#Аналитика
⛽️Рост нефти Brent и негативная динамика доходности ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent превысили отметку 70 долл./барр. на фоне умеренного увеличения объемов добычи ОПЕК+ в условиях активного восстановления спроса.
📉На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика, доходности по бумагам в среднем выросли на 2–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,08% (+1 б.п.). Сегодня Минфин предложит инвесторам два выпуска облигаций с фиксированным купоном: ОФЗ-ПД-26234 (июль 2025 г.) в объеме 40,2 млрд руб. и ОФЗ-ПД-26235 (март 2031 г.) в объеме 20 млрд руб.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⛽️Рост нефти Brent и негативная динамика доходности ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent превысили отметку 70 долл./барр. на фоне умеренного увеличения объемов добычи ОПЕК+ в условиях активного восстановления спроса.
📉На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика, доходности по бумагам в среднем выросли на 2–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,08% (+1 б.п.). Сегодня Минфин предложит инвесторам два выпуска облигаций с фиксированным купоном: ОФЗ-ПД-26234 (июль 2025 г.) в объеме 40,2 млрд руб. и ОФЗ-ПД-26235 (март 2031 г.) в объеме 20 млрд руб.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#СеминарыCbonds
🖥💡Онлайн-семинар «ЭнергоТехСервис» - высокий рейтинг - новые возможности: размещение 4-го выпуска облигаций – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds доступна запись онлайн-семинара компании «ЭнергоТехСервис». В рамках эфира ее представители рассказали о деятельности компании, качестве бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и озвучили ключевые аспекты предстоящего выпуска, организаторами которого стали Велес Капитал, ITI Capital, СКБ-банк, Совкомбанк.
👉Запись уже доступна на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
🖥💡Онлайн-семинар «ЭнергоТехСервис» - высокий рейтинг - новые возможности: размещение 4-го выпуска облигаций – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds доступна запись онлайн-семинара компании «ЭнергоТехСервис». В рамках эфира ее представители рассказали о деятельности компании, качестве бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и озвучили ключевые аспекты предстоящего выпуска, организаторами которого стали Велес Капитал, ITI Capital, СКБ-банк, Совкомбанк.
👉Запись уже доступна на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
YouTube
"ЭнергоТехСервис" - высокий рейтинг - новые возможности: размещение 4-го выпуска облигаций
В рамках онлайн-семинара Cbonds представители компании "ЭнергоТехСервис" рассказали о деятельности компании, качестве бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и озвучили ключевые аспекты предстоящего выпуска, организаторами которого стали Велес Капитал…
#ИтогиРазмещения
💡ЭНЕРГОНИКА, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.65% годовых
Дюрация: 2.53
Количество сделок на бирже: 1063
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.052 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объемом от 100 до 250 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 тыс. рублей и менее (24%).
🧑🏻💻 Организатором выступил УНИВЕР Капитал. ПВО – Регион Финанс.
💡ЭНЕРГОНИКА, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.65% годовых
Дюрация: 2.53
Количество сделок на бирже: 1063
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.052 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объемом от 100 до 250 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 тыс. рублей и менее (24%).
🧑🏻💻 Организатором выступил УНИВЕР Капитал. ПВО – Регион Финанс.
Forwarded from MMI
Какое решение по ключевой ставке примет Банк России на заседании 11 июня?
Final Results
23%
5.0% (без изменений)
55%
5.25% (+25 бп)
22%
5.50% (+50 бп)
Forwarded from MMI
А за какое решение проголосовали бы Вы, если были членом Совета Директоров Банка России?
Final Results
35%
5.0% (без изменений)
31%
5.25% (+25 бп)
30%
5.50% (+50 бп)
5%
Другое
Cbonds
#Премаркетинг 🚚 «ГТЛК», 001Р-20 (5 млрд) Сбор заявок – 10 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 196.73 млрд руб., $3.156 млрд. - Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 2020 г. составила…
#Премаркетинг
🚚 «ГТЛК», 001Р-20 (5 млрд)
❗️Сбор заявок перенесен на 9 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 16 июня.
🚚 «ГТЛК», 001Р-20 (5 млрд)
❗️Сбор заявок перенесен на 9 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 16 июня.
🇷🇺 📈Рынок корпоративных облигаций России за май вырос на 0.46%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам пяти месяцев года составил 32.49 трлн рублей
⚡️Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам мая 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 212.42 млрд рублей. По сравнению с апрелем объем рынка увеличился на 0.46%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка – 26.4% (4 280.25 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков – 23.06% (3 739.02 млрд рублей), финансовых институтов – 16.7% (2 709.92 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.82% (5 483.23 млрд рублей).
В мае на рынок вышло 20 эмитентов, было размещено 38 новых выпусков (в апреле эмитентов было 29, а новых выпусков – 57).
⚡️Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за май состоялось 3 размещения. Общий объем рынка составил 1 017.3 млрд рублей.
⚡️Индексы рынка государственных облигаций
В мае Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 258.75 млрд рублей (в апреле прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 15 119.41 млрд рублей).
⚡️Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам мая 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 212.42 млрд рублей. По сравнению с апрелем объем рынка увеличился на 0.46%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка – 26.4% (4 280.25 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков – 23.06% (3 739.02 млрд рублей), финансовых институтов – 16.7% (2 709.92 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.82% (5 483.23 млрд рублей).
В мае на рынок вышло 20 эмитентов, было размещено 38 новых выпусков (в апреле эмитентов было 29, а новых выпусков – 57).
⚡️Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за май состоялось 3 размещения. Общий объем рынка составил 1 017.3 млрд рублей.
⚡️Индексы рынка государственных облигаций
В мае Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 258.75 млрд рублей (в апреле прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 15 119.41 млрд рублей).
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 33.448 млрд рублей при спросе в 51.527 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92.6% от номинала, доходность по цене отсечения – 6.68% годовых. Средневзвешенная цена – 92.6653% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6.66% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 33.448 млрд рублей при спросе в 51.527 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92.6% от номинала, доходность по цене отсечения – 6.68% годовых. Средневзвешенная цена – 92.6653% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6.66% годовых.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 82.64 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91.5% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.25% годовых. Средневзвешенная цена – 91.539% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.24% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 82.64 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91.5% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.25% годовых. Средневзвешенная цена – 91.539% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.24% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊«Вита Лайн» 3 июня разместит выпуск облигаций серии 001Р-03 на 1.5 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых. Выплата по купонам проводится ежеквартально. Срок обращения – 4 года. Через 3 года обращения облигаций предусмотрена оферта.
🏢Альфа-Банк ( "Ba1 / BB+ / BBB-"– M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 8 июня разместит выпуск облигаций серии 002Р-13 на 20 млрд рублей. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 7.3% годовых. Срок обращения – 1 281 дней (3.5 года). Купонный период – 183 дня.
💡«ФСК ЕЭС» ("Baa3 / BBB- / BBB"– M/S&P/F; "AAA(RU)"– ACRA) 9 июня разместит облигации серии 001P-03R. Книгу заявок компания открыла сегодня с 14:30 (мск) до 15:00 (мск). Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет.
💵 Книга заявок по облигациям «Бифорком Тек» ("BBB.ru" – НКР) серии БО-П01 на сумму 250 млн рублей открыта до 12:00 (мск) 4 июня. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период – 91 день. Ориентир по ставке 1-8 купонов установлен на уровне 11-11.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 11.46-12.01% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊«Вита Лайн» 3 июня разместит выпуск облигаций серии 001Р-03 на 1.5 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых. Выплата по купонам проводится ежеквартально. Срок обращения – 4 года. Через 3 года обращения облигаций предусмотрена оферта.
🏢Альфа-Банк ( "Ba1 / BB+ / BBB-"– M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 8 июня разместит выпуск облигаций серии 002Р-13 на 20 млрд рублей. Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 7.3% годовых. Срок обращения – 1 281 дней (3.5 года). Купонный период – 183 дня.
💡«ФСК ЕЭС» ("Baa3 / BBB- / BBB"– M/S&P/F; "AAA(RU)"– ACRA) 9 июня разместит облигации серии 001P-03R. Книгу заявок компания открыла сегодня с 14:30 (мск) до 15:00 (мск). Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет.
💵 Книга заявок по облигациям «Бифорком Тек» ("BBB.ru" – НКР) серии БО-П01 на сумму 250 млн рублей открыта до 12:00 (мск) 4 июня. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период – 91 день. Ориентир по ставке 1-8 купонов установлен на уровне 11-11.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 11.46-12.01% годовых.
#Аналитика
🇷🇺❕Агрессивные заявки по короткому выпуску не позволили реализовать предложение Минфина в полном объеме
Источник: аналитический обзор "БК Регион"
Суммарный спрос на двух аукционах составил порядка 134,167 млрд руб., превысив на 9,8% показатель предыдущих аукционов недельной давности. Суммарный объем размещения составил около 53,45 млрд руб., что на 33,6% было выше объема размещения неделей ранее.
По итогам размещений восьми аукционных дней в апреле - июне т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 716,792 млрд руб., выполнив на 71,68% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов (который уменьшился на один день из-за объявления дополнительных выходных в мае) еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 83,3 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 15% до 70,8 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 53,74%.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺❕Агрессивные заявки по короткому выпуску не позволили реализовать предложение Минфина в полном объеме
Источник: аналитический обзор "БК Регион"
Суммарный спрос на двух аукционах составил порядка 134,167 млрд руб., превысив на 9,8% показатель предыдущих аукционов недельной давности. Суммарный объем размещения составил около 53,45 млрд руб., что на 33,6% было выше объема размещения неделей ранее.
По итогам размещений восьми аукционных дней в апреле - июне т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 716,792 млрд руб., выполнив на 71,68% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов (который уменьшился на один день из-за объявления дополнительных выходных в мае) еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 83,3 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 15% до 70,8 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 53,74%.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Аналитика
💸➡️Рубль: в минусе, несмотря на нефтяное ралли
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Вчера утром цена нефти Brent подскочила до 2-летнего максимума, пробив вверх отметку в 70 долл./барр. Участники ОПЕК+ подтвердили ранее принятое решение, в соответствии с которым альянс планирует постепенно возвращать на рынок объемы (2 млн барр./сут.), выпавшие в результате реализации договоренностей об ограничении добычи. Темпы нормализации будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.
В первой половине дня цена Brent неуклонно росла, на каком-то этапе достигнув 71,30 долл./барр., а закрылась на отметке 70,25 долл./барр.(+1,3%).
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💸➡️Рубль: в минусе, несмотря на нефтяное ралли
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Вчера утром цена нефти Brent подскочила до 2-летнего максимума, пробив вверх отметку в 70 долл./барр. Участники ОПЕК+ подтвердили ранее принятое решение, в соответствии с которым альянс планирует постепенно возвращать на рынок объемы (2 млн барр./сут.), выпавшие в результате реализации договоренностей об ограничении добычи. Темпы нормализации будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.
В первой половине дня цена Brent неуклонно росла, на каком-то этапе достигнув 71,30 долл./барр., а закрылась на отметке 70,25 долл./барр.(+1,3%).
💡 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎥Cbonds Weekly News: выпуск 2
Смотрите новый выпуск Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
Мы узнали у экспертов, зачем Московская биржа планирует объединить котировальные списки облигаций, об итогах размещения «зеленых» облигаций Москвы, чем обернется для рынка дефолт ценных бумаг компании «Дядя Дёнер».
💡Экспертами выпуска стали:
- Дмитрий Барков, директор департамента по работе с государственным сектором, Совкомбанк;
- Денис, Козлов, Управляющий директор по брокерским операциям ООО ИК "Септем Капитал";
- Людмила Паршакова, заместитель генерального директора Группа «ВИС» (АО), Группа ВИС
и многие другие
👉Выпуск уже доступен по ссылке.
Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!
Смотрите новый выпуск Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
Мы узнали у экспертов, зачем Московская биржа планирует объединить котировальные списки облигаций, об итогах размещения «зеленых» облигаций Москвы, чем обернется для рынка дефолт ценных бумаг компании «Дядя Дёнер».
💡Экспертами выпуска стали:
- Дмитрий Барков, директор департамента по работе с государственным сектором, Совкомбанк;
- Денис, Козлов, Управляющий директор по брокерским операциям ООО ИК "Септем Капитал";
- Людмила Паршакова, заместитель генерального директора Группа «ВИС» (АО), Группа ВИС
и многие другие
👉Выпуск уже доступен по ссылке.
Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!
YouTube
Cbonds Weekly News - 2 (02.06.2021)
Смотрите новый выпуск Cbonds Weekly News на нашем YouTube-канале.
Мы узнали у экспертов, зачем Московская биржа планирует объединить котировальные списки облигаций, об итогах размещения «зеленых» облигаций Москвы, чем обернется для рынка дефолт ценных…
Мы узнали у экспертов, зачем Московская биржа планирует объединить котировальные списки облигаций, об итогах размещения «зеленых» облигаций Москвы, чем обернется для рынка дефолт ценных…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,01% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,33% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,72%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
💰Промсвязьбанк, 003Р-05 (10 млрд)
💻Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)
💵 ХКФ Банк, БО-04 (4 млрд)
Размещения
💊Вита Лайн, 001Р-03 (1.5 млрд)
Оферты
🏭ТМК, БО-07 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,96% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,01% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,33% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,72%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
💰Промсвязьбанк, 003Р-05 (10 млрд)
💻Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)
💵 ХКФ Банк, БО-04 (4 млрд)
Размещения
💊Вита Лайн, 001Р-03 (1.5 млрд)
Оферты
🏭ТМК, БО-07 (10 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 3 июня
БКС Экспресс:
📃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "Интер РАО", "Полюс", "Распадская", "Фосагро".
💊Сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм групп» принципиально готовы к IPO, заявил крупнейший акционер "АФК Система". При этом владелец "АФК Система" отметил, что для размещения нужно дождаться подходящего момента, исходя из потребностей рынка.
⚡️Российские компании: основные события, 3 июня
БКС Экспресс:
📃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "Интер РАО", "Полюс", "Распадская", "Фосагро".
💊Сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм групп» принципиально готовы к IPO, заявил крупнейший акционер "АФК Система". При этом владелец "АФК Система" отметил, что для размещения нужно дождаться подходящего момента, исходя из потребностей рынка.
🛢Нефть грозит новыми рекордами индекса МосБиржи
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
💡Ожидания на старт дня
– Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативной.
– Важные азиатские рынки растут, но валюты восприятия риска AUD и NZD слабеют.
– Индекс доллара растёт и торгуется выше 90,00 пунктов, что оказывает давление на контракты промышленных металлов. Однако нефть дорожает, реагируя на снижение запасов в США.
– Отечественный рынок может вновь воспользоваться ростом нефти для обновления исторического максимума, но вряд ли этот рост будет устойчивым.
– Рубль на утренних торгах слабел относительно доллара, но укреплялся относительно евро.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
💡Ожидания на старт дня
– Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативной.
– Важные азиатские рынки растут, но валюты восприятия риска AUD и NZD слабеют.
– Индекс доллара растёт и торгуется выше 90,00 пунктов, что оказывает давление на контракты промышленных металлов. Однако нефть дорожает, реагируя на снижение запасов в США.
– Отечественный рынок может вновь воспользоваться ростом нефти для обновления исторического максимума, но вряд ли этот рост будет устойчивым.
– Рубль на утренних торгах слабел относительно доллара, но укреплялся относительно евро.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝 Книги заявок сегодня, 3 июня
💵 Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка ("Ba2 / BB / Withdrawn" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) серии 003Р-05 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.6-7.7% годовых, эффективной доходности – 7.74-7.85% годовых.Организаторами выступят Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, БК «РЕГИОН», Россельхозбанк, Совкомбанк.
💰Книга заявок по облигациям «ХКФ БАНК» серии БО-04 на 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – 8-8.1% годовых, эффективной доходности – 8.24-8.35% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets и Совкомбанк. Агентом по размещению Банк выступает самостоятельно.
💵 Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка ("Ba2 / BB / Withdrawn" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) серии 003Р-05 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.6-7.7% годовых, эффективной доходности – 7.74-7.85% годовых.Организаторами выступят Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, БК «РЕГИОН», Россельхозбанк, Совкомбанк.
💰Книга заявок по облигациям «ХКФ БАНК» серии БО-04 на 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки 1-го купона – 8-8.1% годовых, эффективной доходности – 8.24-8.35% годовых. Организаторами выступят BCS Global Markets и Совкомбанк. Агентом по размещению Банк выступает самостоятельно.
#СеминарыCbonds
🖥💡Экспресс - онлайн-семинар: «Группа «ВИС». Итоги 2020» – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds опубликована запись экспресс-семинара, гостями которого стали представители Группы «ВИС». В рамках беседы они рассказали о ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных финансовых результатах прошедшего года.
📍Отметим, что экспресс - онлайн-семинары – это новый формат проекта, который будет полезен тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
👉Запись уже доступна по ссылке.
👀Полезного просмотра!
🖥💡Экспресс - онлайн-семинар: «Группа «ВИС». Итоги 2020» – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds опубликована запись экспресс-семинара, гостями которого стали представители Группы «ВИС». В рамках беседы они рассказали о ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных финансовых результатах прошедшего года.
📍Отметим, что экспресс - онлайн-семинары – это новый формат проекта, который будет полезен тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
👉Запись уже доступна по ссылке.
👀Полезного просмотра!
YouTube
Экспресс - онлайн-семинар: "Группа "ВИС". Итоги 2020"
Представляем вашему вниманию запись экспресс-семинара, гостями которого стали представители Группы «ВИС». В рамках беседы они рассказали о ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных…
#ИтогиРазмещения
🛒Магнит, БО-002P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.05% годовых / 7.17% годовых
Дюрация: 2.75
Количество сделок на бирже: 304
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объемом 1.5 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (29%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк.
🛒Магнит, БО-002P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.05% годовых / 7.17% годовых
Дюрация: 2.75
Количество сделок на бирже: 304
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объемом 1.5 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (29%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
Помощь интернет-магазинам присвоен "ruBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокую оценку агентством синергетического эффекта от сервисов и перспектив наращивания выручки и EBITDA компании, умеренно позитивные показатели ликвидности и прибыли, а также высокие риски рефинансирования, обусловленные структурой кредитного портфеля компании.
Rissa Investments 🔺 с "ruA-" до "ruA", прогноз "стабильный"
Пересмотр рейтинга отражает позитивную оценку конкурентных позиций Группы, высокую диверсификацию продаж, а также позитивную оценку показателей долговой нагрузки. Размещенный в I квартале 2021 года выпуск Боржоми Финанс, 001Р-01 также способствовал замещению существенной части валютного долга, тем самым улучшив оценку рыночных рисков.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июня
🇷🇺 Россия
Expert RA
Помощь интернет-магазинам присвоен "ruBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает высокую оценку агентством синергетического эффекта от сервисов и перспектив наращивания выручки и EBITDA компании, умеренно позитивные показатели ликвидности и прибыли, а также высокие риски рефинансирования, обусловленные структурой кредитного портфеля компании.
Rissa Investments 🔺 с "ruA-" до "ruA", прогноз "стабильный"
Пересмотр рейтинга отражает позитивную оценку конкурентных позиций Группы, высокую диверсификацию продаж, а также позитивную оценку показателей долговой нагрузки. Размещенный в I квартале 2021 года выпуск Боржоми Финанс, 001Р-01 также способствовал замещению существенной части валютного долга, тем самым улучшив оценку рыночных рисков.
🛢📈Акции «Газпрома» обновили максимум с 2008 года
Котировки впервые за 13 лет поднялись выше уровня 274 руб. Спрос на бумаги вырос после новости о существенном росте добычи и экспорта компании с начала года.
📍На 12:06 (мск) акции выросли до 273,3 руб. за бумагу. Цена-last по итогам вчерашних торгов составила 270,79 руб. за акцию.
Дополнительным позитивным фактором выступили новости о скором завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».
Котировки впервые за 13 лет поднялись выше уровня 274 руб. Спрос на бумаги вырос после новости о существенном росте добычи и экспорта компании с начала года.
📍На 12:06 (мск) акции выросли до 273,3 руб. за бумагу. Цена-last по итогам вчерашних торгов составила 270,79 руб. за акцию.
Дополнительным позитивным фактором выступили новости о скором завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».
