#Премаркетинг
💰«ХКФ БАНК», БО-04 (4 млрд)
Сбор заявок – 3 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 июня.
📝Облигационный долг эмитента: $200 млн, 10 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 3.59 млрд. руб. по сравнению с прибылью 5.46 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 3 месяца 2021 г. составили 11.6 млрд руб. относительно 14.1 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
💰«ХКФ БАНК», БО-04 (4 млрд)
Сбор заявок – 3 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 июня.
📝Облигационный долг эмитента: $200 млн, 10 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 3.59 млрд. руб. по сравнению с прибылью 5.46 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 3 месяца 2021 г. составили 11.6 млрд руб. относительно 14.1 млрд руб. за аналогичный период 2020 г.
#ИтогиРазмещения
🚚Синара-Транспортные Машины, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.1% годовых / 8.26% годовых
Дюрация: 2.72
Количество сделок на бирже: 2360
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.485 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млрд рублей и более (26%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк.
🚚Синара-Транспортные Машины, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.1% годовых / 8.26% годовых
Дюрация: 2.72
Количество сделок на бирже: 2360
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.485 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млрд рублей и более (26%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк.
#Аналитика
📈Российские индексы попробуют отвоевать потери
Источник: Аналитический обзор "ИК Велес Капитал"
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
💡Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник умеренно снизились и оставались на существенном расстоянии от ключевых краткосрочных поддержек 3670 и 1565 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), преодоление которых свидетельствовало бы о рисках смены тренда. Индикаторы в целом выглядят готовыми к развитию восходящего движения и возвращению в район недавних максимумов.
Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3690-3780 пунктов. Рубль накануне ослаб менее чем на 0,5% против доллара и евро, а на сегодняшних утренних торгах пытается отвоевать утерянные позиции. Техническая картина по российской валюте остается стабильной. Пара доллар/рубль расположена ниже 74 руб. и скорее будет сохранять склонность к движению в район 72,50-73 руб. Пара евро/рубль продолжает консолидацию в диапазоне 89-90,50 руб.
📍В начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться подрасти и восстановить позиции во многом благодаря восходящей динамке нефтяных цен. Ограничивать покупателей, однако, будут неоднозначные настроения на мировых фондовых биржах. В течение дня, впрочем, активность инвесторов может возрасти на фоне публикации макроэкономических данных и новостей с заседания министерского комитета ОПЕК+. Преобладающим по рисковым активам остается восходящий тренд. Акции Аэрофлота с утра могут оказаться под понижательным давлением в связи с рекомендацией совета директоров не выплачивать дивиденды за 2020 год.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Российские индексы попробуют отвоевать потери
Источник: Аналитический обзор "ИК Велес Капитал"
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
💡Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник умеренно снизились и оставались на существенном расстоянии от ключевых краткосрочных поддержек 3670 и 1565 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), преодоление которых свидетельствовало бы о рисках смены тренда. Индикаторы в целом выглядят готовыми к развитию восходящего движения и возвращению в район недавних максимумов.
Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3690-3780 пунктов. Рубль накануне ослаб менее чем на 0,5% против доллара и евро, а на сегодняшних утренних торгах пытается отвоевать утерянные позиции. Техническая картина по российской валюте остается стабильной. Пара доллар/рубль расположена ниже 74 руб. и скорее будет сохранять склонность к движению в район 72,50-73 руб. Пара евро/рубль продолжает консолидацию в диапазоне 89-90,50 руб.
📍В начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться подрасти и восстановить позиции во многом благодаря восходящей динамке нефтяных цен. Ограничивать покупателей, однако, будут неоднозначные настроения на мировых фондовых биржах. В течение дня, впрочем, активность инвесторов может возрасти на фоне публикации макроэкономических данных и новостей с заседания министерского комитета ОПЕК+. Преобладающим по рисковым активам остается восходящий тренд. Акции Аэрофлота с утра могут оказаться под понижательным давлением в связи с рекомендацией совета директоров не выплачивать дивиденды за 2020 год.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💥Более 100 участников на первой конференции Cbonds в Екатеринбурге!
4 июня в Екатеринбурге состоится конференция "Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП".
На данный момент в ней зарегистрировалось более 100 участников и запланированы выступления 19 спикеров!
❗️СЕГОДНЯ последний шанс зарегистрироваться! Регистрация доступна по ссылке.
4 июня в Екатеринбурге состоится конференция "Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП".
На данный момент в ней зарегистрировалось более 100 участников и запланированы выступления 19 спикеров!
❗️СЕГОДНЯ последний шанс зарегистрироваться! Регистрация доступна по ссылке.
#ШколаCbonds
🗺 Облигации EM: Cbonds расскажет об особенностях, тенденциях и трендах рынков облигаций развивающихся стран.
🇨🇳С начала года Китай выпустил местные облигации на 1,9 трлн юаней
За первые 5 месяцев 2021 года органы местного самоуправления Китая выпустили 1,9 трлн юаней долга, максимальная ставка купона составила 3,98%, минимальная – 3,01%. Такой объем выпуска делает муниципальных эмитентов Китая лидерами по этому показателю в рэнкинге за первый квартал среди развивающихся рынков.
За тот же срок в 2020 году было выпущено долга более чем на 3 трлн юаней, при это максимальная ставка составила 4,02%, а минимальная –1,84%. В 2019 году – 1,9 трлн юаней с максимальной ставкой в 4,28% и минимальной в 2,94%.
🔜Объем рынка корпоративных облигаций Китая приближается к 50 млрд юаней.
✔️С динамикой новых выпусков можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.
🗺 Облигации EM: Cbonds расскажет об особенностях, тенденциях и трендах рынков облигаций развивающихся стран.
🇨🇳С начала года Китай выпустил местные облигации на 1,9 трлн юаней
За первые 5 месяцев 2021 года органы местного самоуправления Китая выпустили 1,9 трлн юаней долга, максимальная ставка купона составила 3,98%, минимальная – 3,01%. Такой объем выпуска делает муниципальных эмитентов Китая лидерами по этому показателю в рэнкинге за первый квартал среди развивающихся рынков.
За тот же срок в 2020 году было выпущено долга более чем на 3 трлн юаней, при это максимальная ставка составила 4,02%, а минимальная –1,84%. В 2019 году – 1,9 трлн юаней с максимальной ставкой в 4,28% и минимальной в 2,94%.
🔜Объем рынка корпоративных облигаций Китая приближается к 50 млрд юаней.
✔️С динамикой новых выпусков можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.
#Премаркетинг
💵 Банк «ФК Открытие», БО-П08 (от 10 млрд)
Сбор заявок – 8 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 июня.
📝Облигационный долг Эмитента: 131.26 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 2020 г. составила 43.4 млрд руб. по сравнению с прибылью 52.3 млрд руб. за 2019 г.
- Процентные доходы по МСФО за 2020 г. составили 162.3 млрд руб. относительно 144 млрд руб. за 2019 г.
💵 Банк «ФК Открытие», БО-П08 (от 10 млрд)
Сбор заявок – 8 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 июня.
📝Облигационный долг Эмитента: 131.26 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 2020 г. составила 43.4 млрд руб. по сравнению с прибылью 52.3 млрд руб. за 2019 г.
- Процентные доходы по МСФО за 2020 г. составили 162.3 млрд руб. относительно 144 млрд руб. за 2019 г.
💡Экспресс - онлайн-семинар Cbonds: «Группа ВИС. Итоги 2020» – 2 июня в 10:30 (мск)
Уже завтра, 2 июня, в 10:30 (мск) в рамках онлайн-семинара Cbonds мы побеседуем с представителями российского инфраструктурного холдинга Группа «ВИС», которые представят финансовую отчётность 2020 г. по стандартам МСФО.
📍О ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных финансовых результатах расскажут заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» (АО) Дмитрий Суворов и заместитель генерального директора Группы «ВИС» (АО) Людмила Паршакова.
⚡️ООО «ВИС Финанс» (инвестиционный дивизион Группы «ВИС») в прошлом году впервые выпустило биржевые облигации на Московской бирже. В марте 2021 г. был успешно размещён второй выпуск ценных бумаг. Поручителем по обоим выпускам стала головная компания холдинга.
Добавим, что экспресс-онлайн-семинары – это новый формат проекта, которые будут полезны тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
⏰Когда: 2 июня 2021г, 10:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
До встречи!
Уже завтра, 2 июня, в 10:30 (мск) в рамках онлайн-семинара Cbonds мы побеседуем с представителями российского инфраструктурного холдинга Группа «ВИС», которые представят финансовую отчётность 2020 г. по стандартам МСФО.
📍О ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных финансовых результатах расскажут заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» (АО) Дмитрий Суворов и заместитель генерального директора Группы «ВИС» (АО) Людмила Паршакова.
⚡️ООО «ВИС Финанс» (инвестиционный дивизион Группы «ВИС») в прошлом году впервые выпустило биржевые облигации на Московской бирже. В марте 2021 г. был успешно размещён второй выпуск ценных бумаг. Поручителем по обоим выпускам стала головная компания холдинга.
Добавим, что экспресс-онлайн-семинары – это новый формат проекта, которые будут полезны тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
⏰Когда: 2 июня 2021г, 10:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
До встречи!
#Премаркетинг
🚚 «ГТЛК», 001Р-20 (5 млрд)
Сбор заявок – 10 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 196.73 млрд руб., $3.156 млрд.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 2020 г. составила -124 млн руб. относительно 1.98 млрд руб. за 2019 г.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 31 декабря 2020 г. составил 297.2 млрд руб. против 249.8 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
🚚 «ГТЛК», 001Р-20 (5 млрд)
Сбор заявок – 10 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 196.73 млрд руб., $3.156 млрд.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 2020 г. составила -124 млн руб. относительно 1.98 млрд руб. за 2019 г.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 31 декабря 2020 г. составил 297.2 млрд руб. против 249.8 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26234 в объеме 40.24 млрд рублей (дата погашения – 16 июля 2025 года), ОФЗ-ПД 26235 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).
🧬«Росатом» ("AAA(RU)" – ACRA) выпустит «зеленые» облигации на 100 млрд рублей. Компания привлечет деньги на строительство новых ветропарков. Сейчас «Росатом» строит новые ветростанции на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт.
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "A+(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 5.47 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26234 в объеме 40.24 млрд рублей (дата погашения – 16 июля 2025 года), ОФЗ-ПД 26235 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).
🧬«Росатом» ("AAA(RU)" – ACRA) выпустит «зеленые» облигации на 100 млрд рублей. Компания привлечет деньги на строительство новых ветропарков. Сейчас «Росатом» строит новые ветростанции на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт.
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "A+(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 5.47 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
#Аналитика
💡На рынке облигаций усиливался аппетит к риску
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
На прошлой неделе усиливался аппетит к риску на глобальных площадках.
Кроме того, ставки по 10-летним гособлигациям США спустились ниже 1,6%. В результате высокий инвестиционный интерес наблюдался к евробондам развивающихся стран. По итогам недели индекс евробондов Euro Cbonds IG Corporate EM вырос на 0,3%. Индекс российских корпоративных еврооблигаций Euro Cbonds IG Russia прибавил 0,2% за неделю.
На рублевом долговом рынке длинные ОФЗ не показали изменения доходностей к погашению по итогам недели.Однако ставки по коротким ОФЗ заметно выросли, что во многом связано с ожиданием повышения ключевой ставки уже на июньском заседании ЦБ РФ в ответ на отсутствие заметных признаков замедления инфляции. В результате индекс гособлигаций МосБиржи по итогам недели не изменился. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,1%. Активность на первичном корпоративном рынке сохранялась относительно высокой. Новые выпуски размещали такие эмитенты, как «Синара», город Москва, «Магнит» и «РЕСО-Лизинг».
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡На рынке облигаций усиливался аппетит к риску
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
На прошлой неделе усиливался аппетит к риску на глобальных площадках.
Кроме того, ставки по 10-летним гособлигациям США спустились ниже 1,6%. В результате высокий инвестиционный интерес наблюдался к евробондам развивающихся стран. По итогам недели индекс евробондов Euro Cbonds IG Corporate EM вырос на 0,3%. Индекс российских корпоративных еврооблигаций Euro Cbonds IG Russia прибавил 0,2% за неделю.
На рублевом долговом рынке длинные ОФЗ не показали изменения доходностей к погашению по итогам недели.Однако ставки по коротким ОФЗ заметно выросли, что во многом связано с ожиданием повышения ключевой ставки уже на июньском заседании ЦБ РФ в ответ на отсутствие заметных признаков замедления инфляции. В результате индекс гособлигаций МосБиржи по итогам недели не изменился. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,1%. Активность на первичном корпоративном рынке сохранялась относительно высокой. Новые выпуски размещали такие эмитенты, как «Синара», город Москва, «Магнит» и «РЕСО-Лизинг».
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇧🇾💡Рынок облигаций Беларуси: перспективы-2021
Беларусь в последние недели снова в центре внимания. События вокруг республики неизбежно сказываются на рынках капитала.
⚡️Так что самое время перечитать материал журнала Cbonds Review с обзором итогов 2020 года на рынке облигаций Беларуси и основных направлениях его развития в 2021 году.
Из материала вы, например, узнаете о том, что параллельно с традиционными долговыми рынками в Беларуси функционирует рынок токенов. Последний демонстрирует уверенный рост по количеству инструментов и эмитентов, заимствуя бизнес-модели рынка облигаций. А также о том, что внутренний рынок облигаций Беларуси ожидает запрет на эмиссию корпоративных облигаций в иностранной валюте с июля 2021 года.
📍Подробности – в статье Леонида Уварова, представителя Cbonds в Беларуси.
Беларусь в последние недели снова в центре внимания. События вокруг республики неизбежно сказываются на рынках капитала.
⚡️Так что самое время перечитать материал журнала Cbonds Review с обзором итогов 2020 года на рынке облигаций Беларуси и основных направлениях его развития в 2021 году.
Из материала вы, например, узнаете о том, что параллельно с традиционными долговыми рынками в Беларуси функционирует рынок токенов. Последний демонстрирует уверенный рост по количеству инструментов и эмитентов, заимствуя бизнес-модели рынка облигаций. А также о том, что внутренний рынок облигаций Беларуси ожидает запрет на эмиссию корпоративных облигаций в иностранной валюте с июля 2021 года.
📍Подробности – в статье Леонида Уварова, представителя Cbonds в Беларуси.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,95% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,01% (🔺8 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,33% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,74%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26234 (40.24 млрд), 26235 (20 млрд)
Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-12 (15 млрд)
🛒Магнит, БО-002P-04 (10 млрд), БО-001P-05 (10 млрд)
💵Россельхозбанк, БO-06-002P (5 млрд)
Оферты
🌾Сафмар Ритейл, КО-П01 (36.7 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,95% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,01% (🔺8 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,33% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,74%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26234 (40.24 млрд), 26235 (20 млрд)
Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-12 (15 млрд)
🛒Магнит, БО-002P-04 (10 млрд), БО-001P-05 (10 млрд)
💵Россельхозбанк, БO-06-002P (5 млрд)
Оферты
🌾Сафмар Ритейл, КО-П01 (36.7 млрд)
@Cbonds
💡Уже сегодня: «Группа ВИС. Итоги 2020» – 2 июня в 10:30 (мск) – экспресс - онлайн-семинар Cbonds
Уже сегодня, 2 июня, в 10:30 (мск) в рамках онлайн-семинара Cbonds мы побеседуем с представителями российского инфраструктурного холдинга Группа «ВИС», которые представят финансовую отчётность 2020 г. по стандартам МСФО.
📍О ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных финансовых результатах расскажут заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» (АО) Дмитрий Суворов и заместитель генерального директора Группы «ВИС» (АО) Людмила Паршакова.
⚡️ООО «ВИС Финанс» (инвестиционный дивизион Группы «ВИС») в прошлом году впервые выпустило биржевые облигации на Московской бирже. В марте 2021 г. был успешно размещён второй выпуск ценных бумаг. Поручителем по обоим выпускам стала головная компания холдинга.
Добавим, что экспресс-онлайн-семинары – это новый формат проекта, которые будут полезны тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
⏰Когда: 2 июня 2021г, 10:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
До встречи!
Уже сегодня, 2 июня, в 10:30 (мск) в рамках онлайн-семинара Cbonds мы побеседуем с представителями российского инфраструктурного холдинга Группа «ВИС», которые представят финансовую отчётность 2020 г. по стандартам МСФО.
📍О ключевых событиях, повлиявших на развитие бизнеса, ходе реализации проектов государственно-частного партнёрства и основных финансовых результатах расскажут заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» (АО) Дмитрий Суворов и заместитель генерального директора Группы «ВИС» (АО) Людмила Паршакова.
⚡️ООО «ВИС Финанс» (инвестиционный дивизион Группы «ВИС») в прошлом году впервые выпустило биржевые облигации на Московской бирже. В марте 2021 г. был успешно размещён второй выпуск ценных бумаг. Поручителем по обоим выпускам стала головная компания холдинга.
Добавим, что экспресс-онлайн-семинары – это новый формат проекта, которые будут полезны тем компаниям, которые уже представляли свои облигационные выпуски в эфире Cbonds.
⏰Когда: 2 июня 2021г, 10:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
До встречи!
#Аналитика
⛽️Рост нефти Brent и негативная динамика доходности ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent превысили отметку 70 долл./барр. на фоне умеренного увеличения объемов добычи ОПЕК+ в условиях активного восстановления спроса.
📉На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика, доходности по бумагам в среднем выросли на 2–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,08% (+1 б.п.). Сегодня Минфин предложит инвесторам два выпуска облигаций с фиксированным купоном: ОФЗ-ПД-26234 (июль 2025 г.) в объеме 40,2 млрд руб. и ОФЗ-ПД-26235 (март 2031 г.) в объеме 20 млрд руб.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⛽️Рост нефти Brent и негативная динамика доходности ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent превысили отметку 70 долл./барр. на фоне умеренного увеличения объемов добычи ОПЕК+ в условиях активного восстановления спроса.
📉На рынке ОФЗ наблюдалась преимущественно негативная динамика, доходности по бумагам в среднем выросли на 2–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,08% (+1 б.п.). Сегодня Минфин предложит инвесторам два выпуска облигаций с фиксированным купоном: ОФЗ-ПД-26234 (июль 2025 г.) в объеме 40,2 млрд руб. и ОФЗ-ПД-26235 (март 2031 г.) в объеме 20 млрд руб.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#СеминарыCbonds
🖥💡Онлайн-семинар «ЭнергоТехСервис» - высокий рейтинг - новые возможности: размещение 4-го выпуска облигаций – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds доступна запись онлайн-семинара компании «ЭнергоТехСервис». В рамках эфира ее представители рассказали о деятельности компании, качестве бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и озвучили ключевые аспекты предстоящего выпуска, организаторами которого стали Велес Капитал, ITI Capital, СКБ-банк, Совкомбанк.
👉Запись уже доступна на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
🖥💡Онлайн-семинар «ЭнергоТехСервис» - высокий рейтинг - новые возможности: размещение 4-го выпуска облигаций – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds доступна запись онлайн-семинара компании «ЭнергоТехСервис». В рамках эфира ее представители рассказали о деятельности компании, качестве бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и озвучили ключевые аспекты предстоящего выпуска, организаторами которого стали Велес Капитал, ITI Capital, СКБ-банк, Совкомбанк.
👉Запись уже доступна на нашем YouTube-канале.
👀Полезного просмотра!
YouTube
"ЭнергоТехСервис" - высокий рейтинг - новые возможности: размещение 4-го выпуска облигаций
В рамках онлайн-семинара Cbonds представители компании "ЭнергоТехСервис" рассказали о деятельности компании, качестве бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и озвучили ключевые аспекты предстоящего выпуска, организаторами которого стали Велес Капитал…
#ИтогиРазмещения
💡ЭНЕРГОНИКА, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.65% годовых
Дюрация: 2.53
Количество сделок на бирже: 1063
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.052 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объемом от 100 до 250 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 тыс. рублей и менее (24%).
🧑🏻💻 Организатором выступил УНИВЕР Капитал. ПВО – Регион Финанс.
💡ЭНЕРГОНИКА, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.65% годовых
Дюрация: 2.53
Количество сделок на бирже: 1063
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.052 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объемом от 100 до 250 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 тыс. рублей и менее (24%).
🧑🏻💻 Организатором выступил УНИВЕР Капитал. ПВО – Регион Финанс.
Forwarded from MMI
Какое решение по ключевой ставке примет Банк России на заседании 11 июня?
Final Results
23%
5.0% (без изменений)
55%
5.25% (+25 бп)
22%
5.50% (+50 бп)
Forwarded from MMI
А за какое решение проголосовали бы Вы, если были членом Совета Директоров Банка России?
Final Results
35%
5.0% (без изменений)
31%
5.25% (+25 бп)
30%
5.50% (+50 бп)
5%
Другое
Cbonds
#Премаркетинг 🚚 «ГТЛК», 001Р-20 (5 млрд) Сбор заявок – 10 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 196.73 млрд руб., $3.156 млрд. - Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 2020 г. составила…
#Премаркетинг
🚚 «ГТЛК», 001Р-20 (5 млрд)
❗️Сбор заявок перенесен на 9 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 16 июня.
🚚 «ГТЛК», 001Р-20 (5 млрд)
❗️Сбор заявок перенесен на 9 июня с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 16 июня.
🇷🇺 📈Рынок корпоративных облигаций России за май вырос на 0.46%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам пяти месяцев года составил 32.49 трлн рублей
⚡️Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам мая 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 212.42 млрд рублей. По сравнению с апрелем объем рынка увеличился на 0.46%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка – 26.4% (4 280.25 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков – 23.06% (3 739.02 млрд рублей), финансовых институтов – 16.7% (2 709.92 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.82% (5 483.23 млрд рублей).
В мае на рынок вышло 20 эмитентов, было размещено 38 новых выпусков (в апреле эмитентов было 29, а новых выпусков – 57).
⚡️Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за май состоялось 3 размещения. Общий объем рынка составил 1 017.3 млрд рублей.
⚡️Индексы рынка государственных облигаций
В мае Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 258.75 млрд рублей (в апреле прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 15 119.41 млрд рублей).
⚡️Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам мая 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 212.42 млрд рублей. По сравнению с апрелем объем рынка увеличился на 0.46%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка – 26.4% (4 280.25 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков – 23.06% (3 739.02 млрд рублей), финансовых институтов – 16.7% (2 709.92 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.82% (5 483.23 млрд рублей).
В мае на рынок вышло 20 эмитентов, было размещено 38 новых выпусков (в апреле эмитентов было 29, а новых выпусков – 57).
⚡️Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за май состоялось 3 размещения. Общий объем рынка составил 1 017.3 млрд рублей.
⚡️Индексы рынка государственных облигаций
В мае Минфин России провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 258.75 млрд рублей (в апреле прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 15 119.41 млрд рублей).
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 33.448 млрд рублей при спросе в 51.527 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92.6% от номинала, доходность по цене отсечения – 6.68% годовых. Средневзвешенная цена – 92.6653% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6.66% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) на 33.448 млрд рублей при спросе в 51.527 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92.6% от номинала, доходность по цене отсечения – 6.68% годовых. Средневзвешенная цена – 92.6653% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6.66% годовых.