#Премаркетинг
🛢«СИБУР Холдинг», БО-03 (10 млрд)

Сбор заявок – 6 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 июля.

Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA.

Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей, $1.308 млрд.

- Чистая прибыль по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 42.813 млрд руб. по сравнению с убытком -52.281 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📨«Почта России» ("BBB" – F; "AAA(RU)" – ACRA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, составляет 10 лет ( 3 640 дней).

🥂Акции «Абрау-Дюрсо» в понедельник вечером замедлили рост после взлета на утренних торгах и обновления максимума более чем за месяц на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя, следует из данных торгов на Московской бирже. К 17:16 (мск) акции «Абрау-Дюрсо» росли на 4.26% - до 208 рублей. При этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,28%.

🏛ЦБ РФ предлагает ввести субсидии на купоны по "зеленым" облигациям и субсидии на верификацию в качестве налоговых мер стимулирования развития инструментов "зеленого" финансирования. Об этом в пятницу сообщила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.

#Аналитика
💸🔎Курс рубля: рубль потерял поддержку налогового периода

Источник: аналитический обзор "Банк Санкт-Петербург"

С прошлого понедельника рубль потерял поддержку налогового периода, и со вторника курс USDRUB перешел к росту. В результате в пятницу он обновил максимумы за месяц и в моменте превышал 73,75 руб./$. Однако после выхода статистики от Минтруда США курс USDRUB снизился, сегодня он находится около 73,35 руб./$. ...Данные вышли смешанными – занятость выросла, но уровень безработицы также повысился. На этом фоне ФРС вряд ли сможет перейти к скорому ужесточению ДКП, и спрос на рисковые активы умеренно усилился, что поддержало и рубль. Дополнительный позитив связан и с продолжившимся ростом нефтяных цен на фоне ожиданий относительно слабого наращивания поставок со стороны ОПЕК+, хотя пока картель так и не достиг окончательного соглашения.

➡️На этой неделе рубль может поддержать и продажа валютной выручки фирмами-экспортерами для подготовки к дивидендным выплатам. На этом фоне курс USDRUB может в течение недели попробовать опуститься ближе к 73 руб./$.

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

#вп
💰Деньги правят миром!

Тот кто игнорирует этот факт остаётся за бортом мировой экономики. Не будьте в их числе. Специально для Вас сегодня мы подготовили список лучших каналов в Телеграме о финансах и инвестициях. Каждый из них должен быть в портфеле уважающего себя инвестора👇

🏛 ИНВЕСТ ИНСТИТУТ — регулярно пополняемая база знаний по инвестициям в фондовый рынок с удобной навигацией по темам.

💵 Недвижимость — крупнейший агрегатор недвижимости в Дубаи. Свежие данные о рынке и ценах. Горячие предложения от застройщиков. Полезная инфа для тех, кто хочет купить недвижимость.

FIN MAP — Самые важные фундаментальные рыночные данные, без прогнозов, лишней аналитики и прочего мусора. Автор канала занимается оценкой рисков и является портфельным управляющим, помогая профессиональным инвесторам и трейдерам своевременно ориентироваться на рынке. Реальная статистика, новости, инсайды.

Мысли в кассу — как изменить своё мышление, чтобы начать зарабатывать больше. Делай так, чтобы всё вокруг приносило доход, просто изменив свои мысли. Научись видеть новые возможности и притягивать деньги.

PRObonds — канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал». Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель, все сделки в открытом доступе. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).

Трейдер book аналитика — Инвестор-трейдер активно торгующий с 2007-го года, делится мнением по рынку акций, делает обзоры публичных компаний и выкладывает наиболее интересные идеи для инвестиций в тексте и с подкастом 🎧

🔹Mr.Highwood — инвестиции и трейдинг — канал топ 2 участника Пульса в «Тинькофф Инвестиции» с доходностью более 100% годовых об инвестициях в биотехнологии и не только.

«Канал Бромберга» — самый правдивый канал об экономике и личных финансах. Среди авторов есть даже кандидат экономических наук! Подписывайтесь, если хотите сохранить и приумножить свой капитал.

📝 Подборка организована агентством по продвижению @DobrovoLka_Agency и биржей рекламы @DobrovoLka_Media — это площадка с огромным количеством качественных каналов, на которых можно выгодно и эффективно купить рекламу🔥

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,3% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,27% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,3%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢СИБУР Холдинг, БО-03 (10 млрд)
💵Ипотечный агент ТБ-1, А (5.62 млрд)

Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (159.2784 млрд), КОБР-45 (50.9 млрд), КОБР-44 (68.3 млрд)
🏬ЭБИС, КО-П07 (100 млн)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 6 июля

БКС Экспресс:

🍷Группа "Белуга" может опубликовать операционные результаты за II квартал.

📱Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "МТС" за 2020 г.

🔝💰Топ-5 ликвидных евробондов банков России, 6 июля:

ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВЭБ, 5.942% 21nov2023, USD
ВЭБ, 6.8% 22nov2025, USD (3)

📍Подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.

⚡️Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.

#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34012 (до 10 млрд)

Сбор заявок – предварительно 8 июля с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 13 июля.

❗️Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.

​​#ИтогиРазмещения
💵АФК Система, 001P-21

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.4% годовых / 8.58% годовых
Дюрация к put: 4.17

Количество сделок на бирже: 4030
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (30%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк Держава, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.

#Аналитика
💡 Нефть остается в зеленом секторе

Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"

🛢Цена на нефть достигла $77 за баррель. Участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее дальнейших параметрах. Министерская встреча отменена. До принятия новых условий соглашения текущие лимиты добычи будут сохранены. Поскольку потребление растет, в ближайшие недели вероятно продолжение восходящего тренда в нефтяных котировках. К концу торгов 9 июля прогнозируем цену Brent в диапазоне $75-80.

📊Ожидания: Ожидаем смешанную динамику. Будут отыгрываться движения на китайском рынке и реакция основных площадок на события в КНР. Лучше рынка будут торговаться бумаги нефтегазового сегмента. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 3850-3900 пунктов.

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

💡Книга заявок по облигациям «СИБУР Холдинг» серии БО-03 объемом 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/«Стабильный» – Moody’s, BBB-/«Негативный» – S&P, BBB-/«Стабильный» – Fitch, ruAAA/«Стабильный» – Эксперт РА

Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 4 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)

📍Ориентир ставки купона – 7.85-7.95% годовых, эффективной доходности – 8.00-8.11% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 13 июля.

📝Организаторами размещения выступят Газпромбанк, SberCIB, ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.

#Премаркетинг
🚃«Центральная ППК», П01-БО-03 (4 млрд)

❗️Сбор заявок предварительно запланирован на неделю с 12 июля. Ориентир доходности: не выше G-curve* на сроке 3 года + 300 б.п.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 июля

🇷🇺 Россия
S&P Global
Эталон ЛенСпецСМУ подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Лидер-Инвест подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный

Позитивный прогноз по компаниям отражает улучшенный прогноз по Etalon Group, их материнской компании. Etalon Group в настоящее время выигрывает от благоприятной ценовой конъюнктуры, а портфель ее проектов растет, что должно способствовать получению более высокой EBITDA в 2021-2022 годах, чем ожидалось ранее. Агентство прогнозирует, что скорректированный долг Etalon Group к EBITDA останется на уровне 7,0x или ниже, а процентное покрытие EBITDA улучшится до уровня выше 2,0x.

#Премаркетинг
💵МФК «МигКредит», 01 (800 млн)

Сбор заявок – 8 июля, размещение – 12 июля.

Ставка 1-го купона: 12.25% годовых.

📝Облигационный долг Эмитента: 179 млн рублей.

​​#ИтогиРазмещения
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 370 млн руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.32

Количество сделок на бирже: 497
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (26%).

🧑🏻‍💻 Организатором выступил АТОН. ПВО – Регион Финанс.

🛢«СИБУР Холдинг», БО-03 (10 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 7.65% годовых, эффективной доходности – 7.8% годовых.

📝«Ипотечный агент ТБ-1», класс «А» (5.6 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 7.9% годовых, эффективной доходности – 8.14% годовых.

🧑🏻‍💻📃Консенсус-прогноз Cbonds по макроэкономическим показателям: конец 3-го квартала 2021 года

📍Консенсус-прогноз

Опрошенные Cbonds эксперты ожидают продолжения восстановления экономики в 3-м квартале года — темпы прироста ВВП составят 2.7–6%. Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 5.8–6.7% (ИПЦ к сентябрю 2020 г.). Прогнозное значение ключевой ставки ЦБ РФ колеблется в диапазоне от 5.5% до 6.5% годовых. Геополитические факторы продолжают оказывать существенное воздействие на курс, создавая высокую волатильность валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам респондентов, находится в достаточно широком диапазоне 70–75 руб. по итогам третьего квартала, а значение пары EUR/RUB лежит в интервале 83–93.75 руб.

Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent составили в среднем 66.1 $/ барр при диапазоне 60–75 $/барр по итогам третьего квартала 2021 г. Доходность 3-летних облигаций федерального займа, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 6.2–7.15 % годовых. Респонденты отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0–0.25% годовых при прогнозной доходности 10-летних гособлигаций США в 1.6–2% годовых.

🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.

​​#ИтогиРазмещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.57% годовых
Дюрация: 3.55

Количество сделок на бирже: 2 981
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 60 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом 1 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 5 до 50 млн рублей (30%).

🧑🏻‍💻 Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения – 15 мая 2041 года).

💵МФК «Займер» ("ruBB" – Expert RA) 8 июля разместит выпуск облигаций серии 02 на 500 млн рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.75% годовых. Срок обращения – 1080 дней (3 года), купонный период – месяц.

📉Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 (мск) рос на 68 копеек до 74,14 рубля, курс евро – на 53 копейки до уровня 87,69 рубля.

#Аналитика
📊📈 На рынке облигаций: умеренно позитивный фон

Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"

На прошлой неделе сильную поддержку еврооблигациям развивающихся рынков оказывало снижение ставок по 🔗10-летним гособлигациям США – до 1,42% с 1,52% неделей ранее, а также общий умеренно позитивный фон на глобальных рынках, который обуславливался отчасти выходом сильной статистики по американскому рынку труда.

➡️На рублевом долговом рынке происходила коррекция в сегменте ОФЗ, которая преимущественно затронула кратко- и среднесрочные госбумаги. Такое движение в основном объяснялось отсутствием замедления инфляции по недельным данным и соответственно возросшей вероятностью повышения 🔗ключевой ставки до 6-6,5% на июльском заседании ЦБ РФ. В результате по итогам недели 🔗индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,4%. 🔗Индекс корпоративных облигаций МосБиржи не изменился.

💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.