УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,01% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,35% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,25% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,92%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏬Атомэнергопром, 001P-01 (10 млрд)
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (167.9 млрд), КОБР-45 (50.9 млрд), КОБР-44 (68.3 млрд)
Оферты
📝Компания Веспер, КО-01 (300 млн)
💰Банк ЗЕНИТ, БО-13 (6 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,01% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,35% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,25% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,92%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏬Атомэнергопром, 001P-01 (10 млрд)
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (167.9 млрд), КОБР-45 (50.9 млрд), КОБР-44 (68.3 млрд)
Оферты
📝Компания Веспер, КО-01 (300 млн)
💰Банк ЗЕНИТ, БО-13 (6 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 22 июня
БКС Экспресс:
🛢Обыкновенные акции "Кузбасской топливной компании" перестанут торговаться на Московской бирже.
💡Последний день с дивидендами торгуются акции "Пермэнергосбыта".
🗼Акционеры "ОГК-2" одобрили выплату дивидендов за прошлый год в размере 6 копеек на акцию. Реестр на получение дивидендов закрывается 2 июля. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 22 июня
БКС Экспресс:
🛢Обыкновенные акции "Кузбасской топливной компании" перестанут торговаться на Московской бирже.
💡Последний день с дивидендами торгуются акции "Пермэнергосбыта".
🗼Акционеры "ОГК-2" одобрили выплату дивидендов за прошлый год в размере 6 копеек на акцию. Реестр на получение дивидендов закрывается 2 июля. (Прайм)
#Аналитика
📉На российском долговом рынке продолжилось уплощение кривой ОФЗ – короткий конец подрос, а дальний конец снизился
Источник: аналитический обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔗Инфляция в России осталась вблизи 5-летнего максимума – к середине июня годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 6.2%. Итоги встречи президентов России и США оказались умеренно позитивными, страны возвращают послов и наметили векторы сотрудничества.
На валютном рынке 🔗рубль ослаб к доллару на 2%, до отметки 73 из-за резкого укрепления американской валюты на мировом рынке. В ближайшие недели вероятен повышенный спрос на валюту – с 22 июня РФ возобновляет авиасообщение с Турцией, с 28 июня – с рядом стран Европы. В тоже время открытие границ и третья волна COVID-19 в России, вероятно, снизят инфляционное давление.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉На российском долговом рынке продолжилось уплощение кривой ОФЗ – короткий конец подрос, а дальний конец снизился
Источник: аналитический обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔗Инфляция в России осталась вблизи 5-летнего максимума – к середине июня годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 6.2%. Итоги встречи президентов России и США оказались умеренно позитивными, страны возвращают послов и наметили векторы сотрудничества.
На валютном рынке 🔗рубль ослаб к доллару на 2%, до отметки 73 из-за резкого укрепления американской валюты на мировом рынке. В ближайшие недели вероятен повышенный спрос на валюту – с 22 июня РФ возобновляет авиасообщение с Турцией, с 28 июня – с рядом стран Европы. В тоже время открытие границ и третья волна COVID-19 в России, вероятно, снизят инфляционное давление.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡Книга заявок по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/«Стабильный» – Moody’s, BBB-/«Стабильный» – S&P, BBB/«Стабильный» – Fitch, ruAAA/«Стабильный» – Эксперт РА
Кредитный рейтинг выпуска: ruAAA (EXP) от Эксперт РА
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 5 лет (1 820 дней)
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
📍Ориентир ставки купона – 7,7-7,8% годовых, эффективной доходности – 7,85-7,95% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 25 июня.
📝Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB.
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/«Стабильный» – Moody’s, BBB-/«Стабильный» – S&P, BBB/«Стабильный» – Fitch, ruAAA/«Стабильный» – Эксперт РА
Кредитный рейтинг выпуска: ruAAA (EXP) от Эксперт РА
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 5 лет (1 820 дней)
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
📍Ориентир ставки купона – 7,7-7,8% годовых, эффективной доходности – 7,85-7,95% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 25 июня.
📝Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
В корпоративном сегменте на первичном рынке массово высокой активности не наблюдается, однако на ближайшее время заявлены несколько сделок: сегодня book-building «зеленого» выпуска Атомэнергопрома, позже на этой неделе – 4 выпусков облигаций Республики Казахстан, на следующей – ПИК Корпорации и РЕСО – Лизинга. В июле на рынок с новым выпуском выйдет КАМАЗ.
💡АТОМЭНЕРГОПРОМ, 001Р-01 На долговом рынке компания не представлена. По новому выпуску эмитент ориентирует рынок на доходность 5yG-curve+100бп, что на данный момент транслируется в уровень 7,95% и купон 7,80% годовых. В терминах дюрации, которая по маркетируемому выпуску составляет 4,23г., выпуск предполагает премию к G кривой 105б.п. Последние размещения облигаций первоклассных эмитентов проходили со спредами к кривой госбумаг в диапазоне 80-100б.п. Недавно размещались «зеленые» облигации г. Москвы с доходностью 7,52% годовых (премия к G-кривой доходности ОФЗ 71 б.п., дюрация 5,58г.). На наш взгляд, предлагаемая новым выпуском премия в 105б.п. выглядит чрезмерно для уникального квазигосударственного эмитента с отсутствием на текущий момент бумаг на долговом рынке. Справедливой нам видится 80-90б.п. (доходность 7,70-7,80%, купон 7,56-7,65% годовых).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
В корпоративном сегменте на первичном рынке массово высокой активности не наблюдается, однако на ближайшее время заявлены несколько сделок: сегодня book-building «зеленого» выпуска Атомэнергопрома, позже на этой неделе – 4 выпусков облигаций Республики Казахстан, на следующей – ПИК Корпорации и РЕСО – Лизинга. В июле на рынок с новым выпуском выйдет КАМАЗ.
💡АТОМЭНЕРГОПРОМ, 001Р-01 На долговом рынке компания не представлена. По новому выпуску эмитент ориентирует рынок на доходность 5yG-curve+100бп, что на данный момент транслируется в уровень 7,95% и купон 7,80% годовых. В терминах дюрации, которая по маркетируемому выпуску составляет 4,23г., выпуск предполагает премию к G кривой 105б.п. Последние размещения облигаций первоклассных эмитентов проходили со спредами к кривой госбумаг в диапазоне 80-100б.п. Недавно размещались «зеленые» облигации г. Москвы с доходностью 7,52% годовых (премия к G-кривой доходности ОФЗ 71 б.п., дюрация 5,58г.). На наш взгляд, предлагаемая новым выпуском премия в 105б.п. выглядит чрезмерно для уникального квазигосударственного эмитента с отсутствием на текущий момент бумаг на долговом рынке. Справедливой нам видится 80-90б.п. (доходность 7,70-7,80%, купон 7,56-7,65% годовых).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡🇲🇽 Компания Cbonds начала сотрудничество с мексиканским вендором информации о рынках ценных бумаг PIP Latam
На сайте Cbonds появились индикативные котировки от компании PIP Latam по мексиканскому рынку облигаций. Компания публикует собственный valuation по более, чем 400 выпускам еврооблигаций и локальных бумаг Мексики.
Котировки традиционно доступны:
• На страницах эмиссии (например, AC Bebidas, 7.84% 3sep2027, MXN (17), BBVA Leasing Mexico, 8.91% 23aug2024, MXN (18-2), Мексика, 4.28% 14aug2041, USD)
• На странице Pages компании
Данные доступны для клиентов Cbonds, являющихся держателями лицензии на данные компании PIP Latam. Запросить доступ и подробнее узнать условия предложения можно на странице Pages компании или на страницах котируемых облигаций в разделе «Биржевые и внебиржевые котировки».
⚡️PIP – ведущая компания Латинской Америки в области оценки финансовых инструментов, предоставляющая valuation на локальных и международных рынках капитала. Линейка продуктов компании включает: оценочные цены по данным на закрытие торгового дня, кривые доходности, базы данных, инструменты по работе с опционами и индивидуальные разработки для клиентов, включая оценку деривативов и структурных нот. Штаб-квартира PIP Latam находится в Мехико.
На сайте Cbonds появились индикативные котировки от компании PIP Latam по мексиканскому рынку облигаций. Компания публикует собственный valuation по более, чем 400 выпускам еврооблигаций и локальных бумаг Мексики.
Котировки традиционно доступны:
• На страницах эмиссии (например, AC Bebidas, 7.84% 3sep2027, MXN (17), BBVA Leasing Mexico, 8.91% 23aug2024, MXN (18-2), Мексика, 4.28% 14aug2041, USD)
• На странице Pages компании
Данные доступны для клиентов Cbonds, являющихся держателями лицензии на данные компании PIP Latam. Запросить доступ и подробнее узнать условия предложения можно на странице Pages компании или на страницах котируемых облигаций в разделе «Биржевые и внебиржевые котировки».
⚡️PIP – ведущая компания Латинской Америки в области оценки финансовых инструментов, предоставляющая valuation на локальных и международных рынках капитала. Линейка продуктов компании включает: оценочные цены по данным на закрытие торгового дня, кривые доходности, базы данных, инструменты по работе с опционами и индивидуальные разработки для клиентов, включая оценку деривативов и структурных нот. Штаб-квартира PIP Latam находится в Мехико.
🔥1
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 июня
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Кредит Европа Банк подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о снижении рисков качества активов Банка, что ограничивает давление на показатели прибыльности и капитализации. Fitch также считает, что операционная прибыль банка до обесценения должна быть достаточной для абсорбирования потенциального ухудшения качества активов.
ACRA
Татнефтехим присвоен "BB-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля оптовой торговли, в которой оперирует «Татнефтехим», однако компанию положительно выделяет наличие как собственного производства дизельного топлива, так и собственной инфраструктуры.
ХК Металлоинвест подтвержден "AA+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает снижение долговой нагрузки, а также улучшение оценки обслуживания долга и свободного денежного потока (FCF) компании.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 июня
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Кредит Европа Банк подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о снижении рисков качества активов Банка, что ограничивает давление на показатели прибыльности и капитализации. Fitch также считает, что операционная прибыль банка до обесценения должна быть достаточной для абсорбирования потенциального ухудшения качества активов.
ACRA
Татнефтехим присвоен "BB-(RU)", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля оптовой торговли, в которой оперирует «Татнефтехим», однако компанию положительно выделяет наличие как собственного производства дизельного топлива, так и собственной инфраструктуры.
ХК Металлоинвест подтвержден "AA+(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза отражает снижение долговой нагрузки, а также улучшение оценки обслуживания долга и свободного денежного потока (FCF) компании.
🇧🇾📉Котировки суверенных еврооблигаций Беларуси падают на фоне новых санкций
Новые санкционные действия в отношении ряда белорусских компаний и физических лиц привели к падению котировок на суверенные еврооблигации Беларуси. Санкции объявили Европейский союз, США, Канада и Великобритания.
📊Индикативные котировки на пять еврооблигаций за 21 июня снизились более чем на 300 б.п.: еврооблигации 2026 года погашения продемонстрировали снижение индикативных котировок на 373 б.п., 2031 года погашения – на 350 б.п., 2023 года погашения – на 311 б.п., 2027 года погашения – на 314 б.п., 2030 года погашения – на 368 б.п.
🔽Ниже приведен график торгов суверенных еврооблигаций Беларуси ("B3/B/B" – M/S&P/F; "B+" – ACRA) 2026 года погашения.
Новые санкционные действия в отношении ряда белорусских компаний и физических лиц привели к падению котировок на суверенные еврооблигации Беларуси. Санкции объявили Европейский союз, США, Канада и Великобритания.
📊Индикативные котировки на пять еврооблигаций за 21 июня снизились более чем на 300 б.п.: еврооблигации 2026 года погашения продемонстрировали снижение индикативных котировок на 373 б.п., 2031 года погашения – на 350 б.п., 2023 года погашения – на 311 б.п., 2027 года погашения – на 314 б.п., 2030 года погашения – на 368 б.п.
🔽Ниже приведен график торгов суверенных еврооблигаций Беларуси ("B3/B/B" – M/S&P/F; "B+" – ACRA) 2026 года погашения.
Cbonds
💡Книга заявок по облигациям «Атомэнергопром» серии 001P-01 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/«Стабильный» – Moody’s, BBB-/«Стабильный» – S&P, BBB/«Стабильный» – Fitch, ruAAA/«Стабильный» – Эксперт РА Кредитный рейтинг…
💡«Атомэнергопром», 001P-01 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 7.5% годовых, эффективной доходности – 7.64% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 7.5% годовых, эффективной доходности – 7.64% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения — 14 марта 2029 года), ОФЗ-ПД 26238 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения — 15 мая 2041 года).
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) 24 июня разместит выпуск облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 60 дней. Ориентир ставки 1-го купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.52% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала выплачивается в даты окончания 17 и 18 купонов. Организатором размещения выступит ВЕЛЕС Капитал.
🔨«Полюс» ("Baa3/BB+/BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) 8 июля (в дату окончания 12-го купонного периода) досрочно погасит облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения — 14 марта 2029 года), ОФЗ-ПД 26238 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения — 15 мая 2041 года).
🛢«Татнефтехим» ("BB-(RU)" – ACRA) 24 июня разместит выпуск облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 60 дней. Ориентир ставки 1-го купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.52% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала выплачивается в даты окончания 17 и 18 купонов. Организатором размещения выступит ВЕЛЕС Капитал.
🔨«Полюс» ("Baa3/BB+/BB+" – M/S&P/F; "ruAA+" – Expert RA) 8 июля (в дату окончания 12-го купонного периода) досрочно погасит облигации серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей.
#Аналитика
📉💸Рубль: умеренное ослабление
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Рубль вчера открылся в небольшом минусе и в течение дня торговался в диапазоне 72,90–73,30 🔗за доллар. Закрытие произошло на отметке 73,16 (-0,4%). Торговая активность немного снизилась – оборот в сегменте 🔗USDRUB_TOM на МосБирже составил 3,3 млрд долл.
Другие валюты развивающихся стран в большинстве своем также немного ослабли. Тайский бат подешевел на 0,5%, турецкая лира и индонезийская рупия – на 0,4%, индийская рупия – на 0,3%, корейская вона и китайский юань – на 0,2%. В то же время бразильский реал укрепился на 1,5%, южноафриканский ранд и мексиканское песо прибавили по 0,8%.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉💸Рубль: умеренное ослабление
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Рубль вчера открылся в небольшом минусе и в течение дня торговался в диапазоне 72,90–73,30 🔗за доллар. Закрытие произошло на отметке 73,16 (-0,4%). Торговая активность немного снизилась – оборот в сегменте 🔗USDRUB_TOM на МосБирже составил 3,3 млрд долл.
Другие валюты развивающихся стран в большинстве своем также немного ослабли. Тайский бат подешевел на 0,5%, турецкая лира и индонезийская рупия – на 0,4%, индийская рупия – на 0,3%, корейская вона и китайский юань – на 0,2%. В то же время бразильский реал укрепился на 1,5%, южноафриканский ранд и мексиканское песо прибавили по 0,8%.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения — 14 марта 2029 года), ОФЗ-ПД 26238 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения — 15 мая 2041 года). 🛢«Татнефтехим»…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💰СФО «Финансовые стратегии» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 3 года. Срок действия программы – 3 года.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💰СФО «Финансовые стратегии» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 3 года. Срок действия программы – 3 года.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,01% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,3% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,26% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,98%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (20 млрд), 26238 (30 млрд)
Оферты
💵ИФК СОЮЗ, 02 (1.44 млрд)
🚚Круиз, БО-П03 (50 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,01% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,3% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,26% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,98%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01 (700 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (20 млрд), 26238 (30 млрд)
Оферты
💵ИФК СОЮЗ, 02 (1.44 млрд)
🚚Круиз, БО-П03 (50 млн)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 23 июня
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Газпром нефти, Магнита, Селигдара
⛏Nordgold отложит повторный листинг. Ранее ожидалось, что компания вновь станет публичной в июне-июле, выход на IPO был отложен. Новые возможные сроки компанией не обозначены. Не исключено, что такое решение было вызвано снижением цен на золото и котировок бумаг других эмитентов отрасли. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 23 июня
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Газпром нефти, Магнита, Селигдара
⛏Nordgold отложит повторный листинг. Ранее ожидалось, что компания вновь станет публичной в июне-июле, выход на IPO был отложен. Новые возможные сроки компанией не обозначены. Не исключено, что такое решение было вызвано снижением цен на золото и котировок бумаг других эмитентов отрасли. (ИК Фридом Финанс)
#Аналитика
📉Стабильность цен на нефть и негативная динамика на рынке ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
Нефть 🔗Brent почти не изменилась в цене на фоне данных API, свидетельствующих о более значительном, чем ожидалось, сокращении 🔗запасов нефти в американских хранилищах (-7,2 млн бар. против ожидавшихся -3,9 млн барр.), и спекуляций о том, что члены ОПЕК+ могут договориться на следующей неделе о наращивании добычи.
Российские суверенные еврооблигации показали преимущественно негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: 🔗RUSSIA 23 (0,89%; без изменений), 🔗RUSSIA 47 (3,71%; +3 б.п.). В корпоративном сегменте отмечался разнонаправленный тренд, в среднем доходности изменились на 1–3 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 1–2 б.п. Доходность 🔗ОФЗ-26228 составила 7,09% (+3 б.п.)
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉Стабильность цен на нефть и негативная динамика на рынке ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
Нефть 🔗Brent почти не изменилась в цене на фоне данных API, свидетельствующих о более значительном, чем ожидалось, сокращении 🔗запасов нефти в американских хранилищах (-7,2 млн бар. против ожидавшихся -3,9 млн барр.), и спекуляций о том, что члены ОПЕК+ могут договориться на следующей неделе о наращивании добычи.
Российские суверенные еврооблигации показали преимущественно негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: 🔗RUSSIA 23 (0,89%; без изменений), 🔗RUSSIA 47 (3,71%; +3 б.п.). В корпоративном сегменте отмечался разнонаправленный тренд, в среднем доходности изменились на 1–3 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 1–2 б.п. Доходность 🔗ОФЗ-26228 составила 7,09% (+3 б.п.)
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 22 июня
🇲🇾S&P Global подтвердило рейтинг Малайзии на уровне "А-" с негативным прогнозом.
🇬🇭Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ганы на уровне "В" понизив прогноз со стабильного до негативного.
"Пересмотр прогноза до негативного отражает значительное ухудшение 🔗состояния государственных финансов, вызванное пандемией Covid-19, и задержки в усилиях правительства по бюджетной консолидации, которые снижают способность Ганы противостоять дальнейшим потрясениям в течение длительного периода. Более того, на наш взгляд, отсутствие явного большинства в парламенте после выборов в декабре 2020 года увеличивает риск финансовых сбоев."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 22 июня
🇲🇾S&P Global подтвердило рейтинг Малайзии на уровне "А-" с негативным прогнозом.
🇬🇭Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ганы на уровне "В" понизив прогноз со стабильного до негативного.
"Пересмотр прогноза до негативного отражает значительное ухудшение 🔗состояния государственных финансов, вызванное пандемией Covid-19, и задержки в усилиях правительства по бюджетной консолидации, которые снижают способность Ганы противостоять дальнейшим потрясениям в течение длительного периода. Более того, на наш взгляд, отсутствие явного большинства в парламенте после выборов в декабре 2020 года увеличивает риск финансовых сбоев."
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
Саратовская область подтверждён "ruA-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено сохранением долговой нагрузки и ряда финансовых показателей на умеренно комфортном уровне по итогам 2020 года по причине поддержки федерального центра.
Moody's
Совкомфлот 🔺 с "Ba1" до "Baa3"
Повышение рейтинга отражает растущее значение компании для российского правительства в связи с его ролью в качестве критической инфраструктуры для высоко стратегических крупномасштабных энергетических проектов в Арктическом и Дальневосточном регионах.
🇰🇿 Казахстан
Moody's
АТФБанк подтвержден "B2", прогноз 🔺 со стабильного на позитивного
Изменение прогноза отражает ожидания агентства, что к концу 2021 года АТФБанк объединится с Jusan, чьи рейтинги на одну ступень выше.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
Саратовская область подтверждён "ruA-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено сохранением долговой нагрузки и ряда финансовых показателей на умеренно комфортном уровне по итогам 2020 года по причине поддержки федерального центра.
Moody's
Совкомфлот 🔺 с "Ba1" до "Baa3"
Повышение рейтинга отражает растущее значение компании для российского правительства в связи с его ролью в качестве критической инфраструктуры для высоко стратегических крупномасштабных энергетических проектов в Арктическом и Дальневосточном регионах.
🇰🇿 Казахстан
Moody's
АТФБанк подтвержден "B2", прогноз 🔺 со стабильного на позитивного
Изменение прогноза отражает ожидания агентства, что к концу 2021 года АТФБанк объединится с Jusan, чьи рейтинги на одну ступень выше.
Cbonds
🏢«ПИК-Корпорация», 001P-04 (5 млрд) Сбор заявок – 29 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона и дата начала размещения будут определены позднее. Облигационный долг Эмитента: 14.99 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 61.79…
#Премаркетинг
🏢«ПИК-Корпорация», 001P-04 (5 млрд)
📍Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 210 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.
Сбор заявок – 29 июня, предварительная дата размещения – 2 июля.
🏢«ПИК-Корпорация», 001P-04 (5 млрд)
📍Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 210 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.
Сбор заявок – 29 июня, предварительная дата размещения – 2 июля.
📝🆕Аналитические материалы по рынку Узбекистана от Avesta Investment Group теперь доступны на сайте Cbonds
Cbonds продолжает расширять аналитическое покрытие по Узбекистану: в разделе Research Hub появились аналитические исследования и комментарии по макроэкономике и фондовому рынку Узбекистана от компании Avesta Investment Group на русском и английском языках.
➡️Пользователи Cbonds уже могут ознакомиться со следующими материалами от Avesta Capital:
➖Ежемесячные комментарии к торгам на РФБ «Тошкент»
➖Обзор фондового рынка Узбекистана за 2020 год
➖ Разъяснение новой правительственной программы развития рынка капитала Узбекистана
📃Полный список обзоров можно получить по ссылке. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется только регистрация на сайте Cbonds.
Avesta Investment Group – инвестиционная группа, основанная в 2003 году в целях оказания комплексных услуг по финансовому консультированию в вопросах организации выпуска ценных бумаг, слияния, приобретения и продажи предприятий, приватизации государственных объектов, проведения анализа и диагностического исследования предприятий, отраслей и рынков, а также предоставления полного спектра услуг торговли на фондовом рынке Узбекистана для иностранных и отечественных клиентов.
Cbonds продолжает расширять аналитическое покрытие по Узбекистану: в разделе Research Hub появились аналитические исследования и комментарии по макроэкономике и фондовому рынку Узбекистана от компании Avesta Investment Group на русском и английском языках.
➡️Пользователи Cbonds уже могут ознакомиться со следующими материалами от Avesta Capital:
➖Ежемесячные комментарии к торгам на РФБ «Тошкент»
➖Обзор фондового рынка Узбекистана за 2020 год
➖ Разъяснение новой правительственной программы развития рынка капитала Узбекистана
📃Полный список обзоров можно получить по ссылке. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется только регистрация на сайте Cbonds.
Avesta Investment Group – инвестиционная группа, основанная в 2003 году в целях оказания комплексных услуг по финансовому консультированию в вопросах организации выпуска ценных бумаг, слияния, приобретения и продажи предприятий, приватизации государственных объектов, проведения анализа и диагностического исследования предприятий, отраслей и рынков, а также предоставления полного спектра услуг торговли на фондовом рынке Узбекистана для иностранных и отечественных клиентов.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 7.032 млрд рублей при спросе в 19.457 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99.3001% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.29% годовых. Средневзвешенная цена – 99.4841% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.28% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 7.032 млрд рублей при спросе в 19.457 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99.3001% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.29% годовых. Средневзвешенная цена – 99.4841% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.28% годовых.
#Еврооблигации
🛢"Газпром" сегодня проводит сбор заявок инвесторов на 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков
Первоначальный ориентир доходности составлял 1,55-1,75%, но был снижен до 1,5-1,55%.
Компания провела 21-22 июня звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS.
🛢"Газпром" сегодня проводит сбор заявок инвесторов на 6-летние евробонды на 500 млн швейцарских франков
Первоначальный ориентир доходности составлял 1,55-1,75%, но был снижен до 1,5-1,55%.
Компания провела 21-22 июня звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Suisse и UBS.