📈🇨🇦Рекордный темп инфляции в Канаде сохраняется
Общие потребительские цены в мае выросли на 3.6% относительно мая 2020, консенсус был 3.5%. Это максимальный темп с июня 2011 года. В апреле рост цен составлял 3.4% в годовом выражении. Т.о. в годовом выражении темп продолжает ускоряться. За месяц цены выросли на 0.5% относительно апреля. Такой темп месячного прироста сохраняется с февраля 2021.
Базовая инфляция составила в мае 2.8% против 2.3% в апреле. Это максимальный рост с марта 2003 года. В апреле Банк Канады уменьшил еженедельной объём покупки активов на баланс с 4 до 3 млрд канадских долларов, на последнем заседании в июне сохранил ставку на уровне 0.25%. Банк прогнозирует временный скачок инфляции летом из-за эффекта низкой базы и роста цены на бензин. Таргет по инфляции в Канаде – 2%, с допустимым диапазоном от 1 до 3% в год.
🇺🇸Тренды по инфляции в Канаде напоминают тренды её главного экономического партнёра – США, но в США эти значения выше, там общая инфляция в мае составила 5%, базовая инфляция – 3.8%.
Общие потребительские цены в мае выросли на 3.6% относительно мая 2020, консенсус был 3.5%. Это максимальный темп с июня 2011 года. В апреле рост цен составлял 3.4% в годовом выражении. Т.о. в годовом выражении темп продолжает ускоряться. За месяц цены выросли на 0.5% относительно апреля. Такой темп месячного прироста сохраняется с февраля 2021.
Базовая инфляция составила в мае 2.8% против 2.3% в апреле. Это максимальный рост с марта 2003 года. В апреле Банк Канады уменьшил еженедельной объём покупки активов на баланс с 4 до 3 млрд канадских долларов, на последнем заседании в июне сохранил ставку на уровне 0.25%. Банк прогнозирует временный скачок инфляции летом из-за эффекта низкой базы и роста цены на бензин. Таргет по инфляции в Канаде – 2%, с допустимым диапазоном от 1 до 3% в год.
🇺🇸Тренды по инфляции в Канаде напоминают тренды её главного экономического партнёра – США, но в США эти значения выше, там общая инфляция в мае составила 5%, базовая инфляция – 3.8%.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Автоэкспресс» 21 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06 на 190 млн рублей. Купонный период – квартал, срок обращения – 1 092 дня (3 года). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 23.68 руб.).
💻«Positive Technologies» планирует IPO в России в конце 2021 г. – начале 2022 г. «Наша модель IPO уникальна тем, что перед размещением мы хотим создать сплоченное сообщество инвесторов-физлиц. Для этого мы будем максимально прозрачно рассказывать о нашей индустрии и компании. Мы верим, что скоро профессиональными инвесторами станут те, кто понимает в своей профессии и инвестирует в компании своей области», – отметил директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям компании Владимир Заполянский.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Автоэкспресс» 21 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06 на 190 млн рублей. Купонный период – квартал, срок обращения – 1 092 дня (3 года). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 23.68 руб.).
💻«Positive Technologies» планирует IPO в России в конце 2021 г. – начале 2022 г. «Наша модель IPO уникальна тем, что перед размещением мы хотим создать сплоченное сообщество инвесторов-физлиц. Для этого мы будем максимально прозрачно рассказывать о нашей индустрии и компании. Мы верим, что скоро профессиональными инвесторами станут те, кто понимает в своей профессии и инвестирует в компании своей области», – отметил директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям компании Владимир Заполянский.
#Аналитика
🏛Решение ЦБ о повышении ставки осталось незамеченным рынком ОФЗ
Источник: Аналитический обзор «БК Регион»
Рынок ОФЗ оставил без внимания решение Банка России о повышении ключевой ставки на 50 б.п. до 5,50% и ужесточение риторики в последующем заявлении регулятора, и цены гособлигаций в пятницу продолжили повышаться. Но уже в первый рабочий день на текущей неделе цены начали снижаться, в результате на закрытие рынка доходность выросла в среднем по рынку на 8 б.п. При этом повышение ставок по выпускам со сроком обращения 1-6 лет составило в пределах 10-21 б.п., а по более долгосрочным выпускам – в пределах 2-9 б.п. На этом фоне спрос, превысивший почти в 1,5 раза ограниченное предложение в 30 млрд руб., выглядит достаточно умеренным и агрессивным. Принимая во внимание, что предложение было реализовано на 80% с «премией» порядка 5 б.п. к уровню закрытия вторичного рынка накануне.
➡️По итогам размещений десяти аукционных дней в апреле - июне т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 822,753 млрд руб., выполнив на 82,28% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов и результатов прошедших аукционов для выполнения плана на последних двух надо разместить по 88,623 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 57,56%.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏛Решение ЦБ о повышении ставки осталось незамеченным рынком ОФЗ
Источник: Аналитический обзор «БК Регион»
Рынок ОФЗ оставил без внимания решение Банка России о повышении ключевой ставки на 50 б.п. до 5,50% и ужесточение риторики в последующем заявлении регулятора, и цены гособлигаций в пятницу продолжили повышаться. Но уже в первый рабочий день на текущей неделе цены начали снижаться, в результате на закрытие рынка доходность выросла в среднем по рынку на 8 б.п. При этом повышение ставок по выпускам со сроком обращения 1-6 лет составило в пределах 10-21 б.п., а по более долгосрочным выпускам – в пределах 2-9 б.п. На этом фоне спрос, превысивший почти в 1,5 раза ограниченное предложение в 30 млрд руб., выглядит достаточно умеренным и агрессивным. Принимая во внимание, что предложение было реализовано на 80% с «премией» порядка 5 б.п. к уровню закрытия вторичного рынка накануне.
➡️По итогам размещений десяти аукционных дней в апреле - июне т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 822,753 млрд руб., выполнив на 82,28% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов и результатов прошедших аукционов для выполнения плана на последних двух надо разместить по 88,623 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 57,56%.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥Cbonds Weekly News: выпуск 4
Представляем вашему вниманию очередной выпуск Cbonds Weekly News. В этот раз мы поинтересовались у реального сектора, как на их бизнесе отразилось повышение ключевой ставки, узнали, по каким новым принципам будут выпускаться «зеленые» и социальные облигации в России, какой заем представляет компания «Аэрофлот» после 5-летнего перерыва и что станет «изюминкой» XVII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Сергей Лялин, основатель, генеральный директор, ГК Cbonds;
- Артур Акопьян, Управляющий Партнер, UFG Private Equity;
- Дмитрий Аксаков, вице-президент, ВЭБ.РФ;
- Нина Голубничая, руководитель управления стратегического планирования, группа «Самолет».
👉Выпуск уже доступен по ссылке.
Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск Cbonds Weekly News. В этот раз мы поинтересовались у реального сектора, как на их бизнесе отразилось повышение ключевой ставки, узнали, по каким новым принципам будут выпускаться «зеленые» и социальные облигации в России, какой заем представляет компания «Аэрофлот» после 5-летнего перерыва и что станет «изюминкой» XVII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии.
👨🏻💻Спикерами выпуска стали:
- Сергей Лялин, основатель, генеральный директор, ГК Cbonds;
- Артур Акопьян, Управляющий Партнер, UFG Private Equity;
- Дмитрий Аксаков, вице-президент, ВЭБ.РФ;
- Нина Голубничая, руководитель управления стратегического планирования, группа «Самолет».
👉Выпуск уже доступен по ссылке.
Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!
YouTube
Cbonds Weekly News - 4 (16.06.21)
Представляем вашему вниманию очередной выпуск Cbonds Weekly News. В этот раз мы поинтересовались у реального сектора, как на их бизнесе отразилось повышение ключевой ставки, узнали, по каким новым принципам будут выпускаться «зеленые» и социальные облигации…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,28% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,27% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER22 (от 15 млрд), 001Р-SBER27 (от 15 млрд)
Размещения
✈️Аэрофлот, П01-БО-01 (15 млрд)
💵РЕСО-Лизинг, БО-П-15 (7 млрд)
📲реСтор, 001Р-01 (3 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-39 (2.1 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,28% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,27% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER22 (от 15 млрд), 001Р-SBER27 (от 15 млрд)
Размещения
✈️Аэрофлот, П01-БО-01 (15 млрд)
💵РЕСО-Лизинг, БО-П-15 (7 млрд)
📲реСтор, 001Р-01 (3 млрд)
Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-39 (2.1 млрд)
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
🚚 ГТЛК, 001P-20
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд рублей
Купон / Доходность: 7.85% годовых / 8.08% годовых
Дюрация к put: 2.7
Количество сделок на бирже: 418
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (32%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
🚚 ГТЛК, 001P-20
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд рублей
Купон / Доходность: 7.85% годовых / 8.08% годовых
Дюрация к put: 2.7
Количество сделок на бирже: 418
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (32%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 17 июня
🧪Совет директоров "Акрона", одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, на заседании 16 июня одобрил выкуп акций, составляющих до 10% капитала компании, по цене 6,05 тысячи рублей за бумагу, предельный объем buy back не превысит 24,523 млрд рублей. (Прайм)
⛽️"Газпром" планирует профинансировать газификацию в текущем году за счет размещения бессрочных облигаций на 150 млрд рублей, первый транш которых на 30 млрд рублей разместит на следующей неделе. (ТАСС)
⚡️Российские компании: основные события, 17 июня
🧪Совет директоров "Акрона", одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, на заседании 16 июня одобрил выкуп акций, составляющих до 10% капитала компании, по цене 6,05 тысячи рублей за бумагу, предельный объем buy back не превысит 24,523 млрд рублей. (Прайм)
⛽️"Газпром" планирует профинансировать газификацию в текущем году за счет размещения бессрочных облигаций на 150 млрд рублей, первый транш которых на 30 млрд рублей разместит на следующей неделе. (ТАСС)
#Аналитика
🛢Черное золото продолжает ралли
Источник: аналитический обзор "ИК Фридом Финанс"
📈 Котировки нефти марки Brent почти достигли $75 за баррель. Топ-менеджеры нефтетрейдеров допускают рост цен до $100 ввиду постепенного восстановления глобальной экономики. По оценкам Fitch, рост мирового ВВП составит 6,3%, российского – 3,7%. Другой хорошей новостью для локального фондового рынка стало решение об увеличении дивиденда госкомпаний до 50% от скорректированной прибыли.
⛽️ В долгосрочной перспективе в наибольшей степени от этого выиграют акционеры Газпрома (GAZP 273,21 🔼 0,18%), EPS которого после запуска всех экспортных коридоров может достичь 52 руб. на акцию. Кроме того, укрепление нефтяных котировок, по нашему мнению, еще не отыграно в ценах бумаг поставщиков газа, поэтому в ближайшее время эти компании окажутся в лидерах роста.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🛢Черное золото продолжает ралли
Источник: аналитический обзор "ИК Фридом Финанс"
📈 Котировки нефти марки Brent почти достигли $75 за баррель. Топ-менеджеры нефтетрейдеров допускают рост цен до $100 ввиду постепенного восстановления глобальной экономики. По оценкам Fitch, рост мирового ВВП составит 6,3%, российского – 3,7%. Другой хорошей новостью для локального фондового рынка стало решение об увеличении дивиденда госкомпаний до 50% от скорректированной прибыли.
⛽️ В долгосрочной перспективе в наибольшей степени от этого выиграют акционеры Газпрома (GAZP 273,21 🔼 0,18%), EPS которого после запуска всех экспортных коридоров может достичь 52 руб. на акцию. Кроме того, укрепление нефтяных котировок, по нашему мнению, еще не отыграно в ценах бумаг поставщиков газа, поэтому в ближайшее время эти компании окажутся в лидерах роста.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️7 дней до Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии (24-25 июня, г. Санкт-Петербург)
🚩Напоминаем, что количество очных мест ограничено.
Регистрация закрывается 18 июня. Успейте принять участие!
Подробности по ссылке.
🚩Напоминаем, что количество очных мест ограничено.
Регистрация закрывается 18 июня. Успейте принять участие!
Подробности по ссылке.
Forwarded from MMI
🔥Поздравляем наших друзей, канал CBonds с достижением 25 тысяч подписчиков! Если торгуете на долговом рынке - вам сюда! https://t.me/cbonds
🏢«ПИК-Корпорация», 001P-04 (5 млрд)
Сбор заявок – 29 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона и дата начала размещения будут определены позднее.
Облигационный долг Эмитента: 14.99 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 61.79 млрд руб. относительно 39.5 млрд руб. за 2019 г.
Сбор заявок – 29 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона и дата начала размещения будут определены позднее.
Облигационный долг Эмитента: 14.99 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 61.79 млрд руб. относительно 39.5 млрд руб. за 2019 г.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" – S&P/F; " ruA+" – Expert RA) 18 июня разместит облигации серии БО-П-14 на сумму 2 млрд рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 7.5% годовых. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 30 дней.
💵ИФК «СОЮЗ» допустила технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии 02 на 1.186 млн рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств у эмитента.
🚛«ТрансФин-М» ("B" – S&P; "BBB+(RU) / ruBBB+" –ACRA/Expert RA) выставил оферту по облигациям серии БО-38. Период предъявления – с 29 июня по 5 июля. Период приобретения – с 29 июня по 6 июля. Количество приобретаемых бумаг составит до 1.4 млн штук. Агентом по приобретению выступит «ВТБ Капитал».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" – S&P/F; " ruA+" – Expert RA) 18 июня разместит облигации серии БО-П-14 на сумму 2 млрд рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 7.5% годовых. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 30 дней.
💵ИФК «СОЮЗ» допустила технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии 02 на 1.186 млн рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств у эмитента.
🚛«ТрансФин-М» ("B" – S&P; "BBB+(RU) / ruBBB+" –ACRA/Expert RA) выставил оферту по облигациям серии БО-38. Период предъявления – с 29 июня по 5 июля. Период приобретения – с 29 июня по 6 июля. Количество приобретаемых бумаг составит до 1.4 млн штук. Агентом по приобретению выступит «ВТБ Капитал».
📚🧑🏻💻Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в сентябре 2021 года.
📍Тема номера – Возможности рынка капитала для малого и среднего бизнеса, раздел Bond style будет посвящен шахматам.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
🖇Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в сентябре 2021 года.
📍Тема номера – Возможности рынка капитала для малого и среднего бизнеса, раздел Bond style будет посвящен шахматам.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
🖇Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
#Аналитика
💡🔎Новости со встречи президентов РФ и США поддерживали российские активы
Источник: аналитический обзор "Санкт-Петербург"
Вчера под конец дня курс USDRUB вырос на фоне укрепившегося доллара и сегодня находится около 72,55 руб./$. С утра курс USDRUB слабо снижается в рамках коррекции, другие валюты EM сегодня преимущественно слабеют. Новости со встречи президентов РФ и США поддерживали российские активы: переговоры прошли «конструктивно», было принято решение вернуть послов, а также были обозначены планы по дальнейшей нормализации отношений. В результате рынок не ожидает введения новых санкций ближайшее время, и санкционная премия ощутимо снизилась – курс USDRUB вчера в моменте опускался ниже 71,65 руб./$. Тем не менее ужесточение риторики ФРС на вчерашнем заседании ощутимо ослабило спрос на риск, что вернуло курс USDRUB к уровням около 72,5 руб./$. Во многом теперь геополитика для российских активов уходит на второй план, на наш взгляд, более принципиальным в среднесрочной перспективе станет состояние глобального спроса на риск, прежде всего, на фоне
действий ФРС.
🖇 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡🔎Новости со встречи президентов РФ и США поддерживали российские активы
Источник: аналитический обзор "Санкт-Петербург"
Вчера под конец дня курс USDRUB вырос на фоне укрепившегося доллара и сегодня находится около 72,55 руб./$. С утра курс USDRUB слабо снижается в рамках коррекции, другие валюты EM сегодня преимущественно слабеют. Новости со встречи президентов РФ и США поддерживали российские активы: переговоры прошли «конструктивно», было принято решение вернуть послов, а также были обозначены планы по дальнейшей нормализации отношений. В результате рынок не ожидает введения новых санкций ближайшее время, и санкционная премия ощутимо снизилась – курс USDRUB вчера в моменте опускался ниже 71,65 руб./$. Тем не менее ужесточение риторики ФРС на вчерашнем заседании ощутимо ослабило спрос на риск, что вернуло курс USDRUB к уровням около 72,5 руб./$. Во многом теперь геополитика для российских активов уходит на второй план, на наш взгляд, более принципиальным в среднесрочной перспективе станет состояние глобального спроса на риск, прежде всего, на фоне
действий ФРС.
🖇 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💵«Арчер Финанс» 15 июня допустил технический дефолт по досрочному погашению облигаций серии 01. Объем неисполненных обязательств по досрочному погашению облигаций составил 1 411 333 000 рублей, невыплаченный накопленный купонный доход составил 564 392 066.7 рублей. Причина неисполнения — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💵«Арчер Финанс» 15 июня допустил технический дефолт по досрочному погашению облигаций серии 01. Объем неисполненных обязательств по досрочному погашению облигаций составил 1 411 333 000 рублей, невыплаченный накопленный купонный доход составил 564 392 066.7 рублей. Причина неисполнения — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,34% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,96%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER22 (от 15 млрд), 001Р-SBER27 (от 15 млрд)
🛢Газпром Капитал, 001Б-02 (30 млрд)
Размещения
💵РЕСО-Лизинг, БО-П-14 (2 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (186.9 млн), БО-П01 (100 млн)
🏭ЧТПЗ, 001P-04 (9.9 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,34% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,96%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER22 (от 15 млрд), 001Р-SBER27 (от 15 млрд)
🛢Газпром Капитал, 001Б-02 (30 млрд)
Размещения
💵РЕСО-Лизинг, БО-П-14 (2 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (186.9 млн), БО-П01 (100 млн)
🏭ЧТПЗ, 001P-04 (9.9 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 18 июня
🔨"Алроса" выплатит рекордные дивиденды за 2020 год – акционеры одобрили выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2020 года в размере 9,54 рубля на акцию. За первое полугодие 2020 года дивиденды не выплачивались в связи с отрицательным результатом по свободному денежному потоку. (Прайм)
БКС Экспресс:
⚒Последний день для подачи заявок на обратный выкуп акций "Норникеля".
📲Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Qiwi" за I квартал 2021 г.
💡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Юнипро" за 2020 г.
⚡️Российские компании: основные события, 18 июня
🔨"Алроса" выплатит рекордные дивиденды за 2020 год – акционеры одобрили выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2020 года в размере 9,54 рубля на акцию. За первое полугодие 2020 года дивиденды не выплачивались в связи с отрицательным результатом по свободному денежному потоку. (Прайм)
БКС Экспресс:
⚒Последний день для подачи заявок на обратный выкуп акций "Норникеля".
📲Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Qiwi" за I квартал 2021 г.
💡Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Юнипро" за 2020 г.
#ИтогиРазмещения
📱реСтор, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд рублей
Купон / Доходность: 8.1% годовых / 8.35% годовых
Дюрация: 2.69
Количество сделок на бирже: 99
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
📱реСтор, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд рублей
Купон / Доходность: 8.1% годовых / 8.35% годовых
Дюрация: 2.69
Количество сделок на бирже: 99
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
#ИтогиРазмещения
✈️ Аэрофлот, П01-БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 24.65 млрд рублей
Купон / Доходность: 8.35% годовых / 8.62% годовых
Дюрация: 4.13
Количество сделок на бирже: 8404
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.35 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объемом от 250 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Совкомбанк.
✈️ Аэрофлот, П01-БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 24.65 млрд рублей
Купон / Доходность: 8.35% годовых / 8.62% годовых
Дюрация: 4.13
Количество сделок на бирже: 8404
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.35 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объемом от 250 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Совкомбанк.
Cbonds
🛢💵 «Газпром капитал», 001Б-02 (от 30 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на 18 июня, размещение – на 25 июня. 📝Облигационный долг Эмитента: 120 млрд рублей.
🛢💵 «Газпром капитал», 001Б-02 (от 30 млрд)
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
📍Ориентир ставки 1-го купона – 8.5-8.65% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.84% годовых.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
📍Ориентир ставки 1-го купона – 8.5-8.65% годовых, эффективной доходности – 8.68-8.84% годовых.