Лучший инвестиционный банк по работе с I эшелоном заемщиков

🥇 Газпромбанк
🥈 Sberbank CIB
🥉 ВТБ Капитал

Лучший инвестиционный банк по работе со II-III эшелоном заемщиков

🥇 BCS Global Markets
🥈 Совкомбанк
🥉 БК РЕГИОН

Лучший российский инвестиционный банк на рынке еврооблигаций

🥇ВТБ Капитал
🥈Газпромбанк
🥉Sberbank CIB

Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и МО РФ

🥇 Совкомбанк
🥈 Sberbank CIB
🥉 ВТБ Капитал

Лучший инвестиционный банк по работе с финансовыми институтами

🥇 Sberbank CIB
🥈 Россельхозбанк
🥉 БК РЕГИОН

Лучший инвестиционный банк по работе с нефинансовым сектором

🥇 Газпромбанк
🥈 БК РЕГИОН
🥉 Sberbank CIB

Лучший организатор сделок high-yield

🥇 ИФК Солид
🥈 BCS Global Markets
🥉 Септем Капитал

Лучший трейдинг на рынке облигаций

🥇 Газпромбанк
🥈 ВТБ Капитал
🥉 Credit Suisse

Лучший инвестор на рынке облигаций

🏅Трансфингрупп

Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций:

🥇LECAP
🥈​Clifford Chance
🥉Baker McKenzie

Эмитент года

🏅Газпром

Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций

🏅Роснефть, 002Р-05

Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, Sberbank CIB

Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций

🏅Красноярский край, 35015

Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB

Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций

🏅РусГидро, 7.4% 15feb2021, RUB

Организаторы: JP Morgan, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB

Лучшая сделка high-yield

🏅Легенда, 001Р-01

Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ИФК Солид

Прорыв года

🏅Московский Кредитный Банк

Дебют года

🏅Башкирская содовая компания, 001Р-01

Организаторы: Газпромбанк, РОСБАНК

📖Вышел в свет бюллетень IPO MONTHLY, №11-12 (ноябрь-декабрь). В этом выпуске:

• Конъюнктура против эмитентов из СНГ;
• «Осечка «Евроторга». Белорусы отменили IPO в Лондоне;
• «Из одного кармана в другой». Казахстанские пенсионеры выступили якорными инвесторами на IPO “Казатомпрома”;
• «Боливар не вынесет двоих». Казахстанские PIPO переносятся на 2019 год;
• «Лавры Тинькова не дают спать Ломтадзе». Kaspi.kz пойдет на Лондонскую биржу как IT-компания;
• «Инвесторов позовут в сети». "Электросети Армении" планируют IPO на международной бирже.

В январе для пользователей сайта Cbonds и PREQVECA станет доступен годовой отчет с перспективами на 2019 год.

Вечерний дайджест

🚚 Книга заявок по пятилетним облигациям «Солид-Лизинга» серии БО-001-03 на 110 млн рублей будет открыта с 13 по 14 декабря. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 13% годовых.

🏵 «Ломбард «Мастер» разместит 10 декабря выпуск коммерческих облигаций серии КО-П08 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17.5% годовых. Потенциальный приобретатель выпуска – ИК «Септем Капитал» и её клиенты, а также «УК Альфа-Капитал» и её клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами.

🏦Сбербанк разместил 58.18% выпуска структурных бондов 44-й серии и 19.32% выпуска 45-й серии. По выпускам предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене динамической корзины паев.

Новости Cbonds

#облигации #BondMarket #CbondsNews