УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,1% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,18% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,4%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Московский кредитный банк, 001Р-03 (10 млрд)
🚚Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 (10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд)
Размещения
🚃Центральная ППК, П01-БО-03 (7 млрд)
Оферты
💰Банк Национальный стандарт, БО-02 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,1% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,59% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,18% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,4%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Московский кредитный банк, 001Р-03 (10 млрд)
🚚Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 (10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (20 млрд)
Размещения
🚃Центральная ППК, П01-БО-03 (7 млрд)
Оферты
💰Банк Национальный стандарт, БО-02 (3 млрд)
@Cbonds
🔬Уже сегодня в 16:30 (мск): «Размещение облигаций «Синтеком» – онлайн-семинар Cbonds
💻Уже сегодня, 21 июля, в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО ТД «Синтеком» – одним из лидеров по производству и реализации нетканых материалов в Уральском регионе, а также по производству и продаже защитных изделий (одноразовые маски, бахилы, защитные костюмы, экраны и другие).
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Денис Шарапов, собственник, ТД Синтеком,
- Роман Ефимов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала, Финансовое Ателье «GrottBjorn».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 21 июля в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻Уже сегодня, 21 июля, в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями ООО ТД «Синтеком» – одним из лидеров по производству и реализации нетканых материалов в Уральском регионе, а также по производству и продаже защитных изделий (одноразовые маски, бахилы, защитные костюмы, экраны и другие).
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds,
- Денис Шарапов, собственник, ТД Синтеком,
- Роман Ефимов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала, Финансовое Ателье «GrottBjorn».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
🕟Когда: 21 июля в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация.
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 21 июля
БКС Экспресс:
🏭 Заседание совета директоров "ММК". В повестке вопрос дивидендов за I полугодие 2021.
🏗"Эталон" опубликует операционные результаты за I полугодие и II квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 21 июля
БКС Экспресс:
🏭 Заседание совета директоров "ММК". В повестке вопрос дивидендов за I полугодие 2021.
🏗"Эталон" опубликует операционные результаты за I полугодие и II квартал 2021 г.
#Аналитика
📊Котировкам не хватает драйверов роста
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
🔹Российский фондовый рынок не продемонстрировал решительного отскока вслед за американскими площадками. Цена на черное золото подбирается к $70 за баррель, но это не формирует достаточного импульса для рывка котировок: даже некоторые бумаги нефтегазового сектора завершили торговую сессию в минусе. Впрочем, это нормальная ситуация для рынка: падение, как правило, бывает резким, а восстановление занимает более продолжительное время. При этом внешних драйверов роста инвесторам явно недостаточно.
🔹Минфин предложит на аукционе только одну бумагу – выпущенную сравнительно недавно 10-летнюю ОФЗ-ПД. Спрос, вероятнее всего,будет слабым. При этом в пятницу будут отыгрываться новости с заседания Банка России; как следствие, движение котировок на рынке ОФЗ может быть весьма значительным. По ожиданиям игроков, ключевая ставка будет повышена сразу на 1 п.п., причем не исключено повторное увеличение в сентябре. Если в релизе,выпущенном по итогам заседания регулятора, будут содержаться указания на такую возможность, то котировки ОФЗ с фиксированным купоном упадут ввиду роста доходности до 0,5 п.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊Котировкам не хватает драйверов роста
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
🔹Российский фондовый рынок не продемонстрировал решительного отскока вслед за американскими площадками. Цена на черное золото подбирается к $70 за баррель, но это не формирует достаточного импульса для рывка котировок: даже некоторые бумаги нефтегазового сектора завершили торговую сессию в минусе. Впрочем, это нормальная ситуация для рынка: падение, как правило, бывает резким, а восстановление занимает более продолжительное время. При этом внешних драйверов роста инвесторам явно недостаточно.
🔹Минфин предложит на аукционе только одну бумагу – выпущенную сравнительно недавно 10-летнюю ОФЗ-ПД. Спрос, вероятнее всего,будет слабым. При этом в пятницу будут отыгрываться новости с заседания Банка России; как следствие, движение котировок на рынке ОФЗ может быть весьма значительным. По ожиданиям игроков, ключевая ставка будет повышена сразу на 1 п.п., причем не исключено повторное увеличение в сентябре. Если в релизе,выпущенном по итогам заседания регулятора, будут содержаться указания на такую возможность, то котировки ОФЗ с фиксированным купоном упадут ввиду роста доходности до 0,5 п.п.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝Книги заявок сегодня, 21 июля
🚚Книга заявок по облигациям «Синара-Транспортные машины» ( АКРА: A(RU); Эксперт РА: ruA) серии 001Р-02 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.55-8.8% годовых, эффективной доходности – 8.73-8.99% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, БК Регион, Sber CIB, Промсвязьбанк, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступит Синара Инвестбанк.
💵Книга заявок по облигациям Московского кредитного банка (Moody's: Ba3; S&P: BB-; Fitch: BB; АКРА: A(RU); Эксперт РА: ruA) серии 001Р-03 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.45% годовых, эффективной доходности – не выше 8.63% годовых. Организаторами выступят БК РЕГИОН, Банк ЗЕНИТ, Московский Кредитный Банк. Агентом по размещению выступит Московский Кредитный Банк.
🚚Книга заявок по облигациям «Синара-Транспортные машины» ( АКРА: A(RU); Эксперт РА: ruA) серии 001Р-02 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.55-8.8% годовых, эффективной доходности – 8.73-8.99% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, БК Регион, Sber CIB, Промсвязьбанк, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступит Синара Инвестбанк.
💵Книга заявок по облигациям Московского кредитного банка (Moody's: Ba3; S&P: BB-; Fitch: BB; АКРА: A(RU); Эксперт РА: ruA) серии 001Р-03 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.45% годовых, эффективной доходности – не выше 8.63% годовых. Организаторами выступят БК РЕГИОН, Банк ЗЕНИТ, Московский Кредитный Банк. Агентом по размещению выступит Московский Кредитный Банк.
#СеминарыCbonds
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Джи-Групп» – запись на YouTube
💻Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Джи-Групп», гостями которого стали руководители федерального девелопера из Татарстана, владеющего двумя брендами: «Унистрой» – в сфере жилой недвижимости и UD-Group – в коммерческой.
В рамках семинара мы обсудили общую ситуацию в строительной отрасли на сегодняшний день, планы «Джи-групп» по региональной экспансии, а также параметры предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций АО «Джи-Групп» – запись на YouTube
💻Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара «Размещение облигаций АО «Джи-Групп», гостями которого стали руководители федерального девелопера из Татарстана, владеющего двумя брендами: «Унистрой» – в сфере жилой недвижимости и UD-Group – в коммерческой.
В рамках семинара мы обсудили общую ситуацию в строительной отрасли на сегодняшний день, планы «Джи-групп» по региональной экспансии, а также параметры предстоящего выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций АО Джи-Групп | Онлайн-семинар Cbonds
Мы побеседовали с руководителями АО «Джи-Групп» – федерального девелопера из Татарстана, владеющего двумя брендами: «Унистрой» – в сфере жилой недвижимости и UD-Group – в коммерческой. Компания была основана в 1996 году, с 2014 года начала региональную экспансию.…
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 июля
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
АТФБанк 🔺 с "B-" до "B", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о решении проблем с качеством активов банка посредством приобретения его банком Jusan Bank в конце 2020 года. Согласно общей стратегии группы Jusan, АТФБанк будет объединен с Jusan Bank во II полугодии 2021 г.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 июля
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
АТФБанк 🔺 с "B-" до "B", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает мнение агентства о решении проблем с качеством активов банка посредством приобретения его банком Jusan Bank в конце 2020 года. Согласно общей стратегии группы Jusan, АТФБанк будет объединен с Jusan Bank во II полугодии 2021 г.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 58.071 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97.921% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.32% годовых. Средневзвешенная цена составила 97.9311% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.32% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 58.071 млрд рублей.
Цена отсечения составила 97.921% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.32% годовых. Средневзвешенная цена составила 97.9311% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.32% годовых.
📈🏛Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 100 б.п. – наиболее вероятный сценарий – консенсус-прогноз Cbonds
В пятницу, 23 июля, состоится пятое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 11 июня 2021 года ставка находится на уровне 5.5% годовых.
Эксперты единогласно считают, что Банк России на предстоящем заседании повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, расходятся. По мнению большинства респондентов, повышение ставки на 100 базисных пунктов на ближайшем заседании становится все более вероятным. Ключевым влияющим фактором эксперты считают инфляцию и допускают что ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики.
🔎О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
💬Среди экспертов:
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
• Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА;
• Константин Святный, Главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент»;
• Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
📍Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
В пятницу, 23 июля, состоится пятое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 11 июня 2021 года ставка находится на уровне 5.5% годовых.
Эксперты единогласно считают, что Банк России на предстоящем заседании повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, расходятся. По мнению большинства респондентов, повышение ставки на 100 базисных пунктов на ближайшем заседании становится все более вероятным. Ключевым влияющим фактором эксперты считают инфляцию и допускают что ЦБ оставит сигнал о готовности продолжить ужесточение монетарной политики.
🔎О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
💬Среди экспертов:
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
• Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА;
• Константин Святный, Главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент»;
• Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
📍Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
Cbonds
📝Книги заявок сегодня, 21 июля 🚚Книга заявок по облигациям «Синара-Транспортные машины» ( АКРА: A(RU); Эксперт РА: ruA) серии 001Р-02 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.55-8.8% годовых, эффективной доходности – 8.73-8.99%…
📝Финальные ориентиры:
💵Московского кредитного банка, 001Р-03 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.35% годовых. эффективной доходности – 8.52% годовых.
🚚«Синара-Транспортные машины», 001Р-02 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.7% годовых. эффективной доходности – 8.89% годовых.
💵Московского кредитного банка, 001Р-03 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.35% годовых. эффективной доходности – 8.52% годовых.
🚚«Синара-Транспортные машины», 001Р-02 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8.7% годовых. эффективной доходности – 8.89% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" – S&P/F; "ruA+" – Expert RA) 22 июля разместит облигации серии БО-П-19 на 300 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 8.3% годовых. Купонный период – месяц, срок обращения – 3 года (1 080 дней).
💬Инфраструктурные облигации в Свердловской области ("NR / BB+" – S&P/F; "A+(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA) необходимо использовать для реализации дорогостоящих или проблемных проектов. Например, при строительстве объектов к Всемирным студенческим играм 2023 года или при прокладке второй ветки метро в Екатеринбурге, сообщил член Совета Федерации от Свердловской области, член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" – S&P/F; "ruA+" – Expert RA) 22 июля разместит облигации серии БО-П-19 на 300 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 8.3% годовых. Купонный период – месяц, срок обращения – 3 года (1 080 дней).
💬Инфраструктурные облигации в Свердловской области ("NR / BB+" – S&P/F; "A+(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA) необходимо использовать для реализации дорогостоящих или проблемных проектов. Например, при строительстве объектов к Всемирным студенческим играм 2023 года или при прокладке второй ветки метро в Екатеринбурге, сообщил член Совета Федерации от Свердловской области, член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель.
#Аналитика
🇷🇺📎По итогам трех аукционных дней в июле план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале выполнен на 7,09%
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
По итогам размещений трех аукционных дней в июле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 49,601 млрд руб., выполнив на 7,09% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 21% до 65 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 60,62%.
📒 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺📎По итогам трех аукционных дней в июле план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале выполнен на 7,09%
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
По итогам размещений трех аукционных дней в июле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 49,601 млрд руб., выполнив на 7,09% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 21% до 65 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 60,62%.
📒 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥 Вышел в эфир новый выпуск Cbonds Weekly News
✌️В этот раз мы расскажем, какой рейтинг подтвердило России агентство S&Р, как влияет инфляция на доходность государственных облигаций в США и завершила ли компания «Мечел» исполнение всех взятых на себя обязательств по выпускам облигаций.
Кроме того, в рамках рубрики «Мнение» эксперты долгового рынка поделились своими прогнозами в преддверии очередного заседания Банка России, посвященного ключевой ставке.
🧑💻Спикерами программы стали:
- Дмитрий Харлампиев, начальник управления инвестиционных стратегий, Инвестиционный банк «Синара»;
- Алексей Третьяков, генеральный директор и основатель, УК «Арикапитал»;
- Елизавета Наумова, облигационный аналитик, Альфа-Банк;
- Константин Борисенко, руководитель направления проблемных эмитентов, «Ассоциация владельцев облигаций».
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
✌️В этот раз мы расскажем, какой рейтинг подтвердило России агентство S&Р, как влияет инфляция на доходность государственных облигаций в США и завершила ли компания «Мечел» исполнение всех взятых на себя обязательств по выпускам облигаций.
Кроме того, в рамках рубрики «Мнение» эксперты долгового рынка поделились своими прогнозами в преддверии очередного заседания Банка России, посвященного ключевой ставке.
🧑💻Спикерами программы стали:
- Дмитрий Харлампиев, начальник управления инвестиционных стратегий, Инвестиционный банк «Синара»;
- Алексей Третьяков, генеральный директор и основатель, УК «Арикапитал»;
- Елизавета Наумова, облигационный аналитик, Альфа-Банк;
- Константин Борисенко, руководитель направления проблемных эмитентов, «Ассоциация владельцев облигаций».
👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Cbonds Weekly News - 9 (21.07.21)
В этот раз мы расскажем, какой рейтинг подтвердило России агентство S&Р, как влияет инфляция на доходность государственных облигаций в США и завершила ли компания «Мечел» исполнение всех взятых на себя обязательств по выпускам облигаций.Кроме того, в рамках…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,61% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,18% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏢Главстрой, 001P-02 (1.5 млрд)
💵МФК ВЭББАНКИР, 01 (300 млн)
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-19 (300 млн)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,61% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,18% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,39%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏢Главстрой, 001P-02 (1.5 млрд)
💵МФК ВЭББАНКИР, 01 (300 млн)
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-19 (300 млн)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 22 июля
БКС Экспресс:
🏭 Заседание совета директоров "НЛМК". В повестке вопрос дивидендов за I полугодие 2021.
📹 Операционные результаты "М.Видео" за II квартал 2021 г.
📝Опубликуют финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.: "ММК", "НЛМК".
⚡️Российские компании: основные события, 22 июля
БКС Экспресс:
🏭 Заседание совета директоров "НЛМК". В повестке вопрос дивидендов за I полугодие 2021.
📹 Операционные результаты "М.Видео" за II квартал 2021 г.
📝Опубликуют финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 г.: "ММК", "НЛМК".
#СеминарыCbonds
🔬Онлайн-семинар «Размещение облигаций «Синтеком» – запись на YouTube
💻Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара «Размещение облигаций «Синтеком», гостем которого стал руководитель компании – одной из лидеров по производству и реализации нетканых материалов в Уральском регионе, а также по производству и продаже защитных изделий (одноразовые маски, бахилы, защитные костюмы, экраны и другие).
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🔬Онлайн-семинар «Размещение облигаций «Синтеком» – запись на YouTube
💻Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара «Размещение облигаций «Синтеком», гостем которого стал руководитель компании – одной из лидеров по производству и реализации нетканых материалов в Уральском регионе, а также по производству и продаже защитных изделий (одноразовые маски, бахилы, защитные костюмы, экраны и другие).
В рамках семинара мы обсудили вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Онлайн-семинар «Размещение облигаций «Синтеком»
Мы побеседовали с представителями ООО ТД «Синтеком» – лидером по производству и реализации нетканых материалов в Уральском регионе, а также лидером на рынке по производству и продаже защитных изделий, таких как одноразовые маски, бахилы, защитные костюмы…
#ИтогиРазмещения
🚃 Центральная ППК, П01-БО-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.5% годовых/ 9.72% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 6052
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом 100 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал.
🚃 Центральная ППК, П01-БО-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.5% годовых/ 9.72% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 6052
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объемом 100 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал.
#Аналитика
📊 Вера рынка в ликвидность ФРС почти безгранична
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
💰Ждём от российского рынка дальнейших попыток восстановить потери. Индекс МосБиржи всё же имеет шансы закрыть неделю выше отметки 3750 пунктов для чего у него есть два дня. Рубль на утренних торгах укреплялся и уже преодолел свои максимальные значения среды.
🏦Главным событием дня будет заседание ЕЦБ по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. Впрочем, европейский регулятор может уточнить параметры программы покупки активов.
📈Торги в США завершились ростом индексов. S&P 500 показал лучший двухдневный рост за пару месяцев. Инвесторы не смогли долго пребывать в настроениях бегства от риска в условиях постоянного притока ликвидности. Впрочем,также изменилось отношение к проблеме COVID-19-Delta. Заболеваемость в странах с высокой долей привитых растёт, но число летальных и тяжелых случаев оказывается значительно меньше, чем во время первой волны пандемии.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊 Вера рынка в ликвидность ФРС почти безгранична
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
💰Ждём от российского рынка дальнейших попыток восстановить потери. Индекс МосБиржи всё же имеет шансы закрыть неделю выше отметки 3750 пунктов для чего у него есть два дня. Рубль на утренних торгах укреплялся и уже преодолел свои максимальные значения среды.
🏦Главным событием дня будет заседание ЕЦБ по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. Впрочем, европейский регулятор может уточнить параметры программы покупки активов.
📈Торги в США завершились ростом индексов. S&P 500 показал лучший двухдневный рост за пару месяцев. Инвесторы не смогли долго пребывать в настроениях бегства от риска в условиях постоянного притока ликвидности. Впрочем,также изменилось отношение к проблеме COVID-19-Delta. Заболеваемость в странах с высокой долей привитых растёт, но число летальных и тяжелых случаев оказывается значительно меньше, чем во время первой волны пандемии.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 21 июля
🇭🇳Moody's подтвердило рейтинг Гондураса на уровне "В1" со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇰🇷Подтвердило рейтинг Кореи на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
🇲🇿Подтвердило рейтинг Мозамбика на уровне "ССС", без прогноза.
🇷🇼Подтвердило рейтинг Руанды на уровне "В+", изменив прогноз со стабильного на негативный.
"Пересмотр прогноза по РДЭ Руанды отражает недавнюю историю ослабления государственных финансов и увеличения долга государственного сектора. Эта тенденция усугубилась пандемическим шоком. Более того, Covid-19 будет по-прежнему представлять значительный риск сокращения для ожидаемого восстановления экономики, что может задержать запланированную фискальную консолидацию и привести к дальнейшему значительному увеличению государственного долга."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 21 июля
🇭🇳Moody's подтвердило рейтинг Гондураса на уровне "В1" со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇰🇷Подтвердило рейтинг Кореи на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.
🇲🇿Подтвердило рейтинг Мозамбика на уровне "ССС", без прогноза.
🇷🇼Подтвердило рейтинг Руанды на уровне "В+", изменив прогноз со стабильного на негативный.
"Пересмотр прогноза по РДЭ Руанды отражает недавнюю историю ослабления государственных финансов и увеличения долга государственного сектора. Эта тенденция усугубилась пандемическим шоком. Более того, Covid-19 будет по-прежнему представлять значительный риск сокращения для ожидаемого восстановления экономики, что может задержать запланированную фискальную консолидацию и привести к дальнейшему значительному увеличению государственного долга."
💵Книга заявок по облигациям «Альфа-Лизинг» серии БО-01 на 1 млрд рублей открыта до 12:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «A+ (RU)» (АКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 1 год (366 дней)
Купонный период: 6 месяцев (183 дня)
Предварительная дата начала размещения: 27 июля
Ориентир ставки купона – 8.3% годовых, эффективной доходности – 8.47% годовых.
📝Организатором выступает Альфа-Банк.
Кредитный рейтинг Эмитента: «A+ (RU)» (АКРА)
📍Параметры выпуска:
Срок обращения: 1 год (366 дней)
Купонный период: 6 месяцев (183 дня)
Предварительная дата начала размещения: 27 июля
Ориентир ставки купона – 8.3% годовых, эффективной доходности – 8.47% годовых.
📝Организатором выступает Альфа-Банк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 июля
🇷🇺 Россия
ACRA
Авангард-Агро🔺с "BBB-(RU)" до "BBB(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает повышение оценки собственной кредитоспособности компании, вызванное улучшением финансовых метрик в части ликвидности и свободного денежного потока по результатам 2020 года.
Expert RA
Первое коллекторское бюро присвоен "ruBBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен ростом рентабельности до 41% в 2020 году с 14% в 2019, сокращением стоимости всех затрат, снижением доли рынка компании до менее 15%, а также низким уровнем долговой нагрузки.
S&P Global Ratings
Концерн РОССИУМ🔺с "B-" до "B", прогноз стабильный
Московский кредитный банк🔺с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга банка и его холдинговой компании отражает факт того, что показатели его деятельности выдержали турбулентность в 2020 году, что видно по операционной эффективности, доходности и качеству активов, а также подтверждается взвешенным подходом к принятию рисков.
Fitch Ratings
Азиатско-Тихоокеанский Банк🔺с "B" до "B+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает улучшение профиля банка, эффективное сдерживание рисков качества активов и повышение прибыльности после завершения очистки баланса.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 июля
🇷🇺 Россия
ACRA
Авангард-Агро🔺с "BBB-(RU)" до "BBB(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает повышение оценки собственной кредитоспособности компании, вызванное улучшением финансовых метрик в части ликвидности и свободного денежного потока по результатам 2020 года.
Expert RA
Первое коллекторское бюро присвоен "ruBBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен ростом рентабельности до 41% в 2020 году с 14% в 2019, сокращением стоимости всех затрат, снижением доли рынка компании до менее 15%, а также низким уровнем долговой нагрузки.
S&P Global Ratings
Концерн РОССИУМ🔺с "B-" до "B", прогноз стабильный
Московский кредитный банк🔺с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга банка и его холдинговой компании отражает факт того, что показатели его деятельности выдержали турбулентность в 2020 году, что видно по операционной эффективности, доходности и качеству активов, а также подтверждается взвешенным подходом к принятию рисков.
Fitch Ratings
Азиатско-Тихоокеанский Банк🔺с "B" до "B+", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает улучшение профиля банка, эффективное сдерживание рисков качества активов и повышение прибыльности после завершения очистки баланса.