​​#ИтогиРазмещения
🏗 СИЛ, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.47% годовых
Дюрация: 1.85

Количество сделок на бирже: 678
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 219.8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (88%) заняли сделки объемом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (8%).

🧑🏻‍💻 Организатором выступил ЮниКредит Банк. ПВО – Эталон Консалтинг.

​​🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 6.5% годовых

Источник: пресс-релиз ЦБ Армении

Советом Центрального банка Армении 15 июня было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 6.5% (на 0.5 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена три раза за последние полгода.

Темп инфляции Армении по итогам мая 2021 года составил 5.9%, в то время как таргет по ней составляет 4% с коридором ±1.5% допустимых колебаний.

📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке

💸Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-15 открыта до 15:00 (мск)

Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Дата погашения – 1 октября 2021 года.

Другие параметры выпуска на данный момент не раскрываются.

🧑🏻‍💻Агент по размещению – Банк «РЕСО Кредит».

🌮💬Антон Лыков, генеральный директор «Дядя Дёнер»: «Мы не видим возможности провести ОСВО»

Источник: информационное сообщение "Юнисервис Капитал"

«В данных обстоятельствах мы не видим целесообразности делать ОСВО: стоимость проведения одного собрания составляет около 300 тысяч рублей. А нам необходимо провести собрания сразу по двум выпускам. И чтобы планы по реструктуризации вступили в силу, просто факта их проведения недостаточно, необходимо получить одобрение озвученного мною плана по реструктуризации задолженности от держателей 75% бумаг по каждому выпуску

Наши намерения рассчитаться с инвесторами остаются неизменными. Но инструменты, которые сейчас имеются для проведения ОСВО, очевидно не работают в таких случаях как наш: много инвесторов, множество мнений, и подавляющая часть держателей просто не считает нужным что-либо предпринимать».

✔️На призыв эмитента откликнулось 50 из 1416 инвесторов обоих выпусков (БО-П01 и БО-П02) (по состоянию на 14.05.2021 г., согласно данным, предоставленным НРД). И даже они не выработали единой позиции по озвученной повестке планируемого ОСВО: около половины опрошенных выступили за предложенный план по реструктуризации долга, чуть более трети – против, остальные – пока не определились или готовы поддержать только часть условий.

​​#ИтогиРазмещения
🚚 ПР-Лизинг, 002Р-01, доп. выпуск №1

Итоги первичного размещения
Объем доразмещения: 750 млн руб. по цене 100.5%
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.47% годовых
Дюрация: 2.19

Количество сделок на бирже: 275
Самая маленькая сделка: 1005 рублей
Самая крупная сделка: 150.4 млн рублей

Наибольшую долю в структуре доразмещения (44%) заняли сделки объемом от 5 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 5 млн рублей и менее (21%).

🧑🏻‍💻 Организаторами выступили АТОН, БАНК УРАЛСИБ.

#Аналитика
🏛Главным событием на внутреннем рынке стали итоги заседания Банка России

Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк, 15 июня

🔹Инфляция в России поднялась до 5-летнего максимума – в начале июня инфляция, по нашим оценкам, составила 6.2% против целевых 4%;
🔸Для сдерживания инфляционного давления Банк России ожидаемо повысил ставку сразу на 50 б.п., до 5.5% годовых;
🔹Регулятор ужесточил сигнал, и теперь видит «необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях»;
🔸Мы ожидаем, что Центробанк в июле повысит ставку еще на 50 б.п. до 6%, а в конце года ставка составит 6-6.5%;
🔹На валютном рынке рубль укрепился к доллару еще на 1.5%, до отметки 71.8 благодаря росту нефти и на ожиданиях саммита Россия-США 16 июня.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🔖 Индикаторы склонности к риску

Нефть Brent, USD/баррель:
72,69 (🔺0.8)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 881,05 (🔻9,55)
USD/RUB:
72,1832 (🔻0,6728)
CDX.EM, б.п:
148,75 (🔻8,4)
S&P 500, USD:
4 247,44 (🔺17,55)
VIX Index, б.п.:
15,65 (🔻0,77)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,47 (🔻9 bp)

Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.

Источник: Аналитический обзор Росбанка

💵Мировые валюты: Евро вернулся в интервал 1.21-1.22. Динамика американской валюты и укрепление долларовых ставок в конце прошлой недели имеют схожие свойства – игра против американской экономики не приносит своих плодов, что отчасти оправдано в свете обострившихся рисков третьей волны пандемии и конкурентной мягкости позиции ФРС по сравнению с другими центральными банками.

🛢Сырьевой рынок: : Нефть штурмует новые высоты. Баррель Brent достиг интервала $73.0-73.5 в начале текущей недели. Тройская унция золота ($1850-1870) осталась под давлением крепкого доллара.

📉Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.49% годовых (+7 бп с пятничных минимальных уровней). Сокращение коротких позиций против американских казначейских бумаг, вероятно, подошло к логическому завершению. Сомнений в готовности ФРС демонстрировать жесткую позицию именно сейчас все больше, поэтому траектория базовых ставок продолжит развиваться лишь под влиянием новых сигналов об ускорении инфляционных процессов.

💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub

📊Динамика показателей доступна по ссылке.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению нового выпуска ОФЗ-ПД 26239 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения — 23 июля 2031 года).

💵«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" – S&P/F; " ruA+" – Expert RA) 16 июня разместит облигации серии БО-П-15 на сумму 7 млрд рублей. Дата погашения – 1 октября 2021 года. Агентом по размещению выступит банк «РЕСО Кредит».

💰Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) планирует 16-18 июня собрать заявки на биржевые облигации серии 001Р-SBER27 от 15 млрд рублей. Ориентир ставки купонов составляет около 7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,54% годовых. Организатором выступит SberCIB.

💰🔎Рубль: лучше других валют EM

Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"

Сдержанная реакция на решение ЦБ. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 50 бп, одновременно заметно ужесточив риторику. Регулятор ясно дал понять, что разногласий по поводу направления дальнейшей траектории ставки у членов Совета директоров нет, и дискуссия на следующем заседании 23 июля будет касаться лишь величины повышения. В ходе пресс конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в пятницу в числе возможных вариантов обсуждалось повышение ставки на 100 бп. По мнению наших экономистов, июньская инфляция может оказаться не такой высокой, и в этом случае есть шанс, что ставка также будет повышена менее значительно. Их базовый прогноз остался прежним: повышение КС на 25 бп. Следует отметить, что Россия находится в авангарде ужесточения денежно-кредитной политики среди стран EM. С начала года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 125 бп.

Турция, единовременно повысившая ставку в марте сразу на 200 бп, с тех пор сохраняет ее без изменений. Бразилия, Грузия и Украина с начала года повысили ставки на 150 бп, Белоруссия и Армения – на 75 бп. Последняя, правда, начала цикл ужесточения одной из первых – в конце прошлого года.

💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

Друзья, @smart_agents подготовили для вас топовую подборку каналов в телеграме:

@investorylife - это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Occidental Pet. ("OXY"): +37.64%. Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.

Financemap - незаменимый канал для каждого инвестора. Самые важные экономические данные, аналитика и статистика. Вам однозначно стоит добавить его в список читаемых каналов. Подпишись - @financemap

@trader_book – Инвестор-трейдер с 14-ти летним опытом торговли, делится мнением по рынку акций, делает обзоры публичных компаний и выкладывает наиболее интересные идеи для инвестиций в тексте с подкастом 🎧

finance_global -Курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда 😉 Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $ ? Курсы валют, прогнозы, новости и все об экономике. Просто и понятно - для людей от экспертов 💰

Закон Успеха | Бизнес Новости - Актуальные новости из мира бизнеса и инвестиций. Новости, регулирующие рынок.
Также вдохновляющие советы великих, выдающихся личностей/персонажей фильмов.

ETP Trading — канал, где ты научишься торговать на чистом графике и без индикаторов! Дополнительно получая авторскую аналитику и инвестидеи опытного трейдера. Подписывайся!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,19% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,26% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,95%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (30 млрд)

Сбор заявок
💵Сбербанк России, 001Р-SBER22 (50 млрд), 001Р-SBER27 (50 млрд), 001Р-SBER28 (20 млрд)

Размещения
🚚ГТЛК, 001P-20 (5 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 16 июня

💵АФК "Система" пока не планирует проводить IPO "Медси", агрохолдинга "Степь" или "Биннофарм Групп" в 2021 году, но может принять соответствующее решение в начале 2022 года, заявил президент "Системы" Владимир Чирахов. (Прайм)

📞Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Центрального телеграфа" за 2020 г. (БКС Экспресс)

💡Рынок снял перекупленность перед ключевыми событиями недели

Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"

🔗Торги на российском рынке завершились негативно, но в первой половине дня индекс МосБиржи смог обновить исторический максимум, поднявшись до 3865,20 п. Затем уже преобладали настроения негативного характера. Алюминий терял более 1,5%, медь более 4%, а никель почти 5%.

Естественно, что это отразилось на секторе металлов и добычи, но и сектор нефти и газа не смог устоять перед напором продавцов. Рынок частично снимает перекупленность, но более всего можно говорить о том, что местные участники торгов готовятся к важным событиям недели, а именно решению ФРС и возможной смене риторики, а также исходу встречи президентов РФ и США 16 июня. Кроме того, отметим возрастающее давление на Китай, который на прошедшем 14 июня саммите НАТО был назван в числе главных угроз.

🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

#СеминарыCbonds
👨🏻‍💻«В гостях у PREQVECA: Артур Акопьян, партнер, UFG Private Equity» – запись на YouTube

✔️На YouTube-канале Cbonds доступна запись онлайн-встречи с партнером компании «UFG Private Equity». В рамках эфира мы затронули широкий спектр вопросов: от того, как работают private equity дивизион UFG и знаковых инвестициях фонда, до инвестиционных возможностей на российском рынке на ближайшие 5-7 лет, как это видят в UFG. Также обсудили, что происходит в секторе ТМТ и IТ, где Артур Акопьян имеет более 20 лет опыта работы.

👉Запись эфира уже доступна YouTube-канале Cbonds

👀Приятного просмотра!

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 июня

🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
Сэтл Групп подтвержден "B+", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный.

Пересмотр прогноза обусловлен ростом и расширением компании в последние годы, в частности, повлияло увеличение выручки до 116.5 млрд рублей в 2020 году по сравнению с 61.3 млрд рублей в 2016 году. Агентством прогнозируется дальнейший рост выручки на 5-10% в год в 2021-2022 годах на фоне положительной динамики цен и роста портфеля.

Expert RA
ПИК-Специализированный застройщик 🔺 с уровня "ruA" до "ruA+", прогноз стабильный
ПИК-Корпорация 🔺 с уровня "ruA" до "ruA+", прогноз стабильный

Повышение рейтинга компаний отражает значительное снижение уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов, связанных с повышенным спросом на недвижимость в прошедшем году и ростом показателей сопутствующих направлений отрасли жилой недвижимости.

💵Книги заявок по облигациям Сбербанка серий 001P-SBER22 и 001P-SBER27 открыты до 18 июня 15:00 (мск)

Объем размещения (001P-SBER22 и 001P-SBER27): Benchmark size от 15 млрд рублей

Срок обращения выпуска серии 001P-SBER22 – 2 года, серии 001P-SBER27 – 5 лет.
Купонный период: 182 дня

📍Ориентир ставки купона бумаг серии 001P-SBER22 – 6.90%-area (7.02%-area), серии 001P-SBER27 – 7.40%-area (7.54%-area).

Предварительная дата начала размещения выпусков: 21 июня

📝Организаторами размещения бумаг 001P-SBER22 выступают SberCIB, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению – SberCIB. Выпуск 001P-SBER27 так же размещает Альфа-Банк.

✨Спасибо, что вы с нами!

Количество подписчиков нашего канала достигло новой значимой цифры – 25 тысяч.

Приятно осознавать, что наш контент интересен все большему количеству людей. Мы, в свою очередь, продолжим освещать важные события облигационного мира и всегда открыты для новых идей!

💙🧡 Ваш Cbonds

#БанкРоссии
🏛ЦБ РФ ждет постепенного снижения годовой инфляции в IV квартале – А. Заботкин

«Инфляция будет находиться на плато в годовом выражении до начала осени, потом в четвертом квартале начнется ее постепенное снижение. С учетом эффекта базы некоторое повышение в годовом выражении к значениям мая, наверное, возможно. Опять же, летнюю инфляцию прогнозировать – дело неблагодарное, с учетом того, что хедлайн будет зависеть от того, как у нас будет складываться ситуация с урожаем».

🌾Что касается вероятности дефляции в августе-сентябре, ситуация будет зависеть от ситуации на рынке продовольствия. «Причем не только в России, но и в мире. Фокус на факте дефляции в августе-сентябре – он всегда избыточен».

Наши поздравления коллегам из Cbonds.
25 тыс - это серьезно!)

#Премаркетинг
💡Атомэнергопром, 001P-01 (10 млрд)

📍Ориентир ставки купона – не выше G-curve на сроке 5 лет + 100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.

Сбор заявок – 22 июня, размещение – 25 июня.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД нового выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 24.111 млрд рублей при спросе в 44.87 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.96% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.31% годовых. Средневзвешенная цена – 98.0318% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.3% годовых.