Вечерний дайджест
🚚 Книга заявок по пятилетним облигациям «Солид-Лизинга» серии БО-001-03 на 110 млн рублей будет открыта с 13 по 14 декабря. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🏵 «Ломбард «Мастер» разместит 10 декабря выпуск коммерческих облигаций серии КО-П08 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17.5% годовых. Потенциальный приобретатель выпуска – ИК «Септем Капитал» и её клиенты, а также «УК Альфа-Капитал» и её клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами.
🏦Сбербанк разместил 58.18% выпуска структурных бондов 44-й серии и 19.32% выпуска 45-й серии. По выпускам предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене динамической корзины паев.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🚚 Книга заявок по пятилетним облигациям «Солид-Лизинга» серии БО-001-03 на 110 млн рублей будет открыта с 13 по 14 декабря. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🏵 «Ломбард «Мастер» разместит 10 декабря выпуск коммерческих облигаций серии КО-П08 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17.5% годовых. Потенциальный приобретатель выпуска – ИК «Септем Капитал» и её клиенты, а также «УК Альфа-Капитал» и её клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами.
🏦Сбербанк разместил 58.18% выпуска структурных бондов 44-й серии и 19.32% выпуска 45-й серии. По выпускам предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене динамической корзины паев.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🏦 TCS Group размещает еврокоммерческие бумаги в евро, долларах, рублях и швейцарских франках. Выпуски размещаются в долларах, евро, швейцарских франках и рублях. Минимальный торговый лот каждого выпуска в иностранной валюте составит 500 млн, рублевого выпуска – 35 млн. Срок обращения – 1 год. Ориентир доходности для рублевого выпуска – 9.5% годовых, 4.25% - для долларового, 1.25% - для выпуска в евро и 0.75% – для бумаг в швейцарских франках.
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2024 г. и 2029 г. общим объемом до 25 млрд рублей. Также Министерство планирует ежемесячно предлагать на аукционах ОФЗ с индексируемым номиналом, начиная с 19 декабря.
📑Госдума приняла во II чтении законопроект об упрощении выпуска ценных бумаг. Законопроектом предлагается ускорить проведение процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг, документы для регистрации новых бумаг можно будет предоставлять в Банк России в электронном виде. Предполагается освобождение эмитентов от обязанности представления уведомления об итогам выпуска, эту функцию будет выполнять регистратор.
🅰️Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-03 составил 9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.41% годовых. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 21 декабря.
⛏ТД «Энерго-угли» принял решение о размещении выпуска десятилетних облигаций серии БО-03 на 25 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏦 TCS Group размещает еврокоммерческие бумаги в евро, долларах, рублях и швейцарских франках. Выпуски размещаются в долларах, евро, швейцарских франках и рублях. Минимальный торговый лот каждого выпуска в иностранной валюте составит 500 млн, рублевого выпуска – 35 млн. Срок обращения – 1 год. Ориентир доходности для рублевого выпуска – 9.5% годовых, 4.25% - для долларового, 1.25% - для выпуска в евро и 0.75% – для бумаг в швейцарских франках.
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2024 г. и 2029 г. общим объемом до 25 млрд рублей. Также Министерство планирует ежемесячно предлагать на аукционах ОФЗ с индексируемым номиналом, начиная с 19 декабря.
📑Госдума приняла во II чтении законопроект об упрощении выпуска ценных бумаг. Законопроектом предлагается ускорить проведение процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг, документы для регистрации новых бумаг можно будет предоставлять в Банк России в электронном виде. Предполагается освобождение эмитентов от обязанности представления уведомления об итогам выпуска, эту функцию будет выполнять регистратор.
🅰️Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-03 составил 9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.41% годовых. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 21 декабря.
⛏ТД «Энерго-угли» принял решение о размещении выпуска десятилетних облигаций серии БО-03 на 25 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
«Газпром» разместил еврооблигации с гарантией на 65 млрд йен
"Если сравнивать аналогичные по сроку обращения евробонды в других валютах, цена размещения у данного выпуска намного ниже. Объем стандартной сделки на этом рынке – около 50 млрд йен, нам удалось разместить 65 млрд. Мы сделали столько, сколько захотел эмитент, сделали по максимуму" – комментирует Кирилл Кондрашин, глава подразделения рынков долгового капитала по России и СНГ банка J.P. Morgan.
Подробнее
"Если сравнивать аналогичные по сроку обращения евробонды в других валютах, цена размещения у данного выпуска намного ниже. Объем стандартной сделки на этом рынке – около 50 млрд йен, нам удалось разместить 65 млрд. Мы сделали столько, сколько захотел эмитент, сделали по максимуму" – комментирует Кирилл Кондрашин, глава подразделения рынков долгового капитала по России и СНГ банка J.P. Morgan.
Подробнее
📱Cbonds проводит опрос по итогам заседания ЦБ 14 декабря – изменится ли Ключевая ставка?
⬇️Проголосовать можно в нашем мобильном приложении
App Store
Play Market
⬇️Проголосовать можно в нашем мобильном приложении
App Store
Play Market
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин разместил выпуски ОФЗ серий 25083 (погашение в 2021 году) на 8.9 млрд рублей и 29012 (погашение в 2022 году) на 4.7 млрд рублей. Спрос по номиналу для выпуска 25083 составил 8.9 млрд руб. Цена отсечения – 96.86% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.36% годовых. Спрос на выпуск 29012 по номиналу составил 14.1 млрд руб. Цена отсечения – 99.65% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.76% годовых.
⛏ ТД «Энерго-угли» 13 декабря разместит выпуск десятилетних облигаций серии БО-03 на 25 млн рублей. Ставка купонов будет рассчитываться на основе ставки рефинансирования за три рабочих дня до окончания купонного периода и маржи в 5%.
🔬«Роснано» утвердили программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 5 лет. Срок действия программы – 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин разместил выпуски ОФЗ серий 25083 (погашение в 2021 году) на 8.9 млрд рублей и 29012 (погашение в 2022 году) на 4.7 млрд рублей. Спрос по номиналу для выпуска 25083 составил 8.9 млрд руб. Цена отсечения – 96.86% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.36% годовых. Спрос на выпуск 29012 по номиналу составил 14.1 млрд руб. Цена отсечения – 99.65% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.76% годовых.
⛏ ТД «Энерго-угли» 13 декабря разместит выпуск десятилетних облигаций серии БО-03 на 25 млн рублей. Ставка купонов будет рассчитываться на основе ставки рефинансирования за три рабочих дня до окончания купонного периода и маржи в 5%.
🔬«Роснано» утвердили программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 5 лет. Срок действия программы – 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
💰«Кредит Европа Банк» завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 3 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка купона была установлена на уровне 10.5%, что соответствует доходности 10.78% годовых.
🚃«ТКК» завершила размещение пятнадцатилетних облигаций класса «А» на 3.752 млрд рублей. Ставка 1-5 купонов определяется на основе ИПЦ, увеличенного на маржу в 3.5%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9.7% годовых.
💻🏢Московская биржа зарегистрировала выпуск «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-02 и выпуск «Инвестторгстрой» серии БО-02 на 1 млрд рублей каждый. Облигации включены в Третий уровень листинга.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
💰«Кредит Европа Банк» завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 3 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка купона была установлена на уровне 10.5%, что соответствует доходности 10.78% годовых.
🚃«ТКК» завершила размещение пятнадцатилетних облигаций класса «А» на 3.752 млрд рублей. Ставка 1-5 купонов определяется на основе ИПЦ, увеличенного на маржу в 3.5%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9.7% годовых.
💻🏢Московская биржа зарегистрировала выпуск «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-02 и выпуск «Инвестторгстрой» серии БО-02 на 1 млрд рублей каждый. Облигации включены в Третий уровень листинга.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
На рынке неопределенность: у экспертов нет единого прогноза по ключевой ставке
Сегодня состоится восьмое заседание Банка России по денежно-кредитной политике в этом году, на котором будет вынесено решение о размере ключевой ставки.
Кроме традиционного опроса аналитиков, Cbonds провел голосование в мобильном приложении – 58% проголосовавших ждут повышения ставки на 25 б.п., не ждут изменений 37% и всего 5% участников полагают, что ставка будет понижена.
Аналитики также расходятся во мнениях и прогнозируют два возможных варианта развития событий – повышение показателя до 7.75%, либо его сохранение на уровне 7.5%.
Консенсус-прогноз Cbonds
Сегодня состоится восьмое заседание Банка России по денежно-кредитной политике в этом году, на котором будет вынесено решение о размере ключевой ставки.
Кроме традиционного опроса аналитиков, Cbonds провел голосование в мобильном приложении – 58% проголосовавших ждут повышения ставки на 25 б.п., не ждут изменений 37% и всего 5% участников полагают, что ставка будет понижена.
Аналитики также расходятся во мнениях и прогнозируют два возможных варианта развития событий – повышение показателя до 7.75%, либо его сохранение на уровне 7.5%.
Консенсус-прогноз Cbonds
⚡️Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0.25 процентных пункта, до 7.75% годовых
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Вечерний дайджест
🏦 Сбербанк собирает заявки по структурным облигациям 43-й и 47-й серий до 27 декабря. Дополнительный доход по выпуску 43-й серии привязан к ключевой ставке Банка России, по 47-й серии – к цене обыкновенных акций Сбербанка на Московской бирже.
🐷«ОбъединениеАгроЭлита» 18 декабря разместит выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 на 200 млн рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 6% от номинала в даты окончания 35-50 купонов. Ставка 1–51 купонов по облигациям установлена на уровне 13.75% годовых.
🚰«РСБ ХМАО» 19 декабря разместит выпуск концессионных облигаций серии 01 на 1.1 млрд рублей. Срок обращения – 12.5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
🔌«Калужская сбытовая компания» 17 декабря разместит выпуск пятилетних облигаций серии БО-01-01 на 3 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏦 Сбербанк собирает заявки по структурным облигациям 43-й и 47-й серий до 27 декабря. Дополнительный доход по выпуску 43-й серии привязан к ключевой ставке Банка России, по 47-й серии – к цене обыкновенных акций Сбербанка на Московской бирже.
🐷«ОбъединениеАгроЭлита» 18 декабря разместит выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 на 200 млн рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение в размере 6% от номинала в даты окончания 35-50 купонов. Ставка 1–51 купонов по облигациям установлена на уровне 13.75% годовых.
🚰«РСБ ХМАО» 19 декабря разместит выпуск концессионных облигаций серии 01 на 1.1 млрд рублей. Срок обращения – 12.5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
🔌«Калужская сбытовая компания» 17 декабря разместит выпуск пятилетних облигаций серии БО-01-01 на 3 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺🏹Кировская область разместила облигации серии 35001 на 1 тысячу рублей. Планированный объем выпуска составлял 5 млрд рублей, однако по решению эмитента была размещена всего одна облигация. Ставка купонов установлена на уровне 8.5%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.77% годовых.
🅰️Московская биржа зарегистрировала и включила во Второй уровень листинга пятилетние облигации Альфа-Банка серии 002Р-03 на 15 млрд рублей.
🧪 Московская биржа зарегистрировала и включила в Третий уровень листинга десятилетние облигации «Нижнекамскнефтехим» серии 001Р-01 на 15 млрд рублей.
🏦🌾 Россельхозбанк переносит размещение выпуска серии 12В1 с 18 декабря на неопределенный срок. Объем выпуска – 50 млн долларов. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно каждые 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺🏹Кировская область разместила облигации серии 35001 на 1 тысячу рублей. Планированный объем выпуска составлял 5 млрд рублей, однако по решению эмитента была размещена всего одна облигация. Ставка купонов установлена на уровне 8.5%, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.77% годовых.
🅰️Московская биржа зарегистрировала и включила во Второй уровень листинга пятилетние облигации Альфа-Банка серии 002Р-03 на 15 млрд рублей.
🧪 Московская биржа зарегистрировала и включила в Третий уровень листинга десятилетние облигации «Нижнекамскнефтехим» серии 001Р-01 на 15 млрд рублей.
🏦🌾 Россельхозбанк переносит размещение выпуска серии 12В1 с 18 декабря на неопределенный срок. Объем выпуска – 50 млн долларов. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно каждые 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в 2024 году и выпуска 26214 с погашением в 2020 году в объеме 10 млрд рублей каждый. Также министерство проведет аукцион по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением в 2028 году в объеме 5.1 млрд рублей.
🏦 Книга заявок по выпуску ВТБ серии Б-1-3 на 5 млрд рублей будет открыта с 19 по 21 декабря. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.3477% годовых.
🏘«ДОМ. РФ Ипотечный агент» 20 декабря разместит выпуск тридцатилетних жилищных облигаций на 5.2 млрд рублей. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – ДОМ. РФ.
💵 Концерн «Россиум» утвердил условия выпуска десятилетних облигаций серии 001Р-02 на 25 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в 2024 году и выпуска 26214 с погашением в 2020 году в объеме 10 млрд рублей каждый. Также министерство проведет аукцион по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением в 2028 году в объеме 5.1 млрд рублей.
🏦 Книга заявок по выпуску ВТБ серии Б-1-3 на 5 млрд рублей будет открыта с 19 по 21 декабря. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.3477% годовых.
🏘«ДОМ. РФ Ипотечный агент» 20 декабря разместит выпуск тридцатилетних жилищных облигаций на 5.2 млрд рублей. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – ДОМ. РФ.
💵 Концерн «Россиум» утвердил условия выпуска десятилетних облигаций серии 001Р-02 на 25 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
«Энциклопедию российской секьюритизации – 2019» уже поддержали крупнейшие участники финансового рынка:
Стратегический партнер: Sberbank CIB
Партнеры рубрик: ВТБ, Совкомбанк
При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», Standard&Poor's, УК «ТФГ», Абсолют Банк, ДОМ. РФ, Moody’s, Ernst&Young
Приглашаем вас войти в число партнеров проекта, а также стать одним из авторов издания! Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению издания и тематике основных рубрик.
Подробнее
Стратегический партнер: Sberbank CIB
Партнеры рубрик: ВТБ, Совкомбанк
При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», Standard&Poor's, УК «ТФГ», Абсолют Банк, ДОМ. РФ, Moody’s, Ernst&Young
Приглашаем вас войти в число партнеров проекта, а также стать одним из авторов издания! Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению издания и тематике основных рубрик.
Подробнее
👨🏻💻20 декабря в 13:00 состоится вебинар по обновленному функционалу нашего флагманского продукта – Watchlist. Помимо нововведений на сайте (группировка эмиссий, алерты по цене и др.) сервис содержит дополнительный функционал в надстройке Cbonds Add-in.
В рамках вебинара вы сможете посмотреть демонстрацию всех обновлений, а также задать свои вопросы по развитию сервиса.
Зарегистрироваться
В рамках вебинара вы сможете посмотреть демонстрацию всех обновлений, а также задать свои вопросы по развитию сервиса.
Зарегистрироваться
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин разместил выпуск ОФЗ серии 26214 (погашение в 2020 году) на 1.145 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 12.1 млрд руб. Цена отсечения – 98.02% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.03% годовых. Аукцион по выпуску 26223 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
🏘«ДОМ. РФ Ипотечный агент» 21 декабря разместит выпуск тридцатилетних жилищных облигаций на 46.1 млрд рублей. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Сбербанк России.
💧 «РСБ ХМАО» завершил размещение концессионных облигаций серии 01 на 1.1 млрд рублей. Срок обращения – 12.5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
🅰️ Альфа-Банк утвердил мультивалютную программу субординированных облигаций серии С01 на 50 млрд.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин разместил выпуск ОФЗ серии 26214 (погашение в 2020 году) на 1.145 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 12.1 млрд руб. Цена отсечения – 98.02% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.03% годовых. Аукцион по выпуску 26223 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
🏘«ДОМ. РФ Ипотечный агент» 21 декабря разместит выпуск тридцатилетних жилищных облигаций на 46.1 млрд рублей. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальный приобретатель выпуска – Сбербанк России.
💧 «РСБ ХМАО» завершил размещение концессионных облигаций серии 01 на 1.1 млрд рублей. Срок обращения – 12.5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
🅰️ Альфа-Банк утвердил мультивалютную программу субординированных облигаций серии С01 на 50 млрд.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews