📃🏢Не успели посмотреть наш онлайн-семинар с АО «КН ФПК «Гарант-Инвест» или оставили просмотр на потом? Мы сделали для вас обзор основных тем выпуска.
💬Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds: «По профилю своей деятельности компания оказалась в эпицентре ковидного взрыва, потому что ее основной бизнес – редевелопмент и эксплуатация коммерческой, прежде всего, торговой недвижимости. Однако, хоть прошлый год для «КН ФПК «Гарант-Инвест» был достаточно тяжелым, что сказалось и на снижении рейтинга, и на котировках бумаг, ситуация достаточно быстро «отскочила»: сейчас у компании дела явно налаживаются (о чем говорит и отчетность 2020 года), а планы она строит достаточно амбициозные».
💬 Алексей Панфилов, генеральный директор, «КН ФПК «Гарант-Инвест»: «Успешность наших объектов подтверждается посещаемостью – 35 млн посетителей за 2020 год».
💬Александр Краснопевцев, финансовый директор, «КН ФПК «Гарант-Инвест»: «Внутри отчетного года показатели выручки компании демонстрировали разнонаправленную динамику, резко снизившись во II квартале, но уже с середины лета начали устойчиво расти и вышли на докризисный уровень в IV квартале 2020 года. Восстановление посещаемости, ротация арендаторов и снижение вакантности позволяют планировать выручку текущего года не ниже 2019-го».
▶️Подробный релиз
▶️Запись онлайн-семинара
💬Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds: «По профилю своей деятельности компания оказалась в эпицентре ковидного взрыва, потому что ее основной бизнес – редевелопмент и эксплуатация коммерческой, прежде всего, торговой недвижимости. Однако, хоть прошлый год для «КН ФПК «Гарант-Инвест» был достаточно тяжелым, что сказалось и на снижении рейтинга, и на котировках бумаг, ситуация достаточно быстро «отскочила»: сейчас у компании дела явно налаживаются (о чем говорит и отчетность 2020 года), а планы она строит достаточно амбициозные».
💬 Алексей Панфилов, генеральный директор, «КН ФПК «Гарант-Инвест»: «Успешность наших объектов подтверждается посещаемостью – 35 млн посетителей за 2020 год».
💬Александр Краснопевцев, финансовый директор, «КН ФПК «Гарант-Инвест»: «Внутри отчетного года показатели выручки компании демонстрировали разнонаправленную динамику, резко снизившись во II квартале, но уже с середины лета начали устойчиво расти и вышли на докризисный уровень в IV квартале 2020 года. Восстановление посещаемости, ротация арендаторов и снижение вакантности позволяют планировать выручку текущего года не ниже 2019-го».
▶️Подробный релиз
▶️Запись онлайн-семинара
#Аналитика
🏛Банк России готов повышать ставку
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка. Основной причиной повышения ставки на 50 б.п., до 5,5% годовых, стало ускорение инфляции, которая вышла за рамки прогнозирования. Регулятор ожидает, что к целевым показателям темпы роста цен вернутся не ранее первой половины 2022 года. В то же время инфляция не препятствует экономическому росту, а напротив, является его драйвером, стимулируя потребление и инвестиции. Как следствие,
мы полагаем, что политика ЦБ останется мягкой, то есть ключевая ставка будет поддерживаться ниже уровня инфляции.
Однако решение об очередном повышении может быть принято уже на следующем заседании (в июле).
В России вновь регистрируется повышение заболеваемости COVID19. Не исключено, что на этом фоне экономическая активность и инфляция замедлят рост. Как следствие, мы полагаем, что ключевая ставка будет повышена максимум на один шаг, что позитивно отразится на банках, строительных компаниях и предприятиях розничной торговли товарами длительного пользования. В целом такое развитие событий не окажет негативного влияния на фондовый рынок. Однако в отсутствие значимых локальных событий мы не исключаем выхода в боковик или сползания в техническую коррекцию в пределах 2%.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏛Банк России готов повышать ставку
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка. Основной причиной повышения ставки на 50 б.п., до 5,5% годовых, стало ускорение инфляции, которая вышла за рамки прогнозирования. Регулятор ожидает, что к целевым показателям темпы роста цен вернутся не ранее первой половины 2022 года. В то же время инфляция не препятствует экономическому росту, а напротив, является его драйвером, стимулируя потребление и инвестиции. Как следствие,
мы полагаем, что политика ЦБ останется мягкой, то есть ключевая ставка будет поддерживаться ниже уровня инфляции.
Однако решение об очередном повышении может быть принято уже на следующем заседании (в июле).
В России вновь регистрируется повышение заболеваемости COVID19. Не исключено, что на этом фоне экономическая активность и инфляция замедлят рост. Как следствие, мы полагаем, что ключевая ставка будет повышена максимум на один шаг, что позитивно отразится на банках, строительных компаниях и предприятиях розничной торговли товарами длительного пользования. В целом такое развитие событий не окажет негативного влияния на фондовый рынок. Однако в отсутствие значимых локальных событий мы не исключаем выхода в боковик или сползания в техническую коррекцию в пределах 2%.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 11 июня
🇳🇱Moody's подтвердило рейтинг Нидерландов на уровне «Ааа» со стабильным прогнозом.
S&P Global Ratings:
🇸🇮🇺🇬подтвердило рейтинги Сербии на уровне «ВВ+» и Уганды на уровне «В» со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇨🇻🇪🇸подтвердило рейтинги Кабо-Верде на уровне «В-» и Испании на уровне «А-» со стабильным прогнозом;
🇳🇮подтвердило рейтинг Никарагуа на уровне «В-», повысив прогноз с негативного до стабильного.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 11 июня
🇳🇱Moody's подтвердило рейтинг Нидерландов на уровне «Ааа» со стабильным прогнозом.
S&P Global Ratings:
🇸🇮🇺🇬подтвердило рейтинги Сербии на уровне «ВВ+» и Уганды на уровне «В» со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings:
🇨🇻🇪🇸подтвердило рейтинги Кабо-Верде на уровне «В-» и Испании на уровне «А-» со стабильным прогнозом;
🇳🇮подтвердило рейтинг Никарагуа на уровне «В-», повысив прогноз с негативного до стабильного.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,99% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,28% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,24% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,95%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (170.36 млрд), КОБР-45 (50.88 млрд), КОБР-44 (68.26 млрд)
Оферты
🏬Компания Веспер, КО-01 (300 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,99% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,28% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,24% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,95%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (170.36 млрд), КОБР-45 (50.88 млрд), КОБР-44 (68.26 млрд)
Оферты
🏬Компания Веспер, КО-01 (300 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
👨🏻💻Уже сегодня в 11:30 (мск) : В гостях у «PREQVECA»: Артур Акопьян, партнер UFG Private Equity
15 июня в 11:30 (мск) – новый выпуск проекта «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет партнер UFG Private Equity Артур Акопьян.
☝️Артур Акопьян присоединился к команде UFG Private Equity в 2012 году и специализируется на инвестициях в технологические компании и цифровую инфраструктуру. Работает в сфере корпоративного финансирования в секторе TMT с 1997 года и в области инвестиций и asset management начиная с 2008.
📌В рамках онлайн-встречи мы планируем затронуть широкий спектр вопросов: от того, как работают private equity дивизион UFG и знаковых инвестициях фонда, до инвестиционных возможностей на российском рынке на ближайшие 5-7 лет, как это видят в UFG. Обсудить, что происходит в секторе ТМТ и IТ, где Артур имеет более 20 лет опыта.
Добавим, что «В гостях у «PREQVECA» – это беседы c людьми, играющими ведущую роль на рынках Private Equity (PE), Venture Capital (VC) и M&A России и стран СНГ
⏰Когда: 15 июня 2021г, 11:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
До встречи!
15 июня в 11:30 (мск) – новый выпуск проекта «В гостях у «PREQVECA», гостем которого станет партнер UFG Private Equity Артур Акопьян.
☝️Артур Акопьян присоединился к команде UFG Private Equity в 2012 году и специализируется на инвестициях в технологические компании и цифровую инфраструктуру. Работает в сфере корпоративного финансирования в секторе TMT с 1997 года и в области инвестиций и asset management начиная с 2008.
📌В рамках онлайн-встречи мы планируем затронуть широкий спектр вопросов: от того, как работают private equity дивизион UFG и знаковых инвестициях фонда, до инвестиционных возможностей на российском рынке на ближайшие 5-7 лет, как это видят в UFG. Обсудить, что происходит в секторе ТМТ и IТ, где Артур имеет более 20 лет опыта.
Добавим, что «В гостях у «PREQVECA» – это беседы c людьми, играющими ведущую роль на рынках Private Equity (PE), Venture Capital (VC) и M&A России и стран СНГ
⏰Когда: 15 июня 2021г, 11:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
До встречи!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 15 июня
БКС Экспресс:
💼Опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.: АФК "Система", "Русская Аквакультура"
🔨Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "ММК" за 2020 г. и I квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 15 июня
БКС Экспресс:
💼Опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.: АФК "Система", "Русская Аквакультура"
🔨Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "ММК" за 2020 г. и I квартал 2021 г.
📃📊Итоги прошлой недели
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
🔸По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи поднялся с 3807,43 п. до 3841,53 п., а РТС с 1647,06 п. до 1678,57 п.
🔹Пара EUR-USD упала с $1,2167 до $1,2109. Пара USD-RUB снизилась с 72,80 до 72,13, а EUR-RUB с 88,55 до 87,32.
🔸Нефть Brent подорожала за неделю с $71,89 до $72,69 за баррель.
🔹Золото на Comex подешевело с $1892 до $1879,6 за тройскую унцию.
🔸Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4229,89 п. до 4247,44 п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
🔸По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи поднялся с 3807,43 п. до 3841,53 п., а РТС с 1647,06 п. до 1678,57 п.
🔹Пара EUR-USD упала с $1,2167 до $1,2109. Пара USD-RUB снизилась с 72,80 до 72,13, а EUR-RUB с 88,55 до 87,32.
🔸Нефть Brent подорожала за неделю с $71,89 до $72,69 за баррель.
🔹Золото на Comex подешевело с $1892 до $1879,6 за тройскую унцию.
🔸Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4229,89 п. до 4247,44 п.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ИтогиРазмещения
🚚 Трансмашхолдинг, ПБО-06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.05% годовых / 8.21% годовых
Дюрация: 4.2
Количество сделок на бирже: 432
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.36 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (28%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
🚚 Трансмашхолдинг, ПБО-06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.05% годовых / 8.21% годовых
Дюрация: 4.2
Количество сделок на бирже: 432
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.36 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (28%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
#ИтогиРазмещения
💰Промсвязьбанк, 003Р-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.6% годовых / 7.75% годовых
Дюрация: 2.73
Количество сделок на бирже: 1125
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объемом 3 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (25%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
💰Промсвязьбанк, 003Р-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.6% годовых / 7.75% годовых
Дюрация: 2.73
Количество сделок на бирже: 1125
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объемом 3 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (25%).
🧑🏻💻Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июня
🇷🇺 Россия
Moody's
Самарская область🔺с уровня "Ba2" до "Ba1", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания , что эффективное бюджетное управление позволит области сохранить сильные бюджетные показатели и низкую долговую нагрузку.
Красноярский край🔺с уровня "Ba2" до "Ba1", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает оценку, согласно которой снижение аппетита к долгам будет продолжаться, и регион будет поддерживать хорошие бюджетные показатели, поддерживаемые ростом налоговых поступлений.
Fitch Ratings
Кировская область подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Московская область подтвержден "BBB-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Липецкая область подтвержден "BB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты в 2020 году, поскольку регионы продемонстрировали свою способность противостоять экономическим последствиям пандемии.
АЛРОСА🔺с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга компании отражает проверенную устойчивость финансовой политики в сложных условиях во время пандемии, а также лидирующее положение компании на рынке алмазного сырья и дисциплинированную ценовую стратегию основных поставщиков на этом олигополистическом рынке.
🇦🇲 Армения
Moody's
Зангезурский медно-молибденовый комбинат🔺с уровня "B3" до "B2", прогноз стабильный
Повышение рейтинга компании отражает снижение долговой нагрузки, которое будет достигнуто к концу 2021 года.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июня
🇷🇺 Россия
Moody's
Самарская область🔺с уровня "Ba2" до "Ba1", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания , что эффективное бюджетное управление позволит области сохранить сильные бюджетные показатели и низкую долговую нагрузку.
Красноярский край🔺с уровня "Ba2" до "Ba1", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает оценку, согласно которой снижение аппетита к долгам будет продолжаться, и регион будет поддерживать хорошие бюджетные показатели, поддерживаемые ростом налоговых поступлений.
Fitch Ratings
Кировская область подтвержден "BB-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Московская область подтвержден "BBB-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Липецкая область подтвержден "BB+", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты в 2020 году, поскольку регионы продемонстрировали свою способность противостоять экономическим последствиям пандемии.
АЛРОСА🔺с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга компании отражает проверенную устойчивость финансовой политики в сложных условиях во время пандемии, а также лидирующее положение компании на рынке алмазного сырья и дисциплинированную ценовую стратегию основных поставщиков на этом олигополистическом рынке.
🇦🇲 Армения
Moody's
Зангезурский медно-молибденовый комбинат🔺с уровня "B3" до "B2", прогноз стабильный
Повышение рейтинга компании отражает снижение долговой нагрузки, которое будет достигнуто к концу 2021 года.
#ИтогиРазмещения
💵 Банк ФК Открытие, БО-П08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.3% годовых / 7.43% годовых
Дюрация к put: 1.89
Количество сделок на бирже: 572
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом 2 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
💵 Банк ФК Открытие, БО-П08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.3% годовых / 7.43% годовых
Дюрация к put: 1.89
Количество сделок на бирже: 572
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом 2 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
#БанкРоссии
🏛💬«Российская экономика восстановилась до уровня до пандемии» – Э. Набиуллина.
«Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха.
Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях и превысила его и продолжает расти».
🏛💬«Российская экономика восстановилась до уровня до пандемии» – Э. Набиуллина.
«Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха.
Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях и превысила его и продолжает расти».
#ИтогиРазмещения
🏗 СИЛ, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.47% годовых
Дюрация: 1.85
Количество сделок на бирже: 678
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 219.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (88%) заняли сделки объемом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (8%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ЮниКредит Банк. ПВО – Эталон Консалтинг.
🏗 СИЛ, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.47% годовых
Дюрация: 1.85
Количество сделок на бирже: 678
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 219.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (88%) заняли сделки объемом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (8%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ЮниКредит Банк. ПВО – Эталон Консалтинг.
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до уровня 6.5% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении 15 июня было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 6.5% (на 0.5 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена три раза за последние полгода.
Темп инфляции Армении по итогам мая 2021 года составил 5.9%, в то время как таргет по ней составляет 4% с коридором ±1.5% допустимых колебаний.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении 15 июня было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 6.5% (на 0.5 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена три раза за последние полгода.
Темп инфляции Армении по итогам мая 2021 года составил 5.9%, в то время как таргет по ней составляет 4% с коридором ±1.5% допустимых колебаний.
📈Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке
🌮💬Антон Лыков, генеральный директор «Дядя Дёнер»: «Мы не видим возможности провести ОСВО»
Источник: информационное сообщение "Юнисервис Капитал"
«В данных обстоятельствах мы не видим целесообразности делать ОСВО: стоимость проведения одного собрания составляет около 300 тысяч рублей. А нам необходимо провести собрания сразу по двум выпускам. И чтобы планы по реструктуризации вступили в силу, просто факта их проведения недостаточно, необходимо получить одобрение озвученного мною плана по реструктуризации задолженности от держателей 75% бумаг по каждому выпуску
Наши намерения рассчитаться с инвесторами остаются неизменными. Но инструменты, которые сейчас имеются для проведения ОСВО, очевидно не работают в таких случаях как наш: много инвесторов, множество мнений, и подавляющая часть держателей просто не считает нужным что-либо предпринимать».
✔️На призыв эмитента откликнулось 50 из 1416 инвесторов обоих выпусков (БО-П01 и БО-П02) (по состоянию на 14.05.2021 г., согласно данным, предоставленным НРД). И даже они не выработали единой позиции по озвученной повестке планируемого ОСВО: около половины опрошенных выступили за предложенный план по реструктуризации долга, чуть более трети – против, остальные – пока не определились или готовы поддержать только часть условий.
Источник: информационное сообщение "Юнисервис Капитал"
«В данных обстоятельствах мы не видим целесообразности делать ОСВО: стоимость проведения одного собрания составляет около 300 тысяч рублей. А нам необходимо провести собрания сразу по двум выпускам. И чтобы планы по реструктуризации вступили в силу, просто факта их проведения недостаточно, необходимо получить одобрение озвученного мною плана по реструктуризации задолженности от держателей 75% бумаг по каждому выпуску
Наши намерения рассчитаться с инвесторами остаются неизменными. Но инструменты, которые сейчас имеются для проведения ОСВО, очевидно не работают в таких случаях как наш: много инвесторов, множество мнений, и подавляющая часть держателей просто не считает нужным что-либо предпринимать».
✔️На призыв эмитента откликнулось 50 из 1416 инвесторов обоих выпусков (БО-П01 и БО-П02) (по состоянию на 14.05.2021 г., согласно данным, предоставленным НРД). И даже они не выработали единой позиции по озвученной повестке планируемого ОСВО: около половины опрошенных выступили за предложенный план по реструктуризации долга, чуть более трети – против, остальные – пока не определились или готовы поддержать только часть условий.
#ИтогиРазмещения
🚚 ПР-Лизинг, 002Р-01, доп. выпуск №1
Итоги первичного размещения
Объем доразмещения: 750 млн руб. по цене 100.5%
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.47% годовых
Дюрация: 2.19
Количество сделок на бирже: 275
Самая маленькая сделка: 1005 рублей
Самая крупная сделка: 150.4 млн рублей
Наибольшую долю в структуре доразмещения (44%) заняли сделки объемом от 5 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 5 млн рублей и менее (21%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили АТОН, БАНК УРАЛСИБ.
🚚 ПР-Лизинг, 002Р-01, доп. выпуск №1
Итоги первичного размещения
Объем доразмещения: 750 млн руб. по цене 100.5%
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.47% годовых
Дюрация: 2.19
Количество сделок на бирже: 275
Самая маленькая сделка: 1005 рублей
Самая крупная сделка: 150.4 млн рублей
Наибольшую долю в структуре доразмещения (44%) заняли сделки объемом от 5 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 5 млн рублей и менее (21%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили АТОН, БАНК УРАЛСИБ.
#Аналитика
🏛Главным событием на внутреннем рынке стали итоги заседания Банка России
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк, 15 июня
🔹Инфляция в России поднялась до 5-летнего максимума – в начале июня инфляция, по нашим оценкам, составила 6.2% против целевых 4%;
🔸Для сдерживания инфляционного давления Банк России ожидаемо повысил ставку сразу на 50 б.п., до 5.5% годовых;
🔹Регулятор ужесточил сигнал, и теперь видит «необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях»;
🔸Мы ожидаем, что Центробанк в июле повысит ставку еще на 50 б.п. до 6%, а в конце года ставка составит 6-6.5%;
🔹На валютном рынке рубль укрепился к доллару еще на 1.5%, до отметки 71.8 благодаря росту нефти и на ожиданиях саммита Россия-США 16 июня.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏛Главным событием на внутреннем рынке стали итоги заседания Банка России
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк, 15 июня
🔹Инфляция в России поднялась до 5-летнего максимума – в начале июня инфляция, по нашим оценкам, составила 6.2% против целевых 4%;
🔸Для сдерживания инфляционного давления Банк России ожидаемо повысил ставку сразу на 50 б.п., до 5.5% годовых;
🔹Регулятор ужесточил сигнал, и теперь видит «необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях»;
🔸Мы ожидаем, что Центробанк в июле повысит ставку еще на 50 б.п. до 6%, а в конце года ставка составит 6-6.5%;
🔹На валютном рынке рубль укрепился к доллару еще на 1.5%, до отметки 71.8 благодаря росту нефти и на ожиданиях саммита Россия-США 16 июня.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
72,69 (🔺0.8)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 881,05 (🔻9,55)
USD/RUB:
72,1832 (🔻0,6728)
CDX.EM, б.п:
148,75 (🔻8,4)
S&P 500, USD:
4 247,44 (🔺17,55)
VIX Index, б.п.:
15,65 (🔻0,77)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,47 (🔻9 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: Аналитический обзор Росбанка
💵Мировые валюты: Евро вернулся в интервал 1.21-1.22. Динамика американской валюты и укрепление долларовых ставок в конце прошлой недели имеют схожие свойства – игра против американской экономики не приносит своих плодов, что отчасти оправдано в свете обострившихся рисков третьей волны пандемии и конкурентной мягкости позиции ФРС по сравнению с другими центральными банками.
🛢Сырьевой рынок: : Нефть штурмует новые высоты. Баррель Brent достиг интервала $73.0-73.5 в начале текущей недели. Тройская унция золота ($1850-1870) осталась под давлением крепкого доллара.
📉Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.49% годовых (+7 бп с пятничных минимальных уровней). Сокращение коротких позиций против американских казначейских бумаг, вероятно, подошло к логическому завершению. Сомнений в готовности ФРС демонстрировать жесткую позицию именно сейчас все больше, поэтому траектория базовых ставок продолжит развиваться лишь под влиянием новых сигналов об ускорении инфляционных процессов.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
72,69 (🔺0.8)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 881,05 (🔻9,55)
USD/RUB:
72,1832 (🔻0,6728)
CDX.EM, б.п:
148,75 (🔻8,4)
S&P 500, USD:
4 247,44 (🔺17,55)
VIX Index, б.п.:
15,65 (🔻0,77)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,47 (🔻9 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
Источник: Аналитический обзор Росбанка
💵Мировые валюты: Евро вернулся в интервал 1.21-1.22. Динамика американской валюты и укрепление долларовых ставок в конце прошлой недели имеют схожие свойства – игра против американской экономики не приносит своих плодов, что отчасти оправдано в свете обострившихся рисков третьей волны пандемии и конкурентной мягкости позиции ФРС по сравнению с другими центральными банками.
🛢Сырьевой рынок: : Нефть штурмует новые высоты. Баррель Brent достиг интервала $73.0-73.5 в начале текущей недели. Тройская унция золота ($1850-1870) осталась под давлением крепкого доллара.
📉Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.49% годовых (+7 бп с пятничных минимальных уровней). Сокращение коротких позиций против американских казначейских бумаг, вероятно, подошло к логическому завершению. Сомнений в готовности ФРС демонстрировать жесткую позицию именно сейчас все больше, поэтому траектория базовых ставок продолжит развиваться лишь под влиянием новых сигналов об ускорении инфляционных процессов.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению нового выпуска ОФЗ-ПД 26239 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения — 23 июля 2031 года).
💵«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" – S&P/F; " ruA+" – Expert RA) 16 июня разместит облигации серии БО-П-15 на сумму 7 млрд рублей. Дата погашения – 1 октября 2021 года. Агентом по размещению выступит банк «РЕСО Кредит».
💰Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) планирует 16-18 июня собрать заявки на биржевые облигации серии 001Р-SBER27 от 15 млрд рублей. Ориентир ставки купонов составляет около 7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,54% годовых. Организатором выступит SberCIB.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению нового выпуска ОФЗ-ПД 26239 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения — 23 июля 2031 года).
💵«РЕСО-Лизинг» ("NR / BB" – S&P/F; " ruA+" – Expert RA) 16 июня разместит облигации серии БО-П-15 на сумму 7 млрд рублей. Дата погашения – 1 октября 2021 года. Агентом по размещению выступит банк «РЕСО Кредит».
💰Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) планирует 16-18 июня собрать заявки на биржевые облигации серии 001Р-SBER27 от 15 млрд рублей. Ориентир ставки купонов составляет около 7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,54% годовых. Организатором выступит SberCIB.
💰🔎Рубль: лучше других валют EM
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Сдержанная реакция на решение ЦБ. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 50 бп, одновременно заметно ужесточив риторику. Регулятор ясно дал понять, что разногласий по поводу направления дальнейшей траектории ставки у членов Совета директоров нет, и дискуссия на следующем заседании 23 июля будет касаться лишь величины повышения. В ходе пресс конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в пятницу в числе возможных вариантов обсуждалось повышение ставки на 100 бп. По мнению наших экономистов, июньская инфляция может оказаться не такой высокой, и в этом случае есть шанс, что ставка также будет повышена менее значительно. Их базовый прогноз остался прежним: повышение КС на 25 бп. Следует отметить, что Россия находится в авангарде ужесточения денежно-кредитной политики среди стран EM. С начала года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 125 бп.
Турция, единовременно повысившая ставку в марте сразу на 200 бп, с тех пор сохраняет ее без изменений. Бразилия, Грузия и Украина с начала года повысили ставки на 150 бп, Белоруссия и Армения – на 75 бп. Последняя, правда, начала цикл ужесточения одной из первых – в конце прошлого года.
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Сдержанная реакция на решение ЦБ. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 50 бп, одновременно заметно ужесточив риторику. Регулятор ясно дал понять, что разногласий по поводу направления дальнейшей траектории ставки у членов Совета директоров нет, и дискуссия на следующем заседании 23 июля будет касаться лишь величины повышения. В ходе пресс конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в пятницу в числе возможных вариантов обсуждалось повышение ставки на 100 бп. По мнению наших экономистов, июньская инфляция может оказаться не такой высокой, и в этом случае есть шанс, что ставка также будет повышена менее значительно. Их базовый прогноз остался прежним: повышение КС на 25 бп. Следует отметить, что Россия находится в авангарде ужесточения денежно-кредитной политики среди стран EM. С начала года ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 125 бп.
Турция, единовременно повысившая ставку в марте сразу на 200 бп, с тех пор сохраняет ее без изменений. Бразилия, Грузия и Украина с начала года повысили ставки на 150 бп, Белоруссия и Армения – на 75 бп. Последняя, правда, начала цикл ужесточения одной из первых – в конце прошлого года.
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.