#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июня
🇷🇺 Россия
ACRA
Сэтл Групп 🔺 с "A-(RU)" до "A(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга компании отражает присуждение очень высокой оценки рентабельности в связи с ростом средневзвешенной рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов до уровня выше 20%.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июня
🇷🇺 Россия
ACRA
Сэтл Групп 🔺 с "A-(RU)" до "A(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга компании отражает присуждение очень высокой оценки рентабельности в связи с ростом средневзвешенной рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов до уровня выше 20%.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Перед последними аукционами по размещению обращающихся выпусков ОФЗ на вторичном рынке по мере приближения заседания Банка России, на котором будет обсуждаться денежно-кредитная политика, включая вопрос повышения ключевой ставки, оцениваемое нами в размере не менее 50 б.п., цены большей части гособлигаций продолжили свое снижение, которое в последние дни даже ускорилось. С начала июня повышение доходности в среднем по рынку составило 18 б.п. При этом по выпускам со сроком обращения до 6 лет доходность выросла в пределах 19-29 б.п., а по более долгосрочным выпускам повышение доходности составило в пределах 8-16 б.п.
Очевидно, что ускорение роста ставок на вторичном рынке предопределило повышение агрессивности заявок инвесторов на аукционе при размещении десятилетнего выпуска ОФЗ. Спрос на ОФЗ-ИН почти в 1,9 раза превысил объем предложения, которое было реализовано в полном объеме при средневзвешенной цене на 0,157 п.п. ниже уровня вторичного рынка накануне.
Большинство эмитентов, что планировали «книги» до заседания Банка России по ключевой ставке, book-building выпусков уже провели. Сегодня г. Москва проводит размещение облигаций объемом 35 млрд руб., а Аэрофлот - сбор заявок инвесторов на выпуск от 15 млрд руб. В премаркетинге остаются только 4 выпуска облигаций Республики Казахстан, которая планирует размещение позже в июне.
💵МОСКВА, 25073 С начала текущего года Москва разместила трехлетний выпуск с доходностью 6,73% годовых и спрэдом к G-кривой ОФЗ 61 б.п., а также семилетний выпуск «зеленых» облигаций с доходностью 7,52% годовых и спрэдом к G-кривой ОФЗ 71 б.п. В настоящий момент выпуски торгуются по цене ниже номинала с доходностью 6,73% и 7,58% годовых соответственно при сужении спрэдов к ОФЗ до 17 и 53 б.п. Ориентир доходности по новому выходу предполагает 55-95 б.п. к G-кривой на сроке 4,15 года, что транслируется в доходность на уровне 6,41-6,51% годовых (что соответствует цене 99,68-99,30% от номинала).
✈️АЭРОФЛОТ, П01-БО-01 С новым выпуском Аэрофлот возвращается на рынок после долгого перерыва – с 2016г. В мае 2020г. компания проводила премаркетинг выпуска, однако в последующем отказалась от размещения. Новый выпуск Аэрофлота предлагает «премию» к G-кривой доходности в диапазоне 235-262б.п. при дюрации порядка 4,08 г. Такая премия на данный момент более соответствует для эмитентов третьего эшелона. С учетом очень высокой вероятности получения господдержки, а также прохождения кризисных моментов, вызванных пандемией и восстановления бизнеса Аэрофлота, такая премия выглядит избыточной. Обращаем внимание, что инвестиции в облигации Аэрофлота подходят преимущественно для инвесторов с длительным горизонтом инвестирования.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Перед последними аукционами по размещению обращающихся выпусков ОФЗ на вторичном рынке по мере приближения заседания Банка России, на котором будет обсуждаться денежно-кредитная политика, включая вопрос повышения ключевой ставки, оцениваемое нами в размере не менее 50 б.п., цены большей части гособлигаций продолжили свое снижение, которое в последние дни даже ускорилось. С начала июня повышение доходности в среднем по рынку составило 18 б.п. При этом по выпускам со сроком обращения до 6 лет доходность выросла в пределах 19-29 б.п., а по более долгосрочным выпускам повышение доходности составило в пределах 8-16 б.п.
Очевидно, что ускорение роста ставок на вторичном рынке предопределило повышение агрессивности заявок инвесторов на аукционе при размещении десятилетнего выпуска ОФЗ. Спрос на ОФЗ-ИН почти в 1,9 раза превысил объем предложения, которое было реализовано в полном объеме при средневзвешенной цене на 0,157 п.п. ниже уровня вторичного рынка накануне.
Большинство эмитентов, что планировали «книги» до заседания Банка России по ключевой ставке, book-building выпусков уже провели. Сегодня г. Москва проводит размещение облигаций объемом 35 млрд руб., а Аэрофлот - сбор заявок инвесторов на выпуск от 15 млрд руб. В премаркетинге остаются только 4 выпуска облигаций Республики Казахстан, которая планирует размещение позже в июне.
💵МОСКВА, 25073 С начала текущего года Москва разместила трехлетний выпуск с доходностью 6,73% годовых и спрэдом к G-кривой ОФЗ 61 б.п., а также семилетний выпуск «зеленых» облигаций с доходностью 7,52% годовых и спрэдом к G-кривой ОФЗ 71 б.п. В настоящий момент выпуски торгуются по цене ниже номинала с доходностью 6,73% и 7,58% годовых соответственно при сужении спрэдов к ОФЗ до 17 и 53 б.п. Ориентир доходности по новому выходу предполагает 55-95 б.п. к G-кривой на сроке 4,15 года, что транслируется в доходность на уровне 6,41-6,51% годовых (что соответствует цене 99,68-99,30% от номинала).
✈️АЭРОФЛОТ, П01-БО-01 С новым выпуском Аэрофлот возвращается на рынок после долгого перерыва – с 2016г. В мае 2020г. компания проводила премаркетинг выпуска, однако в последующем отказалась от размещения. Новый выпуск Аэрофлота предлагает «премию» к G-кривой доходности в диапазоне 235-262б.п. при дюрации порядка 4,08 г. Такая премия на данный момент более соответствует для эмитентов третьего эшелона. С учетом очень высокой вероятности получения господдержки, а также прохождения кризисных моментов, вызванных пандемией и восстановления бизнеса Аэрофлота, такая премия выглядит избыточной. Обращаем внимание, что инвестиции в облигации Аэрофлота подходят преимущественно для инвесторов с длительным горизонтом инвестирования.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🚩Более 150 участников на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии!
❗️Внимание! Заканчивается регистрация очных участников.
С 24 по 25 июня в Санкт-Петербурге состоится ежегодная конференция "Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии", на которой соберутся профессионалы долговых рынков России и стран СНГ.
Количество очных мест ограничено. Условия участия и регистрация доступны по ссылке.
❗️Внимание! Заканчивается регистрация очных участников.
С 24 по 25 июня в Санкт-Петербурге состоится ежегодная конференция "Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии", на которой соберутся профессионалы долговых рынков России и стран СНГ.
Количество очных мест ограничено. Условия участия и регистрация доступны по ссылке.
#БанкРоссии
💡🏛Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 50 б.п. – наиболее вероятный сценарий – консенсус-прогноз Cbonds
Завтра, 11 июня, состоится четвертое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 23 апреля 2021 года ключевая ставка находится на уровне 5% годовых.
Эксперты единогласно считают, что, вероятнее всего, Банк России на предстоящем заседании повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, расходятся.
🔎О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
🧑🏻💻Среди экспертов:
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
• Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка;
• Владимир Тихомиров, Исполнительный директор, Главный экономист аналитического департамента BCS Global Markets;
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА;
• Александр Кудрин, главный стратег, АТОН;
• Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
💡🏛Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 50 б.п. – наиболее вероятный сценарий – консенсус-прогноз Cbonds
Завтра, 11 июня, состоится четвертое в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 23 апреля 2021 года ключевая ставка находится на уровне 5% годовых.
Эксперты единогласно считают, что, вероятнее всего, Банк России на предстоящем заседании повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, расходятся.
🔎О различных сценариях развития – в комментариях экспертов.
🧑🏻💻Среди экспертов:
• Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
• Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка;
• Владимир Тихомиров, Исполнительный директор, Главный экономист аналитического департамента BCS Global Markets;
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
• Дмитрий Куликов, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования, АКРА;
• Александр Кудрин, главный стратег, АТОН;
• Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
Cbonds
✈️Книга заявок по облигациям «Аэрофлот» серии П01-БО-01 на сумму от 15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем размещения: от 15 млрд рублей Ориентир ставки купона 8.9 – 9.15% годовых, эффективной доходности– 9.2 – 9.47% годовых. 🧑🏻💻Организаторами выступают…
✈️«Аэрофлот», П01-БО-01
Финальный ориентир ставки купона – 8.35% годовых, эффективной доходности – 8.62% годовых. Объем размещения увеличен до 24.65 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 8.35% годовых, эффективной доходности – 8.62% годовых. Объем размещения увеличен до 24.65 млрд рублей.
#Макроэкономика
⚡️🇺🇸Инфляция США продолжает шокировать
Годовая инфляция в США по данным Бюро статистики труда в мае составила 5%, это максимум с августа 2008. В апреле уровень инфляции составлял 4.2%.
📈Базовая инфляция, т.е. без волатильных товаров (продовольствие и топливо), выросла на 3.8% за год, в апреле рост был 3%. По обоим индексам продолжается усиление инфляционного давления.
Аналитики отмечали, что безумный рост баланса и денежной массы в конце концов отразится на инфляции. На что ФРС ранее многократно заявляла, что не видит рисков инфляции, и что всё временно, с целью убедить рынки, что ставка останется на минимуме – 0.25% и объём программы выкупа активов на баланс ФРС будет сохранён.
📝Отметим, что ФРС мониторит инфляцию расходов на личное потребление, а не инфляцию от Бюро статистики труда. В апреле данные показали рост на 3.6% а год. Что выше медианы в 2.4% За май инфляцию расходов опубликует Бюро Экономического анализа 25 июня.
⚡️🇺🇸Инфляция США продолжает шокировать
Годовая инфляция в США по данным Бюро статистики труда в мае составила 5%, это максимум с августа 2008. В апреле уровень инфляции составлял 4.2%.
📈Базовая инфляция, т.е. без волатильных товаров (продовольствие и топливо), выросла на 3.8% за год, в апреле рост был 3%. По обоим индексам продолжается усиление инфляционного давления.
Аналитики отмечали, что безумный рост баланса и денежной массы в конце концов отразится на инфляции. На что ФРС ранее многократно заявляла, что не видит рисков инфляции, и что всё временно, с целью убедить рынки, что ставка останется на минимуме – 0.25% и объём программы выкупа активов на баланс ФРС будет сохранён.
📝Отметим, что ФРС мониторит инфляцию расходов на личное потребление, а не инфляцию от Бюро статистики труда. В апреле данные показали рост на 3.6% а год. Что выше медианы в 2.4% За май инфляцию расходов опубликует Бюро Экономического анализа 25 июня.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«ИСКЧ» ("BB+(RU)" – ACRA) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-01 на 300 млн. Срок обращения бумаг – 5 лет (1 820 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🚛«Круиз» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 440 дней. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По выпуску предусмотрено поручительство «Автофлот-Столица».
🏛Банк России представил дополнения в действующие правила эмиссии облигаций для стимулирования выпуска ценных бумаг для ответственного инвестирования (ESG). Эмитенты смогут не только собирать средства под конкретный проект, но и на инвестполитику по отбору таких проектов. Кроме того, в случае нецелевого использования средств необязательно гасить весь выпуск — появится возможность выкупа ценных бумаг или поднятия ставки по ним.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«ИСКЧ» ("BB+(RU)" – ACRA) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-01 на 300 млн. Срок обращения бумаг – 5 лет (1 820 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🚛«Круиз» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-01 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 440 дней. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По выпуску предусмотрено поручительство «Автофлот-Столица».
🏛Банк России представил дополнения в действующие правила эмиссии облигаций для стимулирования выпуска ценных бумаг для ответственного инвестирования (ESG). Эмитенты смогут не только собирать средства под конкретный проект, но и на инвестполитику по отбору таких проектов. Кроме того, в случае нецелевого использования средств необязательно гасить весь выпуск — появится возможность выкупа ценных бумаг или поднятия ставки по ним.
#Премаркетинг
💡Атомэнергопром, 001P-01 (10 млрд)
Сбор заявок – 22 июня, размещение – 25 июня.
Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 1 кв. 2021 г. составила 59.11 млрд руб. относительно 169.10 млрд руб. по итогам 4 кв. 2020 г.
- Активы за 1 кв. 2021 г. составили 3 735.6 млрд руб. относительно 3 716.27 млрд руб. по итогам 4 кв. 2020 г.
💡Атомэнергопром, 001P-01 (10 млрд)
Сбор заявок – 22 июня, размещение – 25 июня.
Владельцы «зелёных» биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд руб.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 1 кв. 2021 г. составила 59.11 млрд руб. относительно 169.10 млрд руб. по итогам 4 кв. 2020 г.
- Активы за 1 кв. 2021 г. составили 3 735.6 млрд руб. относительно 3 716.27 млрд руб. по итогам 4 кв. 2020 г.
#Аналитика
📈 Падение доходности американских гособлигаций помогло российским евробондам
Источник: Еженедельный обзор, "УНИВЕР Капитал"
Государственные облигации правительства США продолжают расти после публикации очередных макроэкономических данных. В прошлую пятницу вышли данные по занятости, было создано меньше рабочих мест, чем ожидалось. Безработица в США в мае составила 5,8%. За месяц вне сельского хозяйства было создано559 тыс. рабочих мест по сравнению с ожиданиями в 675тыс.
Вчера министерство торговли сообщило о существенном сокращении на 6.1 млрд долларов США дефицита торгового баланса в апреле 2021 г до 68.9 млрд долларов США из-за связанного с ковидом снижения импорта.Важным событием для рынков будет завтрашнее заседание ЕЦБ и публикация данных по потребительской инфляции (CPI) в США.
...За неделю доходностью десятилетнего выпуска UST снизилась на 0,1% до 1,51% годовых. Это оказало поддержку российским евробондам. RUS-42 стоит 127,75% от номинала, а RUS-28 – 167,30%. Рост наблюдается во всех еврооблигациях развивающихся рынков. Российскому рынку дополнительную поддержку оказывают растущие цены на нефть, а также умеренное усиление спроса на риск.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈 Падение доходности американских гособлигаций помогло российским евробондам
Источник: Еженедельный обзор, "УНИВЕР Капитал"
Государственные облигации правительства США продолжают расти после публикации очередных макроэкономических данных. В прошлую пятницу вышли данные по занятости, было создано меньше рабочих мест, чем ожидалось. Безработица в США в мае составила 5,8%. За месяц вне сельского хозяйства было создано559 тыс. рабочих мест по сравнению с ожиданиями в 675тыс.
Вчера министерство торговли сообщило о существенном сокращении на 6.1 млрд долларов США дефицита торгового баланса в апреле 2021 г до 68.9 млрд долларов США из-за связанного с ковидом снижения импорта.Важным событием для рынков будет завтрашнее заседание ЕЦБ и публикация данных по потребительской инфляции (CPI) в США.
...За неделю доходностью десятилетнего выпуска UST снизилась на 0,1% до 1,51% годовых. Это оказало поддержку российским евробондам. RUS-42 стоит 127,75% от номинала, а RUS-28 – 167,30%. Рост наблюдается во всех еврооблигациях развивающихся рынков. Российскому рынку дополнительную поддержку оказывают растущие цены на нефть, а также умеренное усиление спроса на риск.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💰Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций «Лизинговой компании «Дельта» ( "ruBBB-" /Expert RA) серии 001P на 10 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Срок действия программы – 10 лет. Компания финансирует приобретение любого вида техники, транспорта, оборудования и недвижимости, помогая сибирскому малому и среднему бизнесу развиваться.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение
💰Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций «Лизинговой компании «Дельта» ( "ruBBB-" /Expert RA) серии 001P на 10 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Срок действия программы – 10 лет. Компания финансирует приобретение любого вида техники, транспорта, оборудования и недвижимости, помогая сибирскому малому и среднему бизнесу развиваться.
#вп
Среди инвесторов в телеграме набирает популярность канал Financial Headlines. Канал создан для тех кто хочет всегда быть в курсе происходящего на финансовых рынках.
Самые важные новости, сигналы о рыночных движениях и много экономических данных. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале.
Подпишись чтобы быть в курсе всех новостей и котировок!
Среди инвесторов в телеграме набирает популярность канал Financial Headlines. Канал создан для тех кто хочет всегда быть в курсе происходящего на финансовых рынках.
Самые важные новости, сигналы о рыночных движениях и много экономических данных. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале.
Подпишись чтобы быть в курсе всех новостей и котировок!
Telegram
Financial Headlines
Оперативные новости и котировки из мира финансов и криптовалют.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,09% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,32% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,27% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
Размещения
💰Промсвязьбанк, 003Р-05 (15 млрд)
🚚Трансмашхолдинг, ПБО-06 (10 млрд)
Оферты
💵ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🛢Башнефть, БО-07 (5 млрд)
🏬Кировский завод, 01 (1 млрд)
📝Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
Сбор заявок на завтра не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,09% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,32% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,27% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
Размещения
💰Промсвязьбанк, 003Р-05 (15 млрд)
🚚Трансмашхолдинг, ПБО-06 (10 млрд)
Оферты
💵ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🛢Башнефть, БО-07 (5 млрд)
🏬Кировский завод, 01 (1 млрд)
📝Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
Сбор заявок на завтра не запланирован.
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
💻С-Инновации, БО-П02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.46% годовых
Дюрация: 1.82
Количество сделок на бирже: 615
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 20 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс. до 5 млн рублей (35%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Септем Капитал. ПВО – Регион Финанс.
💻С-Инновации, БО-П02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.46% годовых
Дюрация: 1.82
Количество сделок на бирже: 615
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 20 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объемом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс. до 5 млн рублей (35%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Септем Капитал. ПВО – Регион Финанс.
🚂🇬🇪«Грузинская железная дорога» разместила евробонды на $500 млн
Кредитный рейтинг Эмитента: "- / B+ / BB-" – M/S&P/F
📝Параметры выпуска:
Объем: $500 млн
Погашение: 17 июня 2028 года
Ставка купона: 4%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Цели размещения: финансирование выкупа облигаций 7.75% 11jul2022, USD и проектов программы "зеленых" облигаций Эмитента.
Кредитный рейтинг Эмитента: "- / B+ / BB-" – M/S&P/F
📝Параметры выпуска:
Объем: $500 млн
Погашение: 17 июня 2028 года
Ставка купона: 4%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Цели размещения: финансирование выкупа облигаций 7.75% 11jul2022, USD и проектов программы "зеленых" облигаций Эмитента.
#ИтогиРазмещения
💡 ЭнергоТехСервис, 001Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.9% годовых / 10.27% годовых
Дюрация: 2.51
Количество сделок на бирже: 278
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 237.1 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 100 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, ИК Велес Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк. ПВО – Волста.
💡 ЭнергоТехСервис, 001Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.9% годовых / 10.27% годовых
Дюрация: 2.51
Количество сделок на бирже: 278
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 237.1 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом 100 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, ИК Велес Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк. ПВО – Волста.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 11 июня
БКС-экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 год: "Роснефть", "МРСК ЦП".
⚡️Российские компании: основные события, 11 июня
БКС-экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 год: "Роснефть", "МРСК ЦП".
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 10 июня
🇹🇯Moody's подтвердило рейтинг Таджикистана, повысив прогноз с негативного до стабильного
"Изменение прогноза с негативного на стабильный отражает прогресс, достигнутый Таджикистаном в стабилизации своей позиции по внешним платежам за последний год, о чем свидетельствует существенное увеличение валютных резервов, которые, как ожидает Moody's, останутся на текущем уровне. В результате вероятность значительного давления на кредитный профиль Таджикистана со стороны возрастающих внешних рисков и рисков ликвидности уменьшилась."
🇨🇬Fitch ratings подтвердило рейтинг Республики Конго на уровне "ССС", без прогноза.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 10 июня
🇹🇯Moody's подтвердило рейтинг Таджикистана, повысив прогноз с негативного до стабильного
"Изменение прогноза с негативного на стабильный отражает прогресс, достигнутый Таджикистаном в стабилизации своей позиции по внешним платежам за последний год, о чем свидетельствует существенное увеличение валютных резервов, которые, как ожидает Moody's, останутся на текущем уровне. В результате вероятность значительного давления на кредитный профиль Таджикистана со стороны возрастающих внешних рисков и рисков ликвидности уменьшилась."
🇨🇬Fitch ratings подтвердило рейтинг Республики Конго на уровне "ССС", без прогноза.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
ООО ОР подтвержден "ruBBB", прогноз 🔺 с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза обусловлено низким объемом предъявленных к выкупу облигаций, в связи с чем у Группы сохранились достаточные запасы денежных средств для обслуживания кредитных обязательств.
🇦🇲 Армения
S&P Global Ratings
Америабанк подтвержден "B+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Стабильный прогноз отражает ожидания, что достаточная ликвидность банка, разумное управление рисками и сильный бренд позволят банку оставаться устойчивым к все еще сложной макроэкономической среде, включая продолжающийся экономический стресс, связанный с COVID-19, и политическую неопределенность предстоящих парламентских выборов в Армении.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
ООО ОР подтвержден "ruBBB", прогноз 🔺 с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза обусловлено низким объемом предъявленных к выкупу облигаций, в связи с чем у Группы сохранились достаточные запасы денежных средств для обслуживания кредитных обязательств.
🇦🇲 Армения
S&P Global Ratings
Америабанк подтвержден "B+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Стабильный прогноз отражает ожидания, что достаточная ликвидность банка, разумное управление рисками и сильный бренд позволят банку оставаться устойчивым к все еще сложной макроэкономической среде, включая продолжающийся экономический стресс, связанный с COVID-19, и политическую неопределенность предстоящих парламентских выборов в Армении.
#Аналитика
📈Рост цен на нефть и доходности по российским ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
Цены на нефть Brent вновь превысили отметку 72 долл./барр. на фоне оптимистичных оценок ОПЕК по темпам восстановления спроса.
Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику, доходности в среднем изменились на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (0,90%; -1 б.п.), RUSSIA 47 (3,73%; без изменений). В корпоративном сегменте наблюдался позитивный тренд, в среднем доходности снизились на 1–4 б. п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно позитивная динамика,доходности по бумагам уменьшились на 1–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,19% (-3 б.п.).
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Рост цен на нефть и доходности по российским ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
Цены на нефть Brent вновь превысили отметку 72 долл./барр. на фоне оптимистичных оценок ОПЕК по темпам восстановления спроса.
Российские суверенные еврооблигации показали смешанную динамику, доходности в среднем изменились на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (0,90%; -1 б.п.), RUSSIA 47 (3,73%; без изменений). В корпоративном сегменте наблюдался позитивный тренд, в среднем доходности снизились на 1–4 б. п.
На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно позитивная динамика,доходности по бумагам уменьшились на 1–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,19% (-3 б.п.).
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Премаркетинг
🚚«КАМАЗ», БОП08 (не менее 3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину июля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 60.539 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 3.1 млрд руб. относительно -1.955 млрд руб. за 2019 г.
🚚«КАМАЗ», БОП08 (не менее 3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину июля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 60.539 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 3.1 млрд руб. относительно -1.955 млрд руб. за 2019 г.