Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет три аукциона по размещению ОФЗ объемом до 35.1 млрд. Выпуски ОФЗ-ПД с погашением в 2024 и 2029 годах размещаются в объеме 15 млрд рублей каждый, ОФЗ-ИН – в объеме 5.14 млрд.
🔩 «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 23 января разместит дебютный выпуск пятилетних облигаций серии 1-001 на 250 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10.25%. Организатором выступит Среднеуральский брокерский центр.
🚙 Компания «РЕСО-Лизинг» утвердила условия выпуска десятилетних облигаций серии БО-П-01 на 3 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет три аукциона по размещению ОФЗ объемом до 35.1 млрд. Выпуски ОФЗ-ПД с погашением в 2024 и 2029 годах размещаются в объеме 15 млрд рублей каждый, ОФЗ-ИН – в объеме 5.14 млрд.
🔩 «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 23 января разместит дебютный выпуск пятилетних облигаций серии 1-001 на 250 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10.25%. Организатором выступит Среднеуральский брокерский центр.
🚙 Компания «РЕСО-Лизинг» утвердила условия выпуска десятилетних облигаций серии БО-П-01 на 3 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин разместил выпуски ОФЗ серий 26223 с погашением в 2024 году и 26224 с погашением в 2029 году на 15 млрд рублей каждый. Спрос по номиналу для выпуска 26223 составил 33.4 млрд руб. Средневзвешенная цена – 93.7527% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 8.17% годовых. Спрос на выпуск 26224 по номиналу составил 31.7 млрд руб. Средневзвешенная цена – 91.3598% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 8.32% годовых. Инфляционные линкеры ОФЗ-ИН были размещены в объеме 5.1 млрд при спросе 18.2 млрд, средневзвешенная цена – 93.992%, доходность по средневзвешенной цене – 3.3% годовых.
🏦 ЮниКредит Банк зарегистрировал мультивалютную программу на 200 млрд. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет. Срок действия программы – 50 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин разместил выпуски ОФЗ серий 26223 с погашением в 2024 году и 26224 с погашением в 2029 году на 15 млрд рублей каждый. Спрос по номиналу для выпуска 26223 составил 33.4 млрд руб. Средневзвешенная цена – 93.7527% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 8.17% годовых. Спрос на выпуск 26224 по номиналу составил 31.7 млрд руб. Средневзвешенная цена – 91.3598% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 8.32% годовых. Инфляционные линкеры ОФЗ-ИН были размещены в объеме 5.1 млрд при спросе 18.2 млрд, средневзвешенная цена – 93.992%, доходность по средневзвешенной цене – 3.3% годовых.
🏦 ЮниКредит Банк зарегистрировал мультивалютную программу на 200 млрд. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет. Срок действия программы – 50 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇲🇽 Мексика разместила евробонды на 2 млрд долларов с погашением в 2029 году. Ставка доходности – 4.577%, ставка купона – 4.5% годовых. Заявки на выпуск предъявило 320 инвесторов из Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока, а общий спрос превысил 8 млрд долларов.
🏦 Сбербанк 25 января разместит выпуск структурных облигаций 56-й серии на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 месяца. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к Ключевой ставке Банка России. Также эмитент зарегистрировал выпуски 53-й и 54-й серий на 2 млрд рублей, доп.доход этих серий рассчитывается на основе цены динамической корзины паев и ставки трехмесячного LIBOR.
💵 Альфа-Банк зарегистрировал мультивалютную программу субординированных облигаций на 50 млрд рублей. Срок обращения не установлен.
💰Севергазбанк принял решение увеличить номинал по бессрочным субординированным облигациям трех серий с 1 тыс до 10 млн рублей. Объем выпусков 01 и 02 серий – по 400 млн рублей каждый, объем выпуска 03 серии – 450 млн рублей. Размещение проводится по закрытой подписке среди юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇲🇽 Мексика разместила евробонды на 2 млрд долларов с погашением в 2029 году. Ставка доходности – 4.577%, ставка купона – 4.5% годовых. Заявки на выпуск предъявило 320 инвесторов из Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока, а общий спрос превысил 8 млрд долларов.
🏦 Сбербанк 25 января разместит выпуск структурных облигаций 56-й серии на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 месяца. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к Ключевой ставке Банка России. Также эмитент зарегистрировал выпуски 53-й и 54-й серий на 2 млрд рублей, доп.доход этих серий рассчитывается на основе цены динамической корзины паев и ставки трехмесячного LIBOR.
💵 Альфа-Банк зарегистрировал мультивалютную программу субординированных облигаций на 50 млрд рублей. Срок обращения не установлен.
💰Севергазбанк принял решение увеличить номинал по бессрочным субординированным облигациям трех серий с 1 тыс до 10 млн рублей. Объем выпусков 01 и 02 серий – по 400 млн рублей каждый, объем выпуска 03 серии – 450 млн рублей. Размещение проводится по закрытой подписке среди юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🏦 Финальный ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-13 установлен на уровне не выше 9.08% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.29%. Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Купонный период – полгода. Срок обращения – 5 лет. Размещение пройдет 25 января.
🏵 Ставка 1-4 купонов по облигациям «Ломбард Мастер» серии БО-П03 установлена на уровне 17% годовых, эффективная доходность – 18.17% годовых. Сегодня эмитент собирал заявки по выпуску данной серии. Объем – 50 млн рублей. Купонный период – квартальный. Срок обращения – 1 год. Начало размещения – 22 января.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏦 Финальный ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-13 установлен на уровне не выше 9.08% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.29%. Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Купонный период – полгода. Срок обращения – 5 лет. Размещение пройдет 25 января.
🏵 Ставка 1-4 купонов по облигациям «Ломбард Мастер» серии БО-П03 установлена на уровне 17% годовых, эффективная доходность – 18.17% годовых. Сегодня эмитент собирал заявки по выпуску данной серии. Объем – 50 млн рублей. Купонный период – квартальный. Срок обращения – 1 год. Начало размещения – 22 января.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 S&P подтвердило Рейтинг на уровне BBB-/A-3 для иностранной валюты и ВВВ/А-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России, прогноз стабильный. Более позитивный рейтинг может быть присвоен в случае «увеличения темпа восстановления экономики и роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами», уточняется в сообщении.
💉 25 января «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-П01-01 на 30 млн рублей. Сегодня эмитент собирал заявки по облигациям данного выпуска. Срок обращения – 10 лет. Предусмотрена оферта – через 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14.2% годовых.
🏦 Сбербанк разместил 41.92% выпуска структурных бондов 42-й серии на 838 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Базовый актив дополнительного дохода по выпуску привязан к ценам меди, никеля и палладия, торгующихся на Лондонской бирже металлов.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 S&P подтвердило Рейтинг на уровне BBB-/A-3 для иностранной валюты и ВВВ/А-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России, прогноз стабильный. Более позитивный рейтинг может быть присвоен в случае «увеличения темпа восстановления экономики и роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами», уточняется в сообщении.
💉 25 января «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-П01-01 на 30 млн рублей. Сегодня эмитент собирал заявки по облигациям данного выпуска. Срок обращения – 10 лет. Предусмотрена оферта – через 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14.2% годовых.
🏦 Сбербанк разместил 41.92% выпуска структурных бондов 42-й серии на 838 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Базовый актив дополнительного дохода по выпуску привязан к ценам меди, никеля и палладия, торгующихся на Лондонской бирже металлов.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
💸По данным ежегодной сводной статистики дефолтов облигаций, объем неисполненных обязательств среди российских корпоративных эмитентов по итогам 2018 года составил 63.829 млрд рублей, что на 82% больше показателя предыдущего года и на 49% меньше показателя пикового 2009 года.
За прошедший год целый ряд крупных компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «Домашние деньги», «СамараТранснефть-Терминал», «Сибирский гостинец», «О1 ГрупФинанс» и «КИТ Финанс Капитал» – дефолты этих эмитентов вызвали резонанс на финансовом рынке.
Подробнее – в релизе Cbonds
За прошедший год целый ряд крупных компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «Домашние деньги», «СамараТранснефть-Терминал», «Сибирский гостинец», «О1 ГрупФинанс» и «КИТ Финанс Капитал» – дефолты этих эмитентов вызвали резонанс на финансовом рынке.
Подробнее – в релизе Cbonds
Вечерний дайджест
🏦 Ставка купона по четырехлетним облигациям Газпромбанка серии 001Р-05Р составила 9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.36% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
📱 Финальный ориентир ставки купона по пятилетним облигациям «МТС» серии 001P-07 составил 8.7% годовых, что соответствует доходности 8.99% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
🛣 «Автодор» 29 января по закрытой подписке размещает выпуск серии 001Р-09 на 2 млрд рублей. Потенциальные приобретатели – Минфин России и кредитные организации.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏦 Ставка купона по четырехлетним облигациям Газпромбанка серии 001Р-05Р составила 9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.36% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
📱 Финальный ориентир ставки купона по пятилетним облигациям «МТС» серии 001P-07 составил 8.7% годовых, что соответствует доходности 8.99% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
🛣 «Автодор» 29 января по закрытой подписке размещает выпуск серии 001Р-09 на 2 млрд рублей. Потенциальные приобретатели – Минфин России и кредитные организации.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Cbonds подготовил рэнкинг ПВО (представителей владельцев облигаций) по внутренним бумагам, размещенным российскими эмитентами в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, в итоговой таблице оказалось на 3 участника больше – всего в рэнкинге представлено 20 компаний, принявших участие в 70 сделках.
1️⃣ Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS) – компания определена представителем владельцев облигаций для 13 выпусков, среди которых 4 выпуска «Газпром Капитал», 2 выпуска «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и по одному выпуску «Верхнебаканского цементного завода», ГК «Пионер», Группы компаний «Самолет», «СамараТрансНефть-Терминал», СФО ИнвестКредит Финанс, «ФИНКОНСАЛТ» и «ХК Финанс».
2️⃣ На втором месте оказалась компания «Регион Финанс», которая выступает в качестве ПВО по 10 выпускам облигаций. «Регион Финанс» представляет интересы владельцев облигаций «ДиректЛизинг», «ИНГРАД», «Концерн РОССИУМ», «ПР-Лизинг», «Ред Софт», «СУЭК-Финанс» и «ТД Мясничий».
3️⃣ Третью строчку рэнкинга занимает «Тревеч-Представитель», выступающий ПВО по 9 эмиссиям. Компания назначена представителем владельцев облигаций, размещенных Банком «УРАЛСИБ», «Держава-Платформа», «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и «УАХМ-ФИНАНС».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 40%.
Полная версия доступна по ссылке
1️⃣ Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS) – компания определена представителем владельцев облигаций для 13 выпусков, среди которых 4 выпуска «Газпром Капитал», 2 выпуска «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и по одному выпуску «Верхнебаканского цементного завода», ГК «Пионер», Группы компаний «Самолет», «СамараТрансНефть-Терминал», СФО ИнвестКредит Финанс, «ФИНКОНСАЛТ» и «ХК Финанс».
2️⃣ На втором месте оказалась компания «Регион Финанс», которая выступает в качестве ПВО по 10 выпускам облигаций. «Регион Финанс» представляет интересы владельцев облигаций «ДиректЛизинг», «ИНГРАД», «Концерн РОССИУМ», «ПР-Лизинг», «Ред Софт», «СУЭК-Финанс» и «ТД Мясничий».
3️⃣ Третью строчку рэнкинга занимает «Тревеч-Представитель», выступающий ПВО по 9 эмиссиям. Компания назначена представителем владельцев облигаций, размещенных Банком «УРАЛСИБ», «Держава-Платформа», «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и «УАХМ-ФИНАНС».
Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 40%.
Полная версия доступна по ссылке
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26209 (с погашением в 2020 году) на 10 млрд рублей, при спросе 16 млрд. Объем предложения составлял 20 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 99.1639% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.04% годовых. Выпуск серии 26225 (погашение в 2034 году) размещен в объеме 7.5 млрд, спрос – 8 млрд рублей, объем предложения – 10 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.0319% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.47% годовых.
🚙 Выпуск десятилетних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-01 на 3 млрд рублей зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
💸 Удмуртия начала переговоры с белорусской криптобиржей по поводу пробного выпуска криптооблигаций – долговых бумаг, представленных в виде токенов. Министерство республики рассматривает такой вариант размещения как один из способов привлечения инвестиций в экономику.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26209 (с погашением в 2020 году) на 10 млрд рублей, при спросе 16 млрд. Объем предложения составлял 20 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 99.1639% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.04% годовых. Выпуск серии 26225 (погашение в 2034 году) размещен в объеме 7.5 млрд, спрос – 8 млрд рублей, объем предложения – 10 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.0319% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.47% годовых.
🚙 Выпуск десятилетних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-01 на 3 млрд рублей зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
💸 Удмуртия начала переговоры с белорусской криптобиржей по поводу пробного выпуска криптооблигаций – долговых бумаг, представленных в виде токенов. Министерство республики рассматривает такой вариант размещения как один из способов привлечения инвестиций в экономику.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇻🇪В центре мирового внимания: Венесуэла
По итогам вчерашнего дня на графике выше наблюдается рост цен на евробонды Венесуэлы. Изменения в цене и доходности могут быть связаны с политическими событиями в стране, а также ожиданиями инвесторов касательно дальнейшего развития отношений между Венесуэлой и США и снятия санкций в частности.
Напомним, что 24 августа 2017 года президент США Трамп ввёл санкции на госдолг Венесуэлы, которые запрещают производить транзакции с госдолгом страны, в том числе участие в реструктуризациях.
13 ноября 2017 года закончился период технического дефолта, Венесуэла не осуществила купонные платежи по своим долларовым еврооблигациям, что стало причиной кросс-дефолта по остальным долларовым облигациям. 30 ноября комитет ISDA, состоящий из 15 крупнейших банков, признал дефолт по долговым обязательствам государства – это повлекло за собой исполнение выплат по CDS.
По данным Cbonds, на сегодняшний день по 20 выпускам евробондов Венесуэлы допущен дефолт, общий объем неисполненных обязательств составляет 36 млрд долларов.
По итогам вчерашнего дня на графике выше наблюдается рост цен на евробонды Венесуэлы. Изменения в цене и доходности могут быть связаны с политическими событиями в стране, а также ожиданиями инвесторов касательно дальнейшего развития отношений между Венесуэлой и США и снятия санкций в частности.
Напомним, что 24 августа 2017 года президент США Трамп ввёл санкции на госдолг Венесуэлы, которые запрещают производить транзакции с госдолгом страны, в том числе участие в реструктуризациях.
13 ноября 2017 года закончился период технического дефолта, Венесуэла не осуществила купонные платежи по своим долларовым еврооблигациям, что стало причиной кросс-дефолта по остальным долларовым облигациям. 30 ноября комитет ISDA, состоящий из 15 крупнейших банков, признал дефолт по долговым обязательствам государства – это повлекло за собой исполнение выплат по CDS.
По данным Cbonds, на сегодняшний день по 20 выпускам евробондов Венесуэлы допущен дефолт, общий объем неисполненных обязательств составляет 36 млрд долларов.
Вечерний дайджест
🅰️ Альфа-банк 28 января проведет road show евробондов в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить евробонды на 3-5 лет. Организовывать размещение эмитент будет совместно с JP Morgan.
🛒 В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «Магнит» серии 003Р-01 снизился с 8.9-9.1% до 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89%.
🚌 «МСБ-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-30 купонов – 13.75%, эффективная доходность к погашению – 14.56% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🅰️ Альфа-банк 28 января проведет road show евробондов в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить евробонды на 3-5 лет. Организовывать размещение эмитент будет совместно с JP Morgan.
🛒 В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «Магнит» серии 003Р-01 снизился с 8.9-9.1% до 8.7%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89%.
🚌 «МСБ-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка 1-30 купонов – 13.75%, эффективная доходность к погашению – 14.56% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews