Друзья, @smart_agents подготовили для вас топовую подборку каналов в телеграме:

@investorylife - это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Occidental Pet. ("OXY"): +37.64%. Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.

Financemap - незаменимый канал для каждого инвестора. Самые важные экономические данные, аналитика и статистика. Вам однозначно стоит добавить его в список читаемых каналов. Подпишись - @financemap

@trader_book – Инвестор-трейдер с 14-ти летним опытом торговли, делится мнением по рынку акций, делает обзоры публичных компаний и выкладывает наиболее интересные идеи для инвестиций в тексте с подкастом 🎧

finance_global -Курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда 😉 Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $ ? Курсы валют, прогнозы, новости и все об экономике. Просто и понятно - для людей от экспертов 💰

Закон Успеха | Бизнес Новости - Актуальные новости из мира бизнеса и инвестиций. Новости, регулирующие рынок.
Также вдохновляющие советы великих, выдающихся личностей/персонажей фильмов.

ETP Trading — канал, где ты научишься торговать на чистом графике и без индикаторов! Дополнительно получая авторскую аналитику и инвестидеи опытного трейдера. Подписывайся!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,19% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,26% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,95%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (30 млрд)

Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER22 (50 млрд), 001Р-SBER27 (50 млрд), 001Р-SBER28 (20 млрд)

Размещения
🚚ГТЛК, 001P-20 (5 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 16 июня

💵АФК "Система" пока не планирует проводить IPO "Медси", агрохолдинга "Степь" или "Биннофарм Групп" в 2021 году, но может принять соответствующее решение в начале 2022 года, заявил президент "Системы" Владимир Чирахов. (Прайм)

📞Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Центрального телеграфа" за 2020 г. (БКС Экспресс)

💡Рынок снял перекупленность перед ключевыми событиями недели

Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"

🔗Торги на российском рынке завершились негативно, но в первой половине дня индекс МосБиржи смог обновить исторический максимум, поднявшись до 3865,20 п. Затем уже преобладали настроения негативного характера. Алюминий терял более 1,5%, медь более 4%, а никель почти 5%.

Естественно, что это отразилось на секторе металлов и добычи, но и сектор нефти и газа не смог устоять перед напором продавцов. Рынок частично снимает перекупленность, но более всего можно говорить о том, что местные участники торгов готовятся к важным событиям недели, а именно решению ФРС и возможной смене риторики, а также исходу встречи президентов РФ и США 16 июня. Кроме того, отметим возрастающее давление на Китай, который на прошедшем 14 июня саммите НАТО был назван в числе главных угроз.

🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

#СеминарыCbonds
👨🏻‍💻«В гостях у PREQVECA: Артур Акопьян, партнер, UFG Private Equity» – запись на YouTube

✔️На YouTube-канале Cbonds доступна запись онлайн-встречи с партнером компании «UFG Private Equity». В рамках эфира мы затронули широкий спектр вопросов: от того, как работают private equity дивизион UFG и знаковых инвестициях фонда, до инвестиционных возможностей на российском рынке на ближайшие 5-7 лет, как это видят в UFG. Также обсудили, что происходит в секторе ТМТ и IТ, где Артур Акопьян имеет более 20 лет опыта работы.

👉Запись эфира уже доступна YouTube-канале Cbonds

👀Приятного просмотра!

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 июня

🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
Сэтл Групп подтвержден "B+", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный.

Пересмотр прогноза обусловлен ростом и расширением компании в последние годы, в частности, повлияло увеличение выручки до 116.5 млрд рублей в 2020 году по сравнению с 61.3 млрд рублей в 2016 году. Агентством прогнозируется дальнейший рост выручки на 5-10% в год в 2021-2022 годах на фоне положительной динамики цен и роста портфеля.

Expert RA
ПИК-Специализированный застройщик 🔺 с уровня "ruA" до "ruA+", прогноз стабильный
ПИК-Корпорация 🔺 с уровня "ruA" до "ruA+", прогноз стабильный

Повышение рейтинга компаний отражает значительное снижение уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов, связанных с повышенным спросом на недвижимость в прошедшем году и ростом показателей сопутствующих направлений отрасли жилой недвижимости.

💵Книги заявок по облигациям Сбербанка серий 001P-SBER22 и 001P-SBER27 открыты до 18 июня 15:00 (мск)

Объем размещения (001P-SBER22 и 001P-SBER27): Benchmark size от 15 млрд рублей

Срок обращения выпуска серии 001P-SBER22 – 2 года, серии 001P-SBER27 – 5 лет.
Купонный период: 182 дня

📍Ориентир ставки купона бумаг серии 001P-SBER22 – 6.90%-area (7.02%-area), серии 001P-SBER27 – 7.40%-area (7.54%-area).

Предварительная дата начала размещения выпусков: 21 июня

📝Организаторами размещения бумаг 001P-SBER22 выступают SberCIB, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB. Выпуск 001P-SBER27 так же размещает Альфа-Банк.

✨Спасибо, что вы с нами!

Количество подписчиков нашего канала достигло новой значимой цифры – 25 тысяч.

Приятно осознавать, что наш контент интересен все большему количеству людей. Мы, в свою очередь, продолжим освещать важные события облигационного мира и всегда открыты для новых идей!

💙🧡 Ваш Cbonds

#БанкРоссии
🏛ЦБ РФ ждет постепенного снижения годовой инфляции в IV квартале – А. Заботкин

«Инфляция будет находиться на плато в годовом выражении до начала осени, потом в четвертом квартале начнется ее постепенное снижение. С учетом эффекта базы некоторое повышение в годовом выражении к значениям мая, наверное, возможно. Опять же, летнюю инфляцию прогнозировать – дело неблагодарное, с учетом того, что хедлайн будет зависеть от того, как у нас будет складываться ситуация с урожаем».

🌾Что касается вероятности дефляции в августе-сентябре, ситуация будет зависеть от ситуации на рынке продовольствия. «Причем не только в России, но и в мире. Фокус на факте дефляции в августе-сентябре – он всегда избыточен».

Наши поздравления коллегам из Cbonds.
25 тыс - это серьезно!)

#Премаркетинг
💡Атомэнергопром, 001P-01 (10 млрд)

📍Ориентир ставки купона – не выше G-curve на сроке 5 лет + 100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.

Сбор заявок – 22 июня, размещение – 25 июня.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 24.111 млрд рублей при спросе в 44.87 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.96% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.31% годовых. Средневзвешенная цена – 98.0318% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.3% годовых.

​​#Еврооблигации
🛢«Газпром» планирует в ближайшее время несколько выпусков еврооблигаций

Комментарий: зампредседателя правления компании Фамил Садыгов

«Что касается выпуска еврооблигаций, да, мы планируем, в ближайшее время несколько выпусков будет. Какие, в каких валютах, в какие даты – это уже по итогам изучения рынка. ... Мы рассматривает и в евро, и в долларах, и в швейцарских франках».

«Газпром» планирует выйти на соотношение "чистый долг/EBITDA" в 2021 году на уровне 1,6-1,8,

💰На данный момент у Эмитента в обращении находится 23 выпуска евробондов в долларах США, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Суммарный объем в долларовом эквиваленте составляет $25.68 млрд.

💡🇧🇾В разделе Research Hub доступны ежемесячные отчеты по долговому рынку Беларуси от ГК «Cbonds»

В фокусе июньского выпуска – волатильность котировок суверенных еврооблигаций Беларуси, рост доходностей облигаций белорусских эмитентов на международном рынке. Также в материале доступны сводные данные по эмиссиям на локальном рынке облигаций.

✔️Свежий выпуск читайте по ссылке.

Выдержки из обзора:
🔸Участники рынка: дополнена лицензия ЗАО "Альфа-Банк" банковской операцией по доверительному управлению фондом банковского управления.
🔹Еврооблигации: снижение котировок на суверенные еврооблигации Беларуси на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair и задержанием блогера и активиста Романа Протасевича.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🛢🌿«Газпром» изучает вопрос выпуска «зеленых» облигаций, может выпустить их в 2022 году

Комментарий: зампредседателя правления компании Фамил Садыгов

💬«Мы серьезно изучаем вопрос, подключили всех консультантов, которые работают в этой теме, а именно выпуск облигаций, привязанный к KPI по ESG в целом, а не конкретно только зелёные. Эту работу мы ведём. ... Изучим рынок, и если получится возможность в этом году сделать, значит, сделаем в этом году, но, скорее, следующий год».

​​📈🇨🇦Рекордный темп инфляции в Канаде сохраняется

Общие потребительские цены в мае выросли на 3.6% относительно мая 2020, консенсус был 3.5%. Это максимальный темп с июня 2011 года. В апреле рост цен составлял 3.4% в годовом выражении. Т.о. в годовом выражении темп продолжает ускоряться. За месяц цены выросли на 0.5% относительно апреля. Такой темп месячного прироста сохраняется с февраля 2021.

Базовая инфляция составила в мае 2.8% против 2.3% в апреле. Это максимальный рост с марта 2003 года. В апреле Банк Канады уменьшил еженедельной объём покупки активов на баланс с 4 до 3 млрд канадских долларов, на последнем заседании в июне сохранил ставку на уровне 0.25%. Банк прогнозирует временный скачок инфляции летом из-за эффекта низкой базы и роста цены на бензин. Таргет по инфляции в Канаде – 2%, с допустимым диапазоном от 1 до 3% в год.

🇺🇸Тренды по инфляции в Канаде напоминают тренды её главного экономического партнёра – США, но в США эти значения выше, там общая инфляция в мае составила 5%, базовая инфляция – 3.8%.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚚«Автоэкспресс» 21 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06 на 190 млн рублей. Купонный период – квартал, срок обращения – 1 092 дня (3 года). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 23.68 руб.).

💻«Positive Technologies» планирует IPO в России в конце 2021 г. – начале 2022 г. «Наша модель IPO уникальна тем, что перед размещением мы хотим создать сплоченное сообщество инвесторов-физлиц. Для этого мы будем максимально прозрачно рассказывать о нашей индустрии и компании. Мы верим, что скоро профессиональными инвесторами станут те, кто понимает в своей профессии и инвестирует в компании своей области», – отметил директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям компании Владимир Заполянский.

#Аналитика
🏛Решение ЦБ о повышении ставки осталось незамеченным рынком ОФЗ

Источник: Аналитический обзор «БК Регион»

Рынок ОФЗ оставил без внимания решение Банка России о повышении ключевой ставки на 50 б.п. до 5,50% и ужесточение риторики в последующем заявлении регулятора, и цены гособлигаций в пятницу продолжили повышаться. Но уже в первый рабочий день на текущей неделе цены начали снижаться, в результате на закрытие рынка доходность выросла в среднем по рынку на 8 б.п. При этом повышение ставок по выпускам со сроком обращения 1-6 лет составило в пределах 10-21 б.п., а по более долгосрочным выпускам – в пределах 2-9 б.п. На этом фоне спрос, превысивший почти в 1,5 раза ограниченное предложение в 30 млрд руб., выглядит достаточно умеренным и агрессивным. Принимая во внимание, что предложение было реализовано на 80% с «премией» порядка 5 б.п. к уровню закрытия вторичного рынка накануне.

➡️По итогам размещений десяти аукционных дней в апреле - июне т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 822,753 млрд руб., выполнив на 82,28% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов и результатов прошедших аукционов для выполнения плана на последних двух надо разместить по 88,623 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 57,56%.

🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🎥Cbonds Weekly News: выпуск 4

Представляем вашему вниманию очередной выпуск Cbonds Weekly News. В этот раз мы поинтересовались у реального сектора, как на их бизнесе отразилось повышение ключевой ставки, узнали, по каким новым принципам будут выпускаться «зеленые» и социальные облигации в России, какой заем представляет компания «Аэрофлот» после 5-летнего перерыва и что станет «изюминкой» XVII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии.

👨🏻‍💻Спикерами выпуска стали:
- Сергей Лялин, основатель, генеральный директор, ГК Cbonds;
- Артур Акопьян, Управляющий Партнер, UFG Private Equity;
- Дмитрий Аксаков, вице-президент, ВЭБ.РФ;
- Нина Голубничая, руководитель управления стратегического планирования, группа «Самолет».

👉Выпуск уже доступен по ссылке.

Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,28% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,27% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER22 (от 15 млрд), 001Р-SBER27 (от 15 млрд)

Размещения
✈️Аэрофлот, П01-БО-01 (15 млрд)
💵РЕСО-Лизинг, БО-П-15 (7 млрд)
📲реСтор, 001Р-01 (3 млрд)

Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-39 (2.1 млрд)

@Cbonds

​​#ИтогиРазмещения
🚚 ГТЛК, 001P-20

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд рублей
Купон / Доходность: 7.85% годовых / 8.08% годовых
Дюрация к put: 2.7

Количество сделок на бирже: 418
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.3 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (32%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.