Cbonds
34.7K subscribers
6.3K photos
77 videos
35 files
17K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com

Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
#Аналитика
📊🇷🇺Настроения на рынках российских еврооблигаций и ОФЗ

Источник: "Навигатор рынков", Газпромбанк

🔹Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику, доходности изменились на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (0,79%; без изменений), RUSSIA 47 (3,64%; без изменений). В корпоративном сегменте складывалась аналогичная ситуация.

🔹На рынке ОФЗ наблюдалась разнонаправленный тренд, доходности по бумагам изменились на 1–4 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,16% (+1 б.п.).

Сегодня Минфин предложит инвесторам два выпуска облигаций с фиксированным купоном: ОФЗ-ПД-26237 (март 2029 г.) в объеме 10 млрд руб. и ОФЗ-ПД-26240 (июль 2036 г.) в объеме 10 млрд руб.

📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
​​#ИтогиРазмещения
💵РОСБАНК, БО-002Р-09

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.6% годовых/ 7.74% годовых
Дюрация: 1.9

Количество сделок на бирже: 467
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7.2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 100 - 500 млн рублей (26%).

🧑🏻‍💻 Организатором выступил РОСБАНК.
​​#ИтогиРазмещения
🛢СИБУР Холдинг, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.65% годовых/ 7.8% годовых
Дюрация к put: 3.51

Количество сделок на бирже: 319
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.3 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 300 - 600 млн рублей (21%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили Sber CIB, Газпромбанк, ЮниКредит Банк.
​​📉🛤Облигации «Мостотрест» второй день падают в цене

Кредитный рейтинг Эмитента: "ruBBB-" – Expert RA

На данный момент в обращении находится два выпуска облигаций общим объемом 10 млрд рублей (по 5 млрд каждый выпуск).

🔹Бумаги серии 07 с погашением в июле 2026 года (оферта в июле 2022) на 10:38 (мск) торгуются по 98.5% относительно 98.94% по итогам вчерашних торгов. В ходе торгов 13 июля по выпуску так же наблюдалось существенное снижение относительно цены закрытия предыдущего дня (12.07), которая составила 99.22%.

🔹Выпуск серии 08 (погашение – июль 2926, оферта – август 2021) так же демонстрирует негативную динамику: на 10:31 (мск) бумаги торгуются по 98.31% против вчерашних 98.71%. Цена закрытия 12 июля составила 99.24%.

«Мостотрест» специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений

🔽График торгов бумаг серии 07.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 10 млрд рублей при спросе в 19,978 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,37% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,28% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,4225% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,27% годовых.
#Премаркетинг
🚂«Федеральная пассажирская компания», 001Р-08 (5 млрд)

Сбор заявок – 20 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на неделе с 26 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 48.5 млрд рублей.
​​#ИтогиРазмещения
🐎 Республика Башкортостан, 34012

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 7.65% годовых/ 7.87% годовых
Дюрация: 3.53

Количество сделок на бирже: 104
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.8 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняла сделка объемом 3.8 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 250 - 500 млн рублей (34%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 4,166 млрд рублей при спросе в 7,664 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,42% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,41% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,5348% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,4% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏢«Главстрой» ("ruBBB-" – Expert RA) 22 июля разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 1.5 млрд рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 9% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем является «Ингосстрах». Срок погашения – 1 820 дней (5 лет), через год предусмотрена оферта. Купонный период – 182 дня.

💵«О1 Груп Финанс» планирует 22 июля провести ОСВО серии 001Р-04. Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются по состоянию на 12 июля. Повестка дня – «избрание представителя владельцев биржевых облигаций серии 001P-04 взамен избранного ранее».
#Аналитика
🇷🇺📌По итогам двух аукционных дней в июле план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале выполнен на 4.23%

Источник: аналитический обзор БК "Регион"

По итогам размещений двух аукционных дней в июле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 29,602 млрд руб., выполнив на 4,23% план привлечения на рынке ОФЗ в III квартале 2021г., который был установлен на уровне 700 млрд руб. С учетом графика проведения аукционов на текущий квартал еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 53,85 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма увеличилась почти на 13,2% до 60,95 млрд руб. в неделю. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., по итогам прошедших сначала года размещений исполнен на 59,90%.

📄 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥Вышел в эфир новый выпуск Cbonds Weekly News

В этот раз мы расскажем с какой целью Узбекистан разместил еврооблигации в долларах и сумах, об опыте работы на долговом рынке города Краснодара и чем объясняется повышенный интерес МФО к облигациям.

🧑‍💻Спикерами выпуска стали:
- Андрей Крылов, начальник управления рынка ценных бумаг, НФА;
- Евгений Александров, руководитель департамента операций с долговыми инструментами, БКС;
- Марина Слуцкая, директор по инфраструктурным облигациям, ДОМ.РФ Управление активами;
- Андрей Хохрин, генеральный директор, Иволга Капитал

👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.

👀Полезного просмотра!
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,14% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,52% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,21% (0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,37%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🚎Центральная ППК, П01-БО-03 (4 млрд)

Размещения и оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 15 июля

БКС Экспресс:

🚗"Детский мир" опубликует операционные результаты за II квартал 2021 г.

🏭Заседание совета директоров "Русала". Возможна рекомендация по дивидендам.

💉Начало торгов депозитарных расписок "United Medical Group" на Московской бирже.

💼Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "ГАЗ", "Транснефть".
#СеминарыCbonds
💻«В гостях у PREQVECA: Олег Хусаенов, основатель фонда Зубр Капитал (Беларусь)» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара серии «В гостях у PREQVECA», спикером которой стал Олег Хусаенов.

Олег Хусаенов – управляющий партнер и основатель «Зубр Капитал», первой в Беларуси компании, управляющей фондами прямых инвестиций. В рамках эфира он рассказал о работе фонда и планах на будущее.
🐂В 2016 «Зубр Капитал» запустил фонд Zubr Capital Fund I. Общий размер фонда $91 млн. Среди ключевых инвесторов – Европейский Банк Реконструкции и Развития, FMO (Нидерландский фонд развития), топ-менеджмент компаний Wargaming, Atlant-M. На июнь 2021 года в портфеле фонда 12 портфельных компаний. Из одной компании совершена сделка выхода. Летом 2021 года заканчивается инвестиционный период фонда.

📌До конца 2021 года «Зубр Капитал» планирует запустить новый фонд – Zubr Capital Fund II (ZCF II). Фонд размером $100-150 млн. будет инвестировать в сектор Telecom Media Tech.

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!
#Аналитика
📊Настроения на рынке нефти

Источник: обзор "Навигатор рынков", Газпромбанк

🛢Цена нефти сорта Brent за последние 15 минут вчерашних торгов в Москве упала на 1,3% и продолжила снижаться после выхода данных управления энергетической информации (EIA) о запасах углеводородного сырья. Хотя запасы нефти в США уменьшились на 1,6 млн барр. (т. е. их сокращение продолжается восьмую неделю подряд), запасы бензина и дистиллятов увеличились более чем на 1 млн барр., что вызвало всплеск пессимизма. Сегодня утром торги нефтью Brent проходят на отметке 74,2 долл./барр., снижаясь на 2,1% относительно уровня вчерашнего открытия.

📉Индексы Мосбиржи (-1,1%) и РТС (-1,4%) завершили день в минусе. Общему падению способствовали акции Газпрома (-3,1%) и ВТБ (-1,9%), котировки которых упали после прохождения экс-дивидендной даты.

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
​​#ИтогиРазмещения
🧬Институт Стволовых Клеток Человека, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 10.75% годовых/ 11.19% годовых
Дюрация к call: 3.92

Количество сделок на бирже: 187
Самая маленькая сделка: 4000 рублей
Самая крупная сделка: 100 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 100 млн рублей, на втором месте идёт сделка объемом 70 млн рублей (23%).

🧑🏻‍💻 Организатором выступил ИК Фридом Финанс. ПВО – Регион Финанс.
🚎Книга заявок по облигациям «Центральная ППК» серии П01-БО-03 на 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Рейтинг Эмитента: "ruA-" – Эксперт РА

Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.5-9.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.73-9.99% годовых.

Срок обращения бумаг: 3 года
Купонный период: 182 дня

Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – Газпромбанк.
Forwarded from bitkogan
Какое решение по ключевой ставке примет Банк России на заседании 23 июля?
Anonymous Poll
32%
6.0% (+50 бп)
20%
6.25% (+75 бп)
32%
6.5% (+100 бп)
17%
Хочу посмотреть ответы
Forwarded from bitkogan
А за какое решение проголосовали бы Вы, если бы были членом совета директоров Банка России?
Anonymous Poll
27%
6.0% (+50 бп)
10%
6.25% (+75 бп)
26%
6.5% (+100 бп)
18%
Другое решение
19%
Хочу посмотреть ответы
ДОМ.РФ и представители рынка уже через несколько часов обсудят на площадке НФА ипотечные облигации

Вебинар на тему «Ипотечные облигации ДОМ.РФ в портфелях инвесторов: ценообразование, ликвидность, инструменты анализа» проведут ДОМ.РФ и «Национальная финансовая ассоциация».

Вебинар пройдет в формате круглого стола сегодня в 15:00.

Представители ДОМ.РФ расскажут о развитии рынка ипотечных облигаций в 2020-2021 гг., улучшении регуляторной среды и инфраструктуры ИЦБ, а рыночные участники представят свой взгляд на этот инструмент и обсудят актуальные вопросы в части ценообразования, ликвидности и используемых инструментов анализа.

Для участия обязательна регистрация по ссылке.