📝 Книги заявок сегодня, 3 июня
💵 Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка ("Ba2 / BB / Withdrawn" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) серии 003Р-05 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.6-7.7% годовых, эффективной доходности – 7.74-7.85% годовых.Организаторами выступят Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, БК «РЕГИОН», Россельхозбанк, Совкомбанк.
💰Книга заявок по облигациям «ХКФ БАНК» серии БО-04 на 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – 8-8.1% годовых, эффективной доходности – 8.24-8.35% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets и Совкомбанк. Агентом по размещению Банк выступает самостоятельно.
💵 Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка ("Ba2 / BB / Withdrawn" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) серии 003Р-05 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.6-7.7% годовых, эффективной доходности – 7.74-7.85% годовых.Организаторами выступят Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, БК «РЕГИОН», Россельхозбанк, Совкомбанк.
💰Книга заявок по облигациям «ХКФ БАНК» серии БО-04 на 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – 8-8.1% годовых, эффективной доходности – 8.24-8.35% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets и Совкомбанк. Агентом по размещению Банк выступает самостоятельно.
#СеминарыCbonds
🖥💡Экспресс - онлайн-семинар: «Группа «ВИС». Итоги 2020» – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds опубликована запись экспресс-семинара, гостями которого стали представители Группы «ВИС». В рамках беседы они рассказали о ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных финансовых результатах прошедшего года.
📍Отметим, что экспресс - онлайн-семинары – это новый формат проекта, который будет полезен тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
👉Запись уже доступна по ссылке.
👀Полезного просмотра!
🖥💡Экспресс - онлайн-семинар: «Группа «ВИС». Итоги 2020» – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds опубликована запись экспресс-семинара, гостями которого стали представители Группы «ВИС». В рамках беседы они рассказали о ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных финансовых результатах прошедшего года.
📍Отметим, что экспресс - онлайн-семинары – это новый формат проекта, который будет полезен тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
👉Запись уже доступна по ссылке.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Экспресс - онлайн-семинар: "Группа "ВИС". Итоги 2020"
Представляем вашему вниманию запись экспресс-семинара, гостями которого стали представители Группы «ВИС». В рамках беседы они рассказали о ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных…
#ИтогиРазмещения
🛒Магнит, БО-002P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.05% годовых / 7.17% годовых
Дюрация: 2.75
Количество сделок на бирже: 304
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объемом 1.5 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (29%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк.
🛒Магнит, БО-002P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.05% годовых / 7.17% годовых
Дюрация: 2.75
Количество сделок на бирже: 304
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объемом 1.5 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (29%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
Помощь интернет-магазинам присвоен "ruBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокую оценку агентством синергетического эффекта от сервисов и перспектив наращивания выручки и EBITDA компании, умеренно позитивные показатели ликвидности и прибыли, а также высокие риски рефинансирования, обусловленные структурой кредитного портфеля компании.
Rissa Investments 🔺 с "ruA-" до "ruA", прогноз "стабильный"
Пересмотр рейтинга отражает позитивную оценку конкурентных позиций Группы, высокую диверсификацию продаж, а также позитивную оценку показателей долговой нагрузки. Размещенный в I квартале 2021 года выпуск Боржоми Финанс, 001Р-01 также способствовал замещению существенной части валютного долга, тем самым улучшив оценку рыночных рисков.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
Помощь интернет-магазинам присвоен "ruBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокую оценку агентством синергетического эффекта от сервисов и перспектив наращивания выручки и EBITDA компании, умеренно позитивные показатели ликвидности и прибыли, а также высокие риски рефинансирования, обусловленные структурой кредитного портфеля компании.
Rissa Investments 🔺 с "ruA-" до "ruA", прогноз "стабильный"
Пересмотр рейтинга отражает позитивную оценку конкурентных позиций Группы, высокую диверсификацию продаж, а также позитивную оценку показателей долговой нагрузки. Размещенный в I квартале 2021 года выпуск Боржоми Финанс, 001Р-01 также способствовал замещению существенной части валютного долга, тем самым улучшив оценку рыночных рисков.
🛢📈Акции «Газпрома» обновили максимум с 2008 года
Котировки впервые за 13 лет поднялись выше уровня 274 руб. Спрос на бумаги вырос после новости о существенном росте добычи и экспорта компании с начала года.
📍На 12:06 (мск) акции выросли до 273,3 руб. за бумагу. Цена-last по итогам вчерашних торгов составила 270,79 руб. за акцию.
Дополнительным позитивным фактором выступили новости о скором завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».
Котировки впервые за 13 лет поднялись выше уровня 274 руб. Спрос на бумаги вырос после новости о существенном росте добычи и экспорта компании с начала года.
📍На 12:06 (мск) акции выросли до 273,3 руб. за бумагу. Цена-last по итогам вчерашних торгов составила 270,79 руб. за акцию.
Дополнительным позитивным фактором выступили новости о скором завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
На вторичном рынке доходность ОФЗ растет. Очевидно, что такая динамика в госбумагах обусловлена «подготовкой рынка» к очередному повышению ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании, которое состоится в конце следующей недели. По нашим оценкам, повышение ключевой ставки может составить 50 б.п. На вчерашних аукционах по размещению ОФЗ отмечен повышенный спрос инвесторов в более длинном выпуске. Тем не менее, суммарный объем размещения составил около 53,45 млрд руб., что на 33,6% выше объема размещения неделей ранее.
На первичном рынке корпоративного долга активность высокая. Сегодня на рынок выйдут ХКФ Банк и Промсвязьбанк. На ближайшие недели запланированы размещения Энерготехсервиса, РеСтор (дебют), Экспобанка (долларовый бессрочный суборд), ГТЛК, Аэрофлота, ТМХ, ВИТА Лайн, Банка ФК Открытие.
💵ХКФ БАНК, БО-04 На долговом рынке банк представлен двумя выпусками облигаций общим номинальным объемом 10 млрд руб. В предыдущий раз ХКФ Банк выходил на рынок в феврале 2021г., разместив выпуск с премией к G- кривой в размере 195 б.п. Схожий по кредитному качеству МТС-Банк (-/-/ВВ-/-/ruA-/A.ru) в конце мая разместил 2х-летний выпуск с премией 165 б.п. На наш взгляд, участие в размещении нового выпуска ХКФ Банка с учетом предлагаемой премии в размере 158-169 б.п. не выглядит интересным даже по верхней границе маркетируемого диапазона купона.
💰ПСБ, 003Р-05 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. На вторичном рынке банк представлен выпусками облигаций общим номинальным объемом 55,1 млрд руб. В последний раз на долговой рынок ПСБ выходил в феврале 2021г., разместив схожий по параметрам с новым выпуск серии 003Р-04 номинальным объемом 15 млрд руб. Размещение прошло с премией к кривой ОФЗ в размере 133 б.п. Новый выпуск банка предлагает премию по доходности к G-кривой ОФЗ при дюрации 2,73 года в диапазоне 139-149 б.п.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
На вторичном рынке доходность ОФЗ растет. Очевидно, что такая динамика в госбумагах обусловлена «подготовкой рынка» к очередному повышению ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании, которое состоится в конце следующей недели. По нашим оценкам, повышение ключевой ставки может составить 50 б.п. На вчерашних аукционах по размещению ОФЗ отмечен повышенный спрос инвесторов в более длинном выпуске. Тем не менее, суммарный объем размещения составил около 53,45 млрд руб., что на 33,6% выше объема размещения неделей ранее.
На первичном рынке корпоративного долга активность высокая. Сегодня на рынок выйдут ХКФ Банк и Промсвязьбанк. На ближайшие недели запланированы размещения Энерготехсервиса, РеСтор (дебют), Экспобанка (долларовый бессрочный суборд), ГТЛК, Аэрофлота, ТМХ, ВИТА Лайн, Банка ФК Открытие.
💵ХКФ БАНК, БО-04 На долговом рынке банк представлен двумя выпусками облигаций общим номинальным объемом 10 млрд руб. В предыдущий раз ХКФ Банк выходил на рынок в феврале 2021г., разместив выпуск с премией к G- кривой в размере 195 б.п. Схожий по кредитному качеству МТС-Банк (-/-/ВВ-/-/ruA-/A.ru) в конце мая разместил 2х-летний выпуск с премией 165 б.п. На наш взгляд, участие в размещении нового выпуска ХКФ Банка с учетом предлагаемой премии в размере 158-169 б.п. не выглядит интересным даже по верхней границе маркетируемого диапазона купона.
💰ПСБ, 003Р-05 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. На вторичном рынке банк представлен выпусками облигаций общим номинальным объемом 55,1 млрд руб. В последний раз на долговой рынок ПСБ выходил в феврале 2021г., разместив схожий по параметрам с новым выпуск серии 003Р-04 номинальным объемом 15 млрд руб. Размещение прошло с премией к кривой ОФЗ в размере 133 б.п. Новый выпуск банка предлагает премию по доходности к G-кривой ОФЗ при дюрации 2,73 года в диапазоне 139-149 б.п.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#ИтогиРазмещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-12
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.15% годовых / 7.28% годовых
Дюрация: 2.76
Количество сделок на бирже: 849
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) с равными долями заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей и 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Альфа-Банк.
🅰️Альфа-Банк, 002Р-12
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.15% годовых / 7.28% годовых
Дюрация: 2.76
Количество сделок на бирже: 849
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) с равными долями заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей и 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Альфа-Банк.
ДОМ.РФ профинансирует 150 млрд рублей в развитие территорий с помощью инфраструктурных облигаций в ближайшие 3 года. Об этом заявил гендиректор института развития Виталий Мутко.
По его словам, первыми финансирование получат три региона - Тульская, Челябинская и Сахалинская области. Всего более 20 субъекта подготовили уже 54 проекта под строительство в общей сложности 15 млн кв. м жилья.
Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.
По его словам, первыми финансирование получат три региона - Тульская, Челябинская и Сахалинская области. Всего более 20 субъекта подготовили уже 54 проекта под строительство в общей сложности 15 млн кв. м жилья.
Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.
Cbonds
📝 Книги заявок сегодня, 3 июня 💵 Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка ("Ba2 / BB / Withdrawn" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) серии 003Р-05 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.6-7.7% годовых…
📝Финальные ориентиры:
💵Промсвязьбанк, 003Р-05: финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.74% годовых. Объем выпуска составит 15 млрд рублей.
💰«ХКФ БАНК», БО-04 (4 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.24% годовых.
💵Промсвязьбанк, 003Р-05: финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.74% годовых. Объем выпуска составит 15 млрд рублей.
💰«ХКФ БАНК», БО-04 (4 млрд): финальный ориентир ставки купона – 8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.24% годовых.
Cbonds
#Премаркетинг 📱«реСтор», 001Р-01 (3 млрд) Сбор заявок по выпуску предварительно запланирован на первую половину июня. Дата начала размещения и ориентир доходности будут определены позднее.
#Премаркетинг
📱«реСтор», 001Р-01 (3 млрд)
📍Ориентир ставки купона установлен на уровне 8-8.25% годовых, эффективной доходности – 8.24-8.51% годовых.
Сбор заявок предварительно запланирован на 9 июня с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – не позднее 17 июня.
📱«реСтор», 001Р-01 (3 млрд)
📍Ориентир ставки купона установлен на уровне 8-8.25% годовых, эффективной доходности – 8.24-8.51% годовых.
Сбор заявок предварительно запланирован на 9 июня с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – не позднее 17 июня.
ДОМ.РФ и ЕАБР договорились о сотрудничестве по инфраструктурным облигациям
ДОМ.РФ и Евразийский банк развития (ЕАБР) договорились координировать усилия по привлечению инвестиций для финансирования строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
В рамках соглашения ЕАБР рассмотрит возможность участия в качестве якорного инвестора в первичном размещении инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Данный инструмент господдержки строительной отрасли позволит обеспечить новые проекты жилищного строительства инженерными, транспортными и социальными объектами.
Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.
ДОМ.РФ и Евразийский банк развития (ЕАБР) договорились координировать усилия по привлечению инвестиций для финансирования строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
В рамках соглашения ЕАБР рассмотрит возможность участия в качестве якорного инвестора в первичном размещении инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Данный инструмент господдержки строительной отрасли позволит обеспечить новые проекты жилищного строительства инженерными, транспортными и социальными объектами.
Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.
#МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ не будет менять стратегию по займам с 14 июня – Силуанов
Минфин РФ не будет менять стратегию по заимствованиям с 14 июня, когда вступают в силу санкции США, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ.
💬 "Абсолютно, мы уже в неё заложили вот это санкционное решение. Ещё раз повторюсь, они неприятны, но не смертельны", – заявил он, отвечая на вопрос, поменяется ли стратегия в отношении займов с 14 июня.
🇷🇺Минфин РФ не будет менять стратегию по займам с 14 июня – Силуанов
Минфин РФ не будет менять стратегию по заимствованиям с 14 июня, когда вступают в силу санкции США, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ.
💬 "Абсолютно, мы уже в неё заложили вот это санкционное решение. Ещё раз повторюсь, они неприятны, но не смертельны", – заявил он, отвечая на вопрос, поменяется ли стратегия в отношении займов с 14 июня.
🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций по итогам 5 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 40 компаний, разместивших облигации на 888.222 млрд рублей.
📍По итогам 5 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 59.5%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 5 месяцев 2021 года заняли заняли ВТБ Капитал, БК Регион и Сбербанк. Всего в рэнкинге учтено 38 инвестбанков и выпуски облигаций на 651.876 млрд рублей.
🔎Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 40 компаний, разместивших облигации на 888.222 млрд рублей.
📍По итогам 5 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 59.5%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 5 месяцев 2021 года заняли заняли ВТБ Капитал, БК Регион и Сбербанк. Всего в рэнкинге учтено 38 инвестбанков и выпуски облигаций на 651.876 млрд рублей.
🔎Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«Росатом» планирует в ближайшие недели выпуск облигаций в размере 10 млрд рублей, сообщил на ПМЭФ заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации Илья Ребров.
💵«СИЛ» ("B+(RU) / Withdrawn" – ACRA/Expert RA) 7 июня разместит облигации серии 001P-03 на 250 млн рублей. Купонный период – 30 дней. Срок обращения бумаг составит 1 440 дней. Процентная ставка 1-48 купонов установлена на уровне 10% годовых.
🌾«Урожай» 8 июня разместит облигации серии БО-02 на 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Купонный период – квартал. Срок обращения – 3 года. Андеррайтер – ИК «Фридом Финанс».
🏛Банк России отмечает технически минимальный приток нерезидентов в госдолг в последние 1,5-2 месяца, можно говорить о стабилизации их доли в ОФЗ, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева журналистам в рамках ПМЭФ.
💵Аукцион по размещению 5-летних облигаций Москвы запланирован на 10 июня 2021 года на Московской бирже. Ставка купонного дохода – 7,2% годовых. Каждый купонный период составляет 182 дня.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«Росатом» планирует в ближайшие недели выпуск облигаций в размере 10 млрд рублей, сообщил на ПМЭФ заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации Илья Ребров.
💵«СИЛ» ("B+(RU) / Withdrawn" – ACRA/Expert RA) 7 июня разместит облигации серии 001P-03 на 250 млн рублей. Купонный период – 30 дней. Срок обращения бумаг составит 1 440 дней. Процентная ставка 1-48 купонов установлена на уровне 10% годовых.
🌾«Урожай» 8 июня разместит облигации серии БО-02 на 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Купонный период – квартал. Срок обращения – 3 года. Андеррайтер – ИК «Фридом Финанс».
🏛Банк России отмечает технически минимальный приток нерезидентов в госдолг в последние 1,5-2 месяца, можно говорить о стабилизации их доли в ОФЗ, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева журналистам в рамках ПМЭФ.
💵Аукцион по размещению 5-летних облигаций Москвы запланирован на 10 июня 2021 года на Московской бирже. Ставка купонного дохода – 7,2% годовых. Каждый купонный период составляет 182 дня.
#Аналитика
📈🔎Цены на нефть после заседания ОПЕК+
Источник: Ежедневный обзор "Курс рубля", Банк Санкт-Петербург
🛢После заседания ОПЕК+ фьючерсы на нефть марки Brent продолжают находиться выше $70/барр. - сегодня они торгуются около $71,4/ барр. Эпидемиологическая ситуация в мире улучшается, ограничения ослабляются, и инвесторы продолжают позитивно оценивать перспективы нефти во второй половине 2021. При этом очередные заявления о прогрессе в переговорах по ядерной сделке уже не оказывают сильное влияние на котировки. Впрочем, это не означает, что рынок уже полностью учитывает в ценах дополнительные поставки Ирана, и снятие санкций со страны все еще может ощутимо ослабить позиции нефти.
📃Опубликованные вчера данные по нефтяным запасам в США от Американского института нефти (API) также поддерживают котировки нефти. Так, за неделю запасы снизились на 5,36 млн барр., рынок при этом ожидал снижения только на 2,11 млн барр. В связи с праздником в понедельник публикация официальных данных по запасам от Минэнерго США была перенесена со среды на четверг. Подтверждение снижения нефтяных запасов может поддержать котировки на повышенных уровнях.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈🔎Цены на нефть после заседания ОПЕК+
Источник: Ежедневный обзор "Курс рубля", Банк Санкт-Петербург
🛢После заседания ОПЕК+ фьючерсы на нефть марки Brent продолжают находиться выше $70/барр. - сегодня они торгуются около $71,4/ барр. Эпидемиологическая ситуация в мире улучшается, ограничения ослабляются, и инвесторы продолжают позитивно оценивать перспективы нефти во второй половине 2021. При этом очередные заявления о прогрессе в переговорах по ядерной сделке уже не оказывают сильное влияние на котировки. Впрочем, это не означает, что рынок уже полностью учитывает в ценах дополнительные поставки Ирана, и снятие санкций со страны все еще может ощутимо ослабить позиции нефти.
📃Опубликованные вчера данные по нефтяным запасам в США от Американского института нефти (API) также поддерживают котировки нефти. Так, за неделю запасы снизились на 5,36 млн барр., рынок при этом ожидал снижения только на 2,11 млн барр. В связи с праздником в понедельник публикация официальных данных по запасам от Минэнерго США была перенесена со среды на четверг. Подтверждение снижения нефтяных запасов может поддержать котировки на повышенных уровнях.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📣📈Рустем Кафиатуллин, СКБ-банк: «Мы хотим, чтобы эмитенты и инвесторы росли вместе с нами»
На российском корпоративном и инвестиционно-банковском рынке появился новый игрок — СКБ-банк. Костяк его команды составляют хорошо известные профессионалам имена. О позиционировании нового инвестбанка на рынке DCM в интервью Cbonds Review рассказал директор департамента долгового капитала Рустем Кафиатуллин.
Некоторые цитаты из интервью:
➖ В конечном итоге мы хотим построить большую универсальную международную платформу обслуживания как корпоративных и институциональных, так и розничных клиентов, частью которого будет бизнес DCM. Но только частью.
➖ За три месяца удалось поучаствовать в организации более 20 облигационных размещений как на рублевом рынке, так и в международном сегменте.
➖ Наша команда DCM сплоченная и давно сработанная. Все ее члены — люди с большим опытом работы, не менее 20 лет в различных крупных инвестиционных банках. Это помогло динамично, без раскачки включиться в работу и довольно быстро добиться первых заметных результатов.
➖ Эмитенты очень заинтересованы в наличии у банков-организаторов сильной клиентской базы розничных инвесторов. Мы учитываем такие тенденции на рынке и развиваем свой бизнес в этом направлении.
➖ В конечном итоге произойдет четкая сегментация, которая будет стимулировать предложение кастомизированных инвестиционных сервисов для разных клиентских сегментов.
➖ Мы также не ограничиваем себя российским рынком и собираемся активно работать на рынках стран СНГ. Уже провели первые непубличные пока сделки с узбекскими компаниями.
📝Полный текст интервью читайте на сайте журнала Cbonds Review.
На российском корпоративном и инвестиционно-банковском рынке появился новый игрок — СКБ-банк. Костяк его команды составляют хорошо известные профессионалам имена. О позиционировании нового инвестбанка на рынке DCM в интервью Cbonds Review рассказал директор департамента долгового капитала Рустем Кафиатуллин.
Некоторые цитаты из интервью:
➖ В конечном итоге мы хотим построить большую универсальную международную платформу обслуживания как корпоративных и институциональных, так и розничных клиентов, частью которого будет бизнес DCM. Но только частью.
➖ За три месяца удалось поучаствовать в организации более 20 облигационных размещений как на рублевом рынке, так и в международном сегменте.
➖ Наша команда DCM сплоченная и давно сработанная. Все ее члены — люди с большим опытом работы, не менее 20 лет в различных крупных инвестиционных банках. Это помогло динамично, без раскачки включиться в работу и довольно быстро добиться первых заметных результатов.
➖ Эмитенты очень заинтересованы в наличии у банков-организаторов сильной клиентской базы розничных инвесторов. Мы учитываем такие тенденции на рынке и развиваем свой бизнес в этом направлении.
➖ В конечном итоге произойдет четкая сегментация, которая будет стимулировать предложение кастомизированных инвестиционных сервисов для разных клиентских сегментов.
➖ Мы также не ограничиваем себя российским рынком и собираемся активно работать на рынках стран СНГ. Уже провели первые непубличные пока сделки с узбекскими компаниями.
📝Полный текст интервью читайте на сайте журнала Cbonds Review.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,97% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,34% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,75%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
💻Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)
Оферты
💰Транскапиталбанк, БО-02 (5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,97% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,34% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,75%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
💻Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)
Оферты
💰Транскапиталбанк, БО-02 (5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 4 июня
БКС Экспресс:
📃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "Акрон", "Росдорбанк"
⛽️"Татнефть" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за I квартал
💰Заседание совета директоров"Лензолото". В повестке есть вопрос дивидендов за 2020 г.
⚡️Российские компании: основные события, 4 июня
БКС Экспресс:
📃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "Акрон", "Росдорбанк"
⛽️"Татнефть" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за I квартал
💰Заседание совета директоров"Лензолото". В повестке есть вопрос дивидендов за 2020 г.
#Аналитика
📈Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для новых рекордов
Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"
🔸Ожидания на старт дня
- Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный.
- Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, реагируя на перспективу роста ставок в США.
- Доллар продолжает укреплять позиции, но потери в валютах риска незначительные.
- Отечественный рынок начнёт день вблизи значений закрытия торгов накануне. Рубль может продолжить укрепление против евро.
🔸Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для новых рекордов
Отечественный рынок закрыл день в минусе, но сохраняет хрупкий импульс к росту. Если анализировать динамику индекса МосБиржи в течение дня,то можно заметить довольно сильную корреляцию с нефтью. Днём наблюдался провал, который усилился на фоне выхода американской статистики. К закрытию нефть начала отыгрывать потери, да и американский рынок воспрял духом благодаря смягчению налоговых инициатив Джо Байдена. Завершение дня выше отметки 3800 пунктов по индексу МосБиржи допускает обновление исторических максимумов. Впрочем, он был обновлён впервой половине регулярной сессии и составил 3837,73 п.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для новых рекордов
Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"
🔸Ожидания на старт дня
- Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный.
- Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, реагируя на перспективу роста ставок в США.
- Доллар продолжает укреплять позиции, но потери в валютах риска незначительные.
- Отечественный рынок начнёт день вблизи значений закрытия торгов накануне. Рубль может продолжить укрепление против евро.
🔸Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для новых рекордов
Отечественный рынок закрыл день в минусе, но сохраняет хрупкий импульс к росту. Если анализировать динамику индекса МосБиржи в течение дня,то можно заметить довольно сильную корреляцию с нефтью. Днём наблюдался провал, который усилился на фоне выхода американской статистики. К закрытию нефть начала отыгрывать потери, да и американский рынок воспрял духом благодаря смягчению налоговых инициатив Джо Байдена. Завершение дня выше отметки 3800 пунктов по индексу МосБиржи допускает обновление исторических максимумов. Впрочем, он был обновлён впервой половине регулярной сессии и составил 3837,73 п.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
#Премаркетинг ✈️«Аэрофлот», П01-БО-01 (от 15 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду июня. Дата начала размещения и ориентир доходности будут объявлены позднее. На данный момент у Эмитента нет других выпусков в обращении. - Чистая…
#Премаркетинг
✈️«Аэрофлот», П01-БО-01 (от 15 млрд)
📍Сбор заявок – 10 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по купону – значение G-curve на сроке 5 лет + премия не выше 220 б.п.
✈️«Аэрофлот», П01-БО-01 (от 15 млрд)
📍Сбор заявок – 10 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по купону – значение G-curve на сроке 5 лет + премия не выше 220 б.п.
📚📃Не успели посмотреть наш онлайн-семинар с «ЭнергоТехСервис» или оставили просмотр на потом? Мы сделали для вас обзор основных тем выпуска.
💬 Сергей Лялин, Генеральный директор и основатель Cbonds: «Предстоящий выпуск облигаций «ЭнергоТехСервис» будет не просто очередным, а станет, можно сказать, квантовым скачком».
💬 Сергей Свергин, Директор «ЭнергоТехСервис»: «Наша роль, как активного участника рынка распределенной энергетики – проанализировать потребности потребителя, его технологии, его риски и финансовые возможности, затем расположить электростанцию максимально близко к нему и предоставить комплексный сервис».
💬 Иван Манаенко, Директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»: «Хотя компания пока значительно меньше своих собратьев по размеру выручки и EBITDA, в то же время по многим параметрам, например, по темпам роста или показателям рентабельности, их даже опережает».
▶️Подробный релиз
▶️Запись онлайн-семинара
💬 Сергей Лялин, Генеральный директор и основатель Cbonds: «Предстоящий выпуск облигаций «ЭнергоТехСервис» будет не просто очередным, а станет, можно сказать, квантовым скачком».
💬 Сергей Свергин, Директор «ЭнергоТехСервис»: «Наша роль, как активного участника рынка распределенной энергетики – проанализировать потребности потребителя, его технологии, его риски и финансовые возможности, затем расположить электростанцию максимально близко к нему и предоставить комплексный сервис».
💬 Иван Манаенко, Директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»: «Хотя компания пока значительно меньше своих собратьев по размеру выручки и EBITDA, в то же время по многим параметрам, например, по темпам роста или показателям рентабельности, их даже опережает».
▶️Подробный релиз
▶️Запись онлайн-семинара