#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: июнь-июль (данные от 25 июня)
📆 Календарь рыночных размещений: июнь-июль (данные от 25 июня)
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧪«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) разместил выпуск облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней). Размещение прошло по открытой подписке. Купонный период – 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% номинальной стоимости выплачивается в даты окончания 17 и 18 купонов.
💵«Открытие Брокер» 16 июля досрочно погасит структурные облигации серии серии СО-01 в количестве 92 217 штук.
💰«ТрансФин-М» (" B" – S&P; "BBB+(RU) / ruBBB" – ACRA/Expert RA) выставил оферту по облигациям серии БО-38. Количество приобретаемых бумаг составит до 1 400 000 штук включительно. Цена приобретения составит 100% от номинала.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧪«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) разместил выпуск облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней). Размещение прошло по открытой подписке. Купонный период – 60 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% номинальной стоимости выплачивается в даты окончания 17 и 18 купонов.
💵«Открытие Брокер» 16 июля досрочно погасит структурные облигации серии серии СО-01 в количестве 92 217 штук.
💰«ТрансФин-М» (" B" – S&P; "BBB+(RU) / ruBBB" – ACRA/Expert RA) выставил оферту по облигациям серии БО-38. Количество приобретаемых бумаг составит до 1 400 000 штук включительно. Цена приобретения составит 100% от номинала.
#Аналитика
🇷🇺💡Российский рынок. Рост дается с трудом. Положительная динамика может прерваться до сезона отчетов за второй квартал
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
Боковик на фондовом рынке может перерасти в коррекцию. Значимых корпоративных событий не предвидится, динамика будет определяться движениями на внешних площадках. Первая реакция инвестсообщества на «ястребиные» комментарии от ФРС была негативной. Аналитик агентства Moody’s допускает, что рынок способен скорректироваться на существенные 10-20%.
Ожидаем коррекцию в диапазон 3600–3700 п. по индексу Московской биржи при соответствующей динамике на внешних площадках. Аутсайдерами могут стать акции финсектора и черной металлургии. Лучше рынка способны выглядеть ретейл, газодобывающий и транспортный сегменты. Пара USD/RUB, на наш взгляд, будет торговаться в пределах 71,5-74,5.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺💡Российский рынок. Рост дается с трудом. Положительная динамика может прерваться до сезона отчетов за второй квартал
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
Боковик на фондовом рынке может перерасти в коррекцию. Значимых корпоративных событий не предвидится, динамика будет определяться движениями на внешних площадках. Первая реакция инвестсообщества на «ястребиные» комментарии от ФРС была негативной. Аналитик агентства Moody’s допускает, что рынок способен скорректироваться на существенные 10-20%.
Ожидаем коррекцию в диапазон 3600–3700 п. по индексу Московской биржи при соответствующей динамике на внешних площадках. Аутсайдерами могут стать акции финсектора и черной металлургии. Лучше рынка способны выглядеть ретейл, газодобывающий и транспортный сегменты. Пара USD/RUB, на наш взгляд, будет торговаться в пределах 71,5-74,5.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,99% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,27% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,97%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Размещения
🇰🇿Казахстан, 05, 08, 12, 13 (по 10 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн), 001P-02 (150 млн), 001P-03 (400 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚛ТрансФин-М, БО-29 (1.45 млрд)
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,99% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,27% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,97%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Размещения
🇰🇿Казахстан, 05, 08, 12, 13 (по 10 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн), 001P-02 (150 млн), 001P-03 (400 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚛ТрансФин-М, БО-29 (1.45 млрд)
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 июня
БКС Экспресс:
📝Пройдут годовые общие собрания акционеров в "Яндексе", "Ростелекоме", "Аэрофлоте", "Петропавловске".
💊Компания United Medical Group CY, управляющая сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC), планирует провести IPO глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 28 июня
БКС Экспресс:
📝Пройдут годовые общие собрания акционеров в "Яндексе", "Ростелекоме", "Аэрофлоте", "Петропавловске".
💊Компания United Medical Group CY, управляющая сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC), планирует провести IPO глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. (Прайм)
#Аналитика
💬В течение дня на рынках будет отсутствовать выраженная динамика из-за скудности новостного фона
Источник: аналитический обзор Промсвязьбанка
🔹Ожидаем, что 🔗рубль будет находиться в диапазоне 71,0–73,0 за доллар;
🔸По-прежнему не исключаем попыток обновить исторические максимумы в начале недели при продолжении тренда на рост 🔗нефти;
🔹Полагаем, что 🔗10-летние ОФЗ останутся в диапазоне 7,10–7,20% годовых.
В пятницу и по итогам всей прошлой недели доходность ОФЗ практически не изменилась. В условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля оптимизм в отношении ОФЗ сдерживает высокая инфляция и ожидания повышения ключевой ставки ЦБР.
💬В течение дня на рынках будет отсутствовать выраженная динамика из-за скудности новостного фона
Источник: аналитический обзор Промсвязьбанка
🔹Ожидаем, что 🔗рубль будет находиться в диапазоне 71,0–73,0 за доллар;
🔸По-прежнему не исключаем попыток обновить исторические максимумы в начале недели при продолжении тренда на рост 🔗нефти;
🔹Полагаем, что 🔗10-летние ОФЗ останутся в диапазоне 7,10–7,20% годовых.
В пятницу и по итогам всей прошлой недели доходность ОФЗ практически не изменилась. В условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля оптимизм в отношении ОФЗ сдерживает высокая инфляция и ожидания повышения ключевой ставки ЦБР.
#ИтогиРазмещения
💡Атомэнергопром, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.5% годовых / 7.64% годовых
Дюрация: 4.25
Количество сделок на бирже: 452
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (25%) с равными долями заняли сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей и 2 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (20%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
💡Атомэнергопром, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.5% годовых / 7.64% годовых
Дюрация: 4.25
Количество сделок на бирже: 452
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (25%) с равными долями заняли сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей и 2 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (20%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
#ИтогиРазмещения
🛢Газпром Капитал, 001Б-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 60 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.45% годовых / 8.63% годовых
Дюрация к call: 3.83
Количество сделок на бирже: 53
Самая маленькая сделка: 1 млн рублей
Самая крупная сделка: 20 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объемом от 1 до 15 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 15 млрд рублей и более (33%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
🛢Газпром Капитал, 001Б-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 60 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.45% годовых / 8.63% годовых
Дюрация к call: 3.83
Количество сделок на бирже: 53
Самая маленькая сделка: 1 млн рублей
Самая крупная сделка: 20 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объемом от 1 до 15 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 15 млрд рублей и более (33%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
#Премаркетинг
🚃«Центральная пригородная пассажирская компания», П01-БО-03 (4 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину июля. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 4.5 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) по РСБУ за 3 месяца 2021 г. составила -507.14 млн руб. по сравнению -1.265 млрд руб. за аналогичный период 2020 года.
🚃«Центральная пригородная пассажирская компания», П01-БО-03 (4 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину июля. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 4.5 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) по РСБУ за 3 месяца 2021 г. составила -507.14 млн руб. по сравнению -1.265 млрд руб. за аналогичный период 2020 года.
#ИтогиРазмещения
🧪Татнефтехим, 02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.52% годовых
Дюрация: 2.49
Количество сделок на бирже: 508
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 96.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняла сделка объемом 96.5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс. до 10 млн рублей (20%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ИК Велес Капитал, ИФК Солид. ПВО – Волста.
🧪Татнефтехим, 02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.52% годовых
Дюрация: 2.49
Количество сделок на бирже: 508
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 96.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняла сделка объемом 96.5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс. до 10 млн рублей (20%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ИК Велес Капитал, ИФК Солид. ПВО – Волста.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
ИК Фридом Финанс🔺с "ruBB+" до "ruBBB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает существенный рост клиентской базы и рентабельности компании, а также повышение диверсификации доходов.
S&P Global Ratings
ИК Фридом Финанс🔺с "B-" до "B", прогноз стабильный
Фридом Финанс (Казахстан)🔺с "B-" до "B", прогноз стабильный
Группа Freedom Finance на фоне роста розничного бизнеса продемонстрировала высокую рентабельность в прошедшем финансовом году, агентством ожидается сохранение данной тенденции и в 2022 г.
Fitch Ratings
АФК Система🔺с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает улучшение операционного профиля компании, а также снижение валютных рисков и увеличение ликвидности активов после недавнего первичного публичного размещения акций Ozon и Segezha.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
ИК Фридом Финанс🔺с "ruBB+" до "ruBBB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает существенный рост клиентской базы и рентабельности компании, а также повышение диверсификации доходов.
S&P Global Ratings
ИК Фридом Финанс🔺с "B-" до "B", прогноз стабильный
Фридом Финанс (Казахстан)🔺с "B-" до "B", прогноз стабильный
Группа Freedom Finance на фоне роста розничного бизнеса продемонстрировала высокую рентабельность в прошедшем финансовом году, агентством ожидается сохранение данной тенденции и в 2022 г.
Fitch Ratings
АФК Система🔺с "BB-" до "BB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает улучшение операционного профиля компании, а также снижение валютных рисков и увеличение ликвидности активов после недавнего первичного публичного размещения акций Ozon и Segezha.
💡24-25 июня в Санкт-Петербурге мы провели традиционный XVII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии, в котором приняли участие около 200 человек, в том числе из стран ближнего зарубежья.
Панельные дискуссии и секции были посвящены самым разным вопросам: от текущего состояние и перспективы развития локальных долговых рынков стран СНГ и Балтии до ESG-повестки на рынках капитала.
📃Подробнее о прошедшем Конгрессе читайте в пост-релизе.
📷Фото и видео будут доступны уже завтра, а в ближайшую среду в выпуске Cbonds Weekly News смотрите сюжет с Конгресса.
Панельные дискуссии и секции были посвящены самым разным вопросам: от текущего состояние и перспективы развития локальных долговых рынков стран СНГ и Балтии до ESG-повестки на рынках капитала.
📃Подробнее о прошедшем Конгрессе читайте в пост-релизе.
📷Фото и видео будут доступны уже завтра, а в ближайшую среду в выпуске Cbonds Weekly News смотрите сюжет с Конгресса.
🖥💰Онлайн-семинар «МигКредит: результаты деятельности компании, стратегия развития, планы на рынке облигаций» – 29 июня в 16:30 (мск)
Уже завтра, 29 июня, в 16:30 (мск), мы побеседуем с представителями ООО МФК «МигКредит» – одним из лидеров на рынке микрофинансовых организаций в России. Компания основана в 2011 г. и уже с 2015 года является безубыточной. Ее выгодное отличие от конкурентов – гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает упор на развитии дистанционных сервисов, что позволило порядка 90% выдач производить в формате онлайн.
🧐В 2019 году «МигКредит» стал первой компанией из сегмента МФО, которая получила кредитный рейтинг АКРА. Это позволило в том же году выйти на рынок корпоративного долга с дебютным выпуском облигаций почти на 450 млн рублей.
👨🏻💻Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds;
- Олег Гришин, генеральный директор, ООО МФК «МигКредит»;
- Артем Быков, заместитель генерального директора по управлению рисками и бизнес анализу, ООО МФК «МигКредит»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, АО «ИК «Ай Ти Инвест».
В рамках онлайн-семинара они обсудят вопросы деятельности компании, стратегию ее развития и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
👉Регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Уже завтра, 29 июня, в 16:30 (мск), мы побеседуем с представителями ООО МФК «МигКредит» – одним из лидеров на рынке микрофинансовых организаций в России. Компания основана в 2011 г. и уже с 2015 года является безубыточной. Ее выгодное отличие от конкурентов – гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает упор на развитии дистанционных сервисов, что позволило порядка 90% выдач производить в формате онлайн.
🧐В 2019 году «МигКредит» стал первой компанией из сегмента МФО, которая получила кредитный рейтинг АКРА. Это позволило в том же году выйти на рынок корпоративного долга с дебютным выпуском облигаций почти на 450 млн рублей.
👨🏻💻Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds;
- Олег Гришин, генеральный директор, ООО МФК «МигКредит»;
- Артем Быков, заместитель генерального директора по управлению рисками и бизнес анализу, ООО МФК «МигКредит»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, АО «ИК «Ай Ти Инвест».
В рамках онлайн-семинара они обсудят вопросы деятельности компании, стратегию ее развития и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
👉Регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
76,18 (🔺2.67)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 786.65 (🔺13.55)
USD/RUB:
72.226 (🔺0.0044)
CDX.EM, б.п:
152.43 (🔻6.36)
S&P 500, USD:
4 280.7 (🔺114.25)
VIX Index, б.п.:
15.62(🔻5.08)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.54 (🔺9 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: Аналитический обзор Росбанка
💵Мировые валюты: 🔗Евро удерживает хрупкий паритет в паре с долларом вблизи 1.19. Американская валюта сохранила прочные позиции после публикации статданных по доходам и расходам в США (индекс DXY 91.8 п), подогревая интригу относительно потенциального ужесточения риторики ФРС. На этой неделе в фокусе — оценка инфляции в Еврозоне (среда) и, в особенности, данные по рынку труда в США за июнь (пятница).
🛢Сырьевой рынок: : 🔗Баррель Brent торгуется выше $76. Ключевым событием недели станет встреча министров стран ОПЕК+ 1 июля, результатом которой может стать намек на расширение квот на добычу нефти в августе-сентябре (напомним, рост квот в июле был согласован на апрельской встрече). 🔗Золото продолжает движение в узком диапазоне $1770-1790/тр. унц. на фоне роста стоимости доллара США.
📉Базовые ставки: Доходность 🔗UST’10 изменилась слабо — 1.52% годовых (+2 бп) в пятницу. Базовый дефлятор потребительских расходов в США в мае показал ускорение до 3.4% г/г, удерживая внимание инвесторов на комментарии ФРС США об инфляции и планах о возможном сворачивании стимулов.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
76,18 (🔺2.67)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 786.65 (🔺13.55)
USD/RUB:
72.226 (🔺0.0044)
CDX.EM, б.п:
152.43 (🔻6.36)
S&P 500, USD:
4 280.7 (🔺114.25)
VIX Index, б.п.:
15.62(🔻5.08)
UST 10Y UTM, б.п.:
1.54 (🔺9 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: Аналитический обзор Росбанка
💵Мировые валюты: 🔗Евро удерживает хрупкий паритет в паре с долларом вблизи 1.19. Американская валюта сохранила прочные позиции после публикации статданных по доходам и расходам в США (индекс DXY 91.8 п), подогревая интригу относительно потенциального ужесточения риторики ФРС. На этой неделе в фокусе — оценка инфляции в Еврозоне (среда) и, в особенности, данные по рынку труда в США за июнь (пятница).
🛢Сырьевой рынок: : 🔗Баррель Brent торгуется выше $76. Ключевым событием недели станет встреча министров стран ОПЕК+ 1 июля, результатом которой может стать намек на расширение квот на добычу нефти в августе-сентябре (напомним, рост квот в июле был согласован на апрельской встрече). 🔗Золото продолжает движение в узком диапазоне $1770-1790/тр. унц. на фоне роста стоимости доллара США.
📉Базовые ставки: Доходность 🔗UST’10 изменилась слабо — 1.52% годовых (+2 бп) в пятницу. Базовый дефлятор потребительских расходов в США в мае показал ускорение до 3.4% г/г, удерживая внимание инвесторов на комментарии ФРС США об инфляции и планах о возможном сворачивании стимулов.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций составляет 10 лет (3 650 дней).
🇧🇾Беларусь ("B3/B B" – M/S&P/F; "B+" – ACRA) решила разместить гособлигации через десять российских банков: Минфин обязан заключить соглашение по организации эмиссии государственных ценных бумаг с Газпромбанком, БКС Банком, ВТБ Капиталом, Московским кредитным банком, Россельхозбанком, СКБ-Банком, Совкомбанком, Промсвязьбанком, «Ак Барс» и «Универ Капитал».
🏛Банк России в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Таким образом, ставка уже в июле может составить от 5,75 до 6,5% годовых.
📃ЦБ РФ установил уровни кредитного рейтинга для облигаций, которые могут покупать «неквалы» до 1 октября октября, когда начнется обязательное тестирование начинающих инвесторов: "ruВВB+" – по национальной рейтинговой шкале для РФ рейтингового агентства "Эксперт РА" и "ВВB+(RU)"– по национальной рейтинговой шкале для РФ АКРА. Требования будут применяться к облигациям, выпуск которых зарегистрирован после вступления в силу соответствующего закона.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Экспобанк ("BB-" – F; "ruA-" – Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций составляет 10 лет (3 650 дней).
🇧🇾Беларусь ("B3/B B" – M/S&P/F; "B+" – ACRA) решила разместить гособлигации через десять российских банков: Минфин обязан заключить соглашение по организации эмиссии государственных ценных бумаг с Газпромбанком, БКС Банком, ВТБ Капиталом, Московским кредитным банком, Россельхозбанком, СКБ-Банком, Совкомбанком, Промсвязьбанком, «Ак Барс» и «Универ Капитал».
🏛Банк России в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Таким образом, ставка уже в июле может составить от 5,75 до 6,5% годовых.
📃ЦБ РФ установил уровни кредитного рейтинга для облигаций, которые могут покупать «неквалы» до 1 октября октября, когда начнется обязательное тестирование начинающих инвесторов: "ruВВB+" – по национальной рейтинговой шкале для РФ рейтингового агентства "Эксперт РА" и "ВВB+(RU)"– по национальной рейтинговой шкале для РФ АКРА. Требования будут применяться к облигациям, выпуск которых зарегистрирован после вступления в силу соответствующего закона.
#Аналитика
📉🔎На российском долговом рынке доходности ОФЗ снизились в пределах 5 б.п. вдоль всей кривой благодаря росту нефти к общемировому оптимизму
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк, 28 июня
🔹🔗Инфляция в России осталась вблизи 5-летнего максимума –к 21 июня годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 6,2%;
🔸Банк России сообщил, что инфляционные 🔗ожидания населения в июне выросли на 0,6 п.п. до 11,9%, что является фактором в пользу ужесточения ДКП;
🔹Зампред ЦБ А. Заботкин заявил. что при определенных сценариях регулятор может повысить 🔗ключевую ставку выше 6% для сдерживания роста цен;
🔸В то же время открытие внешних границ и нарастающая 🔗третья волна COVID-19 в России. вероятно, снизит инфляционное давление;
🔹На валютном рынке 🔗рубль укрепился к доллару еще на 1.4%, до отметки 72.2 благодаря подъему 🔗нефтяных цен и ослаблению доллара на мировом рынке.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉🔎На российском долговом рынке доходности ОФЗ снизились в пределах 5 б.п. вдоль всей кривой благодаря росту нефти к общемировому оптимизму
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк, 28 июня
🔹🔗Инфляция в России осталась вблизи 5-летнего максимума –к 21 июня годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 6,2%;
🔸Банк России сообщил, что инфляционные 🔗ожидания населения в июне выросли на 0,6 п.п. до 11,9%, что является фактором в пользу ужесточения ДКП;
🔹Зампред ЦБ А. Заботкин заявил. что при определенных сценариях регулятор может повысить 🔗ключевую ставку выше 6% для сдерживания роста цен;
🔸В то же время открытие внешних границ и нарастающая 🔗третья волна COVID-19 в России. вероятно, снизит инфляционное давление;
🔹На валютном рынке 🔗рубль укрепился к доллару еще на 1.4%, до отметки 72.2 благодаря подъему 🔗нефтяных цен и ослаблению доллара на мировом рынке.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,02% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,27% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,27% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📝АФК Система, 001P-21 (10 млрд)
🏢ПИК-Корпорация, 001Р-04 (5 млрд)
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (162.3484 млрд), КОБР-45 (50.9 млрд), КОБР-44 (68.3 млрд)
Оферты
💰Ломбард Мастер, БО-П06 (100 млн), БО-П07 (100 млн), БО-П08 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,02% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,27% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,27% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📝АФК Система, 001P-21 (10 млрд)
🏢ПИК-Корпорация, 001Р-04 (5 млрд)
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (162.3484 млрд), КОБР-45 (50.9 млрд), КОБР-44 (68.3 млрд)
Оферты
💰Ломбард Мастер, БО-П06 (100 млн), БО-П07 (100 млн), БО-П08 (100 млн)
@Cbonds
🖥💰Уже сегодня в 16:30 (мск): «МигКредит: результаты деятельности компании, стратегия развития, планы на рынке облигаций» – онлайн-семинар Cbonds
Уже сегодня, 29 июня, в 16:30 (мск), мы побеседуем с представителями ООО МФК «МигКредит» – одним из лидеров на рынке микрофинансовых организаций в России. Компания основана в 2011 г. и уже с 2015 года является безубыточной. Ее выгодное отличие от конкурентов – гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает упор на развитии дистанционных сервисов, что позволило порядка 90% выдач производить в формате онлайн.
🧐В 2019 году «МигКредит» стал первой компанией из сегмента МФО, которая получила кредитный рейтинг АКРА. Это позволило в том же году выйти на рынок корпоративного долга с дебютным выпуском облигаций почти на 450 млн рублей.
👨🏻💻Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds;
- Олег Гришин, генеральный директор, ООО МФК «МигКредит»;
- Артем Быков, заместитель генерального директора по управлению рисками и бизнес анализу, ООО МФК «МигКредит»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, АО «ИК «Ай Ти Инвест».
В рамках онлайн-семинара они обсудят вопросы деятельности компании, стратегию ее развития и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
👉Регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Уже сегодня, 29 июня, в 16:30 (мск), мы побеседуем с представителями ООО МФК «МигКредит» – одним из лидеров на рынке микрофинансовых организаций в России. Компания основана в 2011 г. и уже с 2015 года является безубыточной. Ее выгодное отличие от конкурентов – гибридная модель ведения бизнеса. Однако в последнее время «МигКредит делает упор на развитии дистанционных сервисов, что позволило порядка 90% выдач производить в формате онлайн.
🧐В 2019 году «МигКредит» стал первой компанией из сегмента МФО, которая получила кредитный рейтинг АКРА. Это позволило в том же году выйти на рынок корпоративного долга с дебютным выпуском облигаций почти на 450 млн рублей.
👨🏻💻Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds;
- Олег Гришин, генеральный директор, ООО МФК «МигКредит»;
- Артем Быков, заместитель генерального директора по управлению рисками и бизнес анализу, ООО МФК «МигКредит»;
- Андрей Буш, исполнительный директор по институциональному бизнесу, АО «ИК «Ай Ти Инвест».
В рамках онлайн-семинара они обсудят вопросы деятельности компании, стратегию ее развития и планы как заемщика на публичном долговом рынке.
👉Регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 29 июня
БКС Экспресс:
📝Пройдут годовые общие собрания акционеров "ФСК ЕЭС", "Segezha Group", "Самолет", "Globaltruck", "КТК".
🛳Повторное годовое собрание акционеров Дальневосточного морского пароходства (головной компании транспортной группы Fesco) пройдёт 23 июля. Ранее назначенное на 23 июня годовое собрание акционеров было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 29 июня
БКС Экспресс:
📝Пройдут годовые общие собрания акционеров "ФСК ЕЭС", "Segezha Group", "Самолет", "Globaltruck", "КТК".
🛳Повторное годовое собрание акционеров Дальневосточного морского пароходства (головной компании транспортной группы Fesco) пройдёт 23 июля. Ранее назначенное на 23 июня годовое собрание акционеров было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума. (Прайм)
📝Книги заявок сегодня, 29 июня
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» (BB / BB/ ruAА- (S&P / Fitch / Эксперт РА)) серии 001Р-21 (ожидается ruAА- (EXP) от Эксперт РА) на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.5-8.7% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.88% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, Россельхозбанк, Sber CIB, СКБ-банк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал
🏢Книга заявок по облигациям «ПИК-Корпорация» (Ва3/BB-/ruA+ (Moody’s/Fitch/Эксперт РА)) серии 001Р-04 (ruA+ (EXP) от Эксперт РА) на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.5% годовых, эффективной доходности – не выше 8.77% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, ITI Capital.
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» (BB / BB/ ruAА- (S&P / Fitch / Эксперт РА)) серии 001Р-21 (ожидается ruAА- (EXP) от Эксперт РА) на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 8.5-8.7% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.88% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, Россельхозбанк, Sber CIB, СКБ-банк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал
🏢Книга заявок по облигациям «ПИК-Корпорация» (Ва3/BB-/ruA+ (Moody’s/Fitch/Эксперт РА)) серии 001Р-04 (ruA+ (EXP) от Эксперт РА) на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – не выше 8.5% годовых, эффективной доходности – не выше 8.77% годовых. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, ITI Capital.
#Аналитика
🦠📉Рынки всерьез опасаются негативного влияния нового штамма «Дельта» на темпы восстановления глобального экономического роста
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Внешний фон перед началом торгов акциями на Мосбирже выглядит негативно. Азиатские акции дешевеют на опасениях того, что новый (более заразный) штамм Covid-19 может подорвать глобальную экономическую экспансию. Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в красной зоне, так как накануне технологические акции в США обновили максимумы, а новые ограничения на поездки из Великобритании негативно сказались на акциях компаний туристической отрасли, авиакомпаниях. Энергетические акции также были под давлением.
🔗Рубль накануне утратил локальную поддержку со стороны завершившегося июньского налогового периода и остался выше 72 за доллар. Во вторник утром рубль слабеет к валюте США, отражая падение цен на нефть котировки 🔗Brent отскочили накануне от $76/барр. и снизились до $73,6/барр.) Меж тем пока курсу USDRUB будет трудно закрепиться в области 73,00 — 72,50.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🦠📉Рынки всерьез опасаются негативного влияния нового штамма «Дельта» на темпы восстановления глобального экономического роста
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Внешний фон перед началом торгов акциями на Мосбирже выглядит негативно. Азиатские акции дешевеют на опасениях того, что новый (более заразный) штамм Covid-19 может подорвать глобальную экономическую экспансию. Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в красной зоне, так как накануне технологические акции в США обновили максимумы, а новые ограничения на поездки из Великобритании негативно сказались на акциях компаний туристической отрасли, авиакомпаниях. Энергетические акции также были под давлением.
🔗Рубль накануне утратил локальную поддержку со стороны завершившегося июньского налогового периода и остался выше 72 за доллар. Во вторник утром рубль слабеет к валюте США, отражая падение цен на нефть котировки 🔗Brent отскочили накануне от $76/барр. и снизились до $73,6/барр.) Меж тем пока курсу USDRUB будет трудно закрепиться в области 73,00 — 72,50.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.