Cbonds
34.6K subscribers
6.37K photos
77 videos
35 files
17.1K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com
Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
Вечерний дайджест

🔝 Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за 2018 год – в итоговую таблицу общего рэникнга вошел 41 организатор, разместивший 489 выпусков на 1.54 трлн рублей. В первой пятерке – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК РЕГИОН и Россельхозбанк, доля рынка которых в общей сложности составляет 71%.

🚙 «Соллерс-Финанс» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 3 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10.35% годовых.

💰 Сбербанк разместит 17 января два выпуска структурных облигаций на 2 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. По выпускам предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене динамической корзины паев и ставке LIBOR 3M.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест

🛢 Alliance Oil планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2019 году. Эмитент принял решение о выкупе ввиду существенного усиления действующих санкций и введения новых ограничений для российского бизнеса. Приобретение еврооблигаций планируется с дисконтом к номинальной стоимости. В настоящее время в обращении находятся бумаги на 179.5 млн долларов.

🏦 Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений синдицированных кредитов за 2018 год. На российском рынке синдицированного кредитования в течение прошлого года была заключена 21 сделка на 9.421 млрд долларов. В первой тройке по объему организованных сделок – Deutsche Bank, Societe Generale и ING, доля рынка которых в общей сложности составляет 34%. Инвестбанки стран СНГ приняли участие в организации 29 синдицированных кредитов на 14.803 млрд долларов. Лидером по объему также стал Deutsche Bank, второе место у ING, третью строчку занял Societe Generale.

🇷🇺 С 15 января Минфин РФ предложит дополнительный выпуск ОФЗ для физических лиц на 5 млрд рублей с датой погашения 24 марта 2021 года. Дата окончания размещения – 20 марта 2019 года. Доп.выпуск ОФЗ-н, как и основной, будет доступен для приобретения в отделениях ВТБ и Сбербанка. Минимальное количество облигаций для приобретения – 30 штук.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews
Cbonds опубликовал глобальные и региональные рэнкинги эмитентов по итогам 2018 года

🌎 Лидером рэнкинга суверенных эмитентов еврооблигаций стала Саудовская Аравия, разместившая 4 выпуска на $13 млрд. Среди нефинансовых корпораций первое место заняла фармацевтическая компания CVS Health – с 9 выпусками на $40 млрд. В финансовом секторе лидирует Европейский Инвестиционный банк, который разместил 83 облигации на $67 млрд

🇷🇺 Рэнкинг корпоративных эмитентов России возглавил Сбербанк с результатом 203.748 млрд рублей и 38 выпусками, 32 из которых являются структурными облигациями с защитой капитала. Второе место занял ДОМ.РФ Ипотечный агент, на третьей строке оказались РЖД. В муниципальном секторе лидируют Красноярский край, Республика Саха (Якутия) и Нижегородская область.

Объем международных заимствований российскими эмитентами за 2018 год снизился на 46% и составил $15 млрд против $28 млрд прошлого года. Минфин России вновь занял первое место: в 2018 году было размещено 3 выпуска государственных евробондов на $10.1 млрд. В первую тройку также вошли Газпром и Mikro Kapital.

Полные версии всех рэнкингов доступны в соответствующем разделе
Вечерний дайджест

🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет три аукциона по размещению ОФЗ объемом до 35.1 млрд. Выпуски ОФЗ-ПД с погашением в 2024 и 2029 годах размещаются в объеме 15 млрд рублей каждый, ОФЗ-ИН – в объеме 5.14 млрд.

🔩 «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 23 января разместит дебютный выпуск пятилетних облигаций серии 1-001 на 250 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10.25%. Организатором выступит Среднеуральский брокерский центр.

🚙 Компания «РЕСО-Лизинг» утвердила условия выпуска десятилетних облигаций серии БО-П-01 на 3 млрд рублей.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест

🇷🇺 Минфин разместил выпуски ОФЗ серий 26223 с погашением в 2024 году и 26224 с погашением в 2029 году на 15 млрд рублей каждый. Спрос по номиналу для выпуска 26223 составил 33.4 млрд руб. Средневзвешенная цена – 93.7527% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 8.17% годовых. Спрос на выпуск 26224 по номиналу составил 31.7 млрд руб. Средневзвешенная цена – 91.3598% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 8.32% годовых. Инфляционные линкеры ОФЗ-ИН были размещены в объеме 5.1 млрд при спросе 18.2 млрд, средневзвешенная цена – 93.992%, доходность по средневзвешенной цене – 3.3% годовых.

🏦 ЮниКредит Банк зарегистрировал мультивалютную программу на 200 млрд. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 15 лет. Срок действия программы – 50 лет.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест

🇲🇽 Мексика разместила евробонды на 2 млрд долларов с погашением в 2029 году. Ставка доходности – 4.577%, ставка купона – 4.5% годовых. Заявки на выпуск предъявило 320 инвесторов из Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока, а общий спрос превысил 8 млрд долларов.

🏦 Сбербанк 25 января разместит выпуск структурных облигаций 56-й серии на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 месяца. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к Ключевой ставке Банка России. Также эмитент зарегистрировал выпуски 53-й и 54-й серий на 2 млрд рублей, доп.доход этих серий рассчитывается на основе цены динамической корзины паев и ставки трехмесячного LIBOR.

💵 Альфа-Банк зарегистрировал мультивалютную программу субординированных облигаций на 50 млрд рублей. Срок обращения не установлен.

💰Севергазбанк принял решение увеличить номинал по бессрочным субординированным облигациям трех серий с 1 тыс до 10 млн рублей. Объем выпусков 01 и 02 серий – по 400 млн рублей каждый, объем выпуска 03 серии – 450 млн рублей. Размещение проводится по закрытой подписке среди юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест

🏦 Финальный ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-13 установлен на уровне не выше 9.08% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.29%. Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Купонный период – полгода. Срок обращения – 5 лет. Размещение пройдет 25 января.

🏵 Ставка 1-4 купонов по облигациям «Ломбард Мастер» серии БО-П03 установлена на уровне 17% годовых, эффективная доходность – 18.17% годовых. Сегодня эмитент собирал заявки по выпуску данной серии. Объем – 50 млн рублей. Купонный период – квартальный. Срок обращения – 1 год. Начало размещения – 22 января.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест

🇷🇺 S&P подтвердило Рейтинг на уровне BBB-/A-3 для иностранной валюты и ВВВ/А-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России, прогноз стабильный. Более позитивный рейтинг может быть присвоен в случае «увеличения темпа восстановления экономики и роста ВВП на душу населения до показателя, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами», уточняется в сообщении.

💉 25 января «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» разместит дебютный выпуск облигаций серии БО-П01-01 на 30 млн рублей. Сегодня эмитент собирал заявки по облигациям данного выпуска. Срок обращения – 10 лет. Предусмотрена оферта – через 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14.2% годовых.

🏦 Сбербанк разместил 41.92% выпуска структурных бондов 42-й серии на 838 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Базовый актив дополнительного дохода по выпуску привязан к ценам меди, никеля и палладия, торгующихся на Лондонской бирже металлов.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews
💸По данным ежегодной сводной статистики дефолтов облигаций, объем неисполненных обязательств среди российских корпоративных эмитентов по итогам 2018 года составил 63.829 млрд рублей, что на 82% больше показателя предыдущего года и на 49% меньше показателя пикового 2009 года.

За прошедший год целый ряд крупных компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «Домашние деньги», «СамараТранснефть-Терминал», «Сибирский гостинец», «О1 ГрупФинанс» и «КИТ Финанс Капитал» – дефолты этих эмитентов вызвали резонанс на финансовом рынке.

Подробнее – в релизе Cbonds
Вечерний дайджест

🏦 Ставка купона по четырехлетним облигациям Газпромбанка серии 001Р-05Р составила 9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.36% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.

📱 Финальный ориентир ставки купона по пятилетним облигациям «МТС» серии 001P-07 составил 8.7% годовых, что соответствует доходности 8.99% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.

🛣 «Автодор» 29 января по закрытой подписке размещает выпуск серии 001Р-09 на 2 млрд рублей. Потенциальные приобретатели – Минфин России и кредитные организации.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews
Cbonds подготовил рэнкинг ПВО (представителей владельцев облигаций) по внутренним бумагам, размещенным российскими эмитентами в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, в итоговой таблице оказалось на 3 участника больше – всего в рэнкинге представлено 20 компаний, принявших участие в 70 сделках.

1️⃣ Возглавляет рэнкинг «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (Legal Capital Investor Services, LCPIS) – компания определена представителем владельцев облигаций для 13 выпусков, среди которых 4 выпуска «Газпром Капитал», 2 выпуска «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и по одному выпуску «Верхнебаканского цементного завода», ГК «Пионер», Группы компаний «Самолет», «СамараТрансНефть-Терминал», СФО ИнвестКредит Финанс, «ФИНКОНСАЛТ» и «ХК Финанс».

2️⃣ На втором месте оказалась компания «Регион Финанс», которая выступает в качестве ПВО по 10 выпускам облигаций. «Регион Финанс» представляет интересы владельцев облигаций «ДиректЛизинг», «ИНГРАД», «Концерн РОССИУМ», «ПР-Лизинг», «Ред Софт», «СУЭК-Финанс» и «ТД Мясничий».

3️⃣ Третью строчку рэнкинга занимает «Тревеч-Представитель», выступающий ПВО по 9 эмиссиям. Компания назначена представителем владельцев облигаций, размещенных Банком «УРАЛСИБ», «Держава-Платформа», «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и «УАХМ-ФИНАНС».

Общая доля рынка первой тройки рэнкинга составила 40%.

Полная версия доступна по ссылке
Вечерний дайджест

🇷🇺 Минфин России разместил выпуск серии 26209 (с погашением в 2020 году) на 10 млрд рублей, при спросе 16 млрд. Объем предложения составлял 20 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 99.1639% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.04% годовых. Выпуск серии 26225 (погашение в 2034 году) размещен в объеме 7.5 млрд, спрос – 8 млрд рублей, объем предложения – 10 млрд рублей. Средневзвешенная цена равнялась 91.0319% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.47% годовых.

🚙 Выпуск десятилетних облигаций «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-01 на 3 млрд рублей зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга Московской биржи.

💸 Удмуртия начала переговоры с белорусской криптобиржей по поводу пробного выпуска криптооблигаций – долговых бумаг, представленных в виде токенов. Министерство республики рассматривает такой вариант размещения как один из способов привлечения инвестиций в экономику.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇻🇪В центре мирового внимания: Венесуэла

По итогам вчерашнего дня на графике выше наблюдается рост цен на евробонды Венесуэлы. Изменения в цене и доходности могут быть связаны с политическими событиями в стране, а также ожиданиями инвесторов касательно дальнейшего развития отношений между Венесуэлой и США и снятия санкций в частности.

Напомним, что 24 августа 2017 года президент США Трамп ввёл санкции на госдолг Венесуэлы, которые запрещают производить транзакции с госдолгом страны, в том числе участие в реструктуризациях.

13 ноября 2017 года закончился период технического дефолта, Венесуэла не осуществила купонные платежи по своим долларовым еврооблигациям, что стало причиной кросс-дефолта по остальным долларовым облигациям. 30 ноября комитет ISDA, состоящий из 15 крупнейших банков, признал дефолт по долговым обязательствам государства – это повлекло за собой исполнение выплат по CDS.

По данным Cbonds, на сегодняшний день по 20 выпускам евробондов Венесуэлы допущен дефолт, общий объем неисполненных обязательств составляет 36 млрд долларов.