Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций
🏅Роснефть, 002Р-05
Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, Sberbank CIB
🏅Роснефть, 002Р-05
Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, Sberbank CIB
Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций
🏅Красноярский край, 35015
Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
🏅Красноярский край, 35015
Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций
🏅РусГидро, 7.4% 15feb2021, RUB
Организаторы: JP Morgan, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
🏅РусГидро, 7.4% 15feb2021, RUB
Организаторы: JP Morgan, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
Лучшая сделка high-yield
🏅Легенда, 001Р-01
Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ИФК Солид
🏅Легенда, 001Р-01
Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ИФК Солид
📖Вышел в свет бюллетень IPO MONTHLY, №11-12 (ноябрь-декабрь). В этом выпуске:
• Конъюнктура против эмитентов из СНГ;
• «Осечка «Евроторга». Белорусы отменили IPO в Лондоне;
• «Из одного кармана в другой». Казахстанские пенсионеры выступили якорными инвесторами на IPO “Казатомпрома”;
• «Боливар не вынесет двоих». Казахстанские PIPO переносятся на 2019 год;
• «Лавры Тинькова не дают спать Ломтадзе». Kaspi.kz пойдет на Лондонскую биржу как IT-компания;
• «Инвесторов позовут в сети». "Электросети Армении" планируют IPO на международной бирже.
В январе для пользователей сайта Cbonds и PREQVECA станет доступен годовой отчет с перспективами на 2019 год.
• Конъюнктура против эмитентов из СНГ;
• «Осечка «Евроторга». Белорусы отменили IPO в Лондоне;
• «Из одного кармана в другой». Казахстанские пенсионеры выступили якорными инвесторами на IPO “Казатомпрома”;
• «Боливар не вынесет двоих». Казахстанские PIPO переносятся на 2019 год;
• «Лавры Тинькова не дают спать Ломтадзе». Kaspi.kz пойдет на Лондонскую биржу как IT-компания;
• «Инвесторов позовут в сети». "Электросети Армении" планируют IPO на международной бирже.
В январе для пользователей сайта Cbonds и PREQVECA станет доступен годовой отчет с перспективами на 2019 год.
Вечерний дайджест
🚚 Книга заявок по пятилетним облигациям «Солид-Лизинга» серии БО-001-03 на 110 млн рублей будет открыта с 13 по 14 декабря. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🏵 «Ломбард «Мастер» разместит 10 декабря выпуск коммерческих облигаций серии КО-П08 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17.5% годовых. Потенциальный приобретатель выпуска – ИК «Септем Капитал» и её клиенты, а также «УК Альфа-Капитал» и её клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами.
🏦Сбербанк разместил 58.18% выпуска структурных бондов 44-й серии и 19.32% выпуска 45-й серии. По выпускам предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене динамической корзины паев.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🚚 Книга заявок по пятилетним облигациям «Солид-Лизинга» серии БО-001-03 на 110 млн рублей будет открыта с 13 по 14 декабря. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🏵 «Ломбард «Мастер» разместит 10 декабря выпуск коммерческих облигаций серии КО-П08 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17.5% годовых. Потенциальный приобретатель выпуска – ИК «Септем Капитал» и её клиенты, а также «УК Альфа-Капитал» и её клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами.
🏦Сбербанк разместил 58.18% выпуска структурных бондов 44-й серии и 19.32% выпуска 45-й серии. По выпускам предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене динамической корзины паев.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🏦 TCS Group размещает еврокоммерческие бумаги в евро, долларах, рублях и швейцарских франках. Выпуски размещаются в долларах, евро, швейцарских франках и рублях. Минимальный торговый лот каждого выпуска в иностранной валюте составит 500 млн, рублевого выпуска – 35 млн. Срок обращения – 1 год. Ориентир доходности для рублевого выпуска – 9.5% годовых, 4.25% - для долларового, 1.25% - для выпуска в евро и 0.75% – для бумаг в швейцарских франках.
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2024 г. и 2029 г. общим объемом до 25 млрд рублей. Также Министерство планирует ежемесячно предлагать на аукционах ОФЗ с индексируемым номиналом, начиная с 19 декабря.
📑Госдума приняла во II чтении законопроект об упрощении выпуска ценных бумаг. Законопроектом предлагается ускорить проведение процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг, документы для регистрации новых бумаг можно будет предоставлять в Банк России в электронном виде. Предполагается освобождение эмитентов от обязанности представления уведомления об итогам выпуска, эту функцию будет выполнять регистратор.
🅰️Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-03 составил 9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.41% годовых. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 21 декабря.
⛏ТД «Энерго-угли» принял решение о размещении выпуска десятилетних облигаций серии БО-03 на 25 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏦 TCS Group размещает еврокоммерческие бумаги в евро, долларах, рублях и швейцарских франках. Выпуски размещаются в долларах, евро, швейцарских франках и рублях. Минимальный торговый лот каждого выпуска в иностранной валюте составит 500 млн, рублевого выпуска – 35 млн. Срок обращения – 1 год. Ориентир доходности для рублевого выпуска – 9.5% годовых, 4.25% - для долларового, 1.25% - для выпуска в евро и 0.75% – для бумаг в швейцарских франках.
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2024 г. и 2029 г. общим объемом до 25 млрд рублей. Также Министерство планирует ежемесячно предлагать на аукционах ОФЗ с индексируемым номиналом, начиная с 19 декабря.
📑Госдума приняла во II чтении законопроект об упрощении выпуска ценных бумаг. Законопроектом предлагается ускорить проведение процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг, документы для регистрации новых бумаг можно будет предоставлять в Банк России в электронном виде. Предполагается освобождение эмитентов от обязанности представления уведомления об итогам выпуска, эту функцию будет выполнять регистратор.
🅰️Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-03 составил 9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.41% годовых. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 21 декабря.
⛏ТД «Энерго-угли» принял решение о размещении выпуска десятилетних облигаций серии БО-03 на 25 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
«Газпром» разместил еврооблигации с гарантией на 65 млрд йен
"Если сравнивать аналогичные по сроку обращения евробонды в других валютах, цена размещения у данного выпуска намного ниже. Объем стандартной сделки на этом рынке – около 50 млрд йен, нам удалось разместить 65 млрд. Мы сделали столько, сколько захотел эмитент, сделали по максимуму" – комментирует Кирилл Кондрашин, глава подразделения рынков долгового капитала по России и СНГ банка J.P. Morgan.
Подробнее
"Если сравнивать аналогичные по сроку обращения евробонды в других валютах, цена размещения у данного выпуска намного ниже. Объем стандартной сделки на этом рынке – около 50 млрд йен, нам удалось разместить 65 млрд. Мы сделали столько, сколько захотел эмитент, сделали по максимуму" – комментирует Кирилл Кондрашин, глава подразделения рынков долгового капитала по России и СНГ банка J.P. Morgan.
Подробнее
📱Cbonds проводит опрос по итогам заседания ЦБ 14 декабря – изменится ли Ключевая ставка?
⬇️Проголосовать можно в нашем мобильном приложении
App Store
Play Market
⬇️Проголосовать можно в нашем мобильном приложении
App Store
Play Market
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин разместил выпуски ОФЗ серий 25083 (погашение в 2021 году) на 8.9 млрд рублей и 29012 (погашение в 2022 году) на 4.7 млрд рублей. Спрос по номиналу для выпуска 25083 составил 8.9 млрд руб. Цена отсечения – 96.86% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.36% годовых. Спрос на выпуск 29012 по номиналу составил 14.1 млрд руб. Цена отсечения – 99.65% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.76% годовых.
⛏ ТД «Энерго-угли» 13 декабря разместит выпуск десятилетних облигаций серии БО-03 на 25 млн рублей. Ставка купонов будет рассчитываться на основе ставки рефинансирования за три рабочих дня до окончания купонного периода и маржи в 5%.
🔬«Роснано» утвердили программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 5 лет. Срок действия программы – 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин разместил выпуски ОФЗ серий 25083 (погашение в 2021 году) на 8.9 млрд рублей и 29012 (погашение в 2022 году) на 4.7 млрд рублей. Спрос по номиналу для выпуска 25083 составил 8.9 млрд руб. Цена отсечения – 96.86% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.36% годовых. Спрос на выпуск 29012 по номиналу составил 14.1 млрд руб. Цена отсечения – 99.65% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.76% годовых.
⛏ ТД «Энерго-угли» 13 декабря разместит выпуск десятилетних облигаций серии БО-03 на 25 млн рублей. Ставка купонов будет рассчитываться на основе ставки рефинансирования за три рабочих дня до окончания купонного периода и маржи в 5%.
🔬«Роснано» утвердили программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 5 лет. Срок действия программы – 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
💰«Кредит Европа Банк» завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 3 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка купона была установлена на уровне 10.5%, что соответствует доходности 10.78% годовых.
🚃«ТКК» завершила размещение пятнадцатилетних облигаций класса «А» на 3.752 млрд рублей. Ставка 1-5 купонов определяется на основе ИПЦ, увеличенного на маржу в 3.5%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9.7% годовых.
💻🏢Московская биржа зарегистрировала выпуск «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-02 и выпуск «Инвестторгстрой» серии БО-02 на 1 млрд рублей каждый. Облигации включены в Третий уровень листинга.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
💰«Кредит Европа Банк» завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 3 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка купона была установлена на уровне 10.5%, что соответствует доходности 10.78% годовых.
🚃«ТКК» завершила размещение пятнадцатилетних облигаций класса «А» на 3.752 млрд рублей. Ставка 1-5 купонов определяется на основе ИПЦ, увеличенного на маржу в 3.5%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9.7% годовых.
💻🏢Московская биржа зарегистрировала выпуск «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-02 и выпуск «Инвестторгстрой» серии БО-02 на 1 млрд рублей каждый. Облигации включены в Третий уровень листинга.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews