«Энциклопедию российской секьюритизации – 2019» уже поддержали крупнейшие участники финансового рынка:
Стратегический партнер: Sberbank CIB
Партнеры рубрик: ВТБ, Совкомбанк
При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», Standard&Poor's, УК «ТФГ», Абсолют Банк, ДОМ. РФ, Moody’s, Ernst&Young
Приглашаем вас войти в число партнеров проекта, а также стать одним из авторов издания! Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению издания и тематике основных рубрик.
Подробнее
Стратегический партнер: Sberbank CIB
Партнеры рубрик: ВТБ, Совкомбанк
При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», Standard&Poor's, УК «ТФГ», Абсолют Банк, ДОМ. РФ, Moody’s, Ernst&Young
Приглашаем вас войти в число партнеров проекта, а также стать одним из авторов издания! Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению издания и тематике основных рубрик.
Подробнее
👨🏻💻20 декабря в 13:00 состоится вебинар по обновленному функционалу нашего флагманского продукта – Watchlist. Помимо нововведений на сайте (группировка эмиссий, алерты по цене и др.) сервис содержит дополнительный функционал в надстройке Cbonds Add-in.
В рамках вебинара вы сможете посмотреть демонстрацию всех обновлений, а также задать свои вопросы по развитию сервиса.
Зарегистрироваться
В рамках вебинара вы сможете посмотреть демонстрацию всех обновлений, а также задать свои вопросы по развитию сервиса.
Зарегистрироваться
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин разместил выпуск ОФЗ серии 26214 (погашение в 2020 году) на 1.145 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 12.1 млрд руб. Цена отсечения – 98.02% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.03% годовых. Аукцион по выпуску 26223 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
🏘«ДОМ. РФ Ипотечный агент» 21 декабря разместит выпуск тридцатилетних жилищных облигаций на 46.1 млрд рублей. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Сбербанк России.
💧 «РСБ ХМАО» завершил размещение концессионных облигаций серии 01 на 1.1 млрд рублей. Срок обращения – 12.5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
🅰️ Альфа-Банк утвердил мультивалютную программу субординированных облигаций серии С01 на 50 млрд.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин разместил выпуск ОФЗ серии 26214 (погашение в 2020 году) на 1.145 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 12.1 млрд руб. Цена отсечения – 98.02% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.03% годовых. Аукцион по выпуску 26223 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
🏘«ДОМ. РФ Ипотечный агент» 21 декабря разместит выпуск тридцатилетних жилищных облигаций на 46.1 млрд рублей. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Сбербанк России.
💧 «РСБ ХМАО» завершил размещение концессионных облигаций серии 01 на 1.1 млрд рублей. Срок обращения – 12.5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
🅰️ Альфа-Банк утвердил мультивалютную программу субординированных облигаций серии С01 на 50 млрд.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🌰 «Трейдберри» утвердили программу облигаций на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.
🛣ГК «Автодор» утвердила условия выпусков серий БО-002Р-01 и БО-002Р-02 на общую сумму 20.4 млрд рублей. Срок обращения облигаций 1-ой серии – 12 лет, 2-й серии – 3 года.
🧪«Нижнекамскнефтехим» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001P-01 на 15 млрд рублей. Ставка 1-14 купона установлена на уровне 9.75% годовых.
💰 «СФО ТКБ МСП 1» завершили размещение пятнадцатилетних облигаций класса «А» на 5 млрд рублей. Бумаги размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🌰 «Трейдберри» утвердили программу облигаций на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.
🛣ГК «Автодор» утвердила условия выпусков серий БО-002Р-01 и БО-002Р-02 на общую сумму 20.4 млрд рублей. Срок обращения облигаций 1-ой серии – 12 лет, 2-й серии – 3 года.
🧪«Нижнекамскнефтехим» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001P-01 на 15 млрд рублей. Ставка 1-14 купона установлена на уровне 9.75% годовых.
💰 «СФО ТКБ МСП 1» завершили размещение пятнадцатилетних облигаций класса «А» на 5 млрд рублей. Бумаги размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🚖 Ориентир ставки купона по трехлетним облигациям «Соллерс-финанс» серии БО-П01 составил 10.25 – 10.35% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.65 – 10.76% годовых. Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Дата начала размещения – 25 декабря.
🅰️ Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии 002Р-03 в полном объеме. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 1 281 день. Бумаги размещались по открытой подписке. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 9.2% годовых.
🏘«ДОМ. РФ Ипотечный агент» завершил размещение выпуска тридцатилетних жилищных облигаций на 46.1 млрд рублей. Выпуск размещался по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Сбербанк России.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🚖 Ориентир ставки купона по трехлетним облигациям «Соллерс-финанс» серии БО-П01 составил 10.25 – 10.35% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.65 – 10.76% годовых. Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Дата начала размещения – 25 декабря.
🅰️ Альфа-Банк завершил размещение облигаций серии 002Р-03 в полном объеме. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 1 281 день. Бумаги размещались по открытой подписке. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 9.2% годовых.
🏘«ДОМ. РФ Ипотечный агент» завершил размещение выпуска тридцатилетних жилищных облигаций на 46.1 млрд рублей. Выпуск размещался по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Сбербанк России.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺🐻Республика Карелия сегодня собирала заявки по семилетним облигациям серии 35019. Размещаемый объем выпуска – от 1 000 рублей до 50 млн. Ставка первого купона установлена на уровне 8.45% годовых, что соответствует доходности к погашению 8.72% годовых.
✈️ Книга заявок по десятилетним облигациям ГК «Самолет» серии БО-П04 будет открыта завтра с 11:00 до 14:00 (мск). Объем выпуска – 700 млн рублей.
💻«СофтЛайн Трейд» 26 декабря разместит трехлетние облигации серии 001Р-02 на 1 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 11% годовых.
🗜«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» утвердил условия дебютного выпуска серии 1-001 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺🐻Республика Карелия сегодня собирала заявки по семилетним облигациям серии 35019. Размещаемый объем выпуска – от 1 000 рублей до 50 млн. Ставка первого купона установлена на уровне 8.45% годовых, что соответствует доходности к погашению 8.72% годовых.
✈️ Книга заявок по десятилетним облигациям ГК «Самолет» серии БО-П04 будет открыта завтра с 11:00 до 14:00 (мск). Объем выпуска – 700 млн рублей.
💻«СофтЛайн Трейд» 26 декабря разместит трехлетние облигации серии 001Р-02 на 1 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 11% годовых.
🗜«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» утвердил условия дебютного выпуска серии 1-001 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🔖 Cbonds и Министерство финансов Республики Армения подписали соглашение о сотрудничестве
Стороны соглашения будут синхронизировать данные по государственным облигациям Армении, а также параметры и результаты аукционов по размещению госбумаг.
Дополнительно Министерство планирует публикацию официальных аналитических и информационных материалов на персональной странице Cbonds Pages.
Стороны соглашения будут синхронизировать данные по государственным облигациям Армении, а также параметры и результаты аукционов по размещению госбумаг.
Дополнительно Министерство планирует публикацию официальных аналитических и информационных материалов на персональной странице Cbonds Pages.
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению выпуска 25083 (погашение в 2021 году) объемом до 7.3 млрд рублей.
🏦 Книга заявок по облигациям ВТБ серий Б-1-12 и Б-1-13 на 15 млрд рублей открыта с 25 по 27 декабря. Срок обращения – 1.5 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.15% годовых.
💰Газпромбанк 28 декабря разместит выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-04Р на 2 млрд рублей. Ставка единственного купона установлена на уровне 8.2% годовых
💻 «Ред Софт» 15 января разместит двухлетние облигации серии 001Р-02 на 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых.
💵 Сегодня концерн «Россиум» собирал заявки по десятилетним облигациям серии 001Р-02 на 25 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка 1-го купона установлена на уровне 9.75% годовых. Ставка 2-10 купонов определяется исходя из значения Ключевой ставки Банка России + 2%.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению выпуска 25083 (погашение в 2021 году) объемом до 7.3 млрд рублей.
🏦 Книга заявок по облигациям ВТБ серий Б-1-12 и Б-1-13 на 15 млрд рублей открыта с 25 по 27 декабря. Срок обращения – 1.5 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 8.15% годовых.
💰Газпромбанк 28 декабря разместит выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-04Р на 2 млрд рублей. Ставка единственного купона установлена на уровне 8.2% годовых
💻 «Ред Софт» 15 января разместит двухлетние облигации серии 001Р-02 на 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых.
💵 Сегодня концерн «Россиум» собирал заявки по десятилетним облигациям серии 001Р-02 на 25 млрд рублей. По итогам букбилдинга ставка 1-го купона установлена на уровне 9.75% годовых. Ставка 2-10 купонов определяется исходя из значения Ключевой ставки Банка России + 2%.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 25083 (погашение в 2021 году) на 7.3 млрд рублей при спросе 19.9 млрд. Средневзвешенная цена – 97.0554% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.3% годовых.
💻 «СофтЛайн Трейд» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 1 млрд рублей. Компания установила ставку 1-6 купонов на уровне 11% годовых.
💵 «СФО МОС МСП 1» завершили размещение шестнадцатилетних облигаций класса «А» на 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона по облигациям «СФО МОС МСП 1» класса «А» составит 9.1% годовых.
🏘 «ДОМ. РФ Ипотечный агент» завершил размещение облигаций на 5.1 млрд рублей, что составляет 98.75% планируемого объема. Размещение проходило по закрытой подписке, потенциальный приобретатель – ДОМ. РФ.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 25083 (погашение в 2021 году) на 7.3 млрд рублей при спросе 19.9 млрд. Средневзвешенная цена – 97.0554% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.3% годовых.
💻 «СофтЛайн Трейд» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 1 млрд рублей. Компания установила ставку 1-6 купонов на уровне 11% годовых.
💵 «СФО МОС МСП 1» завершили размещение шестнадцатилетних облигаций класса «А» на 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона по облигациям «СФО МОС МСП 1» класса «А» составит 9.1% годовых.
🏘 «ДОМ. РФ Ипотечный агент» завершил размещение облигаций на 5.1 млрд рублей, что составляет 98.75% планируемого объема. Размещение проходило по закрытой подписке, потенциальный приобретатель – ДОМ. РФ.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Cbonds расширил покрытие рынка T-Bills – мы добавили выпуски Государственных Краткосрочных облигаций Азии, Австралии, Ближнего Востока, Северной Америки, Восточной и Западной Европы. Текущее распределение доступных на сайте эмиссий, с указанием их объема и количества, представлено на карте.
Мировым лидером по выпуску T-Bills является США – объем госдолга США, эмитированного в таких бумагах, составляет 40% от общего объема рынка Государственных Краткосрочных облигаций. Второе и третье места занимают Япония и Великобритания, с 15% и 2% соответственно.
Мировым лидером по выпуску T-Bills является США – объем госдолга США, эмитированного в таких бумагах, составляет 40% от общего объема рынка Государственных Краткосрочных облигаций. Второе и третье места занимают Япония и Великобритания, с 15% и 2% соответственно.
📈На сайте Investfunds в пункте меню «Акции» добавлен новый раздел «Лидеры рынка»
На основной странице представлена краткая сводка по лидерам роста-падения; акциям, которые торгуются выше своих 50-дневных средних; лидерам по дивидендной доходности, капитализации и среднему обороту торгов.
Подробную информацию можно посмотреть на отдельной странице каждого рэнкинга.
На основной странице представлена краткая сводка по лидерам роста-падения; акциям, которые торгуются выше своих 50-дневных средних; лидерам по дивидендной доходности, капитализации и среднему обороту торгов.
Подробную информацию можно посмотреть на отдельной странице каждого рэнкинга.
Вечерний дайджест
🔬«РОСНАНО» завтра размещает пятилетний выпуск облигаций серии БО-П01. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Организатор размещения – Промсвязьбанк. 1 купон - 10.25% годовых, 2-20 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5% годовых.
💰«Открытие Холдинг» заключил соглашение о новации по сериям БО-01, БО-П02 – БО-П04. Планируемые 14 февраля по серии БО-01 и 7 февраля по сериям БО-П02 – БО-П04 оферты отменены. В связи с согласием владельцев облигаций на отказ от оферты, у эмитента возникло новое обязательство в размере 1 копейки на каждую бумагу.
💵 «КИТ Финанс Капитал» погасил выпуски облигаций серий БО-04 – БО-07, БО-09 и БО-10 на 9.5 млрд рублей. Обязательства по погашению были исполнены в рамках новации.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🔬«РОСНАНО» завтра размещает пятилетний выпуск облигаций серии БО-П01. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Организатор размещения – Промсвязьбанк. 1 купон - 10.25% годовых, 2-20 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5% годовых.
💰«Открытие Холдинг» заключил соглашение о новации по сериям БО-01, БО-П02 – БО-П04. Планируемые 14 февраля по серии БО-01 и 7 февраля по сериям БО-П02 – БО-П04 оферты отменены. В связи с согласием владельцев облигаций на отказ от оферты, у эмитента возникло новое обязательство в размере 1 копейки на каждую бумагу.
💵 «КИТ Финанс Капитал» погасил выпуски облигаций серий БО-04 – БО-07, БО-09 и БО-10 на 9.5 млрд рублей. Обязательства по погашению были исполнены в рамках новации.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🎉Наши поздравления @russianmacro с 40 000 подписчиков! Желаем не останавливаться на достигнутом!
@cbonds
@cbonds
🎄✨ Команда Cbonds поздравляет вас с наступающим 2019 годом! Удачных инвестрешений на основе качественной информации в новом году!
За прошедший месяц объем внутреннего рынка облигаций России вырос на 1.33% и достиг отметки в 20.5 трлн рублей.
В декабре объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 0.92%. На долговой рынок вышли 32 компании, разместившие 52 выпуска на общую сумму 283.67 млрд рублей.
Минфин провел 8 аукционов ОФЗ, на которых в общей сложности было размещено 44.34 млрд рублей, что на 15.43% меньше показателя предыдущего месяца. В сегменте муниципального долга состоялось 2 новых размещения – Кировской области на 1 000 рублей и Республики Карелия на 100 000 рублей.
Подробная динамика сегментов рынка облигаций России — в релизе Cbonds
В декабре объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 0.92%. На долговой рынок вышли 32 компании, разместившие 52 выпуска на общую сумму 283.67 млрд рублей.
Минфин провел 8 аукционов ОФЗ, на которых в общей сложности было размещено 44.34 млрд рублей, что на 15.43% меньше показателя предыдущего месяца. В сегменте муниципального долга состоялось 2 новых размещения – Кировской области на 1 000 рублей и Республики Карелия на 100 000 рублей.
Подробная динамика сегментов рынка облигаций России — в релизе Cbonds
Вечерний дайджест
🇮🇱 На этой неделе Израиль рассчитывает разместить два транша 10-летних и 30-летних еврооблигаций, номинированных в евро. Планируемый объем эмиссии не раскрывается. Ранее Минфин Израиля проводил road show в Лондоне, Мюнхене, Франкфурте и Париже.
🚚 У владельцев облигаций «Грузовичкоф-Центр» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения, в связи с реорганизацией в форме присоединения «Грузовичкоф-Центр» к компании «Круиз». Право владельцев на выкуп предусмотрено п.2 ст.60 ГК РФ. Период предъявления бумаг – не позднее 30 дней с сегодняшней даты.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇮🇱 На этой неделе Израиль рассчитывает разместить два транша 10-летних и 30-летних еврооблигаций, номинированных в евро. Планируемый объем эмиссии не раскрывается. Ранее Минфин Израиля проводил road show в Лондоне, Мюнхене, Франкфурте и Париже.
🚚 У владельцев облигаций «Грузовичкоф-Центр» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения, в связи с реорганизацией в форме присоединения «Грузовичкоф-Центр» к компании «Круиз». Право владельцев на выкуп предусмотрено п.2 ст.60 ГК РФ. Период предъявления бумаг – не позднее 30 дней с сегодняшней даты.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇮🇱Израиль разместил два транша десятилетних и тридцатилетних еврооблигаций на 1.25 млрд евро каждый. Ставка по 10-летним бондам составит 1.5%, по 30-летним – 2.5% годовых. Маржа по траншам – 1.15% и 0.75% к аналогичным mid-swap. Министерство отмечает, что спрос на выпуск превысил 15 млрд евро, что в 6 раз больше фактического объема размещения. В сделке приняло участие около 300 инвесторов – банки и институциональные инвесторы из 30 стран, включая Великобританию, Германию и Францию.
🇸🇦🛢 Saudi Aramco, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний в мире, планирует выпустить долларовые облигации во II квартале 2019 г. Выпуск направлен на финансирование покупки доли в нефтехимической корпорации королевства – Saudi Basic Industries Corporation (SABIC).
🏦 Объем международных резервов за прошедшую неделю вырос на 0.2% (в абсолютном выражении – на $900 млн) и составил $466.9 млрд.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇮🇱Израиль разместил два транша десятилетних и тридцатилетних еврооблигаций на 1.25 млрд евро каждый. Ставка по 10-летним бондам составит 1.5%, по 30-летним – 2.5% годовых. Маржа по траншам – 1.15% и 0.75% к аналогичным mid-swap. Министерство отмечает, что спрос на выпуск превысил 15 млрд евро, что в 6 раз больше фактического объема размещения. В сделке приняло участие около 300 инвесторов – банки и институциональные инвесторы из 30 стран, включая Великобританию, Германию и Францию.
🇸🇦🛢 Saudi Aramco, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний в мире, планирует выпустить долларовые облигации во II квартале 2019 г. Выпуск направлен на финансирование покупки доли в нефтехимической корпорации королевства – Saudi Basic Industries Corporation (SABIC).
🏦 Объем международных резервов за прошедшую неделю вырос на 0.2% (в абсолютном выражении – на $900 млн) и составил $466.9 млрд.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews