🖥💰Уже сегодня в 16:30 (мск): «МигКредит: результаты деятельности компании, стратегия развития, планы на рынке облигаций» – онлайн-семинар Cbonds
Уже сегодня, 29 июня, в 16:30 (мск), мы побеседуем с представителями ООО МФК «МигКредит» – одним из лидеров на рынке микрофинансовых организаций в России. Компания основана в 2011 г. и уже с 2015 года является безубыточной. Ее выгодное отличие от конкурентов – гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает упор на развитии дистанционных сервисов, что позволило порядка 90% выдач производить в формате онлайн.
🧐В 2019 году «МигКредит» стал первой компанией из сегмента МФО, которая получила кредитный рейтинг АКРА. Это позволило в том же году выйти на рынок корпоративного долга с дебютным выпуском облигаций почти на 450 млн рублей.
👨🏻💻Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds;
- Олег Гришин, генеральный директор, ООО МФК «МигКредит»;
- Артем Быков, заместитель генерального директора по управлению рисками и бизнес анализу, ООО МФК «МигКредит»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, АО «ИК «Ай Ти Инвест».
В рамках онлайн-семинара они обсудят вопросы деятельности компании, стратегию ее развития и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
👉Регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Уже сегодня, 29 июня, в 16:30 (мск), мы побеседуем с представителями ООО МФК «МигКредит» – одним из лидеров на рынке микрофинансовых организаций в России. Компания основана в 2011 г. и уже с 2015 года является безубыточной. Ее выгодное отличие от конкурентов – гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает упор на развитии дистанционных сервисов, что позволило порядка 90% выдач производить в формате онлайн.
🧐В 2019 году «МигКредит» стал первой компанией из сегмента МФО, которая получила кредитный рейтинг АКРА. Это позволило в том же году выйти на рынок корпоративного долга с дебютным выпуском облигаций почти на 450 млн рублей.
👨🏻💻Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds;
- Олег Гришин, генеральный директор, ООО МФК «МигКредит»;
- Артем Быков, заместитель генерального директора по управлению рисками и бизнес анализу, ООО МФК «МигКредит»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, АО «ИК «Ай Ти Инвест».
В рамках онлайн-семинара они обсудят вопросы деятельности компании, стратегию ее развития и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
👉Регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 29 июня
БКС Экспресс:
📝Пройдут годовые общие собрания акционеров "ФСК ЕЭС", "Segezha Group", "Самолет", "Globaltruck", "КТК".
🛳Повторное годовое собрание акционеров Дальневосточного морского пароходства (головной компании транспортной группы Fesco) пройдёт 23 июля. Ранее назначенное на 23 июня годовое собрание акционеров было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 29 июня
БКС Экспресс:
📝Пройдут годовые общие собрания акционеров "ФСК ЕЭС", "Segezha Group", "Самолет", "Globaltruck", "КТК".
🛳Повторное годовое собрание акционеров Дальневосточного морского пароходства (головной компании транспортной группы Fesco) пройдёт 23 июля. Ранее назначенное на 23 июня годовое собрание акционеров было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума. (Прайм)
📝Книги заявок сегодня, 29 июня
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» (BB / BB/ ruAА- (S&P / Fitch / Эксперт РА)) серии 001Р-21 (ожидается ruAА- (EXP) от Эксперт РА) на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.5-8.7% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.88% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, Россельхозбанк, Sber CIB, СКБ-банк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал
🏢Книга заявок по облигациям «ПИК-Корпорация» (Ва3/BB-/ruA+ (Moody’s/Fitch/Эксперт РА)) серии 001Р-04 (ruA+ (EXP) от Эксперт РА) на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.5% годовых, эффективной доходности – не выше 8.77% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, ITI Capital.
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» (BB / BB/ ruAА- (S&P / Fitch / Эксперт РА)) серии 001Р-21 (ожидается ruAА- (EXP) от Эксперт РА) на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.5-8.7% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.88% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, Россельхозбанк, Sber CIB, СКБ-банк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал
🏢Книга заявок по облигациям «ПИК-Корпорация» (Ва3/BB-/ruA+ (Moody’s/Fitch/Эксперт РА)) серии 001Р-04 (ruA+ (EXP) от Эксперт РА) на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.5% годовых, эффективной доходности – не выше 8.77% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, ITI Capital.
#Аналитика
🦠📉Рынки всерьез опасаются негативного влияния нового штамма «Дельта» на темпы восстановления глобального экономического роста
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Внешний фон перед началом торгов акциями на Мосбирже выглядит негативно. Азиатские акции дешевеют на опасениях того, что новый (более заразный) штамм Covid-19 может подорвать глобальную экономическую экспансию. Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в красной зоне, так как накануне технологические акции в США обновили максимумы, а новые ограничения на поездки из Великобритании негативно сказались на акциях компаний туристической отрасли, авиакомпаниях. Энергетические акции также были под давлением.
🔗Рубль накануне утратил локальную поддержку со стороны завершившегося июньского налогового периода и остался выше 72 за доллар. Во вторник утром рубль слабеет к валюте США, отражая падение цен на нефть котировки 🔗Brent отскочили накануне от $76/барр. и снизились до $73,6/барр.) Меж тем пока курсу USDRUB будет трудно закрепиться в области 73,00 — 72,50.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🦠📉Рынки всерьез опасаются негативного влияния нового штамма «Дельта» на темпы восстановления глобального экономического роста
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Внешний фон перед началом торгов акциями на Мосбирже выглядит негативно. Азиатские акции дешевеют на опасениях того, что новый (более заразный) штамм Covid-19 может подорвать глобальную экономическую экспансию. Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в красной зоне, так как накануне технологические акции в США обновили максимумы, а новые ограничения на поездки из Великобритании негативно сказались на акциях компаний туристической отрасли, авиакомпаниях. Энергетические акции также были под давлением.
🔗Рубль накануне утратил локальную поддержку со стороны завершившегося июньского налогового периода и остался выше 72 за доллар. Во вторник утром рубль слабеет к валюте США, отражая падение цен на нефть котировки 🔗Brent отскочили накануне от $76/барр. и снизились до $73,6/барр.) Меж тем пока курсу USDRUB будет трудно закрепиться в области 73,00 — 72,50.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#CbondsИнтервью
🎥Представляем вашему вниманию интервью с советником председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Баходиром Алимовым.
Баходир рассказал о целях Национального Банка Узбекистана по выходу на российский рынок, затронул параметры готовящейся сделки, а также поделился впечатлениями об участии в Облигационном Конгрессе стран СНГ и Балтии.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
🎥Представляем вашему вниманию интервью с советником председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Баходиром Алимовым.
Баходир рассказал о целях Национального Банка Узбекистана по выходу на российский рынок, затронул параметры готовящейся сделки, а также поделился впечатлениями об участии в Облигационном Конгрессе стран СНГ и Балтии.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Интервью Cbonds: Баходир Алимов, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана
Представляем вашему вниманию интервью с советником председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Баходиром Алимовым.
Баходир рассказал о целях Национального Банка Узбекистана по выходу на российский рынок…
Баходир рассказал о целях Национального Банка Узбекистана по выходу на российский рынок…
#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34012 (до 10 млрд)
Сбор заявок – предварительно 8 июля с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 13 июля. Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен позднее.
Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.
🐎Республика Башкортостан, 34012 (до 10 млрд)
Сбор заявок – предварительно 8 июля с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 13 июля. Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен позднее.
Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июня
🇷🇺 Россия
НРА
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест присвоен «ВВВ|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг определяется сильными операционными показателями, развитым риск-менеджментом и корпоративным управлением. Поддержку рейтингу также оказывают интеграция ESG-факторов в деятельность компании, в качестве ограничения выступает высокий уровень долговой нагрузки.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 июня
🇷🇺 Россия
НРА
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест присвоен «ВВВ|ru|», прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг определяется сильными операционными показателями, развитым риск-менеджментом и корпоративным управлением. Поддержку рейтингу также оказывают интеграция ESG-факторов в деятельность компании, в качестве ограничения выступает высокий уровень долговой нагрузки.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 29 июня 💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» (BB / BB/ ruAА- (S&P / Fitch / Эксперт РА)) серии 001Р-21 (ожидается ruAА- (EXP) от Эксперт РА) на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.5…
📝Финальные ориентиры:
💵АФК «Система», 001Р-21: финальный ориентир ставки купона – 8.4% годовых, эффективной доходности – 8.58% годовых. Объем размещения увеличен и составит 15 млрд рублей.
🏢«ПИК-Корпорация», 001Р-04: финальный ориентир ставки купона – 8.2% годовых, эффективной доходности – 8.46% годовых. Объем размещения увеличен и составит 10 млрд рублей.
💵АФК «Система», 001Р-21: финальный ориентир ставки купона – 8.4% годовых, эффективной доходности – 8.58% годовых. Объем размещения увеличен и составит 15 млрд рублей.
🏢«ПИК-Корпорация», 001Р-04: финальный ориентир ставки купона – 8.2% годовых, эффективной доходности – 8.46% годовых. Объем размещения увеличен и составит 10 млрд рублей.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26240 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 30 июля 2036 года).
🆕Вчера Минфин РФ зарегистрировал два новых выпуска ОФЗ-ПД серий 25085 (погашение – 24 сентября 2025 года, процентная ставка – 6.4% годовых) и 26240 (погашение – 30 июля 2036 года, процентная ставка – 7% годовых) по 500 млрд рублей каждый. Купонный период – 182 дня. ОФЗ выпуска 26240 будут предложены на аукционе завтра.⤴️
💵Евразийский банк вошел в состав Совкомбанка ("Ba1/BB/BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU)/ruAA" – ACRA/Expert RA), следует из сообщения Банка России. Процедуру реорганизации банки запустили в конце апреля, после того как в декабре прошлого года Совкомбанк сообщал, что заключил соглашение с казахстанским Евразийским банком о выкупе 100% акций его дочернего банка в России.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26240 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 30 июля 2036 года).
🆕Вчера Минфин РФ зарегистрировал два новых выпуска ОФЗ-ПД серий 25085 (погашение – 24 сентября 2025 года, процентная ставка – 6.4% годовых) и 26240 (погашение – 30 июля 2036 года, процентная ставка – 7% годовых) по 500 млрд рублей каждый. Купонный период – 182 дня. ОФЗ выпуска 26240 будут предложены на аукционе завтра.⤴️
💵Евразийский банк вошел в состав Совкомбанка ("Ba1/BB/BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU)/ruAA" – ACRA/Expert RA), следует из сообщения Банка России. Процедуру реорганизации банки запустили в конце апреля, после того как в декабре прошлого года Совкомбанк сообщал, что заключил соглашение с казахстанским Евразийским банком о выкупе 100% акций его дочернего банка в России.
#Аналитика
📊📌На глобальные рынки вернулся аппетит к риску
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
На прошлой неделе на глобальные рынки вернулся аппетит к риску. Опубликованные данные по инфляции в США по методу PCE (расходы на личное потребление), которую таргетирует ФРС, продемонстрировали, что рост потребительских цен достиг 3,9% год к году. Это находится в рамках ожиданий Федрезерва, а значит, не потребуется более раннего сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. Вместе с продолжающимся восстановлением мировой экономики это оказывало заметную поддержку рыночным настроениям. В течение недели уверенно росли рынки акций и цены на сырье, в том числе на нефть. Ставки по гособлигациям США умеренно повысились на таком фоне, однако спреды по еврооблигациям развивающихся рынков сузились на сопоставимую величину. В результате индексы еврооблигаций развивающихся рынков не продемонстрировали существенного изменения.
...На рублевом долговом рынке происходила преимущественно консолидация доходностей к погашению вблизи достигнутых уровней. По итогам недели 🔗индекс гособлигаций МосБиржи вырос на 0,1%. 🔗Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,2% на фоне достаточно сильного интереса инвесторов к данному сегменту рынка.
📌Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊📌На глобальные рынки вернулся аппетит к риску
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
На прошлой неделе на глобальные рынки вернулся аппетит к риску. Опубликованные данные по инфляции в США по методу PCE (расходы на личное потребление), которую таргетирует ФРС, продемонстрировали, что рост потребительских цен достиг 3,9% год к году. Это находится в рамках ожиданий Федрезерва, а значит, не потребуется более раннего сворачивания мягкой денежно-кредитной политики. Вместе с продолжающимся восстановлением мировой экономики это оказывало заметную поддержку рыночным настроениям. В течение недели уверенно росли рынки акций и цены на сырье, в том числе на нефть. Ставки по гособлигациям США умеренно повысились на таком фоне, однако спреды по еврооблигациям развивающихся рынков сузились на сопоставимую величину. В результате индексы еврооблигаций развивающихся рынков не продемонстрировали существенного изменения.
...На рублевом долговом рынке происходила преимущественно консолидация доходностей к погашению вблизи достигнутых уровней. По итогам недели 🔗индекс гособлигаций МосБиржи вырос на 0,1%. 🔗Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,2% на фоне достаточно сильного интереса инвесторов к данному сегменту рынка.
📌Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#CbondsИнтервью
🎥Гостем очередного выпуска #CbondsИнтервью стал директор департамента долгового рынка Московской Биржи Глеб Шевеленков.
Он рассказал нашему корреспонденту о самых, на его взгляд, актуальных темах в повестке сегодняшнего долгового рынка, что эксперты вкладывают в понятие «Россия, как международный финансовый центр», а также поделился своими впечатлениями от участия в XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
🎥Гостем очередного выпуска #CbondsИнтервью стал директор департамента долгового рынка Московской Биржи Глеб Шевеленков.
Он рассказал нашему корреспонденту о самых, на его взгляд, актуальных темах в повестке сегодняшнего долгового рынка, что эксперты вкладывают в понятие «Россия, как международный финансовый центр», а также поделился своими впечатлениями от участия в XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Интервью Cbonds: Глеб Шевеленков, Московская Биржа
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,08% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,32% (🔺5 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,26% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-10 (5 млрд)
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (30 млрд), 26240 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,08% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,32% (🔺5 б.п.)
Cbonds Russia Sovereign YTM Index:
3,26% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰РЕСО-Лизинг, БО-П-10 (5 млрд)
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (30 млрд), 26240 (20 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 30 июня
БКС Экспресс:
🔨Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Алросы" за 2020 г.
💡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "ОГК-2" за 2020 г.
📝Состоятся годовые общие собрания акционеров: ВТБ,"Сургутнефтегаз", "Россети", "РусГидро", "Детский мир", "НМТП", "НКХП", "Башнефть", "Русская Аквакультура", "ГАЗ", "Лензолото".
✈️Акционеры "Аэрофлота" решили не выплачивать дивиденды за 2020 год. В 2019 году компания также не выплачивала дивиденды по итогам года. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 30 июня
БКС Экспресс:
🔨Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Алросы" за 2020 г.
💡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "ОГК-2" за 2020 г.
📝Состоятся годовые общие собрания акционеров: ВТБ,"Сургутнефтегаз", "Россети", "РусГидро", "Детский мир", "НМТП", "НКХП", "Башнефть", "Русская Аквакультура", "ГАЗ", "Лензолото".
✈️Акционеры "Аэрофлота" решили не выплачивать дивиденды за 2020 год. В 2019 году компания также не выплачивала дивиденды по итогам года. (Прайм)
🎥Новый выпуск #CbondsИнтервью – это диалог c председателем Правления «Halyk Finance» Фархадом Охоновым.
Фархад Рашидович поделился с нашим корреспондентом своим мнением о текущем состоянии и перспективах развития локальных деловых рынков стран СНГ и Балтии, а также ответил на вопрос «В чем главная задача таких масштабных мероприятий, как Облигационный конгресс стран ближнего Зарубежья?».
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
Фархад Рашидович поделился с нашим корреспондентом своим мнением о текущем состоянии и перспективах развития локальных деловых рынков стран СНГ и Балтии, а также ответил на вопрос «В чем главная задача таких масштабных мероприятий, как Облигационный конгресс стран ближнего Зарубежья?».
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Интервью Cbonds: Фархад Охонов, Halyk Finance
Новый выпуск #CbondsИнтервью – это диалог c председателем Правления «Halyk Finance» Фархадом Охоновым.
Фархад Рашидович поделился с нашим корреспондентом своим мнением о текущем состоянии и перспективах развития локальных деловых рынков стран СНГ и Балтии…
Фархад Рашидович поделился с нашим корреспондентом своим мнением о текущем состоянии и перспективах развития локальных деловых рынков стран СНГ и Балтии…
🔎Поиск котировок облигаций доступен на сайте Cbonds
На сайте Cbonds появился раздел с поиском котировок облигаций. Новый функционал позволяет искать котировки по выбранным торговым площадкам на любую выбранную дату.
Раздел позволяет искать как котировки end-of-day, так и котировки real-time. Площадки, по которым доступны real-time котировки выделены в списке зеленым цветом. Данные можно выгружать в Excel.
📍Ограничение на поиск составляет 2500 записей. В случае, если на бирже торгуется более 2500 бумаг в день – такие данные могут быть получены в рамках услуги database.
На сайте Cbonds появился раздел с поиском котировок облигаций. Новый функционал позволяет искать котировки по выбранным торговым площадкам на любую выбранную дату.
Раздел позволяет искать как котировки end-of-day, так и котировки real-time. Площадки, по которым доступны real-time котировки выделены в списке зеленым цветом. Данные можно выгружать в Excel.
📍Ограничение на поиск составляет 2500 записей. В случае, если на бирже торгуется более 2500 бумаг в день – такие данные могут быть получены в рамках услуги database.
Cbonds.ru
💵«РЕСО-Лизинг», БО-П-10 (5 млрд) Сбор заявок – 30 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 июля. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 49.5 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 4.09 млрд…
💵«РЕСО-Лизинг», БО-П-10 (5 млрд)
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
📍Ориентир ставки купона – не выше 8.8% годовых, эффективной доходности – не выше 8.99% годовых.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
📍Ориентир ставки купона – не выше 8.8% годовых, эффективной доходности – не выше 8.99% годовых.
#СеминарыCbonds
🖥💵Онлайн-семинар Cbonds «МигКредит» – результаты деятельности компании, стратегия развития, планы на рынке облигаций» – запись на YouTube
💰Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара с ООО МФК «МигКредит». Компания основана в 2011 году и уже с 2015 года является безубыточной.
Ее ключевое отличие от конкурентов – гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает упор на развитии дистанционных сервисов, что позволило порядка 90% выдач производить в формате онлайн. В 2019 году «МигКредит» стал первой компанией из сегмента МФО, которая получила кредитный рейтинг АКРА. Это позволило в том же году выйти на рынок корпоративного долга с дебютным выпуском облигаций почти на 450 млн рублей.
💳В рамках эфира руководители компании «МигКредит» анонсировали, что в июле текущего года планируют выйти на рынок с новым выпуском облигаций на 800 млн рублей, рассчитанным на квалифицированных инвесторов.
👉Запись онлайн-семинара уже доступна на нашем YouTube-канале.
👀Приятного просмотра!
🖥💵Онлайн-семинар Cbonds «МигКредит» – результаты деятельности компании, стратегия развития, планы на рынке облигаций» – запись на YouTube
💰Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара с ООО МФК «МигКредит». Компания основана в 2011 году и уже с 2015 года является безубыточной.
Ее ключевое отличие от конкурентов – гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает упор на развитии дистанционных сервисов, что позволило порядка 90% выдач производить в формате онлайн. В 2019 году «МигКредит» стал первой компанией из сегмента МФО, которая получила кредитный рейтинг АКРА. Это позволило в том же году выйти на рынок корпоративного долга с дебютным выпуском облигаций почти на 450 млн рублей.
💳В рамках эфира руководители компании «МигКредит» анонсировали, что в июле текущего года планируют выйти на рынок с новым выпуском облигаций на 800 млн рублей, рассчитанным на квалифицированных инвесторов.
👉Запись онлайн-семинара уже доступна на нашем YouTube-канале.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Онлайн-семинар Cbonds: ООО МФК «МигКредит» - результаты, стратегии, планы
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара с ООО МФК «МигКредит». Компания основана в 2011 году и уже с 2015 года является безубыточной.
Ее выгодное отличие от конкурентов - гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает…
Ее выгодное отличие от конкурентов - гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает…
#Премаркетинг
💵РОСБАНК, БО-002Р-09 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 июля.
📝Облигационный долг Эмитента: 131.125 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 5.077 млрд руб. по сравнению с прибылью 7.846 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
💵РОСБАНК, БО-002Р-09 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 5 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 июля.
📝Облигационный долг Эмитента: 131.125 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 5.077 млрд руб. по сравнению с прибылью 7.846 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 июня
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ХК Металлоинвест 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильный финансовый профиль компании, подкрепленный его приверженностью более консервативной финансовой политике, а также его сохраняющийся сильный производственный профиль.
МТС подтвержден "BB+", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Изменение прогноза последовало за повышением рейтинга материнской компании МТС - АФК "Система" c уровня "BB-" до "BB-".
🇰🇿 Казахстан
S&P Global Ratings
Kaspi Bank подтвержден "BB-", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что кредитный профиль банка может укрепиться в течение следующих 12-18 месяцев, при устойчивом улучшении показателей качества активов, включая более низкую стоимость риска по сравнению с аналогичными банками в стране.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 июня
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
ХК Металлоинвест 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильный финансовый профиль компании, подкрепленный его приверженностью более консервативной финансовой политике, а также его сохраняющийся сильный производственный профиль.
МТС подтвержден "BB+", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Изменение прогноза последовало за повышением рейтинга материнской компании МТС - АФК "Система" c уровня "BB-" до "BB-".
🇰🇿 Казахстан
S&P Global Ratings
Kaspi Bank подтвержден "BB-", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что кредитный профиль банка может укрепиться в течение следующих 12-18 месяцев, при устойчивом улучшении показателей качества активов, включая более низкую стоимость риска по сравнению с аналогичными банками в стране.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚚«КАМАЗ», БОП08 (не менее 3 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину июля. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 60.539 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила…
#Премаркетинг
🚚«КАМАЗ», БО-П08 (не менее 3 млрд)
📍Сбор заявок – 8 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 июля.
Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 225 б.п.
Срок обращения выпуска изменен на 2 года.
Организаторы – Московский кредитный банк, Совкомбанк. Со-организаторы – Банк «Санкт-Петербург», Банк ЗЕНИТ.
🚚«КАМАЗ», БО-П08 (не менее 3 млрд)
📍Сбор заявок – 8 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 июля.
Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 225 б.п.
Срок обращения выпуска изменен на 2 года.
Организаторы – Московский кредитный банк, Совкомбанк. Со-организаторы – Банк «Санкт-Петербург», Банк ЗЕНИТ.