Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🏛Устойчивые факторы инфляции в РФ преобладают над временными, что требует реакции денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Повышение инфляции носило достаточно продолжительный характер,…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💰Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций Сбербанка ( "Baa3 / BBB" – M/F "AAA(RU) " – ACRA) серии 002Р на 250 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 3 640 дней (10 лет). Размещение бумаг в рамках программы пройдет по открытой подписке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💰Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций Сбербанка ( "Baa3 / BBB" – M/F "AAA(RU) " – ACRA) серии 002Р на 250 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 3 640 дней (10 лет). Размещение бумаг в рамках программы пройдет по открытой подписке.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,94% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,54% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,18% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,4%
🗓 Календарь событий
Оферты
🌾Агронова-Л, 001Р-01 (2.5 млрд)
🍱Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 (3.5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,94% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,54% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,18% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,4%
🗓 Календарь событий
Оферты
🌾Агронова-Л, 001Р-01 (2.5 млрд)
🍱Городской супермаркет (Азбука Вкуса), БО-П01 (3.5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 26 июля
БКС Экспресс:
🛒"Лента" опубликует операционные результаты за II квартал и финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2021 г.
Без учета консолидации сети Билла продажи компании ожидаются на уровне 111 млрд руб. На их динамику в ряду других факторов влияла продовольственная инфляция. То есть рост показателей обусловило повышение цен и восстановление трафика. EBITDA ретейлера прогнозируется вблизи 7 млрд руб. На фоне пандемии и резкого падения трафика в предыдущих отчетных периодах компания приостановила развитие в формате гипермаркетов. (ИК Фридом Финанс)
🌾"Русагро" опубликует операционные результаты за II квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 26 июля
БКС Экспресс:
🛒"Лента" опубликует операционные результаты за II квартал и финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2021 г.
Без учета консолидации сети Билла продажи компании ожидаются на уровне 111 млрд руб. На их динамику в ряду других факторов влияла продовольственная инфляция. То есть рост показателей обусловило повышение цен и восстановление трафика. EBITDA ретейлера прогнозируется вблизи 7 млрд руб. На фоне пандемии и резкого падения трафика в предыдущих отчетных периодах компания приостановила развитие в формате гипермаркетов. (ИК Фридом Финанс)
🌾"Русагро" опубликует операционные результаты за II квартал 2021 г.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 23 июля
🇨🇾Moody's повысило рейтинг Кипра до "Ва1", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Прогноз «стабильный» отражает мнение Moody's о том, что кредитоспособность и проблемы сбалансированы на уровне рейтинга Ba1. Национальные меры поддержки и значительное финансирование ЕС ограничивают влияние пандемии на предложение экономики, и условные обязательства от кризиса, вероятно, останутся ограниченными. Кроме того, Moody's ожидает, что показатели доступности долга будут благоприятными, смягчая влияние более высокого долгового бремени по сравнению с уровнем до пандемии на оценку финансовой устойчивости Moody's."
Fitch Ratings:
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ+" со стабильным прогнозом.
🇧🇬Подтвердило рейтинг Болгарии на уровне "ВВВ" с позитивным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 23 июля
🇨🇾Moody's повысило рейтинг Кипра до "Ва1", изменив прогноз с позитивного на стабильный.
"Прогноз «стабильный» отражает мнение Moody's о том, что кредитоспособность и проблемы сбалансированы на уровне рейтинга Ba1. Национальные меры поддержки и значительное финансирование ЕС ограничивают влияние пандемии на предложение экономики, и условные обязательства от кризиса, вероятно, останутся ограниченными. Кроме того, Moody's ожидает, что показатели доступности долга будут благоприятными, смягчая влияние более высокого долгового бремени по сравнению с уровнем до пандемии на оценку финансовой устойчивости Moody's."
Fitch Ratings:
🇦🇩Подтвердило рейтинг Андорры на уровне "ВВВ+" со стабильным прогнозом.
🇧🇬Подтвердило рейтинг Болгарии на уровне "ВВВ" с позитивным прогнозом.
#Аналитика
📈Внутренний рынок восстанавливается
Источник: аналитический обзор банка "ЗЕНИТ"
🏛На внутреннем рынке, 23 июля Банк России поднял стоимость заимствований на 100 б.п. до 6,5%, послав при этом более мягкий сигнал относительно будущей политики. ЦБ теперь прогнозирует средний уровень ключевой ставки до конца года в диапазоне 6,5-7,1%. Достаточно жесткое решение ЦБ РФ сейчас, по нашим оценкам, дает сигнал инвесторам, что цикл дальнейшего повышения ставки в основном, возможно, уже завершен, если инфляция будет снижаться. «ЦБ РФ по мере замедления инфляции вернет ключевую ставку в нейтральный диапазон 5-6%», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе прессконференции.Повышение ставки на 100 б.п. уже в целом было отражено в котировках ОФЗ, а принимая во внимание наметившуюся стабилизацию инфляции в РФ не исключен умеренный рост котировок ОФЗ в среднесрочной перспективе.
📊Рынок внутреннего долга уже отреагировал ростом: доходности в среднем почти по всей кривой снизились на 18-21 б.п. нед/нед, а на коротком конце (1-2 года) – до 10 б.п. нед/нед. Доходность 10-ти летнего бенчмарка по итогам недели составила 7,02% год (-22 б.п. нед/нед). Цены ОФЗ практически всю неделю дорожали. Среди факторов, которые поддерживают спрос на ОФЗ, мы также отмечаем восходящий тренд цен на нефть, повышение склонности к риску на глобальном рынке, ослабление ожиданий относительно повышения долларовых ставок и хорошее исполнение бюджета РФ.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Внутренний рынок восстанавливается
Источник: аналитический обзор банка "ЗЕНИТ"
🏛На внутреннем рынке, 23 июля Банк России поднял стоимость заимствований на 100 б.п. до 6,5%, послав при этом более мягкий сигнал относительно будущей политики. ЦБ теперь прогнозирует средний уровень ключевой ставки до конца года в диапазоне 6,5-7,1%. Достаточно жесткое решение ЦБ РФ сейчас, по нашим оценкам, дает сигнал инвесторам, что цикл дальнейшего повышения ставки в основном, возможно, уже завершен, если инфляция будет снижаться. «ЦБ РФ по мере замедления инфляции вернет ключевую ставку в нейтральный диапазон 5-6%», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе прессконференции.Повышение ставки на 100 б.п. уже в целом было отражено в котировках ОФЗ, а принимая во внимание наметившуюся стабилизацию инфляции в РФ не исключен умеренный рост котировок ОФЗ в среднесрочной перспективе.
📊Рынок внутреннего долга уже отреагировал ростом: доходности в среднем почти по всей кривой снизились на 18-21 б.п. нед/нед, а на коротком конце (1-2 года) – до 10 б.п. нед/нед. Доходность 10-ти летнего бенчмарка по итогам недели составила 7,02% год (-22 б.п. нед/нед). Цены ОФЗ практически всю неделю дорожали. Среди факторов, которые поддерживают спрос на ОФЗ, мы также отмечаем восходящий тренд цен на нефть, повышение склонности к риску на глобальном рынке, ослабление ожиданий относительно повышения долларовых ставок и хорошее исполнение бюджета РФ.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Аналитика
📃🔎Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 19 по 25 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-10 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔸Fixed Income Daily от Уралсиб Брокер: выпуски за 19, 20, 21, 22 и 23 июля
🔹Еженедельный обзор долгового рынка от Синара Инвестиционный Банк за 19 июля «Агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте «BBB-» со «стабильным» прогнозом.»
🔸Обзор от Открытие Брокер за 19.07. «Обзор FX & Fixed Income от 19 июля 2021 г.: Россия, «Северсталь», «Бизнес-Недвижимость»». «Северсталь продолжает демонстрировать очень сильные результаты на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Однако влияния результатов на цену облигаций эмитента мы не ожидаем…»
🔹Ежедневный обзор Райффайзенбанка «#RAIF: Daily Focus» от 22.07. «Определенная напряженность относительно оценки ситуации с инфляцией с высокой вероятностью может заставить ЦБ поступить, на наш взгляд, избыточно жестко (75-100 б.п.)»
🔸Обзор ВТБ Капитал «Рубль: внешнее давление усиливается» от 20.07. «Вопрос о координации действий по изменению квот ОПЕК+ остается нерешенным, что обещает краткосрочный дефицит предложения и среднесрочные риски потери контроля над добычей.»
🔹«Рынки. Коротко о главном» Росбанка от 19.07.2021 «Риски пандемии и угроза возобновления локдаунов в Европе вернули S&P 500 (-0.8%) и Stoxx 600 (-0.3%) в «красную» зону».
Research Hub Cbonds
📃🔎Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 19 по 25 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-10 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🔸Fixed Income Daily от Уралсиб Брокер: выпуски за 19, 20, 21, 22 и 23 июля
🔹Еженедельный обзор долгового рынка от Синара Инвестиционный Банк за 19 июля «Агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте «BBB-» со «стабильным» прогнозом.»
🔸Обзор от Открытие Брокер за 19.07. «Обзор FX & Fixed Income от 19 июля 2021 г.: Россия, «Северсталь», «Бизнес-Недвижимость»». «Северсталь продолжает демонстрировать очень сильные результаты на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Однако влияния результатов на цену облигаций эмитента мы не ожидаем…»
🔹Ежедневный обзор Райффайзенбанка «#RAIF: Daily Focus» от 22.07. «Определенная напряженность относительно оценки ситуации с инфляцией с высокой вероятностью может заставить ЦБ поступить, на наш взгляд, избыточно жестко (75-100 б.п.)»
🔸Обзор ВТБ Капитал «Рубль: внешнее давление усиливается» от 20.07. «Вопрос о координации действий по изменению квот ОПЕК+ остается нерешенным, что обещает краткосрочный дефицит предложения и среднесрочные риски потери контроля над добычей.»
🔹«Рынки. Коротко о главном» Росбанка от 19.07.2021 «Риски пандемии и угроза возобновления локдаунов в Европе вернули S&P 500 (-0.8%) и Stoxx 600 (-0.3%) в «красную» зону».
Research Hub Cbonds
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 июля
🇰🇿 Казахстан
Moody's
Сбербанк России (Казахстан) подтвержден "Ba1", прогноз🔺со стабильного на позитивный
В 2020 году и первом квартале 2021 года качество активов банка избежало ухудшения, позиция капитала укрепилась, а рентабельность и запас ликвидности оставались устойчивыми.
Kaspi Bank🔺с "Ba2" до "Ba1", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает надежные финансовые показатели банка и его устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда экономика Казахстана пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 июля
🇰🇿 Казахстан
Moody's
Сбербанк России (Казахстан) подтвержден "Ba1", прогноз🔺со стабильного на позитивный
В 2020 году и первом квартале 2021 года качество активов банка избежало ухудшения, позиция капитала укрепилась, а рентабельность и запас ликвидности оставались устойчивыми.
Kaspi Bank🔺с "Ba2" до "Ba1", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает надежные финансовые показатели банка и его устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда экономика Казахстана пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
#ИтогиРазмещения
📡Ростелеком, 002Р-06R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.7% годовых/ 7.85% годовых
Дюрация: 4.23
Количество сделок на бирже: 422
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
📡Ростелеком, 002Р-06R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.7% годовых/ 7.85% годовых
Дюрация: 4.23
Количество сделок на бирже: 422
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 300 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
#ИтогиРазмещения
💵МФК ВЭББАНКИР, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 12.75% годовых/ 13.52% годовых
Дюрация: 2.51
Количество сделок на бирже: 519
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 2 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 500 тыс. рублей и менее (28%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал.
💵МФК ВЭББАНКИР, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 12.75% годовых/ 13.52% годовых
Дюрация: 2.51
Количество сделок на бирже: 519
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 2 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 500 тыс. рублей и менее (28%).
🧑🏻💻 Организатором выступила Иволга Капитал.
🇰🇿🏦 Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до уровня 9.25% годовых
Источник: пресс-релиз НБ Казахстана
Принятое решение обусловлено необходимостью упредить риски раскручивания инфляционной спирали и вернуть инфляцию в целевой коридор 4–6% в 2022 году. Также было учтено влияние нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и, в частности, в Казахстане на восстановление деловой активности. Повышение ставки поддержит привлекательность тенговых активов, что увеличит эффективность ценообразования на валютном и денежном рынках с целью формирования ожиданий, исключающих нежелательные равновесия.
📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 13 сентября 2021 года.
Динамика базовой ставки НБ Казахстана доступна по ссылке.
Источник: пресс-релиз НБ Казахстана
Принятое решение обусловлено необходимостью упредить риски раскручивания инфляционной спирали и вернуть инфляцию в целевой коридор 4–6% в 2022 году. Также было учтено влияние нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и, в частности, в Казахстане на восстановление деловой активности. Повышение ставки поддержит привлекательность тенговых активов, что увеличит эффективность ценообразования на валютном и денежном рынках с целью формирования ожиданий, исключающих нежелательные равновесия.
📍Очередное плановое заседание регулятора запланировано на 13 сентября 2021 года.
Динамика базовой ставки НБ Казахстана доступна по ссылке.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛍«ТД Синтеком» 29 июля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 13% годовых. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% в даты окончания 11-14 купонов.
🌾🛒Итоги выкупов: «Агронова-Л» ("ruBB+" – Expert RA) сегодня выкупила по оферте облигации серии 001Р-01 на 1 млрд рублей. «Городской супермаркет» выкупил по оферте облигации серии БО-П01("BBB(RU)" – ACRA) на 249.7 млн рублей.
📈Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам июня выросла до 19,7% (выросла на 0,2 п.п.). Показатель показал рост впервые с начала февраля текущего года – тогда он составлял 23,4%.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛍«ТД Синтеком» 29 июля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 13% годовых. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% в даты окончания 11-14 купонов.
🌾🛒Итоги выкупов: «Агронова-Л» ("ruBB+" – Expert RA) сегодня выкупила по оферте облигации серии 001Р-01 на 1 млрд рублей. «Городской супермаркет» выкупил по оферте облигации серии БО-П01("BBB(RU)" – ACRA) на 249.7 млн рублей.
📈Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам июня выросла до 19,7% (выросла на 0,2 п.п.). Показатель показал рост впервые с начала февраля текущего года – тогда он составлял 23,4%.
#Аналитика
💸📉Рубль опустился на фоне восстановления спроса на рисковые активы и растущих нефтяных цен
Источник: аналитический обзор "Банк Санкт-Петербург"
По результатам недели курс USDRUB опустился ниже 74 руб./$ на фоне восстановления спроса на рисковые активы и растущих нефтяных цен. Рубль также поддерживала продажа валютной выручки компаниями-экспортерами в рамках подготовки к уплате налогов. В то же время сегодня на фоне снижающихся нефтяных цен курс USDRUB вновь вырос выше 74 руб./$. Слабое состояние спроса на риск также оказывает давление на рубль – с утра другие валюты EM преимущественно слабеют.
Пик налогового периода придется на 26 и 28 июля, в связи с чем курс USDRUB в начале недели может попробовать снова опуститься ниже 74 руб./$. Дополнительно этому могут поспособствовать зарубежные инвесторы – после выходных они могут усилить покупки рубля, так как увеличение ставки ЦБ на 100 б.п. повысило его привлекательность в операциях carry trade. В то же время после среды рубль окончательно потеряет поддержку налогового фактора, в связи с чем курс USDRUB может быть на более высоких уровнях во второй половине недели. В целом для рубля определяющим останется состояние глобального спроса на риск, при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации в мире рубль окажется под давлением. Мы ожидаем, что на этой неделе курс USDRUB будет находиться в диапазоне 73-75 руб./$.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💸📉Рубль опустился на фоне восстановления спроса на рисковые активы и растущих нефтяных цен
Источник: аналитический обзор "Банк Санкт-Петербург"
По результатам недели курс USDRUB опустился ниже 74 руб./$ на фоне восстановления спроса на рисковые активы и растущих нефтяных цен. Рубль также поддерживала продажа валютной выручки компаниями-экспортерами в рамках подготовки к уплате налогов. В то же время сегодня на фоне снижающихся нефтяных цен курс USDRUB вновь вырос выше 74 руб./$. Слабое состояние спроса на риск также оказывает давление на рубль – с утра другие валюты EM преимущественно слабеют.
Пик налогового периода придется на 26 и 28 июля, в связи с чем курс USDRUB в начале недели может попробовать снова опуститься ниже 74 руб./$. Дополнительно этому могут поспособствовать зарубежные инвесторы – после выходных они могут усилить покупки рубля, так как увеличение ставки ЦБ на 100 б.п. повысило его привлекательность в операциях carry trade. В то же время после среды рубль окончательно потеряет поддержку налогового фактора, в связи с чем курс USDRUB может быть на более высоких уровнях во второй половине недели. В целом для рубля определяющим останется состояние глобального спроса на риск, при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации в мире рубль окажется под давлением. Мы ожидаем, что на этой неделе курс USDRUB будет находиться в диапазоне 73-75 руб./$.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🛍«ТД Синтеком» 29 июля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 13% годовых. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация:…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🚂«ФПК» ("Baa2 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AA+(RU) / -" –ACRA/Expert RA) переносит дату начала размещения облигаций серии 001Р-08 на неопределенный срок. Изначально размещение было запланировано на 28 июля.
🏢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Джи-групп» ( "BBB(RU) / ruBBB+ " – ACRA/Expert RA) серии 002Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 3 640 дней (10 лет). Размещение бумаг в рамках программы пройдет по открытой подписке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
🚂«ФПК» ("Baa2 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AA+(RU) / -" –ACRA/Expert RA) переносит дату начала размещения облигаций серии 001Р-08 на неопределенный срок. Изначально размещение было запланировано на 28 июля.
🏢Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Джи-групп» ( "BBB(RU) / ruBBB+ " – ACRA/Expert RA) серии 002Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 3 640 дней (10 лет). Размещение бумаг в рамках программы пройдет по открытой подписке.
💻В гостях у PREQVECA: Михаил Киреев, старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – 28 июля в 11:30 (мск)
👨🏻💻В эту среду, 28 июля, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Михаил Киреев.
РФПИ совместно с иностранными и российскими партнерами осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал 2,1 трлн рублей, из них более 200 млрд рублей – средства РФПИ и более 1,9 трлн рублей – средства партнеров. РФПИ привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив более 25 партнерств.
Михаил Киреев присоединился к РФПИ в 2012 году и специализируется на венчурных инвестициях, а также секторах Consumer & Retail и ТМТ. До прихода в РФПИ Михаил работал в инвестиционных банках UBS и Ренессанс Капитал. Имеет степень бакалавра Высшей Школы Экономики и степень магистра Лондонской Школы Экономики. Является членом Советов директоров компаний ivi, NtechLab, Алгоритмика, Deliver, КАРО Фильм, World Class, Dostavista.
🕦Когда: 28 июля 2021 года в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.
👋До встречи на нашем онлайн-семинаре!
👨🏻💻В эту среду, 28 июля, приглашаем всех желающих на новый онлайн-семинар «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Михаил Киреев.
РФПИ совместно с иностранными и российскими партнерами осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал 2,1 трлн рублей, из них более 200 млрд рублей – средства РФПИ и более 1,9 трлн рублей – средства партнеров. РФПИ привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив более 25 партнерств.
Михаил Киреев присоединился к РФПИ в 2012 году и специализируется на венчурных инвестициях, а также секторах Consumer & Retail и ТМТ. До прихода в РФПИ Михаил работал в инвестиционных банках UBS и Ренессанс Капитал. Имеет степень бакалавра Высшей Школы Экономики и степень магистра Лондонской Школы Экономики. Является членом Советов директоров компаний ivi, NtechLab, Алгоритмика, Deliver, КАРО Фильм, World Class, Dostavista.
🕦Когда: 28 июля 2021 года в 11:30 (мск)
🌏Где: участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.
👋До встречи на нашем онлайн-семинаре!
👍1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,93% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,54% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,17% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💡ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B ($500 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (125.1 млрд), КОБР-46 (144 млрд), КОБР-45 (45.7 млрд млрд)
📝Альфа-Лизинг, БО-01 (1 млрд)
💰Голдман Групп, 001Р-02 (1 млрд)
💵Московский кредитный банк, 001Р-03 (10 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,93% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,54% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,17% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💡ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B ($500 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-47 (125.1 млрд), КОБР-46 (144 млрд), КОБР-45 (45.7 млрд млрд)
📝Альфа-Лизинг, БО-01 (1 млрд)
💰Голдман Групп, 001Р-02 (1 млрд)
💵Московский кредитный банк, 001Р-03 (10 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 27 июля
БКС Экспресс:
📝Опубликуют операционные результаты за II квартал 2021 г.: "РУСАЛ", "En+"
💡"Интер РАО" опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2021 г.
⚒"Полиметалл" представит производственные результаты за II квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 27 июля
БКС Экспресс:
📝Опубликуют операционные результаты за II квартал 2021 г.: "РУСАЛ", "En+"
💡"Интер РАО" опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2021 г.
⚒"Полиметалл" представит производственные результаты за II квартал 2021 г.
#Аналитика
💼Настроения на рынках нефти, еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent остались в диапазоне 74 долл./барр.
📊Российские суверенные еврооблигации показали преимущественно нейтральную динамику, доходности в среднем изменились на 1 б.п.: RUSSIA 23 (0,74%; без изменений), RUSSIA 47 (3,62%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась смешанная динамика, в среднем доходности изменились на 1-3 б.п.
🗒На рынке ОФЗ наблюдалась смешанная динамика, доходности по бумагам увеличились на 4-6 б.п. на коротком отрезке, а на среднем и дальнем – уменьшились на 1-3 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 6,93% (без изменений).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💼Настроения на рынках нефти, еврооблигаций и ОФЗ
Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent остались в диапазоне 74 долл./барр.
📊Российские суверенные еврооблигации показали преимущественно нейтральную динамику, доходности в среднем изменились на 1 б.п.: RUSSIA 23 (0,74%; без изменений), RUSSIA 47 (3,62%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдалась смешанная динамика, в среднем доходности изменились на 1-3 б.п.
🗒На рынке ОФЗ наблюдалась смешанная динамика, доходности по бумагам увеличились на 4-6 б.п. на коротком отрезке, а на среднем и дальнем – уменьшились на 1-3 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 6,93% (без изменений).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💵Книга заявок по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-30B на $500 млн открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «BBB/Baa3/BBB-/AAA(RU)» (Fitch/Moody’s/S&P/АКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Предварительная дата начала размещения: 29 июля
Ориентир ставки купона – 3.38-3.58% годовых, эффективной доходности – 3.41-3.61% годовых.
📝Организаторами выступят ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ВБРР.
Кредитный рейтинг Эмитента: «BBB/Baa3/BBB-/AAA(RU)» (Fitch/Moody’s/S&P/АКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 5 лет
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
Предварительная дата начала размещения: 29 июля
Ориентир ставки купона – 3.38-3.58% годовых, эффективной доходности – 3.41-3.61% годовых.
📝Организаторами выступят ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ВБРР.
#Премаркетинг
🖥«МВ ФИНАНС», 001Р-02 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на начало августа, ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📃Облигационный долг Эмитента: 10 млрд рублей.
🖥«МВ ФИНАНС», 001Р-02 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на начало августа, ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📃Облигационный долг Эмитента: 10 млрд рублей.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 июля
🇷🇺 Россия
Expert RA
Томская область подтвержден "ruBBB+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает нивелирование поддержкой федерального центра ожидаемого ухудшения показателей финансовой устойчивости региона на фоне кризисных явлений, что позволило ряду финансовых показателей не просесть до критических значений.
ACRA
Труд присвоен "BB(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокий риск отрасли инфраструктурного строительства, сильный бизнес-профиль. Кроме того, компания занимает устойчивую рыночную позицию в регионах присутствия: Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 июля
🇷🇺 Россия
Expert RA
Томская область подтвержден "ruBBB+", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает нивелирование поддержкой федерального центра ожидаемого ухудшения показателей финансовой устойчивости региона на фоне кризисных явлений, что позволило ряду финансовых показателей не просесть до критических значений.
ACRA
Труд присвоен "BB(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокий риск отрасли инфраструктурного строительства, сильный бизнес-профиль. Кроме того, компания занимает устойчивую рыночную позицию в регионах присутствия: Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
⚡️После 1 октября 2021 года физическим лицам без тестирования будут доступны только облигации с рейтингом «ААА» от АКРА или Эксперт РА
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Установить следующие уровни кредитного рейтинга облигаций, их эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям:
🔸«ruААА» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Акционерного общества «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;
🔸«ААА(RU)» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество).
Установить следующие уровни кредитного рейтинга юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и за счет которого обеспечивается или осуществляется исполнение обязательств по облигациям:
🔹«ruААА» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Акционерного общества «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;
🔹«ААА(RU)» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество).
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Установить следующие уровни кредитного рейтинга облигаций, их эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям:
🔸«ruААА» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Акционерного общества «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;
🔸«ААА(RU)» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество).
Установить следующие уровни кредитного рейтинга юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и за счет которого обеспечивается или осуществляется исполнение обязательств по облигациям:
🔹«ruААА» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Акционерного общества «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;
🔹«ААА(RU)» — по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество).