 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых
Кредитный рейтинг Эмитента: "Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA.
Параметры выпуска:
Объем: 10 млрд рублей
Погашение: 4 августа 2025 года
Номинал: 100 тыс.рублей
Ставка купона: 7.85% годовых
Купонный период: полгода
Листинг: Ирландская ФБ
💬Зампред правления, главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов: «На этот раз мы выбрали не вполне стандартную стратегию, сообщив рынку о возможной сделке заранее, за несколько дней до важного монетарного маневра регулятора. Тем самым, мы обеспечили себе достаточно времени для анализа настроений инвесторов как в условиях ожиданий по пересмотру ключевой ставки, так и после объявления всеми ожидаемого и оправданного роста этого важного индикатора».
На выбор инструмента для второго размещения еврооблигаций в этом году повлияли стабильность национальной валюты в последние месяцы, рациональные действия регулятора, отсутствие негативного информационного фона, а также хорошая динамика снижения доходностей ОФЗ. Наличие постоянно готовой к работе LPN-программы дает банку возможность очень оперативно реализовывать выход на рынок.
🗺В сделке приняло участие 19 институциональных инвесторов и брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес проявили российские инвесторы. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc.
📝Организаторами выступили Альфа-банк и Citi.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎤Cbonds представляет вашему вниманию «Большое интервью» с генеральным директором и основателем нашей компании Сергеем Лялиным.
Диалог посвящен 20-летию Cbonds, направлениям работы компании и дальнейшим планам по ее развитию.
Этим интервью мы даем старт нашему новому имиджевому проекту, цель которого рассказать о компаниях, успешно работающих на долговом рынке.
👉Видео уже доступно к просмотру!
Диалог посвящен 20-летию Cbonds, направлениям работы компании и дальнейшим планам по ее развитию.
Этим интервью мы даем старт нашему новому имиджевому проекту, цель которого рассказать о компаниях, успешно работающих на долговом рынке.
👉Видео уже доступно к просмотру!
#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-01 (3 млрд)
Размещение предварительно запланировано на август. Точная дата сбора заявок будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 5.071 млрд руб. относительно 3.827 млрд руб. за 2019 г.
🏢«Джи-групп», 002Р-01 (3 млрд)
Размещение предварительно запланировано на август. Точная дата сбора заявок будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 5.071 млрд руб. относительно 3.827 млрд руб. за 2019 г.
🔎🏛Недавно мы провели опрос о влиянии нововведений Банка России относительно рейтингов облигаций:
Всего в голосовании приняли участие более 900 человек, 38% которых отмечают, что их затронут вводимые регулятором изменения. Практически такая же доля респондентов, согласно результатам голосования, не ощутит на себе воздействия новых правил (33% – т.к. являются квалифицированными инвесторами, 4% – т.к. не торгуют облигациями). 16% опрошенных пока не совсем понимают, как именно на них отразятся модернизированные стандарты (и отразятся ли вообще).
🔜 Напомним, что после 1 октября 2021 года физическим лицам без тестирования будут доступны только облигации с рейтингом «ААА» от АКРА или Эксперт РА. Подробнее
Всего в голосовании приняли участие более 900 человек, 38% которых отмечают, что их затронут вводимые регулятором изменения. Практически такая же доля респондентов, согласно результатам голосования, не ощутит на себе воздействия новых правил (33% – т.к. являются квалифицированными инвесторами, 4% – т.к. не торгуют облигациями). 16% опрошенных пока не совсем понимают, как именно на них отразятся модернизированные стандарты (и отразятся ли вообще).
🔜 Напомним, что после 1 октября 2021 года физическим лицам без тестирования будут доступны только облигации с рейтингом «ААА» от АКРА или Эксперт РА. Подробнее
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июля
🇷🇺 Россия
Expert RA
МСБ-Лизинг присвоен "ruBB", прогноз позитивный
Рейтинг компании отражает слабые рыночные позиции, адекватный уровень достаточности капитала, приемлемое качество лизингового портфеля, комфортную позицию по ликвидности, а также консервативную оценку корпоративного управления.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июля
🇷🇺 Россия
Expert RA
МСБ-Лизинг присвоен "ruBB", прогноз позитивный
Рейтинг компании отражает слабые рыночные позиции, адекватный уровень достаточности капитала, приемлемое качество лизингового портфеля, комфортную позицию по ликвидности, а также консервативную оценку корпоративного управления.
#СеминарыCbonds
💻«В гостях у PREQVECA: Михаил Киреев, старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара серии «В гостях у PREQVECA», спикером которой стал Михаил Киреев.
📈Михаил Киреев – старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением.
РФПИ совместно с иностранными и российскими партнерами осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал 2,1 трлн рублей, из них более 200 млрд рублей – средства РФПИ и более 1,9 трлн рублей – средства партнеров. РФПИ привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив более 25 партнерств.
📌Михаил Киреев присоединился к РФПИ в 2012 году и специализируется на венчурных инвестициях, а также секторах Consumer & Retail и ТМТ. До прихода в РФПИ Михаил работал в инвестиционных банках UBS и Ренессанс Капитал. Имеет степень бакалавра Высшей Школы Экономики и степень магистра Лондонской Школы Экономики. Является членом Советов директоров компаний ivi, NtechLab, Алгоритмика, Deliver, КАРО Фильм, World Class, Dostavista.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
💻«В гостях у PREQVECA: Михаил Киреев, старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара серии «В гостях у PREQVECA», спикером которой стал Михаил Киреев.
📈Михаил Киреев – старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением.
РФПИ совместно с иностранными и российскими партнерами осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал 2,1 трлн рублей, из них более 200 млрд рублей – средства РФПИ и более 1,9 трлн рублей – средства партнеров. РФПИ привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив более 25 партнерств.
📌Михаил Киреев присоединился к РФПИ в 2012 году и специализируется на венчурных инвестициях, а также секторах Consumer & Retail и ТМТ. До прихода в РФПИ Михаил работал в инвестиционных банках UBS и Ренессанс Капитал. Имеет степень бакалавра Высшей Школы Экономики и степень магистра Лондонской Школы Экономики. Является членом Советов директоров компаний ivi, NtechLab, Алгоритмика, Deliver, КАРО Фильм, World Class, Dostavista.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Михаил Киреев, старший вице президент Российского фонда прямых инвестиций | В гостях у PREQVECA
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара серии «В гостях у PREQVECA», спикером которой стал Михаил Киреев.
Михаил Киреев - старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации…
Михаил Киреев - старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации…
🇧🇾🇨🇳Белорусская лизинговая компания «Интеллект-Лизинг» впервые на белорусском финансовом рынке выпустила облигации в китайских юанях
Облигационный долг Эмитента: $3 млн, 38 млн руб., 2 млн CNY.
Общий объем двух выпусков (BY52642D0675 и BY52642D0683) составляет 2,4 млн юаней ($369,2 тыс. в эквиваленте) с доходностью 12% годовых. Объем каждого выпуска – 1,2 млн юаней. Дата погашения – 25 марта 2041 года, купонный период – квартал.
💬Представитель компании: «Это пилотный выпуск, нам интересна эта валюта, и мы решили посмотреть, как рынок отреагирует на такое предложение. Облигации будут размещаться на территории Беларуси, на внебиржевом рынке».
🚚ООО «Интеллект-Лизинг» учреждено в августе 2004 года. Компания специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей Haval, Chery, ГАЗ, Renault, Lada, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Geely, KIA, Hyundai.
Облигационный долг Эмитента: $3 млн, 38 млн руб., 2 млн CNY.
Общий объем двух выпусков (BY52642D0675 и BY52642D0683) составляет 2,4 млн юаней ($369,2 тыс. в эквиваленте) с доходностью 12% годовых. Объем каждого выпуска – 1,2 млн юаней. Дата погашения – 25 марта 2041 года, купонный период – квартал.
💬Представитель компании: «Это пилотный выпуск, нам интересна эта валюта, и мы решили посмотреть, как рынок отреагирует на такое предложение. Облигации будут размещаться на территории Беларуси, на внебиржевом рынке».
🚚ООО «Интеллект-Лизинг» учреждено в августе 2004 года. Компания специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей Haval, Chery, ГАЗ, Renault, Lada, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Geely, KIA, Hyundai.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧪«НПО «ХИМТЭК» 5 августа разместит облигации серии 001P-01 на 150 млн рублей. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 13% годовых. Срок обращения – 4 года (1 456 дней), купонный период – квартал.
💰Тинькофф банк ("Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" –ACRA/Expert RA) увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 до 200 млрд рублей. Кроме того, в новую редакцию программы включена возможность размещения отдельных выпусков «зеленых», социальных и/или инфраструктурных облигаций.
🛢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «ИСК «ПетроИнжиниринг» ( "- / ruA-" – ACRA/Expert RA) серии 001Р на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🏛Мосбиржа планирует допустить к торгам все бумаги индекса S&P 500, а в 2022 году число торгуемых иностранных бумаг может превысить 1 тысячу. Торги иностранными акциями на Мосбирже начались 24 августа 2020 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧪«НПО «ХИМТЭК» 5 августа разместит облигации серии 001P-01 на 150 млн рублей. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 13% годовых. Срок обращения – 4 года (1 456 дней), купонный период – квартал.
💰Тинькофф банк ("Ba3 / - / BB" – M/S&P/F; "A(RU) / ruA" –ACRA/Expert RA) увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 до 200 млрд рублей. Кроме того, в новую редакцию программы включена возможность размещения отдельных выпусков «зеленых», социальных и/или инфраструктурных облигаций.
🛢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «ИСК «ПетроИнжиниринг» ( "- / ruA-" – ACRA/Expert RA) серии 001Р на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🏛Мосбиржа планирует допустить к торгам все бумаги индекса S&P 500, а в 2022 году число торгуемых иностранных бумаг может превысить 1 тысячу. Торги иностранными акциями на Мосбирже начались 24 августа 2020 года.
#Аналитика
🖇📈Данные по недельной инфляции, показали нулевой рост цен
Источник: аналитический обзор "Банк Санкт-Петербург"
Вчера были опубликованы данные по недельной инфляции, показавшие нулевой рост цен. Таким образом, инфляция в годовом выражении закрепилась на уровнях чуть ниже 6,5%. Такая статистика обусловлена продолжающимся удешевлением плодоовощной продукции – на этой неделе цены на нее упали на 2,8% после снижения на 2,1% на прошлой неделе. Цены на отдых в Турции также продолжили падать, снизившись на 5,3%. Темпы роста цен на строительные товары немного снизились, но остаются повышенными – в частности, после удорожания на 2,3% обрезные доски на этой неделе выросли в цене уже на 1,6%. Если инфляция в стране останется на пониженных уровнях до сентябрьского заседания, то ЦБ РФ может оставить ключевую ставку без изменений. Тем не менее пока более вероятным сценарием видится ее очередной рост, в том числе и на фоне повышенных инфляционных ожиданий, которые вряд ли смогут существенно снизиться в августе.
📄 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🖇📈Данные по недельной инфляции, показали нулевой рост цен
Источник: аналитический обзор "Банк Санкт-Петербург"
Вчера были опубликованы данные по недельной инфляции, показавшие нулевой рост цен. Таким образом, инфляция в годовом выражении закрепилась на уровнях чуть ниже 6,5%. Такая статистика обусловлена продолжающимся удешевлением плодоовощной продукции – на этой неделе цены на нее упали на 2,8% после снижения на 2,1% на прошлой неделе. Цены на отдых в Турции также продолжили падать, снизившись на 5,3%. Темпы роста цен на строительные товары немного снизились, но остаются повышенными – в частности, после удорожания на 2,3% обрезные доски на этой неделе выросли в цене уже на 1,6%. Если инфляция в стране останется на пониженных уровнях до сентябрьского заседания, то ЦБ РФ может оставить ключевую ставку без изменений. Тем не менее пока более вероятным сценарием видится ее очередной рост, в том числе и на фоне повышенных инфляционных ожиданий, которые вряд ли смогут существенно снизиться в августе.
📄 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🧪«НПО «ХИМТЭК» 5 августа разместит облигации серии 001P-01 на 150 млн рублей. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 13% годовых. Срок обращения – 4 года (1 456 дней), купонный период – квартал. 💰Тинькофф банк ("Ba3…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🏛Со 2 августа Минфин РФ предложит новый выпуск ОФЗ-н 53008, объем эмиссии – 15 млрд рублей. Дата окончания размещения облигаций – 4 февраля 2022 года. Дата погашения – 14 августа 2024 года. Цена размещения на 2-6 августа установлена на уровне 98% от номинала, говорится в сообщении Министерства финансов. Доходность составит 8.01% годовых (2-3 августа) и 8.02% годовых (4-6 августа).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🏛Со 2 августа Минфин РФ предложит новый выпуск ОФЗ-н 53008, объем эмиссии – 15 млрд рублей. Дата окончания размещения облигаций – 4 февраля 2022 года. Дата погашения – 14 августа 2024 года. Цена размещения на 2-6 августа установлена на уровне 98% от номинала, говорится в сообщении Министерства финансов. Доходность составит 8.01% годовых (2-3 августа) и 8.02% годовых (4-6 августа).
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,44% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,32%
🗓 Календарь событий
Размещения
💊ПРОМОМЕД ДМ, 001P-02 (1.5 млрд)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,44% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,32%
🗓 Календарь событий
Размещения
💊ПРОМОМЕД ДМ, 001P-02 (1.5 млрд)
Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 30 июля
БКС-Экспресс:
💵ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
🏭Заседание совета директоров "ТМК". В повестке есть вопрос о дивидендах за I полугодие 2021 г.
💡"Мосэнерго" опубликует финансовую отчетность по РСБУ за II квартал 2021 г.
🏢Последний день торгов ГДР "Группы ЛСР" на Лондонской бирже (LSE)
🔨"ГМК Норникель" (GMKN 25 322, -1,78%) оспорит санкции регулятора. Оценку ущерба в размере 58 млрд руб. за аварию прошлого года компания считает многократно завышенной. Реакция инвесторов на новость была слабой, котировки удержались выше 25 тыс. руб. Сейчас сложно сказать, сколько продлятся разбирательства, но очевидно, что существенного влияния на результаты компании они не окажут. Цена на никель штурмует отметку $20 тыс. за тонну, медь торгуется около $10 тыс. за тонну. За первое полугодие ГМК отчитается 5 августа. Ожидаются рекордные результаты: выручка может достичь $8,5 млрд, а рентабельность EBITDA способна превысить 60% при долговой нагрузке ниже 1х EBITDA. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 30 июля
БКС-Экспресс:
💵ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.
🏭Заседание совета директоров "ТМК". В повестке есть вопрос о дивидендах за I полугодие 2021 г.
💡"Мосэнерго" опубликует финансовую отчетность по РСБУ за II квартал 2021 г.
🏢Последний день торгов ГДР "Группы ЛСР" на Лондонской бирже (LSE)
🔨"ГМК Норникель" (GMKN 25 322, -1,78%) оспорит санкции регулятора. Оценку ущерба в размере 58 млрд руб. за аварию прошлого года компания считает многократно завышенной. Реакция инвесторов на новость была слабой, котировки удержались выше 25 тыс. руб. Сейчас сложно сказать, сколько продлятся разбирательства, но очевидно, что существенного влияния на результаты компании они не окажут. Цена на никель штурмует отметку $20 тыс. за тонну, медь торгуется около $10 тыс. за тонну. За первое полугодие ГМК отчитается 5 августа. Ожидаются рекордные результаты: выручка может достичь $8,5 млрд, а рентабельность EBITDA способна превысить 60% при долговой нагрузке ниже 1х EBITDA. (ИК Фридом Финанс)
#Макроэкономика
🇺🇿🏦 Центральный банк Узбекистана сохранил базовую ставку на уровне 14% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Узбекистана
Данное решение было принято с учетом того, что более быстрое, чем ожидалось восстановление экономической активности и совокупного спроса, значительный рост объемов финансовых ресурсов, направляемых в экономику, повышенные инфляционные ожидания и инфляционные риски, связанные с предложением продовольствия, требуют сохранения текущих денежно-кредитных условий.
📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 9 сентября 2021 года.
Динамика базовой ставки НБ Узбекистана доступна по ссылке.
🇺🇿🏦 Центральный банк Узбекистана сохранил базовую ставку на уровне 14% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Узбекистана
Данное решение было принято с учетом того, что более быстрое, чем ожидалось восстановление экономической активности и совокупного спроса, значительный рост объемов финансовых ресурсов, направляемых в экономику, повышенные инфляционные ожидания и инфляционные риски, связанные с предложением продовольствия, требуют сохранения текущих денежно-кредитных условий.
📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 9 сентября 2021 года.
Динамика базовой ставки НБ Узбекистана доступна по ссылке.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 июля
🇷🇺 Россия
Expert RA
АКБ Пересвет (ПАО)🔺с уровня "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает поддержание комфортного уровня рентабельности и эффективную работу по взысканию проблемной задолженности на фоне формирования качественной базы доходных активов.
S&P Global
Первое коллекторское бюро🔺с уровня "B-" до "B", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания агентства, что EBITDA компании превысит 35% в этом и следующем году, а также тот факт, что репутационные и юридические риски компании снизились после достижения мирового соглашения с банком "Восточный".
Moody's
ФПК подтвержден "Baa2", прогноз🔺с негативного на стабильный
РЖД подтвержден "Baa2", прогноз🔺с негативного на стабильный
RZD Capital Plc подтвержден "Baa2", прогноз🔺с негативного на стабильный
Подтверждение рейтингов РЖД и связанных с ним компаний со стабильным прогнозом отражает фундаментально сильный самостоятельный кредитный профиль компании, подтвержденный на фоне тяжести шока от пандемии коронавируса.
🇺🇦 Украина
Украинская ЖД🔺"CCC" до "CCC+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено снижением давления на ликвидность компании, в то же время операционные показатели и ликвидность компании остаются чувствительными к макроэкономическим изменениям, восстановлению пассажиропотока, капитальным затратам и результатам текущих судебных разбирательств.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 июля
🇷🇺 Россия
Expert RA
АКБ Пересвет (ПАО)🔺с уровня "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает поддержание комфортного уровня рентабельности и эффективную работу по взысканию проблемной задолженности на фоне формирования качественной базы доходных активов.
S&P Global
Первое коллекторское бюро🔺с уровня "B-" до "B", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания агентства, что EBITDA компании превысит 35% в этом и следующем году, а также тот факт, что репутационные и юридические риски компании снизились после достижения мирового соглашения с банком "Восточный".
Moody's
ФПК подтвержден "Baa2", прогноз🔺с негативного на стабильный
РЖД подтвержден "Baa2", прогноз🔺с негативного на стабильный
RZD Capital Plc подтвержден "Baa2", прогноз🔺с негативного на стабильный
Подтверждение рейтингов РЖД и связанных с ним компаний со стабильным прогнозом отражает фундаментально сильный самостоятельный кредитный профиль компании, подтвержденный на фоне тяжести шока от пандемии коронавируса.
🇺🇦 Украина
Украинская ЖД🔺"CCC" до "CCC+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено снижением давления на ликвидность компании, в то же время операционные показатели и ликвидность компании остаются чувствительными к макроэкономическим изменениям, восстановлению пассажиропотока, капитальным затратам и результатам текущих судебных разбирательств.
📊Эмитенты последней недели отчетного июля
Research Hub Cbonds предоставляет возможность искать и читать аналитические обзоры по отдельным эмитентам акций и облигаций от разных провайдеров аналитики, функционал доступен бесплатно после регистрации на Cbonds.
На этой неделе большинство аналитических обзоров посвящено финансовым результатам компаний - сезон отчетности в самом разгаре.
Переходите по ссылкам и смотрите подборку независимых обзоров по эмитентам!
🇷🇺Самые упоминаемые эмитенты РФ
1. Сбербанк России - "Сбербанк установил новый рекорд по прибыли и теперь прогнозирует 1 трлн рублей по итогам 2021 г.", Открытие Брокер
2. Лента - "ЛЕНТА: нейтральные результаты", Универ Капитал
3. Магнит - "Магнит демонстрирует качественные результаты, несмотря на эффект высокой базы прошлого года", Синара Инвестиционный банк
4. Газпром - "В среду в нефтегазовом секторе на 2 б.п.снизилась доходность выпуска Газпрома GAZPRU’27 4,95% (YTM 2,7%)", Банк Уралсиб
5. Русал - "РУСАЛ: Потенциал роста может составить около 10%", ИК Русс-Инвест
🇺🇸Самые упоминаемые эмитенты США
1. Apple - "Apple превысила прогнозы квартальной выручки в каждом сегменте своего бизнеса", Открытие Брокер
2. Alphabet - "Alphabet бьет все рекорды", Фридом Финанс
3. Amazon - "Amazon объемом продаж и прогнозом на III квартал разочаровал рынок, но прибыль и облачный сегмент порадовали", Открытие Брокер
4. Facebook - "Акции Facebook упали в цене на 3,6% в ходе расширенных торгов после заявлений компании о возможном замедлении роста выручки в следующих
кварталах", Синара Инвестиционный банк
5. Boeing - "Отчетность авиастроителя указывает на восстановление после самого масштабного кризиса последнего времени", ITI Capital
Research Hub Cbonds предоставляет возможность искать и читать аналитические обзоры по отдельным эмитентам акций и облигаций от разных провайдеров аналитики, функционал доступен бесплатно после регистрации на Cbonds.
На этой неделе большинство аналитических обзоров посвящено финансовым результатам компаний - сезон отчетности в самом разгаре.
Переходите по ссылкам и смотрите подборку независимых обзоров по эмитентам!
🇷🇺Самые упоминаемые эмитенты РФ
1. Сбербанк России - "Сбербанк установил новый рекорд по прибыли и теперь прогнозирует 1 трлн рублей по итогам 2021 г.", Открытие Брокер
2. Лента - "ЛЕНТА: нейтральные результаты", Универ Капитал
3. Магнит - "Магнит демонстрирует качественные результаты, несмотря на эффект высокой базы прошлого года", Синара Инвестиционный банк
4. Газпром - "В среду в нефтегазовом секторе на 2 б.п.снизилась доходность выпуска Газпрома GAZPRU’27 4,95% (YTM 2,7%)", Банк Уралсиб
5. Русал - "РУСАЛ: Потенциал роста может составить около 10%", ИК Русс-Инвест
🇺🇸Самые упоминаемые эмитенты США
1. Apple - "Apple превысила прогнозы квартальной выручки в каждом сегменте своего бизнеса", Открытие Брокер
2. Alphabet - "Alphabet бьет все рекорды", Фридом Финанс
3. Amazon - "Amazon объемом продаж и прогнозом на III квартал разочаровал рынок, но прибыль и облачный сегмент порадовали", Открытие Брокер
4. Facebook - "Акции Facebook упали в цене на 3,6% в ходе расширенных торгов после заявлений компании о возможном замедлении роста выручки в следующих
кварталах", Синара Инвестиционный банк
5. Boeing - "Отчетность авиастроителя указывает на восстановление после самого масштабного кризиса последнего времени", ITI Capital
#ИтогиРазмещения
💰ТД Синтеком, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/ 13.65% годовых
Дюрация: 2.61
Количество сделок на бирже: 358
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс. до 1 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступил GrottBjorn. ПВО – Волста.
💰ТД Синтеком, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/ 13.65% годовых
Дюрация: 2.61
Количество сделок на бирже: 358
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс. до 1 млн рублей (23%).
🧑🏻💻 Организатором выступил GrottBjorn. ПВО – Волста.
#Премаркетинг
💰🌾Россельхозбанк, БO-10-002Р (10 млрд)
Сбор заявок – 3 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 августа.
📝Облигационный долг Эмитента: 270.153 млрд руб., $550 млн, 150 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 5.546 млрд руб. по сравнению 618 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 3 месяца 2021 г. составили 58.63 млрд руб. относительно 59.524 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💰🌾Россельхозбанк, БO-10-002Р (10 млрд)
Сбор заявок – 3 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 августа.
📝Облигационный долг Эмитента: 270.153 млрд руб., $550 млн, 150 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 5.546 млрд руб. по сравнению 618 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 3 месяца 2021 г. составили 58.63 млрд руб. относительно 59.524 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.