#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения — 14 марта 2029 года), ОФЗ-ПД 26238 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения — 15 мая 2041 года).
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) 24 июня разместит выпуск облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 60 дней. Ориентир ставки 1-го купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.52% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала выплачивается в даты окончания 17 и 18 купонов. Организатором размещения выступит ВЕЛЕС Капитал.
🔨«Полюс» ("Baa3/BB+/BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) 8 июля (в дату окончания 12-го купонного периода) досрочно погасит облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения — 14 марта 2029 года), ОФЗ-ПД 26238 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения — 15 мая 2041 года).
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) 24 июня разместит выпуск облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 60 дней. Ориентир ставки 1-го купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.52% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала выплачивается в даты окончания 17 и 18 купонов. Организатором размещения выступит ВЕЛЕС Капитал.
🔨«Полюс» ("Baa3/BB+/BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) 8 июля (в дату окончания 12-го купонного периода) досрочно погасит облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей.
#Аналитика
📉💸Рубль: умеренное ослабление
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Рубль вчера открылся в небольшом минусе и в течение дня торговался в диапазоне 72,90–73,30 🔗за доллар. Закрытие произошло на отметке 73,16 (-0,4%). Торговая активность немного снизилась – оборот в сегменте 🔗USDRUB_TOM на МосБирже составил 3,3 млрд долл.
Другие валюты развивающихся стран в большинстве своем также немного ослабли. Тайский бат подешевел на 0,5%, турецкая лира и индонезийская рупия – на 0,4%, индийская рупия – на 0,3%, корейская вона и китайский юань – на 0,2%. В то же время бразильский реал укрепился на 1,5%, южноафриканский ранд и мексиканское песо прибавили по 0,8%.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉💸Рубль: умеренное ослабление
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Рубль вчера открылся в небольшом минусе и в течение дня торговался в диапазоне 72,90–73,30 🔗за доллар. Закрытие произошло на отметке 73,16 (-0,4%). Торговая активность немного снизилась – оборот в сегменте 🔗USDRUB_TOM на МосБирже составил 3,3 млрд долл.
Другие валюты развивающихся стран в большинстве своем также немного ослабли. Тайский бат подешевел на 0,5%, турецкая лира и индонезийская рупия – на 0,4%, индийская рупия – на 0,3%, корейская вона и китайский юань – на 0,2%. В то же время бразильский реал укрепился на 1,5%, южноафриканский ранд и мексиканское песо прибавили по 0,8%.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения — 14 марта 2029 года), ОФЗ-ПД 26238 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения — 15 мая 2041 года). 🛢«Татнефтехим»…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💰СФО «Финансовые стратегии» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 3 года. Срок действия программы – 3 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💰СФО «Финансовые стратегии» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 3 года. Срок действия программы – 3 года.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,01% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,3% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,26% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,98%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (20 млрд), 26238 (30 млрд)
Оферты
💵ИФК СОЮЗ, 02 (1.44 млрд)
🚚Круиз, БО-П03 (50 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,01% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,3% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,26% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,98%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (20 млрд), 26238 (30 млрд)
Оферты
💵ИФК СОЮЗ, 02 (1.44 млрд)
🚚Круиз, БО-П03 (50 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 23 июня
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Газпром нефти, Магнита, Селигдара
⛏Nordgold отложит повторный листинг. Ранее ожидалось, что компания вновь станет публичной в июне-июле, выход на IPO был отложен. Новые возможные сроки компанией не обозначены. Не исключено, что такое решение было вызвано снижением цен на золото и котировок бумаг других эмитентов отрасли. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 23 июня
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Газпром нефти, Магнита, Селигдара
⛏Nordgold отложит повторный листинг. Ранее ожидалось, что компания вновь станет публичной в июне-июле, выход на IPO был отложен. Новые возможные сроки компанией не обозначены. Не исключено, что такое решение было вызвано снижением цен на золото и котировок бумаг других эмитентов отрасли. (ИК Фридом Финанс)
#Аналитика
📉Стабильность цен на нефть и негативная динамика на рынке ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
Нефть 🔗Brent почти не изменилась в цене на фоне данных API, свидетельствующих о более значительном, чем ожидалось, сокращении 🔗запасов нефти в американских хранилищах (-7,2 млн бар. против ожидавшихся -3,9 млн барр.), и спекуляций о том, что члены ОПЕК+ могут договориться на следующей неделе о наращивании добычи.
Российские суверенные еврооблигации показали преимущественно негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: 🔗RUSSIA 23 (0,89%; без изменений), 🔗RUSSIA 47 (3,71%; +3 б.п.). В корпоративном сегменте отмечался разнонаправленный тренд, в среднем доходности изменились на 1–3 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 1–2 б.п. Доходность 🔗ОФЗ-26228 составила 7,09% (+3 б.п.)
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉Стабильность цен на нефть и негативная динамика на рынке ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
Нефть 🔗Brent почти не изменилась в цене на фоне данных API, свидетельствующих о более значительном, чем ожидалось, сокращении 🔗запасов нефти в американских хранилищах (-7,2 млн бар. против ожидавшихся -3,9 млн барр.), и спекуляций о том, что члены ОПЕК+ могут договориться на следующей неделе о наращивании добычи.
Российские суверенные еврооблигации показали преимущественно негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: 🔗RUSSIA 23 (0,89%; без изменений), 🔗RUSSIA 47 (3,71%; +3 б.п.). В корпоративном сегменте отмечался разнонаправленный тренд, в среднем доходности изменились на 1–3 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 1–2 б.п. Доходность 🔗ОФЗ-26228 составила 7,09% (+3 б.п.)
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 22 июня
🇲🇾S&P Global подтвердило рейтинг Малайзии на уровне "А-" с негативным прогнозом.
🇬🇭Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ганы на уровне "В" понизив прогноз со стабильного до негативного.
"Пересмотр прогноза до негативного отражает значительное ухудшение 🔗состояния государственных финансов, вызванное пандемией Covid-19, и задержки в усилиях правительства по бюджетной консолидации, которые снижают способность Ганы противостоять дальнейшим потрясениям в течение длительного периода. Более того, на наш взгляд, отсутствие явного большинства в парламенте после выборов в декабре 2020 года увеличивает риск финансовых сбоев."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 22 июня
🇲🇾S&P Global подтвердило рейтинг Малайзии на уровне "А-" с негативным прогнозом.
🇬🇭Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ганы на уровне "В" понизив прогноз со стабильного до негативного.
"Пересмотр прогноза до негативного отражает значительное ухудшение 🔗состояния государственных финансов, вызванное пандемией Covid-19, и задержки в усилиях правительства по бюджетной консолидации, которые снижают способность Ганы противостоять дальнейшим потрясениям в течение длительного периода. Более того, на наш взгляд, отсутствие явного большинства в парламенте после выборов в декабре 2020 года увеличивает риск финансовых сбоев."
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
Саратовская область подтверждён "ruA-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено сохранением долговой нагрузки и ряда финансовых показателей на умеренно комфортном уровне по итогам 2020 года по причине поддержки федерального центра.
Moody's
Совкомфлот 🔺 с "Ba1" до "Baa3"
Повышение рейтинга отражает растущее значение компании для российского правительства в связи с его ролью в качестве критической инфраструктуры для высоко стратегических крупномасштабных энергетических проектов в Арктическом и Дальневосточном регионах.
🇰🇿 Казахстан
Moody's
АТФБанк подтвержден "B2", прогноз 🔺 со стабильного на позитивного
Изменение прогноза отражает ожидания агентства, что к концу 2021 года АТФБанк объединится с Jusan, чьи рейтинги на одну ступень выше.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
Саратовская область подтверждён "ruA-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено сохранением долговой нагрузки и ряда финансовых показателей на умеренно комфортном уровне по итогам 2020 года по причине поддержки федерального центра.
Moody's
Совкомфлот 🔺 с "Ba1" до "Baa3"
Повышение рейтинга отражает растущее значение компании для российского правительства в связи с его ролью в качестве критической инфраструктуры для высоко стратегических крупномасштабных энергетических проектов в Арктическом и Дальневосточном регионах.
🇰🇿 Казахстан
Moody's
АТФБанк подтвержден "B2", прогноз 🔺 со стабильного на позитивного
Изменение прогноза отражает ожидания агентства, что к концу 2021 года АТФБанк объединится с Jusan, чьи рейтинги на одну ступень выше.
Cbonds
🏢«ПИК-Корпорация», 001P-04 (5 млрд) Сбор заявок – 29 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона и дата начала размещения будут определены позднее. Облигационный долг Эмитента: 14.99 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 61.79…
#Премаркетинг
🏢«ПИК-Корпорация», 001P-04 (5 млрд)
📍Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 210 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.
Сбор заявок – 29 июня, предварительная дата размещения – 2 июля.
🏢«ПИК-Корпорация», 001P-04 (5 млрд)
📍Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 210 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.
Сбор заявок – 29 июня, предварительная дата размещения – 2 июля.
📝🆕Аналитические материалы по рынку Узбекистана от Avesta Investment Group теперь доступны на сайте Cbonds
Cbonds продолжает расширять аналитическое покрытие по Узбекистану: в разделе Research Hub появились аналитические исследования и комментарии по макроэкономике и фондовому рынку Узбекистана от компании Avesta Investment Group на русском и английском языках.
➡️Пользователи Cbonds уже могут ознакомиться со следующими материалами от Avesta Capital:
➖Ежемесячные комментарии к торгам на РФБ «Тошкент»
➖Обзор фондового рынка Узбекистана за 2020 год
➖ Разъяснение новой правительственной программы развития рынка капитала Узбекистана
📃Полный список обзоров можно получить по ссылке. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется только регистрация на сайте Cbonds.
Avesta Investment Group – инвестиционная группа, основанная в 2003 году в целях оказания комплексных услуг по финансовому консультированию в вопросах организации выпуска ценных бумаг, слияния, приобретения и продажи предприятий, приватизации государственных объектов, проведения анализа и диагностического исследования предприятий, отраслей и рынков, а также предоставления полного спектра услуг торговли на фондовом рынке Узбекистана для иностранных и отечественных клиентов.
Cbonds продолжает расширять аналитическое покрытие по Узбекистану: в разделе Research Hub появились аналитические исследования и комментарии по макроэкономике и фондовому рынку Узбекистана от компании Avesta Investment Group на русском и английском языках.
➡️Пользователи Cbonds уже могут ознакомиться со следующими материалами от Avesta Capital:
➖Ежемесячные комментарии к торгам на РФБ «Тошкент»
➖Обзор фондового рынка Узбекистана за 2020 год
➖ Разъяснение новой правительственной программы развития рынка капитала Узбекистана
📃Полный список обзоров можно получить по ссылке. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется только регистрация на сайте Cbonds.
Avesta Investment Group – инвестиционная группа, основанная в 2003 году в целях оказания комплексных услуг по финансовому консультированию в вопросах организации выпуска ценных бумаг, слияния, приобретения и продажи предприятий, приватизации государственных объектов, проведения анализа и диагностического исследования предприятий, отраслей и рынков, а также предоставления полного спектра услуг торговли на фондовом рынке Узбекистана для иностранных и отечественных клиентов.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 7.032 млрд рублей при спросе в 19.457 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99.3001% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.29% годовых. Средневзвешенная цена – 99.4841% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.28% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 7.032 млрд рублей при спросе в 19.457 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99.3001% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.29% годовых. Средневзвешенная цена – 99.4841% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.28% годовых.
#Еврооблигации
🛢"Газпром" сегодня проводит сбор заявок инвесторов на 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков
Первоначальный ориентир доходности составлял 1,55-1,75%, но был снижен до 1,5-1,55%.
Компания провела 21-22 июня звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS.
🛢"Газпром" сегодня проводит сбор заявок инвесторов на 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков
Первоначальный ориентир доходности составлял 1,55-1,75%, но был снижен до 1,5-1,55%.
Компания провела 21-22 июня звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 20 млрд рублей при спросе в 30.064 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98.2505% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.12% годовых. Средневзвешенная цена – 98.3019% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.11% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 20 млрд рублей при спросе в 30.064 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98.2505% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.12% годовых. Средневзвешенная цена – 98.3019% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.11% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸«Пионер-Лизинг» ("BB(RU)" – ACRA) выставил оферту по облигациям серии БО-П01 на 3 августа. Бумаги можно предъявить к выкупу с 5 по 9 июля. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🧪«Азот» выставил оферты по коммерческим облигациям серий 001КО-04 и 001КО-02 на 14 октября.
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) 24 июня разместит облигации серии 02 на сумму 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней). Купонный период – 60 дней. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 11% годовых. Организатор и андеррайтер – «ВЕЛЕС Капитал».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸«Пионер-Лизинг» ("BB(RU)" – ACRA) выставил оферту по облигациям серии БО-П01 на 3 августа. Бумаги можно предъявить к выкупу с 5 по 9 июля. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🧪«Азот» выставил оферты по коммерческим облигациям серий 001КО-04 и 001КО-02 на 14 октября.
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) 24 июня разместит облигации серии 02 на сумму 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней). Купонный период – 60 дней. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 11% годовых. Организатор и андеррайтер – «ВЕЛЕС Капитал».
🎥 Cbonds Weekly News: выпуск 5
Представляем вашему вниманию очередной выпуск Cbonds Weekly News.
Мы узнали, почему Евросоюз запретил десяти ведущим банкам мира участвовать в размещении гособлигаций, какие бонды «Росатом» намерен разместить этим летом и что думает о сегменте ВДО эксперт долгового рынка. Кроме того, ведущий редактор Cbonds рассказала о перспективах развития нашего Telegram-канала.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
- Дмитрий Адамидов, создатель сообщества держателей отечественных высокодоходных облигаций Angry Bonds;
- Анна Доронина, ведущий редактор, Cbonds.
👉 Выпуск уже доступен по ссылке.
Быть в курсе финансовых новостей – смотреть Cbonds Weekly News!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск Cbonds Weekly News.
Мы узнали, почему Евросоюз запретил десяти ведущим банкам мира участвовать в размещении гособлигаций, какие бонды «Росатом» намерен разместить этим летом и что думает о сегменте ВДО эксперт долгового рынка. Кроме того, ведущий редактор Cbonds рассказала о перспективах развития нашего Telegram-канала.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
- Дмитрий Адамидов, создатель сообщества держателей отечественных высокодоходных облигаций Angry Bonds;
- Анна Доронина, ведущий редактор, Cbonds.
👉 Выпуск уже доступен по ссылке.
Быть в курсе финансовых новостей – смотреть Cbonds Weekly News!
YouTube
Cbonds Weekly News - 5 (23.06.21)
Представляем вашему вниманию очередной выпуск Cbonds Weekly News. Мы узнали, почему Евросоюз запретил десяти ведущим банкам мира участвовать в размещении гособлигаций, какие бонды «Росатом» намерен разместить этим летом и что думает о сегменте ВДО эксперт…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,28% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,26% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,93%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
🇰🇿Казахстан, 05, 08, 12, 13 (по 10 млрд)
Размещения
⛽️Татнефтехим, 02 (300 млн)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,28% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,26% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,93%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
🇰🇿Казахстан, 05, 08, 12, 13 (по 10 млрд)
Размещения
⛽️Татнефтехим, 02 (300 млн)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
🇰🇿Книги заявок по облигациям Казахстана серий 5, 8, 12 и 13 открыты до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/ Позитивный – Moody’s, BBB-/ Стабильный – S&P, BBB/ Стабильный – Fitch, BBB+/ Стабильный – ACRA
Объем размещения (5, 8, 12 и 13): 10 млрд рублей каждый
Срок обращения выпуска серии 5 – 5 лет, серии 8 – 7 лет и серий 12 и 13– 10 лет .
Купонный период: 182 дня
📍Ориентир ставки купона бумаг серии 5 – не выше 7.55% годовых, серии 8 – не выше 7.75% годовых и серий 12 и 13 – не выше 8% годовых.
Предварительная дата начала размещения выпусков: 28 июня
📝Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Евразийский банк развития, Московский кредитный банк, Sber CIB и First Heartland Securities. Агенты по размещению – РОСБАНК – на Московской Бирже, First Heartland Securities – на Astana International Exchange (AIX).
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/ Позитивный – Moody’s, BBB-/ Стабильный – S&P, BBB/ Стабильный – Fitch, BBB+/ Стабильный – ACRA
Объем размещения (5, 8, 12 и 13): 10 млрд рублей каждый
Срок обращения выпуска серии 5 – 5 лет, серии 8 – 7 лет и серий 12 и 13– 10 лет .
Купонный период: 182 дня
📍Ориентир ставки купона бумаг серии 5 – не выше 7.55% годовых, серии 8 – не выше 7.75% годовых и серий 12 и 13 – не выше 8% годовых.
Предварительная дата начала размещения выпусков: 28 июня
📝Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Евразийский банк развития, Московский кредитный банк, Sber CIB и First Heartland Securities. Агенты по размещению – РОСБАНК – на Московской Бирже, First Heartland Securities – на Astana International Exchange (AIX).
#Еврооблигации
🛢"Газпром" разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa2/ Стабильный – Moody’s, BBB-/ Стабильный – S&P, BBB/ Стабильный – Fitch, AAA(RU) / Стабильный – ACRA, ruAAA/ Стабильный – Expert RA
📝Параметры выпуска:
Объем: 500 млн швейцарских франков
Погашение: 30 июня 2027 года
Купонный период: год
Доходность: 1.54%
Листинг: Швейцарская ФБ
Спред к mid-свопам: 182.75 б.п.
🗺География размещения: Швейцария, Великобритания и страны континентальной Европы - 60%, Россия - 40%.
🧑🏻💻Тип инвесторов: Банки и частные банки - 70%, управляющие и страховые компании - 30%.
Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS.
🛢"Газпром" разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa2/ Стабильный – Moody’s, BBB-/ Стабильный – S&P, BBB/ Стабильный – Fitch, AAA(RU) / Стабильный – ACRA, ruAAA/ Стабильный – Expert RA
📝Параметры выпуска:
Объем: 500 млн швейцарских франков
Погашение: 30 июня 2027 года
Купонный период: год
Доходность: 1.54%
Листинг: Швейцарская ФБ
Спред к mid-свопам: 182.75 б.п.
🗺География размещения: Швейцария, Великобритания и страны континентальной Европы - 60%, Россия - 40%.
🧑🏻💻Тип инвесторов: Банки и частные банки - 70%, управляющие и страховые компании - 30%.
Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS.
#Аналитика
🇷🇺📃Спрос на аукционах Минфина оказался выше предыдущих на 10.4%
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
Суммарный спрос на двух аукционах составил порядка 49,521 млрд руб., превысив на 10,4% показатель предыдущих аукционов недельной давности. Суммарный объем размещения составил около 27,032 млрд руб., что на 12,1% было выше объема размещения неделей ранее.
По итогам размещений одиннадцати аукционных дней в апреле - июне т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 849,785 млрд руб., выполнив на 84,98% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов и результатов прошедших аукционов для выполнения плана в последний день июня надо разместить облигации на сумму 150,215 млрд руб. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 58,53%.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺📃Спрос на аукционах Минфина оказался выше предыдущих на 10.4%
Источник: аналитический обзор БК "Регион"
Суммарный спрос на двух аукционах составил порядка 49,521 млрд руб., превысив на 10,4% показатель предыдущих аукционов недельной давности. Суммарный объем размещения составил около 27,032 млрд руб., что на 12,1% было выше объема размещения неделей ранее.
По итогам размещений одиннадцати аукционных дней в апреле - июне т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 849,785 млрд руб., выполнив на 84,98% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов и результатов прошедших аукционов для выполнения плана в последний день июня надо разместить облигации на сумму 150,215 млрд руб. Скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 58,53%.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#CIS_Bond_Congress
🇺🇿🇷🇺Выход НБ Узбекистана на российский рынок
Баходир Алимов, советник председателя правления, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
❓Почему мы считаем российский рынок привлекательным? — наибольшая емкость по объему внутренних корпоративных облигаций в обращении в СНГ. Инфраструктурные риски крайне малы. .. Размещение рублевых облигаций не приводит к высоким валютным рискам.
Российский рынок - стратегически важная площадка. Сейчас необходима ликвидность в российских рублях.
⚡️Участники надеются, что сделка будет закрыта до конца года.
🇺🇿🇷🇺Выход НБ Узбекистана на российский рынок
Баходир Алимов, советник председателя правления, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
❓Почему мы считаем российский рынок привлекательным? — наибольшая емкость по объему внутренних корпоративных облигаций в обращении в СНГ. Инфраструктурные риски крайне малы. .. Размещение рублевых облигаций не приводит к высоким валютным рискам.
Российский рынок - стратегически важная площадка. Сейчас необходима ликвидность в российских рублях.
⚡️Участники надеются, что сделка будет закрыта до конца года.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 июня
🇷🇺 Россия
ACRA
Кредит Европа Банк подтвержден "BBB(RU)", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Изменение прогноза отражает ожидания сохранения текущей оценки риск-профиля Банка.
Гоголевский 11 присвоен "BBB(RU)", прогноз стабильный
Кредитный рейтинг обусловлен средними оценками операционного риск-профиля, долговой нагрузки, ликвидности и денежного потока, а также высокими показателями рентабельности и обслуживания долга.
SBI Bank 🔺 с "BBB-(RU)" до "BBB(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки вероятности оказания Банку экстраординарной поддержки со стороны SBI Holdings, Inc., имеющего умеренно высокий уровень кредитоспособности.
Expert RA
Петроинжиниринг 🔺 с "ruBBB" до "ruA-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено снижением долговой нагрузки до исторических минимумов .
МСП Банк 🔻 с "ruA+" до "ruBBB", прогноз развивающийся, статус под наблюдением
Понижение рейтинга отражает критическое приближение величины капитала банка к величине его уставного капитала.
СК Полис-Гарант 🔻 с "ruBBB" до "ruВ+", прогноз развивающийся, статус под наблюдением снят
Снижение уровня рейтинга обусловлено ухудшением финансовых показателей компании, связанным с высокой убыточностью по одному из основных видов деятельности – ОСАГО.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 июня
🇷🇺 Россия
ACRA
Кредит Европа Банк подтвержден "BBB(RU)", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Изменение прогноза отражает ожидания сохранения текущей оценки риск-профиля Банка.
Гоголевский 11 присвоен "BBB(RU)", прогноз стабильный
Кредитный рейтинг обусловлен средними оценками операционного риск-профиля, долговой нагрузки, ликвидности и денежного потока, а также высокими показателями рентабельности и обслуживания долга.
SBI Bank 🔺 с "BBB-(RU)" до "BBB(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки вероятности оказания Банку экстраординарной поддержки со стороны SBI Holdings, Inc., имеющего умеренно высокий уровень кредитоспособности.
Expert RA
Петроинжиниринг 🔺 с "ruBBB" до "ruA-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено снижением долговой нагрузки до исторических минимумов .
МСП Банк 🔻 с "ruA+" до "ruBBB", прогноз развивающийся, статус под наблюдением
Понижение рейтинга отражает критическое приближение величины капитала банка к величине его уставного капитала.
СК Полис-Гарант 🔻 с "ruBBB" до "ruВ+", прогноз развивающийся, статус под наблюдением снят
Снижение уровня рейтинга обусловлено ухудшением финансовых показателей компании, связанным с высокой убыточностью по одному из основных видов деятельности – ОСАГО.