#Аналитика
📊📌На глобальные рынки вернулся аппетит к риску

Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"

На прошлой неделе на глобальные рынки вернулся аппетит к риску. Опубликованные данные по инфляции в США по методу PCE (расходы на личное потребление), которую таргетирует ФРС, продемонстрировали, что рост потребительских цен достиг 3,9% год к году. Это находится в рамках ожиданий Федрезерва, а значит, не потребуется более раннего сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. Вместе с продолжающимся восстановлением мировой экономики это оказывало заметную поддержку рыночным настроениям. В течение недели уверенно росли рынки акций и цены на сырье, в том числе на нефть. Ставки по гособлигациям США умеренно повысились на таком фоне, однако спреды по еврооблигациям развивающихся рынков сузились на сопоставимую величину. В результате индексы еврооблигаций развивающихся рынков не продемонстрировали существенного изменения.

...На рублевом долговом рынке происходила преимущественно консолидация доходностей к погашению вблизи достигнутых уровней. По итогам недели 🔗индекс гособлигаций МосБиржи вырос на 0,1%. 🔗Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,2% на фоне достаточно сильного интереса инвесторов к данному сегменту рынка.

📌Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

#CbondsИнтервью
🎥Гостем очередного выпуска #CbondsИнтервью стал директор департамента долгового рынка Московской Биржи Глеб Шевеленков.

Он рассказал нашему корреспонденту о самых, на его взгляд, актуальных темах в повестке сегодняшнего долгового рынка, что эксперты вкладывают в понятие «Россия, как международный финансовый центр», а также поделился своими впечатлениями от участия в XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии.

👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,08% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,32% (🔺5 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,26% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-10 (5 млрд)
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (30 млрд), 26240 (20 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 30 июня

БКС Экспресс:

🔨Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Алросы" за 2020 г.

💡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "ОГК-2" за 2020 г.

📝Состоятся годовые общие собрания акционеров: ВТБ,"Сургутнефтегаз", "Россети", "РусГидро", "Детский мир", "НМТП", "НКХП", "Башнефть", "Русская Аквакультура", "ГАЗ", "Лензолото".

✈️Акционеры "Аэрофлота" решили не выплачивать дивиденды за 2020 год. В 2019 году компания также не выплачивала дивиденды по итогам года. (Прайм)

🎥Новый выпуск #CbondsИнтервью – это диалог c председателем Правления «Halyk Finance» Фархадом Охоновым.

Фархад Рашидович поделился с нашим корреспондентом своим мнением о текущем состоянии и перспективах развития локальных деловых рынков стран СНГ и Балтии, а также ответил на вопрос «В чем главная задача таких масштабных мероприятий, как Облигационный конгресс стран ближнего Зарубежья?».

👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

​​🔎Поиск котировок облигаций доступен на сайте Cbonds

На сайте Cbonds появился раздел с поиском котировок облигаций. Новый функционал позволяет искать котировки по выбранным торговым площадкам на любую выбранную дату.

Раздел позволяет искать как котировки end-of-day, так и котировки real-time. Площадки, по которым доступны real-time котировки выделены в списке зеленым цветом. Данные можно выгружать в Excel.

📍Ограничение на поиск составляет 2500 записей. В случае, если на бирже торгуется более 2500 бумаг в день – такие данные могут быть получены в рамках услуги database.

💵«РЕСО-Лизинг», БО-П-10 (5 млрд)

Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📍Ориентир ставки купона – не выше 8.8% годовых, эффективной доходности – не выше 8.99% годовых.

#СеминарыCbonds
🖥💵Онлайн-семинар Cbonds «МигКредит» – результаты деятельности компании, стратегия развития, планы на рынке облигаций» – запись на YouTube

💰Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара с ООО МФК «МигКредит». Компания основана в 2011 году и уже с 2015 года является безубыточной.

Ее ключевое отличие от конкурентов – гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает упор на развитии дистанционных сервисов, что позволило порядка 90% выдач производить в формате онлайн. В 2019 году «МигКредит» стал первой компанией из сегмента МФО, которая получила кредитный рейтинг АКРА. Это позволило в том же году выйти на рынок корпоративного долга с дебютным выпуском облигаций почти на 450 млн рублей.

💳В рамках эфира руководители компании «МигКредит» анонсировали, что в июле текущего года планируют выйти на рынок с новым выпуском облигаций на 800 млн рублей, рассчитанным на квалифицированных инвесторов.

👉Запись онлайн-семинара уже доступна на нашем YouTube-канале.

👀Приятного просмотра!

#Премаркетинг
💵РОСБАНК, БО-002Р-09 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 131.125 млрд рублей.

- Чистая прибыль Банка по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 5.077 млрд руб. по сравнению с прибылью 7.846 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 июня

🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ХК Металлоинвест 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный

Повышение рейтинга отражает сильный финансовый профиль компании, подкрепленный его приверженностью более консервативной финансовой политике, а также его сохраняющийся сильный производственный профиль.

МТС подтвержден "BB+", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный

Изменение прогноза последовало за повышением рейтинга материнской компании МТС - АФК "Система" c уровня "BB-" до "BB-".

🇰🇿 Казахстан
S&P Global Ratings
Kaspi Bank подтвержден "BB-", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный

Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что кредитный профиль банка может укрепиться в течение следующих 12-18 месяцев, при устойчивом улучшении показателей качества активов, включая более низкую стоимость риска по сравнению с аналогичными банками в стране.

#Премаркетинг
🚚«КАМАЗ», БО-П08 (не менее 3 млрд)

📍Сбор заявок – 8 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 июля.

Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 225 б.п.

Срок обращения выпуска изменен на 2 года.

Организаторы – Московский кредитный банк, Совкомбанк. Со-организаторы – Банк «Санкт-Петербург», Банк ЗЕНИТ.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 8,489 млрд рублей при спросе в 27,93 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,96% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,31% годовых. Средневзвешенная цена – 98,0718% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,3% годовых.

💵«РЕСО-Лизинг», БО-П-10 (5 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 8.55% годовых, эффективной доходности – 8.73% годовых.

#МинфинРФ
🇷🇺 Аукцион Минфина РФ по размещению нового выпуска ОФЗ-ПД 26240 не состоялся

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

❗️💵«РЕСО-Лизинг» («ВB» (Fitch), «ruА+» (Эксперт РА)) в связи с высоким спросом осуществил замену выпуска – до 18:00 (мск) открыта книга заявок на бумаги серии БО-П-11.

Объем размещения составит 7 млрд рублей.

📍Ориентир ставки купона – 8.55% годовых, эффективной доходности – 8.73% годовых.

🎥Представляем вашему вниманию очередной выпуск #CbondsИнтервью с руководителем Дирекции по фондированию Евразийского банка развития Назирой Сатбековой.

В рамках интервью Назира рассказала о своем выступлении на XVII Облигационном Конгрессе стран СНГ и Балтии, а также отметила отличительные особенности прошедшего Конгресса от предыдущих.

👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚰Сегодня «ГИДРОМАШСЕРВИС» утвердил условия бессрочной программы облигаций на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций составляет 10 лет (3 650 дней).

🇷🇺Минфин РФ завершил II квартал размещением гособлигаций на 8,5 млрд рублей из предложенных рынку 50 млрд рублей. Всего во втором квартале Минфин разместил гособлигации более чем на 858.3 млрд рублей, выполнив на 85,8% квартальный план привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1 трлн рублей, следует из данных ведомства.

🚂Совет директоров «РЖД» сегодня утвердил обновленный проспект эмиссии в рамках действующей программы бессрочных облигаций холдинга, сообщили в секретариате первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

#Аналитика
🇷🇺📈Доходность на аукционах Минфина выросла из-за возможного повышения ключевой ставки

Источник: аналитический обзор БК "Регион"

Участники рынка ОФЗ «услышали» слова главы Банка России о возможном рассмотрении на ближайшем заседании вопроса о повышении 🔗ключевой ставки в пределах 25 – 100 б.п.: с начала текущей недели цены ОФЗ начали снижаться. В результате доходность в среднем по рынку за последние два дня выросла на 10 б.п., а по выпускам со сроком обращения от 1,5 до 7 лет рост составил в пределах 12-15 б.п., а по более долгосрочным выпускам было зафиксировано повышение ставок в пределах 1-10 б.п.

На этом негативном фоне интерес к новому 🔗десятилетнему выпуску был слабым –спрос составил всего около 93% от объема предложения 30 млрд руб., которое было реализовано всего на 30%. Но и для такой реализации Минфин, отсекая более 70% «агрессивного» спроса, был вынужден предоставить инвесторам достаточно большую «премию», которая составила 8 б.п. к уровню вторичного рынка. Второй аукцион по 🔗пятнадцатилетнему выпуску был признан Минфином РФ несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🎥Вышел в эфир новый выпуск Cbonds Weekly News

В этот раз мы побывали на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, узнали, на какие средства «Газпром» проведет газификацию в 2021 году, какие кредитные рейтинги установил Центробанк для неквалов и поздравили Cbonds с 20-летием.

🧑🏻‍🦱👩‍🦰Спикерами выпуска стали:
- Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным и суверенным ESG-рейтингам, Эксперт РА;
- Андрей Белковец, директор по работе с инвесторами, Евроторг;
- Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа;
- Александр Ковалев, исполнительный директор департамента рынков капитала, Совкомбанк;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп;
- Алексей Кузнецов, председатель совета директоров, БК «Регион»;
- Тарас Надольный, Первый заместитель Председателя Правления, Банк БелВЭБ;
- Анна Кузнецова, заместитель председателя правления, Россельхозбанк;
- Назира Сатбекова, руководитель Дирекции по фондированию, ЕАБР;
- Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор, УК «Арикапитал»;
- Фархад Охонов, председатель Правления, Halyk Finance.

👉Выпуск уже доступен на нашем YouTube-канале.

👀Полезного просмотра!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,08% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,29% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,26% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,94%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)

Оферты
💰Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П02 (30 млн)

Размещения на сегодня не запланированы.

@Cbonds